膜技术水处理行业的深度行业调研报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
另外，相比于城镇污水处理，工业废水治理市场已经处于减速区间，全国工业废水治理投资完成额已经负增长，
2 / 26Hale Waihona Puke Baidu
2014 年增长-7.72%，为 115.25 亿元。
注：2015 年底，城市并县城污水处理能力达 1.7 亿吨/日
3 / 26
要点总结 截止 2015 年末，中国约有 6500 座污水处理厂，城镇污水处理能力约 1.7 亿吨/日，全球污水处理能力约 10 亿
膜技术水处理行业的深度行业调研报告
(作者 桑德集团 丁敏 v2017.2.10)
重要概括
膜法水处理出水水质明显好于常规处理方法； 排放标准越来越高，利好膜行业； 膜技术逐渐成熟、膜材料成本逐渐下降； 膜元件的生产和研发是整个膜法水处理产业链技术核心，收入和利润占据产业链的近 50%； 反渗透膜的市场规模占比最高约 45%，技术含量、壁垒、经济价值最高； 膜元件高端市场被国外巨头垄断，利润丰厚。低端市场暂无垄断，竞争非常激烈； 膜元件生产向高端发展是大势所趋； 纯粹的膜制造企业向全产业链延伸是行业发展的趋势，被国内环保巨头并购也是一大趋势； 国内环保巨头并购膜制造企业，向上延伸产业链是一大趋势, 行业前几名几乎都参与对膜技术公司的并购。（例
如 2015 年万邦达、维尔利的两宗并购） 观察环保行业前几名，全面进入拼爹时代。例如碧水源有国开行，万邦达有神华和中石油。中小膜企业加入有
大型国企背景的环保巨头产生的协同效应会更高。
1 / 26
一、水处理行业的概况
我们先来普及一下污水处理市场概况、水处理过程及膜的应用情况。 1. 水资源、污水水质的分布
膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水，或者将膜处理系统直接置于生化池，代替原有二沉池、絮凝沉
4 / 26
淀池等环节。使用膜法技术改造之后，传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。
MBR 膜应用
要点总结 水处理行业具有刚性需求属性 水需求持续增长 污水处理市场快速发展，但增速已放缓 以水处理为主要手段的水资源循环利用是解决上述矛盾最佳方案
4. 膜法水处理和传统水处理的区别 使用膜法技术可以大幅度提高产水水质。按处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一
级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法，对于BOD5的去除率一般在20%~30%；二级处理的目的是进 一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90%以上；深度处理以达到更高的处理与排 放要求或污水回用为目的。
同时，据住建部数据， 2010-2015 年城市污水处理能力年均提高 6.09%，至 2015 年已经达到 14028 万立方米/日， 再生水能力提高到 2317 万立方米/日。在 2010 年，城镇污水处理率已经达到 72.90%，由于后续数据缺乏，但推测 其比率已超过 80%，因此未来城镇污水处理走势趋缓，增量空间有限，存量运营将成为关键。
2015 年 4 月国务院发布“水十条”，其中明确：敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污 水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准；建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇 污水处理设施要执行一级 A 排放标准。“水十条”提标改造投资空间预计约 400 亿。 要点总结 水资源安全是国家安全的重要组成部分，近年来国家大力扶持水处理膜产业的发展。 排放标准越来越高，利好膜行业。
6 / 26
三、膜法水处理介绍
1. 概要 膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现不同介质分离的技术。膜分离是以
对组分具有选择性透过功能的膜为分离载体，通过在膜两侧施加一种或多种推动力，使原料中的组分选择性地优先 透过膜，从而达到混合物分离，并使产物提取、浓缩、纯化等的一种新型分离过程。
时间
2010 2011
2012 2015 2015
政策主要内容
提出要大力发展高性能膜材料。
