ERP系统操作注意事项
ERP系统使用基础操作指南
ERP系统使用基础操作指南第1章 ERP系统概述 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 功能模块介绍 (4)第2章系统登录与退出 (5)2.1 登录系统 (5)2.1.1 打开浏览器，输入ERP系统访问地址，按回车键。
(5)2.1.2 在登录页面，输入用户名和密码，“登录”按钮。
(5)2.1.3 登录成功后，系统将自动跳转到主页面。
若登录失败，请检查用户名、密码是否正确，或联系系统管理员。
(5)2.2 退出系统 (5)2.2.1 在系统主界面的右上角，找到“退出”按钮，。
(5)2.2.2 弹出确认退出提示框，“确定”，即可退出系统。
(5)2.3 修改密码 (5)2.3.1 在系统主界面，右上角的“用户名”，在下拉菜单中选择“修改密码”。
(5)2.3.2 进入修改密码页面，输入原密码、新密码及确认新密码。
(5)2.3.3 按照页面提示，完成密码修改操作。
(5)2.3.4 修改成功后，系统会提示“密码修改成功”，“确定”后，重新登录系统即可使用新密码。
若修改失败，请按照提示信息进行操作或联系系统管理员。
(5)第3章系统界面与基本操作 (5)3.1 系统界面布局 (5)3.2 菜单栏与工具栏 (6)3.2.1 菜单栏 (6)3.2.2 工具栏 (6)3.3 功能快捷键 (6)第4章基础信息管理 (7)4.1 员工信息管理 (7)4.1.1 新增员工信息 (7)4.1.2 修改员工信息 (7)4.1.3 删除员工信息 (7)4.1.4 查询员工信息 (7)4.2 客户信息管理 (7)4.2.1 新增客户信息 (7)4.2.2 修改客户信息 (8)4.2.3 删除客户信息 (8)4.2.4 查询客户信息 (8)4.3 供应商信息管理 (8)4.3.1 新增供应商信息 (8)4.3.2 修改供应商信息 (8)4.3.3 删除供应商信息 (8)4.3.4 查询供应商信息 (8)第5章销售管理 (9)5.1.1 订单录入 (9)5.1.2 订单审批 (9)5.1.3 订单执行 (9)5.1.4 订单跟踪 (9)5.2 销售出库管理 (9)5.2.1 出库单创建 (9)5.2.2 出库单审批 (9)5.2.3 出库操作 (10)5.2.4 物流配送 (10)5.3 销售退货管理 (10)5.3.1 退货申请 (10)5.3.2 退货审批 (10)5.3.3 退货接收 (10)5.3.4 退款处理 (10)第6章采购管理 (10)6.1 采购订单管理 (10)6.1.1 创建采购订单 (10)6.1.2 审批采购订单 (10)6.1.3 采购订单跟踪 (11)6.2 采购入库管理 (11)6.2.1 收货确认 (11)6.2.2 入库验收 (11)6.2.3 入库单管理 (11)6.3 采购退货管理 (11)6.3.1 退货申请 (11)6.3.2 退货审批 (11)6.3.3 退货执行 (11)第7章库存管理 (11)7.1 库存查询 (11)7.1.1 功能描述 (11)7.1.2 操作步骤 (12)7.1.3 注意事项 (12)7.2 库存盘点 (12)7.2.1 功能描述 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.2.3 注意事项 (12)7.3 库存预警设置 (12)7.3.1 功能描述 (12)7.3.2 操作步骤 (13)7.3.3 注意事项 (13)第8章财务管理 (13)8.1 应收账款管理 (13)8.1.1 客户资料管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 账龄分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商资料管理 (13)8.2.2 采购发票管理 (13)8.2.3 付款管理 (14)8.2.4 账龄分析 (14)8.3 会计凭证管理 (14)8.3.1 凭证录入 (14)8.3.2 凭证审核 (14)8.3.3 凭证过账 (14)8.3.4 凭证查询 (14)8.3.5 凭证打印 (14)第9章报表与分析 (14)9.1 销售报表 (14)9.1.1 销售数据概览 (14)9.1.2 销售明细报表 (14)9.1.3 销售退货报表 (14)9.2 采购报表 (15)9.2.1 采购数据概览 (15)9.2.2 采购明细报表 (15)9.2.3 采购到货情况报表 (15)9.3 库存报表 (15)9.3.1 库存数据概览 (15)9.3.2 库存明细报表 (15)9.3.3 库存预警报表 (15)9.4 财务报表 (15)9.4.1 财务数据概览 (15)9.4.2 应收账款报表 (15)9.4.3 应付账款报表 (15)9.4.4 费用报表 (16)第10章系统设置与维护 (16)10.1 系统参数设置 (16)10.1.1 进入系统参数设置界面 (16)10.1.2 设置系统参数 (16)10.1.3 保存与生效 (16)10.2 用户权限管理 (16)10.2.1 添加用户 (16)10.2.2 设置用户权限 (16)10.2.3 启用与禁用用户 (16)10.3 数据备份与恢复 (17)10.3.1 数据备份 (17)10.3.2 数据恢复 (17)10.4.1 查看系统日志 (17)10.4.2 导出日志 (17)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划（ERP）系统是一种集成了企业各项业务流程的信息化管理平台。
erp系统操作规范和制度
erp系统操作规范和制度过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。
2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作，不得超压运行。
3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa，要对过滤器进行清洗。
4、人工清洗叠片时，应用清水冲洗，内芯破损应立即更换，并注意安装正确。
5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作，以保证过滤设备的正常运行。
6、施肥应在灌溉进行30分钟后，作物根部积蓄一定水量后开始。
7、施肥罐施肥时，施肥罐中注入的固体颗粒（可溶性）不得超过施肥罐容器的1/2。
8、滴施肥（药）时，先开施肥罐出水球阀，再打开其进水球阀，稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀，使其前后产生压力差，通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。
9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥（药）量的多少确定，施肥时间约占整个滴水时间的1/3，结束滴水前的半个小时必须停止施肥。
10、施肥罐滴施完一轮后，完全开启罐底球阀，排除杂质，清洗罐体，以备下一轮施肥。
