供应链服务平台操作手册
供应链统一服务平台V1.0APP端用户手册
供应链统⼀服务平台V1.0APP端⽤户⼿册供应链统⼀服务平台V1.0APP端⽤户⼿册中国南⽅电⽹有限责任公司⼆〇⼀九年⼗⼆⽉⽬录1适⽤范围 (4)1.1应⽤领域........................................................................................错误!未定义书签。
1.2使⽤对象........................................................................................错误!未定义书签。
2系统运⾏环境 (4)2.1移动端............................................................................................错误!未定义书签。
2.2操作系统 (4)3安装与体验 (4)3.1安装指引........................................................................................错误!未定义书签。
3.2安装移动APP.................................................................................错误!未定义书签。
3.3快速体验 (4)3.4登陆移动APP (5)3.5⼦账号注册 (6)3.6登录后的主界⾯ (6)3.6.1⾸页 (6)3.6.2公告 (7)3.6.3消息 (8)3.6.4我的 (9)4功能介绍 (13)4.1供应商信息 (14)4.2⾃评 (14)4.3资格预审 (15)4.4不良⾏为 (15)4.5⼦账号审批 (16)4.6运⼒信息 (18)4.6.1车辆信息 (18)4.6.2司机信息 (19)4.7运输计划 (19)4.7.1查看待办运输任务............................................................错误!未定义书签。
(scm供应链管理)SCM平台操作手册
烟台威尔数据系统有限公司2011-07-11SCM智能一卡通管理平台软件操作手册烟台威尔数据系统有限公司WELL DATA SYSTEM(YAN TAI)CO.LTD2011 年 7月烟台威尔数据系统有限公司目录［第一章］概述........................................................................................................................ - 1 - ［第二章］软件安装................................................................................................................ - 3 - 第一节解压软件，安装数据库程序................................................................................ - 3 - 第二节配置数据库激活注册............................................................................................ - 4 - 第三节配置数据库连接创建数据库................................................................................ - 5 - 第四节升级程序................................................................................................................ - 7 - 第五节执行软件主程序.................................................................................................... - 7 - 第六节远程登录系统........................................................................................................ - 7 - 第七节登录异常处理........................................................................................................ - 8 - ［第三章］人事管理................................................................................................................ - 9 - 第一节部门管理................................................................................................................ - 9 - 第二节人员管理.............................................................................................................. - 10 - 第三节批量导入人员照片.............................................................................................. - 12 - ［第四章］卡管理中心.......................................................................................................... - 