接口需求调研方法探讨

需求咨询调研方案

需求分析调研方案 项目调研总体目标： 需求分析是反复进行，逐渐深化，不断改进的过程 1.根据工程总目标，明确调研目标、层次; 2.根据目标设计调研方式,编写调研提纲，确定调研对象; 3.编写每阶段调研日记，汇总完善调研报告; 4.画出标准业务流程图，做到全面清晰； 5.绘制数据流程图； 6.以简明清晰的思路，浅显易懂的自然语言描述业务步骤； 7.找出业务关键点及瓶颈工序； 8.编写供参考的先进的方法与改进建议。 分阶段调研目标与规定 第一阶段：初步调研 调研目标 初步调研首要目标是对企业全局的了解，可具体分解为： 1.企业概况 2.企业的经营特点 3.企业的生产特点 4.企业的组织机构 5.企业行业地位 6.企业技术现状 调研对象 1. CIMS工程总负责人，必要时邀请总经理参加 2. 总部各职能科室负责人 调研方式 1. 参阅公司资料为主 2. 配合问答 调研范围 了解企业总体概况 调研时限 根据公司规模及组织结构的复杂程度，掌握在2～7天左右

调研提纲 一、针对企业概况，了解以下问题： 1.企业背景，历史演变过程 2.企业所属行业 3.企业的资产、产值、利税等生产经济指标 4.企业人数及素质 5.企业体制、组织机构 6.其它有关情况 二、针对企业经营特点做以下调研： 1.经营机制、目标 2.销售策略 3.财务制度、成本分摊办法、独立核算情况 三、针对企业生产特点做以下调研： 1. 企业产品的种类、型号、技术含量、结构特点、市场占有率 2.企业生产方式： ａ是离散、连续或半连续 ｂ生产批量：是多品种小批量还是单件大批量生产 ｃ是按订单还是按库存或其他方式组织生产 3.企业的产量、产值、利润目标 4.对产品使用安全性的要求，对使用环境的要求 四、针对企业组织机构做如下调研 1.绘制组织结构图 2.描述各职能科室职责 3.对企业的生产流程做简明调研 4.各分公司或子公司的总体概况、相互关系、与母体公司的关联程度 五、针对企业的行业了解下述情况 1.企业在行业及整个国民经济中的地位 2.产品的市场占有率 3.行业发展现状、企业的竞争目标 六、针对企业技术现状做如下调研 1.企业设备、先进、精密、自动化程度 2.计算机资源情况、数量、型号，可自动化系统的应用情况 3.技术人员的水平、能力 调研的注意事项 初步调研是针对公司总概况的调研，绝大部分公司对上述内容都有文件档案。顾问调研前一定要详细阅读相关资料，找出关键点与有疑问的地方重新拟定调研提纲，做到简洁、明快，尽量减少介绍人员对熟悉事物的反复介绍。 第二阶段：现状分析 在第一阶段的调研基础上对各职能科室及分公司做进一步调研

-需求分析方法论

需求分析方法论 原则上，需求分析阶段IT中心应尊重需求方的项目管理和项目分析能力；在具体的任务开展上，以不干扰需求方的自主权为主，除非在项目过程中发现需求方的项目管理以及项目分析能力存在很大的差距和不足。 为了保证项目的成功，IT中心必须加强项目管理和项目分析工作，在具体的操作上可以坚持吸收、同化、贯彻的方法和手段。 其中，需求分析是一个项目的开端，也是项目建设的基石。在以往的信息化建设失败的案例中，80％是由于需求分析的不明确而造成的。因此一个项目成功的关键因素之一，就是对需求分析的把握程度。而项目的整体风险往往表现在需求分析不明确、业务流程不合理，用户不习惯或不愿意去用应用管理软件。作为IT中心，必须提醒需求方重视需求分析的重要性，采用必要的手段和方法来进行需求调研，同时IT 中心也应深入具体的需求调研中去。只有这样才能切切实实地把握用户的需求和方向，才能在将来的功能界定、实施上有发言权。 一、如何进行需求分析 需求分析不象侦探推理那样需从蛛丝马迹着手，而是应该先了解宏观的问题，再了解细节的问题。 一个应用软件系统（记为S）的涉及面可能很广，可以按不同的问题域（记为D）分类，每个问题域对应于一个软件子系统。 S={D1，D2，D3，…Dn} 问题域Di由若干个问题（记为P）组成，每个问题对应于子系统中的一个软构件。 Di={P1，P2，P3，…Pm} 问题Pj有若干个行为（或功能，记为F），每个行为对应于软构件中的实现接口。 Pj={F1，F2，F3，…Fk} 需求说明书应该对于那些只想了解宏观需求的领导，和需要了解细节的技术人员都合适。在写需求说明书时应该注意两个问题： 1、最好为每个需求注释“为什么”，这样可让双方（IT中心、需求方）了解需求的本质，以便选用最合适的技术来实现此需求。 2、需求说明不可有二义性，更不能前后相矛盾。如果有二义性或前后相矛盾，则要重新分析此需求。 二、重点监控需求分析 由于项目的特殊性和行业覆盖的广阔性，以及需求分析的高风险性，软件需求分析的重要性是不言而喻的，同时需求分析又的的确确难做。其原因基本是由于以下情况造成的。 1、用户说不清楚需求 有些用户对需求只有朦胧的感觉，当然说不清楚具体的需求。例如总部各部门及各地的很多店铺在进行应用系统以及网络建设时，需求方的办公人员大多缺乏IT系统建设方面的专家和知识。此时，用户就会要求IT中心系统分析人员替他们设想需求。项目的需求存在一定的主观性，为项目未来建设埋下了潜在的风险。 2、需求自身经常变动 根据以往的历史经验，随着用户对信息化建设的认识和自己业务水平的提高，他们会在不同的阶段和时期对项目的需求提出新的要求和需求变更。事实上，历史上没有一个软件的需求改动少于三次的！所以必须接受“需求会变动”这个事实，在进行需求分析时要懂得防患于未然，尽可能地分析清楚哪些是稳定的需求，哪些是易变的需求，以便在系统选型及实施时，将软件的核心建筑在稳定的需求上，同时留出变更空间。IT中心在需求分析的功能界定上担任一个中间、公平、公正的角色，所以也必须积极参与到需求分析的准备中来，以便协助需求方来界定“做什么”、“不做什么”的系统功能界限。 3、IT中心分析人员或用户理解有误 系统分析人员不可能都是全才，更不可能是行业方面的专家。用户表达的需求，不同的分析人员可能

