包装领域：2018年食品饮料金属包装行业分析报告

食品饮料金属包装行业分析报告目录一、产业链分析 (4)1、行业上游 (4)2、行业下游 (6)（1）软饮料行业 (6)（2）啤酒行业 (7)二、行业发展现状 (8)1、全球包装行业发展概况 (8)（1）包装行业分类 (8)（2）全球包装行业产值稳定增长 (9)2、国内包装行业发展概况 (9)（1）国内包装行业发展迅速 (9)（2）政策推动包装行业转型发展 (11)3、国内食品饮料金属包装行业发展概况 (11)（1）金属包装是包装行业的重要组成部分，其产值占比逐步上升 (12)（2）国内食品饮料金属罐呈稳定增长态势 (12)（3）食品饮料金属包装使用率与发达国家差距明显，存在较大提升空间 (17)（4）行业集中度将逐步提高 (18)（5）行业技术水平不断提升 (18)（6）拓展产业链、向下游延伸 (19)三、进入行业的主要障碍 (19)1、技术和规模壁垒 (19)2、客户壁垒 (20)3、管理壁垒 (20)4、资金壁垒 (21)四、影响行业发展的主要因素 (21)1、有利因素 (21)（1）市场环境趋好，发展空间广阔 (21)（2）下游食品饮料行业发展带动金属包装需求的增长 (22)（3）政策支持包装行业发展 (22)（4）符合环境保护要求 (23)（5）先进技术的掌握有利于行业的进一步发展 (23)2、不利因素 (24)（1）产业集约化程度低 (24)（2）同质化竞争、创新能力不足 (24)五、行业技术、经营模式及特征分析 (24)1、行业技术水平及技术特点 (24)（1）行业平均技术水平与国际先进水平尚有差距 (24)（2）龙头企业技术水平已接近或达到国际先进水平 (24)2、行业经营模式 (25)（1）直销为主 (25)（2）贴近客户布局 (25)（3）与核心客户相互依托 (25)3、行业经营特征 (26)（1）季节性 (26)（2）区域性 (26)（3）周期性 (26)六、行业竞争分析 (27)1、行业竞争格局 (27)（1）本土龙头企业 (27)（2）国际大型金属包装企业 (27)（3）中小型金属包装企业 (27)2、行业内主要企业 (27)食品饮料金属包装行业分析报告一、产业链分析1、行业上游金属饮料包装行业的主要原材料为用于生产三片罐的马口铁和用于生产二片罐的铝材。

金属原材料在金属包装成本中占比较高，且价格波动具有一定的周期性，因此，原材料价格波动对金属包装行业的盈利能力影响较大。

下图说明了2015年以来国内镀锡板卷和铝锭价格的变化情况：数据来源：Wind数据；规格为上海：镀锡板卷：MR：0.30*930*C2015年初以来，国内镀锡板卷价格整体呈现先下降后上升的趋势。

2015年1月至2016年2月，国内镀锡板卷不含税价格从6,340元/吨下跌至5,010元/吨。

随后价格一直上扬，直至2018年4月，国内镀锡板卷不含税价格已提高至7,500元/吨。

数据来源：Wind数据；规格为上海有色市场现货：铝锭：A00 2015年初以来，国内铝锭价格整体呈现先下降后上升的趋势。

2015年1月至2015年11月，国内铝锭价格从12,717.50元/吨下跌至10,106元/吨。

随后价格呈上涨趋势，直至2017年11月，国内铝锭价格已提高至15,458.00元/吨。

金属包装产品生产过程还涉及油墨、涂料等原材料的采购，主要面向通过产品质量认证、大型客户认可的产品供应商进行。

油墨、涂料行业竞争充分，产品价格透明度高，主要大型企业的价格差别不大，货源充足，能够满足生产需求。

2、行业下游食品饮料行业，尤其是软饮料行业与啤酒行业，是金属包装行业最大的下游市场。

软饮料行业中，金属易拉罐已被各大厂商广泛应用在果蔬汁、碳酸饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、茶饮料等产品的包装上；而啤酒行业中，金属易拉罐灌装啤酒已经成为广大消费者便捷地享用啤酒的主要方式。

（1）软饮料行业我国软饮料行业目前已经度过快速成长期，逐步进入成熟期。

根据国家统计局统计，2001年至2014年，我国软饮料产量年均复合增长率达到19.37%；2015年以来，软饮料产量增长有所放缓，年均复合增长率为2.67%。

2017年，我国软饮料产量约为18,051万吨。

数据来源：国家统计局，Choice数据（2）啤酒行业我国啤酒行业目前已进入成熟发展阶段。

根据国家统计局统计，2001年至2013年，我国啤酒产量保持稳定增长态势，年均复合增长率达到6.90%；2014年以来，啤酒产量开始出现负增长。

2017年，我国啤酒产量为44,015百万升，同比下滑2.33%。

随着行业整合进程的推进，啤酒行业集中度日益提高，百威、青岛、雪花、燕京四大啤酒厂商的市场份额进一步扩大，品牌啤酒厂商在全国范围内整合生产经营，集中化生产趋势明显，从而对运输配送的安全性提出了更高的要求。

相较玻璃瓶，金属罐更加安全便于运输，因此啤酒罐化率也将进一步提升。

数据来源：国家统计局，Choice数据二、行业发展现状1、全球包装行业发展概况（1）包装行业分类包装行业按照包装材质或类型具体可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷、包装机械制造和其他包装等几个子行业。

