投资理财调查问卷

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关于商业银行理财产品的调查问卷

关于商业银行理财产品的调查您好，感谢您填写本卷，本问卷仅供学术研究，不涉及个人隐私，也不会公开对您的看法，请放心填写，并根据您了解的情况真实填写以下内容，感谢您的配合！一、基本情况1.您居住的地方是( )A.呼和浩特市B.包头市C.锡盟苏尼特左旗D.巴彦淖尔市临河区E.巴彦淖尔市磴口县2.您的性别是( )A.男B.女3.您的年龄是( )A.20 岁以下B.20 ---30 岁C.31 --40 岁D.41- 50 岁E.50 岁以上4.您的职业是( )A.公务员B.公司管理人员D.个体户E.退休人员C.专业人员(如律师，记者，金融业内人士等)F.其他------5.您的文化程度为( )A.大专及以下B.本科C.硕士D.博士及以上6.您的月平均收入为( )A.3000 元以下B.3000----6000 元C.6000---9000 元D.9000---12000 元E.12000 元以上7.您如何处理您闲置的资金( )A.储蓄B.炒股或购买国债或家里的保险箱D.月光族C.购买理财产品E.其他--------D.存放银行二、银行理财产品1.影响您购买理财产品的主要因素是什么( )A.产品收益B.产品期限C.产品金额D.产品的变现能力E.其他---------2.您投资理财时，选择银行最看重的是( )A. 网点数量B.理财产品种类C.服务质量D. 品牌E.专家理财产品3. 银行的理财产品开始向高风险高收益转型，是否会吸引你？ ( )A.不会，要求的是保本B.会，但是不会过多入C.非常吸引我，高收益是我的目的4. 在一定时期内，如果您准备投资，您更易接受以下哪种结果( )A.预期收益率为 3%，最好情况是 7%，最差情况是 2%B.预期收益率为 2%，最好情况是 6%，最差情况是 -3%C..预期收益率为 7%，最好情况是 15%，最差情况是 -10%5.您理想中的理财产品( ) (可多选)A. 收益有保障B. 高收益C. 低风险D. 随时存取E.投项种类多样F.个性化设计G.其他---6.您认为银行理财产品还存在哪些不足？并给予建议：三、商业银行理财产品1. 您在商业银行办理过个人理财业务吗？ ( )A.有B.没有※上题中，如选择“有”请回答(1) (2)(1)您是通过何种渠道了解的( ) (可多选)a. 电视广告b.报纸杂志广告c.户外广告d.亲戚或朋友介绍e.银行营业厅需求册f.理财人员介绍g.其他--------(2)您为什么选择商业银行的理财产品(可多选) ( )a.很好，为人们理财指出更多途径b.不适合普通居民c.跟国外风，不适合中国国情d.无所谓※上题中，如选择“没有” 请回答(3) (4)a. 很好，为人们理财指出更多途径b. 不适合普通居民a. 很好，为人们理财指出更多途径b. 不适合普通居民(3)如果理财产品能给您带来更高，更稳定的收益，您会购买吗？a.会b.不会(4)如果您不了解理财产品信息，今后您是否希望了解( )2. 您对国内商业银行开展个人理财业务的看法是( )b.不会原因 a.会c.跟国外风，不适合中国国情d.无所谓2.您对商业银行的理财产品是否有需求( )A.很关注并有需求B.偶尔会有需要C.从不需要※上题中，如选择“从不需要”，您是出于何种原因( ) (可多选)a. 没有闲置资金b. 无购买意识c. 风险大不愿购买d.对其中某个环节的不信任(如商业银行人员的介绍)e.购买过，由于亏损或于预期收益差别大f.其他------※上题中，如选择“A.B 项”，您是出于何种原因( ) (可多选)A.收益高B.委托银行理财比较放心，风险小C.对外汇市场、黄金市场的交易有兴趣 D.银行工作人员推荐 E.广告宣传比较诱惑 F.其他--------3.您认为商业银行的理财产品值得改进的地方：。

