客户信息跟踪表(个人代理)
4S店汽车客户信息跟踪表
客户跟进回访
———————————————————————————————————————Array、
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
日期：|3. 日期：|7.
日期：|4. 日期：|7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
~
日期：|3. 日期：|7.
日期：|4. 日期：|7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
日期：|3. 日期：|7.
日期：|4. 日期：|7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
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日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
日期：|3. 日期：|7.
日期：|4. 日期：|7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
日期：|3. 日期：|7.
日期：|4. 日期：|7.
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接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期：|1. 日期：|5.
日期：|2. 日期：|6.
日期：|3. 日期：|7.日期：|4. 日期：|7.。
个人信用报告查询业务操作规程(新)
莫旗农村信用合作联社个人信用报告查询业务操作规程第一章总则第一条为了规范莫旗农村信用合作联社受理个人信用报告查询的业务操作，确保个人信用报告的安全合法使用，根据《中国人民银行个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《中国人民银行个人信用信息基础数据库信用报告本人查询规程》、《莫旗农村信用合作联社征信业务管理办法》等规定，特制订本规程.第二条本规程适用于莫旗农村信用合作联社(以下简称“莫旗联社"）。
第三条查询工作应遵循合规、及时和保密的原则.第二章个人信用报告查询第四条个人可到莫旗联社申请查询本人的信用报告或代理他人查询信用报告.第五条申请查询本人的信用报告时应提供以下材料：（一)本人有效身份证件的原件及复印件，并留有效身份证件复印件备查。
个人有效身份证件包括：身份证、军官证、士兵证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、外国人居留证等。
（二）如实填写《内蒙古农村信用社客户信用信息查询及留存授权书》（见附件2）。
（三）征信查询用户填写《内蒙古农村信用社客户信用报告查询申请表》(见附件3).第六条接到查询申请后，农村信用社应根据第五条的规定对申请人提供的资料当场进行审核。
申请人提供资料不符合规定的，信用社应不予受理,并当场告知申请人不予受理的原因。
第七条农村信用社与客户签订《内蒙古农村信用社客户信用信息查询及留存授权书》（见附件2)，在约定的时间和范围内,由查询申请人填写《内蒙古农村信用社客户信用报告查询申请表》（附件3），履行审批手续，按用途查询客户信用报告。
第八条莫旗农村信用合作联社办理个体工商户及小微企业等非农信贷业务时,须查询打印客户信用报告，作为办理信贷业务的重要参考依据。
办理五万元（含）以下农户贷款或存单质押信贷业务的,可视情况不查询打印客户信用报告。
第九条通过征信系统查询获取的信用信息，不得用于本操作规程规定之外的其它用途，知悉范围仅限于与规定用途相关的工作人员,除法律规定以外不得向第三方提供。
客户跟踪记录表
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
：1、一个客户建立一张表格；2、多次接触可自行增加行数；3、此表每次报销时提交相关部分。
客户跟踪记录表
区域：区域经理：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户
（名片等资料附后）
填写人：
填写日期：
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
第次接触
时间
地点
客户简介（包含客户意向分析及预计达成效果）：与客户协调工地现场配合事项
2024年业务员的个人工作计划例文（六篇）