按包装材料分，包装产品主要分为纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。

主要包装产品的上、下游市场及产品类型如下：金属包装具有优异的阻隔性能和综合防护性能，拥有良好的机械性能和可加工性能，表面装饰性好、形状多样，广泛运用于食品、饮料、化工、药品和化妆品等包装。

金属包装可循环回收，绿色环保，也是循环经济的发展方向。

（2）全球包装行业产值稳定增长据市场研究机构史密瑟斯·皮拉（SmithersPira）的预计，2013年全球包装市场规模已达到7,970万美元，未来将以4%的年增长率增长，预计2018年全球包装市场规模可达到9,750万美元。

其中亚洲是全球最大的区域市场，预计2018年将占到全球市场份额的40%，其次是北美洲和欧洲。

2、国内包装行业发展概况（1）国内包装行业发展迅速中国是世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国，自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。

根据中国包装联合会的统计资料显示，中国包装工业的总体产值从2005年的4,017亿元增长至2016年的约19,000亿元，年复合增长率约15.20%。

注：数据来源为中国包装联合会全球制造业生产基地向亚洲的转移带动我国包装行业的快速发展，目前我国已基本形成了以长三角、珠三角及环渤海三大经济圈三足鼎立的竞争格局。

从产值分布上看，根据中国包装联合会的统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的70%。

注：数据来源为中国包装联合会我国包装行业按照包装材质或类型具体可分为纸和纸板包装、塑料薄膜包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、木制品包装、包装加工设备制造等几个子行业。

2016年，我国包装行业各子行业占比构成情况如下：（2）政策推动包装行业转型发展2016年12月，工信部联合商务部发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》，提出到2020年，实现以下目标，“包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。

”十三五期间，包装产业产值年复合增长率预计超过8%。

整体来看，包装行业下游应用广泛，与国民经济生产、消费等各个领域均有联系；包装行业上游涉及金属、石油、木材等众多大宗商品及资源加工行业。

随着中国经济的持续增长以及包装行业下游行业的快速发展，我国包装产业具有广阔的发展空间。

3、国内食品饮料金属包装行业发展概况我国金属包装行业自20世纪80年代至今一直快速发展，行业技术水平和行业管理能力均不断提高，市场竞争秩序逐步改善，金属包装行业已进入到稳定有序的良性发展时期。

我国金属包装业现已形成包括印涂装、制罐、制盖、制桶等产品的完整金属包装工业体系。

截至目前，我国食品饮料金属包装行业呈现下列特征：（1）金属包装是包装行业的重要组成部分，其产值占比逐步上升金属包装是一种可以通过回收、再生进行无限次重复利用的资源，其再生过程是一个节约能源、避免污染的过程。

由于具有机械性能好、阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、装潢精美、形状多样等优点，金属包装被广泛应用于食品饮料包装、医药品包装、化妆品包装、仪器仪表包装、工业品包装、军火包装等领域，在石油、森林资源供给紧张，以及追求自然降解、可持续发展的大趋势下，金属包装在包装产业中的地位愈加重要。

2016年金属包装容器制造行业主营业务收入占我国包装产业主营业务收入的12.01%，是我国包装产业的重要组成部分，预计到2020年，全国金属包装容器制造业在我国包装业主营业务收入的占比将达到16%-18%5；从细分行业来看，我国快速消费品细分领域中，软饮料及酒类应用金属包装的占比最高且近年逐步提升；食品和日化品领域金属包装占比较低，近年变动幅度不大；烟草业中应用金属包装的比例最低6。

但与全球情况相比，我国快速消费品各细分领域中应用金属包装的比重存在明显差距。

（2）国内食品饮料金属罐呈稳定增长态势近年来，在国民经济水平持续提高，人均可支配收入稳定增长的背景下，我国食品饮料消费需求持续扩大，带动了食品饮料金属包装行业的发展，市场需求呈现增长态势。

国民经济的稳步增长，居民可支配收入的不断提高，为食品饮料行业的成长提供了强有力的支撑。

随着城乡居民收入水平的提高以及消费观念的转变，消费者对高品质食品饮料消费需求日益增长，对饮料的营养价值愈发重视，从而带动了含乳饮料、植物蛋白饮料、凉茶、八宝粥等软饮料消费市场的快速增长。

软饮料市场的日益繁荣为饮料包装尤其是金属饮料包装创造了广阔的市场空间。

饮料包装容器的需求将随着广大消费者对各类饮料产品新需求的不断涌现而持续增长。

数据来源：Wind资讯、中国金属包装网随着我国人民生活水平的不断提高，我国饮料产量和消费量也快速增长。

我国软饮料产量自2003年的2,374万吨增长至2017年18,051万吨，年度复合增长率达15.59%。

根据Wind资讯和中国金属包装网的统计，2016年我国软饮料制造主营业务收入达到了6,429.80亿元，是2009年的2.61倍，保持持续增长的态势。

软饮料行业的快速发展，为饮料包装行业提供了广阔的市场空间。

按原料和加工工艺分类，我国软饮料可进一步分为碳酸饮料、果蔬饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料、固体饮料、瓶装水、茶饮料及其他饮料等。

根据Wind统计数据显示，2003年至2014年5月，我国软饮料中各细分板块行业收入占比变化情况如下：茶饮料及其他软饮料含乳饮料和植物蛋白饮料 果菜汁及果菜汁饮料 瓶(罐)装饮用水 固体饮料 碳酸饮料12010080604020软饮料各子行业收入占比数据来源：Wind 资讯根据上图显示，我国软饮料消费中果蔬饮料、含乳及植物蛋白饮料以及瓶装水近年来占比不断提升，反映了居民健康意识的提高以及消费习惯的变化。