海洋油气技术及装备现状

海洋油气技术及装备现状文/江怀友中国石油经济技术研究院一、概述。

发达国家海洋勘探开发技术与装备日渐成熟，海上油气产量继续增长，开采作业的范围和水深不断扩大，墨西哥湾、西非、巴西等海域将继续引领全球海洋油气勘探开发的潮流。

二、世界海洋油气资源的现状。

海洋油气的储量占全球总资源量的34%，目前探明率为30%，尚处于勘探早期阶段。

油气资源分布，主要分布在大陆架，占60%，深水和超深水占30%。

目前国际上流行的浅海和深海的划分标准，水深小于500米为浅海，大于500米为深海，1500米以上为超深海。

目前从全球来看，形成的是“三湾两海两湖”的格局。

海洋油气产量，海洋油气产量在迅速增长，以上是第二部分。

三、世界海洋油气资源勘探开发的历程。

海洋油气的勘探开发是陆上石油的延续，经历了从浅水深海、从简单到复杂的发展过程，1887年在美国的加利福尼亚海岸钻探了世界上第一口海上探井，拉开了世界海洋石油工业的序幕。

四、海洋油气勘探开发的特点。

1.工作环境的特点。

与陆上相比，海洋有狂风巨浪，另外平台空间也比较狭窄，这是美国墨西哥湾在05年因为飓风的平台遭到了损坏。

2.勘探方法的特点。

陆上的油气勘探方法和技术，原理上来讲，陆上和海洋是一样的，但是如果我们把陆上的地质调查到海上就很难大规模开展，主要是要受海水的物理化学性质的影响。

3.就是钻井工程的特点。

无论是勘探还是采油都要钻井，但是在海上，要比陆上复杂得多，因为海上我们要到平台上进行钻井，根据不同的水深，有不同的钻井平台。

4.投资风险特点。

因为海上特殊的环境，因此它的勘探投资是陆上的3-5倍，这张图，随着深度的增加，成本在增加。

但是海洋勘探开发也有优势，比如说在海洋的地震，地震船是边前进边测量，效率比陆上要高。

以上是第四部分。

五、世界海洋工程装备的概况。

我们讲一下世界海洋的格局，找到我们自己的发展方向，海洋工程装备指海洋工程的勘探、开采加工、储运管理及后勤服务等大型工程装备和辅助性的装备，但是目前把开发装备认为是主体，世界海洋油气工程装备设计与制造的格局，目前全球主要海洋工程装备建造商集中在新加坡、韩国、美国及欧洲等国家，新加坡和韩国以建造中深和浅水域平台为主，目前也在向深水海域发展。

美国和欧洲等国则以研发和建造深水超深水的平台装备为核心。

目前我们划分三个阵营，第一个阵营主要是欧美的公司，它垄断着海洋工程装备的开发设计，工程总包和关键配套设备的供货。

第二个阵营是韩国和新加坡，在总装制造领域快速发展，而且占有一席之地，我国还是在制造一些低端的产品，因此我们处在第三阵营。

六、欧美公司在装备设计和高端制造领域世界领先。

这个主要的公司有法国公司、意大利公司和美国公司。

亚洲国家海洋工程装备制造日渐成熟，在亚洲，韩国、新加坡、中国和阿联酋是主要的海洋工程制造国，韩国垄断了钻井市场，到09年底，三星重工、大宇造船、现代重工和STX造船手持钻井船33艘，市场占有率达到94%。

韩国和新加坡则占据了FPSO改装和新建市场，市场占有率分别高达67%和82%。

亚洲虽然在装备造中，目前发展较快，但是在装备设计方面，与欧美存在着较大的差距。

比如我们国家在2000年以来，共建造的平台是40余座，但是70%以上是欧美公司设计，其中自升式平台的设计主要是美国、荷兰的公司，半潜式平台设计有美国、挪威和意大利等公司。

俄罗斯、巴西等资源大国也进入了工程制造领域，因为近年来，依托本国海洋油气资源开发的巨大需求，巴西和俄罗斯开始培育本国的海洋工程装备制造业，因此也成为世界海洋工程装备新的竞争者。

