客户情况介绍清单
尽职调查清单---模板
尽职调查问题初步清单（一）我所现列出对香港（“公司”）、并随问题清单附上一系列用来回答问题的附表，请有关负责人填上有关资料。
如有关问题没有附上用来答复的附表，请公司按照其认为适当的形式回答并提供支持文件，本尽职调查清单仅希望对公司有一个初步的了解，作为将来起草年度协议一个初步基础，在正式启动会议后我们将连同各其它中介机构出具一份更详尽的调查清单1. 请介绍公司结构具体情况，包括所有公司的股东，公司职能部门和所有子公司、附属公司及联营公司；2. 提供所有的法律文件，包括营业执照，税务登记证，安全登记证，公司章程等；3. 简述香港公司职能部门的权责划分及关系，4. 请提供公司架构图。
5. 公司每一个子公司的业务及主要作用。
6. 公司有关产品的详细介绍。
7. 就会议电话产品公司是否有其他代工方，如果有请提供具体名称，代工形式，年代工数量，占销售比例等具体信息8. 请提供公司过去三年的所有经营设施具体情况9. 请提供公司有关知识产权清单，以及相关产品技术的改进预算10. 请提供就业务、财产或资产的全部或任何部分而设立的抵押、质押、期权、留置权或其它产权负担的详情（请同时提供有关档副本）。
11. 简述公司产品国内外销售市场开拓以及销售网络的建立历程12. 公司主要客户有哪些，提供公司客户清单及分布情况、及年销售额及量，以及占总额的比重13. 请在公司客户清单上指出该客户是最终用户或经销商/代理商14. 公司是否有长期固定价格的销售合同15. 公司扩大销售的主要措施和营销手段16. 销售人员的结构情况，包括人数，学历，工作经验，分工等。
17. 公司的广告策略如何，广告主要的媒体及费用支出比例，历年年广告支出变动情况18. 列出公司在国内外市场上主要竞争对手的名单以及各自的市场占有比例和各自产品特征19. 请描述关于公司过去3年所出售的产品的定价政策和价格变动情况20. 过去三年集团公司原材料供货商清单、及年采购额及量（清单应提供至总数之75%以上，并请填写附表）。
[客户服务工作交接清单]客户服务工作交接表
![[客户服务工作交接清单]客户服务工作交接表](https://img.taocdn.com/s3/m/821b90c7fbb069dc5022aaea998fcc22bcd143e3.png)
[客户服务工作交接清单]客户服务工作交接表客户服务工作交接清单 - 客户服务工作交接表概述本文档旨在为客户服务工作的顺利交接提供一个清单和指导。
在交接过程中，为了确保工作的连续性和客户满意度的维持，以下是一些重要的事项和步骤。
工作交接流程1. 了解客户情况：详细了解正在处理的客户，包括客户名称、历史记录、特殊需求等。
2. 客户联系信息：确保获得客户的准确联系方式，包括电话号码、电子邮件地址和通信地址。
3. 文件和文档：转交所有客户相关的文件和文档，例如合同、报价单、付款记录等。
4. 内部系统访问权限：确保新接手的人员获得适当的权限来访问内部系统和数据库，以便处理客户请求。
5. 紧急联系人：提供紧急情况下需要联系的人员和联系方式，以确保快速响应和解决问题。
6. 工作日程和截止日期：分享关于客户的工作日程和即将到期的截止日期，以便后续跟进工作。
7. 内部流程和标准操作过程（SOP）：向新接手人员详细介绍客户服务的内部流程和标准操作过程，确保工作按照规范进行。
8. 客户特殊需求和偏好：告知新接手人员关于客户的特殊需求和偏好，以便提供定制化的服务。
9. 客户反馈和投诉：分享之前客户的反馈和投诉记录，帮助新接手人员了解潜在的问题和改进空间。
10. 研究和培训资源：提供培训和研究资源，帮助新接手人员熟悉客户服务所需的技能和知识。
额外建议- 与新接手人员安排时间进行面对面的会议，以便解答问题并提供进一步的指导。
