证券公司业务尽职调查清单模版
资产证券化尽职调查清单
资产证券化尽职调查清单
（一）基础资产情况
1、近三年审计报告（报告附注资料）；财务报告；
2、以收费权作质押的抵押合同、借款合同等相关文件；如有其它涉及抵押，请同时提供；
3、基础资产收费权限证明文件，包括合同、协议、政府文件等；
4、评级报告及其它重要文件；
5、银行存款日记账、现金日记账的明细，包含对方科目；
6、销售客户统计表、收款方式说明（银行代收或现金收付方式）；
7、每个月现金流量收支分布情况；每个月的现金流量收支分布情况；
8、分年的成本明细表、管理费用明细表；
9、融资情况说明，并请提供相关借款情况统计表（包括借款日期、借款金额、借款利率、还款日期、借款银行名称、担保方式）及相关协议文件，发行债券的备案、批复文件
（二）原始权益人情况调查
1、全套工商登记资料
2、公司设立时及历次换发的企业法人营业执照(副本)
3、批准上述公司设立的政府主管部门批文
4、公司组织机构代码证、国税登记证、地税登记证、公司银行基本账户开户许可证、贷款证(卡)信息、外汇登记证、进出口业务的许可证等
5、公司董事、监事和高管人员的姓名、性别、年龄、学历、职称及任职经历；
6、公司组织结构图、部门职能介绍，以及公司主要内部控制制度及执行情况说明；
7、公司最近三年诉讼或者仲裁的情况说明及相关诉讼或仲裁文件。
上海证券--尽职调查资料清单(word版)
尽职调查清单说明1：企业尽职调查是企业股份制改造及后期推荐挂牌所必经的关键环节，请务必保证提供资料的准确性和可靠性；说明2：未经特别注明的，所提供之文件均为复印件，份数一份；说明3：公司无清单中提示的情形或者不适用有关文件的，可予以说明后不提供；第一部分公司基本情况调查一、公司历史沿革1、请提供公司成立至今历次工商登记资料（工商局打印原件）；2、请提供公司各时期股东间的各类协议（如工商登记资料中已备案可不提供）；3、请提供公司最新年检的营业执照（正、副本）、国地税务登记证、组织机构代码证；4、请提供公司银行基本户开户许可证；5、请提供公司生产经营必须的其他许可证或国家行政主管机关批复，如环保证书、特种物资生产、经营、运输的许可等；6、如公司有分、子公司，则请提供分子公司成立至今历次工商登记资料（工商局打印原件）以及公司决策设立分、子公司时董事会、股东（大）会有关决议。
二、公司股东情况1、请提供公司股权结构图；2、请提供公司自然人股东简历、非自然人股东基本情况说明，以及股东身份证、经最近年检的工商营业执照；3、请说明公司自然股东间是否存在亲属关系；4、请说明公司自然人股东是否还在其他与公司有竞争关系或业务联系的单位投资或任职；5、请说明公司高级管理人员是否有在公司非自然人股东处任职；6、请说明公司与股东间是否存在资金拆借、资产占用、资产借用、互相担保等往来情况。
三、公司治理及内控情况1、请提供公司章程及组织架构图；2、请提供公司董事、监事、高级管理人员简历身份证（如其中又与股东重合则予以说明后可不提供）；3、请说明公司董事、监事、高级管理人员是否还在其他与公司有竞争关系或业务联系的单位投资或任职；4、请提供公司三会议事规则（股东（大）会、董事会、监事会），及总经理办公会议事规则；5、请提供公司三会决议记录及总经理办公会议记录；6、请提供公司规定各部门岗位职责的各项制度，以及其他公司现有的内部控制制度、财务制度、管理制度、质量控制制度、企业质量标准；（1）如公司通过ISO认证，请提供相关证明资料；（2）如公司通过某类办公软件，进行各类制度的传达、各项审批，则请提供部分流程实例；（3）如公司通过邮件、公告或者印发内部文件传阅方式进行各类制度的传达，则请提供部分实例；（4）抽样提供公司各项主要审批的书面资料。
公司债券尽职调查工作底稿清单证券模版
**证券股份有限公司关于XXX公司公开/非公开发行20XX年公司债券之尽职调查报告主承销商年月目录第一节释义 (3)第二节尽职调查的总体情况 (4)第三节发行人基本情况调查 (5)一、发行人历史沿革、股权结构、控股股东及实际控制人情况 (6)二、发行人对其他企业的重要权益投资 (7)三、经营范围及主营业务 (7)四、公司治理及内部控制 (7)第四节发行人财务会计信息 (8)一、发行人报告期内财务报表 (8)二、发行人财务分析 (8)三、发行人有息债务情况 (8)四、非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况（若有） (8)五、或有事项 (8)第五节发行人及本次债券资信状况 (9)一、发行人所获银行授信及其使用情况 (9)二、发行人业务往来违约情况 (9)三、发行人发行债券或其他债务融资工具及其偿还情况 (9)四、发行人主要偿债指标 (9)五、债券评级情况 (9)第六节募集资金运用 (10)一、募集资金用途及相关文件 (10)二、募集资金使用计划 (10)三、专项账户管理安排 (10)第七节债券增信措施、偿债计划及其他保障措施 (11)一、保证人信息 (11)二、担保合同或担保函 (12)三、抵押或质押担保 (12)四、除保证、抵押、质押以外的增信方式 (12)五、偿债计划及保障措施 (13)第八节利害关系 (14)第九节内部决策程序 (15)第十节发行条件核查 (16)一、符合《公司法》规定的发行条件和程序 (16)二、符合《证券法》规定的发行条件和程序 (16)三、符合《管理办法》的相关规定 (16)四、对于非公开发行公司债券，核查是否属于负面清单 (16)第十一节发行人主要风险 (17)第十二节其他重要事项 (18)一、债券持有人会议规则合规性 (18)二、债券受托管理协议合规性 (18)第十三节尽职调查总体结论 (19)第一节释义在本尽职调查报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：一般术语专业术语第二节尽职调查的总体情况根据《公司债券承销业务尽职调查指引》，项目组于【】年【】月【】日-【】年【】月【】日严格遵守现行各项执业准则和信息披露规范要求，勤勉尽责、审慎执业，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合发行人的具体情况，逐项说明了相关尽职调查内容的核查程序和核查结论。
证券公司公司债尽职调查资料清单模版
