通向出产钻石的公司的通道

通向出产钻石的公司的通道准备好填补供求关系之间的空白

本演讲中的部分陈述涉及前瞻性信息。这些陈述是关于将来的事件和条件，因此具有天然的风险和不确定性。实

际结果可能与预测的大相径庭。

本演讲中包含的任何评论都只是提供给专业的机构投资者（也就是FSMA2000法案下授权或豁免的人）。本文件中提到的投资不一定适合所有的读者，也不一定适合他们自己的情况。我们相信本文件中的信息是正确的，但是不能保证这一点。我们的意见只是我们当前的判断，可能未经通知随时改变。本文件的目的不是为了构成销售证券的要约或要约邀请。过去的业绩不一定能够反映将来的业绩，投资的价值有可能下降或上升，投资的收入可能波动而且无法保证。投资者可能无法收回投资的金额。有些证券的风险比其他证券更大。税收

的基础和税率有可能改变。

管理团队

•皇家矿业学院毕业，工商管理硕士•在初级矿业公司担任过多种职务•

15 年在非洲工作和钻石行业的经验

•前戴比尔斯高级技术管理人员•迪拜的全球钻石承销商公司销售董事•

丰富的粗钻销售经验

•以前在戴比尔斯工作；曾在英美公司（钻石部）任职；其后在初级矿业公司任职•

丰富的项目管理和可行性研究的经验

•

以前在必和必拓就职；也曾在Oxus 任职•

曾经在伦敦高成长板上市的英国资源公司工作

肯普先生常务董事

巴林先生执行董事

布郎南先生技术和营运董事

阿德姆逊先生集团财务总监

Non Executive Directors

•曾任必和必拓全球地质科学首席科学家

•荷兰海牙必和必拓国际金属公司前任地质科学首席科学家•

以前在Homestake Mining Company 工作（勘探经理）

麦克唐纳德先生非执行董事－－技术

为何投资钻石？长期供应短缺…

在极端有利的供求环境下，打造一个临近生产的钻石公司

Source: WWW

为何投资钻石？长期供应短缺…

力拓的预测，钻石年度审查，2008年5月

“即使在最乐观的供应情况下，仍有一个相当大的差距，导致在未来十年内价格持续增长……”

“...在将来的下一个十年内，真正的钻石珠宝需求年增长约为3 ％左右….”

“……..在2006年至2020年之间，矿业开采的年增长仅为1%左右……..”

加雷思. 彭尼，戴比尔斯集团，2009年1月

“….地球上已知的钻石储量大约可持续20年，在未来的许多年里，需求可能大大超过所预测的较低层次的钻石供应……”

公司融资情况

2

4

6

8

2005200620072008

私募65万英镑，每股10便士（全面摊薄后1630万股票）私募185万英镑，每股15便士（全面摊薄后共计2970万股份）

10便士

15便士

20便士

私募770万英镑，每股20便士(全面摊薄后共计7800万股份）

重要的机构投资者

•管理层

12%•Al Rajhi 合伙（Al Rajhi Partners ）10.8%•贾布尔资本（Jabre Capital ）9.5%•天狼星基金1（Sirius Fund 1）

8.3%•堡垒商品基金公司（Fortress Commodities Fund Ltd ）7.9%

•

黑岩投资管理（英国）有限公司（BlackRock Investment

Management (UK) Limited ）

7.6% •3C’s

3.8%•摩根大通（JP Morgan ）

3.4%•

新星资产管理（New Star Asset Management ）

3.1%

•

其余：一类金融机构和高资产净值的个人

持有股份的大概比例

公司战略

•钻石勘测和开发仅限于金伯利岩（这是钻石出产的主要岩石）

•钻石是全球性的商业，因此需要全球性的资产组合

•平衡的资产组合－－包括北半球的资产和南非的资产－－有效分散地质和国别风险•控制我们资金的粗钻的销售权，从而为股东实现最大价值

•公司提供了一个投资于涵盖于钻石工业全流程的技能互补的团队

勘探开采销售

发展战略

•在钻石产业通过友好收购或要约收购实现公司扩张

•当前市场的混乱状况提供了极好的收购即将投产的矿业公司的计划，而且收购价格往往大大

低于其资产价格。以如此低的价格收购主要钻石资产的机会稍纵即逝，今后也不可能再有•公司已经找到了一些很有吸引力的收购目标，而且将增加在这些公司中的持股比例以达到收购它们的目的

•可能通过中国投资者的支持为收购提供资金

•公司－－整合钻石产业的优秀选择

•正在北京市金融区设立代表处

旨在提高价值的发展策略

现有项目的自然发展

新项目

战略伙伴关系－－强大的技术

行业/产业整合

公司发展和提升价值的战略

控制钻石销售权利

公司现有项目的背景……

加拿大（西北特区和安大略省）

巴西

芬兰

利比里亚

马里i 莱索托

刚果（金）

迪拜

开采$$$$

接近开采阶段

高级勘探阶段

早期勘探阶段

草根勘探阶段

-莱索托

-芬兰

-加拿大

-加拿大

-巴西

马里和利比里亚

DRC

刚果（金）当前公司拥有项目组合