中融-众泰汽车并购项目推介材料-中融版
融资并购申请书范本
尊敬的[投资方名称]：我方[企业名称]，成立于[成立时间]，注册地为[注册地址]，经营范围为[主营业务范围]。
经过多年的发展，我方已具备较强的市场竞争力，为更好地实现企业发展战略，现拟进行融资并购，特向贵方提出以下申请：一、申请缘由1. 市场机遇：随着我国经济的持续增长，[相关行业]市场需求旺盛，我方具备较强的市场竞争力，为抓住市场机遇，扩大市场份额，提高企业盈利能力，有必要进行融资并购。
2. 发展战略：我方计划通过融资并购，实现以下目标：（1）优化产业结构，提升企业核心竞争力；（2）拓展业务领域，实现多元化发展；（3）增强企业规模效应，提高市场占有率；（4）提高盈利能力，为股东创造更大价值。
二、融资并购方案1. 融资额度：我方拟融资人民币[融资额度]万元，用于并购项目。
2. 融资期限：融资期限为[融资期限]，具体条款可根据双方协商确定。
3. 并购对象：我方拟并购[并购对象名称]，该对象具备以下优势：（1）业务领域与我方互补，有利于实现产业整合；（2）技术实力雄厚，有助于提升我方产品竞争力；（3）市场份额较大，有利于扩大我方市场份额。
4. 并购资金来源：我方将利用融资资金及自有资金完成并购项目。
5. 并购后整合：并购完成后，我方将充分发挥双方优势，实现资源整合，提高企业整体竞争力。
三、融资担保为确保融资并购顺利进行，我方拟采取以下担保措施：1. 提供固定资产抵押：我方将提供价值人民币[抵押物价值]万元的固定资产作为抵押物。
2. 提供股权质押：我方将提供价值人民币[质押物价值]万元的股权作为质押物。
3. 提供保证担保：我方控股股东将提供保证担保，确保融资并购顺利进行。
四、风险控制1. 市场风险：我方将密切关注市场动态，及时调整经营策略，降低市场风险。
2. 法律风险：我方将严格遵守国家法律法规，确保并购项目合法合规。
3. 财务风险：我方将加强财务管理，确保并购项目财务稳健。
敬请贵方审阅本申请书，如贵方对我方融资并购项目感兴趣，烦请与我方联系，进一步协商相关事宜。
岩石股份并购情况汇报材料
岩石股份并购情况汇报材料尊敬的领导：根据公司安排，我对岩石股份并购情况进行了汇报，具体情况如下：一、并购背景。
岩石股份作为一家专业的矿产资源开发企业，近年来在市场竞争日趋激烈的情况下，为了拓展市场、增强自身实力，公司决定通过并购的方式来实现快速发展。
经过多方考察和论证，公司确定了并购目标，并启动了相关工作。
二、并购目标。
公司此次并购的目标为一家拥有丰富矿产资源、先进生产技术和良好市场口碑的矿业企业。
该企业地处资源丰富的地区，拥有多个矿产资源开发项目，并在行业内具有一定影响力。
并购该企业将有助于公司整合资源、提升产能和市场竞争力。
三、并购进展。
自并购计划启动以来，公司已经完成了目标企业的初步尽职调查工作，并与目标企业进行了初步接触和洽谈。
双方就并购事宜进行了深入的交流和探讨，初步达成了一致意见。
目前，双方正在就具体的并购方案进行进一步的商谈和磋商，力求达成最终的协议。
四、并购前景。
公司认为，此次并购对于公司发展具有重要意义。
一方面，通过并购，公司将获得丰富的矿产资源和先进的生产技术，有助于提升公司的核心竞争力；另一方面，目标企业的市场渠道和客户资源也将为公司拓展市场提供有力支持。
因此，公司对此次并购的前景充满信心。
五、风险应对。
尽管并购前景看好，但公司也清醒地意识到并购过程中存在一定的风险和挑战。
公司将密切关注市场变化和政策法规的影响，及时调整并购策略，做好风险应对工作，确保并购顺利进行。
六、后续工作安排。
为了确保并购工作的顺利进行，公司将继续加大对并购工作的投入，进一步完善并落实相关的工作方案和计划。
同时，公司将加强内部沟通和协作，形成合力，共同推动并购工作向前推进。
以上就是岩石股份并购情况的汇报材料，如有任何问题，欢迎指正和建议。
感谢您对公司工作的关心和支持！此致。
岩石股份全体员工。
融资并购申请书
尊敬的[银行名称]：我代表[公司名称]，就我公司拟进行的融资并购事宜，特此向贵行提出申请，敬请予以审批。
一、公司基本情况[公司名称]成立于[成立时间]，是一家主要从事[主营业务]的公司。
公司成立以来，始终秉持“[公司宗旨]”的经营理念，致力于为客户提供[产品/服务特点]。
经过多年的发展，公司已在[行业领域]市场占据了一定的地位，并积累了丰富的行业经验。
二、并购项目概述本次并购项目，我公司拟收购[目标公司名称]100%股权。
目标公司主要从事[目标公司业务]，具有良好的市场前景和发展潜力。
以下是本次并购项目的具体情况：1. 并购目的：通过本次并购，我公司旨在拓展业务范围，优化产品结构，提高市场竞争力，实现业务多元化发展。
2. 并购金额：本次并购项目预计交易金额为人民币[并购金额]元。