第二篇:erp系统操作规范和制度运行ERP系统注意事项第三篇:erp系统操作规范和制度超声科管理规章制度一.根据院部的考核细则指示和要求，超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度，切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》，医师持有《医师资格证》，护士持有《护士执业证书》，做到依法执业，规范执业，保护患者基本权益。
二.科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作，与时俱进，科学观念强的优秀人才。
根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责，并要求严格遵守。
四.为了严把医疗质量关，严防错漏及不准确检查信息的出现，减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷，加强管理，科室抽调骨干人才把关，以更好的为病人服务。
热爱本职工作，尽职尽责，具备无私奉献精神，有一定服务技巧和能力，与大家、与病人和谐相处的人员，以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。
管易erp系统登陆
管易erp系统登陆管易ERP系统是一种用于企业管理的软件系统，它提供了一系列功能和工具，帮助企业实现日常运营和管理的自动化和统一化。
在使用管易ERP系统之前，用户需要进行系统登录。
本文将介绍管易ERP系统的登录流程和注意事项。
一、登录流程1. 打开浏览器：首先，用户需要打开任何一个支持浏览器的设备，比如电脑、手机、平板等。
2. 输入网址：在浏览器的地址栏中输入管易ERP系统的网址。
通常情况下，管易ERP系统的网址是由企业提供的，可以是一个域名或者IP地址。
3. 点击登录按钮：输入完网址后，用户会进入管易ERP系统的登录页面。
登录页面通常包括用户名和密码的输入框，以及登录按钮。
用户需要输入正确的用户名和密码，并点击登录按钮。
4. 输入用户名和密码：在登录页面的用户名和密码输入框中，用户需要输入由管理员分配的用户名和密码。
确保输入的用户名和密码准确无误，区分大小写。
5. 验证身份：管易ERP系统会对输入的用户名和密码进行验证，确保用户的身份是合法的。
如果输入的用户名和密码与系统中的记录匹配，用户将被授权使用系统。
6. 登录成功：如果用户名和密码验证通过，管易ERP系统会将用户登录到系统的主界面。
用户可以开始使用系统的各种功能和工具。
二、登录注意事项1. 安全性：保护个人账户的安全性非常重要。
在登录时，用户应该尽量选择复杂的密码，并定期更改密码。
同时，不要将密码透露给他人，以免造成账户被盗的风险。
2. 忘记密码：如果用户忘记了登录密码，可以点击登录页面上的“忘记密码”链接，系统会提示用户进行密码重置操作。
通常情况下，用户需要提供一些验证信息，以确认用户的身份。
3. 多设备登录：管易ERP系统通常支持多设备登录，比如电脑和手机。
用户可以根据自己的需求，在不同的设备上使用系统。
但要注意，当在一个设备上登录时，应该注销其他设备上的登录，以确保账户安全。
4. 公共设备安全：当使用公共设备（如网吧、图书馆等）时，应特别注意账户安全。
erp流程及注意事项
02 选题申报
（2）选题申报所有信息填写完毕后，认真核对，确保无误后保存。 （3）若同时需要走多本书的ERP流程，单击增加，填写稿件信息，核对 无误后，单击保存按钮。 （4）若此选题不需要了，点击撤销即可。
02 选题申报
（5）单击送审按钮后会出现如下图对话框，对话框中显示下个流程 的接受人，单击确认按钮，进入下个流程。
02 选题申报
单击选题申报，进入下图界面。
02 选题申报
单击增加，进入 如图界面。
02 选题申报
高考和中职生同系列图书ERP流程通常需要 书名一致。 ①单击我的桌面，打开右上图界面，单击 未成书数量，进入右下图界面，如果里面有 本系列图书名字，复制名字，粘贴在图书名 字框内，然后修改成本学科； ②如果没有，说明你是第一个走流程的， 需要自己命名，命名格式通常为 ××版（年） 书名（CIP上的名字）。
02 选题申报
（1）信息填写 ①多次核对的项目：书名、 定价、印数、印张、图书规格、 书号。 ②版权页上有的，按版权页 填。 ③部门名称：一般默认，要 注意高考是TM编辑部，中职 生类图书是KK编辑部。 ④计划时间、内容简介。
02 选题申报
⑤书号类型：其他， 书号认真填写，多 次核对，确保无误。 ⑥中图分类、出版 方式、类型词一、 类型词二、作者简 介（作者信息）等 信息的填写。
申报人 二校
录排 发排处理
申报人 发稿单填写
申报人 一审
录排 发排处理
一校
接受人
二审 申报人
发排处理 录排
终审 接受人
发稿处理 印务
02 登录账号
①登录申报人账号:高考 图书登录童漫账号 (2030），中职生图书登 录库科账号（1992），通 常账号密码同。 ②特别注意：一本书ERP 账号属于一个公司。
ERP系统操作管理手册作业指导书
ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。
鼎捷ERP操作手册详解
鼎捷ERP操作手册详解本操作手册旨在为用户提供关于鼎捷ERP系统的详细说明和操作指南，帮助用户充分了解系统的功能和操作流程。
1. 概述1.1 介绍鼎捷ERP是一款全面的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业管理各个部门和业务流程。
该系统提供了许多功能模块，包括供应链管理、财务管理、销售与市场、人力资源等，让企业能够高效地运作和管理。
1.2 系统要求在使用鼎捷ERP之前，请确保满足以下系统要求：- 操作系统：Windows 7或以上版本- 内存：至少4GB- 硬盘空间：至少100GB- 网络连接：稳定的互联网连接2. 登录与导航2.1 登录系统在此章节中，将介绍如何登录鼎捷ERP系统，并且讲解登录界面的各个组成部分。
2.2 导航界面本章节将详细解释鼎捷ERP系统的导航界面，包括主菜单、功能模块和快捷键的使用方法。
3. 功能模块详解本节将逐一介绍鼎捷ERP系统中的各个功能模块，并且详细说明每个模块的操作步骤和注意事项。
3.1 供应链管理- 采购管理：介绍如何创建采购订单、查看供应商信息和管理采购。
- 库存管理：详细说明如何管理库存、采购入库和销售出库。
- 物流管理：讲解物流运输、配送和跟踪等功能。
3.2 财务管理- 财务会计：介绍如何录入财务凭证、生成财务报表和进行财务分析。
- 成本控制：详细解释成本核算和控制的操作流程。
- 预算管理：讲解预算编制、执行和分析等功能。
3.3 销售与市场- 销售管理：介绍如何创建销售订单、管理客户信息和进行销售分析。
- 市场营销：详细说明市场调研、市场推广和客户关系管理等操作方法。
3.4 人力资源- 人事管理：介绍员工档案管理、薪资福利管理和绩效考核等功能。
- 培训发展：详细解释培训计划、培训记录和绩效评估等操作流程。
4. 常见问题解答在此章节中，会解答一些用户在使用鼎捷ERP系统中常遇到的问题，并提供相应的解决方案。
5. 注意事项本节将列举一些注意事项和系统使用技巧，帮助用户更好地使用鼎捷ERP系统。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
金蝶erp操作需要注意的问题
金蝶erp操作需要注意的问题金蝶ERP（Enterprise Resource Planning）是一种企业资源规划软件，用于集成和管理企业的各种业务流程和功能。