保险理财规划调查问卷模板

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解广大消费者在保险理财规划方面的需求和认知，我们特制定此问卷。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据自身实际情况认真填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）55岁以上3. 您的职业：（1）公务员/事业单位员工（2）企业员工（3）自由职业者（4）学生（5）其他4. 您的年收入范围：（1）5万元以下（2）5-10万元（3）10-20万元（4）20-30万元（5）30万元以上二、保险认知与需求5. 您是否了解保险理财规划？（1）非常了解（2）比较了解（3）一般了解（4）不太了解（5）完全不了解6. 您购买保险的主要目的是什么？（1）保障家庭生活（2）应对意外风险（3）投资理财（4）传承财富（5）其他7. 您在购买保险时，最关注的因素是：（1）保险公司的品牌和信誉（2）保险产品的保障范围（3）保险产品的收益率（4）保险产品的缴费方式（5）保险产品的理赔服务（6）其他8. 您认为以下哪些保险产品适合您的需求？（1）人寿保险（2）健康保险（3）意外伤害保险（4）养老保险（5）财产保险（6）其他9. 您在购买保险时，是否会考虑家庭保险理财规划？（1）会（2）不会（3）不确定10. 您认为以下哪些方式可以帮助您更好地进行家庭保险理财规划？（1）咨询专业保险顾问（2）参加保险知识培训（3）阅读保险相关书籍和资料（4）与家人共同讨论（5）其他三、保险购买与理赔11. 您购买保险的途径是？（1）保险公司直销（2）保险代理人（3）银行代理（4）网络购买（5）其他12. 您在购买保险过程中，遇到过哪些问题？（1）保险产品信息不透明（2）保险条款复杂难懂（3）保险代理人服务态度不佳（4）保险理赔困难（5）其他13. 您对保险理赔服务的满意度如何？（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意四、其他14. 您认为我国保险市场还存在哪些问题？（1）保险产品同质化严重（2）保险代理人素质参差不齐（3）保险理赔流程复杂（4）保险宣传误导消费者（5）其他15. 您对保险理财规划有何建议？感谢您的参与！祝您生活愉快！。

投资理财行为调查问卷题目

投资理财行为调查问卷题目尊敬的受访者：您好！我们是一家研究机构，致力于了解和分析投资理财行为的因素。

为了更全面地了解投资者的行为和态度，我们诚挚地邀请您参与我们的调查问卷。

您的回答将对我们的研究有重要的帮助，同时也有助于我们提供更好的投资理财建议。

请您根据实际情况如实回答，所有的答案都将被严格保密。

1. 您是否有投资理财的经验？（a）是（b）否2. 您投资理财的目的是什么？（a）获取更高的回报（b）实现财务自由（c）保值增值（d）其他，请具体说明3. 您每年投资理财的金额是多少？（a）少于1万元（b）1万元-10万元（c）10万元-100万元（d）100万元以上4. 您投资的方式主要包括以下哪些？（a）股票（b）基金（c）债券（d）期货（e）房地产（f）其他，请具体说明5. 您在投资理财中更注重的是什么？（a）风险控制（b）回报率（c）投资周期（d）投资品种多样性（e）其他，请具体说明6. 您选择投资理财产品时，最重要的因素是什么？（a）投资回报率（b）风险评估（c）投资期限（d）投资机构声誉（e）其他，请具体说明7. 您对于投资理财的风险承受能力如何？（a）愿意承担较高风险，追求高回报（b）愿意承担一定风险，追求稳健回报（c）偏向避免风险，追求稳定收益（d）完全避免风险8. 您在投资理财过程中是否会寻求专业的投资建议？（a）是（b）否9. 您是否了解投资理财产品的风险和收益特点？（a）是（b）否10. 您预计未来一年内会增加投资理财的金额吗？（a）是（b）否非常感谢您抽出宝贵的时间参与我们的调查问卷。

您的反馈对于我们的研究至关重要。

如果您有任何其他建议或意见，欢迎在下方空白处填写。

再次感谢您的参与！------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------参考答案：尊敬的受访者：您好！感谢您参与我们的调查问卷。

理财状况调查问卷三篇

理财状况调查问卷三篇篇一：投资理财状况调查问卷1、您的年龄段☐15—20☐21-25☐26-30☐31-40☐41-50☐51-60☐60以上2、您目前的职业☐学生☐公司职员☐事业单位☐自己创业☐待业或离休☐其他3、您的年收入☐1万以下☐1-3万☐3-8万☐8-15万☐15-30万☐30-100万☐100万以上4、您住于深圳市的☐罗湖区☐福田区☐宝安区☐南山区☐龙岗区☐盐田区5、您目前采用下列哪些方式理财？☐银行储蓄☐投资房产☐买保险☐投资证券或基金☐民间借贷☐黄金☐股票/期货☐其它6、您理财的主要目的是☐合理安排资金☐提高生活质量☐保障家人教育☐家庭储蓄的另一种方式☐资产增值☐医疗/养老☐进修☐出国旅游等7、您对理财产品的期望是☐收益高风险小☐收益低零风险☐可实物兑换的☐存取灵活收益高8、因为黄金具有保值增值的功能，现在投资黄金的人越来越多，金价也在逐步攀升，您认为黄金还有上涨的空间吗?☐有☐没有☐不知道9、如果您家里有很多金条，您会担心它贬值吗？☐会☐不会10、如果您经济允许会投资黄金吗？☐会☐不会11、您从事金融投资理财的经验多久？☐从未有过☐一年一下☐1—2年☐3—5年☐5年以上12、您的金融资产占家庭总收入的比例？☐10%以下☐10%~30%☐30%~50%☐50%~70%☐70%以上13、望能够多了解哪种投资理财工具☐储蓄/国债☐股票/基金☐信托☐房产☐保险☐黄金☐其他14、您对投资年回报率的要求是☐30%以上☐0～30%☐-10%～0☐—30%～-10%☐—30%以上☐不清楚15、有专业机构为您量身定作适合您的理财计划，您是否愿意接受咨询及理财建议☐愿意☐不愿意原因请准确填写您本人的联系电话，以方便通知您是否幸运获奖。

