客户经理测试问卷汇编

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《公司客户经理年度培训调研问卷(管理人员)》

上海浦东发展银行深圳分行公司业务部管理人员年度培训调研问卷说明：为提升员工的整体素质,配合我行的长远发展规划,切实保障将员工培训与人才资源开发工作落到实处，上海浦东发展银行深圳分行特制定本调查问卷，期待全面而准确地了解对公条线管理人员的培训需求。

1、本问卷的调查对象为上海浦东发展银行深圳分行公司客户条线管理人员。

2、拟采用个人不记名填写方式填写。

3、所有题目都有标注，您只需根据真实情况或感受把您选择的题号填写在问卷的相应位置，主观题则直接填写文字。

4、以下问题和信息，仅用于培训需求分析，与工作考核无关！感谢您的合作！上海浦东发展银行深圳分行公司业务管理部2011年09月第一部分、培训现状A1、您在过去一年参加过多少次超过一天的集中培训？（单选）1、0次2、1-2次3、3-4次4、4次以上1A2、请列举您以往参加过的培训中对您工作帮助最大的1—3门培训课程：1、2、3、沟通管理课程A3、您认为分行在过去一年所做的培训能在多大程度上满足我行自身的需求？（单选）1、完全满足2、部分满足3、完全不能满足4、不知道或不清楚2A4、您认为培训与工作绩效的关联程度如何？（单选）1、很有帮助2、有帮助3、一般4、没有帮助5、浪费时间2第二部分、培训需求B1、请根据您所在岗位和日常工作中的实际情况，按照下述要求如实填答下表。

➢重要程度为5-4-3-2-1分, 5分表示最重要；➢发生频次为5-4-3-2-1分, 5分表示最发生最频繁；➢掌握难易程度为5-4-3-2-1分，5分表示最难；B2、请您根据下述的评议标准对下表中的行为进行评价。

评议标准：➢完全符合：我完全是按照描述中的行为那样在做，且效果很好；➢比较符合：我基本能按描述中的行为那样做，且效果较好；➢不太符合：我基本不会按照描述中的行为那样去做；➢完全不符：我几乎不按描述行事，或者说描述中的行为我根本就不知道。

加粗烂为所选答案第三部分、对培训的期望和建议C1、您认为，最有效的教学方法是什么? （单选）41、讲授式2、分组讨论式3、演练式4、体验式5、情景模拟式6、案例式7、其它方式(请说明)：C2、您认为比较适合您所在岗位的培训方式是：（可多选）11、沙龙/论坛2、外聘培训师3、公开课4、参观考察优秀知名企业5、内部培训6、拓展培训7、高校研修8、其他（请说明）C3、您认为培训时间安排在什么时候比较合适？（单选） 11、上班期间2、下班后3、双休日4、其他（请说明）C4、您能接受的培训频率是？（单选）51、每月4次2、每月2次3、每月1次4、两月1次5、其他（请说明）C5、根据您的个人需求（工作和生活方面的），2011、2012年您最期望参加的培训课程（或课题方向）有哪些？（至少三项）沟通管理能力培训有效激励培训拓展技巧培训C6、您对培训的其它建议有：无第四部分、基本资料。

个人客户经理考试题库

个人客户经理考试题库一、基础知识篇1. 个人客户经理的定义及职责是什么？答：个人客户经理是指负责与个人客户进行业务洽谈、服务和管理的金融从业人员。

其职责包括了解客户需求、提供金融产品和服务、维护客户关系等。

2. 请介绍一下个人客户经理的工作流程。

答：个人客户经理的工作流程通常包括以下几个步骤：(1) 客户接待与需求了解：与客户进行面对面接触，了解客户的个人背景、财务状况、需求等信息。

(2) 产品推荐与解释：根据客户的需求，向其推荐合适的金融产品，并解释产品的特点、风险等相关信息。

(3) 协助办理手续：协助客户填写申请表、提供必要的证明文件，并跟进办理过程。

(4) 贷后管理与服务：定期与客户进行沟通，了解客户的还款情况和变动需求，提供相关服务和建议。

(5) 客户关系维护：跟踪客户的满意度，及时解决客户的问题和投诉，维护良好的客户关系。

3. 个人客户经理在提供金融产品和服务时应遵循的原则有哪些？答：个人客户经理在提供金融产品和服务时应遵循以下原则：(1) 全面了解客户需求，精准推荐产品：通过与客户的沟通和了解，准确分析客户的需求，向其提供最适合的金融产品。

(2) 风险提示和解释：向客户详细解释金融产品的相关风险，确保客户充分了解产品的特点、风险和预期收益。

(3) 合规经营和合法合规：严格遵守法律法规，确保业务操作和产品销售过程合规合法。

(4) 保护客户隐私和信息安全：保护客户的个人隐私和金融信息安全，不将客户信息泄露给第三方。

(5) 持续关注和跟进：与客户保持联系，及时了解客户需求和变动情况，提供持续跟进和优质服务。

4. 个人客户经理需要具备哪些核心素质？答：个人客户经理需要具备以下核心素质：(1) 优秀的沟通能力：能够与客户进行良好的沟通，准确理解客户需求，并向客户清晰地传递信息。

(2) 专业的金融知识：具备扎实的金融基础知识，了解各类金融产品的特点、风险和运作机制。

(3) 敏锐的市场洞察力：具备对市场的敏锐洞察力，能够及时了解行业动态和竞争对手情况。

银行小企业客户经理教材调查问卷[2020年最新]