xx控股集团有限公司尽职调查资料清单xx证券股份有限公司债务融资部尽职调查日期：xx年3月29 日重要说明为了顺利完成贵公司的公司债承销发行工作，我们需全面了解贵公司的情况，根据证监会和中国证券业协会的有关要求，我们拟定了本调查清单。
请贵公司根据本清单对有关问题予以详尽回答，并提供相关材料。
为确保本次尽职调查的顺利开展，请注意以下问题：⏹发行人公司提供的资料及回答具有法律效力，所提供的材料及做出的回答须真实、准确、完整，所提供材料均需加盖公司公章，多页时加盖骑缝章。
⏹请发行人公司结合本公司的实际情况，将本清单分配给熟悉具体情况的部门或人员准备相应材料及回答相关问题。
贵公司可根据自身情况要求主承销商协助完成相关问题答复及相关材料收集工作。
⏹可直接回答的问题按照本清单预置的格式和顺序直接在本清单的电子文档中对应问题的后面填写；内容过多不便在问题后直接填写的问题，或需提供复印件材料的，在对应问题后面注明“见附件X号”。
附件根据内容表格序号编名，并请在附件上加盖贵公司公章。
⏹问题回答中涉及统计数据的，须注明数据使用的具体统计口径、币种、计量单位。
若需引用外部统计数据，须注明数据出处。
⏹问题回答中若需引用财务数据，引用数据须以审计报告为准，未经审计的财务数据请以内部报表为准。
若本清单要求中未特别注明，回答问题中引用的财务数据须为合并报表口径。
⏹若未特别注明，本清单中所有需填写的表格，默认币种为人民币、默认金额单位为元，若采用其他币种或金额单位填写，请务必注明。
⏹本清单中所指“最近三年”指2013-2015年度；“最近一年”、“最近一个会计年度”指2015年度；“最近一期”指xx年一季报。
⏹本清单所要求之文件，如果某些文件公司无法提供，请以书面说明理由；如果公司不存在某些情况，请在说明栏内中注明“无”；若本清单注明需公司对某些事实做出“声明”，请公司出具相应的书面声明，由相关负责人签字并加盖公司公章后提供给主承销商项目人员。
证券公司项目组关于拟上市公司尽职调查清单模板
证券公司项目组关于拟上市公司尽职调查清单致：并购达人股份公司（以下简称“贵公司”）上市筹备小组×年×月×日，经与贵公司上市筹备小组沟通，初步确定了贵公司的上市计划，为进一步对公司基本情况的了解，高质量地完成保荐机构尽职调查工作任务，最终高效地完成贵公司的上市计划，请贵公司上市筹备小组提供以下公司资料。
由于对公司情况了解的阶段性，我们会根据发现的关于贵公司的新情况，提请贵公司上市筹备小组提供进一步的材料，请予以配合。
×××证券有限公司项目组×年×月×日1、公司基本情况相关资料1.1 公司当前的基本情况1）公司当前的股权结构图，请披露到实际控制人；2）公司设立批准文件、营业执照（正副本）、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、公司章程；3）公司当前的内部组织机构图及公司各职能部门的主要职责（以表格方式表述）；4）公司近3 年及一期的外部组织结构图，包括分公司、控股子公司、参股公司、合营企业、联营企业等，说明：公司在上述企业中的股权比例，上述企业的主营业务、近三年的财务状况和经营成果（是否经过审计及审计机构的名称）、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等；5）公司当前董事、监事、高管、核心技术人员任职情况及其在公司关联企业或其他企业任职情况（此处所指关联企业包括：公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业）1.2 公司历史沿革情况1）公司设立及历次股本变动情况及相关法律文件，包括但不限于：发起人协议、董事会和股东会决议、增资合同、审计报告、验资报告、资产评估报告、政府有关部门的批准文件、工商变更登记等；2）公司章程及历次修改情况；3）公司的经营范围和主营业务历次变更情况；4）最近三年内发行人的经营业务、经营资产、管理层是否发生较大变化，最近×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单一年内发行人的股东结构是否发生较大变化；5）公司成立后至今历次重大资产重组情况相关资料，包括但不限于：政府部门批文、法院裁决书、工商管理变更登记材料、重大资产重组合同、协议、验资、评估报告等；6）公司设立至今历次评估报告、历年审计报告；7）公司历年年检材料；8）主要股东（追溯至实质控制人）营业执照及基本情况说明：成立时间，注册资本，股权结构，经营范围和主营业务，控股及参股公司，最近一年及一期的财务状况和经营成果，董事、监事及高级管理人员等，说明其持有公司的股份是否存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷；2、生产方面需提供的材料2.1 各类产品生产流程图及其介绍2.2 各类产品生产流程中的关键技术及工艺2.3 各产品流水线设计生产能力、规模，实际生产规模等情况（见表格 1 ：主要产品生产能力、产量、销售量统计表）2.4 主要产品单位成本表（见表格2：主要产品单位成本表）2.5 公司当前所获得的各种认证证书（含各国的认证证书或客户的认证证书）及专利证书等能说明公司产品技术含量及公司内部管理体制良好的证明文件2.6 公司所执行的质量标准、质量控制措施、质检设备装备、主要产品或服务的质量达标情况2.7 生产相关许可证3、采购方面需要提供的材料3.1 生产各类产品所需要原材料列表3.2 