2024年业务员的个人工作计划例文今年，我将继续遵循公司的规定，基于去年的工作成果，秉持“强化沟通、优化协调、积极主动、创新性执行任务”的原则，设定新的工作目标，全面推动____年度的工作进程。
以下是我制定的工作计划：一、对于现有客户和固定客户，我将持续保持联系，如有适宜的时机和条件，我将安排赠送小礼品或安排客户宴请，以稳固与客户的关系。
二、在维护现有客户的我将积极从各种媒体渠道获取更多潜在客户的信息。
三、为实现优秀的业绩，我将强化业务学习，拓宽视野，丰富知识库，通过多样化的学习方式，将业务学习与技能交流相结合。
四、针对今年，我为自己设定了以下目标：1、每月争取新增____或以上的新客户，并发掘至少个潜在客户。
2、每周进行一次小结，每月进行一次全面评估，以识别并修正工作中可能存在的失误。
3、在拜访客户之前，需深入了解客户的状态和需求，确保充分的准备，以避免可能的客户流失。
4、对客户保持诚实，任何隐瞒和欺骗都可能导致客户流失。
在某些问题上，我们应与客户保持一致的立场。
5、不断加强业务学习，阅读更多书籍，利用网络资源查阅相关资料，与同行交流，学习更高效的工作方法。
6、对所有客户保持一致的工作态度，但避免过于谦卑，以维护公司形象。
7、全力以赴协助客户解决问题，以诚信为本，先做人后做生意，赢得客户的信任，以更好地完成任务。
8、保持自信至关重要。
要时刻提醒自己是最优秀的，是无可替代的。
保持健康、乐观、积极的工作态度，以实现任务目标。
9、与公司其他员工保持良好的沟通，增强团队意识，多交流，多探讨，以提升业务技能。
10、为完成今年的销售任务，我将全力以赴实现____台的销售目标，为公司创造更多利润。
以上是我今年的工作计划，我明白在实施过程中可能会遇到各种困难，我将及时向领导汇报，与同事共同探讨解决方案，以实现公司的最大效益。
2024年业务员的个人工作计划例文（二）持续从各种媒体渠道获取客户信息是至关重要的。
为提升业绩，我们需要深化业务学习，拓宽视野，丰富知识，采取多元化的学习方式，将业务学习与交流技巧相结合。
汽车4S店各类表格模板
销售服务商运营管理表格序号分册归属表格名称格式要求 1 核心流程三表一卡奇瑞统一 2 奇瑞统一 3 奇瑞统一 4 奇瑞统一 5 试乘试驾奇瑞统一 6 推荐7 奇瑞统一8 奇瑞统一9 商谈报价奇瑞统一10 推荐11 新车交付奇瑞统一12 奇瑞统一13 奇瑞统一14 客户关怀推荐15 推荐16 基础管理展厅管理推荐17 推荐18 推荐19 推荐20 推荐21 文件信息管理推荐22 推荐23 推荐24 推荐25 业务管理销售管理推荐展厅来电/店登记表展厅客流量统计表意向客户流失分析表意向客户跟踪卡试乘试驾预约登记表试乘试驾协议书试乘试驾管理表试乘试驾满意度评估表商谈报价单购车合同——推荐范本交车确认单交车预约登记表SSI抱怨记录表新客户回访登记表客户抱怨问题闭环管理表轮岗制排班表分组制排班表专职制排班表当班记录表5S管理销售服务商5S管理自检表范本销售服务商文件统计表销售服务商内部文件的基本格式销售服务商文件信息简报销售服务商文件发放回收记录表销售服务商工作计划表26 业务管理销售管理推荐27 推荐28 推荐29 推荐30 促销管理推荐31 推荐32 推荐33 推荐34 推荐35 推荐36 客户关系管理奇瑞统一37 推荐38 推荐39 推荐40 推荐41 推荐42 监督评价奇瑞统一43 现场督导推荐44 推荐45 推荐46 推荐47 推荐48 持续改进推荐49 推荐50 推荐51 推荐营业目标计划与实绩比较表奇瑞销售服务商各渠道销售目标分解表月销售计划分配表绩效周进度管控表奇瑞销售服务商促销活动物料计划表奇瑞销售服务商促销活动广告传播计划表奇瑞销售服务商促销活动公关软文计划表奇瑞销售服务商促销活动费用预算(结算)参考表奇瑞销售服务商促销活动客户登记统计分析表奇瑞销售服务商促销活动评估表奇瑞汽车客户档案登记表客户信息变更表客户信息分类表会员申请表会员积分申请表会员升级申请表销售日常工作管理销售顾问日工作检查表本店督导监控表二网督导过程监控表销售服务商立项整改计划书销售服务商书面销项申请书销售服务商整改项目延期/取消书运营管理综合指标分析销售服务商运营与满意度改进计划三表一卡延伸分析月运营管理工作计划表月运营管理异常项目解决措施整改问题闭环管理表咨询类型序号日期客户姓名性别电话地址拟购车型（时间）1 2 3 4 5 6 7 前台客户接待：客服经理：展厅来电/店登记表进-离来电(店) 信息来源□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店□来电□来店来电/店信息来源：网络、电视、报纸杂志、广播、展会、亲友、路过、其他接待经过追踪后级别结案情形接待人备注客服经理：展厅经理：/店登记表意向级别及购买周期展厅客流量统计表时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:0014:00-16:00 16:00-18:00 18:00-20:00 来店客户批数合计留有客户资料数时间段日期 1 2 3 4 5 6 星期08:00-10:00 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:0018:00-20:00 来电客户批数合计留有客户资料数来访客户批数合计留有客户资料数接到订单数展厅销售台数当月销售总量展厅销售率备注注：适用于每日客流量登记。
