银保经营分析报告共20页

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目录
1
五月KPI指标分析
2
五月工作总结
3
五月方案达成情况
4
六月工作计划及经营举措
银保本部4月任务达成情况
四月期、趸交业绩
期、趸交任务达成情况
趸规
目标
本月达成 达成 达成率
全省达 成率排

700 255.1 36.4%
期标 210 95.2 45.3%
• 2019年4月,太原银保本部期缴达成率低于系统平均达成进度的49.5%,趸缴达成 率高于系统平均进度的57.1%。
目录
1
五月Fra Baidu bibliotekPI指标分析
2
五月工作总结
3
五月方案达成情况
4
六月工作计划及经营举措
四月方案达成情况
方案
时间
达成情况
达成占比
剑指华山 4月1日—6月30日
4人
7.2%
本月4万标保人 力
5月1日—5月31日
5人
9.0%
目录
1
五月KPI指标分析
2
五月工作总结
3
五月方案达成情况
4
六月工作计划及经营举措
队伍架构的完善
渠道四月趸交排名及贡献度
单位:万
四月本部趸交业绩良好,超额完成既定目标,但保费业绩主要 依靠个别渠道,没有呈现多点开花的局面。
目录
1
五月KPI指标分析
2
五月工作总结
3
五月方案达成情况
4
六月工作计划及经营举措
五月工作总结SWOT分析表
W:劣势
本月活动率低,业绩大部 分在个别绩优人员手中, 期交挂零人员超过50%。
标达成情况公布。
“三赢工程”项目启动
一、加强学习总公司“三赢”项目课程。 二、优选个别成熟网点进行“三赢”项目试运行。 三、成立“三赢”项目小组,做好前期准备工作,项目运行 期间小组各层级人员分配好职责。 四、在网点操作“三赢”项目期间,观察员(客户经理)不 断总结、完善 其项目,以达到创立具有太原特色的“三赢 工程”。
结束语
不折不扣的执行制度 斩钉截铁的达成目标
谢谢
谢谢!
S:优势
公司强势推出“三赢工 程”得到网点及客户经 理一致好评。
“三赢工程”项目网点运行 良好,并在运行期间不断完 善,为以后在全行大规模发 展项目奠定了坚实的基础。
O:机会
客户经理自身技能未能达到
“三赢工程”的要求,无法
自主完成项目,需公司内勤
配合,但内勤人手有限,不
利于今后全面推广“三赢”
项目
T:威胁
渠道五月期交排名及贡献度
单位:万
五月本部期交业绩呈现上升趋势,在三赢工程项目网点取得了成功,但仍有 一些需要改进完善的地方。
太原本部银保4月趸交各渠道业绩
渠道
4月
3月
农建
53.3
109.4
股份
600
101
工邮
127
134.5
中行
24
86.2
单位:万
四月趸交保费集中在股份制渠道,超过百分之五十,工邮渠道同比上 月业绩小幅上升,中行、农建趸交业绩下滑较大。
本部期交走势图
太原银保本部四月期交关键指标
人均期交件数
1.34件
5月
期交活动率
45.9%
期交标保件均
1.73万
人均件数和人均期标有待提高
太原本部银保4月期交各渠道业绩
渠道
5月
4月
农建
8
9.9
股份
51.2
12.6
工邮
23.1
5.5
中行
14.2
20.3
单位:万
5月期交平台,本部有回暖迹象,各渠道业绩较上个月都有不同程度的提高。 尤其本部4个三赢工程合作网点
人力目标: 积极扩招客户经理,努力达到健康指标
具体举措: 一、内部选拔制:激励绩优客户经理,重点在中级 和高级客户经理中进行筛选。
二、外部招聘制:客户经理转介绍;人才市场招聘; 同业引进。
三、绩效面谈:与在职客户经理进行沟通,为其做 好职涯规划及业绩提醒。
方案追踪
一、结合分公司方案对客户经理进行业务追踪 二、目标细化到每个营业部经理和客户经理,周周追踪。 三、每日短信督导,业绩即时播报。 四、早夕会对出单人员进行奖励(物质或精神方面),将目
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