股票发行承销协议(A股)

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股票发行承销团协议(A股)6篇

股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。

为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。

二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。

2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。

3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。

三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。

2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。

四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。

2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。

承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。

五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。

2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。

3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。

六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。

2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。

3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。

4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。

5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。

股票发行与承销

三、投资银行在股权融资中的角色
投资银行是专业化的信息生产者
由于其规模和专业优势，相对于分散的单个投资者而言，它更容易了解和搜寻有关发行企业的信息，从而可以避免单个投资者独立搜寻信息，减少独立支付信息搜寻的成本。另外投资银行拥有大量的专业技术人才，其分析和处理信息的能力远远高于普通的投资者，因此投资银行的存在可以克服投资者信息处理能力的局限性。
股票承销方式的选择：
1.发行人的信誉状况、经营业绩和市场知名度；
2.发行人对发行证券所筹资金使用的急缓程度；
3.承销商的资信状况和承销能力，包括资本实力、融资能力、业务素质和经验、销售网络、投资者客户基础等；
4.发行风险和承销费用。
投资银行担任股票承销商的资格
各国有不同规定（kb157) 我国对承销商资格有严格规定：综合类证券经营机构有证券承销资格
鑫药业（002118）、绿大地这样一个个问题丛生甚至是造假上
市的垃圾公司送进了A股市场。
从离谱的券商报告到直投腐败，从包装企业上市到抬高发
行价格，从会计造假到律师的失职，券商、会计师事务所和律
师事务所等中介机构乱象丛生，已经成为中国资本市场的一大
毒瘤。
第二节股票发行与承销
一、股票发行二、股票承销三、股票发行与承销业务流程四、股票发行价格的确定
3.承销商，当一家发行人通过证券市场筹集资金时，需要聘请投资银行来帮助它销售证券,这时投资银行所扮演的角色就是承销商
4.证券监管机构，证券监管机构的主要负责行业
性法规的起草负责监管有关法律法规的执行,负责保护投资者的合法权益，对全国的证券发行、证券交易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公平而有秩序的证券市场。

2024年3月证券从业资格考试《证券交易》全真模拟题四(含答案解析)

.沪深证券交易所在每个交易日都要发布（）交易信息。 A.即时行情 B.各类日报表 C.证券指数 D.证券交易公开信息 .在实际运用中，A股账户是目前我国用途最广、数量最多的一种通用型证券账户，它可用于买卖（）o A.期货 B.人民币一般股票 C.债券 D.证券投资基金 65.证券（）时，证券交易所要终止其上市交易，予以摘牌。 A.上市期届满 B.亏损严峻 C.的流淌性特征显示出来，从而有利于证券交易的顺当进行 C.相互制约 D.证券发行为证券交易供应了对象，确定了证券交易的规模，是证券交易的前提 .目前我国内地对（）实行T+3滚动交收方式。 A.债券 B.基金 A股 B股 19.在可转换债券交易中，持有者可以按转换条件将债券转换为（）。 A.优先股 B.一般股 C.基金凭证 D.认股权证
C.政府债券 D.可转换公司债46.假如上市公司发生（）等事项，不须要进行除息或除权。 A.权益分派 B.公积金转增股本 C.配股 D.兼并 47.对于我国证券交易所市场实行多边净额清算的证券交易，（）是担当相应交易交收责任的全部结算参加人的共同对手方。 A.证券登记结算机构 B.证券交易所 C.中国证监会 D.中国证券业协会 .股票的日价格振幅的计算公式为（）o A.单只股票涨跌幅-中小企业板块涨跌幅 B.（当日最高价-当日最低价）/当日最低价*100%
D.全价，净价 .合格境外机构投资者从事境内证券交易时，全部合格境外机构投资者持有同一上市公司挂牌交易A股数额合计不得高于该公司总股本的（）o
10%
15%
20%
25% .在新股网上定价发行过程中，假如有效申购总量大于该次股票发行量，主承销商将于申购日后的（）组织摇号抽签。 A.第一个交易日 B.其次个交易日 C.第三个交易日 D.第四个交易日 .深圳证券交易所规定，权证行权以（）为单位进行申报。 A∙1份

股票承销合同范本（3篇）

股票承销合同范本股票上市协议甲方：法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。

第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。

第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。

第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。

第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。

乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。

第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。

第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。

同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。

第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。

准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。

定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。

乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。

第十一条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十二条乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。