在使用金蝶ERP时，有一些常见的操作注意事项，以确保系统的有效运行和数据的准确性。
以下是一些可能需要注意的问题：1. 培训和熟悉操作界面：在开始使用金蝶ERP之前，确保相关的员工接受了足够的培训，熟悉系统的操作界面和功能。
这将有助于减少错误和提高工作效率。
2. 数据准确性：保持数据的准确性是至关重要的。
错误的数据可能导致错误的决策和业务问题。
定期进行数据检查和清理，确保信息的完整性。
3. 权限管理：设置适当的用户权限，以确保每个员工只能访问其工作职责所需的信息和功能。
这可以帮助防止潜在的数据泄露和滥用。
4. 备份和恢复：定期进行系统数据备份，以防止数据丢失或系统故障。
同时，测试系统恢复流程，确保在需要时能够快速有效地恢复数据。
5. 系统更新和维护：及时应用金蝶ERP的更新和补丁，以确保系统具有最新的功能和安全性。
此外，定期进行系统维护，确保硬件和网络设备的正常运行。
6. 定期审查业务流程：定期审查和优化金蝶ERP中的业务流程，以确保其与企业需求和目标保持一致。
这有助于提高效率并适应业务变化。
7. 技术支持：与金蝶ERP的供应商建立良好的技术支持联系。
及时报告和解决系统故障或问题，确保获得及时的帮助。
8. 合规性和安全性：确保金蝶ERP的使用符合相关的法规和合规标准。
采取适当的安全措施，保护敏感信息免受未经授权的访问。
9. 用户反馈和改进：收集用户的反馈意见，了解他们在金蝶ERP使用过程中遇到的问题和建议。
这有助于不断改进系统，使其更符合用户需求。
请注意，这些建议可能需要根据特定的业务需求和金蝶ERP的版本进行调整。
在实施任何更改之前，建议先进行充分的测试和评估。
ERP系统操作流程及注意事项
E R P系统操作流程及注意事项一、外委管理流程流程综述本流程主要描述针对外委工单的策划、审批、下达、执行、验收、关闭的过程管理;主要内容包括：设备管理部门策划外委项目工单；生技部对工单进行审批,审批通审批通过则提交给电厂分管领导审核,电厂分管领导对外委项目进行审批,审批通过则判断是否提交给总经理,否则退回给申请部门并对外委项目根据金额进行判断是否报送给总经理；电厂总经理对报送的外委项目进行审批,审批通过则安排设备管理部门下达工单,否则退回给申请部门；设备管理部门下达工单；合同承办部门进入外委合同流程,根据外委项目申请材料,选择供应商,进行招议标,签订合同等；合同生效生成采购订单；设备管理部门开展项目实施工作；工作结束后,合同签订部门组织验收；设备管理部门对外委项目工单进行服务确认完成并对工单进行技术完成；财务会计核算人员对工单进行结算并对工单业务完成；设备管理部门对承包商进行评价;外委管理的范围：外委项目;二、设备流程及系统中对应操作说明领料流程检修工单技改工单外委工单科技工单信息工单外委竣工报告缺陷联系单流程异动通知单提报设备评级流程定值修改设备退役设备报废外委开工报告外委验收报告三、注意事项：1、检修部专业主任转交部门主任,应在任务流出点击右键转发,输入部门主任名字；同样操作方法生技部专工转发给计划专工;2、提报材料计划应在系统内将计划物资编码填报在设备分类前;3、提报工单生产工单号提供给物资供应部,便于领用材料;4、外委服务内建立工单后,外委工单处凭证流点击出现采购申请单,单号提供给计划部或物资供应部;5、工单建立领用材料,材料未领用完严禁创建人点击完成技术性完成黑白旗;。
ERP系统操作注意事项
ERP系统操作注意事项ERP系统（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种集成化的信息管理系统，用于管理企业内部各个部门之间的业务流程和资源的分配。
在使用ERP系统时，需要注意以下几个方面。
首先，要确保系统的稳定性和安全性。
ERP系统涉及到企业的核心数据和业务流程，要确保系统的稳定性和安全性非常重要。
管理员应该定期对系统进行维护和更新，及时修复系统中的漏洞和错误，并采取适当的安全措施，如设置密码和访问权限，以防止未经授权的人员访问系统和篡改数据。
其次，要进行充分的培训和教育。
由于ERP系统是一套复杂的管理工具，使用者需要掌握系统的操作技巧和相关业务知识。
企业应该为员工提供充足的培训和教育机会，帮助他们熟悉系统的功能和操作流程，并理解系统对业务流程的影响和改进方式。
第三，要定期进行数据备份和恢复。
在使用ERP系统时，数据备份是非常重要的，以防止数据的丢失或损坏。
企业应该定期进行数据备份，并将备份数据存储在安全的地方，以便在需要时进行恢复。
此外，还应该制定相应的数据恢复计划和流程，以确保系统在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
第四，要合理规划系统的使用范围和功能。
ERP系统具有很多功能和模块，企业在使用系统时应根据自身的需求和业务特点，合理规划系统的使用范围和功能。
不要盲目追求功能的多样性，而忽视了系统的实际效益和适用性。
避免将系统的功能冗余和重复，导致系统的复杂性和冗杂度。
第五，要定期进行系统性能评估和优化。
随着企业业务的发展和扩张，系统的性能可能受到一定的影响。
为了提高系统的性能和响应速度，企业应定期进行系统性能评估和优化。
通过对系统进行监控和调优，可以及时发现和解决系统存在的问题，提高系统的运行效率和稳定性。
最后，要与供应商保持良好的合作关系。
ERP系统的实施和维护通常需要与系统供应商保持良好的合作关系。
企业应与供应商建立稳定的沟通渠道，及时反馈系统的问题和需求，并协商解决方案。
ERP日常运营管理制度
ERP日常运营管理制度ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划的缩写，是一种综合性企业管理软件系统，可以帮助企业实现各个部门之间的协调和信息共享，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的日常运营管理制度对于企业的顺利运营来说至关重要，下面将就ERP系统的日常运营管理制度进行详细介绍。
一、ERP系统日常运营管理的基本原则1.全程参与：ERP系统是一个全员参与的工作，各个部门都需要负责自己的数据输入和操作，并及时反馈系统使用过程中的问题和建议。
2.数据一致性：ERP系统中的数据需要保持一致性，各个部门的数据输入和修改需要经过系统的审批和验证，确保数据的正确性和完整性。
3.过程规范化：ERP系统使用的各个流程和操作需要进行规范，确保系统的正常运行和各项工作的顺利进行。
4.安全性保障：ERP系统的运行需要保证数据的安全性和机密性，各项操作要进行权限管理和用户身份认证，确保系统的安全。
二、ERP系统日常运营管理的具体制度1.数据管理制度：建立完善的数据管理制度，包括数据录入规范、数据备份和恢复机制、数据存档和清理规则等，确保数据的准确性和可靠性。
2.流程管理制度：制定和维护各项流程管理制度，明确各个环节的职责和操作方法，确保ERP系统的正常运作和数据流转的顺畅。
3.权限管理制度：建立权限管理制度，明确各个岗位和角色的权限范围和操作权限，保证ERP系统的安全和数据的保密。
4.培训管理制度：建立ERP系统的培训管理制度，定期对新员工进行系统培训，提高员工的操作水平和系统使用效率。
5.问题反馈和处理制度：建立ERP系统的问题反馈和处理制度，各个部门遇到问题和困难需要及时反馈，并由专人负责处理和跟进，确保问题的及时解决。