15 - 第一节定义用户分类...................................................................................................... - 15 - 第二节创建账户.............................................................................................................. - 17 - 第三节卡片初始化.......................................................................................................... - 21 - 第四节发员工卡.............................................................................................................. - 22 - ［第五章］消费管理.............................................................................................................. - 23 - 第一节软件中创建场所.................................................................................................. - 23 - 第二节软件中创建设备.................................................................................................. - 24 - 第三节指定白名单.......................................................................................................... - 26 - 第四节设备通讯.............................................................................................................. - 26 - 第五节卡片充值、补贴.................................................................................................. - 29 - 第六节消费机进行消费.................................................................................................. - 31 - 第七节读取消费记录...................................................................................................... - 31 - 第八节设备交易报表...................................................................................................... - 31 - 第九节查看统计报表...................................................................................................... - 32 - ［第六章］挂失，提现，退款，退卡流程.......................................................................... - 33 - 第一节卡片挂失.............................................................................................................. - 33 - 第二节卡片退款.............................................................................................................. - 33 - 第三节卡片退卡.............................................................................................................. - 34 - 第四节卡片提现申请...................................................................................................... - 36 - 第五节提现审核.............................................................................................................. - 37 - 第六节提现...................................................................................................................... - 38 - ［第七章］考勤管理.............................................................................................................. - 39 - 第一节在软件中建立考勤机.......................................................................................... - 