北京金杜律师事务所

北京市金杜律师事务所关于海南海药股份有限公司非公开发行A股股票发行合规性的法律意见书致：海南海药股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等中国有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“中国法律”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受海南海药股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)委托，作为公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事宜的特聘专项法律顾问，就发行人本次发行过程及认购对象的合规性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，通过出席发行现场、审验相关文件资料、询问相关人员等方式对本次非公开发行对象的选择、发行价格的确认及配售缴款、验资过程进行了必要的核查见证。

对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件发表法律意见。

本所同意发行人将本法律意见书作为发行人报告本次非公开发行过程所必备的法律文件，随其他资料一同上报中国证监会。

本所依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供发行人向中国证监会报告本次非公开发行过程之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的中国法律发表法律意见。

本法律意见书的出具基于以下前提：1.公司向本所及经办律师提供的文件和材料（包括副本和复印件）是完整、真实、准确和有效的，不存在隐瞒、虚假和重大遗漏之处；2.公司向本所及经办律师提供的文件若为复印件或副本的，复印件或副本都与原件或正本一致。

联合承销承诺书

A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。

1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。

1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。

1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。

2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。

国内A股主板上市流程

企业在境内A股主板、中小板上市流程企业在境内A股上市一般来说主要可以分为四个阶段，按时间顺序依次为：改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及申报阶段、股票发行及上市阶段。

下面就每一阶段的工作情况作简要介绍。

一、改制阶段企业改制、发行上市牵涉的问题较为广泛复杂，一般在企业聘请的专业机构的协助下完成。

企业首先要确定券商，之后尽早选定其他中介机构。

股票改制所涉及的主要中介机构有：证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构。

(一)各有关机构的工作内容简介1、拟改制公司拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，其主要工作包括：(1) 全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；(2) 配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；(3) 与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；(4) 负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；(5) 完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。

2、券商(1) 制定股份公司改制方案；(2) 对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股及制定发行方案并进行操作指导和业务服务；(3) 推荐具有证券从业资格的其他中介机构，协调各方的业务关系、工作步骤及工作结果，充当公司改制及股票发行上市全过程总策划与总协调人；(4) 起草、汇总、报送全套申报材料；(5) 组织承销团包A股，承担A股发行上市的组织工作。

3、律师事务所(1) 协助公司编写公司章程、发起人协议及重要合同；(2) 负责对股票发行及上市的各项文件进行审查；(3) 起草法律意见书、律师工作报告；(4) 为股票发行上市提供法律咨询服务。

4、会计师事务所(1) 各发起人的出资及实际到位情况进行检验，出具验资报告；(2) 负责协助公司进行有关帐目调整，使公司的则务处理符合规定：(3) 协助公司建立股份公司的财务会计制度、则务管理制度；(4) 对公司前三年经营业绩进行审计，以及审核公司的盈利预测。

上市公司文书.doc

上市公司文书-
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6. 董事会决议
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15. 股票发行及上市法律意见书(4)
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24. 上市公司配股法律意见书
25. 申请公开发行股票公司报送材料标准格式
26. 土地使用权租凭协议
27. 招股说明书(1)
28. 招股说明书(2)
29. 招股说明书(3)
30. 招股说明书(4)
31. 招股说明书(5)
32. 主承销商律师验证笔录。

承销协议范本

承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。

2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。

3.乙方是依法注册登记的保荐机构。

甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。

4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。

第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。

2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。

股票承销协议7篇

股票承销协议7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_________(地点)由以下双方签订：甲方：(发行人全称)乙方：(承销商全称)鉴于甲方计划在本次股票发行中委托乙方担任承销商，双方根据中华人民共和国相关法律法规的规定，就本次股票承销事宜达成如下协议：一、定义与解释1. “股票承销”是指乙方作为承销商，负责甲方股票的公开或定向发行，协助甲方完成股票的发行工作。