项目需求调研计划书

[项目名称] 用户需求调研计划书 XXXXXXXXX科技有限公司

文档控制修改记录： 调研记录：

目录 1、调研目的 (3) 2、调研的范围 (3) 2.1、调研的职能范围 (3) 2.2、调研的业务范围 (3) 2.3、调研的地点范围 (3) 3、调研的方式 (3) 4、调研的阶段 (4) 5、具体时间安排 (4)

1、调研目的 在项目的售前阶段，一般售前顾问会进行一些简要的沟通调研，来确定项目的建设方案。其目的是为了了解项目需求和现有问题，制定出相应的解决方案，是一个比较粗略的调研；在项目初 期方案后，需要确定最终的实施方案，并对工期和资源的进行估算，需要重新进行调研，以澄清俱 乐部所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方 案。 2、调研的范围 2.1、调研的职能范围 根据《项目解决方案》和《业务分析报告》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请项目进行补充） 注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2调研的业务范围 调研的业务范围：调研时按照《业务分析报告》规定全部调研。具体包括： 1、企业基本情况 2、会员业务 3、营销业务 4、运营业务 5、财务业务 6、成本费用管理 7、基础数据 8、功能要求等 2.3、调研的地点范围 调研的具体地点为： 3、调研的方式 1．由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要业态和业务、

业务流程，部门架构，财务核算制度、业务岗位责任制度等。 2．个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 3．开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。 4、调研的阶段 5、具体时间安排 （请新纪元项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间） 各部门调研时间安排

如何进行IT项目的需求调研

如何进行IT项目的需求调研 一、如何理解客户业务和客户需求？ 原则1：由粗到细，从宏观到微观。 必须先从宏观上了解客户业务的全貌，再逐步深入细节。因为对于客户的业务而言，我们是外行，如果从业务细节着手，很容易迷失方向，失去对业务核心的把握。同时要认识到，对于一个外行而言，我们对细节的深入也必定是有限的，不要指望自己能够无穷的彻底的了解每一个细枝末节。一是不可能有无限的时间给你了解，二是没有这个必要。因为未来的系统也不可能完全包办所有业务的细节，还有很多事情是要靠客户企业中这些具有专业技能的人来做的。 原则2：从不同层次的客户代表那里收集不同层次的需求 对于企业高层决策者，他会给你描述一个系统的大的功能蓝图，如使企业具有整体报价能力，能更好的服务于高端客户，能支持企业的重大业务决策等；对于企业各级管理者，他会给你讲述他这一层的管理需求，如能更好的进行部门员工的业绩考核、生成月度报表，更好的进行业务结算等；对于各级业务操作人员，他可能给你谈及很多业务细节和操作细节…… 在由上到下的逐级访谈中，对未来系统的描述就从一个大黑箱变成多个小黑箱，再变成透明、明确、详细的系统定义的过程。 客户业务调研和需求分析注定是一个不断细化的过程，不要指望一次访谈/调研就能穷尽，也不要指望一次开发过程就能得到完全满足客户梦中期待的那套系统来。因为事实上很多需求是隐性的，连用户都不清楚自己的需求。只有经过多次循环细化才可能把更多隐性的不断挖掘、暴露出来。 二、如何具体开展需求调研工作？ 在RUP中定义需求工作流程的工作目的如下： 1.客户和其他涉众*在系统的工作内容方面达成并保持一致； 2.使系统开发人员能够更清楚地了解系统需求； 3.定义系统边界（限定）； 4.为计划迭代的技术内容提供基础； 5.为估算开发系统所需成本和时间提供基础；