- 建立一个跟踪机制，定期检查新接手人员的工作进展和客户满意度。
- 鼓励新接手人员与前任客户服务人员进行交流，以便补充了解和顺利过渡。
注意：本交接清单仅供参考，根据具体情况可以进行个性化的调整和补充。
任务清单落实情况汇报
任务清单落实情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我负责整理并落实本月的任务清单。
现将任务清单落实情况进行汇报如下：一、销售任务。
本月销售任务主要包括拓展新客户、维护老客户以及完成销售额指标。
经过努力，我成功拓展了3家新客户，并与5家老客户进行了深入沟通，维护了良好的合作关系。
同时，我所在团队也成功完成了本月销售额的指标，为公司创造了丰厚的业绩。
二、市场推广任务。
针对公司新产品的市场推广任务，我积极参与了各项宣传活动，并负责策划了一场线上线下相结合的产品发布会。
通过精准的市场定位和创新的推广方式，我们成功吸引了大量目标客户的关注，提升了公司产品的知名度和美誉度。
三、客户服务任务。
在客户服务方面，我及时响应客户的需求，解决了多起售后问题，有效提升了客户满意度。
同时，我也主动收集客户反馈意见，为公司产品的改进提供了有益的参考。
四、团队协作任务。
作为团队的一员，我积极与同事合作，共同完成了本月的团队协作任务。
在团队会议上，我提出了一些建设性的建议，并协助团队完成了一些跨部门的合作项目，为团队的整体发展做出了贡献。
五、个人成长任务。
在本月的个人成长任务中，我认真学习了相关行业知识和销售技巧，并主动参加了公司组织的培训课程。
通过学习和实践，我不断提升了自己的专业能力和综合素质。
综上所述，本月任务清单的落实情况良好，各项任务均取得了较好的成绩。
在今后的工作中，我将继续努力，不断提升自己的能力，为公司的发展贡献更多的力量。
谢谢领导的关注和支持！此致。
敬礼。
（你的名字）。
银行业务客户资料清单
银行业务客户资料清单一、引言银行作为金融体系中的核心机构之一，承载着管理和保护客户资金的重要责任。
为了确保金融交易的安全性和合规性，银行需要收集和管理客户的资料。
本文将探讨银行业务客户资料清单的重要性以及其中涵盖的内容。
二、身份证明文件作为开立银行账户的基础，客户的身份证明文件是银行业务客户资料清单中的首要内容。
一般而言，有效的身份证明文件包括身份证、护照、驾照等。
银行通过核实身份证明文件，能够确保客户的身份真实性，有效防止身份伪造和欺诈行为的发生。
三、居住地址证明居住地址证明是银行核实客户住址的重要依据。
具体的证明文件可以包括水电费缴费收据、租赁合同、房产证明等。
通过核实客户的居住地址，银行可以确保获得最新的联络方式，方便与客户进行沟通，同时也能对客户的居住稳定性进行初步评估。
四、收入证明银行在开展信贷业务或提供金融服务时，通常需要核实客户的收入状况，以评估其还款能力和信用状况。
常见的收入证明文件有工资条、税单、企业营业执照等。
通过收入证明的核实，银行能够更准确地了解客户的经济状况，从而制定相应的业务方案。
五、税务信息税务信息是银行了解客户纳税情况的重要途径，尤其是针对开展高风险业务或大额交易的客户。
银行可以通过核实客户的纳税情况，了解其纳税义务是否合规，避免与逃税行为相关的风险。
六、法律文件在一些特定的业务场景下，银行需要客户提交相关的法律文件。
例如，在开设新公司账户时，必需提供公司章程、注册信息等文件；在进行不动产交易时，需要提供买卖合同、房地产证明等文件。
这些法律文件有助于银行对客户背景和目的进行更加全面和准确的评估。
七、风险评估问卷为了了解客户的风险承受能力和风险偏好，银行可能要求客户填写风险评估问卷。
通过问卷调查，银行可以更好地帮助客户选择适合其需要和风险偏好的金融产品，避免因过度风险导致的投资损失。
八、信用报告信用报告是衡量客户信用状况的重要参考依据。