6.监督和评估制度：建立ERP系统的监督和评估制度，定期对系统的使用情况进行检查和评估，发现问题和不足之处及时进行改进和优化。
7.日常维护和更新制度：建立ERP系统的日常维护和更新制度，包括软件版本的更新、数据库的优化和系统性能的监控等，确保系统的稳定性和可用性。
ERP系统操作指导
ERP系统培训目的：1、熟练使用ERP系统操作；2、规范单据操作流程以及数据衔接；3、提高货品管理能力以及数据分析能力；4、提升营运管理能力以及单店业绩;培训内容：第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇第二部分：ERP数据分析以及营运管理销售部与督导部第一部分ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南一、基础篇………………………………………………………………………1. 分销系统登录……………………………………………………………1.1系统登录…………………………………………………………1.2退出………………………………………………………………………2. 分销系统基本操作………………………………………………………………2.1用户修改密码……………………………………………………………2.2系统界面…………………………………………………………………2.3单据基本操作……………………………………………………………2.4查找操作…………………………………………………………………2.5查询操作…………………………………………………………………2.6报表操作…………………………………………………………………3.分销系统基础数据………………………………………………………………3.1货品资料…………………………………………………………………3.2渠道资料…………………………………………………………………3.3供应商资料………………………………………………………………3.4仓库资料…………………………………………………………………二、业务篇………………………………………………………………………1、采购订货管理……………………………………………………………………1.1按期货下采购订单………………………………………………………1.2常用报表…………………………………………………………………2、客户订货管理…………………………………………………………………2.1区域订货会客户下单……………………………………………………2.2后期补货…………………………………………………………………2.3常用报表…………………………………………………………………3、零售价管理………………………………………………………………………3.1区域零售价调整…………………………………………………………3.2常用报表…………………………………………………………………4、客户信用管控……………………………………………………………4.1客户回款…………………………………………………………………5、货品配发………………………………………………………………………5.1客户/店铺按单配货………………………………………………………5.2客户/店铺配货……………………………………………………………5.3客户退货申请………………………………………………………………5.4 常用报表…………………………………………………………………6、仓库业务………………………………………………………………………6.1仓库收货……………………………………………………………………6.2仓库发货……………………………………………………………………6.3仓库收客户/店铺退货……………………………………………………6.4退货给供应商………………………………………………………………6.5仓库调拨……………………………………………………………………6.6仓库盘点……………………………………………………………………6.7常用报表：…………………………………………………………………7、自营店铺业务………………………………………………………………………7.1 店铺销售……………………………………………………………………7.2店铺收货……………………………………………………………………7.3店铺调拨……………………………………………………………………7.4店铺退货……………………………………………………………………7.5店铺盘点……………………………………………………………………7.6常用报表……………………………………………………………………一、基础篇1、分销系统登录1.1系统登录步骤1：单击‘丽晶系统’图标点击一次即可,出现丽晶登录界面步骤2：输入丽晶用户的用户名和密码,点击确定,完成丽晶系统登录;⏹注意事项首次进入丽晶之后或者是想修改密码的用户,请在丽晶的文件F→修改密码M菜单下,自行修改密码;1.2退出⏹业务说明不需要使用丽晶系统时,需关闭丽晶系统;⏹操作说明点击丽晶界面的退出系统,关闭丽晶2、分销系统基本操作2.1用户修改密码⏹系统菜单文件F→修改密码M⏹系统操作说明输入1次旧密码和2次新密码后,点击确定即可⏹注意事项①密码不能设置为空,而且需要定期修改;②用户自己保管好自己的用户名称和密码,不得泄漏;在系统中的所有操作,视为登录用户的用户所有者本人操作;2.2系统界面丽晶系统界面如下图所示：主要分为3个部分：如图;A导航区,可以通过A进入丽晶系统的各个模块,进行各种操作;B主界面,是进行单据操作的地方;如果选择了某个模块,如图,选择了仓库模块,主界面就显示选择模块下的子模块;如果是打开了某一个模块,则显示这个模块的具体内容;C报表菜单,点击之后,会出现一系列的报表菜单,可以选择对应的菜单进行报表查询;⏹注意事项导航界面的,是用来控制导航界面是活动的还是固定的,当显示图标时,导航区会自动隐藏;⏹菜单简介基本设置里面是基本资料,包括货品档案,店铺档案等;订货会包含外省项目部区域订货会客户订单录入,订单转采购单等;生产/采购主要包含外省项目部向事业部下采购单,外省项目部到货通知单等;业务主要包含外省项目部客户的补货单,配货及退货通知单等;仓库是跟仓库相关的操作模块,装箱,出货等;零售是跟自营店铺相关的操作模块,如销售日报录入,调拨等;核数系统主要是对外省项目部仓库店铺的数据管理,如损益、重算等财务主要是外省项目部财务的管理,如回款,信用额等2.3单据基本操作⏹新增指新产生一张单据,单据从无到有的过程;说明：A是单据的基本信息,新增时需要选择/修改/填写B是货品信息,包括货号,数量,金额等C是货品明细,包括颜色、内长、尺码的具体数量现在以订货会订单为例,说明新增的操作要点①丽晶会自动产生新的单据号本例为‘订货单’号,这个号码是单据的唯一标识,是不允许修改的；如果用户要自己做一个号码来标识,可以写在‘手工单号’上;②系统会以当前日期作为单据日期本例为‘订货日期’,这个日期是用户可以修改的;③单据都会涉及1到2个对象,是必须要选择的本例为1个对象,就是‘店铺编号’,表示是谁订的;④‘备注’,如果有些单据比较特别,或者是想让看单据的人了解,或者是对单据操作的人有所要求,可以在单据备注内容输入本例没有输入,如果这张订单是老板特批的,是2折的订货价,可以备注‘XX老板XX年XX月XX日特批,此客户这次订货享受2折优惠,文件批号是XXXXXX’;⑤光标定位在货号栏,按Enter键调出货号联想输入界面;注意：①新增操作,必须以点击保存结束,没有保存就不会新增成功;②当光标在货号位置时,按Tab键,可以快速定位到该货号对应的尺码明细,按数字键录入完毕后,同时按Tab+Shift 