客户跟踪情况汇报模板范文
客户跟踪情况汇报模板范文尊敬的领导：我根据最近的工作情况，特向您汇报一下客户跟踪情况。
在过去的一个月里，我和我的团队共同努力，取得了一些进展。
以下是我们的具体工作情况汇报：1. 客户信息梳理，我们对现有客户信息进行了全面梳理和更新，包括联系方式、需求变化等内容。
通过这一工作，我们更加清晰地了解了客户的需求和动向，为后续的跟踪工作奠定了基础。
2. 拜访情况，我们对重点客户进行了定期的拜访，与客户进行了深入的沟通和交流。
在这些拜访中，我们不仅了解了客户的最新需求，也与客户建立了更加紧密的关系，增强了客户对我们的信任和认可。
3. 跟进记录，针对每一次客户拜访和沟通，我们都及时做好了跟进记录，包括客户提出的问题和需求、我们的解决方案和承诺等内容。
这些记录不仅有利于内部的工作协调，也为客户关系的维护和深化提供了有力支持。
4. 问题解决，在与客户的沟通中，我们发现了一些问题和障碍，及时采取了有效措施加以解决。
我们始终把客户的利益放在首位，努力为客户提供更好的服务和支持。
5. 客户反馈，我们积极收集客户的反馈意见，了解客户对我们工作的评价和建议。
通过客户反馈，我们不断完善和提升自身的工作水平，以更好地满足客户的需求。
总的来说，我们在客户跟踪工作中取得了一些成绩，但也面临一些挑战和问题。
我们将继续努力，进一步加强客户跟踪工作，提升客户满意度和忠诚度。
同时，我们也将不断改进自身的工作方法和技巧，提升专业素养和服务水平。
在未来的工作中，我们将继续以高度负责的态度，全力以赴做好客户跟踪工作，为公司的发展和客户的满意度贡献自己的力量。
谢谢您对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼。
【您的姓名】。
【日期】。
客户投诉跟踪表
改进措施：制定解决方案，落 实改进计划
进度跟踪：定期跟进，确保改 进措施有效执行
投诉解决率：衡量投诉处理成功率的指标 客户满意度：反映客户对投诉处理结果的满意程度 重复投诉率：衡量投诉处理质量的重要指标 改进措施实施情况：跟踪改进措施的执行情况，确保问题得到根本解决
记录投诉信息：详细记录客户投 诉的时间、内容、联系方式等信 息，确保跟踪处理的准确性。
客户姓名
投诉时间
添加标题
添加标题
联系方式
添加标题
添加标题
投诉原因
低级投诉：一般问题，容易解决 中级投诉：较为复杂，需要协调处理 高级投诉：重大问题，涉及多个部门或难以解决 特殊投诉：涉及法律、安全等重大问题，需立即处理
客户提出投诉 记录投诉信息 确认投诉事项 分配处理人员
分析投诉原因，定位问题所 在
培训考核：对参 训人员进行考核 ，确保培训效果
投诉处理人员需具备专业知识和技能，能够快速、准确地处理客户投诉
投诉处理人员应具备良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系
投诉处理人员需要具备高度的责任心和职业道德，能够保守客户隐私和公司机密
考核方式可以采用笔试、面试、模拟投诉处理等多种方式进行，以全面评估投诉处理人员 的综合素质
XX,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：XX
目录
CONTENTS
电话：客户通过电话进行 投诉
邮件：客户通过邮件进行 投诉
社交媒体：客户通过社交 媒体进行投诉
面对面：客户直接到访公 司进行投诉
客户投诉的日期和时间 投诉处理开始和结束的时间 投诉处理各阶段的耗时情况 投诉处理中遇到的时间节点和重要事件
分析问题原因：深入分析客户投 诉的原因，找出根本问题，为改 进提供依据。
快普M6+IT分销管理系统版本
货品类别
货品模板
货品信息
品牌信息
产品线
银行档案
预先设定银行档案
服务类别
预先设定客户服务类别，实现差异化服务
其他资料
费用类别
建立基础资料费用类别
附件类型
单据上传附件这里进行设置附件类型
系统管理
用户桌面模板
/
自定义用户桌面模板，可供用户调用。
用户管理
/
可控制用户的登陆系统时间段、查询信息有效月数、天数、绑定IKEY、设置功能权限或定义角色权限、基础数据权限等用户管理