2. 本协议中的“甲方”指本次股票的发行人，“乙方”指承担本次股票承销工作的承销商。

二、承销方式本次股票承销采用以下方式：1. 公开承销：乙方负责通过公开市场向公众投资者销售甲方的股票。

2. 定向承销：乙方负责向特定投资者群体销售甲方的股票。

三、承销期限本次股票承销期限为自本协议生效之日起至股票发行完毕为止，最长不超过XX个月。

四、承销额度与价格1. 承销额度：乙方承销甲方股票的总金额为人民币____万元。

2. 承销价格：本次股票承销的价格根据市场情况和双方协商确定。

五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：(1) 保证本次股票发行的合法性和真实性。

(2) 提供乙方所需的与本次股票发行相关的所有文件和资料。

(3) 负责本次股票发行的相关费用（包括但不限于律师费、会计师费、审计费等）。

2. 乙方职责与义务：(1) 按照本协议约定完成甲方股票的承销工作。

(2) 对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实性和完整性。

(3) 采取合理方式向投资者推介甲方的股票。

(4) 在承销期限内尽力完成承销任务。

六、费用支付与结算方式1. 甲方应按照约定向乙方支付承销费用，具体金额和支付方式双方另行协商确定。

2. 结算方式：在股票发行完毕后，双方进行结算，确认实际承销金额和费用。

七、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向第三方透露。

2. 双方应妥善保管与本次股票承销相关的所有文件和资料。

八、违约责任与赔偿1. 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

股票承销协议通用版本5篇

股票承销协议通用版本5篇篇1甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方拟公开发行股票，乙方同意作为承销商协助甲方完成本次股票发行，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条承销方式甲方同意委托乙方采用余额包销的方式承销本次公开发行的股票。

乙方承诺在约定的承销期限内，对未售出的股票余额部分进行包销。

第二条承销股票的种类、数量及价格本次承销的股票种类为人民币普通股（A股），承销数量为_______股。

每股面值为人民币_____元，发行价格为人民币_____元/股。

最终发行数量根据本次股票发行的认购情况，在符合相关法律法规的前提下，由甲乙双方协商确定。

第三条承销期限本次股票承销的期限为自本协议签订之日起______个月。

如遇特殊情况，双方可协商延长承销期限。

第四条甲方的权利和义务1. 甲方应确保本次股票发行的合法性和真实性，提供完整的发行申请材料。

2. 甲方应按时支付乙方承销费用及相关费用。

3. 甲方应配合乙方进行本次股票发行的宣传推介工作。

4. 甲方应确保本次股票发行不存在任何影响乙方承销的不利因素。

第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照本协议约定，组织本次股票承销活动。

2. 乙方应按时完成对本次股票发行的宣传推介工作。

3. 乙方应按照约定时间向甲方支付承销股票款项。

4. 乙方应对甲方提供的发行申请材料进行审查，确保其合法性和真实性。

5. 在承销过程中及承销期结束后，乙方应对相关信息进行保密。

第六条承销费用及相关费用1. 承销费用：经双方协商确定，本次承销费用为______元人民币。

2. 其他费用：双方应明确其他相关费用的计算方式及支付方式。

3. 费用支付时间：甲方应按约定时间支付乙方的承销费用及相关费用。

股票承销协议书范本格式

股票承销协议书范本格式一、协议双方甲方：（发行人全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承销商全称）地址：法定代表人：联系电话：二、协议背景本协议是甲方为了筹集资金，通过发行股票的方式进行融资，与乙方签订的承销协议。

双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成如下协议：三、协议内容1. 股票发行甲方拟发行股票的总数为（具体数量），股票的面值为（具体金额）。

甲方将通过公开发行的方式进行股票发行，乙方作为独家承销商，负责全程承销工作。

2. 承销方式乙方将根据甲方的要求和市场情况，制定合理的承销方案。

承销方式可以包括但不限于公开发行、定向发行等。

具体承销方式将在后续协商中确定。

3. 承销费用甲方同意按照乙方提供的承销方案，支付相应的承销费用。

承销费用的支付方式和具体金额将在后续协商中确定。

4. 承销期限本次股票发行的承销期限为（具体时间段）。

在承销期限内，乙方将全力以赴完成承销任务，并协助甲方顺利完成股票发行。

5. 承销责任乙方承诺根据相关法律法规和证券交易所的规定，履行承销义务，保证甲方股票的顺利发行。

乙方应当尽最大努力推动股票的认购和交易，确保甲方能够获得预期的融资效果。

6. 信息披露甲方同意按照相关法律法规和证券交易所的规定，及时、真实、准确地披露与股票发行相关的信息。

乙方应当协助甲方进行信息披露，并确保披露内容的合法性和准确性。

7. 协议终止本协议在以下情况下终止：（1）甲方主动提出终止，并提前通知乙方；（2）乙方未能按照约定履行承销义务，且无法在合理时间内补救；（3）其他双方协商一致的情况。

8. 争议解决本协议的解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律。

双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

四、协议生效本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

本协议的附件与正文具有同等法律效力。

甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：以上是股票承销协议书的范本格式，双方在签署协议前应认真阅读并理解协议内容，确保自身权益。

2024年股票发行承销协议(股权)

2024年股票发行承销协议(股权)____年股票发行承销协议（股权）本协议由以下各方于____年（以下称为“协议签署日”）签署：销售主体：[公司名称]（以下简称为“发行人”）法定代表人：[法定代表人姓名]注册地：[公司注册地]发行对象：[承销商名称]（以下简称为“承销商”）承销方式：公开发行承销数量：[股票数量]股一、协议背景1.1 发行人是一家合法注册并运营的公司，拥有进行本次股票发行的合法权益。