键,光标返回对应的货号,按↓,继续下一个货号;⏹修改指对已经存在的未审核的单据进行修改操作;点击修改后,除了灰色字体部分不可修改外,其他均可以修改,修改完毕点击保存完成本次修改操作;⏹审核指对已经存在的保存状态的单据的过账操作,确定单据生效;注意：单据的状态分为审核和保存两种;审核状态的单据不能修改、删除,查询时丽晶用红色字体表示审核状态的单据；未审核状态的单据可以修改、删除、审核,经过审核操作后,单据状态由未审核变成审核状态;基础数据如货品档案,不属于单据,不存在审核状态2.4查找操作⏹业务说明查找操作是单据定位功能,即过滤出符合用户输入条件的单据⏹系统操作说明步骤1：在任何单据界面,点击查找,丽晶弹出查找界面,界面分为过滤条件区A和结果显示区B步骤2：填写基本条件,如手工单号,或者是单号的某几位数字；步骤3：确定日期范围,日期有单据日期,审核日期；选择审核或未审核状态；有的单据还可以输入相关单据的条件,如要在配货单界面查找哪些配货单是给001这张订单配过货,在订货单框输入001就可以; 以上这些过滤条件都是综合起来的,可以填写也可以不填写;步骤4：点击查询步骤5：勾选要查看的单据号码,点击选择步骤6：第一张选择的单据界面打开了,对单据进行查看、操作;通过这四个按钮选择最前面一张单、向前一张单、向后一张单及最后一张单,这些按钮定位的范围取决于选择单据的多少;2.5查询操作⏹业务说明根据用户选定的条件,将符合的单据信息转化为报表形式的功能,并且可以导出⏹系统操作说明步骤1：选择对象客户/店铺,不选表示全选；步骤2：选择货号,不选表示全选,可以根据系列、类别、年份、季节、供应商等来筛选货号步骤3：选择过滤条件步骤4：选择输出字段步骤5：选择输出类型,点击确定,得到输出结果2.6报表操作⏹系统操作说明步骤1：点击报表分析,找到对应的报表模块,双击对应的报表名称,A区为报表菜单导航区,B区为报表主界面;同丽晶菜单界面一样,是用来控制导航界面是活动的还是固定的;步骤2：填写查询条件,丽晶会根据查询条件来过滤报表中的数据；选择输出项目步骤3：点击统计,得到报表数据步骤4：报表数据允许导出;可以进行分组,和取消显示;可以进行过滤,排序;B为数据区,A为数据控制区,当A的分组勾选上时,表示B中的数据以勾选的栏目进行分组汇总；当A的显示勾选去掉时,表示B中被去掉勾选的栏目不再显示出来;3、分销系统基础数据3.1货品资料⏹业务说明‘货品资料’包含一个产品完整的货品编号、价格、颜色、尺码等信息;当在单据录入过程中,如果提示货号不存在,可以在此查找,确定货号有没有问题;⏹系统菜单基本设置→货品资料⏹系统操作说明步骤1：点击查找步骤2：输入货品查找范围;如果查找全部,直接点击增加步骤3：点击增加后,点击查找,就可以看到货品的相关信息3.2渠道资料⏹业务说明渠道资料包含客户、自营店铺、加盟店铺资料;主要是查看店铺/客户档案内容⏹系统菜单基本设置→渠道资料⏹系统操作说明步骤1：点击‘查找’,输入店铺查找的基本条件,或者不输,点击‘查询’步骤2：勾选需要查看的店铺,点击‘选择’,就可以查看店铺资料,黑色字体是必填项目3.3供应商资料⏹系统菜单基本设置→供应商资料⏹系统操作说明3.4仓库资料⏹系统菜单基本设置→仓库资料⏹系统操作说明二、业务篇1、采购订货管理1.1按配码下采购订单⏹业务说明外省项目部向事业部订购货品,包含外省项目部到广州开订货会的采购下单及区域订货会采购补单;⏹系统菜单生产/采购→生产/采购单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,选择‘供应商编号’和‘公司编号’,根据时间采购时间修改‘采购日期’,输入‘手工单号’;外省项目部的手工单号是在外省项目部向事业部提交采购单时就有外省项目部确定好的,同采购单据的具体货品明细一同给到事业部;采购单手工单号编码规则：步骤2：按F5,输入货号,选择颜色、内长,输入箱数和每箱的明细配码,录入完毕点击右下角关闭步骤3：核查采购价及其他录入数据,如果没有问题,点击保存,如果明细数量有问题,需按F5进行配码数量的修改好之后,再保存步骤4：确认这张采购单生效且数据准确,不再修改,则点击审核注意：①事业部只接收按配码下的采购单②为了仓库收货时可以快速找到对应的采购单据,必须按规则输入采购单的手工单号;1.2常用报表⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到采购单的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;⏹系统菜单：报表分析→报表→数据分析→营运→生产/采购差异报表按欠数⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到供应商的相关信息,已经整个采购过程的跟踪,包括采购、采购入库、采购退货、库存、净收货、欠数、实际欠数和完成率;2、客户订货管理2.1区域订货会客户下单⏹业务说明外省项目部接收客户/店铺的订单,要做丽晶系统录入,已经作为发货的依据,也是对客户/店铺进行分析的重要数据来源⏹系统菜单：订货会→期货订单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意:丽晶单据审核之后,该单审核的按键变成灰色;在单据查找界面,没有审核的单以蓝色字体表示,已经审核的单以红色字体表示;2.2后期补货⏹业务说明外省项目部接收客户的订单,要做丽晶系统录入,作为发货的依据,也是对客户进行分析的重要数据来源⏹系统菜单业务→补货⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定订货日期、选择店铺编号,确定订货类型为’补货’,填写手工单号,手工单号格式为’日期+客户/店铺’的拼音简称；步骤2：输入货号并填写明细数量；步骤3：核对货品明细及订货价格、订货数量及订单金额；点击保存;步骤4：如果订单有问题,可以点击修改,修改内容,正确无误后点击保存；订单没有问题,可以审核了,则点击审核；系统会提示是否确认,点击是;注意：①直营店铺补货直接做配货单2.3常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→基本查询→订配→订货单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,以及货品的各种信息,比如订货量最多/最少的货品,订货金额最大/最小的客户,那个系列/类别是订货量最大/小的等等⏹订货欠数表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货逻辑欠数报表按单系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货逻辑欠数报表按单⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关信息,对应的配货未出、仓库出货数量、逻辑欠数、仓库库存及可用库存;⏹订货欠数表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货欠数表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到客户的相