篇二：投资理财状况调查问卷一、单项选择1.您认为您对家庭理财这一概念的了解程度是？（ c ）A.非常了解B.比较了解C.不太了解D.完全不了解2.您的家庭月收入？（ a ）A.0-3000B.3001-7000C.7001-10000D.10000以上3.您的家庭有几位成员？dA.1-2人B.3-4人C.5-6人D.6人以上4.您的家庭理财状况如何？（ a ）A.有理财经验并正在进行理财B.从未进行理财但正在准备理财C.曾经有过理财现在没有进行D.从来没有理财并且不会考虑理财5.您认为家庭理财的必要性如何？（ a )A.很有必要B.在特定时间内有必要C.无所谓D.没必要6.您的家庭收入可支配余额占家庭收入的比重是多少？（ a ）A.20%以下B.20%-30%C.30%-40%D.40%以上您的家庭现在用于投资理财占家庭收入的比例是多少？（ a ）A.0B.1%-20%C.20%-40%D.40%以上8.您对各种金融理财产品的了解程度（ c ）A.非常了解B.比较熟悉C.大概了解D.完全不清楚9.您的家庭投资决策是如何确定的（ d ）A.随意确定B.家庭成员熟悉投资工具，根据相关财经资讯分析决定C.根据投资分析师建议确定D.根据亲友提供相关信息10.对于投资组合的表现，您最愿意接受（ d ）收益低，波动幅度小B.收益中等，波动温和C.收益高，波动幅度大D.什么也不愿意接受您的家庭在选择理财产品时，关注什么？（ a ）A.产品的投资风险和收益B.金融机构工作人员是否专业C.该机构的信誉和品牌D.报纸等媒体的投资建议12.一般理财产品的预期收益与存在的风险成正比，您如何看待一些投资理财产品存在的风险？（ c ）A.尽量选择风险小的投资B.收益越高风险越大，为了高收益，值得承担高风险C.可以通过投资组合降低投资中的风险D.无法接受投资中风险的出现二.多项选择1.您的家庭理财主要目标是（ ae ）A.合理安排资金 B储蓄保值 C.资产实现增值 D.以备不时之需E.提高生活质量 F自身乐趣和满足感 G.其他2.您的家庭正在进行的理财方式（ g ）银行存款 B.股票、债券、基金 C.保险 D.股东、收藏品E.贵金属投资F.外汇 G其他3.您的家庭在投资理财的过程中，会考虑哪些因素（ bd ）流动性 B.风险性 C.收益性 D.投资起点金额 E.投资周期 F.其他4.您一般通过以下哪种方式参与金融理财（ a ）A.亲朋同事的介绍B.银行、证券公司客户经理的推荐C.媒体宣传和广告D.银行、证券公司营业网点的宣传推介E.销售机构组织的路演推介活动F.其他5.您认为您的家庭不能合理理财的主要原因是（ ce ）平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理 B.听从他人意见，盲目跟风C.理财观念淡薄，相关知识匮乏D.没有足够资金，有钱人才理财E.理财有一定风险，不一定能赚钱F.其他简答题您认为家庭理财为什么存在必要性？篇三：投资理财调查问卷您好！为了解当前环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好，加强市民理财意识，普及理财知识，实现财务自由，友融投资管理（上海）有限公司特进行投资理财问卷调查，感谢您的支持与积极参与。

