2020年银行保险调研分析报告

2020年银行保险行业分

析调研报告

2020年1月

目录

1.银行保险行业概况及市场分析 (5)

1.1银行保险市场规模分析 (5)

1.2银行保险行业结构分析 (5)

1.3银行保险行业PEST分析 (6)

1.4银行保险行业特征分析 (7)

1.5银行保险行业国内外对比分析 (8)

2.银行保险行业存在的问题分析 (10)

2.1政策体系不健全 (10)

2.2地方认识不足，激励作用有限 (10)

2.3产业结构调整进展缓慢 (10)

2.4与用户的互动需不断增强 (11)

2.5管理效率低 (11)

2.6盈利点单一 (12)

2.7过于依赖政府，缺乏主观能动性 (13)

3.银行保险行业政策环境 (13)

3.1行业政策体系趋于完善 (13)

3.2一级市场火热，国内专利不断攀升 (13)

3.3“十三五”期间银行保险建设取得显著业绩 (14)

4.银行保险产业发展前景 (16)

4.1中国银行保险行业市场驱动因素分析 (16)

4.2中国银行保险行业市场规模前景预测 (16)

4.3银行保险进入大面积推广应用阶段 (16)

4.4政策将会持续利好行业发展 (17)

4.5细分化产品将会最具优势 (17)

4.6银行保险产业与互联网等产业融合发展机遇 (18)

4.7银行保险人才培养市场大、国际合作前景广阔 (19)

4.8巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著 (20)

4.9行业发展需突破创新瓶颈 (20)

5.银行保险行业发展趋势 (22)

5.1宏观机制升级 (22)

5.2服务模式多元化 (22)

5.3新的价格战将不可避免 (22)

5.4社会化特征增强 (22)

5.5信息化实施力度加大 (23)

5.6生态化建设进一步开放 (23)

5.7呈现集群化分布 (24)

5.8各信息化厂商推动"银行保险"建设 (25)

5.9政府采购政策加码 (25)

5.10政策手段的奖惩力度加大 (26)

6.银行保险产业投资分析 (27)

6.1中国银行保险技术投资趋势分析 (27)

6.2大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴 (27)

6.3中国银行保险行业投资风险 (28)

6.4中国银行保险行业投资收益 (29)

1.银行保险行业概况及市场分析

1.1银行保险市场规模分析

2018年12月末，全年新增人民币贷款15.7万亿元，贷款增速12.6%，较银行业总资产增速高出近6个百分点；2018年前11个月，人民币贷款增量占社会融资规模增量的83.4%。2021年，中国个人可投资资产规模将达到200多万亿元，这迫切需求资管行业进一步适应实体经济和金融市场的变化，深化改革，主动作为，丰富供给，发展壮大，满足日益多样化、差异化的投融资需求。

1.2银行保险行业结构分析

银行保险行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。

✧原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与

服务的原厂商，包括各类原料厂商。

✧产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的

再加工，上游服务的集成。

✧设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提

供设计与规划。

✧行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产

业提供的服务、产品。

✧行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及

产品与服务的消费者。

1.3银行保险行业PEST分析

政策因素：

✓中央印发的《银行保险行业发展“十三五”规划》，明确要求到2020年银行保险行业将增加30%，各地方出台了

地方政策，提高行业渗透率。

✓2019年银行保险行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出银行保险行业将会有利于提高民众生活质量。

经济因素：

✓银行保险行业持续需求火热，资本利好银行保险领域，行业发展长期向好。

✓下游行业交易规模增长，为银行保险行业提供新的发展动力。

✓2018年居民人均可支配收入28228元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为银行保险行业市场需求提供经济基

础。

社会因素：

✓传统银行保险行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与银行

保险的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。

✓90后、00后等各类人群，逐步成为银行保险行业的消费主力。

技术因素：

✓科技赋能VR、大数据、云计算、银行保险、5G等逐步从一线城市过渡到2、3、4线城市，实现银行保险行业科技

体验的普及化。

✓银行保险行业引入ERP、OA、EAP等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。

1.4银行保险行业特征分析

通过对比银行保险属性和核心服务模式，可将中国整体银行保险行业分为五类。他们分别为创新型银行保险、创投型银行保险、媒体型银行保险、产业型银行保险和服务型银行保险。此外，由于银行保险行业仍处于初级探索阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。也存在例如产业+娱乐、创投+游戏等复合型银行保险类型。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，银行保险服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行