银行可能根据需要向相关信用机构查询客户的信用报告，以了解其历史信用记录、还款纪录和信用评级等信息。
客户转移清单
客户转移清单概述本文档旨在提供客户转移清单的指导，以确保客户的平稳转移并保护公司的利益。
客户转移是指将客户的服务或产品转移到另一个负责人的过程。
准备工作在进行客户转移之前，需要完成以下准备工作：1. 确定接收客户的负责人：确定谁将接手负责特定客户的服务。
2. 客户信息核对：核对客户的联系信息、服务记录、合同和付款情况，以确保准确性。
3. 客户需求了解：了解客户当前的需求和偏好，包括与之前负责人的沟通记录和指示。
4. 内部沟通：与公司内部相关团队沟通，包括销售、市场营销和技术支持，以便了解客户的全貌和特定要求。
客户转移步骤以下是客户转移的一般步骤：1. 通知客户：发送一封正式邮件或电话通知客户关于转移的计划，说明转移的原因和时间安排。
2. 介绍新负责人：安排新负责人与客户见面或进行电话沟通，介绍新负责人的身份和能力，并确保客户对新负责人有充分的了解和信任。
3. 设定转移计划：根据客户需求和合同要求，制定详细的转移计划，包括工作安排、目标和时间表。
4. 共享客户信息：将客户的重要信息和资料共享给新负责人，以确保无缝转移。
5. 跟进和调整：新负责人与客户保持密切联系，并定期跟进客户需求和满意度。
根据需要进行调整和改进。
6. 结束转移：当客户和新负责人建立良好的沟通和合作关系后，原负责人可以正式退出并结束客户转移过程。
注意事项在进行客户转移过程中，需要注意以下事项：1. 保护客户隐私：确保客户的隐私和敏感信息得到妥善处理，遵守个人数据保护法规。
2. 透明沟通：与客户保持积极、透明的沟通，解答他们可能有的疑问和担忧，提供支持和帮助。
3. 确保平稳转移：努力实现平稳的客户转移，减少对客户业务和满意度的影响。
4. 定期评估：定期评估客户转移的效果和客户满意度，以便进行必要的调整和改进。
总结客户转移是确保客户满意度和业务持续性的关键步骤。
通过合理的准备工作和明确的转移步骤，我们可以顺利完成客户转移，并维护良好的客户关系。
根据客户工厂审查提供的资料清单
根据客户工厂审查提供的资料清单1. 介绍本文档旨在根据客户提供的工厂审查资料清单，提供相关的信息和解释。
2. 工厂基本信息客户提供的资料清单中包括了工厂的基本信息。
根据提供的资料，该工厂的名称是X工厂，位于XX市，成立于XXXX年。
工厂的主要经营范围是XXX。
此外，还提供了工厂的注册证书、执照以及其他相关文件。
根据这些信息，该工厂符合法律法规的要求，并具备合法经营的资格。
3. 生产设备和技术资料清单中还包括了工厂的生产设备和技术信息。
根据提供的资料，该工厂拥有先进的生产设备，并采用了先进的生产技术。
这些设备和技术的运用能够有效提高生产效率，并保证产品的质量。
4. 质量管理体系客户提供的资料清单还列举了该工厂的质量管理体系。
根据提供的资料，该工厂已经实施了 ISO 9001 质量管理体系，并通过了相关的认证。
这表明该工厂在质量管理方面有一套规范的程序和流程，并且能够保证产品的质量达到国际标准。
5. 生产能力和产能工厂审查资料清单中还包括了该工厂的生产能力和产能信息。
根据提供的资料，该工厂拥有足够的生产能力，能够满足客户的需求。
同时，工厂还提供了过去一年的生产产能和产量记录，显示工厂具备稳定的产品供应能力。
6. 环境保护措施资料清单中提到了该工厂采取的环境保护措施。
根据提供的资料，该工厂已经采用了一系列的环境保护措施，以减少对环境的影响。
例如，工厂安装了废水处理设备，进行废水的处理和回收利用。
这些措施显示了该工厂对环境保护的高度重视。
7. 安全管理客户提供的资料清单中还包括了该工厂的安全管理措施。
根据提供的资料，该工厂已经建立了健全的安全管理制度，并配备了专业的安全人员。