3. 并购资金来源：我公司拟通过以下方式筹集并购资金：a. 自有资金：我公司计划投入自有资金人民币[自有资金金额]元；b. 融资：我公司拟向贵行申请不超过人民币[融资金额]元的并购贷款。
三、融资需求为确保本次并购项目的顺利进行，我公司特向贵行申请不超过人民币[融资金额]元的并购贷款，具体如下：1. 融资额度：人民币[融资额度]元，用于支付目标公司股权收购款及并购相关费用。
2. 融资期限：[融资期限]，具体贷款期限可根据贵行规定及我公司实际情况进行调整。
3. 质押物：我公司将以[质押物名称]作为本次并购贷款的质押物，质押物价值不低于人民币[质押物价值]元。
4. 利率：按照贵行规定的同期贷款利率执行。
四、还款计划为确保贷款安全，我公司承诺按照以下还款计划按时足额偿还贷款：1. 贷款发放后[还款期限]，开始偿还贷款本金及利息；2. 每年偿还[还款金额]元，分[还款期数]期偿还完毕；3. 若我公司经营状况良好，可提前偿还全部或部分贷款。
五、申请理由1. 优化融资结构：通过本次并购，我公司可拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。
21浅析我国企业跨国并购的融资方式与风险分析_以吉利并购沃尔沃为例_常磊
东方企业文化・金融天地 2012年3月89浅析我国企业跨国并购的融资方式与风险分析——以吉利并购沃尔沃为例常 磊 马熙辰 李恩亮（东北财经大学研究生院，大连，116023）摘 要：本文通过梳理吉利收购沃尔沃的财务背景，以及收购资金的筹集，来剖析我国企业海外收购的筹资方式与筹资渠道，以及收购前后的收购风险分析，找出吉利收购沃尔沃的一些成功之处，以供我国企业共同借鉴和学习。
最后提出个人观点：在新的经济条件下，我们的融资应该更加灵活一些，多管齐下，解决企业发展的瓶颈。
关键词：支付方式 融资方式 并购整合 跨国并购 中图分类号：F830.5 文献标识码：A 文章编号：1672—7355（2012）03—0089—01 吉利控股集团2010年8月2日宣布以13亿美元和2亿美元票据完成了对沃尔沃轿车公司的并购案。
对于只有13年造车历史的吉利来讲，成功并购超过80年历史的沃尔沃汽车，一跃成为中国汽车制造商最大的一笔海外并购。
一、吉利收购沃尔沃财务背景介绍吉利经过几年的发展已成为国内著名的车企，通过香港上市，打开了融资渠道，吉利抓住了金融危机带来的商业机遇积极参与了全球化竞争。
下面我们通过吉利2006‐2010年的主要财务数据，来分析吉利收购沃尔沃的相关财务背景。
表1 吉利汽车主要财务指标（2006年至2010年） 单位：千港元 年份 2006 2007 2008 20092010销售额 127006 131720 4289037 14069225 20099388 税后利润 208752 302527 879053 1182740 1900323 资产总额 1959962 2920351 10150969 18802189 24303599 负债总额 874870 335281 1073288 4269788 16281720 现金和银行存款 20972 793421 1008524 5108554 4393075 经营活动现金流量 ‐31858 ‐17747 62476810775581982501从近5年主要财务指标变化趋势可以看出，2008年是吉利汽车进入快速发展的转折点，几大财务指标基本都呈现出了增长的态势，其中08年的增加幅度最大，09年在08年的基础上又有较大程度的增长，10年是收购后的第一年，整体财务指标也比较乐观，所以吉利收购沃尔沃的财务支撑能力还是很强的，吉利公司并购沃尔沃，利用沃尔沃的高端品牌形象提升吉利汽车的整体形象，进一步开拓新的高端市场，是吉利控股进行这一并购的真正动因。
并购贷融资申请书模板范文
尊敬的银行领导：您好！我代表XXX公司（以下简称“我公司”），向您提交一份关于并购贷融资的申请书。
我公司诚恳地希望能够得到贵行的支持与帮助，以实现我们的并购发展计划。
一、公司简介我公司成立于xx年，主要从事xx行业的业务。
经过多年的发展，我公司已经取得了显著的成绩，拥有良好的口碑和稳定的市场份额。
为了进一步扩大业务规模，提高市场竞争力，我公司计划通过并购方式，收购具有发展潜力的相关企业，实现企业的快速扩张。
二、并购目标及理由本次并购的目标公司是xx公司，该公司主要从事xx业务，具备良好的市场前景和盈利能力。
我公司看好其发展潜力，且与其业务具有较好的互补性。
通过并购，我公司可以实现业务领域的拓展，提高市场份额，进一步增强企业的竞争力。
三、融资需求及用途1. 融资需求：为了完成本次并购，我公司计划向贵行申请并购贷款，融资额度为人民币xx万元。
2. 融资用途：融资资金将主要用于支付并购对价、支付并购过程中的相关费用以及并购后的整合与发展。