39 - 第二节将人员档案写入考勤机...................................................................................... - 40 - 第三节考勤机上为新人员发卡、采集指纹拍照.......................................................... - 41 - 第四节读取操作日志，将卡号、指纹等信息存入软件.............................................. - 42 - 第五节将保存档案、指纹和照片等信息，重新写入考勤机 ...................................... - 42 - 第六节考勤机正常工作.................................................................................................. - 43 -第七节月末读取考勤机存储的考勤记录和拍照.......................................................... - 43 - 第八节设置员工班次，指定当月考勤规则.................................................................. - 43 - 第九节对当月的请假加班等单据进行录入.................................................................. - 45 - 第十节数据分析，生成日报表结果.............................................................................. - 45 - 第十一节日报表结果无误，生成月汇总记录.............................................................. - 46 - 第十二节导出或打印月汇总记录.................................................................................. - 46 -［第一章］概述SCM智能卡一卡通管理平台系统，是基于企业网（Intranet）拓扑架构的网络（WEB）服务系统软件。
UFIDA-NC供应链操作手册
UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
供应链操作手册(质量体系篇)
供应链操作手册（质量体系篇）1. 引言本供应链操作手册的目的是为了确保供应链中的质量体系能够有效运作，确保产品及服务的质量达到预期标准。
本文档将提供一系列简单的操作策略，以确保质量体系的顺利实施。
2. 质量目标在供应链中，质量目标是确保产品和服务符合客户的要求，并对质量进行持续改进。
以下是我们的质量目标：- 提供高质量的产品和服务，满足客户的期望和需求。
- 减少产品和服务的缺陷率，提高质量稳定性。
- 持续改进供应链中的质量管理体系，以提高效率和效果。
3. 质量管理体系3.1 质量策划- 确定质量目标和相关指标，制定质量计划。
- 确保供应链中各环节的质量要求得到明确和有效的传达。
- 确保质量目标与供应商的要求相一致，并与其建立合作关系。
3.2 质量控制- 建立质量检测机制，对供应链中的关键环节进行质量控制。
- 实施质量检测和测试，确保产品和服务符合质量标准。
- 及时发现和纠正质量问题，采取适当的纠正措施。
3.3 质量改进- 收集和分析质量数据，识别潜在问题和改进机会。
- 制定改进计划，并跟踪其实施和效果。
- 定期评估供应链中的质量管理体系，持续改进质量管理过程。
4. 监督与审核4.1 监督供应商- 定期对供应商进行质量评估，确保其符合质量要求。
- 建立供应商评估体系，对供应商的质量绩效进行监控和评估。
- 及时沟通和解决与供应商相关的质量问题。
4.2 内部审核- 定期进行内部质量审核，评估质量管理体系的有效性。
- 确保质量管理体系符合相关法规和标准的要求。
- 提出改进建议，并确保其得到及时实施。
5. 培训与意识提升- 为供应链中的员工提供必要的质量培训，确保其了解和遵守质量管理要求。
- 定期组织质量意识提升活动，增强员工的质量意识和责任感。
- 鼓励员工提出质量改进建议，并及时予以认可和奖励。
6. 总结本供应链操作手册的目标是确保供应链中的质量体系能够有效运作。
通过质量策划、质量控制、质量改进、监督与审核以及培训与意识提升等措施，我们将不断提高产品和服务的质量，满足客户的要求，并持续改进质量管理体系。
中国中车供应链管理电子平台-供应商操作手册
中车供应链管理采购电子平台操作说明书（供应商）中国中车2019年10月目录1概述 (3)2登录 (3)3企业信息维护 (5)3.1基本信息维护 (5)3.2企业信息管理 (5)4询比价报价 (6)5竞价 (8)6投标 (10)6.1招标公告 (10)6.2资格预审结果 (11)6.3投标报价 (12)6.3.1澄清 (12)6.3.2报价 (13)6.3.3召回 (13)6.3.4多轮报价 (14)6.4候选人公示 (15)6.5中标结果公示 (15)6.6投标结果 (15)7寻源结果管理 (16)8合同 (16)1概述中车供应链管理电子采购平台（简称中车采购平台或EC平台）是中国中车集团统一的电子采购平台，供应商在平台上的主要操作有查看招标公告、投标、询比价报价、竞价、查询寻源结果、供应商信息维护等，同时可以对询价书、报价书、合同等进行业务查询。
2登录第一步，在浏览器地址栏，输入网址/（如下图1处），点击“登录”按钮，进入登录页面（如下图2处）。
注：浏览器要求IE10以上版本或谷歌浏览器。
第二步，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”按钮，成功登录中车购首页。
第三步，成功登录之后，页面右上角（如下图1处）显示企业名称和用户名；点击“会员中心”按钮（如下图2处），进入会员中心页面。
第四步，在“会员中心”页面点击红色字体“我去报价”按钮，进入中车采购平台。