工厂内部设置了相应的安全设施，以确保员工的安全。
此外，工厂还定期进行安全培训，提高员工的安全意识。
总结：根据客户工厂审查提供的资料清单，可以得出结论，该工厂具备合法经营资格，拥有先进的生产设备和技术，实施了规范的质量管理体系，并具备满足客户需求的生产能力。
迅达公司介绍及客户清单
迅达电梯集团简介Schindler - 迅达集团-- 迅达-电梯及自动扶梯公司由Robert Schindler先生于1874年在瑞士创立，总部位于Lucerne(卢塞恩)，至今已有138年的历史.迅达集团是世界最大的高端电梯及自动扶梯供应商。
迅达集团在全球140多个国家和地区拥有100多个控股公司，设立1000余家分公司或分支机构，年营业额超过120多亿瑞士法郎，每天全球有超过9亿人次乘坐迅达的电梯和自动扶梯。
瑞士迅达集团总部Schindler China - 迅达中国迅达(中国)电梯有限公司是1980年成立的中国第1家工业性合资企业中国迅达电梯公司是电梯行业首个在1994年就通过了国际认证机构《英国劳氏质量保证公司》的体系认证，同时获得英、德、澳、荷及新西兰等国认证机构的ISO9001认证书，保证中国迅达电梯公司服务和产品的质量和水平。
2001年瑞士迅达出资收购中方全部股份，迅达（中国）电梯有限公司已成为我国电梯行业第一家外商独资企业,公司注册资金8.68亿元人民币。
迅达（中国）上海总部为适应市场的需求和电梯发展趋势，中国迅达电梯公司不断引进先进的生产技术与产品，包括高端电梯S7000、中高端电梯S5400、中档电梯S3300以及S9000系列自动扶梯、自动人行道等产品已广泛进入中国市场。
中国大陆地区在用项目有上海世博会世博轴、上海APEC会议主会场、北京新世界中心、武汉崇光百货、武汉时代广场马可波罗酒店、武汉保利文化广场都采用了迅达电梯。
迅达电梯公司奉行用户为本、服务第一的宗旨，服务热线全年365天，每天24小时开通，同时，公司不断进行客户满意度的测试，及时修正、改进服务质量。
瑞士迅达集团在上海浦东张江高科技园区投入近亿元资金建设迅达电梯中国培训中心，先进的硬件设施堪称国内之最，先进的服务理念、先进的电梯产品技术向中国境内的员工进行全方位的培训，这必将对瑞士迅达在中国业务的拓展发挥重要的作用。
任务清单落实情况报告
任务清单落实情况报告任务清单落实情况报告尊敬的领导：根据公司要求，我对上周任务清单的落实情况做了详细总结。
报告如下：一、任务清单上周任务清单包括了以下内容：1. 客户拜访：拜访5个潜在客户，向其介绍公司产品和服务，并获取相关需求信息。
2. 销售报告：完成每日销售报告，记录最新销售情况、客户反馈和下一步销售计划。
3. 项目进度跟踪：跟进2个项目的进度，确保按时完成，并及时向客户报告进展情况。
4. 人员培训：组织一次销售技巧培训，提升团队销售能力。
5. 每周例会：参加公司每周例会，汇报销售状况和工作计划。
6. 报告撰写：撰写一份市场调研报告，对竞争对手的产品进行分析和总结。
二、任务完成情况1. 客户拜访：成功拜访了4个潜在客户，其中2个客户表达了合作意向。
由于一个客户时间冲突，未能按计划拜访。
2. 销售报告：按时完成了每日销售报告，详细记录了销售情况、客户反馈和下一步销售计划。
3. 项目进度跟踪：成功跟进了2个项目，确保项目按时完成，并及时向客户报告进展情况。
4. 人员培训：成功组织了一次销售技巧培训，团队成员积极参与，并获得了较好的反馈。
5. 每周例会：积极参加公司每周例会，汇报了销售状况和工作计划，并参与了讨论和决策。
6. 报告撰写：成功完成了市场调研报告，对竞争对手的产品进行了详细分析和总结。
三、存在的问题在任务执行过程中，也存在一些问题：1. 时间安排不合理：由于客户拜访和项目跟踪任务数量较多，导致时间紧张，部分任务无法按时完成。
