全球航天产业的市场竞争格局分析

《世界经济研究 》2010 年第 4 期 ·9·
全球航天产业的市场竞争格局分析
盟为 :美国 , 70. 2万人 (2002年 ) ;欧盟 15国 (其中 ,英国 14. 7万人 ,法国 10. 4 万人 ,德国 7. 5 万人 ,意大利 3. 9 万人 ) 达 到 43. 55 万 人 ( 2001 年 ) ; 俄 罗 斯 , 70 万 人 (2001年 ) ; 中国 (含 台 湾 省 1. 2 万 人 ) 46 万 人 ( 2001 年 ) ;加拿大有 8. 5 万人 ( 2002 年 ) ; 日本达 2. 42 万人 (2000年 ) 。
卫星应用在全球航天产业的发展中起到了举足轻 重的作用 ,并呈现出越来越广阔的市场前景 (Van A tta, 2007) 。卫星产业通常分为卫星运营服务业 、卫星制造 · 10 ·《世界经济研究 》2010年第 4期
业 、发射服务业 (包括运载器制造业 )和地面设备制造 业四大领域 。全球卫星发射数量从 1980 ～1989 年的平 均 21 颗 /年增加到 1990 ～1999 年的平均 64 颗 /年 (未 计入独联体国家的军事卫星以及 1993年前发射的政府 卫星 ) ,年平均发射质量从 20 世纪 80 年代的 29 500kg 增加到 116 000kg。据美国卫星产业协会委托 Futron咨 询公司于 2007年 6月发布的《2006 年全球卫星产业状 况 》调查报告显示 , 2006年全球卫星产业销售收入达到 1061亿美元 ,比 2005年增长 19. 5% ,而 2005 年比 2004 年仅增长 7. 4% , 2001 ～2006 年期间全球卫星产业收入 的平均增长幅度为 10. 5%。其中 ,地面设备制造和卫 星运营服务获得了长足的进展 ,成为全球卫星产业的重 要支撑 。卫星服务业继续强劲增长 ,全球卫视直播和卫 星无线电广播用户突破 1亿户 ,卫星服务业包括卫星固 定通信业 、卫星电视直播及卫星无线电广播业和卫星移 动通信业三大领域 。美国航天基金会发布的《航天报 告 : 2009》表明 ,商业卫星服务部门内产生收入最大的是 直播到户 (DTH )电视 , 2008 年产生了 696. 1 亿美元的 收入 。第二大的是固定卫星业务 , 2008 年收入为 167. 9
关 键 词 航天产业 市场结构 竞争格局 发展特征 作者单位 上海财经大学财经研究所 中图分类号 : F 426. 5 文献标识码 : A 文章编号 : 100726964 [ 2010 ] 04209120120914
航天产业是当今世界最具挑战性和广泛带动性的 高科技领域之一 ,发展航天产业是增强经济实力 、科技 实力 、国防实力和民族凝聚力的重要举措 , 并催生了 “航天经济 ”时代的来临 (赵晓雷等 , 2009 ) 。世界航天 事业发展的历程证明 ,空间技术应用已成为经济和社会 发展的重要推动力量之一 。自 20 世纪中叶以来 ,航天 产业得到飞速发展 ,成为一项综合性很强的高技术产 业 ,是许多科技最新成就的集大成者 ,发挥了传统产业 无法达到的效益和作用 。1957 年 10 月 4 日 ,前苏联第 一颗人造地球卫星上天 ,标志着航天工业的诞生 。自 此 ,航天活动蓬勃开展 ,越来越多的国家加入到发展航 天工业的行列之中 ,并取得了一系列举世瞩目的成就 , 形成了航天产业链 。 50 多年来 , 世 界 各 国共 发 射 了 5000多个航天器 ,产生了巨大的经济 、科技 、政治 、军事 和社会效益 。大力发展航天产业已成为世界主要国家 现代化建设的重要手段 ,同时也是衡量一个国家经济 、 科技和国防发展水平的重要标志 。航天技术综合集成 了现代尖端科技 ,集中反映了一个国家整体实力和核心 竞争力 ,在国民经济中有着举足轻重 、不可替代的地位 和作用 ( The Space Foundation, 2008) 。世界上发达国家 和一些发展中国家都高度重视航天产业的发展 ,不断地 提高本国航天产业的竞争力 。
从全球范围看 ,世界航天产业的地理分布很不平 衡 。北美洲和欧洲航天工业销售额占世界同行业销售 额的 90%以上 。西方七国是航天工业发达的国家 ,其 航天工业销售额占到世界航天工业销售额的 70% ,而
美国航天工业销售额占世界航天工业销售额的 50%以 上 。近年来 ,俄罗斯航天工业逐步走出混乱和衰落的困 境 ,特别是军品出口额在稳步增长 ,但现在俄罗斯航天 工业的销售额也仅有 30 亿美元左右 。 2006 年 , 英国 《国际飞行 》杂志公布了按 2005 年航天销售额排序的 世界航空航天工业企业 100强 (独联体国家和中国企业 不包括在统计之内 )的地理分布情况 ,其中 ,北美洲占 50家 ,其销售额占 63. 57% ; 欧洲占 37 家 ,其销售额占 31. 28% ;其他地区只有 13家 ,其销售额仅占 5. 15% ,见 表 1。
全球航天产业的市场竞争格局分析
亿美元 。这些行业分支部门共占到了商业卫星收入的 95%。固定卫星业务显示出了最强劲的增长率 , 2008 年比 2007 年增长了 31% , 即从 128. 2 亿美元增长到 167. 9亿美元 (美国航天基金会 , 2009) 。
二 、全球航天产业的竞争格局