进入中车采购平台后，可以点击页面左侧一级菜单进行操作（如下图1处）,也可以点击页面右侧待办事项,进入相关菜单操作（如下图2处），招标公告可及时看到相关招标公告信息（如下图3处）。
3企业信息维护3.1基本信息维护第一步，在中车采购平台页面右上角点击“个人设置”，可以进行用户基本信息维护。
第二步，点击“编辑资料”可对个人基本信息进行完善和修改，点击“保存”可保存编辑后信息。
注意：中车采购业务员进行发送询价书、招标文件、招标变更、多轮报价等业务操作时，系统会发出电子邮件和短信提醒，请完善个人设置中的电子邮件地址和手机。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
TCM供应链平台操作手册（公司版）说明书
TCM 供应链平台操作手册（公司版）目录新厂商---办理线上注册、申请 (2)1.注册 (2)2.加入线上供应商申请 (3)厂商---登录及账户管理 (4)1.登陆（注册用户及子用户） (4)2.注册用户密码找回 (4)3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新） (5)4.子用户管理 (6)5.基本报价信息管理（供应品牌、包装方式、账期） (7)6.报价常用数据设置（待更新） (8)厂商---采购需求查询、订阅、报价 (9)1.需求查询 (9)2.邮件提醒 (11)3.报价操作 (11)4.报价查询（待更新） (14)需求公司---B2B平台询价发布 (15)1.交易基础信息 (15)2.新增物料 (16)3.手工录入询价及发布 (17)4.批量导入询价发布 (18)5.已发布询价查询 (19)6.已注册厂商信息查询（待完善） (20)需求公司---B2B比价及审核 (20)1.报价比较（待更新） (20)2.报价有效期延长 (21)3.提交比价 (21)4.公司审核 (22)新厂商---办理线上注册、申请1.注册1)访问网址：https://2)，点击右上角“注册”3)注册内容填写，阅读注册协议，完成注册字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项2.加入线上供应商申请1)系统显示已注册用户信息，可打开左列“加入线上供应商”登录填写。
字段标示有▽符号的，为下拉选择，*为必填项上传公司证件、涉及危险化学品或环保等需上传特种经营许可证。
填写股东、代理品牌、包装与运输，其中代理品牌、包装与运输作为报价最初数据使用。
2)查询线上申请进度---注册邮箱也会审核通过后收到邮件通知厂商---登录及账户管理1.登陆（注册用户及子用户）点击右上角“登陆”，输入用户名、密码、验证码。
2.注册用户密码找回1、登陆界面，点击“找回密码”--〉2、填写邮箱--〉3、进入邮箱点击链接进入更改密码维护--〉4、维护密码，确定完成3.注册账号的邮箱及密码管理（待更新）进入“登录账户管理”菜单“更改密码”，输入原密码，新密码及确认密码，点击“更改密码”“更改邮箱”，输入原注册邮箱，新邮箱，点击“更改邮箱”，询价订阅的邮箱也同步变更为此邮箱。
供应链服务平台操作手册
供应链服务平台操作说明上海京颐科技股份有限公司第一部分系统综述 (4)1。
1系统概况 (4)1.2业务流程图 (4)第二部分基本数据维护 (4)2。
1供应商和医院用户注册 (4)2。
2用户审核 (6)2.3数据交互基本配置 ..........................................................错误!未定义书签。
2。
3。
1无网闸情况（采用外部数据源） .................错误!未定义书签。
2。
3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式） ....错误!未定义书签。
2。
4维护注册供应商 (6)第三部分供应商用户基本模块 (7)3.1首页 (7)3.2订单管理 (8)3.2.1订单处理 (8)3.2。
2配送单处理 (9)3.2.3订单查询 (10)3.3基本信息 (11)3.4厂商管理 (12)3。
5产品管理 (12)3.5.1物资管理 (12)3.5。
3热销商品维护 (14)3。
6客户管理 (14)3。
6。
1供货客户 (14)3.6.2供货产品 (15)3.7竞标管理 (16)第四部分医院用户基本模块 (17)4。
1供应商管理 (17)4.2产品管理 (18)4.3招标发布 (18)4。
4招标审核 (19)4。
5中标发布 (19)第五部分业务流向 (20)5.1正常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5.2异常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5。
2.1订单异常 ............................................................错误!未定义书签。
供应链操作手册
供应链操作手册2018.11.01目录销售模块1.报价单 (1)2.销售订单 (2)3.销售发货单 (2)4.销售出库单（库存模块中） (3)5.销售发票 (5)6. 审核销售发票 (6)7.生成凭证（应收款管理中） (7)8.销售出库单记账（存货模块中） (8)9.生成凭证（存货核算中） (9)采购模块1.请购单 (12)2.采购订单 (13)3.采购到货单 (14)4.采购入库单（库存管理中） (14)5.采购发票 (15)6.审核采购发票 (16)7.生成凭证（应付款管理中） (17)8.采购入库单记账（存货模块中） (18)9.生成凭证（存货核算中） (19)销售模块主流程：（报价单）—销售订单—销售发货单—销售出库单—销售发票—审核销售发票—生成凭证（应收）—销售出库单记账—生成凭证（存货）1.报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链–销售管理–销售报价–销售报价单，如下图涉及流程：增加空白单据—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别2.