需求分析：需求调研的七种方法

需求分析：需求调研的七种方法要想给人做管理软件，首要的事情自然是把人家现在的业务内容、管理方式弄清楚。即使你是这个领域的业务专家，也要明白一点，无论业务内容是否相同，管理方式一定是不同的，业务可以复制，技术可以复制，管理不能复制。例如，要给仓库做管理系统，需要先了解这个仓库是怎么管理的，怎么出库，怎么入库，怎么盘点，怎么核算；需要给采购部做管理系统，需要先了解采购部是怎么运作的，怎么制定采购计划，怎么下采购单，怎么签订采购合同，等等。 开发信息管理系统，首当其冲的需求来源就是如何将现在的手工业务电子化，没有这一步，说什么资源整合，说什么提高效率，说什么降低成本，说什么智能决策，都是浮云。对于管理软件来说，需求获取重点在如何理解客户业务，这是需求获取阶段最重要，也是最困难的事情，当然，对于需求分析者来说，理解业务与需求获取往往是交错进行的，很难割裂开来。 需求获取一般包括这几种方式：观察法、体验法、单据分析法、报表分析法、问卷调查法、访谈法、需求调研会法。这是需求调研的“七种武器”，它们各有优缺点，无论你想要了解的是什么需求，都需要将这些方式组合应用，针对你想要了解的内容，以及需要了解的对象的工作特点，采用不同的方式。学会并坚持使用这七种武器后，我想你很快就会成为需求调研的真正高手。 观察法 观察法，就是你自己跑到工作现场，看！这个看上去相当简单，貌似走马观花，有些不在行的兄弟会弄得跟公费旅游一般，车间里走走散散心，撩撩HR妹子，就认为是观察法调研了，其实不然。这种方法，关键是要看人家是怎么工作的，拿了什么，干了什么，用了什么工具，送出去什么，什么时候填写了什么单据，制作了什么报表，等等。 体验法 体验法，就是你自己亲自到相关部门去顶岗，做一段时间的业务工作，有了亲身体验自然更容易理解这个岗位的工作。这种方法，最大的优点就是理解业务比较深刻。一旦你几乎成了某岗位的一员后，想想，还有什么比自己帮自己做软件更能够把握需求呢？要给超市收银员写个软件，先到超市卖几天东西，要给仓库做软件，先到仓库发两天货，你的软件偏离用户需求的可能性会大幅度降低。

需求调研的方法

需求调研方法及实战 概述 需求调研和需要分析，可以说是软件工程中极为重要的一环。据统计，失败的项目中有70%以上都是由需求引起的，例如：需求不完整、需求变更等等。在这方面是有着血和泪的教训的。 那么如何才能做好需求？其原则也很简单，就是从外到内、从粗到细、从浅到深。具体的说，就是从公司级、部门级、操作级三个层次进行需求调研和需求分析。 需求开发的具体流程如下： 1.根据合同确定项目目标和范围 2.确定系统干系人 3.选择用户代表 4.熟悉业务领域，建立词汇表 5.做好访谈计划、访谈问题大纲 6.获取每类用户的需求 7.分析用户工作流程 8.确定用例 9.建立领域模型 10.确定非功能需求 11.确定设计约束 12.划分需求优先级 13.编写需求规格说明书 下面将举例说明需求调研的三个层次（本文中的例子取材于笔者亲身参与的一个项目）。公司级 在对客户的业务知识、项目背景有一定的了解后，开始访谈客户公司的高层领导，了解他们对项目的期望、目标（要符合SMART的原则）、及该项目的投资回报率。这些信息可用于对需求的把握和对需求优先级的排序。 在这个阶段中，还需要将业务分解成大的业务模块，定义每个业务模块之间的接口。这样的好处是可以将一个大的系统分解为多个小的系统，降低系统的复杂度。例如：

部门级 在这个阶段中，将上个阶段分解的业务模块落实到具体的业务部门中，访谈该部门经理。获取该部门的业务流程。流程建模的方法如下： 1.找出业务事件 2.识别一个业务事件的相关业务活动 3.确定业务活动之间的关系 4.业务活动的输入、输出信息 5.负责业务活动的部门、岗位 流程建模后，将流程中的每个节点进行分析，判断其是否在系统的范围内。如在系统范围内，将其定义为用例。同时了解部门经理的管理需求，找到业务流程的管控点，生成报表。下面是一个流程建模的实例：

项目需求分析和调研实践过程

某集团船代项目需求分析和调研实践过程 此文档主要在于项目管理设置项目相关文档，有兴趣人员可以参考一下，对于项目管理和未来有此方向者有一定的参考价值。 流程再造方法论 -流程影射，系统评估，定义考核，再造建议 前言 本文档主要根据某集团船代项目需求分析和调研实践过程整理而得，描述从项目启动，调研到设计过程的大致过程叙述，重点在于咨询过程中涉及的需求分析和调研方法论，其他相关项目前期规划和调研可参考此方法论。如有不妥之处敬请指正，也希望能不断完善，谢谢！正文： 软件需求的定义： 根据IEEE软件工程标准词汇（1997年）中定义的需求为： 用户解决问题或达到目标所需的条件和能力； 系统或系统部件要求满足合同，标准，规范或其他正式规定文档所需具有的条件和能力； 一种反映上述条件和能力的文档说明。 本项目简介 因某某集团船代业务发展需要，加上目前的系统存在很大问题，也不能涵盖目前的所有业务需求，需进行调研和需求分析是否需要上一套

新的船代系统，新系统需要整合目前的业务结构和业务流程，同时满足业务的需求和未来发展。 适合读者 此文档适合信息系统项目咨询规划和分析的相关项目人员作为项目前期方法论参考之用。 目录 1.项目启动 2.项目调研 3.项目规划与考核指标 4.撰写SOR 项目启动 1.与成员企业与相关部门沟通 召开项目总启动会议，介绍项目组相关人员以及此项目的主要目的和要求，企业简单本项目涉及的业务流程和相关业务部门和目前主要组织结构。例如船代项目我们在这一个环节我们了解到了整个船代所涉及的主要业务可以分为： 集装箱进出口业务 散杂货进出口业务 箱管