航天科技与航天产业的发展不仅能够培育一个国 家的科技创新能力 ,成为一个国家科技发展水平的象 征 ,而且航天科技和航天产业的产品和服务也渗透到人 们生活中 的方 方 面 面 , 不 断 地改 变 人 们 的生 活 方 式 (Mecham , 2008) 。因此 ,各个国家都非常重视航天科技 和航天产业的发展 ,对航天产业的投资也不断增长 。新 一轮的军事质量竞争比过去激烈 ,范围也更广 ,各国都 着眼于未来的发展 ,调整自己的竞争战略 、军事机构 ,发 展新的武器装备 ,凝聚自己的实力 。航天产业成为各国 发展军事力量的主要载体 ,并且扩展到商业领域 。
资料来源 : Flight International, 2006 年 8 月 。
2. 全球航天产业的市场结构 美国航天基金会 ( Space Foundation)发布的《航天
报告 : 2007》中显示 , 2006年全球航天产业的总收入 (包 括商业航天活动的收入和政府预算投入 )将近 2200 亿 美元 。与 2005年相比增长了 18% ,远高于其他产业的 增长速度 。其中 ,基于卫星提供的产品和服务的销售收 入与美国政府航天支出是两个最大的组成部分 ,分别占 51%和 28%。而《航天报告 : 2009》显示 ,即使在金融危 机冲击的情况下 ,全球航天产业 2008 年的收入还是得 到了保持和增长 ,来自公共和私营渠道的预算和收入估 计为 2570亿美元 ,这一数字比上一年提高了超过 60 亿 美元 。2008年全球航天产品与服务的估计总收入达到 910亿美元 ,比 2007年 824亿美元的总收入多出 10. 4% (美国航天基金会 , 2009 ) 。包括运载火箭 、卫星 、地面 站 、空间平台和基础设施保障行业在内 ,商业航天基础 设施 2008年的总收入为 831. 1亿美元 。
排名
公司名称
国籍
11
雷尼韦尔公司
美国
12
Thales公司
法国
13
L - 3 通信公司
美国
14 罗尔斯 - 罗伊斯公司 英国
15
赛峰公司
法国
16
庞巴迪公司
加拿大
17
达信公司Biblioteka 美国18古德里奇公司
美国
19
A lcatel公司
法国
20
达索飞机制造公司 法国
航空航天销售额 (单位 :亿美元 ) 104. 97 102. 74 94. 44 89. 52 84. 22 80. 87 63. 61 53. 96 47. 80 42. 61
目前 ,世界各国航天预算总计约为 380 亿美元左 右 ,各国的航天预算差别较大 。美国在航天产业上的投 资远远超出其他国家 ,其航天预算曾一度占当年国内生 产总值的 1. 05%左右 。冷战结束后 ,美国航天产业投 资回落 ,预算占国内生产总值的 0. 3%左右 。尽管如 此 ,其航天预算仍然为全球最多 , 2005 年达到 336 亿美 元 。法国航天预算自 1993年以来每年保持在 110 亿 ～ 120亿法国法郎左右 ,其中 1 /3 投资于欧空局 。此外 , 法国的军事航天预算近年来大幅度增加 , 2005 年达到 21亿美元 。近 20年来 ,日本政府的航天预算一直保持 着强劲的增长势头 ,年均增长率为 5. 6% ,目前已成为 除美国和法国以外航天经费投入最多的国家 , 2005 年 航天预算支出达到 20. 5 亿美元 。意大利政府近 20 年 来对航天产业的投资始终呈增长趋势 , 2005 年航天投 资达到近 11亿美元 。而俄罗斯联邦政府 2005 年航天 经费为 6. 5 亿美元 ,低于中国的 15 亿美元和印度的 7 亿美元 。
表 1
世界航空航天 100强企业销售收入排名 (2005年 )
排名
公司名称
国籍
1
波音公司
美国
2
EAD S公司
欧洲
3 洛克希德 - 马丁公司 美国
4 诺思罗普 - 格鲁门公司 美国
5
BA E 系统
英国
6
雷神公司
美国
7
通用动力公司
美国
8
联合技术公司
美国
9
通用电气公司
美国
10
芬梅卡尼卡公司
意大利
航空航天销售额 (单位 :亿美元 ) 548. 45 425. 00 372. 13 306. 79 280. 23 234. 37 209. 75 164. 79 119. 04 114. 91
一 、全球航天产业的规模和市场结构
1. 全球航天产业的总体规模与地理分布 目前 ,全世界共有上百个国家与地区建立了与航空 有关的工业 ,但只有大约 50 个国家与地区拥有与航空 直接相关且有一定规模的工业 。这些国家与地区包括 : 亚洲的中国 (包括台湾省 ) 、以色列 、日本和韩国等 15 个国家和地区 ; 非洲的埃及和南非 ; 欧洲的奥地利 、法 国 、德国 、俄罗斯和英国等 23个国家 ;美洲的巴西 、加拿 大和美国等 8个国家 ( Saunders, 2003) ;大洋洲的澳大利 亚和新西兰 。 全世界从事航空工业活动的企业为数众多 ,如按各 国或国家联盟航空航天工业协会统计的会员数量计 ,拥 有较多航空航天工业企业的国家或国家联盟依次为 :美 国 , 1700多家 ;欧盟 , 800 多家 (其中 ,英国 400 多家 ,法 国 190多家 ,意大利 200 余家 ,德国 120 多家 ) ;俄罗斯 320多家 ;加拿大 200多家 ;日本 100多家 ;乌克兰 40余 家 。航空航天工业直接从业人数较多的国家或国家联