销售订单单据说明：这是销售订单填写过程，销售订单根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照报价单)依次点击：供应链–销售管理–销售订货–销售订单，如下图涉及流程：增加空白单据（参照报价单）—填写单据信息—填写货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致3.销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链–销售管理–销售发货–发货单，如下图涉及流程：增加—参照销售订单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库4.销售出库单（库存模块中）单据说明：◆一般情况，销售出库单是根据销售发货单所生成的，不需要单独填写，在填写完“销售发货单”进入到库存管理中找到对应的“销售出库单”进行审核，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图特殊情况，销售出库要分批次出库，根据出库的日期、数量、业务部门的不同要做出不同的销售出库单，此时需要修改设置，进行填写并审核销售出库单，具体设置步骤如下：依次点击：供应链–销售管理–打开“设置”–进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—审核注意事项：带“* ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核5.销售发票单据说明：这是销售专用发票填写过程，“销售专用发票”参照“销售发货单”填制并复核依次点击：供应链–销售管理–销售开票–销售专用发票，如下图涉及流程：增加—参照销售发货单—填写单据信息—填写需要的货物信息（红色长方框）—保存—复核—（现结）“销售专用发票”填制并复核完毕–进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：●带“* ”的项为必填项●注意“报价”、“含税单价”、“无税单价”的区别●“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库●根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理6. 审核销售发票单据说明：这是销售发票的审核，销售发票需现在供应链的“销售管理”中填制复核完成后，然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计–应收款管理–应收处理- 销售开票–销售发票审核，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要审核的单据—审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的7.生成凭证（应收款管理中）单据说明：这是生成凭证，“销售发票”在“应收款管理”进行生成凭证依次点击：财务会计–应收款管理–凭证处理–生成凭证，如下图涉及流程：查询—进行条件筛选—勾选需要生成凭证的单据—制单涉及流程：点击“制单”跳转到“填制凭证”页面—进行条件筛选—填写相对应的“科目名称”—保存注意事项：要正确填写“科目名称”8.销售出库单记账（存货模块中）单据说明：这是对销售出库单进行记账，界面的记账类型有多种，一般情况是选择正常单据记账。
电网公司供应链统一服务平台操作手册(供货商扣分处罚部分)【模板】
XX电网公司供应链统一服务平台操作手册（供货商扣分处罚部分）中国XX电网有限责任公司二〇一九年一月目录1 概述 (2)1.1 文档说明 (2)1.2 客户端软硬件配置说明 (2)1.2.1 软件要求 (2)1.2.2 客户端系统设置 (2)2 系统操作说明 (5)2.1 失信行为扣分管理 (5)2.1.1 业务需要描述 (5)2.1.2 操作说明 (5)2.2 供应商申诉 (6)2.2.1 业务需要描述 (6)2.2.2 操作说明 (6)2.3 供应商复议 (9)2.3.1 业务需要描述 (9)2.3.2 操作说明 (9)1总体概述1.1文档说明本手册用以指导供应商使用中国XX电网有限责任公司供应链统一服务平台（******/）进行失信行为（即不良行为）扣分信息查询、提出申诉申请、提出复议申请等相关操作。
1.2客户端配置说明1.2.1软件要求操作系统：Windows XP及以上版本中文版浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版（以下以IE9.0为例）1.2.2浏览器设置为了保障供应商能够顺畅的登陆中国XX电网供应链统一服务平台（以下简称“电子商务系统”），应首先将网站设置为“受信任的站点”。
具体操作步骤如下：1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。
2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。
3．先点击“受信任的站点”，再点击“站点” 按钮。
4．弹出对话框之后，将中国XX电网供应链统一服务平台网站的地址先选中受信任站点再选择站点（即******/）输入到“添加”按钮前的空白栏，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。
把网址复制到区域后点击添加按钮。
5．点击“受信任的站点”，然后点击“自定义级别”按钮。
全部选择启用点击“自定义级别”，注意一定要先选中上面的“受信任的站点”6.在弹出的窗口中，把包含有“Activex控件和插件”的设置选项全部改为启用，并将安全级别设置为“低”。
供应链平台操作说明