1.2 承销商是一家合法注册并运营的机构，具备从事股票承销业务的资质和能力。

1.3 发行人拟通过公开发行的方式募集资金，用于公司的发展和业务扩张。

1.4 承销商愿意作为发行人本次公开发行的承销商，并协助发行人完成股票发行工作。

二、股票发行2.1 发行人通过公开发行的方式，向承销商发行股票。

发行的股票数量为[股票数量]股。

2.2 承销商同意购买[股票数量]股股票，并按照约定价格支付相应的认购款项。

2.3 发行股票的价格为[股票价格]元/股。

2.4 承销商应当在收到正式的认购通知后的[交付期限]天内，向发行人支付认购款项。

2.5 发行人应当按照法定程序，办理股票的登记、发行和流通手续，确保承销商获得股票所有的权益。

承销商获得股票后，可以自由交易或转让。

三、股票发行的条件3.1 发行的股票数额应当符合相关法律法规的规定，不得超过发行人已注册的股本总额。

3.2 发行人应当依法获得相关证券监管机构的批准和许可，符合相关法律法规的要求。

3.3 发行人应当提供符合相关规定的招股说明书和其他必要的文件资料，以供承销商参考和审核。

3.4 发行人应当与相关证券交易所或其他交易场所达成股票上市或交易的协议，并按照相关规定提交申请。

四、承销商的权益和义务4.1 承销商应当按照相关法律法规和业务规则，履行承销商的权益和义务，保证股票发行工作的顺利进行。

4.2 承销商应当按照约定价格参与股票发行，并按照约定的期限支付认购款项。

4.3 承销商在认购股票后，享有与股票相应的权益，包括但不限于派息、股重组和公司决策的权利。

承销商非公开发行承销协议模版

***股份有限公司（作为发行人）与xx证券股份有限公司（作为主承销商及保荐人）签订的***股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之承销协议甲方：***股份有限公司注册地址：法定代表人：乙方：xx证券股份有限公司注册地址：x法定代表人：x鉴于：1、甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。

甲方拟非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过**万股；2、乙方是依法注册登记的保荐人（主承销商），具有中国证监会核准的承销和保荐业务资格；3、甲方就其上述股票发行事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商和保荐人，乙方同意接受甲方的委托。

经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和管理办法的规定签订本协议，以资信守。

第一条定义和释义1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：发行人：***股份有限公司保荐人（主承销商）：xx证券股份有限公司证监会：指中国证券监督管理委员会证券交易所：***证券交易所发行：指甲方本次在境内非公开发行***万股人民币普通股股票元：指人民币元发行文件：指为本次发行而编制的发行文件上市：指甲方本次发行的股票在***证券交易所交易法律：指广义的法律，包括宪法、法律、行政法规、部门规章以及任何有管辖权的政府机关、监管机构、证券交易所制定的强制性规范1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，（1）凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；（3）本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定；（4）书面形式包括任何可以辨别、非暂时方式再现文字的形式；（5）除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。

第二条证券种类、发行数量、发行价格、发行方式2.1 本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值1元。