四、还款来源及担保措施1. 还款来源：并购完成后，预计目标公司的盈利将可用于偿还并购贷款。
同时，我公司将继续保持良好的经营状况，确保有足够的现金流偿还贷款。
2. 担保措施：为了确保贷款的安全，我公司愿意提供如下担保措施：（1）提供我公司名下的固定资产作为抵押；（2）提供我公司持有的目标公司股权作为质押；（3）提供担保人承担连带责任担保。
五、合作期望1. 希望贵行能够给予我公司并购贷款支持，助力我公司实现并购发展计划。
2. 希望贵行在贷款审批、利率、还款期限等方面给予优惠政策，降低融资成本。
3. 希望贵行在并购过程中，能够提供专业的融资顾问服务，协助我公司顺利完成并购。
最后，我代表我公司衷心感谢贵行对我公司并购贷融资申请的关注和支持。
我们相信，在贵行的帮助下，我公司必将实现更快的发展，为我国xx行业的发展做出更大的贡献。
敬请审阅，期待贵行的回复！此致敬礼！申请人：（签名）单位：（盖章）日期：xxxx年xx月xx日。
制造业并购案例
制造业并购案例案例名称：Great Motors Co.与AutoPart Suppliers并购案一、案例背景2010年5月1日，Great Motors Co.（以下简称GMC）一家知名汽车制造商，与AutoPart Suppliers（以下简称APS）一家全球领先的汽车零部件供应商，进行了一次重大的并购交易。
此次交易旨在强化GMC在汽车制造行业的地位，并提升其产品竞争力。
本案涉及的事件及法律问题引起了广泛的关注。
二、交易过程1. 2010年1月GMC董事会提出进行并购交易的意向，并授权法律团队开始准备相关文件和合同。
2. 2010年3月GMC与APS签订了一份保密协议，约定双方在交易谈判期间保持信息的机密性。
3. 2010年4月GMC与APS达成初步交易协议，并公开了此次交易的意向。
该协议包括交易结构、价格、股权转让等重要条款。
4. 2010年5月GMC与APS签署了最终的并购协议。
根据该协议，GMC将全资收购APS，以换取其先进的技术、专利和销售网络。
交易金额为50亿美元，其中包括现金和股权转让。
5. 2010年6月案件提交监管机构审批。
监管机构需要对此次交易进行反垄断审查，并确保该并购不会对市场造成不良影响。
6. 2011年1月监管机构完成对此次并购交易的审查，同意交易进行。
监管机构要求GMC解决一些反垄断方面的Bedros轴承Case，以实现其对APS的收购。
7. 2011年3月GMC与监管机构达成协议，同意支付1000万美元来解决Bedros轴承Case，并承诺未来在市场竞争中遵守公平竞争原则。
三、法律问题1.并购交易中的保密协议是否有效？在本案中，GMC与APS在交易谈判期间签署了一份保密协议，约定双方要保守相关信息。
保密协议的合法性和有效性是本案的法律问题之一。
2.并购交易合同的签署和履行是否合法有效？GMC与APS签署的并购协议涉及重大的财务交易，包括资金转移、股权转让等事项。
汽车企业并购案例分析
汽车企业并购案例分析(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除汽车企业并购案例分析姓名：学号：一、并购背景1、韩国双龙汽车公司简介双龙公司创办于1954年1月，之初主要生产重型商务车和特殊用途车辆。
在1975年5月，双龙公司股票正式上市.自1983年接收东亚(DONG-A)汽车公司后，双龙迅速崛起，成为最可靠的专业四轮驱动运动型多用途车的制造商。
双龙集团在兼并了东亚公司后，改名为双龙汽车。
从1988年到2001年间，双龙公司经历了成功的技术转让案例，又进军高级汽车领域，又经历了亚洲金融危机的爆发，双龙公司因负债危机不得不大量出售资产，如双龙商用车生产设备以600万美元的价格卖给上海汇众汽车有限公司。
明年双龙的轻型商务用车MB100(ISTANA)将在汇众汽车公司生产，车标也将换用汇众的标志。
双龙目前在海外已经和92个独立的经销商签订了销售代理合同，代理商的分布有12家在西欧，8家在东欧，25家在中东和非洲，19家在拉丁美洲，还有28家亚太地区代理(包括5家中国地区总代理)。
另外，双龙还拥有9个KD组装厂，1个在中东，5个在亚太地区。
2、上汽集团简介上海汽车工业(集团)总公司(以下简称“上汽集团”)是中国三大汽车集团之一，2003年上汽集团以合并销售收入117亿美元成功跻身世界500强行列，整车销量达万辆，其中主导产品轿车销量达到万辆，提前两年达到了十五计划确定的主要目标。
上海汽车集团股份有限公司成立后，上汽集团将逐步发展成为以先进制造业和现代服务业为主要业务领域的综合性企业集团，为上海经济的持续发展做出更大贡献。
3、并购原因分析一是通过区域性兼并，尝试构筑全球经营体系；二是双龙的SUV 以及柴油发动机与上汽的产品体系有较强的互补性，重组后，可以发挥双方在产品设计、开发、零部件采购和营销网络的协同效益，提升核心竞争力。