2. 客户拜访效果不佳：虽然成功拜访了一部分潜在客户，但有一个客户意向不明确，需要进一步跟进和沟通。
3. 报告撰写质量有待提高：虽然完成了市场调研报告，但对于竞争对手的产品分析和总结还不够深入。
四、改进措施为了提升任务的落实质量，以下是我提出的改进措施：1. 合理安排时间：在下一周任务清单中，合理安排任务的时间，确保能够充分准备和完成任务。
2. 加强客户沟通：加强对客户的跟进和沟通，了解其需求和意向，及时解决问题，提高客户拜访效果。
会展客户需求表、清单
会刊
11月15日
客户提供设计图；尺寸：213X268mm竖版 长方形（已含3mm出血）；提交要求；jpg格 式，颜色模式为CMYK，300分辨率以上， 须 同时附带psd或ai格式原文件；命名要求：会 刊封二／内页一企业简称
展位
11月15日
由36氪提供设计模板，客户增添相应内容即 可；文字需转曲；文件格式：ai／pSd；命名 要求：展位设计一企业简称
即时
1、嘉宾姓名、title、200字简介（中/英）； 文件格式：word； 命名要求：与会嘉宾公司简称-嘉宾名称 2、嘉宾高清公关照（全身或腰部以上，正面 非黑色/深灰色纯色背景，大小2-3M）； 文件格式：jpg； 命名要求：公司简称-嘉宾姓名
嘉宾观点分享稿 基本观点植入 外部媒体联合传播
演讲结束后1-3d
演讲结束后当天
嘉宾观点分享稿 发布后5d内发布 完成
待嘉宾演讲／圆桌结束后，会请客户确认速记 内容；确认后由ECI速记老师增加会议格式化 引言和个性化导语并再次请客户确认，确认无 误后老师发布，如涉及发布微信平台，则以客 户确认优先顺序由ECI团队安排。 待文章中所有嘉宾确认其信息后有ECI安排发 布 36氪提供外部媒体名单请客户选择．由于发 布成功几率不是 100％，故请选出合同约定 数量的双倍媒体名单，并按如下格式告 知我 们需求；首选媒体名称（50％）、备选媒体 名称（50％）； 文件格式：WOrd；命名要 求：外部媒体传播需求1，keynote必须准备ppt，时间15min；ppt
为保证大会质 建议控制在15p以内； 文件格式：keynote／
量，36氪会对每 ppt（不能是pdf）；命名要求；演讲ppt－演
位嘉宾的演讲内 讲日期am／pm —企业简称
迅达公司介绍及客户清单
迅达电梯集团简介Schindler - 迅达集团-- 迅达-电梯及自动扶梯公司由Robert Schindler先生于1874年在瑞士创立，总部位于Lucerne(卢塞恩)，至今已有138年的历史.迅达集团是世界最大的高端电梯及自动扶梯供应商。
迅达集团在全球140多个国家和地区拥有100多个控股公司，设立1000余家分公司或分支机构，年营业额超过120多亿瑞士法郎，每天全球有超过9亿人次乘坐迅达的电梯和自动扶梯。
瑞士迅达集团总部Schindler China - 迅达中国迅达(中国)电梯有限公司是1980年成立的中国第1家工业性合资企业中国迅达电梯公司是电梯行业首个在1994年就通过了国际认证机构《英国劳氏质量保证公司》的体系认证，同时获得英、德、澳、荷及新西兰等国认证机构的ISO9001认证书，保证中国迅达电梯公司服务和产品的质量和水平。
2001年瑞士迅达出资收购中方全部股份，迅达（中国）电梯有限公司已成为我国电梯行业第一家外商独资企业,公司注册资金8.68亿元人民币。
迅达（中国）上海总部为适应市场的需求和电梯发展趋势，中国迅达电梯公司不断引进先进的生产技术与产品，包括高端电梯S7000、中高端电梯S5400、中档电梯S3300以及S9000系列自动扶梯、自动人行道等产品已广泛进入中国市场。
中国大陆地区在用项目有上海世博会世博轴、上海APEC会议主会场、北京新世界中心、武汉崇光百货、武汉时代广场马可波罗酒店、武汉保利文化广场都采用了迅达电梯。