订舱 根据业务的分工部门的分工也不同。以后的调研思路我们也可以按照这样两种业务流程主线去咨询调研相应的部门与人员。 2.安排项目相关人员 根据业务主线（集装箱进出口，散杂货进出口）整理调研思路，要求企业根据提供的业务主线流程，和部门结合分工安排，组织各部门主要相关人员积极配合项目未来的调研。 3.出初期调研时间和相关人员安排表 根据前期的准备工作，出具具体调研时间和人员安排表，时间项目组掌控制（需要和业务部门协调），人员安排需要业务部门提供详细人员名单资料。以便项目成员和企业相关部门人员提前做好调研准备（安排相关人员和准备一些相关资料）。 根据时间人员安排表，做好前期调研准备。 注：在调研具体调研前，我们因该知道所有物流在运作过程中碰到的四个主要问题为： 出错率 时效 成本 结算 在具体的调研过程中，我们始终要以此作为主导的思路问问题，才能找出目前的问题所在。也就是未来规划后的系统的价值所在。

国内物流市场需求调查与分析

国内物流市场需求调查与分析 物流市场总体状况 我国流通体制改革和流通产业发展近年来取得显著成绩，商品流通规模不断扩大。2001年，全社会消费品零售总额累计为37595亿元，同比增长10.1%。商品流通体制改革进展很快，新型流通方式不断涌现。市场体系逐步健全，商业网点达到1000多万个。但我国流通业对国民经济的贡献率不足9%，商品流通的规范化、法制化程度还较低，商品市场体系缺乏规划和资金投入，流通企业组织化程度低，亟需大力推进流通现代化。 而据国家经济贸易委员会指出，中国物流市场总值达1000亿元人民币，而这个数值仅为市场潜力的1／3，换言之，中国物流业，将演变成一个3000亿元的市场。 根据国家经贸委经济运行局分析结果，仅从运输看，2001年我国各种运输方式完成货物运输周转量46304亿吨公里，全国港口货物吞吐量24亿吨，其中主要港口的国际集装箱吞吐量达2700万标准箱，近10年间我国港口集装箱吞吐量年平均增长速度超过30%。同时，我国的物流存在着巨大的成本空间。据专家分析，我国全社会物流费用支出约占GDP比重的20%至30%，而美国、日本等经济发达国家的这一比重仅在10%左右。我国是目前全球最富经济活力的地区之一和最大的消费市场，许多跨国公司有意将制造中心或采购中心转移到我国，我国国内也有越来越多的企业开始面向全球生产和经营，中国也正在逐渐成为世界制造中心。因此，国内迫切需要建立一套快速、机动、便捷、高效的现代物流系统作为支撑。 当前在没有系统的社会物流量统计的情况下，由于货物运输是物流过程中实现位移的中心环节，用货物运输量的变化趋势来衡量社会物流规模的变化趋势是最接近实际的。

需求调研流程(DOC)

XXX管理系统需求调研报告

Revision Record 修订记录

Catalog 目录 1需求调研流程 (4) 1.1调研整体流程 (4) 1.2组成部分关系 (5) 1.3分析过程 (6) 2需求调研和分析的方法、策略和步骤 (6) 2.1如何调研 (6) 2.2如何分析 (7) 2.3调研方法 (8) 2.4基本策略 (8) 2.5结构化方法分析步骤 (9) 2.6UML方法分析步骤 (9) 3需求调研相关要求 (10) 3.1文档规范 (10) 3.2需求管理 (11) 3.3调研成果 (12)

1需求调研流程 1.1 调研整体流程

●问题识别：解决目标系统做什么，做到什么程度。需求包括：功能、性能、环境、 可靠性、安全性、保密性、用户界面、资源使用、成本、进度。同时建立需求调查 分析所需的通信途径。 ●分析与综合：从数据流和数据结构出发，逐步细化所有的软件功能，找出各元素之 间的联系、接口特性和设计上的限制，分析它们是否满足功能要求并剔除不合理部 分，综合成系统解决方案，给出目标系统的详细逻辑模型。[常用的分析方法有面 向数据流的结构化分析方法SA（数据流图DFD、数据词典DD、加工逻辑说明）、 描绘系统数据关系的实体关系图ERD、面向数据结构的Jackson方法JSD、面向对 象分析方法OOA（主要用UML）、对于有动态时序问题的软件可以用形式化技术， 包括有穷状态机FSM的状态迁移（转换）图STD、时序图、Petri网。每一种分析 建模方法都有其优势和局限性，可以兼而有之以不同角度分析，应该避免陷入在软 件需求方法和模型中发生教条的思维模式和派系斗争，一般来说结构化方法用于中 小规模软件、面向对象方法用于大型软件。] ●编制需求分析文档 ●需求评审 1.2 组成部分关系 需求分析可分为问题识别、分析与综合、编制需求分析文档、需求评审等四个阶段，包括以下几个方面：确定软件所期望的用户类；获取每个用户的需求；了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求；分析员与用户的信息以区别用户任务需求、功能需求、

软件项目需求调研提纲

项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？ 10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 济南分公司ADD：济南市

帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？ 5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？ 济南分公司ADD：济南市