一、关于目标市场、目标客户的选择1、您认为，小企业客户经理的目标市场是什么？目标客户，特别是小微企业客户主要分布在哪些行业、社区？答：目标市场包括专业物贸市场，如钢贸市场、粮油市场、装饰市场等；开发区市场，如新建园区入驻企业等；大型法人客户上下游企业；现代物流市场；文化创意产业等。

小微企业客户主要分布在低端制造业、高科技新兴产业等。

2、您认为，小企业客户经理应通过哪些方式、方法来判断和选择目标市场、客户？如，对目标市场、客户风险和收益的预判、测算，及其需要使用的工具、方法、信息渠道等？答：在选择上： 1.逐户确定法，在任务范围内和特定区域内，用逐户登门拜访的方式确认有合作价值的客户； 2.资料查阅法，通过查阅现有资料来寻找客户； 3.连锁寻找法，把服务与拓展结合起来，借助大客户的关系网寻找目标客户； 4.中介介绍法，通过中介平台来拓展目标客户。

在判断上： 1.分析区域经济状况、区域产业结构现状、产业优势及发展潜力； 2.依据本行战略、目标市场、区域状况细分本区域市场客户； 3.依据区域市场细分的状况，判断单一客户价值。

二、关于市场拓展和客户营销1、您认为，小企业客户经理应如何开展客户营销，特别是做好批量化营销？如，如何开展与政府部门、供应链、专业市场、产业集群等平台客户的营销，做好客户关系管理？有何意见、建议？答：1.把握营销时机，包括抢占先机、乘虚而入等； 2.找准切入点，包括推出特色业务、联动个人业务、寻找共同话题等； 3.影响客户决策，包括迎合需求、联动营销、迂回拓展等。

2、您认为，小企业客户经理应如何发挥网点数量大、功能全、覆盖面广、服务客户多的优势，做好小企业业务在网点的销售？有何意见、建议？答：明确基层网点定位，强化网点经理作为本网点中小企业客户营销、维护的首席客户经理定位。

要逐步将存量中小企业客户账户按照重点、潜在、清理三级分类进行梳理，将重点中小企业账户、潜在中小企业账户挂钩到网点经理，明确各类中小企业客户营销、维护目标，建立中小企业客户常态化走访维护制度。

客户经理市场服务问卷调查表

客户经理市场服务问卷调查表
尊敬的客户：感谢您选择我们的产品/服务。

为了不断提升服务质量，我们诚挚邀请您填写以下问卷调查表，帮助我们了解您对客户经理市场服务的满意度和建议。

您的反馈对我们非常重要，谢谢！
1. 您对客户经理的服务满意度（请在以下选项中选择一个）：
- 非常满意- 满意- 一般- 不满意
2. 客户经理是否及时响应您的需求和问题？（请在以下选项中选择一个）：
- 是- 否
3. 您觉得客户经理的服务态度如何？（请在以下选项中选择一个）：
- 亲切礼貌- 主动热情
- 专业耐心- 不够好
4. 您对客户经理提供的市场信息和建议满意吗？（请在以下选项中选择一个）：
- 非常满意- 满意- 一般- 不满意
5. 您认为客户经理在处理问题和解决矛盾时的能力如何？（请在以下选项中选择一个）：
- 高效果断- 善于沟通协调
- 解决问题能力有待提升- 不够理想
6. 您是否愿意继续选择我们公司的产品/服务？（请在以下选项中选择一个）：
- 是- 否
7. 您对客户经理市场服务还有其他建议或意见吗？（请简要描述）
8. 您的姓名（选填，可匿名填写）：
9. 您的联系方式（选填，便于我们与您沟通）：
感谢您抽出宝贵时间填写此调查表！您的意见和建议对我们非常重要，祝您生活愉快！。

信用社社客户经理调查问卷

市郊信用联社客户经理调查问卷一、您对联社相关情况的认识：1、你了解我社目前的经营现状吗？（c）A、不了解B、了解部分C、了解D、很了解2、你对我社的发展前景是否持乐观态度？（e）A、没有信心B、信心较弱C、没有感觉D、比较有信心E、非常有信心3、你如何评价我社目前的贷款流程（ b ）A、流程很完善，且严格执行B、流程很完善，有时候能够按照流程执行C、流程不太完善，但还是能够按照现有流程执行D、流程不太完善，且很多时候不按照已有的流程执行E、基本没有流程管理制度4、你认为什么是影响我社发展的最主要三个因素？请按影响力大小性排序（e）（c）（b）A、组织职能不健全B、缺乏创新能力C、缺乏金融产品D、市场竞争激烈E、人员结构不合理5、你认为联社高层能听取职工意见吗？（c）A、没有人听取下级意见B、少数领导能听取C、多数领导能虚心听取6、请问以下哪种方式是联社信息主要的传播途径？（AC ）A、主任口头传达B、会议传达C、文件传达D、私下里听人传言7、联社是否存在不严格执行制度的现象？（c）A、很常见B、偶尔发生C、极少发生8、你认为客户经理队伍是否得到联社的信任？（b ）A、得到充分信任B、基本得到信任C、没有得到信任9、你在联社是否觉得有公平感？（b ）A、有B、一般C、没有10、你认为联社的办事效率如何？（b）A、很高B、较高C、不太高11、你认为联社目前设置的信贷岗位及岗位职责合理吗？（b）A、有些不合理B、基本合理C、非常合理12、你认为联社多采取何种形式的激励？（B ）A、正负激励都不常用B、正负激励都经常采用C、倾向于负激励D、倾向于正激励13、你认为联社目前的绩效考核是否全面？（b）A、非常全面B、基本全面C、不全面D、没有考核14、你认为联社目前绩效考核的不足之处，主要体现在哪个方面A、考核周期不合理B、考核指标不合理C、考核信息不客观D、考核沟通不足E、考核过后缺乏反馈F、考核体系缺乏15、你认为联社对你的考核指标设置合理吗？BA、非常赞同B、同意C、上面安排的我只能接受D、不同意E、强烈反对16、你认为联社的激励措施是否足够？（b ）A、足够B、尚可接受C、比较少D、非常缺乏17、你认为以下哪种方式是联社对你最有效的激励。

