纺织行业概况及发展环境

纺织行业概况及发展环境

第一节行业范围界定

一、行业定义

纺织行业主要是将初级的棉、毛、丝绸等原材料经过一定的加工手段后形成服装等日用品的原料的工业行业。按原料性质的不同，可分为棉纺织工业、毛纺织工业、丝纺织工业、麻纺织工业、化学纤维工业等。

按照国民经济分类标准（GB/T 4754-2017），纺织行业包括棉、毛、麻、丝绢纺织及印染精加工、化纤织造及印染精加工、针织或钩编织物及其制品制造、

家用纺织制成品制造和产业用纺织制成品制造7个子行业。

表1纺织行业子行业分类

17 纺织业

171 棉纺织及印染精加工

172 毛纺织及染整精加工

173 麻纺织及染整精加工

174 丝绢纺织及印染精加工

175 化纤织造及印染精加工

176 针织或钩针编织物及其制品制造

177 家用纺织制成品制造

178 产业用纺织制成品制造

数据来源：国家统计局

二、行业产业链

（一）行业产业链分析

纺织产业链，是从石化工业、天然纤维原料生产到化学纤维生产、纺织加工、服装制造直至最终消费者的一个整体功能网链结构模式。纺织行业产业链涵盖纤维、纺、织、染整、辅助材料、服装加工等任何一个环节。

资料来源：世经未来

图1纺织行业产业链

（二）行业内各子行业关系分析

纺织行业由于上游棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织原料及工序不同，大致分

为八个子行业，分别为棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织、化纤织造及印染精

加工、针织或钩针编织物及其制品制造、家用纺织制成品制造。八个子行业互有差异、互有互补。

纺织，大致分为纺纱与编织两道工序，纺织是纺纱与织布机织物，即由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物；针织是纺织品的分类，即利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。纺织各子行业之间有针织工序的不同，纺织用的原材料主要是棉花、棉纱，而编织用的原材料主要为纱线等。

第二节行业主要产品分析

纺织产品主要包括棉、麻、毛、丝绸及化纤等纺织材料以及相关初级、印染

等工序加工下的产品。

一、按照原料类别划分

根据纺织原材料来划分，纺织产品可分以棉、麻、毛、化学纤维、丝等为原

料的纺织产品。

二、按照织造方法划分

根据织造方法的不同，纺织产品可分为线类、带类、绳类、机织物、针织及

无纺等六类，其中机织又可划分为纯纺织物、混纺织物和交织物。

按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、针织物以及无纺布。

表2纺织行业产品按照生产方式不同分类

列表内涵

线类纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线

带类窄幅或管状织物，称为带类

绳类多股线捻合而成绳

机织物采用经纬相交织造的织物称为机织物

针织物由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物

无纺布不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布数据来源：世经未来

三、按照用途划分

纺织产品可分为服装用、家用和产业用三类。

表3纺织行业产品按照用途不同分类类别主要涵盖范围

服装用纺织品制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和

针织成衣、手套、袜子等

装饰用纺织品可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、

枕套等。户外用品包括人造草坪等。

工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等数据来源：世经未来

第三节纺织行业在国民经济中的地位

目前，纺织服装产业对保障国民经济体系平稳、健康、有序发展的突出作用主要体现在以下三个方面：作为中国国民经济的传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业，中国纺织工业在满足人民日益增长的美好物质文化需要、带动相关产业发展、推动国家经济社会发展等方面作出了巨大贡献；其中，

在国民经济中发挥的重要作用主要有三个方面：

第一，中国纺织工业在中国国民经济中的地位举足轻重。2017年，纺织工业规上企业销售37976.7亿元，销售收入占GDP比重4.59%。

第二，中国纺织工业是中国经济发展抗风险的安全池。2015年，实体部门利息支出已达到当年增量GDP的两倍，2016年虽有改善，但态势未变。与非金融部门加杠杆的大趋势不同，中国纺织行业资产负债率保持平缓下降，其中纺织业与服装业的资产负债率低于工业整体水平。2017年，随着供给侧结构性改革的深入推进，行业继续保持稳中有进的发展态势。

第三，中国纺织工业是平衡中国国际收支的重要支柱。中国纺织工业是中国第一大净出口创汇产业，始终对中国的国际收支平衡发挥着重要支柱作用，同时行业创汇对推进“一带一路”倡议、促进国民经济转型升级等方面提供有力支撑。2001年到2017年，中国纺织工业净创汇29104.14亿美元，占全国货物贸易净创汇的74.97%。行业创汇在维持币值稳定，实现国际收支平衡，保障经济金融安全，服务国家发展战略等方面发挥着支柱作用。

第一节经济环境分析

一、国际经济

（一）美国经济稳健复苏

2017年，美国经济稳健复苏，国内生产总值稳步增加，但就业形势并不理

想，失业率下降，就业率尚未恢复到国际金融危机爆发前的水平。劳工收入增长

缓慢，储蓄率上升，影响了国内消费的增长。美联储继续加息并开始“缩表”。美国总统特朗普新的税改方案将对2018年美国经济增长起到促进作用，但巨额

国债将制约经济的发展。在经历了最严重的衰退之后，美国经济从2010年开始

复苏，到2016年历时7年，始终停留在温和复苏阶段，没有回到3%以上增速的

经济繁荣阶段。

2017年初特朗普入主白宫后，声言要给企业和中产阶级大幅度减税和准备

放松对金融监管等刺激经济的措施，这对经济的增长起到了一些正面的影响，

GDP的增长开始加速。一季度GDP增长1.2%，二季度增长 3.1%，三季度增长3.3%，四季度实际GDP年化季环比修正值 2.5%。由此可以判定美国经济出现了

稳健复苏。

（二）欧洲经济持续修复超预期

2017年以来，欧洲经济持续修复，频繁超出预期。2017年，欧元区制造业PMI持续改善，并于12月达60.6、创历史新高；GDP同比增速逐步抬升，并于

3季度达 2.6%、创近7年新高。与欧元区经济频繁超预期类似，2017年，英国GDP增速止跌反弹，制造业PMI持续修复，并于11月达58.2、创近3年新高。

欧洲出口改善核心驱动力或来自美国。一方面，直接受益于美国需求复苏，

欧洲对美国出口持续修复。另一方面，欧洲出口或还间接受益于美国景气改善。

比如，由于欧洲主要出口中间品，因此往往需要“借助”中国的加工和生产，以

满足美国对最终产品的需求。数据显示，美国制造业新订单增速同步或领先欧洲

对中国机电和化工等出口增速，而后者又领先中国上述行业对美出口增速。

（三）日本经济复苏动能增强低通胀环境未改

2017年日本复苏动力有所增强，日本2017年全年的GDP实际同比增长 1.6%，接近生活实际感受的名义GDP增长1.4%。

随着经济形势的好转，日本的失业率也开始持续走低。日本2017年11月失业率为2.6%，已经降至1994年泡沫经济破灭以来的最低水平；制造业景气度不

断提升，12月制造业PMI为54.2%，已经升至2014年3月以来的最高水平。