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ ●按批量采购（经济采购量） ●按单一订单需求采购 ●按最低库存量采购 3.采购组织结构 ●采购人员构成 ●采购岗位职责 ●采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？ 5．现有供应商信息的内容？如名称、地址等？ 济南分公司ADD：济南市

需求调研计划_模版

XX项目需求调研计划 _______ERP系统 需求调研计划 建立日期: 2007-10-30 修改日期: 2007-10-30 客户项目经理： 日期： XX公司项目经理： 日期： 文档控制 修改记录 审阅人 存档

调研目的 在ERP项目的售前阶段，一般XX公司售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。 调研的范围 2.1、调研的职能范围 根据《项目实施计划书》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）

注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2.2、调研的业务范围 调研的业务范围：调研时按照《项目实施计划书》规定全部调研。具体包括： 企业基本情况 销售业务 采购业务 仓库管理业务 BOM的制定 计划的制定（采购计划、生产计划） 生产管理业务 品质管理业务 财务业务 成本管理 基础数据 企业特殊要求等 2.3、调研的地点范围 调研的具体地点为：重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点 调研的方式 由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。 问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。 调研的阶段

需求调研步骤与方法

第一章：前言 目的: 需求调研是为需求说明书做前期工作，可以说需求说明书说是从需求调研表中得到或抽取而出。 需求调研是要了解现实世界中做实际工作的人们真正需要什么样的程序的过程，再把这些需求展开细节整理由设计部开发，再由销售部销售给用户。 标注：调研顾名思义就是调查和研究客户的想法，我感觉应从以下几个步骤入手： 客户想要什么？ 认真倾听客户说话，因为客户在说的时候，他多半同时在想自己要什么东西。他说完了，轮到咱了，首先复述客户需求，在复述的同时我们就可以发表建议了。此时态度要把握好，要把客户的需求合理化、简单化。说白了就是程序别太复杂，风险能排全排除掉，别搞个逻辑又复杂又不实用的东西出来。 客户要这干什么用？ 听完所有的需求，提炼出客户所要东西的重点，围绕重点开始研究，复述客户的需求。作事千万别说：“我以为”。别怕麻烦，现在多说几遍大家都还是客气，比以后大家对需求有争执强。 他为什么这么想？ 客户大多不是IT专家，大多是行业专家，对自己所作的行业至少对本公司的行业流程比较清楚，所有我们就需要搞清楚他们的行业流程或说业务逻辑，看看他们到底想让我们用程序为他们实现什么功能，他们要干什么？ 会不会有别的想法？ 通过以上四步我们的目标是：搞清客户的要求，找出要求的逻辑，客户想要的结果，同时排除开发的风险，挖掘与控制潜在的要求。 需求调研的目的是：双方对未来产生结果的认同，达成共识的基础是双方对结果均有理解，而不能一味期望客户提供他们的要求。 第二章 2.1. 确定工具 没有什么工具是好还是坏的问题，问题是关键是如何使用它们，无论是什么工具也只是一个辅助工具，也不是生成工具。 工具的选取要求是自己（本组）熟悉的工具，不能是一件最新时髦工具而自己对它了解很少，结果大部分时间花在学习工具上，而不是使用它为你工作。 工具最好也是要求是普通流行的，因为要考虑交流的问题。 2.2. 要做什么就要先了解什么 如果做的项目是你所不了解的一个行业，同组最好要有专家----最终用户做为这个专家是最好的，最少你有了解这个专业，不是要你成为专家，但最少要了解一定的专业知识（最少专有词汇你要知道），不然您甚至不知道去问什么问题或者如何去问他们，甚至于人家在

市场需求的调研方法

市场需求的调研方法 市场调研是指对商品和服务在从生产者到消费者的运营过程中，所发生的有关市场营销情况的资料作系统的收集、整理和分析，以了解商品和服务的现实和潜在市场，并得出结论的工作过程。本文仅就企业外部市场调研进行论述，不涉及企业内部调研。 市场调研关系到系统地、客观地收集、分析和评价市场营销特定方面的信息，以有助于管理者制定有效决策。就其本身而言不是目的，而是达到目的的一种手段，即改进决策的一种手段。为顾客提供优质服务的每一个环节都受此影响。 市场调研分类： 1、根据资料来源渠道分为一手资料调查、二手资料调查；其中二手资料多是通过查寻官方出版物、行业概览等文案调研方式得来的。 2、根据资料内容分为消费者资料、终端或店员零售商资料、经销商资料、竞争对手资料、内部员工资料、媒体资料； 市场调研方法： 一般有实验调查、观察调查、座谈会、深度访谈、街访、入户调查、邮寄问卷法、电话访谈等实地调查和文案调查两种方式。 调研首先是根据需求而做的，是根据工作开展顺序设计的，以随机入户访问、街头拦访方式，针对大众消费品为基准进行市场调研而编制的。 若要研发一个新的产品进入市场，事先就要对相关市场进行调研，确定其可行性。无论是开发“感冒系列、妇科用药、心脑血管”这三大板块的产品还是其他板块的功能产品，都要对市场、对消费者进行调研，最后提供可行性报告。那么研发新产品时应该怎样做好市场调研呢？笔者认为主要有以下几点： A、走访终端，一看，二问，三打听。 比如要要开发一个减肥类保健品，那么首先就应该调查有减肥类产品销售的终端，如国营或私营连锁大药房、私营药店、商场保健品专柜、私人保健品专卖店等。 一要看，看什么？ 主要要看终端销售的产品有几种，摆放位置如何，有那几种强势品牌在销售，外包装都是什么颜色的，什么形状（是礼品装，还是普通装），强势品牌是什么颜色，什么形状，终端POP如何…… 可能很多人会认为这样的调研有什么？走走看看不就什么都知道了？话虽这么说，但走终端看似简单，可还是因此而闹出过的大笑话却不少。前几日与一个老朋友聊天，说起了这样一件事，这位老兄以前供职的是国内某医药集团公司，拥有三家上市公司，生物制药是其中的一个板块，后来公司研发了一个新保健品准备进入礼品市场，而市场调研则是老板拍个板就了事了。产品都上市了才发现，其半米高的礼品包装根本就放不进超市的货架，后来没办法，只好横着塞在货架里，结果到了卖场一看，不知里面放的是什么，上市半年，投了一千万的广告，但是产品销售却不尽人意，可笑!可悲! 二要问，问什么？

