深圳牛肉深加工项目可行性研究报告

深圳牛肉深加工项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

据农业农村部农业贸易促进中心发布的数据，我国畜2019年产品进口362.2亿美元，同比增27.0%；出口65.0亿美元，减5.2%；贸易逆差297.2亿美元，增37.2%。其中，猪肉进口199.4万吨，增67.2%；猪杂碎进口113.2万吨，增17.9%；牛肉进口166.0万吨，增59.7%；羊肉进口39.2万吨，增23.0%；奶粉进口139.5万吨，增21.0%。

据中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报发布的信息，初步核算我国2019年全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%，我国已然是一个畜牧业大国，肉类、禽蛋总产量均居世界首位。

该牛肉制品项目计划总投资10481.50万元，其中：固定资产投资8183.17万元，占项目总投资的78.07%；流动资金2298.33万元，占项目总投资的21.93%。

本期项目达产年营业收入15389.00万元，总成本费用11878.00

万元，税金及附加175.29万元，利润总额3511.00万元，利税总额4170.57万元，税后净利润2633.25万元，达产年纳税总额1537.32万元；达产年投资利润率33.50%，投资利税率39.79%，投资回报率25.12%，全部投资回收期5.48年，提供就业职位281个。

我国牧区仍然存在生产方式落后，靠天养畜，草场过度利用的现象，

草场沙化、盐碱化日益加重，而许多农业发达国家，如美国、澳大利亚，

大多是通过禁牧、休牧、轮牧等措施改善来草原退化、沙化的状况，使草

原实现了良性循环的生长模式，为了有效的维持保护草原生态环境，维持

草蓄平衡，我国从20世纪50年代开始尝试和探索禁牧、休牧、轮牧制度。

2019年我国牛肉出口0.0219万吨，较上年减少0.0215万吨，同比减

少49.54%，出口额0.017亿美元，同比下降48.34%。

深圳牛肉深加工项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章市场调研分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业安全

第十二章风险应对评估

第十三章项目节能可行性分析

第十四章项目实施计划

第十五章投资方案说明

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

2019年我国牛肉出口0.0219万吨，较上年减少0.0215万吨，同比减少49.54%，出口额0.017亿美元，同比下降48.34%。

我国出口牛肉量及出口金额逐年减少，牛肉出口量从2016年的0.41万吨减少到2019年的0.02万吨，平均每年减少出口量0.098万吨，出口金额平均每年减少0.096亿美元，属于典型的生产大国、贸易小国。

2019年受非洲猪瘟，牛羊肉等猪肉替代品的需求量增加；季节性因素和国内养殖成本上涨，我国牛羊存栏量持续下滑；走私牛肉打击力度加强的影响，牛肉价格较上年高位运行，且价格保持上涨态势，牛肉批发价全年始终保持在60元/kg以上，市场价保持在68元/kg以上，全年平均批发价64元/kg，同比上涨11.7%，平均市场价73.2元/kg，同比上涨12.26%。

2019年下半年牛肉价格猛增，批发价增幅达到17.1%，创造了价格涨幅记录。由于牛肉价格持续高位运行，部分饲料原料价格下跌，肉牛养殖经济效益较好，养殖利润高牛肉需求大，架子牛育肥逐渐转向犊牛育肥。

2019年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业

饲料产值和产量下降，产品结构调整加快。2019年反刍动物饲料总产

量1108.9万吨，较上年增长9.04%，其中肉牛饲料增加32.5%，牛虽

然不吃很多的粮食，但受到季节、气候、禁牧政策等因素的影响，牧

草不能满足需求的时候需要粗饲料来补充，一般一头牛需要需要全株

玉米青贮600kg。

随着城乡居民肉类消费理念的逐渐转变，人们更加关注日常蛋白质、胆固醇等营养物质的摄入，据分析每50克蛋白需要对应牛肉

340.5克、羊肉394.7克，而猪肉、禽肉分别需要446.2、441.5克，

牛肉的蛋白质含量较高。

另外，非洲猪瘟疫情导致猪肉产量明显降低，价格波动较大引发

了肉类消费替代效应，牛肉及牛肉制品的消费需求逐渐增涨，根据农

业农村部队发布的消息，2019年牛肉平均交易量同比增长2.9%。2016—2019年国内牛肉表观消费量持续增长，平均每年增长39.6万吨。2019年我国牛肉表观消费量833万吨，较上年同期增长11%。

据美国农业部发布的数据，上年我国牛肉消费量排在美国和欧中

联盟之后，位居世界第三，但我国人均牛肉消费量仍然低于每人8kg

全球平均水平。

2011—2019年我国人均牛肉消费量呈现逐渐增加趋势，从2011年的人均4.53kg增长至2019年的人均5.95kg，2019年人均牛肉消费量较上年增长0.59kg，同比增长11%。

牛肉消费量整体上，北方高原寒冷地区大于南方。从各省的牛消费比重来看，西藏牛肉消费比例以大于40%的绝对优势排在全国首位，青海、新疆、宁夏三省40—20%之间，包括内蒙古在内的其他各省消费比例均小于20%。

对比各省城镇居民人均消费量来看，西藏城镇人均牛肉消费量每年43斤，依旧排在全国首位，接下来是新疆、青海、内蒙古三省，消费量在每年10-15斤之间，其中西藏、青海两省牛肉产量排在全国第14和19位，总产量较小而牛肉消费需求量大；

内蒙古、新疆牛肉产量排在全国第3和7位，属于典型的产量较大，需求量较大；山东、河南牛肉产量在全国第1第2位，属于产量大，需求量小；福建、浙江等省则属于产量小，需求量也相对较小的省份。

青、川、甘地区牛肉年均价格约74元/kg，同比上涨约29.6%，不同地区活牛及牛肉价格波动趋于同步。山东、河南等产量大省猪肉消费比例较大。