供应链管理平台操作说明目录一、供应链管理平台网页方式 (3)1、系统登录 (3)1.1、登录地址 (3)1.2、登录方式 (3)1.3、修改密码 (3)2、模块点选 (3)3、操作流程 (4)4、出库单数据上传： (4)4.1、下载“模板表格” (4)4.2、出库单数据上传 (4)4.3、出库单数据修改 (5)4.4、出库单数据删除 (5)5、出库单标签数据上传： (6)5.1、下载“模板表格” (6)5.2、出库单标签数据上传 (6)5.3、出库单标签数据修改 (7)5.4、出库单标签数据删除 (7)6、电子监管码数据上传： (7)6.1、下载“模板表格” (7)6.2、电子监管码数据上传 (8)6.3、电子监管码数据修改 (8)6.4、电子监管码数据删除 (9)7、图文资料数据上传： (9)7.1、图文资料数据上传 (9)7.2、图文资料数据修改 (11)7.3、图文资料查看 (11)4、图文资料数据删除 (11)8、发票信息上传： (12)8.1、下载“模板表格” (12)8.2、发票信息上传 (12)8.3、发票信息数据修改 (13)8.4、发票信息数据删除 (13)二、供应链管理平台FTP上传方式 (14)1、文件格式 (14)1.1数据表格 (14)1.2图文资料 (14)2、数据内容 (14)2.1数据表格 (14)2.2图文资料 (14)3、FTP登录 (15)4、文件上传 (16)5、文件读取 (16)6、读取情况反馈 (16)三、供应链管理平台Excel文件模版说明 (17)1、出库单模版： (17)1.1、数据行说明： (17)1.2、送达单号、清单号、票号、单据记录主键的关系示意图： (17)1.3、数据列说明： (17)2、出库标签模版： (18)2.1、数据行说明： (18)2.2、数据列说明： (18)3、电子监管码模版： (19)3.1、数据行说明： (19)3.2、数据列说明： (19)4、发票信息模版： (19)4.1、数据行说明： (19)4.2、数据列说明： (19)一、供应链管理平台网页方式1、系统登录1.1、登录地址http://XXXXXX1.2、登录方式显示如图登录框后按要求录入“账号”、“密码”、“验证码”后点击“登录系统”1.3、修改密码登录成功后如需修改密码，点击右上角“修改密码”“登录密码”、“确认密码”处填写新密码(密码字数4-16位),点击“保存”。
U8供应链操作手册
一、基础资料存货档案：方法1、手工输入，操作步骤如下：1、登录，输入用户名与密码，选择要登录的帐套，点击登录：2、【基础设置】--【基础档案】--【存货】---【存货档案】，选择要增加的存货分类，然后点【增加】3、弹出存货增加卡片，在基本页签，输入存货的基本信息，存货属性根据具体存货的类别来区分4、在【自定义】页签，输入一些常用的存货信息，在【自由项】页签勾选【供应商】自由项5、输入完后，保存生效。
方法2、通过EXCEL表导入：1、在提供的EXCEL表模版里，录入资料，在【sheet1】页签，蓝色的是必填项，规格型号有的必须输入，针对存货属性，1表示选中，0或者空白表示不选中注：针对一些特殊符号，需要在英文的全角模式下录入方能导，所有字段必须是文本型2、在【自定义页签】：材质（自定义项1）、尺寸（自定义项2）、脚距（自定义项3）、脚长（自定义项4）、脚型（自定义项5）、要求（自定义项6）、备注（自定义项7）、颜色（自定义项8）、印字（9）3、在【自由项】页签：1表示选中，0或者空白表示不选4、【开始】--【所有程序】--【用友U8V10.1】--【U8实施与维护工具】，输入用户名密码，选择要导入的帐套5、点击【导入设置】，选中【存货】--【存货档案】，双击后面的连接，选中要导入的的EXCEL文件，导入选项选中【追加】6、设置完，点击【数据导入】，导入完后可以查看日志二、操作流程1、销售管理：销售报价单销售订单发货单销售发票注：红色区域一般为销售部门操作，销售发票有财务部门操作A、登录软件，【业务工作】--【供应链】--【销售管理】B、销售报价单的录入：【销售管理】--【销售报价】--【销售报价单】，点击【增加】：按要求录入报价单内容：表体的含税单价与无税单价的换算关系为：含税单价*（1-税率）=无税单价，税率在表头录入，自动带到整张单的表体税率里去销售报价单需部门主管审核后方能生效，流转到销售订单操作C、销售订单录入：【销售管理】--【销售订货】--【销售订单】，点击【增加】：弹出过滤界面，通过客户或者其他条件过滤出需要的报价单来生成销售订单双击选中，显示Y时表示选中，点击确定，生成销售订单完善销售订单信息：（备注及发货日期等字段），保存生效，并有主管审核D、发货单：【销售管理】--【销售报价】--【销售订货】，点击【增加】：当仓库足够货物给客户发货的时候，通过销售订单生成发货单点击增加，弹出过滤界面，通过客户编码或者其他条件，过滤出要发货的订单，选择要发货的订单记录，点击【确定】生成发货单，录入要发货的仓库以及供应商，发货数量可以修改，一张订单可以分多次发货，录入完，点击【保存】，并审核，系统自动生成【销售出库单】传到库存管理模块，由仓库人员去确认发货，并审核销售出库单。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
极致供应链操作手册
１系统管理1。
１基础资料1。
1。
1基础资料一些辅助资料以及组织机构、职员的等基础信息设置.辅助资料功能描述对各种辅助资料进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。
操作流程1、操作主界面-〉【系统管理】－>【基础资料】-＞【辅助资料】可打开辅助资料模块如下图;２、选中一类辅助资料,可新增该类辅助资料：3、可对表格中选中行进行修改或删除(可多选）。
组织机构功能描述维护组织机构,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作。
该功能在极致ｉEＲＰ的单机版中不提供,所有需要录入组织机构的界面（如：客户资料、职员等),在不提供组织机构的单机版中,都不需要录入组织机构。
操作流程主界面—>【系统管理】－〉【基础资料】—>【组织机构】可打开组织机构模块如下图：当从左边树上选择一个组织机构时，右边表格中会列出该组织机构和其所有下级组织机构。
从左边树上选择一个组织机构，可以为其新增下级组织机构(新增）如下图:可对表格中选中行进行修改或删除(可多选），并可更换选中行的上级组织机构(更换组)。
可使用【过滤】功能过滤数据。
部门功能描述维护组织机构下的部门，可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作. 操作流程操作主界面->【系统管理】—〉【基础资料】—>【部门】，可打开组织机构模块如下图：职员功能描述维护职员,可进行查看、新增、修改、删除、打印等操作.操作流程操作主界面—>【系统管理】—〉【基础资料】－〉【职员】,可打开组织机构模块如下图：1、职员界面为树表结构,左边树列出所有组织机构，右边表格显示当前选择的组织机构下的所有职员.2、可使用【过滤】功能过滤数据。
3、选中一个组织机构,可在其下新增职员。