软件项目需求调研报告模板

软件项目需求调研 报告模板

[XXXX]技术有限公司[公司名称] [XXXX]公司[客户名称] [XXXX]软件项目[项目或产品名称] 需求调研报告 文件信息

修改历史

目录 文件信息................................... 错误!未定义书签。修改历史................................... 错误!未定义书签。目录..................................... 错误!未定义书签。 一、引言................................. 错误!未定义书签。 1.1、编写目的........................... 错误!未定义书签。 1.2、文档范围........................... 错误!未定义书签。 1.3、预期读者和阅读建议................. 错误!未定义书签。 1.4、参考资料........................... 错误!未定义书签。 二、项目描述............................. 错误!未定义书签。 2.1、项目背景........................... 错误!未定义书签。 2.2、项目名称........................... 错误!未定义书签。 2.3、项目概述........................... 错误!未定义书签。 2.4、项目关联性......................... 错误!未定义书签。 2.5、设计和实现上的限制................. 错误!未定义书签。 2.6、假定和约束......................... 错误!未定义书签。 2.7、名词/术语解释...................... 错误!未定义书签。 三、用户环境描述......................... 错误!未定义书签。 3.1、用户单位组织结构................... 错误!未定义书签。 3.2、用户部门设置与职责................. 错误!未定义书签。 3.3、用户业务关系描述................... 错误!未定义书签。 3.4、系统面向的用户群................... 错误!未定义书签。

怎样做市场调研和市场分析

单纯根据客户理解和要求去做市场调研,在错误的营销策略的指导下利用“科学的方法”分析市场,调研的结果对客户的市场指导性必定大打折扣。 笔者认为,市场调研公司做市场分析一定要从营销的角度来理解市场并指 导调研工作,不要由于已经认定了这个项目,那再怎么分析都是晴空万里、形势一片大好, 那样的心态导致为了调研而调研,为了结果而调研。作为看清调研误区系列文章之一,本文将从市场潜量分析这一环节中容易碰到的误区以及解决方法和大家进行交流。 1. 认准细分市场前不久,有个案例是关于婚礼市场的分析。 我们在做一个城市的婚礼市场潜量的时候,按照一般的市场分析办法,会把整个城市的年轻人口的数量,平均每年结婚的数量,平均每次婚礼的总开销结合起预估整个城市的婚礼市场的总需求量,这样一计算起来,数据非常庞大,一年有几十个亿,分配到每个婚礼公司,每个公司至少也有几千万的市场,前景非常诱人,惹的欲进入此行业的人士喜笑颜开。 其实并不然,仔细观察一下婚礼市场的产品链就会发现,婚礼市场的产品链极其宽广,从婚礼策划,婚纱租赁,车辆租赁,相册,现场摄像到酒店,礼品,婚礼司仪等等各个领域,没有一家公司能够提供全部服务,也没有哪个客户愿意全部交给一家公司来做, 因为婚礼犹如女士逛街,图的就是那个过程的乐趣。作为婚礼市场进入者,就应该仔细分析自己的资源集中在哪个产品区域,切不可眉毛胡子一把抓,什么都能做,然后就应该开始分析具体这个细分市场的需求有多大,这样就可以避免无的放矢了,这样一轮下来,可能你只能在几百万的市场里拚搏了。 我们都知道,一种产品的整体市场之所以可以细分,是由于消费者或用户的需求存在差异性。引起消费者需求差异的变量很多,实际中,企业一般是组合运用有关变量来细分市场,而不是单一采用某一变量。概括起来,细分消费者市场的变量主要有四类,即地理变量、人口变量、心理变量、行为变量。以这些变量为依据来细分市场就产生出地理细分、人口细分、心理细分和行为细分四种市场细分的基本形式

产品需求调研方案

XXX调研方案 XXX事业部 目录

1.目的 通过全方位、多层次、多渠道开展需求调研把握最终用户的真实服务需求，为XXX产品提供的服务项目的设计和优化提供依据。 2.范围 本方案适用于本次用户需求调研。 3.职责 3.1管理部门 互联时代XXX业务部为本方案的归口管理部门，负责本方案的编制。 3.2职责划分 XXX业务部负责调研工作的总体规划、设计、指导、实施、控制、沟通及协调，负责调研方案的设计，调研数据的分析，市场调查报告的撰写，调研结果应用等。中国移动选派人员参与此次调研。 4.内容 4.1需求调研目标 4.1.1了解目前用户对产品的印象及期望需求； 4.1.2了解目前用户对当前产品的体验评价及需求定位； 4.1.3了解目前产品对用户需求方面存在的问题和不足； 4.1.4了解用户对产品内容及对不同产品展现形式的需求偏好； 4.1.5了解用户的需求特点、类似产品的消费结构、消费习惯、消费心里。 4.2调研方案