2007.04个人客户经理满意度问卷

项目编号：FDWC项目名称：济南移动个人客户经理满意度调查项目简称：个人客户经理个人客户经理满意度调查问卷（最终稿4.13）开场白 :您好！为了更好的为您服务，受济南移动公司的委托，我们正在进行一项客户经理满意度的调查，希望能耽误您几分钟时间了解一些情况……谢谢您的支持！1可以2不方便（预约）3不可以（终止，打扰您了，谢谢！）A1 性别：1男2女（访员记录）A2请问，您是：**（系统自动显示）先生/女士吗？（单选）1是（跳问A6）2不是A3请问，您怎么称呼呢？（记录）A4请问，这个号码是您主要在使用吗？（单选）1 是（跳问A6）2不是A5请问，您方便让机主接听一下电话吗？（单选）1可以（返回A1）2不可以（终止，“打扰了，谢谢！”）A6请问，您知道您使用的具体品牌是全球通？动感地带？还是神州行呢？（单选）1 神州行2 动感地带3 全球通4 其他（记录）9不知道A7请问，您知道您的客户级别吗？（读出，单选）1 钻石卡2 金卡3 银卡4贵宾卡5普通客户9不知道A8请问，您知道移动公司有专门为您服务的客户经理吗?（单选）1知道2不知道（跳结束语）A9请问，您能说出您的客户经理的姓名吗? （单选）1能(记录客户经理的姓名（___________) 2不能A10请问，客户经理最近是否联系过您呢？（单选）1联系过2没联系过（跳结束语）A11请问，一般情况下，客户经理是通过什么方式联系过您的呢? （单选）A14从您方便的角度，您希望与客户经理之间多长时间联系一次呢？（单选）1是2否A16请问，您最近有没有向客户经理提出过需求呢?1、有2、没有(跳问A21)A17请问，您向客户经理提出过哪类的需求呢?(可复选)1业务需求2服务需求3其它(记录___________)A18请问，客户经理是否及时回复您的需求了呢？（单选）1是2否A19对于您提出的业务或服务需求，客户经理是否能够满足您呢？（单选）1全部满足了（跳问A21）2部分满足3全部没满足A20请问，您的哪些需求没有满足呢？（访员记录）1_______________2_______________3_______________A21请问，您是否向客户经理投诉过移动的相关服务呢？（单选）1投诉过2没投诉过（跳问A23）A22对于您的投诉，客户经理是否做到及时响应，及时处理？（单选）1能2不能A24请问，您对客户经理的总体满意程度是？（读出，单选）（回答5分及5分以下者续问，其他跳问结束语）1______________2______________3______________结束语：谢谢您的合作，祝你身体健康，生活愉快！访问员：编号：。

达信卓惠客户经理职业技能测试题

达信卓惠客户经理职业技能测试题
姓名：工号：
一、填空题
1、请正确写出“达信卓惠”公司的全称：
2、请正确写出达信卓惠公司的产品名称、最高期数、最高额度及费率：
3、请写出南宁市所辖的县和区：
4、请写出达信卓惠公司总部审核时来电显示的电话区号及所代表的地区：
5、请横线上写出以下材料在南宁时的来源单位或公司（写简称）：电费单水费单有线电视费单产调
按揭合同房产证车辆登记证身份证
6、请写出信贷员常用的十大展业方式（不可重复）：
二、应用题
1、客户张先生，70后，在南宁某事业单位上班5年，每个月打卡工资3500左右，两年前用公积金贷款买房，自己还房贷，目前住在单位宿舍，现在想在我公司借款5万装修房子，打算两年内还清，张先生信用良好。

请为张先生提供您认为合适的贷款方案，并完整写出借款时客户所需要提供的材料，以及计算出相关的月供金额。

答：
2、客户李先生，42岁，桂林人，在南宁注册公司做贸易生意3年了，公司合法经营，经营场地证件手续齐全，公司对公流水账平均每年20万，李先生名下流水账每年100万左右，李先生名下有按揭1年多的房产一套，房贷3000，由房产共有人客户李先生的爱人王姐名下还房贷，房产相关缴费单据均是两个人名字，夫妻双方信用良好。

现在因公司扩大规模，李先生向达信卓惠申请无抵押信用借款10万，期限1年。

a.为李先生提供您认为合适的贷款方案，并完整写出借款时客户所需要提供的材料：
b.李先生的爱人在其公司任职财务，她如果申请借款，又需要提供什么材料：
三、简答题
1、客户觉得达信卓惠的综合费率高、额度低、手续繁琐，您该如何说服客户？
答：。