4、选中职员(可多选）进行查看、修改、删除、更换所属组织机构等操作.币别在企业的经营活动中，都是以币别作为交易的媒介和度量单位的。
对于涉外企业,其交易活动中不可避免的将涉及到多种币别，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，我们提供了币别这个基础资料。
供应链管理操作手册
供应商管理系统1、基础设置：公司信息维护：首次登录时，设置公司信息并保存。
2.需求管理用户（供应商）能看到采购商发布的需求信息，点击相应需求下的资格申请图标，进行资格申请（仅限第一次回应采购需求）。
3.客户管理供应商向采购商提交申请交得到审批后，采购商会反馈合同文件，选择合同确认，双方即达成合作伙伴关系。
4.业务管理订单管理。
此处订单是采购公司发过来的采购需求订单，选择新订单点“确认”回应采购需求。
订单确认后会自动转到“发货单管理”。
5.发货单管理发货单生成。
此处发货单就是确认后的订单，选择某订单后，点击“生成发货单”进入发货状态。
发货单维护。
对生成的发货单进行修改。
6.货运发送。
选择某条发货单记录，点“发货”，进入发货页面。
点确定即完成发送。
发货单自动转入运输系统中的运输单。
7.货物状态货物状态查询：查询货物到达情况8.费用管理付款费用。
显示的是供应公司给运输公司的运费情况。
点“付款确认”进行付款操作。
收款费用。
显示的是供应公司应向采购公司收取的费用明细情况。
点付款确认则收回账款。
9.统计分析：统计本年度总销售额和本年度总订单额的情况。
采购商管理系统1、基础设置：公司信息维护：设置公司信息并保存。
产品信息：教师设置，也是采购公司能采购的商品列表，点“管理”图标可以更改产品的采购价格、销售价格、最大库存和最小库存等2、仓库管理仓库申请：这里显示的是仓储公司设置好并发布的库区。
申请后须仓储公司审批。
审批后采购公司即可使用。
仓库查询：这里看到的是仓储公司确认后的仓库，即可使用的仓库列表。
仓库只能存放相对应的商品，所以建议申请仓库时为不同类型的商品申请对应的仓库产品库存查询：查询已经购买并已入库存的商品内容3、需求管理添加需求：选择产品名称，设置数量、价格等信息后保存即可。
供应公司是基于此处的需求信息来申请成为供应商的。
需求管理：此处主要是把需求发布出去，这样供应公司才能看到需求信息并来联系。
方法：点“发布”图标，选择“开始发布”并“确定”。
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供应链服务平台操作说明上海京颐科技股份有限公司第一部分系统综述............................................................ 4.1.1系统概况............................................................ 4.1.2业务流程图.......................................................... 4.第二部分基本数据维护........................................................ 4.2.1供应商和医院用户注册................................................ 4.2.2用户审核............................................................ 6.2.3数据交互基本配置................................. 错误!未定义书签。
2.3.1无网闸情况（采用外部数据源）............... 错误!未定义书签。
2.3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式）......错误!未定义书签。
2.4维护注册供应商...................................................... 6.第三部分供应商用户基本模块................................................ 7.3.1首页................................................................ 7.3.2订单管理............................................................ .8..3.2.1订单处理 ..................................................... 8.3.2.2配送单处理.................................................... 9.3.2.3订单查询..................................................... 1.03.3基本信息........................................................... 1.13.4厂商管理........................................................... 1.23.5产品管理........................................................... 1.23.5.1物资管理..................................................... 1.23.5.3热销商品维护 (14)3.6客户管理........................................................... 1.43.6.1供货客户..................................................... 1.43.6.2供货产品..................................................... 1.53.7竞标管理........................................................... 1.6第四部分医院用户基本模块 (17)4.1供应商管理......................................................... 