长沙市家居建材市场摸底调研报告记录(定稿1)

长沙市家居建材市场摸底调研报告记录(定稿1)

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长沙市家居建材市场摸底调研报告

----瓷砖专题调研报告

市场部

二0一四年十一月

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目录

一．市场概况 (03)

二．长沙家居建材市场瓷砖行业整体生存现状 (06)

三．瓷砖电商整体生存现状 (10)

四．长沙瓷砖市场流行趋势分析 (12)

五.对长沙市家居建材市场瓷砖产品营销思考 (13)

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长沙市家居建材市场摸底调研报告

----瓷砖专题调研报告

经过近四天的调研，采用匿名拜访，采购、访谈等方式，初步完成了对长沙市主要家居建材市场的摸底调研。获取了长沙市瓷砖产品的市场概况、渠道特点、竞争格局、消费习惯售后服务等数据，希望能对公司的决策提供依据。

一．市场概况

随着长株潭融城步伐的推进，在推动了长沙西、南方房地产的快速扩张的同时，也诱发了与房地产产业链中紧密相关的家居建材行业井喷式的发展。河东，以马王堆、万家丽为代表的建材市场，是长沙城东商圈影响力最

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大的市场，汇聚了众多国内外知名的陶瓷品牌。“买建材到万家丽”、“买建材到马王堆”，已经成为大部分长沙市民的“口头禅”。

河西，以郁金香、广大环球为核心的大河西家居建材商圈，以及环绕在其周边的安居乐家居建材广场、金盛建材市场、涧塘建材批发市场的核心商圈是整个岳麓区，次级商圈包括宁乡县、望城区及开福区部分区域，边缘商圈则辐射到湘西北的常德市和益阳市。

长沙南城区域作为未来长沙高档消费的中心区域，已形成了以红星•美凯龙、玖一家居装饰广场、喜盈门•范城为代表的家居建材商圈。这个商圈与周边的十余个超大规模的商贸流通专业市场一道构成了长沙城南大物流、大商贸、大流通的格局。

整体来看，目前长沙家居建材市场已经形成了以马王堆、万家丽为中心的城东建材商圈和以郁金香、广大环球为核心的大河西家居建材商圈，以红星•美凯龙、喜盈门•范城为代表的城南建材商圈“三分天下”的格局。三者立足大长沙，辐射不同的区域范围，形成优势互补、资源共享的新局面（见下图）。

1.长沙家居建材市场瓷砖产品总体概况

通过调研数据估算，长沙市家居建材市场中瓷砖产品的年市场总容量约40亿元，其中马王堆陶瓷建材市场瓷砖的年销售额约20亿元，其中零售额约10亿元。其中瓷砖品牌销售额前三甲是东鹏、马可波罗和诺贝尔，前三品牌的销售额均在2亿元左右。长沙瓷砖市场前十品牌瓷砖的占有率约为30%。单一品牌市场占有率不高。说明长沙瓷砖市场无垄断品牌，同档次/品类产品间价格战明显，整体市场处于无促销不动销局面。长沙瓷砖产业处于整合/兼并升级阶段，渠道商集中度不高，存在区域渠道提升的空间。

2.长沙市主要家居建材市场一览

名称定位综述

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马王堆陶瓷建材城综合批发零

售均有

马王堆装饰建材城是立足湖南，辐射中南的超大规模建材专业市场，不但品

种繁多，而且兼有高、中、低档各类国内外品牌，可以满足不同层次人们的

家居装饰需求。

万家丽

家居建材广场

中高端

零售为主

位于万家丽大道与荷花路交汇处，体量约6万㎡，包括家具、建材、家装等

数百个品牌，上万种产品，是湖南最大的室内家具建材市场之一，堪称家居

建材市场中的表率。据万家丽建材工作人员介绍，其陶瓷洁具区年销售额在

5-6亿左右。

长沙红星美凯

龙国际家居生活广场高端零售为主

长沙红星美凯龙全球家居生活MALL，包括长沙红星美凯龙国际家居广场和

长沙红星美凯龙建材家居广场。红星美凯龙全球家居生活MALL将一个个品

牌精品店和通透的共享空间有机地整合在一个大商场里，容纳了500多个知

名品牌,以各类高档品牌家居建材、日常家具和装饰用品为主。

大汉

建材批发城仓储批发

是长沙市大城东建材商圈东拓的优质载体，打造一站式陶瓷采购和交易集散

地，总建筑面积超30万平方米，推动湖南地区陶瓷专业市场的改造、规范

和升级，鼎力打造湖南陶瓷专业市场全新标杆。

长沙郁金香

家居建材市场中高端零售

郁金香精品装饰建材城位于河西望城坡商圈核心位置，实现了产、供、销、

设计、施工、售后的六位一体化服务。

长沙旺德府

建材超市仓储零售

是一家综合性仓储式建材超市。提供从选材、设计、咨询、运输、施工全过

程的配套服务，尽可能的满足每个顾客的需求。

居然之家

金源店中高端零售

位于长沙市开福区湘江世纪城，是居然之家长沙第一家分店，致力于打造成

长沙品牌最全、档次最高、服务最优的中高档家居建材零售卖场。

喜盈门

范城高端零售

以全新理念打造家居建材超市，以互利共赢理念整合上下游产业链形成以高

端零售和个性化定制为主的家居建材超市。2013年销售额近3亿元。

湾田国际综合批发搭建了服务中外建材商、采购商及配套行业的“七大平台”，在满足现有行

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8 /

建材总部基地

零售都有

业交易模式的基础上，构建一个集数字贸易、现货批发、订单批发、区域代理、连锁加盟等于一体的国际建材交易平台和集物流、信息流、资金流、技术流、人才流于一体的综合性产业服务基地。

3.长沙家居建材市场瓷砖品牌市场形态〖十大热门品牌（排名不分先后）〗

序号 品牌名 综述

1 东鹏 根据对多名行业从业人员、消费者访谈和实地走访调研，上述品牌在长沙市场经

营多年，无论是品牌影响力、口碑都有比较深厚的沉淀。此外，这些品牌在终端

店面陈列、广宣等方面力度较大，消费者认知度高。

2 马可波罗

3 诺贝尔

4 萨米特

5 欧神诺

6 冠珠

7 博德 8 新南悦 9 新中源 10

蒙娜丽莎

4.长沙家居建材市场瓷砖产品流通形态

品类 市场形态

综述

玻化砖

主打中低端市场，销售量

大

用量最大的玻化砖和瓷片依然是工装、低端家装的首选材料；墙砖的市场份额逐渐被硅藻泥等新式涂料替代；仿古砖和艺术砖主

要针对个性化需求，未来有很好的上升空间；全抛釉和微晶砖是经销商追逐利益的主打产品，广宣力度大，在市场上日趋流行，提升空间大。

全抛釉

市场主流销售产品，占市

场销量的30%-40% 仿古砖

市场销售主流产品，量中

等

微晶砖

概念品类，利润率高，占