开发并实现通过多种方法和用多种膜材料的超、微滤膜制膜技术；积极推广反渗 透法海水和苦咸水淡化技术；在市政供水领域加快推进膜法处理技术，大力推进 废水资源化。 提出“十二五”期间将实现 5-8 种关键膜材料的国产化，培育龙头企业力争形 成 10 家以上上市公司，到 2015 年膜产业产值将达千亿规模。 预计 4-5 万亿元的水污染治理投入，全面实施水十条正式拉开序幕。 末产值规模再翻番，达到 2500 亿-3000 亿元，膜产品出口产值每年超过 100 亿 元。
2. 污水处理市场的概况 2003-2014 年，全国城镇污水处理厂的年均增速达到 25.16%，到 2014 年，数量达到 6031 座，不过增速
已经放缓，2014 年增速为 12.43%。 同期，城镇污水处理量年均增速达到 18.35%，到 2014 年已经达到 494.30 亿吨，但增速同样下降到了 8.38%。
5 / 26
二、政策向导
近年来，膜技术水处理行业的相关政策。
政策名称
《国务院关于加快培育和发展战略新兴产 业的决定》国务院 《中国膜工业协会“十二五”规划》工信 部
《高性能膜材料科技发展“十二五”专项 规划》科技部 《水污染防治计划》（“水十条”）环保部 《中国膜行业“十三五”战略发展规划》 编制中
膜的分离精度主要取决于其过滤孔径大小，可分为微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）、反渗透（RO）膜。膜 技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面。由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水 处理领域的应用越发受到重视。
吨/日
3. 污水来源和处理流程 我们以市政污水处理为例，处理的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大来源：生活污水、工
业污水、初期污染雨水， 其中，工业污水一般要经过预处理，达到国家和地区的排放标准才能排放到市政管网中。 当然，偷排、不达标排放是另外一个问题。
在对水处理流程中，废水一般要经过初沉池、生化反应器、二沉池等环节，在生化反应器中，由于采用不同的 固定微生物的方法，因而出现氧化沟、传统活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR 等水处理技术。通常所说的膜法水 处理，指的就是 MBR 水处理技术，目前，其使用的主要是微滤膜和超滤膜。
2 / 26Hale Waihona Puke Baidu
2014 年增长-7.72%，为 115.25 亿元。
注：2015 年底，城市并县城污水处理能力达 1.7 亿吨/日
3 / 26
要点总结 截止 2015 年末，中国约有 6500 座污水处理厂，城镇污水处理能力约 1.7 亿吨/日，全球污水处理能力约 10 亿
膜技术水处理行业的深度行业调研报告
(作者 桑德集团 丁敏 v2017.2.10)
重要概括
膜法水处理出水水质明显好于常规处理方法； 排放标准越来越高，利好膜行业； 膜技术逐渐成熟、膜材料成本逐渐下降； 膜元件的生产和研发是整个膜法水处理产业链技术核心，收入和利润占据产业链的近 50%； 反渗透膜的市场规模占比最高约 45%，技术含量、壁垒、经济价值最高； 膜元件高端市场被国外巨头垄断，利润丰厚。低端市场暂无垄断，竞争非常激烈； 膜元件生产向高端发展是大势所趋； 纯粹的膜制造企业向全产业链延伸是行业发展的趋势，被国内环保巨头并购也是一大趋势； 国内环保巨头并购膜制造企业，向上延伸产业链是一大趋势, 行业前几名几乎都参与对膜技术公司的并购。（例
如 2015 年万邦达、维尔利的两宗并购） 观察环保行业前几名，全面进入拼爹时代。例如碧水源有国开行，万邦达有神华和中石油。中小膜企业加入有
大型国企背景的环保巨头产生的协同效应会更高。
1 / 26
一、水处理行业的概况
我们先来普及一下污水处理市场概况、水处理过程及膜的应用情况。 1. 水资源、污水水质的分布
膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水，或者将膜处理系统直接置于生化池，代替原有二沉池、絮凝沉
4 / 26
淀池等环节。使用膜法技术改造之后，传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。
MBR 膜应用
要点总结 水处理行业具有刚性需求属性 水需求持续增长 污水处理市场快速发展，但增速已放缓 以水处理为主要手段的水资源循环利用是解决上述矛盾最佳方案