关信息,对应的订货、仓库出货数量、欠数、仓库库存及可用库存;⏹补货建议报表系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→补货建议报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,选择补货周期步骤2：点击统计,从数据区可以看到仓库库存、店铺本期销售、店铺库存及建议补货数量;3、零售价管理3.1区域零售价调整⏹业务说明适用于外省项目部调整管辖区域的货品零售价格,需要重新打货品吊牌的价格调整⏹系统菜单零售→零售调价单按货号⏹系统操作说明步骤1：点调价后现在要调价的‘店铺’,然后点确定,再点统计;步骤2：然后把要调价的货品选到右边,选完后点‘统计’步骤3：注意‘生效日期’、‘失效日期’以及‘调价方式’,填好调整的统一零售价或结算价后点统计；步骤4：如果有特价的再把对应的货品的零售价或者结算价里进行修改,然后点‘统计’,再检查所有的信息正确后点审核,若有错则点修改,然后修改完后再审核,审核后不可以修改;3.2常用报表⏹终端零售价查询系统菜单：数据分析→终合→终端零售价查询⏹报表说明选择‘店铺’、‘货号’和‘输出’输出项目一般选择品牌、款型、系列和类别后,点‘统计’即可看到报表⏹客户批发价查询系统菜单：数据分析→终合→客户批发价查询⏹报表说明选择好要查看的‘店铺’和‘货品’后,点‘统计’即可看到报表4、客户信用管控4.1客户回款⏹业务说明：客户支付给公司的货款金额和其它款项金额;系统菜单：财务→回款⏹系统操作说明步骤1：点新增,录入‘回款日期’、‘手工单号’、,选择‘店铺编号’、‘付款方式’和资金类型；步骤2：在‘回款金额’里输入客户回款金额;然后简称所录信息正确后点保存;步骤3：再次检查所有信息正确后点审核,审核后不可以修改;注意：①其他资料如’开户银行’、’帐号’、’开户名’等有则录,没有可以不用录4.2客户信用额/短期信用额客户信用额度在平时的补货或配货的时候,按F6可查看信用额度⏹业务说明⏹系统菜单：财务→短期信用申请单⏹系统操作说明步骤1：进去短期信用申请单界面后点新增步骤2：选好信用申请的‘申请日期’、‘店铺编号’、‘生效日期’、‘失效日期’步骤3：输入‘信用额’以及‘说明没有可不写’后保存,确定没有错后点审核步骤4：然后点短期信用执行后点确定;4.3 常用报表⏹客户信用额度系统菜单：箱→可用余额报表⏹报表说明选择要查看的‘店铺’和‘输出’输出项目选择店铺区域、店铺经营方式、店铺组别后,点‘统计’即可看到报表5、货品配发5.1客户/店铺按单配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→按单配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’及‘店铺编号’,确认‘配货日期’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择需要配货的订单,点击下一步步骤3：选择需要配货的货号双击货号,点击下一步步骤4：点击统计,界面上方列出了客户的资金回款及信用情况,下方就每个货号列出其可用库存,本订单订货数及逻辑欠数,视情况录入本次配货数量,或者先点击自动,再进行手动修改;步骤5：点击完成,如果信用额不够,丽晶会提示,然后会定位到该配货单;步骤6：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击审核；有问题,修改完毕保存后审核;5.2客户/店铺配货⏹业务说明外省项目部根据仓库的可用库存和客户的订单及信用额,给配送下的发货指令;⏹系统菜单：业务→配货→配货⏹系统操作说明步骤1：选择‘仓库编号’,确认‘配货日期’和‘配货方式’,可以录入‘手工单号’和‘备注’步骤2：选择‘订货单’,输入部分手工单号也可以直接输订单号或者直接查找,双击要配货的订单,并取明细数量步骤3：勾选‘货号’,或者勾选‘选择所有货号’,点击确定步骤4：核查配货单有没有问题,没有问题,则点击保存后,点击审核注意：按F6可以查看信用额度；按F4可以查看可用库存；无论直接做‘配货’,还是‘按单配货’,都必须同时满足2个条件：①有信用额,指本次配完货之后,累计应收小于信用额;这里的累计应收=上期结存+本期发生-本期回款+本次配货+备货占用；信用额指固定信用额+短期信用额;②有可用库存,指本次配货的数量小于或等于丽晶的可用库存,可用库存=实际账面库存-配货未出数-尚未调出的调出通知数;5.3客户退货申请⏹业务说明客户要退货,必须先向外省项目部申请,外省项目部批发客服按规定报批,审批流程走完后,客服在系统下通知单,配送根据通知单收退货,自营则不必报批;⏹系统菜单：业务→退换货→退货通知单⏹系统操作说明步骤1：点击新增,确定‘预计日期’,输入‘手工单号’,选择‘退货类型’、‘仓库编号’、‘店铺编号’、‘价格类型’,填写‘备注’;步骤2：录入货品明细;步骤3：核对货品明细,‘结算价’及第一步选择/输入的信息是否准确,不准确进行修改;步骤4：点击保存,再次核对没有问题,则点击审核;5.4 常用报表⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→订货跟踪表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,日期范围,输出项目步骤2：点击统计,从数据区可以看到订单的相关数据,及配货、订\配差、出货、订\出差数据⏹系统菜单报表分析→报表→数据分析→营运→配货单状态报表⏹报表说明步骤1：设置查询条件,查询的配货单日期范围步骤2：点击统计,从数据区可以看到配货单的产生到出货完毕的所有过程,包括谁审的单、装箱数量、出货时间、出货审核时间、执行期等6、仓库业务6.1仓库收货⏹系统菜单：仓库→厂家来货⏹系统操作说明步骤1：进入厂家来货界面,点新增;步骤2：录入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘公司编号’、‘采购单’,输入‘手工单号’和‘采购单手工单号’‘手工单号’和‘采购单手工单号’统一用‘采购单’里面的手工单号步骤3：点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤5：扫描完后检查货品信息、扫描的数量是否准确系统会自动统计每款的到货数量和本单总数量,核对到货通知单信息是否准确;步骤6：确认所有信息准确后,点击保存,若录入有误,点修改;修改完后,再点保存和审核;审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,必须点‘否’,除非没有扫描设备;②若没有扫描设备时,点击‘是’,系统会弹出‘到货通知单货号选择’,勾选货号后,点.