烟草客户经理考试试题

烟草客户经理考试试题一、填空题1、品类管理的发展经历了两个阶段，传统的品类管理着眼于“物”的关联性，现代新型的品类管理着眼于______的关联性。

答案：消费需求解析：现代品类管理不仅关注产品本身的关联性，更注重消费者需求的关联性，以更好地满足市场需求。

2、品牌信息管理流程包括：建档、收集、______、归档。

答案：更新维护解析：品牌信息管理是一个持续的过程，需要不断更新和维护以确保信息的准确性和时效性。

3、国家烟草专卖局下发的“全国性卷烟重点骨干品牌评价体系”由品牌市场表现、品牌经营状况、______、品牌定位、品质保障五个部分组成。

答案：品牌发展潜力解析：品牌发展潜力是评价一个品牌是否具备长期竞争力的重要指标之一。

4、卷烟品牌规划应以______为导向，对各类卷烟的单品数和整个品牌体系的总体规模进行规划。

答案：市场需求解析：卷烟品牌规划的核心是满足市场需求，确保品牌体系能够持续、稳定地发展。

二、选择题1、目前大多数卷烟商业企业都以______为第一维度划分卷烟品类。

A.价格B.销量C.品牌答案：B解析：销量是衡量卷烟品类市场表现的重要指标之一，因此大多数企业以销量为第一维度进行划分。

2、卷烟品牌的成熟度是指______。

A.卷烟品牌是否已经成熟B.卷烟品牌在品牌体系中的经营地位C.卷烟品牌在生命周期中所处的阶段答案：C解析：卷烟品牌的成熟度反映了品牌在生命周期中所处的阶段，包括引入期、成长期、成熟期和衰退期。

3、新品引入调研分析流程不包括______。

A.制定调研计划或方案B.投放市场C.提交分析报告答案：B解析：投放市场是新品上市与推广流程的一部分，不属于新品引入调研分析流程。

三、简答题某卷烟厂为了树立卷烟品牌形象，决定采用电话调查法进行市场抽样调查，以测度公众对该厂企业标志的接受程度。

请分析该决定的正确性，并推荐另一种市场调查方法。

答案：分析：该决定不正确。

电话调查难以传递视觉信息，而企业标志的接受程度需要视觉信息的支持。

2022年客户经理培训需求调查问卷 (1)

2022年客户经理培训需求调查问卷您好！为进一步了解2022年我行客户经理培训需求，有针对性地设计、组织培训项目，总行人力资源部联合公司业务部、普惠金融事业部、个人金融部、网络金融部等部门开展此次培训需求调查。

请您结合实际情况，填写此调查问卷。

问卷不记名，调查结果仅用于摸底需求，并严格保密，请您如实填写。

答题时间约6分钟，感谢您的大力支持！2022年1月一、基本信息1. 您的性别： [单选题] *○男○女2. 您的出生年月： [填空题] *_________________________________3. 您的最高学历： [单选题] *○高中及以下○大专○大学本科○硕士○博士4. 您的全日制最高学历： [单选题] *○高中及以下○大专○大学本科○硕士○博士5. 您所学的专业类别是？ [单选题] *○经济金融类○财务会计类○信息科技类○数理统计类○管理类○法律类○外语类○其他 _________________6. 您所在的分行： [单选题] *○北京分行○天津分行○河北分行○山西分行○内蒙古分行○辽宁分行○吉林分行○黑龙江分行○上海分行○江苏分行○浙江分行○安徽分行○福建分行○江西分行○山东分行○河南分行○湖北分行○湖南分行○广东分行○广西分行○海南分行○重庆分行○四川分行○贵州分行○云南分行○西藏分行○陕西分行○甘肃分行○青海分行○宁夏分行○新疆分行○新疆兵团分行○深圳分行○大连分行○青岛分行○宁波分行○厦门分行7. 您目前所在的机构层级是： [单选题] *○一级分行本部○二级分行本部○一级支行本部○营业网点8. 您所在的网点类型： [单选题] *○核心网点○骨干网点○轻型网点依赖于第7题第4个选项9. 您所在的地区为： [单选题] *○城区○县域○乡镇10. 您目前所在的具体岗位是： [单选题] *○行长○分管对公业务的副行长○分管零售业务的副行长○同时分管对公业务和零售业务的副行长○对公业务部门管理人员（部门总经理，含副职）○零售业务部门管理人员（部门总经理，含副职）○对公客户经理○个人客户经理○综合客户经理11. 您在目前岗位的工作年限： [单选题] *○1年以下○1-3年○3-5年○5-8年○8-10年○10年以上二、培训现状12. 请对您2021年参加的各类培训的次数由多到少进行排序。