4. 膜法水处理和传统水处理的区别 使用膜法技术可以大幅度提高产水水质。按处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一
级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法，对于BOD5的去除率一般在20%~30%；二级处理的目的是进 一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90%以上；深度处理以达到更高的处理与排 放要求或污水回用为目的。
同时，据住建部数据， 2010-2015 年城市污水处理能力年均提高 6.09%，至 2015 年已经达到 14028 万立方米/日， 再生水能力提高到 2317 万立方米/日。在 2010 年，城镇污水处理率已经达到 72.90%，由于后续数据缺乏，但推测 其比率已超过 80%，因此未来城镇污水处理走势趋缓，增量空间有限，存量运营将成为关键。
2015 年 4 月国务院发布“水十条”，其中明确：敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污 水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准；建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇 污水处理设施要执行一级 A 排放标准。“水十条”提标改造投资空间预计约 400 亿。 要点总结 水资源安全是国家安全的重要组成部分，近年来国家大力扶持水处理膜产业的发展。 排放标准越来越高，利好膜行业。
6 / 26
三、膜法水处理介绍
1. 概要 膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料（膜材料）实现不同介质分离的技术。膜分离是以
对组分具有选择性透过功能的膜为分离载体，通过在膜两侧施加一种或多种推动力，使原料中的组分选择性地优先 透过膜，从而达到混合物分离，并使产物提取、浓缩、纯化等的一种新型分离过程。
时间
2010 2011
2012 2015 2015
政策主要内容
提出要大力发展高性能膜材料。
开发并实现通过多种方法和用多种膜材料的超、微滤膜制膜技术；积极推广反渗 透法海水和苦咸水淡化技术；在市政供水领域加快推进膜法处理技术，大力推进 废水资源化。 提出“十二五”期间将实现 5-8 种关键膜材料的国产化，培育龙头企业力争形 成 10 家以上上市公司，到 2015 年膜产业产值将达千亿规模。 预计 4-5 万亿元的水污染治理投入，全面实施水十条正式拉开序幕。 末产值规模再翻番，达到 2500 亿-3000 亿元，膜产品出口产值每年超过 100 亿 元。
2. 污水处理市场的概况 2003-2014 年，全国城镇污水处理厂的年均增速达到 25.16%，到 2014 年，数量达到 6031 座，不过增速
已经放缓，2014 年增速为 12.43%。 同期，城镇污水处理量年均增速达到 18.35%，到 2014 年已经达到 494.30 亿吨，但增速同样下降到了 8.38%。
5 / 26
二、政策向导
近年来，膜技术水处理行业的相关政策。
政策名称
《国务院关于加快培育和发展战略新兴产 业的决定》国务院 《中国膜工业协会“十二五”规划》工信 部
《高性能膜材料科技发展“十二五”专项 规划》科技部 《水污染防治计划》（“水十条”）环保部 《中国膜行业“十三五”战略发展规划》 编制中
膜的分离精度主要取决于其过滤孔径大小，可分为微滤（MF）、超滤（UF）、纳滤（NF）、反渗透（RO）膜。膜 技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面。由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水 处理领域的应用越发受到重视。
吨/日
3. 污水来源和处理流程 我们以市政污水处理为例，处理的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大来源：生活污水、工
业污水、初期污染雨水， 其中，工业污水一般要经过预处理，达到国家和地区的排放标准才能排放到市政管网中。 当然，偷排、不达标排放是另外一个问题。
在对水处理流程中，废水一般要经过初沉池、生化反应器、二沉池等环节，在生化反应器中，由于采用不同的 固定微生物的方法，因而出现氧化沟、传统活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR 等水处理技术。通常所说的膜法水 处理，指的就是 MBR 水处理技术，目前，其使用的主要是微滤膜和超滤膜。