生产所需原材料采购模式介绍（包括但不限于：定价标准、平均价格）3.3 生产产品所需原材料采购量及采购金额（见表格3：主要原材料采购量汇总表）3.4 主要原材料供应商明细表（见表格4：主要原材料供应商明细表）列明主要原料供应商与本公司有无关联关系，并合并计算有关联关系的供应商采购量×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单3.5 主要能源（燃料及动力）消耗量汇总表（见表格5：主要能源（燃料及动力）消耗量汇总表）3.6 公司产品耗用主要原材料及主要能源价格走势图4、销售方面所需提供材料4.1 主要产品列表及其目标市场和主要消费群体列表4.2 主要产品或服务的市场份额或市场占有率、主要销售区域表（图）4.3 公司产品销售模式、定价模式及主要竞争对手的情况4.4 主要产品销售收入、销售成本及毛利明细表（见表格6：主营业务收入、成本和成本毛利明细表）4.5 主要客户统计表（见表格7：主要客户统计表），并指出主要客户与本企业是否存在关联关系4.6 销售网点的区域布局4.7 营销推广策略、方法、相应的规章制度及近三年的营销推广支出4.8 销售信用政策（应收账款的收取）及其执行情况4.9 在销售方面有无重大的法律纠纷4.10 主要产品或服务的售后服务措施，说明近三年售后服务金额和该费用占销售成本的比例4.11 销售活动的周期和影响销售的主要因素4.12 销售价格和销售数量上是否受国家政策限制，具体情况如何及未来可能的变化5、员工情况调查5.1 公司董事、高级管理人员任职情况（见表格8：公司董事、监事、高管任职情况表）5.2 公司董事、高管及核心技术人员简历5.3 公司董事、高管及核心技术人员对外投资的其他公司列表（见表格9：公司董事、监事、高管及核心技术人员对外投资企业名单）5.4 公司董事、高管及核心技术人员兼职情况及相互之间的亲属关系介绍5.5 公司近三年及一期董事、监事、高管变更情况列表5.6 公司员工社保缴纳情况及凭证×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单5.7 员工数量和结构（按专业、年龄、教育程度分类）5.8 公司与员工劳动合同书6、企业行业所处行业及公司竞争情况调查6.1 贵公司行业竞争地位调查表（见表格10：公司市场竞争地位调查表）6.2 公司所处行业及产业特点、国家产业政策介绍6.3 公司产品应用范围、市场容量、市场发展趋势及技术水平介绍6.4 公司竞争环境分析、竞争优势分析6.5 公司产品上下游状况描述6.6 主要竞争对手相关情况列表（包括：规模、利润、竞争优劣势、主要客户等）7、公司资信状况调查7.1 公司银行贷款情况（见表格11：企业贷款情况汇总表）7.2 公司其他资信情况列表8、公司制度调查8.1 公司职工管理制度文件、职工福利制度文件等涉及员工管理方面的管理制度；8.2 职工培训教育制度8.3 公司产品品质保证制度文件；8.4 公司财务制度文件；8.5 公司库存管理制度文件；8.6 公司采购、生产、销售制度文件；9、技术与研发调查9.1 公司核心技术的来源，说明公司是否拥有核心技术的所有权，如无，应详细提供核心技术的取得渠道、方式；说明核心技术在国内外同行业的先进性9.2 公司主导产品或业务、及拟投资项目的技术水平，或者所采取的先进生产工艺或技术诀窍、运用的新材料及新的生产手段、节能技术、新的生产组织方式等9.3 公司所有或使用的有重大影响的知识产权、非专利技术的名称、用途、价值、占发行人总资产和净资产的比例；发行人所有或使用的知识产权的保护状况，如发明、实用新型、外观设计是否已申请专利；发行人所有或使用的知识产权的剩×××有限责任公司拟首次公开发行股票并上市尽职调查清单余保护年限9.4 公司允许他人使用自己所有的知识产权、非专利技术，或作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术的许可合同，提供有关合同文件9.5 公司产品生产技术所处的阶段，即处于基础研究、中试、少批量生产或大批量生产等阶段，已有产品或服务的市场占有率9.6 公司与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况9.7 现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容、核心技术的取得方式、是否拥有技术专利权等）9.8 研究开发人员情况（包括数量与人员结构）9.9 技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等9.10 公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍9.11 公司研发机构正在从事的项目及进展的情况、拟达成的目标，与其他单位共同进行研究的，说明合作协议的主要内容、研究成果的分配方案及采取的保密措施等9.12 近三年研发投入及该投入占销售收入的比重9.13 公司保证技术不断创新的制度安排10、主要固定资产、无形资产、在建工程调查10.1 主要固定资产调查表参见（表格12：固定资产、累计折旧及减值准备明细表），请一并提供相关资产权属证书10.2 在建工程调查表参见（表格13：在建工程明细表），请一并提供相关土地权属证书、开工许可证等批准文件和权属文件10.3 无形资产、专利、商标等调查参见（表格14：无形资产（土地），表格15：专利技术，表格16：商标），请一并提供相关权属归属证明11、关联方交易与同业竞争调查11.1 公司与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其控制的企业最近3年及1 其发生的经常性关联交易或偶然性关联交易列表。
尽职调查清单(证券类最全版)