1.世界海洋油气工程技术服务市场。

目前海洋的油气工程服务市场，我们就可以找到我们装备发展的方向，另外可以找到装备的市场。

2.海洋物探技术服务市场。

目前的现状，物探行业市场增幅开始放缓，09年呈下降态势，04-08年地震市场价值翻了一翻，2008年物探市场容量创历史新高，主要物探公司收入持续增长，08年四季度开始，包括到09年底，市场开始回落。

我们再看一下海洋板块的服务情况，CGV、PGS增幅也很明显。

全球物探市场队伍不断增大，物探能力不断增强，目前全球有71支海上地震队伍在全球作业。

地震作业队伍上升趋势明显。

海上地震的服务市场的日费，在金融危机以前，从曲线来看上涨很明显。

目前海上物探市场呈现出来的主要特点是3D勘探船。

金融危机下旧船提前退役，新船推迟建造，这个主要是09年的形势。

由于受金融危机的影响，以出现饱和的资源闲置情况，特别是常规的二维勘探船和老化船只，但是从长远来看，三维多缆船和新技术船仍然旺盛，全球海上3D船将持续增长。

这是海上三维地震船的数量，因为三维地震对我们来说，对勘探来讲，三维地震是非常重要的技术，可以把地下的储藏在三维空间描述得非常清楚，这样我们在油气的生产的时候就非常便利。

物探新技术公司遭到重创。

这个指的是09年，因为受金融危机的影响，因此很多的油公司多用一些低成本的常规技术，物探的新技术公司，像EM、GS，这是海上电磁勘探，还有船舶技术的ION公司，它的收入受到了重创。

这张图是08年和09年一季度的对比，这是ION、EM、GS也是08年一季度和09年一季度，下降非常明显。

第二方面我们介绍一下国际物探市场总的发展趋势，行业总体保持垄断竞争的格局，强者更强，竞争更加激烈，因为长期以来，物探行业一直没有停止过并购活动，尤其是以行业巨头为最，经过新一轮的洗牌，像CGG通过合并，成为行业老大，WGC也不断收购一些特色公司，在迅速发展。

目前WGC、CGV、PGS和BGP掌握了全球竞争性的物探市场，份额在70%以上。

行业整体供过于求的基本矛盾将随着经济危机的影响更加突出，行业对技术创新的需求进一步凸显，油公司加大对一体化服务的需求，目前地球物理技术已经跨越了勘探阶段继续向油藏评价、油田开发与生产延伸，高密度、大信息量、采集处理解释集成一体化的物探技术与装备成为发展的趋势。

数字化将引领技术与装备的发展方向。

行业领导型企业从软件、设备到技术的集成度不断提高，为行业设置了更高的技术壁垒。

竞争重视低成本，向低成本技术和服务质量并存转移，随着石油勘探开发难度的增大，油公司一方面要求降低成本，另一方面要求提供新的技术和高服务质量来满足其需求。

油气勘探重点向海洋转移，当前陆上的常规油气已经进入了成熟期，陆上石油在2010年左右将达到峰值，不断增长的油气需求将更大规模依赖于海上油气产量的增长，因此海洋将逐渐成为新的勘探开发的热点，非洲、中东、南美将是物探的热点区，海上地震勘探市场主要集中在四大海域，墨西哥湾、西非、巴西和亚太，东南亚地区的油气资源也非常非常，随着该区的政治环境逐渐改善，有望成为下一轮全球油气勘探开发的热点地区。

在上述油气勘探的热点地区，除欧洲、北美以及少数政局比较稳定的地区和国家外，多出处于政局不稳、社会矛盾尖锐、恐怖活动时有发生，地区安保形势十分复杂。

资源国有化浪潮改变了各石油公司传统的竞争地位，国家石油公司日益成为物探公司的重要客户。

07年5月，世界石油当时发表了一篇文章，叫勘探的终结，确切来说是国际石油公司的终结，因为新一轮的国有化浪潮是国际石油公司可获得的常规油气勘探的机会越来越少，一些未勘探的远景区几乎都掌握在国家石油公司中，这就意味着国家石油公司的勘探市场，就是国际石油公司的勘探市场越来越小，国家石油公司在资源国有化的浪潮中不断做大做强，已成为石油市场规则的制定者。