公司并购重组案例分享发言稿
公司并购重组案例分享发言稿尊敬的领导、各位嘉宾，大家下午好！我非常荣幸能够站在这里与各位分享公司并购重组的案例。
并购重组作为企业发展的一项重要策略手段，对于推动企业健康发展、提升市场竞争力具有重要意义。
在这里，我将向大家介绍一个我亲身参与的成功案例，希望能够对大家有所启发和帮助。
在我所工作的公司X，我们在过去几年中积极推进了一次并购重组，在此我愿和大家分享这次案例。
首先，让我们来了解一下当时的背景。
在市场竞争日益激烈的背景下，公司X意识到需要寻找新的发展机遇。
经过深入研究调研，我们发现了一家在同行业具有强劲实力和潜力的公司Y。
经过与公司Y的多次洽谈和评估，我们确定了这次并购重组的计划。
在并购重组过程中，我们遇到了许多挑战，但也收获了丰富的经验。
首先，我们明确了目标和定位，确定了公司X与公司Y的战略契合度。
这是决定并购成功与否的关键因素之一。
同时，我们进行了全面的尽职调查，对公司Y的财务、法律、人力资源等方面进行了深入分析，确保在并购过程中没有遗漏任何重要信息。
其次，我们深入挖掘了并购带来的协同效应。
我们相信，通过并购重组，公司X和公司Y可以实现资源共享、优势互补，进一步提升市场竞争力。
因此，在并购过程中，我们注重整合各方资源，实现合作优势最大化。
我们与公司Y的管理团队和员工保持了紧密联系，确保信息共享畅通，相互间的合作更加紧密。
同时，我们还加强了人力资源整合。
公司X和公司Y在文化、组织结构等方面存在差异，为了确保员工顺利过渡，我们进行了全面的人力资源规划。
我们重视员工的沟通与培训，为他们提供更多的发展机会和资源支持。
通过有效的沟通和团队合作，我们成功地将两家公司的员工整合在一起，形成了更加强大的团队。
最后，我要强调的是，成功的并购重组离不开领导层的正确决策和指导。
在整个并购过程中，我们的领导团队认真思考、明晰目标，制定了详细的操作计划，并带领团队顺利推进。
他们懂得如何理解和实现合作伙伴的利益最大化，同时也牢记着公司的整体利益。
2024年在收购仪式上的讲话范文（3篇）
2024年在收购仪式上的讲话范文____沱牌集团有限公司董事长李家顺(____年____月____日)尊敬的各位嘉宾、各位朋友，天马公司陈正斌先生：上午好。
今天，中外合资____天马玻璃有限公司收购____沱牌集团有限公司玻璃厂签字仪式在这里隆重举行，这标志着沱牌玻璃厂企业改制取得了重要的成果，也表明了沱牌集团在资本运营和进一步深化企业改革的道路上又迈出了可喜的一步。
在此，我代表沱牌集团对这一盛事表示热烈的祝贺。
对光临今天现场的各位嘉宾、各位朋友表示热忱的欢迎和衷心的感谢。
沱牌玻璃厂的前身是频临破产的国营射洪县玻璃厂。
____年____月被沱牌兼并，当时拥有固定资产____万元，年产玻瓶____万只，年产值____万元，年销售收入____万元。
在兼并后的近十年里，沱牌集团通过多种途径，采取多种方式，注入大量人力、物力和财力，大力推进技术创新、管理创新，并对其进行了“上规模、上档次”的技术改造和规模扩张，使沱牌玻璃厂起死回生。
到____年末，其固定资产达____万元，年产玻瓶____万只，年产值____万元，年销售收入____万元，分别是兼并时的____倍、____倍、____倍、____倍。
面对白酒税赋调整和市场激烈竞争产生的困难，面对加入wto和西部大开发带来的机遇，沱牌公司正视困难，抢抓机遇，引进拥有资本优势、技术优势、管理优势的天马公司收购沱牌玻璃厂，实施资本与产业整合，既有利于天马公司产品结构的多层次化和生产经营的规模化，促进企业实现技术创新、规模创新和市场扩张，又有利于沱牌坚持主业，加快主业发展，进一步做大做强沱牌集团。
因此，这一次整合是实现双方共赢的重大战略举措。
我们殷切希望各位嘉宾、各位朋友一如既往地给予沱牌、给予天马公司大力支持。
我们相信，在各位嘉宾、各位朋友的关心支持下，天马公司一定会把玻璃厂建设好、管理好，为地方经济的繁荣作出更大的贡献。
最后，我再次衷心感谢各位嘉宾、各位朋友对沱牌多年来的关心、支持和厚爱。
企业并购案例分析
毕业论文目录摘要 (1)关键词 (1)前言 (1)1.企业并购概述 (2)1.1企业并购的定义 (3)1.2企业并购的类型 (3)1.3企业并购的目的和功能 (4)2.并购案例的介绍 (4)2.1案例背景 (4)2.2并购各方概况 (5)2.2.1上海汽车工业总公司 (5)2.2.2南京汽车集团有限公司 (6)3.并购动因分析 (7)4.并购过程及结果 (9)5．并购对双方的影响 (10)5.1并购对上汽的影响 (11)5.2并购对南汽的影响 (11)6.并购的启示与思考 (12)6.1发挥“双品牌”优势 (12)6.2资源的整合 (12)6.3政府的支持作用 (13)6.3并购模式的创新 (13)结束语 (14)致谢..................................................................（14）参考文献 (14)企业并购案例分析Analysis on Merger Case of Enterprises学生：金煜指导老师：刘进梅三峡大学科技学院摘要：随着中国经济的快速发展，并购事件将层出不穷。