确定;系统会自动跳出选择的货号,录入数量即可;然后步骤操作接第5、6步;6.2仓库发货库存发货是先装箱后出货⏹装箱系统菜单：仓库→装箱→配货装箱⏹系统操作说明步骤1：进入配货装箱后会自动弹出‘配货装箱列表’,选择配货单号,点‘装箱’;系统会提示“是否从单据提取明细数”,点‘否’,然后点条码扫描录入;步骤2：扫描完所有货号,点确定;检查‘仓库编号’、‘装箱日期’、‘配货单’和货号数量是否准确;若不准确,点修改;修改完后,点保存;步骤3：再次核对装箱单所有信息是否准确,准确则点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①配货装箱若与配货单存在差异,系统会自动提示,应把这个差异情况反馈到配货人;⏹出货系统菜单：仓库→出货→出货⏹系统操作说明步骤1：进入出货单界面,点新增;步骤2：输入‘出货日期’、选择‘装箱单’;步骤3：检查‘仓库编号’、’出货日期’、’装箱单’、货号数量与实物是否准确,准确后点保存,然后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①直接根据装箱单制作出货单;6.3仓库收客户/店铺退货⏹系统菜单：仓库→收退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘收退货单’界面,点新增;步骤2：输入‘收货日期’,选择‘仓库编号’、‘退货类型’、‘价格类型’‘店铺编号’和‘退货通知单’步骤3：系统提示是否提取明细数,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量;步骤4：检查上面选择的信息是否准确,检查扫描的数量是否准确,系统会自动统计每款的退货数量和本单总数量,核对退货单信息是否准确;步骤5：确认所有信息准确之后,点保存,如果有差异,系统会提示;步骤6：再次核对所有信息准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①第3步中,不能直接输入货号数量信息;除非没有扫描设备;②如果退货数量和通知单数量不一致,系统会给出差异提示,并询问是否保存退货单,一定要点击‘否’;等通知单做好了才重新做退货单;6.4退货给供应商系统菜单：仓库→采购退货⏹系统操作说明步骤1：进入‘采购退货’界面,点新增;步骤2：选择‘仓库编号’、‘采购退货通知单’;步骤3：系统询问‘是否从采购退货通知单中取明细数’,点‘否’后,点条码,逐一扫描录入货品数量; 步骤4：检查所录入的信息是否准确,系统会自动统计本单总数量,核对到货通知单信息准后确,然后点保存步骤6：再次核对录入信息和到货通知单信息,确保准确后点审核,审核后的单据不能做任何修改;注意：①工单号必须输入,和采购单手工单号保持一致6.5仓库调拨⏹仓库调出系统菜单：仓库→仓库调出⏹系统操作说明步骤1：进入‘仓库调出单’界面,点新增;步骤2：输入‘调入日期’、‘手工单号’,选择的正确的‘调出装箱单’步骤3：系统询问是否读取明细数量,点‘是’,步骤4：检查所有选择的信息是否准确,系统会自动统计每款的调出数量和本单总数量,核对调出单信息准确后,点保存;。
ERP系统基础数据录入操作说明
ERP系统基础数据录入操作说明一、概述ERP系统基础数据录入是指将企业的基础数据录入到ERP系统中，包括客户信息、供应商信息、产品信息、仓库信息等。
准确的基础数据是ERP系统正常运行的基础，对于企业的管理决策和运营效率具有重要影响。
本文将介绍ERP系统基础数据录入的操作步骤和注意事项。
二、操作步骤1.登录ERP系统进入ERP系统的登录界面，输入用户名和密码进行登录。
2.进入基础数据录入页面成功登录后，点击系统主菜单中的“基础数据管理”或“数据录入”进行进入。
3.客户信息录入4.供应商信息录入5.产品信息录入点击“产品信息管理”或“产品录入”，进入产品信息录入页面。
根据企业实际情况，填写产品名称、产品编号、规格、单位、价格等产品基本信息。
点击保存并确定，完成产品信息的录入。
6.仓库信息录入点击“仓库信息管理”或“仓库录入”，进入仓库信息录入页面。
根据企业实际情况，填写仓库名称、仓库编号、仓库地址等仓库基本信息。
点击保存并确定，完成仓库信息的录入。
7.其他基础数据录入根据实际需要，可以录入其他基础数据，如员工信息、部门信息等。
操作步骤与上述类似。
三、注意事项1.数据准确性在录入基础数据时，要注意确保数据的准确性。
仔细核对信息，尽量避免输入错误。
2.数据完整性在录入基础数据时，要确保数据的完整性。
必填项不能为空，确保每一条基础数据都有必要的信息填写。
3.数据一致性在录入基础数据时，要确保数据的一致性。
如客户编号、供应商编号等不能重复或重复使用。
4.数据安全性在录入基础数据时，要确保数据的安全性。
设置合适的用户权限，避免未授权人员对数据进行修改或删除。
5.数据备份在完成基础数据录入后，建议进行数据备份。
定期备份数据，以免数据丢失或出现意外情况。
6.数据维护在完成基础数据录入后，要进行数据的维护和更新。
随着企业运营情况的变化，及时维护和更新基础数据，以保持数据的准确性和有效性。
通过以上操作步骤和注意事项，企业可以完成ERP系统基础数据录入的工作。
ERP系统操作规程及管理办法
ERP系统操作规程及管理办法第一章总则第一条为了加强ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，实现领导对企业经营活动实时监控、预防风险，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本办法。
第二条本规定适用于公司所属各单位。
第二章 FMIS财务管理操作规程及相关制度第三条系统用户: 财务管理系统操作用户分为核算用户和查询用户；财务部外部用户全部为查询用户。
（一）总账模块用户：总账管理超级用户、总账查询用户、总账日记账录入用户、总账预算管理用户。
（二）应收模块：应收管理超级用户，应收查询用户，应收核算用户。
（三）应付模块：应付管理超级用户，应付查询用户，应付发票录入用户，供应商维护用户，应付付款用户。
（四）固定资产模块：资产管理超级用户，资产查询用户，资产核算用户。
第四条用户角色定义及职责（一）会计业务负责人是总账四个业务模块的查询用户。
在系统中主要负责对总账模块的各项业务进行审批、对公司下一周或月度的现金流进行预测、以及对发生的各项具体业务进行查询。
（二）核算会计为各模块的查询、录入用户，处理日常业务、供应商或客户地点层信息的维护。
（三）出纳是总账模块的查询用户，应付模块付款录入用户，应付模块查询用户。
出纳主要负责手工开具各种付款单据并在系统中查询付款，依据系统中的付款进行实际的付款，编制银行存款余额调节表等。
第五条会计业务的模块分布（一）固定资产的增加、减少，折旧的计提、固定资产的报废等在资产模块处理。
（二）提取现金、资金倒户、贷款、还款及付息；无形资产及待摊费用摊销、费用的预提、贷款利息的计提、税金的计提；期末外币账户余额的重估（仅限于外币账户）；工资的计提和发放；费用报销（包括员工费用报销）；其他应收、其他应付中除去与供应商相关的需要分析帐龄及帐龄有可能超过一年的业务、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出、其他应交款业务；内部往来、拨付所属；月末结转；13月会计调整；利润分配、公益金下拨结转；预算管理等在总账模块处理。
erp管理系统操作流程
erp管理系统操作流程ERP管理系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划，是一种集成管理软件，它能够整合企业内部各个部门的信息和业务流程，实现信息的共享和资源的高效利用。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率和决策水平。
下面我们将介绍ERP管理系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开电脑，输入ERP系统的网址，进入登录页面。