迅达电梯公司奉行用户为本、服务第一的宗旨，服务热线全年365天，每天24小时开通，同时，公司不断进行客户满意度的测试，及时修正、改进服务质量。
瑞士迅达集团在上海浦东张江高科技园区投入近亿元资金建设迅达电梯中国培训中心，先进的硬件设施堪称国内之最，先进的服务理念、先进的电梯产品技术向中国境内的员工进行全方位的培训，这必将对瑞士迅达在中国业务的拓展发挥重要的作用。
行业客户资料清单包括哪些
行业客户资料清单包括哪些行业客户资料清单包括哪些引言在进行市场营销和销售工作时，了解行业客户的背景和需求是至关重要的。
为了更好地了解和分析客户，建立一个完整的行业客户资料清单非常必要。
本文将介绍行业客户资料清单的基本内容和要素，以帮助企业构建全面而有效的客户信息资料库。
行业客户资料清单的基本内容行业客户资料清单是指收集和整理行业客户相关信息的一份清单。
这些信息可以大致分为以下几个方面：1. 公司基本信息t 公司名称：客户所属公司的名称。
t 公司类型：客户所属公司的性质，如私营、上市公司等。
t 公司规模：客户所属公司的员工规模和年营业额等。
t 公司地址：客户所属公司的注册地址和办公地址等。
t 公司简介：客户所属公司的基本背景和业务范围等。
2. 客户联系人信息t 姓名：客户联系人的姓名。
t 职务：客户联系人在公司中的职位和担任的角色。
t 联系方式：客户联系人的电话号码、电子邮件地址等。
t 负责产品/业务：客户联系人负责的产品或业务领域。
3. 客户需求和偏好t 产品需求：客户对特定产品的需求和要求。
t 服务需求：客户对特定服务的需求和要求。
t 偏好和口味：客户对产品和服务的偏好和口味，如颜色、风格、配送方式等。
t 购买周期：客户购买特定产品或服务的周期性。
4. 历史交易记录t 交易时间：客户曾经购买产品或使用服务的时间记录。
t 购买数量：客户曾经购买产品的数量。
t 交易金额：客户曾经购买产品或使用服务的金额总计。
t 交易方式：客户支付购买产品或服务的方式，如现金、信用卡、电汇等。
5. 竞争对手信息t 竞争对手名称：与客户所属公司直接竞争的企业名称。
t 竞争对手优势：竞争对手相对于客户所属公司的优劣势分析。
t 竞争对手产品：竞争对手所生产或提供的产品和服务信息。
6. 行业动态和趋势t 行业报告：关于所属行业的市场调查报告和研究成果。
t 行业趋势：行业发展的趋势和未来预测。
t 行业新闻：关于所属行业的最新新闻和事件。
客户情况介绍清单
客户概述：
1.客户全称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，客户网站：
3.单位性质：□事业□国有□三资□民营□其它
4.所属行业：
□工业□商业□集团实业□行政事业
□贸易□物流□房产物业□服务□医药□金融□其他________ 5.经营与贸易形式：多选
□工贸一体□自产自销□接单生产□来料加工□进料加工；
□批发□批零兼营□全部内销□全部外销□外销为主□内销为主□其它：
说明：
6.经营内容与范围：主要的产品有哪些，各类物料有什么特点与要求？
7.是否请过咨询公司，是否参预项目？
8.是否与系统集成商合作？
9.项目建设的时间表？预算？
组织机构：
10.主要的部门及工作内容简介
11.有无异地分支机构：□办事处□专买店□分公司，有多少？分布在哪里？
12.负责人、项目负责人、联系人？关系如何？
需求概况：
13.客护提出过哪些需求？管理提升期待？可行性如何？
14.初步判断的应用范围：□ERP1□ERP2□ERP3□NC□HR□其它＿＿＿＿
□U8财务□U8一体化□制造□NC □分销□CRM □HR □OA □财务通□财务管理□集团财务□预算管理□成本管理□存货核算□项目管理□人力资源□生产制造□质量管理□采购管理□销售管理□分销管理□配送管理□决策支持15.