尽职调查清单（投行最全版）1、如无特别说明，我们要求贵司提供的各类数据均截至本清单发送日当月最新数据；2、清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明；3、相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本；4、复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印；5、如存在项目进展或对资料清单存在任何疑问或不解，请随时与项目组联系。
尽职调查清单▌附件2：股权结构图▌附件3：关联人士情况公司当前董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的列表、任职情况、其在公司关联企业或其他企业任职情况、上述人员之间的亲属关系说明。
▌附件4：（提示：应包括姓名、国籍、境外居留权、性别、年龄、学历、职称、现任职务及任期、职业经历。
）例：xx，男，xx年xx月xx日生，中国国籍，无境外永久居留权，xx年xx月毕业于xx大学，xx学历；xx年xx月获得xx职称。
Xx年xx月，任xx有限公司总经理，兼任党支部总书记。
Xx年xx月，任xx有限公司董事长兼总经理。
Xx 年xx月至今，任xx公司董事长兼总经理，任期三年（xx年xx月xx日至xx年xx月xx日）。
▌附件5：截至xx年xx月xx日，公司共有员工xx，构成情况如下：(1)岗位结构公司有中高层管理人员xx人，科研人员xx人，计划及财务人员xx人，市场采购及营销人员xx人，质量检测人员xx人，生产制造人员xx人，其他人员xx 人。
(2)职称结构公司员工中具有高级职称xx人，中级职称人员xx人，初级职称人员xx人，其他xx人。
(3)学历结构公司员工中取得硕士学位xx人，具有本科学历xx人，大专以上学历xx人，其他xx人。
(4)年龄结构公司30岁及以下员工xx人，30岁-39岁员工xx人，40岁-49岁员工xx人，50岁及以上员工xx人。
▌附件6：公司独立性调查1、人员独立（1）董事长是否由控股股东单位（追溯至实际控制人，下同）的法定代表人兼任；（2）总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员是否专职做公司工作并领取薪酬；（3）控股股东、其他任何部门和单位或个人推荐前款所述人员人选是否通过合法程序，是否存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的行为。
初步尽职调查清单 (证券公司)
XXX证券投资银行总部初步尽职调查文件清单敬启者：为开展下一步的工作，我方需对贵公司有一个初步的了解，特制定了尽职调查文件清单，方便请提供，谢谢！一、公司设立及历史沿革文件1、最新的经年检的营业执照复印件；2、公司设立的文件：设立时的《企业法人营业执照》、工商局出具的注册登记资料、验资报告、公司章程等文件；3、发起人协议、创立大会会议记录及决议、政府及行业主管部门批准公司成立的批文（若有）；4、公司历次股权变更的文件，如股权转让协议、股权款项支付凭证、纳税凭证、董事会决议、股东大会决议、变更后的营业执照；5、公司历次注册资本变化的情况，如增资协议或决议、评估报告、审计报告、验资报告、章程修正案、变更后的营业执照；（如有已整理完毕的历史沿革资料提供给我们，则脉络更为清晰，谢谢！）二、公司内外部结构资料1、公司组织结构图（1）外部组织结构图：包括股东、公司控股子公司、参股子公司、联营公司、关联企业（实际控制人和股东投资的其他公司）（2）内部组织结构图：包括股东会、董事会、总经理及各职能部室、控股子公司、参股子公司、分公司、办事处等，提供各子公司、分公司营业执照等相关资料2、股东及成员企业资料，包括：（1）外资股东基本资料（注册登记证、商业登记证、2008年度周年申报表、最近一期的董事变更登记证明、注册地和主要生产经营地、设立的相关批复文件（包括外管局、对外经贸部或相关部门等）、成立时间、注册资本、实收资本、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（2）自然人股东基本资料（身份证复印件、年龄、性别、是否为国家公务员、现任公司职务、对外投资、对外兼职情况、所持股权是否质押等）（3）内资国有法人股东基本资料（营业执照、成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成及控制情况、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称）；（4）股东下属成员公司法人营业执照、成员公司的股权结构、成员公司股东情况介绍、成员公司的其他股东是否是本公司关联方。
证券公司公司债尽职调查资料清单模版
证券公司公司债尽职调查资料清单模版证券公司公司债尽职调查资料清单模版以下是证券公司进行公司债尽职调查时需要准备的资料清单模版，以供参考：一、公司概况1.公司基本情况：包括注册地址、法定代表人、公司类型、成立时间、注册资本、股本结构等信息。
2.公司背景与发展：包括公司历史、股东结构、管理层等信息。
3.公司业务板块及经营现状：包括业务布局、收入构成、经营效益等信息。
4.公司市场定位与前景：包括市场规模、市场份额、竞争对手、行业前景等信息。
二、财务状况1.公司财务报表：包括经营报告、现金流量表、资产负债表、利润表等。
2.财务指标：包括总资产、总负债、净资产、经营活动现金净流量、现金流量保障倍数等。
3.会计政策：包括会计准则、会计方法、会计政策变化等。
4.审计报告：包括审计单位、审计意见、审计范围等。
5.其他财务信息：包括资产质量评估、资本充足率、风险管理等。
三、行业与市场分析1.行业现状：包括市场规模、行业增长率、政策环境等信息。
2.市场竞争对手：包括主要竞争对手、市场份额、竞争策略等信息。