当这些企业在经济市场上进行并购时，很多问题就随之而来了。
从并购的历史数据来看，成功的企业并购并未如人们所期望的那么多，有的企业甚至因不成功的并购而陷入了困境。
并购充满风险，这一点已经为人们所认识。
并购研究既是目前并购实践提出的必然要求，也是丰富和完善现有并购理论的客观需求。
为了企业的发展前途，企业并购应该引起人们的相当注意。
本文就此问题选取一个典型案例进行剖析，旨在给企业并购与整合以有益的启示。
Abstract:with the development of China's economic,the events about merger will be more and more.There are many problems when merger in the market of economy . From the historical data, the success of merger was not expect as much, even more some of them fell into difficult because of unsuccessful merger.Merger which is full of risk has been realized.Mergers research is not only the inevitable requirement of present merger practice,but also the objective requirement of enriching and improving the existing theory. For the future of the development,the merger should be cause people's considerable attention.This paper select a case about the issue,in order to give merger and combine some useful inspire.关键词：企业并购整合启示与思考Key words：Enterprise Merger Combine Inspire and think前言全球经济的发展刺激并购市场不断扩大，通过并购整合与行业重组，企业可以占有更多的市场资源，从而创造更大的市场价值。
汽车服务并购方案模板
一、方案概述【方案名称】汽车服务并购方案【编制日期】2023年11月【编制单位】[公司名称]【方案目的】通过本次并购，实现以下目标：1. 扩大市场份额，增强市场竞争力；2. 优化产业链布局，提升品牌影响力；3. 获取优质资源，提高运营效率；4. 增强盈利能力，实现可持续发展。
二、并购背景分析1. 行业背景随着我国经济的持续增长，汽车行业迎来了快速发展期。
消费者对汽车服务的需求日益多样化，市场竞争日益激烈。
为满足市场需求，企业需通过并购等方式实现资源整合和业务拓展。
2. 并购双方背景（1）并购方：[公司名称]，拥有较强的品牌影响力和市场占有率，具备丰富的行业经验和管理能力。
（2）被并购方：[被并购公司名称]，在特定区域或细分市场具有较好的口碑和业务基础。
三、并购目标及原则1. 并购目标（1）实现业务互补，提升企业整体竞争力；（2）拓展市场份额，提高品牌知名度；（3）优化资产结构，降低运营成本；（4）实现人才、技术、品牌等方面的资源共享。
2. 并购原则（1）符合国家法律法规和政策导向；（2）有利于实现并购双方的长期发展；（3）确保并购过程公开、公平、公正；（4）充分保障员工合法权益。
四、并购方案1. 并购方式（1）股权收购：以现金或股权支付方式收购被并购方全部或部分股权；（2）资产收购：收购被并购方全部或部分资产。
2. 并购价格（1）依据被并购方净资产、盈利能力、市场前景等因素确定；（2）参考行业平均水平及同类并购案例。
3. 并购流程（1）前期调研：对被并购方进行全面调研，包括财务状况、经营状况、市场前景等；（2）尽职调查：聘请专业机构对被并购方进行尽职调查，确保并购信息的真实性；（3）谈判签约：与被并购方进行谈判，达成并购协议；（4）交割过户：办理股权或资产过户手续；（5）整合运营：对被并购方进行整合，实现业务协同。