2024年股票发行承销协议书

2024年股票发行承销协议书尊敬的各位股东：您好！感谢您对本公司的关注与支持。

根据公司发展需要，我司计划在____年发行股票，并拟委托XXX证券公司作为本次发行的承销商。

经双方充分协商，故向各位股东提供以下协议书，请各位股东认真阅读并确认。

第一条本次发行承销的基本情况1. 本次发行承销股票的数量、价格、发行对象等具体有关事项将根据公司实际情况和市场条件确定，并及时通知各位股东。

2. 本次发行的股票将按照法律法规和中国证监会的相关规定进行，保护各位股东的合法权益。

第二条承销商的职责和权益1. 承销商作为本次发行的中介机构，负责组织和协调本次发行的各个环节，保证发行程序的合法性和规范性。

2. 承销商有权向各位股东提供与本次发行有关的信息，并协助各位股东完成认购和缴款等相关手续。

3. 承销商应保证向各位股东提供真实、准确、及时的信息，遵守商业信用，确保股东的合法权益。

第三条股东的权益和义务1. 各位股东有权按照承销商提供的信息进行股票的认购，并按规定时间和方式缴纳认购款项。

2. 各位股东应按照公司章程和法律法规的规定履行相应的义务，保护公司的利益和发展。

3. 若因各位股东的原因导致认购事宜中断或延误，责任将由相应股东自行承担。

第四条发行结果及实施1. 本次发行将根据市场情况进行，承销商有权根据市场需求和公司利益调整发行方案。

2. 发行结果将及时向股东公布，并按照本协议约定进行实施。

第五条保密义务1. 承销商与各位股东应共同保守本次发行的商业机密，不得向任何第三方泄露。

2. 承销商和各位股东应采取必要的措施，确保相关信息的安全和保密。

第六条争议解决本协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国法律。

双方若在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，双方同意提交有管辖权的法院诉讼解决。

第七条生效与变更本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

任何关于本协议的修改或补充，必须经双方书面一致同意。

2024年股票承销协议书范文

2024年股票承销协议书范文尊敬的各方：根据双方商定，我方作为承销商，负责为发行人进行股票发行业务的承销工作。

为明确双方责任和权益，特达成如下协议：一、协议主体1.1 承销商：XXX公司1.2 发行人：XXX公司二、股票发行信息2.1 发行对象：XXX公司拟向公众投资者发行X股，每股面值X 元，并申请在XXX股票交易所上市。

2.2 发行价格：每股X元。

2.3 发行数量：XXX股。

2.4 发行总额：XXXX万元。

三、协议内容3.1 承销任务3.1.1 承销商应按照发行人的要求，制定发行方案，并全力推动股票发行工作的顺利进行。

3.1.2 承销商负责筹划和组织发行人的股票发行工作，包括但不限于市场调研、发行方案设计、投资者沟通等工作。

3.1.3 承销商负责承销发行对象的认购、分配和配售工作，确保发行结果符合发行人的要求。

3.2 基础服务3.2.1 承销商应提供与股票发行相关的基础服务，包括但不限于发行方案设计、证券登记、托管、交割等方面的工作。

3.2.2 承销商应对股票发行过程中可能出现的问题进行及时处理和解决，确保发行工作顺利进行。

3.3 宣传推广3.3.1 承销商负责制定和实施股票发行的宣传推广方案，提高投资者对发行对象的认知度和关注度。

3.3.2 承销商可以根据需要，委托专业媒体、机构等进行宣传推广，提高发行的曝光度和吸引力。

3.4 风险管理3.4.1 发行人应向承销商提供真实准确的信息，确保发行方案和信息披露的可靠性。

3.4.2 发行人应依法履行信息披露义务，确保投资者能够充分了解发行对象的风险和收益情况。

3.4.3 承销商应尽职尽责，对发行过程中可能存在的风险进行风险评估和管理，并及时向发行人报告。

3.5 保密和知识产权3.5.1 双方应对本协议涉及的商业、技术和财务信息保密，不得向第三方泄露或非法使用。

3.5.2 双方在履行本协议过程中涉及的知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，应按照法律法规的要求进行保护和使用。

非公开发行保荐和承销协议书

公司与证券公司关于非公开发行股票保荐、承销协议书二ОО九年三月关于非公开发行股票保荐及承销协议书甲方：股份注册地址：市闵行区法定代表人：乙方：证券有限责任公司注册地址：市法定代表人：鉴于：1、甲方是一家依照中国法律适当设立并有效存续的股份，欲非公开发行境上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次股票发行”）；2、乙方是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的，具有保荐和承销资格的证券公司；3、甲方聘请乙方作为本次股票发行的保荐人和承销商。

4、乙方接受甲方的聘请，将遵守有关法律、行政法规、中国证监会的规定、行业规以及本协议条款，诚实守信，勤勉尽责，履行各项义务。

经甲、乙双方友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方本次股票发行的保荐人及主承销商，达成如下协议：一、本次股票发行的保荐和承销1、股票种类、发行数量、发行价格、募集资金总额、发行方式✓本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元；✓本次发行为非公开发行方式；✓本次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金总额以中国证监会最后核准为准。

2、承销方式本次发行股票的承销方式采取代销的方式。

3、承销及保荐期间本次发行股票的承销期限不超过90天。

保荐期间包括两个阶段：股票发行阶段和持续督导阶段。

股票发行阶段自证券监管部门受理甲方的本次股票发行申请文件之日起，至甲方股票发行完毕之日止；持续督导阶段自甲方股票发行完毕之日起计算，为甲方股票发行上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，乙方仍应当继续完成。

4、乙方保荐代表人的构成乙方指派两名保荐代表人担任甲方本次股票发行的保荐代表人，同时指定一名人员为项目协办人。

甲方股票发行前，乙方若需更换指定的保荐代表人时，应通知甲方，并在五个工作日向中国证监会、证券交易所报告，说明原因。

在甲方证券发行完毕后，乙方不得更换其指定的上述保荐代表人，但乙方指定的上述保荐代表人因调离乙方或被证券监管部门从中去除的情形除外。