新转岗客户经理培训问卷【复制】

新转岗客户经理培训问卷【复制】1. 您对本次培训课程安排的总体评价（） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）2. 您觉得本次培训哪些方面值得肯定？ [填空题] *_________________________________3. 您觉得本次培训哪些方面需要完善，如课程安排、课程内容、讲课形式与讲课技巧等方面？ [填空题] *_________________________________4. 对公统一授信管理要求及信管系统总体框架（风险管理部顾欣） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）5. 商业银行公司业务基础法律知识培训（法律保全部邹海蓉） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）6. 集团授信（公司业务部刘诗辰） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）7. 对公客户信贷档案管理（风险管理部宗雯） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）8. 对公客户营销指引（公司业务部李花） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）9. 贷前调查（含财报分析、授信调查报告撰写）（公司业务部刘峰） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）10. 对公客户内部评级与押品估值管理培训（风险管理部张晓艳） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）11. 征信信息合规管理要点（风险管理部许皓玮） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）12. 筋斗云平台介绍（公司业务部高兴铭） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○E很差（60分）13. 无贷户价值提升（公司业务部倪萍） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）14. 营销拓展案例经验分享（无锡分行王超） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）15. 交易银行产品运用案例（盐城分行王晓燕） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）16. 上秦淮经验分享（南京分行臧文倩） [单选题] *○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）17. 灌南县农业项目案例分享（连云港分行王子卓） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）18. 坚持聚焦价值创造加强客户收益分析（计划财务部刘敏） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）19. 大公司授信审查审批要点及授信方案设计（授信审批部杨凯） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）20. 对公授信业务放款审核要点讲解（授信审批部郭柳） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）21. 大公司贷后管理要求（风险管理部沈杰） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）22. 固收资产大数据风控系统介绍（投融资审批部潘甜） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）23. 潜在风险管理（公司业务部姜雪蒙） [单选题] *○A很好（100分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）24. 风险预警信息核查与应用（风险管理部许皓玮） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）25. 反洗钱客户尽职调查及可疑交易协查工作培训（风险管理部杨妍琳） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）26. 员工行为禁令（风险管理部姜雪） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）27. 优化企业开户服务专项培训（运营管理部李烈火） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）28. 企业网上银行基础知识培训（公司业务部叶苏蒙） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）29. E融支付产品及案例（网络金融部孙歆） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）30. 固定资产贷款（杭州分行杜欣） [单选题] *○A很好（100分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）31. 银行承兑汇票（镇江分行钱岩涛） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）32. 流动资金贷款（泰州分行陈令媛） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）33. 房地产开发贷款（公司业务部孙洪霞） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）34. 政府背景客户营销策略（公司业务部吴勍） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）35. 票据业务理论与实践（金融同业部陆跃） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）36. 江苏银行信用债投资指引及资产证券化投资指引（投融资审批部龙江涛） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）37. 绿色金融创新实践（绿色金融部孙曙光） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）38. 国际结算（国际业务部胡宏亮） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）39. 外汇存款产品（国际业务部顾超） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）40. 机构业务简介（公司业务部李卓然） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）41. 投行业务培训（投行与资产管理总部刘淼） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）42. 资产托管业务简介（资产托管部苏建栋） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）43. 代客外汇交易（国际业务部顾超） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）44. 贸易融资（国际业务部刘军） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○E很差（60分）45. 国内证及福费廷（国际业务部周殿） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）46. 网金场景应用介绍（网络金融部孙歆） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）47. 存款专题培训（公司业务部张梦璇） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）48. 苏银金管家（公司业务部李彦） [单选题] *○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）49. 粮食金融产品介绍（公司业务部陈凯） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）50. e融单产品简介（公司业务部胡元君） [单选题] *○A很好（100分）○B较好（90分）○C一般（80分）○D较差（70分）○E很差（60分）。

客户经理测试问卷

客户经理测试问卷部门：姓名：得分：1.在系统中，月初的“客户分析"中的“客户经营状态分析”的操作步骤是怎样的？导航流程——客户经营状态分析——选择月份计算经营效果——批量评价或分别评价经营能力——全部评价完成后生成策略—-最后生成片区统计。

2.如何在系统中找到任一种服务策略的详细内容？如它的定义、目的等。

导航流程——生成服务策略——选择查看明细——双击某个服务策略即可在弹出窗口中查看其定义、目的等。

3.如何在系统上进行“品牌状态分析”中的“目标设置”和“目标客户设置”？目标设置—-选择月份新增--点击增加一行（你要设置几个品牌就增加几行）——在商品编码中找到你要设置的品牌——填入上柜率等4个目标后保存目标客户设置-—选择对应目标和对应商品——点击增加或辅助筛选选择你要设置的目标客户群。

4.“135"工作法中的“三自”是指什么？自主作业、自我管理、自觉提升5。

客户服务策略供分为三个大类:信息收集、客户服务、其他。

其中“信息收集”这一大类包括哪六个服务策略?收集服务需求、采集价存信息、收集品牌信息、收集消费者信息、收集市场变化信息、传递公司信息.6.服务策略中的“收集品牌信息"的目的以及关键节点是什么？目的：掌握卷烟市场品牌信息，为公司制定品牌培育策略提供依据关键点：1、掌握品牌信息收集的内容及要求，2、把握收集信息的真实性。

7。

客户服务策略供分为三个大类：信息收集、客户服务、其他。

其中“客户服务”这一大类包括哪些服务策略？基础信息维护、电子商务服务、卷烟陈列服务、主题座谈交流、供货总量商定、共同分析经营、提升推荐能力、缺货品牌替代、合理库存建议、组合宽度建议、诚信经营宣传、化解客户抱怨、关注重大事件。

8.服务策略中的“缺货品牌代替"的目的是什么?分哪三步进行操作？目的:在出现品牌断货时，客户能够合理引导消费，保证正常经营。

一、传递公司阶段性供货信息、缺货品牌信息等.二、讲解缺货品牌的替代方法。

银行个人客户经理工作现状及培训需求调查问卷

银行个人客户经理工作现状及培训需求调查问卷第一篇：银行个人客户经理工作现状及培训需求调查问卷个人客户经理问卷Q1：请问您在个人客户经理这个岗位上工作多久了？Q2：请问您在担任个人客户经理前做过哪些岗位？上一个岗位是什么？Q3：目前主推的产品主要有哪些？能介绍一下吗？平时哪些产品会比较受客户欢迎？Q4：每天的工作时间是怎样安排的？Q5：对于营销工作优化，您有没有其他建议？Q6：您是否需要负责开拓新客户？一般是如何进行开拓的？Q7：在和客户沟通中，客户一般会提出哪些难题刁难您。

Q8：最您希望通过以后的培训，重点学习哪些方面的内容？第二篇：园林绿化企业培训现状及需求调查问卷园林绿化企业培训现状及需求调查问卷指导语：非常感谢您在繁忙的工作中抽出时间填写这份问卷。

