用户消费行为分析.

品牌用户
成都移动通信市场饱和度调研
移动在校园市场仍然占据绝对优势，小灵通在中学用户市场表现突出
校园用户移动通信产品/品牌分布
100.0% 75.0% 50.0% 25.0% 0.0% 移动 小灵通 大灵通 联通 电信 CDMA 中学 67.5% 16.3% 0.8% 14.2% 1.2% 高校 72.3% 9.9% 1.2% 18.4% 2.3%
27.7
45% 13.8 6.2 7.6 18.5 36.0%
30%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
总量
高中 城区
初中
总量
高中 郊县
初中
学生规模
手机饱和度
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6
校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
品牌用户
成都移动通信市场饱和度调研
22.4 100.0% 97.7% 14.1 11.7 11.3 100.0% 100.0%
105% 100% 95% 90%
高校学生总量62.8万
注：1.学生规模数据来源《四川统计年鉴-2008》，下同； 2.调查数据截止11月20日，新生大规模购机已完成；
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5
校园用户
集团用户
品牌用户
成都移动通信市场饱和度调研
高校用户市场手机渗透率已达94.6%，未饱和用户主要集中在大一以及少量的 大二学生
高校用户市场手机渗透率（饱和度）
25 20 15 86.4% 10 85% 5 0 大一 大二 大三 大四 手机饱和度 研究生 /博士 学生规模（万） 3.3 80% 75%
单位:万
主要结论
2009年校园用户移动通信市场潜量预计为31.3万。
高校用户手机存量市场已趋饱和，新生市场成为争夺重点；中学存量与新增市场潜
力巨大。 手机对固话的替代作用在高校用户市场已呈显形特征，宿舍固定电话使用率较低， 无线座机在高校市场潜力有限。 校园用户是增值业务的重要体验者及使用者，手机除作为通信工具外已成为他们重 要的娱乐工具，应利用他们乐于尝新并向同伴分享甚至炫耀的内心诉求深度开发增 值业务。 圈子行为充分体现在校园用户的消费行为中，因此建立圈子网、营造圈子氛围、打 造圈子计划，将是成都移动牢牢“圈”住校园用户的重要思路。
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
品牌用户
成都移动通信市场饱和度调研
中学用户手机渗透率已达44.1%，其中城区用户渗透率超过70%，郊县手机渗透 率达到36%
中学用户市场手机渗透率（饱和度）
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
单位:万
85% 71.3% 60%
46.2
中学学生总量60.0万
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校园用户
外来务工
农村用户
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个人&家庭
集团用户
品牌用户
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目录
• 校园用户市场
• 外来务工市场
• 农村用户市场 • 个人&家庭市场
• 集团用户
• 品牌用户
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校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
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校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
品牌用户
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圈子行为“朋友使用”是校园用户选择中国移动的最主要原 因
校园（高校）用户选择中国移动的主要原因
80.0% 60.3% 54.4% 40.3% 41.5% 38.5% 36.1% 19.0% 11.5% 转网用户 直接用户
高校用户中4.1% 为双机用户
尽管在校园市场移动仍然占据绝对优势，但其市场份额远低于其在整体市场的表现。 小灵通仍然以资费优势吸引用户，中学市场小灵通表现尤为突出，占据超过16%的市场份额，主 要原因是家长购买时除价格作为主要关注因素外，重点会考虑手机对健康的影响，普遍认为小灵通 健康影响最小。 大学市场联通GSM的市场份额达到18.4%，远高于联通整体市场份额。
成都移动通信市场饱和度调研
用户消费行为及市场潜力 —09年成都移动通信市场饱和度研究项目
中研博峰咨询有限公司 二零零八年十二月
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成都移动通信市场饱和度调研
总体结论
成都移动通信市场总体饱和度80.8%，09年该市场将继续保持稳步增长，保守预计市场增量将 达到211.2万，乐观预计将达到250万，饱和度进一步提高13到16个百分点。 农村移动通信市场饱和度较低，用户需求旺盛，市场潜力巨大，是未来三年成都移动通信市场 的主要增量市场。 高校用户存量市场已趋饱和，新生市场成为争夺重点；中学存量与新增市场潜力巨大。在开发 新增市场的同时应利用他们乐于尝新并向同伴分享甚至炫耀的内心诉求深度开发增值业务。 外来务工市场存量、增量市场均存在进一步提升空间，增值业务使用呈现两极分化现象。 在家庭业务市场，针对家庭的产品组合需求，全业务的产品组合对用户具有足够的吸引力，因 此电信一旦推出全业务捆绑套餐将对移动手机用户形成较大冲击。 在集团业务市场，对产品的“不了解”是企业客户没有使用移动集团业务的真实原因，从客户 的角度宣传产品，降低客户认知壁垒将是移动集团业务推广中急需改善的重点。 在品牌市场，形象是目前三大品牌区隔最明显的驱动力，服务的区隔尤其需要加强，其中全球 通用户对其品牌的差异化价值感知较低，与其余两大品牌区隔并不明显 手机对固话的替代作用在长话市场也已呈显形特征，无线座机与手机的捆绑优惠在家庭、农村 市场具有较大市场潜力，资费仍是竞争的最重要因素。
目录
• 总体概况
• 消费行为
• 未来需求及市场容量预测 • 策略建议
选择中国移动的原因 校园V网 增值业务 固话使用情况 长途拨打情况 M币知晓度及兑换率 促销/回馈活动倾向 互联网消费行为
信息渠道
满意度
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校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
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3
校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭
集团用户
品牌用户
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目录
• 总体概况
• 消费行为
• 未来需求及市场容量预测 • 策略建议
细分用户市场手机饱和度 各运营商产品/品牌竞争情况
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校园用户
外来务工
农村用户
个人&家庭