商机预测分析
/
通过多维度（阶段、跟进人员等）来展现商机状态、成功率、金额等信息
客户来源分布
/
分析客户的来源分布情况
坐席达标分析
/
分析电话销售人员电话量、通话时长、达标情况
销售业绩分析
/
可以按坐席人员、部门、通话时长、通话数量、季度、月、日等多维度，来分析某一时段内坐席的通话量、通话时长、创建客户量、联系人及商机数、销售订单，实现的销售额和毛利情况，客观评估坐席工作情况
比价功能
/
采购计划
/
采购订单
/
采购订单（含订货分析）、收货、入库、退货、换货，以及现金、欠款采购、厂商采购返款冲抵、生成发票管理、采购商品系列号管理、条码快速扫描录入及供应商状态等业务处理，支持价税分离。支持短流程进销存开单可直接过账实现出入库；中流程进销存开单，必须通过《仓管中心》过账实现出入库；长流程销售开单，先经《财务审核》，所有出入库都经《仓管中心》实现，主要运用于零售业务，可直接采购入库。
竞争对手
/
客户类型列为“竞争对手”的客户信息
联系人管理
/
跟单文员工作总结
跟单文员工作总结跟单文员工作总结（精选15篇）总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它可以促使我们思考，让我们一起来学习写总结吧。
总结一般是怎么写的呢？下面是店铺为大家收集的跟单文员工作总结（精选15篇），希望对大家有所帮助。
跟单文员工作总结（精选15篇）1一、日常工作：1、全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。
对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。
2、跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。
严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。
处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。
3、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。
不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。
二、跟单员工作重要性的体现1、跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。
2、跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。
3、跟单员工作是一项非常“综合性“和“边缘性“的工作：对外要有业务员的，对内要有生产管理的能力。
4、所谓“跟单员“是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。
5、生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货为目标。
6、成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：(1)谈判者(2)与工程人员共事的能力；(3)绝佳处理能力；7、客户落单方式主要有电话(口头)、传真、E-mail三种方式。
4S店汽车客户信息跟踪表
4S店汽车客户信息跟踪表
客户跟进回访———————————————————————————————————————Array接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5. 日期： |2. 日期： |6.
日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5. 日期： |2. 日期： |6.
日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5. 日期： |2. 日期： |6.
日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5.
日期： |2. 日期： |6.
日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5. 日期： |2. 日期： |6.
日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.
接待时间：客户姓名：手机：车型：
回访内容及结果
日期： |1. 日期： |5. 日期： |2. 日期： |6. 日期： |3. 日期： |7.