本次调查是为了了解苏州市园林绿化企业培训现状及培训需求，以便有针对性地提出改进园林绿化企业培训管理的建议。

本问卷分为两个部分，第一部分是关于个人培训方面的问题，第二部分是关于企业整体培训方面的问题。

请您仔细阅读每一个问题和答案，在填上合适的答案序号以及您的意见或建议。

您的支持和配合将对园林绿化企业培训工作的发展非常重要，请如实表达您的观点，我们对您的回答以及有关数据将严格保密。

在您答题之前，请先填写以下基本情况：1、您所在的企业目前获得的园林绿化企业资质是A一级企业B二级企业C三级企业2、您在企业中的身份是A高层管理者（法人、经理、三总师）B管理人员C技术工人3、您的学历是A本科或本科以上B大专或中专C高中或高中以下4、您的年龄属于A45岁以上B35岁～45岁C25～35岁D25岁以下第一部分个人方面1、您参加过哪些方面的培训？A技术知识培训B管理技能培训C基础知识培训2、近三年来，您参加的企业组织的培训有A多次B三次C一次D一次也没有3、您认为培训是一种A投资B成本4您认为影响您参加培训的主要原因是A时间不允许B领导不安排C其他原因5、您认为自己的学识、技能能胜任本职工作吗？A完全胜任B尚可应付C有点吃力6、您是否接受过继续教育（学历教育）培训？A是B否法国梧桐白蜡7您参加培训学习的目的是（可多选）A收入、福利提高B领导认可C职位晋升D学到新知识E技能提高F挑战性工作8、您认为培训中学到的知识对实际工作有帮助吗？A一直有B有时有C几乎没有9、您对参与培训的积极性程度A高B一般C低10、您是否向企业反映过您的培训需求？A反映过，而且有用B反映过，但没有用C没有反映过11、您认为您迫切需要哪方面的培训A基础类知识B技术类知识C管理类知识D技能类知识12、您认为您个人前途与公司前途A非常相关B比较相关C不太相关C没什么关系13、您认为以下哪种培训方式最有效A面授+现场练习B举办讲座C脱产培训D上级的传帮带14、你认为企业培训时如何解决工学矛盾的问题？15、请列举出您所在的岗位最需要的专业技能16、您对企业培训工作的意见和建议：第二部分企业方面1、您认为企业领导对培训管理的重视程度为A非常重视B比较重视C可有可无D没必要2、企业每年花费在每个员工身上的培训费用约为A1000元以上B300元以上C100元以下3、企业组织过的培训内容主要包括（可多选）A知识培训B技能培训C观念培训D心理培训4、近两年来，企业高层管理者是否参加过培训A是B否5、企业是否对新员工进行岗前培训A是B否6、您所在的企业是否经常组织培训A是B否如果否，您认为企业很少组织培训的主要原因是（可多选）A培训易造成人才流失B企业效益好，无需培训C不舍得投入培训经费D引进人才比培训人才方便E培训效果不明显或者几乎没有7、企业组织培训的目的主要是（可多选）A应上级主管部门的要求B为了获得某些证书（如项目经理证）C为了企业的长远发展D为了激励员工、提高员工的素质8、企业进行培训的方式主要是（可多选）A送到有关院校进行脱产培训B到有关院校进行短期培训（如项目经理、预算员、技术工人等短训班）C外聘老师或专家到企业举办讲座或进行现场指导C师傅带徒弟D轮换工作岗位，进行不同技能的培训9、企业是否有专门负责培训工作的部门或专职人员？A是B否10、企业是否有培训计划以及配套的培训制度A是B否11、企业培训结束后，有无实施培训反馈A有B没有12、对培训成绩不合格有无惩罚A有严厉惩罚（如辞退、降薪等）B有惩罚，但不严厉C没有任何惩罚13、您认为您所在的企业哪些人员需要参加培训（可多选），其中，目前最需要进行培训的是A法人或总经理B技术骨干C管理人员D操作工人14、您认为您所在的企业最需要进行哪方面的培训A基础类知识B技能类知识C管理类知识D经营决策类知识第三篇：培训需求调查问卷海南快克药业有限公司培训需求调查问卷编号：KK-HRB-008各位省总、地总：为了更好更快的执行并实现公司2013年的战略目标，在何总的指示下人力资源部对2012年的培训工作做具体总结并制定2013年的培训计划。

客服经理题库

客服经理基础知识题库
客服经理题库应该包含各类与客服工作相关的问题，以便测试客服人员的知识水平和应对能力。

以下是一些可能的题目示例，涵盖了客户服务的基本概念、沟通技巧、解决问题的能力和服务态度等方面。

一、基础知识
1.什么是客户满意度？如何提高客户满意度？
2.什么是客户忠诚度？如何建立客户忠诚度？
3.简述客户生命周期的阶段以及在每个阶段客服应如何维护客户关系。

4.什么是客户沟通？为什么良好的沟通技巧对客服人员至关重要？
5.什么是有效倾听？为什么有效倾听在客服工作中很重要？
二、问题解决与应对
1.客户投诉产品或服务时，你如何处理？请给出具体的步骤。

2.如果你在与客户沟通时遇到了强烈的情绪或冲突，你会如何处理？
3.描述一次你成功解决客户问题的经历，你是如何做到的？
4.如何平衡客户的期望和实际可行性？
5.如果客户提出的要求你认为不合理，你会如何处理？
三、专业与团队协作
1.你如何与不同类型的同事合作？请举例说明。

2.在团队中，你如何解决冲突并保持团队和谐？
3.描述一次你成功地与团队合作完成任务的经历。

4.如何处理与其他部门的沟通问题以确保客户满意度？
5.在处理复杂的客户需求时，你如何协调资源以提供最佳解决方案？
四、服务态度与价值观
1.描述一次你为客户提供超出预期的服务，并说说你的感受。

2.你认为在客户服务中，最重要的是什么品质或能力？为什么？
3.在面对不满意的客户时，你如何保持专业和友好的态度？
4.如何处理无法满足客户要求的情况？请给出具体步骤。