4.2.1确定资料来源 ●一手资料来源：用户服务需求调研一手资料即产品经理通过座谈会、调查问卷调查采集 的数据。 ●二手资料来源：用户服务需求调研二手资料包括企业以往开展的各项调研活动积累的资 料，行业公开报告、期刊和相关资料，以及市场调查数据等商业资料。 4.2.2确定调研方法 此次用户服务需求调研调研方法主要分为问卷调查和座谈会两种，其中以座谈会为主，由产品经理对最终用户进行邀约座谈访问，其次将采取热线问卷调查。 4.2.3调研工具的选择 用户服务需求调研工具为座谈和调查表，调查表中包含封闭式问题和开放式问题两类问题。 4.2.4抽样计划 抽样计划涉及到如何选取合适的样本来进行调研。抽样计划分座谈会抽样和调查问卷抽样，主要做三个方面的决策： ●抽样单位， 即向什么人调查。用户服务需求调研抽样单位为XXX产品活跃用户（活跃用户定义为正在使用或半年内使用过XXX产品但退订的用户），座谈会抽样单位为重庆市主城区的XXX 活跃用户，调查问卷其抽样总体是全国各地区具有一定价值的活跃用户。 ●座谈会抽样方法 即采用何种方法抽样。用户服务需求调研建议采取随机抽样中的分层抽样。具体步骤为：第一层抽样：以用户所在区域（渝中,九龙坡,沙坪坝,大渡口,南岸,巴南,江北,渝北,北碚）； 第二层抽样：以用户活跃情况作为第二层抽样单位（近一月内登录过WAP更新过大简历：近一月内使过短搜：使用XXX产品一年以上但近一个月内退订=5：4：1）；

软件项目需求调研提纲

文档项目：调研提纲 项目名称：山东xxx系统项目 需求调研提纲财务部分（Financial） 总帐管理（General Ledger） 基础项目： 1.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？ 2.目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？ 3.公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？ 4.目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？ 业务处理： 5.有哪些外币业务？ 6.是否进行科目预算管理？ 7.是否有专项核算管理？ 8.凭证审批流程，审批的级次？ 9.有无自动结转凭证？版本号V1.0 文件编号Sdxxx20130228

10.是否需要凭证自动冲回？ 11.银行对账和日记账管理？ 12.会计期间的跨度和要求 13.年度及结帐流程（月结和年结）？ 帐表查询和打印： 14.凭证的显示格式、打印格式和要求？ 15.账薄的显示格式、打印格式和要求？ 16.财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？ 17.相关财务制度？ 现金管理（Cash Management） 基础项目 1.相关资金管理制度及流程 2.有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？ 业务处理 1.目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？ 2.如何进行银行对帐？ 3.如何编制现金流量表？ 4.是否做现金预测方面的工作，如何做？

5.如何制定公司付款计划？ 账薄查询 资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？

业务部分(Distribution) 采购（Purchase Order） 1.公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？ 2.公司目前对原料的采购采取何种方式？ 按批量采购（经济采购量） 按单一订单需求采购 按最低库存量采购 3.采购组织结构 采购人员构成 采购岗位职责 采购流转单据 供应商管理 1．对于采购，供应商的确认原则是什么？ 2．现行的供应商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？3．是否进行供应商评估？若有，评估标准如何？如：价格、质量和服务等？4．有无完善的供应商信息管理？

产品需求调研方案设计

XXX调研方案

XXX事业部 目录 1.目的 (4) 2.围 (4) 3.职责 (4) 3.1 管理部门 (4) 3.2 职责划分 (4) 4.容 (5) 4.1 需求调研目标 (5) 4.1.1 了解目前用户对产品的印象及期望需求； (5) 4.1.2 了解目前用户对当前产品的体验评价及需求定位； (5) 4.1.3 了解目前产品对用户需求方面存在的问题和不足； (5) 4.1.4 了解用户对产品容及对不同产品展现形式的需求偏好； (5)

4.1.5 了解用户的需求特点、类似产品的消费结构、消费习惯、消费心里。 (5) 4.2 调研方案 (5) 4.2.1 确定资料来源 (5) 4.2.2 确定调研方法 (5) 4.2.3 调研工具的选择 (6) 4.2.4 抽样计划 (6) 4.3调研问卷 (7) 4.4 调研实施方案 (8) 4.4.1 根据实际情况，对调查问卷进行最终细化 (8) 4.4.2 制定调研实施准备工作计划和安排 (8) 4.4.3 制定调查控制与监督方案，以及突发事件解决方案 (9) 4.5 实施调研 (9) 4.6 调查过程控制与协调 (9) 4.7 调查复核与抽检 (9) 4.8 调查数据编码与录入 (9) 4.8.1 编辑整理 (10) 4.8.2 数据编码 (10)