日期： |4. 日期： |7.。
个人客户经理(考试篇)练习试卷附答案
个人客户经理（考试篇）--判断练习试卷附答案1.为灵敏跟踪客户资产变化，目前在内部考核通报中，各级机构报表展示贵宾客户数为月日均金融资产10万元（含）以上的客户数量。
A、正确B、错误【正确答案】：A2.惠农e贷农户贷款原则上只能用于生产经营用途，惠农便捷贷模式也可用于消费用途。
A、正确B、错误【正确答案】：A3.“聪明账”增值账户，是一款具有自动约转和便捷消费功能的产品。
A、正确B、错误【正确答案】：B4.县域工薪人员消费贷款贷款期限在1年以内（含）的，可以选择会计核算系统提供的各种还本付息方式。
（（））A、正确B、错误【正确答案】：B5.农民安家贷针对农民收入的季节性特点，借款人可采取按月、季、半年或按年（原则上不超过一年）的还款频率。
A、正确B、错误【正确答案】：A6.外币“双利丰”个人通知存款仅支持7天“大众版”个人通知存款。
A、正确B、错误【正确答案】：A7.我行财富级贵宾客户指的是年日均金融资产10万元（含）-100万元的客户A、正确B、错误【正确答案】：B8.人民币“双利丰”个人通知存款最低起存金额、最低转存金额和最低支取金额均为人民币5万元(含)以上，外币均为等值人民币1000美元（含）以上的外汇。
A、正确B、错误【正确答案】：A9.经外汇管理部门批准，储蓄机构可以办理活期储蓄存款、整存整取定期、零存整取储蓄存款等外币储蓄业务。
A、正确B、错误【正确答案】：B10.金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A、正确B、错误【正确答案】：A11.一般而言，年龄越大，能够承受的投资风险越低。
A、正确B、错误【正确答案】：A12.“网捷贷”借款人申请贷款时，不能存在未到期的“网捷贷”贷款额度，不能存在未结清的“网捷贷”贷款余额。
A、正确B、错误【正确答案】：A13.聆听时要避免与客户的目光接触，否则让客户感觉很不舒服。
A、正确B、错误【正确答案】：B14.智慧校园平台不接受高校入驻。
2024年售后客服个人工作计划（七篇）
2024年售后客服个人工作计划1、维护客户信息、构建客户数据库当客户将车辆送入工厂进行维修保养，或来公司咨询、讨论汽车技术服务相关事宜后，业务部门应在两天内将客户信息整理成表格，并建立详细的档案，妥善存放在档案袋中。
档案应包括：客户名称、地址、联系电话、送修或访问日期，送修车辆的型号、车牌号、车辆类型、维修保养项目、保养周期、下次保养日期，以及客户期望得到的服务记录，以及在本公司进行的维修保养历史。
2、分析客户档案，洞察客户需求业务人员应根据客户档案，深入研究客户对汽车维修保养及相关服务的需求，预测并确定下一次服务的具体内容，如提醒客户定期保养、通知客户参加公司的联谊活动、告知公司优惠活动、提醒客户按期进厂维修或接受免费检测等。
3、与客户进行电话和书面沟通，实施后续服务业务人员通过电话联系，为客户提供以下服务：(1)询问车辆使用情况及对本公司服务的反馈；(2)了解客户是否有新的服务需求需要公司提供；(3)分享相关的汽车使用知识和注意事项；(4)介绍公司近期提供的各种服务，特别是新的服务内容；(5)通知客户即将参与的各类优惠活动，如免费检测周、优惠服务月、汽车新知识研讨会等，确保提供准确的活动信息；(6)提供咨询服务；(7)定期访问客户。
1、维护客户信息、构建客户数据库在客户将车辆送入工厂进行维修保养，或来公司进行技术咨询和洽谈相关汽车技术服务后，业务部门应在两天内将客户信息整理成表格，并建立详细的档案，妥善存放在档案袋中，以符合4s店的售后服务规划。
档案应包括：客户名称、地址、电话、送修或访问日期，送修车辆的型号、车牌、类型、维修项目、保养周期、下次保养日期，以及客户期望得到的服务记录（具体见“客户档案基本信息表”）。
2、分析客户档案，洞察客户需求通过分析客户档案，业务人员应深入研究客户对汽车维修保养及相关服务的需求，预测并确定“下一次”服务的内容，如提醒客户定期保养、通知客户参加公司的联谊活动、告知公司优惠活动、提醒客户按期进行维修或免费检测等。
客户跟踪记录表
日期
年 月 日
9
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
10
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
3