IT环境：
16.已使用过哪些软件？
17.现有网络及硬件感觉如何？
18.管理水平与人员水平感觉如何？□很低□一般□好
19.人员电脑的水平感觉如何？□很低□一般□好
竞争状况：
20.主要的竞争对手有哪些？
21.与客户关系如何？
22.前期竞争对手做过哪些工作，我们做过哪些工作？
23.有无注意事项？。
企业简介模板及资料清单
XX公司简介
一、公司情况
（一）基本情况
成立时间、注册资金、股东、实控人或法定代表人、经营范围等。
主要负责人（法定代表人及总经理）或实控人简介。
（二）公司业务情况
1、业务模式介绍及流程图；
2、产品及经营情况等；
3、市场情况：行业、竞争对手、企业地位；
4、上下游客户情况、回款模式及时间等。
二、公司项目情况（如有）
简要说明项目概况。
三、公司财务状况
简要分析现有资产、负债、销售、利润、应收账款客户等情况及未来收益预测。
四、公司及实际控制人信用状况
包括银行借款、民间借贷等情况；是否有诉讼信息等。
五、融资需求
融资金额、期限、成本、用途及还款资金来源、还款计划等。
附件：客户提供资料清单
1、企业营业执照、开户许可证、公司章程；
2、近3年审计报告、近1期期财务报表；
应收账款明细表、固定资产清单（注明是否已融资）。
3、近六个月税单、主要购销合同（前十位客户）；
4、如有抵押物，则需提供房产证、土地证、设备明细清单等，如有评估报告一并提供。
5、其他资料。
标书客户清单模板
标书客户清单模板一、概述本标书客户清单模板旨在提供一个规范和完整的清单，以方便标书制作过程中对客户需求的准确整理和记录。
通过使用该清单模板，标书制作团队可以更加高效地进行工作，确保客户需求得到准确满足。
二、客户信息在这一部分，记录客户的基本信息，包括但不限于以下内容：1. 客户名称：填写客户的公司名称或个人姓名2. 客户联系人：填写客户的主要联系人姓名3. 联系电话：填写客户联系人的电话号码4. 电子邮箱：填写客户联系人的邮箱地址5. 地址：填写客户的公司或个人地址三、需求分析在这一部分，根据客户的需求进行详细的分析和说明。
可以结合客户提供的需求文件或交流记录，明确客户的具体要求。
可以按以下方式进行分析：1. 项目描述：简要描述客户所需的项目或服务。
2. 功能需求：列出客户要求的具体功能或特性。
3. 技术要求：陈述客户对所使用的技术或工艺的要求。
4. 交付要求：确认客户对产品或服务交付的时间和方式的要求。
5. 其他要求：记录客户提出的其他需要注意的要求。
四、解决方案在这一部分，针对客户的需求进行解决方案的详细说明。
可以从以下几个方面进行阐述：1. 技术方案：描述满足客户需求所采用的技术方案。
2. 产品介绍：介绍将提供给客户的产品或服务的主要特点和优势。
3. 实施计划：详细说明项目的实施计划和时间安排。
4. 人员配置：说明为了完成项目所需的人力资源配置情况。
5. 资源需求：列出确保项目高质量完成所需的物料、设备或其他资源。
五、商务条款在这一部分，列出与商务合作相关的条款和条件。
可以包括但不限于以下内容：1. 价格和支付方式：明确产品或服务的价格和客户的支付方式。
2. 交付条款：约定产品或服务的交付时间、方式和责任承担。
3. 保修条款：说明产品保修的期限和具体内容。
4. 服务费用：如适用，说明额外的服务费用或后续支持的费用。
5. 合同期限：约定双方合同的期限和解除合同的条件。
六、其他事项在这一部分，记录一些其他事项，以便更好地了解和满足客户的需求。
客户管理系统CRM功能清单及介绍
CRM客户关系管理系统产品功能清单介绍客户管理公海客户：公共客户资源池，依据系统设置的资源回收规则条件，自动判断并回未被有效利用的客户资源。
从而有效盘活档案客户的有效性、活跃性。
客户档案：基于客户基础信息、售前信息、售中信息、售后信息、协同信息、地图位置信息建立真正的360度客户全貌，从而使用户们更了解客户，更好的提供令客户满意的专业化、个性化的服务。
客户人员：集中管理客户档案中的联系人信息，支持客户生日提醒，短信、邮件群发，实现对客户联系人的精准画像管理，加强紧密联系。
关联单位：呈献了集团级客户立体的上下级组织关系，方便集团化项目的运作及客户各组织间上线业务的差异化比较，从而找到更多的签单商机市场管理市场活动：从市场目标预算、市场计划、市场活动、市场渠道几个不同的层面开展市场工作，针对潜在市场、目标市场、以及商机客户、成交客户进行市场分析，深入搜集市场情报，通过活动开展，开拓新市场，争取新客户、保留老客户，挖掘销售线索、为销售人员提供更多的销售商机，实现增值和交叉销售。
活动看板：业务人员用不同的方式进行活动参会人员的邀请、参会确认、再到客户到会确认，形成市场活动看板，并通过参会人员信息关联客户信息、以及活动产生的线索、商机、合同、费用等，形成完整的市场活动管理流程。