5.你如何平衡客户满意度和公司利润？请给出具体的策略。

银行内部其他考试：2022银行客户经理真题模拟汇编

银行内部其他考试：2022银行客户经理真题模拟汇编2022银行客户经理真题模拟07-171、中国农业银行BoEing投资理财业务系统中，不属于总行管理端功能模块的是（）（单选题）A. 用户管理B. 产品管理C. 额度管理D. 认购预约维护试题答案：D2、开放式基金客户修改重要资料需本人办理，重要客户资料不包括（）。

（单选题）A. 客户姓名B. 证件类型C. 证件号D. 客户ID试题答案：D3、（）业务的放款交易编号不在放款通知书中，只在申请信息的汇票列表中展现。

（单选题）A. 流动资金贷款B. 进口开证C. 保函D. 银行承兑汇票试题答案：D4、保证人为自然人的，须提供的材料包括但不限于：（）。

（多选题）A. 合法有效身份证件和婚姻状况证明B. 职业和收入证明（工作证、工资单或其他有效证明）C. 保证人及配偶同意提供保证的书面文件D. 居住地址证明（户口簿等）试题答案：A,B,C,D5、为提高密码安全性，持卡人不能将惠农卡密码设置为（）等简单密码。

（多选题）A. 6个0－9B. 123456C. 持卡人生日D. 持卡人身份证后六位E. 456701试题答案：A,B,C,D银行内部其他考试：2022银行客户经理真题模拟汇编2022银行客户经理真题模拟07-181、商友卡个人结算产品功能不包括（）。

（单选题）A. 异地汇款及跨行汇款手续费优惠B. 异地存取款免手续费C. 商友卡之间汇款免费D. 自助支付交通罚款试题答案：D2、申请人在人民法院采取保全措施后起诉的，可以（）。

（单选题）A. 向对案件有管辖权的法院起诉B. 向采取财产保全的法院起诉C. 向采取财产保全法院的上一级法院起诉D. 由双方约定试题答案：A3、德盛稳健基金的单笔最低赎回份额为（）（单选题）A. 100份B. 200份C. 300份D. 400份试题答案：A4、基金管理费通常是（）。

（单选题）A. 逐日计提，按日支付B. 逐周计提，按月支付C. 逐日计提，按月支付D. 逐日计提，按周支付试题答案：C5、牡丹信用卡商务金卡的年手续费为（）元。

附表一：客户经理调查问卷(福州营业部)

经纪人管理情况调查问卷填写人姓名：林熙岗位及职位：营销管理岗所属部门：福州营业部填写日期：2011.12.26我们接受贵公司的委托，对贵公司2011年12月31日的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则及《深圳辖区证券公司年报审计关注要点（试行）》的要求，我们需要对贵公司相关部门及业务情况进行了解分析，并对贵公司的内部控制情况发表鉴证报告，敬请回答如下问题为盼！1、聘用管理1.1）贵营业部对经纪人的聘用形式是采用何种方式? 签订何种劳务合同？聘用形式采用员工合同制营销员，签订全日制劳动合同，1.2)是否建立经纪人的个人档案信息?包括哪些内容?是。

档案内容包括：入职登记表、入职审批表、诚信从业承诺书、个人身份证、个人银行卡、毕业证书、学位证书、体检报告、奖惩、离职审批表、风险准备金领取表、从业资格成绩合格证、劳动合同、执业证书。

1.3)目前经纪人的规模有多大?分哪些方式进行管理？经纪人规模34人，采取团队管理模式。

营业部以市场营销部具体实施管理的经纪人营销活动管理体系。

负责建立完善经纪人营销活动管理制度、流程，监督指导营业部营销活动的开展。

营业部各部门根据部门职责承担经纪人营销活动管理相关工作的运营支持和管理职能。

2、培训管理：贵营业部对经纪人是在入职前培训还是在入职后培训？如何进行培训?培训的内容和方式有哪些？资料是否留档？入职前60小时培训及入职后日常培训，主要采用网上和网下结合的培训方式，资料均已妥善留档保存。

3、资格管理：贵营业部对聘用经纪人的资格是如何进行管理? 贵营业部的经纪人是否均取得执业资格才能上岗展业？若无，营业部有何相应的措施？按照中国证券业协会对资格管理的相关要求管理，我营业部经纪人均已取得执业资格，营业部禁止无执业资格人员上岗。

4、执业行为管理4.1)贵营业部对经纪人执业行为如何管理? 是否明确其授权范围、业务职责、禁止性的行为？通过何种形式明确并告知经纪人（营销员）此类规定？有规定，在福州营业部经纪人的执业合规性要求包括：（一）经纪人只能接受一家证券公司的委托，专门代理公司从事客户招揽和客户服务等活动。

客户经理拜访客户调查问卷

客户经理拜访客户调查问卷第一篇：客户经理拜访客户调查问卷客户经理拜访客户调查问卷尊敬的客户经理：您好！为加强全市统一的、规范的卷烟营销客户服务体系、服务品牌的建设，这次市局（公司）决定对全市范围内的卷烟营销客户服务体系建设的情况进行一次调研，非常希望得到您的支持！1、你管辖___个（乡）镇，服务客户数量___户。