他们现在主张自己开采本国的资源，直接找油田服务公司为其提供相关的技术和管理支持，这就为国际物探公司创造了直接为国家石油公司提供服务的机会。

全球物探市场将再经历一个短暂的冬季后影响新的繁荣，预计2010年到2015年物探市场将迎来新的繁荣，物探的装备也将迎来新的辉煌。

以上是物探市场。

3.下面介绍一下海上钻井工程服务市场。

首先是海上钻井市场的现状。

海上钻井装置需求旺盛，近年全球获得重大的勘探发现中有50%来自于深水，我们讲到的是大于500米的深水，美国墨西哥湾和以外的海域，钻井装置的利用率在95%左右，甚至达到了100%，一些在建的钻井装置也签下了多年钻井工程承包合同。

这个是到07年全球钻井船，实际上是自升式钻井平台的一个趋势。

海洋钻机的日费不断上涨，由于需求旺盛，导致海上钻井装置日费持续上涨，在北海，自升式钻井平台的日费05年6万美元，到08年8月份，20万美元，增幅非常大。

全球深水半潜式平台的日费05年17万美元，08年50万美元。

许多新的深海的钻探的费用也在飘升，墨西哥湾钻探的成本达60万美元，但是在02年才是15万美元。

这是2000-2007年钻井船日费的变化情况，从这个图可以看出海洋装备还是大有可为。

装置作业能力更深，08年全球有近70家公司投资建造海上移动式钻井装置，几乎全是海上钻井承包商，海上钻井装置的发展趋势，环境适应能力更强，额定作业水深更大，钻深能力更强，结构设计更优化，钻机及其配套设备更可靠，自动化和信息化程度更高，作业更安全、舒适、高效。

海上钻井装置的造价不断攀升，随着海上钻井平台现代化的程度、作业能力和环境适应能力的不断提高，08年自升式钻井平台的造价是1300-2000万美元，半潜式平台造价为4000-6500万美元，最高达7800万美元，钻井船造价从去年1000万美元到目前的5000-6500万美元，最高达到7400万美元，因此装置的造价也在攀升。

大型跨国公司成为深水勘探开发的主力军，因为深水开发需要强大的财力和技术支持，就同样一口勘探井的钻井成本来比，比如陆上石油，浅海石油和深海石油的成本是1：10：100甚至更高，全球有100多个进行海上勘探开发的国家中，目前有50多个国家在进行深海的勘探。

几个大型跨国公司已经成为深水勘探的主力军，目前拥有深水储量的，排在前十位的世界大公司，第一是BP，然后是埃克森美孚、壳牌、巴西国家石油公司、道达尔、埃泥、雪佛龙等，市场份额非常大。

海上钻井受金融危机影响相对较弱，总体而言，廉价石油时代已经结束，随着短期内金融危机导致的油价波动，从长期来看，石油市场供求关系还会趋于紧张，石油资源作为主要的能源对世界能源的需求仍然起到主要的作用，钻井将继续在石油勘探开发中扮演重要的角色。

钻井工程技术服务市场的发展趋势，从国际市场上来看，钻井业务占整个工程技术服务市场的54%左右，这样我们钻井装备所占的份额也是非常大的，随着经济的复苏，钻井服务市场的规模将会得到恢复和加大。

以上是钻井的情况。

4.下面介绍一下测录试市场。

国际测录试市场规模不断增长，金融危机带来了短期的调整，这是99-2008年市场变化情况，从99年到2008年，增幅也是非常明显，因此可以说这个市场还是大有可为的。

国际测录试市场格局未发生根本的转变，竞争依然很激烈，测井市场斯伦贝谢、贝壳休斯、哈利伯顿三大公司的垄断地位没有改变，威德福通过并购等发展跻身了测井四大巨头的行列，这四家公司拥有82%的市场份额，斯伦贝谢一家独大的地位没有发生改变，目前的市场份额是45%。