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
4
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
客户跟踪记录表
7
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
8
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
跟进主题
跟进情况
客户类别
□准客户；□意向客户；□优质潜在客户；□一般潜在客户
跟进人
日期
年 月 日
11
跟进方式
□直接登门；□邀约登门；□电话跟进；□网络对话；□手机短信；□其它
项目跟踪表(模版)
金情况描述（来源、规模、到位情况）
术部门、业务部门以及相关部门及人员与本项目的关系描述）
客户对项目运作流程描述
本项目竞争对手情况描述
客户拜访记录
下一步计划
已做事项记录
突发事件记录/备注
个过程跟踪情况及项目状态进行描述与记录，以便公司随时掌握该项目的进展情况；
进展不断补充与完善； 况，规模，本项目目前的进展情况等； 、人员间的相互关系，尤其须注明各阶段的关键部门与关键人物，以及下一步的攻关目标等；
七、客户对本项目运作流程描述：填写客户对本项目运作计划与流程，如该项目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方 统时间等等，该栏目内容应根据与项目跟踪、进展情况保留最新未实施的流程及时间表；
八、本项目竞争对手情况描述：写明有哪些已有及潜在的竞争对手，他们的优势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划
目是先招标、投标、再签单还是直接谈详细需求定方案、签单以及这些事件的预计时间，客上系统，使用系 及时间表；
势、弱势，目前的主要活动情况，以及销售人员计划采取哪些对策等；
次电话或面谈的所有事件记录在此，经便了解本项目的全部过程，同时也方便公司及时给预相关支援；谈话 递交方案，是否已完成哪些必要操作做相关记录，以便在此后的跟踪活动中不会进行重复性的操作，每一次 总结的同时计划好下一步的行动内容与计划时间；突发事件记录：如果项目未按销售人员事先预计的进程发 应的行动，如果没有突变也可以记录一些拜访相关的内容； 进展与时间推移，保证所有内容在当天是目前最新、最真实、最完善的记录；
关于 工作表单
关于工作表单工作表单是一种用来记录、整理和管理工作信息的工具。
它通常由各种表格、表格和字段组成，以帮助人们更有效地跟踪、分析和解释工作相关的数据和信息。
在各个行业和组织中都可以找到工作表单的应用，无论是用于员工招聘、培训和绩效评估，还是用于客户信息管理、销售数据跟踪等等。
工作表单在现代办公环境中起着至关重要的作用。
随着信息技术的快速发展和电子表格软件的不断成熟，工作表单的使用变得更加方便和高效。
通过利用电子表格软件（如Microsoft Excel、Google Sheets等），人们不再需要手动制作表格或填写纸质表格，而可以使用预先定义好的模板或自定义表单来快速创建和填写工作表单。
关于工作表单，其功能和用途可以非常广泛。
以下是关于工作表单的一些常见用途：1.人力资源管理：招聘申请表、员工信息表、培训记录表、绩效评估表等。
这些表单用于收集、记录和管理员工的各种信息和数据，以便进行绩效管理、薪酬管理、职业发展规划等方面的决策。
2.销售管理：客户信息表、销售跟踪表、销售订单表等。
这些表单用于记录和追踪客户信息、销售机会、销售业绩等，帮助销售团队更好地实现销售目标。
3.项目管理：项目进度表、任务分配表、问题跟踪表等。
这些表单用于记录和追踪项目相关的信息和数据，帮助项目团队更好地规划、执行和监控项目。
4.财务管理：预算表、费用报销表、财务报表等。
这些表单用于管理和分析组织的财务状况，帮助财务团队进行预算编制、费用控制和财务分析。
5.采购管理：供应商信息表、采购订单表、库存管理表等。
这些表单用于管理和控制采购过程，确保及时采购所需物品并有效管理库存。
除了上述用途外，工作表单还可以用于会议记录、时间管理、日常任务追踪、数据分析和报告等。
它们可以根据具体的工作要求进行定制和调整，以满足个人或组织的需要。
工作表单的优点是显而易见的。
首先，它们提供了一种有组织的方式来记录和分析工作相关的信息和数据，使人们能够更好地了解工作的进展和绩效。