3.市场前景：包括市场预测、行业发展趋势、政策影响等信息。
4.其他行业与市场信息：包括新产品开发、技术创新、研究报告等。
四、管理团队与人力资源1.公司治理架构：包括股权结构、董事会、监事会、管理层等信息。
2.管理团队情况：包括高管资历、绩效管理、管理能力等信息。
3.人力资源状况：包括员工数量、员工年龄结构、培训机制等信息。
五、风险管理1.市场风险：包括公司对市场风险的认识、市场风险管理策略。
2.信用风险：包括公司对信用风险的认识、信用策略、风险控制措施等。
3.流动性风险：包括公司对流动性风险的认识、流动性管理策略等。
4.其他风险：包括操作风险、法律风险、声誉风险等。
六、其他1.法律事务：包括公司合规情况、重大诉讼、合同管理等信息。
2.税务事务：包括税收负担、税务合规等信息。
3.公司发展计划：包括公司未来发展规划、战略目标、投资计划等信息。
公司IPO前的尽职调查清单(证券公司)
4
是否了解发行人员工的工作面貌、工作热情和工作的满意程度
□是□否□不适用
5
发行人在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面是否存在违法、违规情况
□是□否□不适用
6
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于与发行人员工谈话等
□是□否□不适用
（八）
□是□否□不适用
6
是否调查主要股东和实际控制人最近三年内变化情况
□是□否□不适用
7
在可预见的时间内，主要股东和实际控制人是否存在未来潜在变动情况
□是□否□不适用
8
主要股东是否存在影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形
□是□否□不适用
9
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于现场调查、咨询中介机构、走访工商管理部门、走访主管机构、查阅相应的监管记录、与发行人及其主要股东的高管人员及员工谈话等
□是□否□不适用
4
对发起人是否合法拥有出资资产的产权，资产权属是否存在纠纷或潜在纠纷，以及有关发起人投入资产的计量属性进行核查
□是□否□不适用
5
是否核查发起人股份转让情况
□是□否□不适用
6
是否核查发行人股东的出资到位、出资方式情况
□是□否□不适用
7
是否存在发起人股东出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况
□是□否□不适用
5
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于与重组相关各方和经办人员进行谈话
□是□否□不适用
（六）
主要股东情况
序号
尽职调查内容
是否调查
对应的工作底稿名称
证券公司业务尽职调查清单模版
48致：河南xx实业有限公司（以下简称“xx实业”）由： xx证券有限公司主题：初步尽职调查材料清单河南xx实业有限公司:我们非常荣幸能有机会与贵公司合作!为全面推进贵公司资本运作工作,我们整理了需要贵公司提供的初步尽职调查资料清单,望贵公司能够积极配合提供。
对公司提供给我们的所有资料，我们都将严格履行保密义务。
此致敬礼！附件：xx实业初步尽职调查资料清单xx证券有限公司20xx年4月8日说明：1. 附件所提及文件、合同、凭证等重要资料，请准备复印件一份。
2. 根据首次尽职调查结果，后续可能有补充材料需求，将另行提供清单。
一、公司及下属公司设立及历史沿革1、公司目前有效的的营业执照；2、公司目前有效的章程；3、xx实业公司的工商档案，可先提供公司的工商简档，后续再提供全部的工商档案；4、公司是否有下属子公司，如有请提供以上相同资料。
二、业务方面5、公司生产供应、生产、销售系统；6、公司从事有关业务的相关资质文件；公司主营业务情况，主要产品/服务名称、产量、性能、售价及市场情况；7、公司行业概况；8、公司业务发展目标。
9、公司与烟台万华的合作协议；10、由公司拥有的商誉、专利、商标、版权或其他知识产权及所有有关的注册登记、证明或协议（包括电脑软件之版权），先期提供清单即可；11、公司使用的第三者的商标、专利和专有技术的情况和合同；12、技术转让和技术使用许可的情况和合同。
13、服务协议（如公司为之提供或被提供的仓储、运输、信息、中介、技术开发、技术转让、技术或商标许可，技术服务，广告、印刷）；三、管理层、股东、公司员工情况14、公司主要股东的简要介绍；15、公司主要股权权属是否有争议、抵押、代持等；16、公司法定代表人、高级管理成员（董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人以及公司章程规定的高级管理人员）及核心技术人员的简历（姓名，年龄，学历，工作经验，资历等）；17、公司员工情况，包括人员数量、学历情况、工作分工等；为员工缴纳社保的情况。
证券公司尽职调查提供资料清单
（适用于非银行类工业企业）（一）行业发展状况一．本行业的基本情况1、请简要介绍我国该行业的管理体制（包括有无特许权等）以及以后变化趋势。
2、请介绍该行业世界及国内竞争状况及以后变化趋势（如主要厂商及各自优势或特点、竞争特征等）。
3、请客观预计该行业未来5－10年的国际及国内市场容量，并提供相关依据。
4、请按照重要性原则列示本行业发展的有利因素和不利因素（至少列示3项，如产业政策、产品特性、消费趋向、购买力、国际市场冲突、技术替代、消费替代等）。
5、请按照重要性原则列示进入本行业的主要障碍（至少3项，如技术、人才、特许经营等）。
6、请简要说明本行业发展可能出现的趋势（如集团化、收购兼并、市场分布转移等）。
7、请说明限制或严重影响本行业长远发展的关键因素（如原料紧缺、劳动力成本提高、市场容量有限、环保政策变化、健康卫生等）。