4.8.3 数据录入 (10) 4.8.4 数据清理 (10) 4.9 调查数据分析 (10) 4.10 市场调查报告撰写 (10) 4.11 服务调研结果应用 (11) 5.附件 (11) 5.1 调研问卷 (11) 5.2 座谈大纲 (16) 5.2.1 基本目的 (16) 5.2.2 参与调研人员 (16) 5.2.3 调研时间与地点 (17) 5.2.4 调研活动议程 (17)

CRM项目需求调研

CRM项目需求调研分析报告

1.1公司织结构 1.2各部门沟通记录 1.2.1系统部 1.2.1.1部门的组织结构。 1.2.1.2 业务流程 1.销售员通过电话咨询、行业资讯、同事介绍、大客户的直接拜访、设计院、网上搜索等方式获得 客户信息与销售线索。 2. 销售经理或主管通对销售线索确认判断，将有价值的线索认定为销售项目，并跟据项目所属的行 业，分配给相关的销售员。 3. 销售员跟据项目情况，设定销售模式，并根据项目的进展情况，调整项目进展状态。同时记录项 目跟进过程中的销售费用，竞争对手情况，遇到的问题，项目相关联系人及在项目所处的角色。 4. 关闭项目，生成销售合同。如项目失败，填写项目失败原因。 5.项目销售模式分为两种： A、SI供货模式（项目信息，售前方案，方案提供，确定方案，商务谈判，签定合同）。 B、项目型销售模式（可研立项，工程设计，产品定型，招标评标，商务谈判，签订合同）。 系统实现： 使用的功能模块：客户管理、项目管理、费用管理、合同、费用报销单、行动。 1. 通过MyCRM新建客户、联系人和线索来管理收集到的销售线索。 2. 通过线索认定或直接新建销售项目录入项目信息。 3. 基于MyCRM权限机制，由部门经理分配项目销售人员。 4. 项目跟进过程中，通过MyCRM‘决策树管理’管理与项目相关的人员信息，通过‘竞争与合作’ 管理项目竞争对手的相关情况与合作伙伴的相关信息。通过‘业务管理’管理项目相关的产品、报价单、合同等信息，通过‘资源管理’管理项目团队、费用、预算等相关信息。 5. 项目的进展情况通过阶段升迁来完成。跟据本部门的情况，设置两种销售模式（SI供货模式与项 目销售模式）。销售模式可以跟据公司的业务需求随时调整。 6. 项目结束后需要关闭项目，有成功关闭与失败关闭两种选择，如果是成功关闭，可以选择直接生成合同订单，失败关闭则需填写失败原因。

价值需求测评试题及分析方法论完整版

价值需求测评试题及分析方法论完整版 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

价值需求测评试题 答题说明：下面有64个对价值的需求，请为每题选择一个代表你真实想法的分 数，在10分钟内交卷。 每道题有以下3种答案： 2=完全如此，1=基本符合，0=完全不是 1、我满脑子创业，并有所行动 2、我会理财，让钱能生钱 3、我比其他朋友或同学收入相对较高 4、我有独特的项目并形成了行动力 5、我对未来的事情分析较准 6、我为团队成功可以得罪人 7、我善于外交 8、我经常做而不是经常说 9、我吃饭很在意营养而且并不多吃 10、我每天睡眠平均不少于七小时 11、我很平淡看待钱 12、我时常忘记苦恼的事情 13、我几乎没有仇人，我不恨别人，并不抱怨社会制度 14、我每周都运动，不少于两小时 15、我可以为了身体健康停下工作 16、我明白不良的习惯对身体的危害 17、我认为生命是艳丽的，我可以着装与众不同 18、我没有手机简直不能生活 19、我知道很多种时尚品牌 20、我经常参加娱乐活动 21、我身上至少有两件饰品，包括美丽的包 22、我对一件物品动情即买之 23、我经常没钱，并借钱，一年至少一次 24、我对度假与玩有兴趣 25、我想有更多的压力，只要事业更好 26、我强调付出，从不强调收入 27、我认为只要为公司着想，突破制度也有必要 28、我想一生都不停工作

29、我常常为公司发展写出报告或文字 30、我经常谈出我对公司发展的看法 31、我没有吃过回扣等公司严防的事情 32、我经常做家务或公司事务，别人并没有要求的前提下 33、我与别人谈话是为了影响或控制别人 34、我没有给别人进行情感性打分 35、我不会拍马屁 36、我能控制混乱的局面 37、我喜欢人力资源管理胜过研究与技术 38、我想做管官的官，让下级为此而快乐 39、我喜欢哲学，并了解宗教 40、我认为能处理好下级的分配问题，让他们没有怨言 41、我喜欢物理 42、我有特殊的创意，并尝试有效果 43、我有专利或专利级的产品或技术 44、我学习力强并精通某一方面 45、我不在意工作对我的汇报，而在于兴趣 46、我经常思考或工作不知时间 47、我爱看科普类栏目 48、我逻辑力强 49、我认为家是第一位 50、我工作不是为了钱，而是情感 51、我不说假话 52、我为了爱人失去了很多 53、我认为承诺比生命更重要 54、我会因为情感而放弃工作或生活的城市 55、我时常想起初恋 56、我发现爱情对我的激励作用很大 57、我经常原谅别人 58、我认为我身后有追随者 59、我认为自己有品位，而从不说脏话 60、我是一个项目专家，并培训别人为胜任力者 61、我出席各级名流活动 62、我决不拿不属于自己的东西 63、我教身边的人做好事 64、我赞同现行的规则，并主动提出见解而不是抱怨