2、你每月拜访客户___天，每天拜访客户数量___户。

3、客户对于你们的拜访是否欢迎，不欢迎的原因是什么？4、你觉得怎样做好对新增客户的拜访工作？5、你觉得如何做好卷烟陈列，促进品牌培育？、6、指导客户经营，提高其盈利水平，你认为合适的办法有哪些？7、对特殊经营场所（宾馆、酒店、茶楼等）进行拜访应注意哪些事项？8、拜访客户过程中应注重收集哪些营销信息？9、你觉得如何化解零售客户对货源不足的抱怨？10、当受到无理投诉时你应该如何处理？11、你认为怎样提高拜访服务质量？12、你平时与送货员、稽查员相互沟通吗？是遇到问题才进行沟通吗？13、你认为如何培养重点品牌？14、你认为如何提高客户满意度？15、你认为当前影响客户经理工作积极性的主要因素是哪些？非常感谢您的支持！谢谢！第二篇：客户调查问卷样本客户调查问卷样本填表说明：请在合适的数字上画图或在空白处填写您的回答。

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1．您经常光顾中国建设银行的哪家营业部？1）2）3）4）5）6）7）2．您平均每月光顾这家营业部几次？（如果是“无”，请填“0”）次3．您成为本银行的客户有多久了？次 4．请您打钩表示对下列项目的满意程度.非常满意（4）不太满意（2）略微满意（3）很不满意（1）A.获得分行经理帮助的可能性B.您在这家分行得到服务的总体速度C.您从业务人员处获取服务的速度D.银行员工的友善程度E.银行员工对银行业务的熟悉程度F.银行员工为您解决问题的意愿G.银行员工对您的熟识程度H.柜员的服务速度I.分行的营业时间J.银行员工的礼貌情况K.处理您的要求（如转帐、文件制作）的准确程度8）非常略微不太满意满意满意 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 42 4很不满意1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L.自动柜员机的便利程度 M.分行停车位的充足程度N.客户经理提供对您最有益的产品和服务的能力O.对您贷款申请的反应速度 P.贷款申请过程的简便程度4 4 4 43 3 3 32 2 2 21 1 1 1 5．您是否考虑将建设银行列为您首选或主要的银行机构？1是2否6．请指出您正在使用建设银行或其他银行提供的哪些服务。

电话客户经理实战问卷——初级(客户关怀)

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通过电话沟通可以主动发掘客户的真实需求，或了解客户的兴趣爱好、生活习惯等信息，跟客户可以做深层次的交流，而不是单一的目的性的沟通；新VIP客户关服务意识(55 1、对客户进行赞美关怀，得5分；怀技巧分) （15分） 2、表示VIP身份的特殊性，得5分； 3、对客户的喜好表示共鸣、请教的意思，得5分；提问技巧（5 1、拜访过程中，能自然地承接之前话题，向客户提问，得5分； 2、提问不自然，让客户感到唐突的，得2分，分）能站在客户的角度及沟通方式与客户进行沟通：沟通技巧（5 1、强调沟通的连惯或流畅性，循序渐进，能跟客户做深入的交流，得5分；分） 2、一开始就切入主题，没有建立好气氛的，得1分；客户表示忙或没兴趣或明显的不耐烦时，不受客户或环境的影响，能利用技巧排除阻拦，保持冷静，抑制负面情绪或行动，语气平稳、解释耐心能激发客户好奇心并引起兴趣。得8-10分；基本能做到排除阻拦、引发客户兴趣，但技巧一般，得4-7分；客户经理未能排除阻拦，如在遭受客户敌意等负面影响时强行挂断电话，面对客户忙或没兴趣时解释缺乏耐心得0-3分。个人客户经理： 1、客户表示对生日礼物/VIP身份没兴趣，应如何应对？ 2、客户表示很忙没时间，应如何应对？当客户提出疑问或业务使用上的问题时，能快速灵活应对，消除客户的疑问。回答客户疑问时，出现停顿过久不能及时反应扣1分；答非所问扣1分，不能给出可行性建议的扣1分；无法回答客户的问题的扣1分，扣完为止。
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应变能力应对能力（15分）
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消除疑虑
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结合客户需求，业务推荐讲解准确：业务推荐准 1、能把握客户需求，给客户清楚明确的指引及办理规则，得5分；确性（5分） 2、基本能把握客户需求，给客户提出明确的处理建议，得3分； 3、未能正确把握客户需求或未能明确理解客户需求，得0分。业务知识（10分） 1.迅速、准确、全面、规范地提供客户所需的业务信息，正确做答，涉及的各业务点均准确无误并能独立进行处理，按相关规范和公司新文件标准口径指引作答。 2.若业务运用只是基本熟练得得4分。业务知识熟 3.针对注意事项的细节内容指引欠全面的，得3分；练性（5分） 4.下面是3种得0分的情况：过滤问题不全面，没有按照各业务的主要沟通点进行沟通的，或者出现推捼现像得0分；未能描述清楚主要的业务点，客户不能理解，需要重复提出，而客户经理只能在客户指引下补救，得0分；完成不按照公司业务流程操作，引起客户不满的情况而没有及时纠正，得0分。语速语调语言表达能力（5分）表达流畅、自信语速适中，不过于缓慢或者急促；语音语调适中，没有过高或者过低。咬字清晰，能够流畅、热情的回答客户的问题或表达自己的思想，通俗易懂，不出现过多专业术语如出现语言组织吃力，过渡、衔接欠缺，语言表达时有停顿等情况，语言词不达意，不顺畅，专业术语过多。出现一次扣1分，扣完为止

银行客户经理胜任力研究问卷调查

银行客户经理胜任力研究问卷调查
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您所在单位（）：A股份制银行B国有商业银行C外资银行D其他
您所在部门（）：A业务部门B职能管理部门C人力资源部门
您目前职务（）：A基层管理者B中层管理者C高层管理者
一、下面列出了银行招聘和选拔对公客户经理和理财经理时的素质要求，根据您的判断对各个素质的重要
二、下面就客户经理的某些资格条件列出了具体的选择标准，请根据您的判断，在相应的选项上画“○”。

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