8、请简要分析加入WTO对我国该行业的正面和负面影响并提供相关依据。
9、请说明该行业主要产品或服务的用途、意义。
10、请列示1－5家本行业内影响较大、权威性高的行业性统计刊物、杂志、报纸或网站名称，并简要说明其特点。
二、我国该行业的国际地位1、近几年来我国和全球本行业产品的年产量和销售量的比较。
2、我国现行产业政策中有关本行业的内容，请提供相关文件。
3、我国政府对该行业采取的扶持政策有哪些（如出口补贴、出口信贷、出口退税、减免所得税、营业税等）？该种政策过去的变化情况和未来变更的可能性？变更对公司正常经营的负面影响如何？三、企业在本行业中的地位1、企业目前按照资产规模、生产能力、销售收入、利润额、技术水平等指标在本行业的排名以及市场份额情况（若有，请提供国际和国内）2、企业主要销售或服务市场为：3、企业主要消费客户群体为（按地区、层次（如高收入）、行业等分别说明）4、企业目前和未来3－5年内面临的主要竞争威胁5、列示至少2项企业目前和未来3－5年的竞争优势和劣势（二）企业基本情况一、企业历史沿革1、请提供公司与所有股东营业执照2、请提供公司设立的批文、创立大会决议、验资报告、改制法律意见书等文件3、请提供特许经营证书（若有）4、请提供公司章程5、请提供股份公司设立方案和资产重组方案6、请说明股东持股情况7、请说明股东之间的关联关系和股东单位的实际控制人（终极持股人）二、企业基本情况1、公司管理和科研人员情况：年龄、学历2、公司产品技术方面所获得的主要评定或获奖情况3、公司在研项目、已开发项目和技术成果列表4、公司和控股股东组织结构、对外投资关系图5、公司与控股股东的主要产品生产场所（列表）6、股份公司和土地使用权、商标、房产情况列表并提供产权证书三、同业竞争和关联交易1、公司与控股股东之间的业务重合情况2、列表说明股份公司与控股股东的主要产品3、股东单位所持有股份公司股份的质押情况1.请提供定向募集成立的全套申报文件；2.公司设立的审批部门为：3.公司股票发行范围为：，有无超过规定发行范围，如存在，是否已按照《国家体改委关于清理定向募集股份有限公司内部职工持股不规范做法的通知》进行清理，并获得省级政府对清理完毕的确认文件。
尽职调查清单(证券类版)
▌附件2：股权结构图▌附件3：关联人士情况公司当前董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的列表、任职情况、其在公司关联企业或其他企业任职情况、上述人员之间的亲属关系说明。
▌附件4：〔提示：应包括姓名、国籍、境外居留权、性别、年龄、学历、职称、现任职务及任期、职业经历。
〕▌附件5：截至xx年xx月xx日，公司共有员工xx，构成情况如下：(1)岗位结构公司有中高层管理人员xx人，科研人员xx人，方案及财务人员xx人，市场采购及营销人员xx人，质量检测人员xx人，生产制造人员xx人，其他人员xx 人。
(2)职称结构公司员工中具有高级职称xx人，中级职称人员xx人，初级职称人员xx人，其他xx人。
(3)学历结构公司员工中取得硕士学位xx人，具有本科学历xx人，大专以上学历xx人，其他xx人。
(4)年龄结构公司30岁及以下员工xx人，30岁-39岁员工xx人，40岁-49岁员工xx人，50岁及以上员工xx人。
▌附件6：公司独立性调查1、人员独立〔1〕董事长是否由控股股东单位〔追溯至实际控制人，下同〕的法定代表人兼任；〔1〕请提供公司固定资产及无形资产权属证明〔2〕有无抵押发生，如果有请提供抵押或担保合同并对是否存在产权纠纷或潜在纠纷近行说明。
〔3〕公司对其主要财产的所有权或使用权的行使有无限制，是否存在主要财产被担保或者其他权利受限制的情况；〔4〕公司与控股股东的资产产权是否明确界定和划清并说明情况；〔5〕发起人注入公司的资产是否独立完整并说明情况；〔6〕发起人出资是否足额到位，并完成相关的产权变更手续；〔7〕公司是否拥有与主营业务相关的商标权〔8〕公司是否拥有与主营业务相关的专利权及其他重要的非专利技术使用〔9〕公司是否拥有独立于控股股东的生产经营场所；〔10〕公司是否有用主要由公司使用的辅助生产系统和配套设施并说明情况。
3、财务独立〔1〕公司的会计核算体系和财务管理制度〔包括对子公司、分公司的财务管理制度〕；〔2〕是否存在控股股东违规占用〔包括无偿占有和有偿使用〕公司的资金、资产及其他资源的情况；〔3〕公司是否存在将资金存入控股股东的财务公司或结算中心账户的情况；〔4〕公司是否有独立的银行账户；〔5〕控股股东及其控股的公司是否存在以任何形式占用公司的货币资金或其他资产的行为并说明情况；〔6〕公司是否独立对外签订合同并说明情况；〔7〕公司是否为控股股东及其控股的公司、以及有利益冲突的个人提供担保，或将以公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用；如该担保或借款对公司有利，是否采取反担保措施，并符合法定程序。
券商尽职调查清单(新)
券商尽调——中小企业私募债所需资料清单（太平洋证券为例）一、项目初步判断时期发行人提供材料1、企业营业执照、组织机构代码、税务证或者企业特许经营的许可证书；2、公司介绍材料（历史沿革、现状以及未来战略规划；所述行业性质）；3、公司股东结构（实际控制人情况）、公司母子公司组织结构图；4、近两年（2012-2013）会计报告（如果审计过的最好）；5、近两年（2012-2013）纳税申报表；6、公司最新的职工数及人员构成情况；7、公司以及主要股东（实际控制人）征信报告。
二、项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料（后文详述）三、试点期间中小私募债券需要做债券增信措施提供初步设计增信措施的想法：第三方担保、资产抵押及其他。