1.74.2产品管理........................................................... 1.84.3招标发布........................................................... 1.84.4招标审核........................................................... 1.94.5中标发布........................................................... 1.9第五部分业务流向. (20)5.1正常业务流向5.2异常业务流向.................................... .错误!未定义书签.................................... .错误!未定义书签5.2.1订单异常.错误!未定义书签。
5.2.2发货单异常•错误!未定义书签。
5.2.3发票异常.错误!未定义书签。
第一部分系统综述1.1系统概况近年来，医疗机构规模不断扩大，对高质量物资需求越来越多。
京颐供应链服务平台实现医院与供应商之间的互通，帮助院方降低采购成本，优化并规范医院采购流程；同时帮助供应商及时了解医疗机构最新物资需求、招标信息等。
1.2业务流程图供应链服务平台基本业务流程第二部分基本数据维护2.1供应商和医院用户注册进入系统页面，点击供应商注册，填写基本信息、通讯信息、账户信息，选择“我已阅读并同意相关服务条款”，点击立即注册。
牝尸忖愿■吟2 hUMl« 年F ■■*炉（Lk si t **:晒可诟跖350456丁时|1”丄恆应角=2询.J2 LK M Mi£*A* i（；p^£=fP*ffiFSftr立・a・医院注册与供应商注册方式一致，但注意医院注册时，医院医疗机构代码必须是医院唯一码，且和后面物资系统中配置的医院医疗结构代码一致。
供应链服劳平台itepl堵与娠户信息通讯信启■* V =地_ 专怕*地强市•市（F县勺区■2.2用户审核（1）管理员用户在“系统参数”中进行邮箱配置供审核通过后给用户发送邮件使用（目前不支持QQ号发送邮件）。
• VT ；：'* 器comi-N技bf_7437Bm"辺T2fi £cm里二却豊霁甘冷U = O3* 9十=L M H如A-T£ iso W Tig-r^Piffl1（2）用户审核在“用户审核”模块选择用户，审核通过。
可以双击或者点击【查看详细信息】查看供应商或医院用户的详细信息。
供应槌服务平舍■ 类副倉理噩户审£用戶音遂罠堀蕃戴热点首理卅不JK3"T*l傑鱼牌卑nH 『箭igrarpgrmgpweejo 宣喲吐二重理K审核通过后，供应商用户和医院用户均可以登录供应链服务平台2.3维护注册供应商在物资系统厂商目录维护模块，维护平台注册的供应商信息，注意供应商名称必须和平台注册的名称一模一样第三部分供应商用户基本模块注册审核后的供应商用户登陆供应链服务平台3.1首页首页显示交易动态：今日完成交易订单：发货日期为今天，对应订单状态为全部发货的订单数量;今日待处理订单：下单日期是今天的订单（不包括全部发货和驳回的订单）数量；本月累计成交金额：本月发货（不包括驳回和作废的发货单）的总金额。
查询订单信息（按下单日期倒序取前五条数据，待发货、备货中、部分发货的订单）。
查询发货信息。
交易数据报告：交易金额：查询订单金额、发货金额（按月分类倒序取前6条数据。
）。
订单数量：查询订单数量（按月分类倒序取前6条数据）。
3.2订单管理321订单处理主界面：展示所有待发货、备货中、部分发货的医院订单信息 查询条件：订单号、下单日期、收货方（医院）、订单状态 【备货】：订单处于备货中。
【发货】：对订单进行实际处理，生成发货单T»BIC收曲 哑珥L 3b-：016M2104{]l 咫勺址誉矣 孚右：赴 芒誉显吐•旦”验岂 i □C -JO1SCH1EQWJ 2Qlfi-fl4-13比品览="二曲六芒卡=嵩？= ■：Jfl ；远百司发货界面：点击订单展示订单的详细信息。
单击某一条物资编辑对应的单价、发 货数量、效期、批号、发票号、发票日期、对照物资（对照物资默认展示物资对 照表中对照过的物资）。
曲《i 方庐鼻目MS和■古待审事辛lb仃•扰齐 XiD-fDlitfO3HQOA49O3fl"Ci>l'419Q. DO3 •甕車 时 ” 014031400 11►ra»和■蹟EO]0-Q>I<I曹妞DQ3希畫厲好•耳■劣□癲«!»£!*圧/ FW'Ziln.UJ. urir j E®-2DI«3NOOQ2E01f"Q>14],735.00己拾幢Ftt'iW 10(?J1 J D 0QI ?S Mi-z0LSO3NtiiKZ lb lab 號zOJJ-fl'i-li 】*〒器口師 悴HFH.iJ4l«_3l4JDDC L IiD-JDLSO3k4bDai苗曲悔lag 齬 3Cii«-Q 1-L4aa-nn巳惱宾boaaaO.Ofi!3511 151? LflOZ ] K3y.*bl ： 2C2o<4-21-H - ■.- ■■ ~l r .\ T !■ .■ ■- - t ■- 4'".A.1 (,Jb ；!i*；fil J "d 峪 LZ <1C .-siJ 吕虞斗宇N :刊期：，呻】5K5113 葺 M001箱 3:-)SKk P1Q5& rfllSd»2&32JXW0 Ito1S=-^E3 5.0000£ 冷1牛e吉页二咱.-_i- - ；-^■ ■-- 較ftars 世计• ar 謝Rfi : so arwsi: sn.»)惟三ZE3J曲裤耳SMirl 10J5 * 二」FdlDODO322配送单处理主界面：展示所有未完成的发货单查询条件：发货单号、发货日期、收货方（医院）【发货单调整】：对保存的单据进行重新调整发货数量等信息。
【确认发货】：输入发货数量，确认发货，医院进行配送入库。
PTffl订扭胃珂厂如舞产品总理当貳卫L7JMra>L ~ —哼左工三：手兰三*亡：订整号；二曲FHD.DIW^JMCOM DO ^16M14Sh：i DM J&PBWfijXft发货单调整界面：展示收货方、配送日期等信息，订单详细信息（展示发货明细 的发货数量，不在本次发货单中的物资的发货数量为 0）。