营销团队及投资顾问团队建设计划

营销团队及投资顾问团队建设计划

一、营业部营销团队体系的构成

1、员工化客户经理

2、投资顾问：

3、证券经纪人

4、财富顾问

目前我营业部已经注册3名证券投资顾问、12名证券经纪人（新增2名经纪人正在报批）、2名财富顾问（正在参加考试）。

二、营业部营销团队人员构成

1、员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成（主要成员由客户发展部员工担任）。

2、投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成

3、证券经纪人主要通过外聘构成。

4、财富顾问主要通过外聘构成。

三、营业部营销体系的开展模式

1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资顾问、财富顾问开展业务的平台，财富中心客户采用注册制，客户体验后自愿参加，注册成为会员，在选择服务项目后，按相应佣金标准执行，不可再提出降佣和转户要求。”财富体验中心”是证券营业部全新的专业化客户服务方式。它透过投资咨询决策流程，资金配置和风险管理设计服务策略和方法，在执行上通过活动量管理和提醒服务展

开工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准化，对客户服务和营销工作都会大有帮助。

2、将投资顾问、财富顾问服务贯穿在前台客户开户及经纪人开户过程中，前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作为开户的一个必备环节，让客户了解并体验。使客户在开户时就可以根据自己的情况，选择佣金套餐及专属投资顾问服务，锁定佣金。同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及“投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好处等情况向客户介绍，为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”；（以此吸引新增客户）

3、目前营业部临时采用的是，以注册投资顾问为核心制作产品，以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。

4、投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负责经纪人管理、开发客户。投资顾问小组主要负责核心大客户的维护及防止佣金的持续降低及客户流失。

首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客户，同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首选的备选客户。（投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供）

一、目前我营业部投顾产品设计及推介

四、投资顾问的日常工作

1、每日上午8点30分至9点30分查阅外围股市主要股指的涨跌情况及各大券商的晨报，关注当日主要重大事件的评论。

2、9点30至11.30利用投资顾问平台查阅签约客户重要持仓股票的涨跌情况，对出现机会点和风险点的股票利用投顾短信平台或电话直接通客户交流。同时预约当天下午沟通的客户名单，制作沟通用课件和内容。

3、下午1点至3点制作投资顾问报告书及关注客户重仓股票及资金划转情况。

4、3点至4点半通预约客户见面。

5、晚上查阅客户重仓股票的研发报告，及近一周内评级上调幅度较大的股票研发报告。