项目进场阶段提供材料（实质性尽职调查）发行人提供材料以下资料清单系根据中小企业私募债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为太平洋证券策划发行中小企业私募债券方案及制作备案文件的基础材料。
该等基础材料的真实性、准确性、完整性及资料提供的及时性，将影响到贵公司发行私募债券方案的可行性及发行进度。
敬请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。
说明：（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指XXXXX公司。
（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。
（3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，请以书面方式作出说明。
（4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括自公司或公司的附属机构成立至今的所有文件资料。
（5）对文件资料中有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。
1 发行人基本情况1.1 发行人概况：公司名称、住所、法定代表人、主要经营范围等。
1.2 历史沿革、股东情况。
1.3 发行人的公司治理。
1.4 发行人与其母公司、子公司等投资关系的完整结构图（从最上游直至最下游的所有企业）。
结构图应标明控股/持股/控制关系、持股份额、其它持股人的详情。
证券公司上市项目尽调清单
***公司关于***公司上市项目之尽职调查文件清单Logo二〇一?年?月说明1.***公司作为***公司（下称“贵公司”）***挂牌（下称“项目”）工作的推荐主办券商，在本次项目中需要对贵公司历史沿革、业务状况、财务状况、未来发展等各个方面进行初步的尽职调查，请公司按照***公司项目组的要求提供以下文件或资料，该等文件或资料是***公司了解公司并提出***挂牌方案意见的重要依据；2.贵公司应保证所提供的文件或资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所提供的复印件与原件相一致；3.本清单内容只是初步调查文件，***公司项目组将视工作需要进行调整或提出补充尽职调查文件清单；4.***公司及项目组对贵公司提供的文件或资料承担保密义务。
致：***公司本尽职调查清单为根据《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》等文件要求，并结合贵公司实际情况编写；请贵公司按下述清单尽快安排专人提供相应的资料，其中复印件资料请用A4纸单面复印，需要进行解释说明的问题请提供书面/电子版的材料。
第一部分、基本情况调查一、公司背景1、公司成立（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（3）请提供公司的章程，合资、合营企业的协议/合同；（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。
2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）公司全套工商登记资料;子公司全套工商登记资料；参股公司全套工商登记资料（3）公司自成立以来历次董事会、监事会、股东会明细表及决议（以召开时间为顺序）（4）公司、子公司、参股公司的最新年检的营业执照、章程、组织机构代码、税务登记证等（5）公司截至2013年底、2014年底、2015年初至今的员工名册（详细列名员工所属部门、年龄、学历、司龄）及2013年底、2014年底、2015年初至今社保公积金缴纳情况；弃保人员声明；员工劳动合同，工资明细表，工资支付凭证，社保和公积金缴纳凭证（6）公司最近所获社会荣誉清单及相关证书复印件3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
证券股份有限公司初步尽职调查清单(标准版)
证券股份有限公司初步尽职调查清单(标准版)
注：以下清单仅供参考，实际尽职调查内容需根据具体情况进行修改完善。
一、公司概况
1. 公司基本信息、注册资本、法定代表人、股东、控股股东、实际控制人等情况；
2. 公司组织架构及业务范围、经营范围；
3. 公司历史经营情况、前三年经营情况和主要指标、规模等情况；
4. 公司战略和发展规划及有效实施情况；
5. 公司治理及内部控制机制、公司章程、重要合同以及股东关系等情况。
二、市场及竞争分析
1. 所处市场的竞争情况：市场份额、行业规模、市场增长率等；
2. 公司与其他同行业公司的竞争关系：优劣势分析、竞争对手战略、竞争力分析等；
3. 主要客户分析，对公司的贡献及重要性的分析等。
三、财务分析
1. 会计数据的可靠性及信息披露质量分析；
2. 公司的财务状况分析：资产负债表、收入情况、费用情况、现金流量表等；
3. 重要财务数据及财务风险因素分析：应收账款、存货、应付账款、短期负债、长期负债、利润水平、资本结构、现金流等。
四、法律与合规
1. 公司的法律及合规情况：公司及全体董监高的法律记录、合规记录、争议记录等；
2. 公司所处行业或业务领域的外部法律监管环境：行业法律政策规定、最新变动、风险控制要求等。
五、人事管理
1. 公司的人员配备及人才引进、培训等情况；
2. 公司的董事、监事及高管的背景、风险因素、清白记录等情况；
3. 公司的薪酬体系和激励措施等。
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致：河南xx实业有限公司（以下简称“xx实业”）
由： xx证券有限公司
主题：初步尽职调查材料清单
河南xx实业有限公司:
我们非常荣幸能有机会与贵公司合作!