在登录页面输入用户名和密码，点击登录按钮，即可进入ERP系统的主界面。
2. 主界面功能介绍。
一旦登录成功，用户将看到ERP系统的主界面，主界面通常包括以下功能：首页，显示企业的整体运营情况，包括销售额、利润、库存情况等重要数据。
销售管理，包括订单管理、客户管理、销售报表等功能。
采购管理，包括采购订单、供应商管理、采购报表等功能。
库存管理，包括库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
生产管理，包括生产计划、生产任务、生产进度等功能。
财务管理，包括财务报表、资金流水、费用管理等功能。
人力资源管理，包括员工档案、薪资管理、考勤管理等功能。
3. 操作流程。
在ERP系统中，不同的操作流程会有所不同，下面以销售管理为例，介绍具体的操作流程：销售订单录入，点击销售管理模块中的“销售订单”，选择“新建销售订单”，填写客户信息、产品信息、数量、价格等，保存并提交订单。
订单审核，销售订单提交后，需要经过审核，审核通过后订单才能生效。
发货管理，审核通过的订单，可以进行发货操作，选择订单，填写发货信息，生成发货单。
收款管理，客户收到货物后，需要进行收款操作，记录客户支付的款项。
销售报表，销售管理模块还提供了销售报表功能，用户可以根据需要生成各类销售报表，如销售额统计、客户销售排行等。
4. 注意事项。
在使用ERP系统时，用户需要注意以下事项：数据的准确性，在录入订单、发货、收款等操作时，需要确保数据的准确性，避免因错误操作导致的数据混乱。
ERP系统操作流程及注意事项
ERP系统操作流程及注意事项一、简介企业资源规划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）是指利用计算机技术，通过集成和应用企业各个部门的业务功能模块，全面管理企业资源，实现各个部门之间的信息共享、业务流程协调、资源协同利用，提高企业内部管理水平和外部竞争力的信息化管理系统。
二、ERP系统操作流程1.系统准备在使用ERP系统前，需要进行系统的准备工作，包括硬件设备的安装、网络连接和ERP软件的安装、配置。
2.用户注册系统管理员根据企业内部人员的职位和权限设置用户账号，并进行用户注册。
3.登录系统用户通过用户名和密码登录ERP系统。
4.模块选择5.数据录入用户根据工作需要，通过相应的模块进行数据录入，如采购模块进行采购订单录入、销售模块进行销售订单录入等。
6.数据处理系统根据用户录入的数据进行相应的处理，如采购订单生成采购申请、发货通知生成发货订单等。
7.数据查询用户可以通过系统提供的查询功能，查询各个模块的数据，如采购订单查询、库存查询等。
8.报表生成9.数据分析用户可以对系统中的数据进行分析，根据数据找出潜在问题，为企业决策提供参考。
10.系统维护系统管理员对ERP系统进行定期维护和更新，包括备份数据、升级软件等，确保系统的正常运行。
三、注意事项1.系统操作权限管理使用ERP系统时，应根据不同职位和权限设置用户账号，确保不同用户只能访问和修改他们需要处理的数据，避免数据泄漏或操作失误。
2.数据备份与恢复3.数据准确性和完整性在录入数据时，用户应确保数据的准确性和完整性，避免因数据错误或遗漏导致后续流程出现问题。
4.系统安全防护5.系统培训与技术支持为了提高系统的使用效率和准确性，企业应该对员工进行ERP系统的培训，确保员工掌握相关操作技巧。
此外，如遇到问题或技术难题，可以及时寻求技术支持，以保证ERP系统的正常运行。
6.业务流程规范化在使用ERP系统时，企业应尽可能将业务流程规范化，确保各个部门和岗位之间的协同配合，减少错误和矛盾，提高工作效率。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源管理软件，能够帮助企业实现业务流程的自动化和集中管理。
本操作手册将指导用户如何使用用友ERP，以提升工作效率和管理能力。
2. 登录与界面2.1 登录用户首先需要打开用友ERP登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，用户将进入系统主界面。
2.2 界面布局用友ERP主界面分为菜单栏、工具栏和工作区。
菜单栏提供了各种功能模块的选项，用户可以通过点击相应模块来进行操作。
工具栏提供了常用功能的快捷按钮，方便用户快速执行操作。
工作区则显示当前选中模块的相关信息。
3. 功能模块3.1 财务管理用友ERP的财务管理模块包含了核算、记账、报表等各种功能，能够帮助企业完成财务数据的处理和分析。
3.2 采购管理采购管理模块涵盖了采购需求、询价、采购订单等多个环节，帮助企业实现采购流程的标准化和自动化管理。
3.3 销售管理销售管理模块提供了销售订单、客户管理、销售报表等功能，帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售业绩。
3.4 人力资源管理人力资源管理模块包括员工档案、薪资福利、绩效考核等功能，帮助企业对人力资源进行全面管理和优化。
3.5 生产管理生产管理模块涵盖了生产计划、物料管理、生产执行等功能，帮助企业掌握生产进度和资源分配，提高生产效率。
4. 操作指南4.1 操作流程每个功能模块都有相应的操作流程，用户可以按照流程逐步进行操作。
操作流程一般包括功能选择、数据输入、处理确认等环节。
4.2 常用功能用户可以通过工具栏或菜单栏快速访问常用功能，如新增、编辑、删除、查询等。
在使用这些功能时，用户需要根据具体的业务需求进行相应的操作。
5. 注意事项5.1 数据准确性在使用用友ERP进行操作时，用户需要确保输入和处理的数据准确无误，以免影响后续的系统运行和业务分析。
5.2 系统权限不同用户可能具有不同的系统权限，用户应按照自身权限范围内进行操作，避免未授权的操作和信息泄露。
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ERP系统操作注意事项
1.基础资料
1.1成品：外协加工商品，自制加工产品，外购成品。
成品的基础档案由各业务部门管理维护，原则：谁下订单谁管理。
1.2原材料：面料，辅料，自制加工半成品，耗材。
1.2.1面料中心采购的面料由面部中心管理维护面料档案；品牌中心采购的原材料由品牌中心管理维护原辅料档案；采购部、外贸部、职服中心采购和客户自提的原材料由生产中心原辅料仓库管理维护。
1.2.2客户自提的原材料必须在原材料基础档案的“采购类别”属性里注明“6002客供材料”，此类材料只为客户代管，财务不参与核算，所有“客供材料”基础档案、出入库单据不同步到用友财务系统中。
1.2.3面料的包装单位精确到每卷/轴, 所有的面料档案全部启用“批次管理”。
盘点数量确认后然后做“加工入库单”生成明细。
1.2.4物料仓库归类严格区分面、辅料，面料仓只管理面料，辅料仓只管理辅料。
1.3仓库
1.3.1仓库类别
仓库类别为“客户仓库”的仓库基础档案以及相关的出入库单据不同步到用友财务系统。
1.3.2仓库列表
C开头的（西服来料加工仓）的虚拟仓库不能与总部仓库之间进行调拨，只能发货/销售；
R开头(西服补货仓)虚拟仓可以与总部仓库之间调拨。
1.4客户
客户是指最终与公司签定合同或公司收款开票单位的才能做为客户，对于中间商客户，只能作为业务员处理。
如果即是中间商又是客户的，客户和业务员档案都要建档。
1.5业务单据类型。