4. 并购后的整合（1）组织架构调整：根据并购后的业务需求，调整组织架构，优化管理团队；（2）业务整合：整合被并购方的业务资源，实现业务协同；（3）品牌建设：统一品牌形象，提升品牌知名度；（4）人力资源整合：优化人力资源配置，提高员工满意度。
专题讲座：汽车企业兼并重组案例
北京汽车收购宝龙轻汽案例分析(含推广分析)摘要:在国内汽车行业并购整合的风潮中,北京汽车收购广州宝龙轻汽无疑是其中浓墨重彩的一笔。
前者为华北的国企,后者是华南的民企,这场跨地域、跨所有制的联姻会产生怎样耀眼的火花呢?本文将从理论和实务多层面重点分析这起颇具传奇色彩的收购案,并推而广之,对中国整个汽车行业的发展进行探究和思考。
关键词:北京汽车,宝龙轻汽,收购整合,动因1 并购参与双方简介北汽集团:全称“北京汽车集团有限公司”,是一家国有独资企业,注册资本56亿元,员工总数超过22000人。
该公司有着悠久的历史,可追溯到1958年成立的"北京汽车制造厂"。
总部在北京,是中国五大汽车集团之一,主要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务,并成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台,是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。
宝龙轻汽:广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司是由民营企业家杨龙江先生创办的集汽车研发、生产、销售及服务于一体的综合性汽车企业集团。
广州宝龙集团轻型汽车制造有限公司的前身广州宝龙集团有限公司于2000年成立,注册资本为5188万元。
属于整车制造行业,主要产品包括高、中、低档商务/旅行车、越野车,并拥有上述车型的底盘开发制造权。
2 收购过程说明2010年8月18日,北汽集团与广东宝龙轻汽(广州市第一家IPO上市企业)签署了收购协议。
北汽集团象征性地出资1元获取广州宝龙的所有存量资产,宝龙成为北汽的全资子公司。
以宝龙为基础,北汽华南基地项目启动,基地落户广州增城。
基地计划采用分期建设方式建立两座整车工厂。
第一工厂将在宝龙轻汽现有厂房基础上改造、扩建成年产10万辆整车的生产能力,第二工厂规划产能为每年20万辆。
两期产能达到30万辆后,预计年销售收入200亿元,整车和零部件可实现产值约800亿元,并带动相关汽车服务业快速发展。
7千亿债务置换股票(3篇)
第1篇正文：近年来，我国经济进入新常态，企业面临的市场环境日益严峻。
在这样一个背景下，一些企业为了摆脱债务困境，实现转型升级，纷纷采取债务置换股票的方式，以期通过优化资本结构，提高企业竞争力。
本文将以某知名企业为例，探讨7000亿债务置换股票的转型之路。
一、企业背景某知名企业成立于上世纪90年代，经过多年的发展，已成为我国某行业的领军企业。
然而，随着市场竞争的加剧，企业面临着巨大的压力。
在过去的几年里，企业债务规模不断扩大，负债率居高不下，经营状况堪忧。
二、债务置换股票的背景为了解决债务问题，企业决定采取债务置换股票的方式。
具体来说，企业拟将7000亿债务置换为股票，通过降低负债率，优化资本结构，实现企业的转型升级。
三、债务置换股票的具体措施1. 制定债务置换方案企业制定了详细的债务置换方案，包括债务置换的比例、时间节点、股票发行价格等。
方案经董事会审议通过后，提交股东大会审议。
2. 设立专项基金企业设立专项基金，用于偿还债务。
专项基金的资金来源包括：原有债务、新增债务、股东出资等。
3. 发行股票企业根据债务置换方案，发行股票。
发行股票的数量、价格、时间等均按照方案执行。
4. 股票上市企业将发行的股票在证券交易所上市，以增加股票的流通性，提高市场估值。
四、债务置换股票的成效1. 降低负债率通过债务置换股票，企业的负债率得到显著降低，财务风险得到有效控制。
2. 优化资本结构债务置换股票后，企业的资本结构得到优化，有利于企业提高经营效益。
3. 提高市场估值股票上市后，企业市值得到提升，有利于企业在资本市场进行融资，拓展业务。
4. 实现转型升级通过债务置换股票，企业为转型升级提供了有力保障，有利于企业在新常态下实现可持续发展。
五、总结7000亿债务置换股票，是企业在新常态下实现转型升级的重要举措。
通过降低负债率、优化资本结构、提高市场估值，企业为未来的发展奠定了坚实基础。
然而，债务置换股票并非一劳永逸，企业还需在经营、管理、创新等方面持续努力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
众泰卖了20亿
众泰卖了20亿作者：暂无来源：《汽车观察》 2021年第10期主业停滞、亏损严重、债务缠身多时的众泰终于找到“救世主”。
