银团贷款参考附件资料

附件1.《银团贷款申请书》银团贷款申请书

附件2.《银团贷款委托书》

银团贷款委托书格式（具体办理时由合规与风险管理部审核）

**银行：

现委托贵行作为牵头行安排银团贷款。

本公司在此授权，无须通知或另行征得本公司同意，贵行可以：

1. 选择银团代理行和参加行。

2. 制定银团的筹组策略，确定分工，并安排贷款日程。

3. 根据本公司提供的资料，编制信息备忘录及草拟有关文件。

4. 聘请法律顾问起草贷款文件。

5. 采取一切根据法律.国际融资惯例和贵行贷款管理制度所必须的行动和措施，一切费用由本公司承担。

与贷款安排有关的咨询费、评估费、安排费、差旅费、法律和通讯费等一概由本公司承担（或：本公司将向贵行一次性支付万人民币或美元费用，作为银团的全部安排和活动费用）。

上述委托自签署之日起生效。

【借款人名称】（盖章）

法定代表人（签字）：

年月日

附件3.《银团邀请函》

银团邀请函格式（具体办理时由合规与风险管理部审核）

【参加行名称】：

【借款人名称】委托本行代为安排一笔银团贷款，本行诚意在下述的主要条件和情况下（以贷款合同为准）邀请贵行以参加行名义参加此笔银团贷款。

主要条件及情况：

－－借款人：

－－贷款金额：

－－贷款期限：

－－提款期限：

－－还款期和宽限期：

－－提前还款及取消：

－－担保方式：

－－利率：

－－管理费/参加费：

－－特别条款：

－－贷款合同：

－－管辖法律：

－－管辖权：

－－税项及其他扣除：

参加费分配：

列出已确定的参加行费率表，

背景资料：

信息备忘录将另函邮寄/传真/贵行回复时限：

要求被邀银行于某一最后期限前回复联系人：

通讯地址：

电话号码：

传真号码：

**银行

年月日

附件4.《信息备忘录》

信息备忘录格式及说明（具体办理时由合规与风险管理部审核）

1、声明

本备忘录的一切资料及测算均由【借款人名称】提供，【借款人名称】已就该资料和测算的真实性、完整性、准确性和合理性向牵头行确认。牵头行或安排行并无对本备忘录内容的完整性及准确性提供任何明示或暗示的意见或保证。本备忘录的发送并不表示发送后的任何时间内仍然准确。每一个受邀请的参加行均应各自对客户的性质、背景、财务状况、信用及业务状况等做出独立的调查和评估，作为其信贷决策的基础。本备忘录的资料及测算均为绝对机密，不得全部或部分翻印，不得用于协助各参加行用来决定银团贷款以外的任何用途。

2、提要：以简短篇幅阐述《信息备忘录》的重点，方便决策者了解该笔银团贷款的基本情况。

3、主要贷款条件：列出《银团贷款委托书》中载明的贷款条件及情况。

4、有关单位资料：

银团贷款的主要有关单位如借款人、担保人、项目建设单位、主要原材料供应商及产品购买者的背景，经营业绩及财务状况、资信情况等

抵押物／质押物及其价值、担保率、变现能力、风险因素、保险等情况。

5、项目概况：

如银团筹组的资金用于某一项目，则需要提供如下项目资料：

－－项目背景

－－建设条件

－－生产规模及产品方案等

－－生产设备及工艺流程

－－工程建设进度

－－原材料及燃料供应

－－环保

－－配套设施

－－产品销售及市场推广

－－人力资源

6、产品市场分析：必须对产品的市场前景有详细的分析，对产品的销售和主要还款来源作重点分析。

7、财务分析：

－－项目投资估算

－－融资安排等

－－项目及借款人的现金流量测算的基本假设

－－项目及借款人的现金流量测算和分析。

8、附件：如项目的有关合同、营业执照、公司章程、批文和银团贷款的主要保证文件等。

附件5.《利息支付通知书》

利息支付通知书格式（具体办理时由合规与风险管理部审核）

致：【借款人名称】

关于【贷款项目名称】

按照贵公司于【】年【】月【】日签署的银团贷款合同第【】条规定，贵公司应在【】年【】月【】日支付【金额/币种】的贷款利息，请于上述日期将应付贷款利息汇至本行下列账户：

【银行名称】：

【账户名称】：

【账号】：

银团贷款协议规定的专用术语用于本通知书时，具有相同的含义。

【代理行名称】(公章)

授权代表签字：

年月日

附件6. 《银团贷款协议》

银团贷款合同基本内容及说明（具体办理时由合规与风险管理部审核）

《银团贷款协议》（以下简称“贷款协议”）是规范贷款人、借款人权利义务的法律性文件，它详细列明了贷款的执行细则，主要包括提款和还款付息的程

序，和一些对借款人有约束力的条款以保障贷款的使用、便于贷款银行对借款人或借款项目的监督，它是一份对借款人有很大约束力的限制性文件。

由于银团贷款适用于长期贷款、中期贷款和短期贷款等各类贷款，每一类贷款合同都将不尽相同，在此选择以项目融资贷款合同中的条款为例进行说明，主要考虑银团贷款多数是项目融资贷款合同,且这类贷款合同内容比较复杂，可基本涵盖所有类型的贷款合同。

银团贷款合同由“银团内部协议”和“银团贷款协议”组成，本附件第一部分说明“银行间协议”的主要内容，第二部分是“银团贷款协议”的主要条款和说明。

第一部分银团内部协议

各银团贷款成员的名称、住址、联系方式、法人代表人（或授权代理人）等。

鉴于

说明签订“银团内部协议”的原因和目的。

（一）定义和释义

将“银团内部协议”中的重要名词专门定义，在第一条条款中逐一解释，使词语含义明确，不被另外诠释。

（二）各银团贷款成员在银团中的分工、权利与义务

牵头行的职责

代理行的职责