为全面推进贵公司资本运作工作,我们整理了需要贵公司提供的初步尽职调查资料清单,望贵公司能够积极配合提供。
对公司提供给我们的所有资料，我们都将严格履行保密义务。
此致
敬礼！
附件：xx实业初步尽职调查资料清单
xx证券有限公司
20xx年4月8日
说明：
1. 附件所提及文件、合同、凭证等重要资料，请准备复印件一份。
2. 根据首次尽职调查结果，后续可能有补充材料需求，将另行提供清单。
一、公司及下属公司设立及历史沿革
1、公司目前有效的的营业执照；
2、公司目前有效的章程；
3、xx实业公司的工商档案，可先提供公司的工商简档，后续再提供全部的
工商档案；
4、公司是否有下属子公司，如有请提供以上相同资料。
二、业务方面
5、公司生产供应、生产、销售系统；
6、公司从事有关业务的相关资质文件；公司主营业务情况，主要产品/服务
名称、产量、性能、售价及市场情况；
7、公司行业概况；
8、公司业务发展目标。
9、公司与烟台万华的合作协议；
10、由公司拥有的商誉、专利、商标、版权或其他知识产权及所有有关
的注册登记、证明或协议（包括电脑软件之版权），先期提供清单即可；
11、公司使用的第三者的商标、专利和专有技术的情况和合同；
12、技术转让和技术使用许可的情况和合同。
13、服务协议（如公司为之提供或被提供的仓储、运输、信息、中介、
技术开发、技术转让、技术或商标许可，技术服务，广告、印刷）；
三、管理层、股东、公司员工情况
14、公司主要股东的简要介绍；
15、公司主要股权权属是否有争议、抵押、代持等；
16、公司法定代表人、高级管理成员（董事、监事、总经理、副总经理、
财务负责人以及公司章程规定的高级管理人员）及核心技术人员的简历
（姓名，年龄，学历，工作经验，资历等）；
17、公司员工情况，包括人员数量、学历情况、工作分工等；为员工缴
纳社保的情况。
四、关联方、关联交易及同业竞争
18、持有公司5%以上股份/出资的关联方及关联关系；
19、公司关联方情况，关联方对外投资的企业情况，先可提供工商简档；
20、重大关联交易的内容、数量、金额及关联交易的相对比重；
21、公司与关联企业之间的协议；
22、公司与关联方之间是否存在同业竞争，相关避免措施。
五、公司资产及财务
23、公司及下属公司2013年、2014年的财务报表、所得税纳税申报表；
24、公司近二年是否依法纳税，是否存在被税务部门处罚的情形。
25、有关公司土地使用权和建筑物产权的清单、地址、规模和用途、近
期估值、使用年限、续约权、资金使用权出让的文件、国有土地使用权
出让合同、以不动产做抵押的抵押合同以及其注册登记、建筑物所有权
证明等；
26、有关租赁之土地及房屋的文件，如土地使用权租赁协议或房屋租赁
协议或合同；
27、贷款合同，包括：人民币贷款协议及/或转贷款协议、外汇贷款协议、
贷款的批文、国家外汇管理局的外汇贷款登记文件、公司和其他管理企
业之间的贷款/融资支付之安排、其他的融资文件；
28、担保，包括：由第三方提供的现仍然有效的有关公司和其他关联企
业之负债的担保协议，由公司和其他任何关联企业为第三方的负债提供
的现仍有效的担保，对外担保及向外汇管理局做的担保登记；
29、现仍有效的任何其他产生抵押、质押、留置或保证的合同及其批准
或登记文件；
30、其他公司认为对其经营前景有重大影响的合同。
六、其他问题
31、公司后期募的资金初步用途；
32、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准；因任何设施未
遵守适用的环保、安全生产法规、条例或标准而已收到的或有可能收到
的排污费和罚款通知或要求说明情况的通知等副本。
33、公司及高级管理人员（董事长、总经理）或关联企业是否涉及诉讼、
仲裁、行政处罚；
联系我们：
如就尽职调查清单有任何疑问，请随时联系：
xx Mobile :x Email ：x。