文|AO记者陈秀娟2021年9月8日，*ST众泰发布破产重整公告称，由江苏深商控股集团有限公司（以下简称“江苏深商”）作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司的后顺位备选重整投资人。
至此，众泰汽车历经3个月的重整投资人招募工作正式完成。
20亿元接盘公告显示，众泰方面及管理人与江苏深商签署了《众泰汽车股份有限公司重整投资协议》，重整投资款为20亿元，江苏深商已向指定账户打款5.5亿元作为履行保证金，剩余14.5亿元重整投资款根据协议应于2021年10月25日前支付。
这20亿元的足额到账，将作为众泰汽车及管理人向法院和债权人会议提交以江苏深商为重整投资人的重整计划草案的前提。
公告称，在重整投资人确定后，公司及管理人将结合重整工作进展，加快与重整投资人、债权人等各利益相关方的协商沟通，快速推进重整各项工作。
值得注意的是，自2021年6月17日起，*ST众泰已在百天内发布了多条关于重整风险提示的公告，平均每5个交易日发布1条相关公告，强调众泰重整存在的风险性和不确定性。
在此期间，众泰股东数也发生变数。
截至2021年6月30日，众泰股东数环比增长20%，达到6.2万户，户均持股20.90万元；截至2021年9月30日，众泰股东数下滑至5.7万户，和2021年3月31日股东数持平。
此次重整投资方江苏深商究竟是何方神圣？资料显示，江苏深商成立于2020年9月，注册资本为2亿元人民币，由深圳市深商控股集团股份有限公司（以下简称“深商控股”）100%控股。
深商控股由79家深圳市重点民营企业共同投资成立的一家大型民营企业，主要从事大型项目投资和高新技术开发生产，股东的总资产近万亿元，目前有11家全资控股子公司。
从资金上看，总资产高达近万亿元的深商控股实力雄厚，其全资控股的江苏深商参与众泰重组自然不在话下。
众泰合作协议书
【协议标题】众泰合作协议书【协议编号】ZT-HT-XXXX-XXXX【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（甲方全称）地址：XXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXX【乙方】（乙方全称）地址：XXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXX鉴于甲乙双方基于平等互利的原则，就XXXX项目（以下简称“合作项目”）的合作事宜达成如下协议：一、合作内容1. 甲方负责合作项目的研发/生产/销售等具体工作，乙方提供必要的技术支持/市场资源/资金投入等。
2. 双方共同制定合作项目的市场推广计划、销售策略及售后服务标准。
二、合作期限本协议自签订之日起生效，有效期至XXXX年XX月XX日止，除非双方另有书面约定。
1. 甲方应保证合作项目的质量符合国家标准及行业规范，并提供相应的质量保证。
2. 乙方应按约定时间提供资金支持，并协助甲方进行市场推广。
3. 双方应保守商业秘密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
四、收益分配1. 合作项目的收益按照甲方XX%，乙方XX%的比例进行分配。
2. 收益分配应在每个季度末进行结算，并由双方财务部门确认无误后支付。
五、违约责任如一方违反本协议任何条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。
六、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本协议的修改和补充须经双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行商定。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
【甲方盖章】法定代表人或授权代表签字：__________日期：__________【乙方盖章】法定代表人或授权代表签字：__________日期：__________。
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中融-众泰汽车并购集合资金信托计划
推介材料
信托计划名称中融-众泰汽车并购集合资金信托计划
信托类别集合，非结构化
信托规模9500万
信托期限24个月
资金用途用于融资人收购众泰控股集团有限公司股份
付息方式按年分配信托收益，到期分配信托本金
预期收益认购金额100万-300万（不含）的预期收益率为9.5%认购金额300万（含）以上的预期收益率10.7%
二、项目背景
铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）是以汽车零部件制造为主要竞争优势的大型企业集团，众泰控股集团有限公司(以下简称众泰控股)是国内乘用车整车制造的大型企业集团。