根据活动的数据和参会客户人员的信息，对本次活动进行效果分析。
并为以后的活动开展提供数据依据。
市场资料：管理各种电子的市场资料，包括市场资料上传、下载、查看等。
线索池：市场活动产生的线索进入到线索池，进行分配，转化清洗。
工作管理日常工作管理：日程计划，拜访活动，工作总结，记录了员工的多个维度的工作单据和业务数据。
员工日常的计划、工作单据形成的数据，一方面对于员工自身来讲，通过自身的数据分析，提升自己的工作效率和工作业绩。
另一方面对于决策者来讲，通过员工的数据分析，及时掌握员工工作的真实情况，发现问题、做出相关的决策。
日常行为管理：移动考勤管理、费用报销管理、邮件收发管理等功能，提高办公效率、协同效率。
客户资产分析报告
客户资产分析报告1. 引言本报告旨在对客户资产进行全面分析，以帮助客户了解其当前资产状况并提供进一步的投资建议。
通过对客户的资产组合进行评估，我们将提供一系列定量和定性指标，从而为客户做出明智的投资决策。
2. 数据收集在进行资产分析之前，我们首先需要收集客户的相关数据。
这些数据包括但不限于客户的收入、支出、资产种类、市值、负债等方面的信息。
为了确保数据的准确性，我们将采取以下步骤：1.客户提供的资产明细表：客户将提供一个清单，列出其所有的资产种类及其市值。
2.客户提供的收入和支出明细表：客户将提供一个明细表，列出其每月的收入和支出情况。
3.客户提供的负债明细表：客户将提供一个清单，列出其所有的负债种类及其金额。
4.相关文件的审阅：我们将检查客户提供的相关文件，如银行对账单、投资组合报表等，以确保数据的准确性。
3. 资产评估在收集了客户的相关数据后，我们将对其资产进行评估。
评估的目的是了解客户当前资产的分布情况以及各类资产的市值占比。
以下是我们使用的评估指标：1.资产总市值：将客户所有资产的市值相加，得到资产总市值。
2.资产分布情况：根据资产种类，计算各类资产的市值占比，并将其以图表形式展示。
3.资产收益率：根据客户提供的投资组合报表，计算客户的资产收益率，并与相关市场指数进行比较。
4. 财务状况分析通过对客户的收入、支出、资产和负债等方面的数据进行分析，我们将进行客户的财务状况评估。
以下是我们将进行的分析内容：1.收入与支出分析：计算客户的月度收入和支出，并结合资产与负债情况进行比较，以评估客户的盈余情况。
2.资产负债比率：计算客户的资产负债比率，以评估其负债水平与净资产之间的关系。
3.偿债能力评估：通过计算客户的债务偿还能力，如债务还款比率等指标，评估客户的偿债能力。
4.进一步分析：根据客户的具体情况，我们将进行更深入的分析，如纳税情况、投资收益率等。
5. 投资建议基于对客户资产和财务状况的分析，我们将为客户提供一些建议，以帮助其做出明智的投资决策。
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客户概述：
1.客户全称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，客户网站：
3.单位性质：□事业□国有□三资□民营□其它
4.所属行业：
□工业□商业□集团实业□行政事业
□贸易□物流□房产物业□服务□医药□金融□其他________ 5.经营与贸易形式：多选
□工贸一体□自产自销□接单生产□来料加工□进料加工；
□批发□批零兼营□全部内销□全部外销□外销为主□内销为主□其它：
说明：
6.经营内容与范围：主要的产品有哪些，各类物料有什么特点与要求？
7.是否请过咨询公司，是否参预项目？
8.是否与系统集成商合作？
9.项目建设的时间表？预算？
组织机构：
10.主要的部门及工作内容简介
11.有无异地分支机构：□办事处□专买店□分公司，有多少？分布在哪里？
12.负责人、项目负责人、联系人？关系如何？
需求概况：
13.客护提出过哪些需求？管理提升期待？可行性如何？
14.初步判断的应用范围：□ERP1□ERP2□ERP3□NC□HR□其它＿＿＿＿
□U8财务□U8一体化□制造□NC □分销□CRM □HR □OA □财务通□财务管理□集团财务□预算管理□成本管理□存货核算□项目管理□人力资源□生产制造□质量管理□采购管理□销售管理□分销管理□配送管理□决策支持15.
IT环境：
16.已使用过哪些软件？
17.现有网络及硬件感觉如何？
18.管理水平与人员水平感觉如何？□很低□一般□好
19.人员电脑的水平感觉如何？□很低□一般□好
竞争状况：
20.主要的竞争对手有哪些？
21.与客户关系如何？
22.前期竞争对手做过哪些工作，我们做过哪些工作？
23.有无注意事项？。