铁牛集团拟进一步收购众泰集团股份以实现铁牛集团与众泰控股的汽车零部件与整车生产的优势资源整合，做强做大乘用车整车制造。
三 、交易结构图
四、并购方铁牛集团情况简介
铁牛集团成立于1996年12月20日，注册资本为86,800万元，法定代表人为应建仁，主营业务为汽车零部件、电容器薄膜和薄膜电容器。
现有员工20000余人，主要的服务客户包括上海大众、上海通用、江淮汽车、南京长安、上汽乘用车等三十余家知名企业。
铁牛集团旗下现拥有汽车发动机、汽车车身和模具、车用仪表等汽车关键零部件企业十余家，以及主板上市公司两家。
铁牛集团总部位于浙江省永康市，永康市为中国传统的经济百强县，隶属金华市，是中国的五金产业之都，是中国最大的五金出口供货基地，全市现有近万家五金生产企业，从事五金产业人数超过30万人，五金产品达1万多种，是中国最大的五金出口供货基地，其发达的五金产业和钣金工艺为铁牛集团的主业提供了强大的支撑。
2012年，集团合并资产总额为135亿，净资产为49亿元，金融机构负债60亿元，资产负债率44%，主营业务收入74亿元。
2013年联合资信评估有限公司为其作出的信用评级为2A－。
五、被并购方众泰控股情况简介
众泰控股成立于2003年9月15日，注册资本为66,000万元，法定代表人为金浙勇。
众泰控股于2007年收购江南汽车（原江南奥拓生产商），取得了轿车整车生产资格。
目前，公司拥有众泰汽车、江南汽车两大自主品牌，产品已覆盖轿车、轻型客车、货车、微面等多个领域。
另外，众泰控股还是中国最早布局新能源汽车产业化的企业之一，主力车型众泰M300EV在杭州市新能源出租车市场的占有率已达到92%。
众泰集团现拥有永康、杭州、湘潭、长沙等四大生产制造基地和汽车工程研究院，并在意大利建有海外技术研发中心，具备了较强的产品研发能力和生产能力。
产品销售已覆盖中国各大城市以及县市二、三级市场的近千个网点，并在中东、北非、南美、东南亚等70余个国家和地区实现销售。
根据搜狐汽车官网报道，2013年1至10月份，众泰控股实现国内终端销售8.32万台，同比增长16.4%，远高于全行业4.33%的增速，加上其出口部份，预计2013年全年可实现国内外汽车销售15万台。
2012年，公司合并资产总额为122亿，金融机构负债为51亿元，净资产为48亿元，主营业务收入62亿元。
六、汽车行业分析
目前我国已成为全球第一大汽车生产市场及消费市场。
根据中国汽车工业协会统计，2012年我国汽车市场销量突破1900万辆，同比增长4.33%，连续四年蝉联世界第一。
但与全球平均值相比，我国目前的汽车保有水平仍然偏低，截至2011年底，以私人汽车保有量口径计算，每千人汽车保有量仅为60辆左右，远低于约140辆的全球平均汽车千人保有量。
同时，受益于三四线城市居民收入的日益提升，预计未来几年中国乘用车的需求增长将主要由三四线城市所驱动。
众泰控股旗下多款汽车集时尚、实用、安全、实惠等特点于一身，其主力车型售价均在6-8万元之间，净利润可实现每台1-2.5万元。
众泰汽车的实用性定位，使其避免了在中高端汽车领域中与众多国内外知名品牌的价格竞争，其经济实用的市场定位，在三、四线城市反响热烈，预计有望在未来几年内继续扩大其市场份额，并进一步占领大众汽车销售市场。
七、风控措施
（1）股权质押：铁牛集团以其持有的众泰控股全部股份提供质押担保。
众泰控股实际控制人金浙勇以其所持众泰控股全部股份提供质押担保。
（2）连带责任保证担保：安徽铜峰电子集团有限公司，黄山金马集团有限公司、铁牛集团实际控制人应建仁及众泰控股实际控制人金浙勇为铁牛集团的还款义务提供连带责任保证担保。
八、担保方情况
担保人铜峰集团为上市公司铜峰股份的控股股东，主要从事薄膜电容器及其相关的电子元器件制造， 2012年，铜峰集团总资产为22亿元，净资产10亿元，营业收入为11亿元。
担保人黄山金马集团为上市公司金马股份的控股股东，主要从事汽车零部件制造。
2012年，金马集团总资产为28亿元，净资产为14亿元，营业收入为22亿元。
九、还款来源
一：并购方铁牛集团的经营收入。
2010年至2012年，铁牛集团每年实现主营业务收入55.14亿元、63.09亿元和73.57亿元，年收入增长15%以上。
2010至2012年加权平均经营性现金净入流达到5.37亿元，经营规模较大，经营状况良好，近年来经营收入保持稳定。
预计2013年至2015年经营活动净现金流入可达16.11亿元。
如按照15%的年复合增长率计算，预计2013年至2015年经营活动净现金流可达21.47亿元。
二：完成本次收购，铁牛集团成为众泰控股第一大股东，持股比例升至51.5%。
2012年度众泰控股净利润为8.62亿元，预计2013年至2015年铁牛集团可获得的应收股利合计为13.3亿元。
中融国际信托有限公司。