九零后理财调查问卷

九零后理财调查问卷1、您的性别为【单选题】○ 男○ 女2、您的身份是【单选题】○ 大一○ 大二○ 大三○ 大四○ 研究生○ 有一年一下的工作经验○ 有一年及一年以上的工作经验3、您最近三个月手中闲置总金额为多少？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上4、近六个月来，您平均每月会花多少钱理财？【单选题】○ 0-500○ 500-1500○ 1500-3000○ 3000以上5、您最近一年用过以下哪些理财产品或方式？（最多选三项）【多选题】□ 储蓄□ 基金□ 股票□ 国债□ 保险□ 房地产□ 外汇□ 信托□ 实业投资6、您身边90后理财的人多吗？【单选题】○ 多（10人及以上）○ 一般（6—9人）○ 少（3—5人）○ 很少（0—2人）7、您的家人是否支持您理财？【单选题】○ 是○ 否8、您是否学过经济类的课程？【单选题】○ 是○ 否9、您对自己的钱财进行规划时，是否得到比较专业的人士的指导？【单选题】○ 是○ 否10、您在理财之前有做预算的习惯吗？【单选题】○ 有○ 有，但并没有认真的按预算执行○ 有，并且实际支出基本与预算一致11、您希望能够多了解哪种投资理财工具，请按您想要了解程度给以下理财产品打分：非常想了解（4分）比较想了解（3分）无所谓了不了解（2分）不想了解（1分）【打分题】(请填1-5数字打分)储蓄：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分基金：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分股票：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分国债：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分保险：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分房地产：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分外汇：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分信托：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分实业投资：1分为不满意,5分为非常满意, 您的评分是 ____分12、您在过去的投资中，认为自己所承担的风险程度大小为？【单选题】○ 很小○ 较小○ 一般○ 较大○ 很大13、您所掌握理财知识的途径主要是？（最多选三项）【多选题】□ 网络□ 各种媒体、银行的宣传□ 学校的专题讲座□ 朋友的讲解或自己看书□ 有兴趣了解，但没有途径□ 没有兴趣了解14、您在选择投资工具（理财产品）时，最关注以下哪一点？【单选题】○ 产品的投资风险和收益○ 金融机构工作人员是否专业○ 该机构的信誉与品牌○ 报纸等媒体的投资建议15、您认为目前在理财方面以下哪个是您存在的最大的问题？【单选题】○ 理财观念淡薄○ 花钱没有计划○ 经济独立意识比较差○ 理财知识欠缺，理财技能缺乏16、14.您理财的主要目标是什么，请按照主次选出三项：最主要（）其次（）再次（）【排序题】(请填1-7数字排序)_____合理安排资金_____提高生活质量_____资产增值_____家人教育_____锻炼自己相关专业知识技能_____为了减轻家庭负担_____为了理财能力有所提升17、您认为90后的理财观念有哪些需要改善的地方？【填空题】________________________。

投资理财行为调查问卷模板

投资理财行为调查问卷模板各位受访者，您好！感谢您抽出珍贵的时间来参与我们的调查。

本次调查旨在了解您的投资理财行为及偏好，以便更好地为您提供优质的理财服务。

请您依据您个人的实际状况，照实回答以下问题。

我们承诺对您的回答进行隐秘，并仅在统计结果中应用。

1. 性别：男性 /女性2. 年龄段：18岁以下/18-25岁/26-35岁/36-45岁/46-55岁/56岁以上3. 教育程度：初级教育学校及以下/中级教育学校/高中/高校本科 /探究生及以上4. 您的职业是什么？5. 您的月收入（人民币）：2000以下 /2001-5000 /5001-10000 /10001-20000 /20001以上6. 您是否持有投资理财产品？A. 是，若果是，请回答问题8；B. 否，若果否，则跳过问题8，转至问题10。

7. 您投资理财的主要目标是什么？（可多选）A. 获得更多的收益B. 实现财务自由C. 实现财宝传承D. 投资多元化E. 对冲通胀风险F. 其他（请详尽说明）8. 您投资理财时的风险承受程度如何？A. 特殊低风险，偏向保守投资B. 低风险，更倾向于较保守的投资C. 中等风险，允诺对冲风险以得到一定的回报D. 高风险，能够承受较大的波动性以期望更大的收益E. 特殊高风险，允诺承担极大的波动性以得到较高的回报9. 您平时得到投资理财相关信息的渠道主要是哪些？（可多选）A. 金融资讯网站B. 金融电视节目C. 金融杂志、报纸D. 亲友推举E. 金融机构的宣扬资料F. 社交媒体平台（如微信、微博等）G. 其他（请详尽说明）10. 是否具备投资理财的相关知识和技能？A. 是，我认为自己具有足够的知识和技能B. 否，我认为自己目前缺乏相关知识和技能11. 假设您拥有一笔较大的闲置资金，您更允诺投资于以下哪种产品？（可多选）A. 股票、基金等证券类产品B. 房地产、土地等不动产类产品C. 债券、定期存款等固定收益类产品D. 虚拟货币等新兴金融类产品E. 其他（请详尽说明）12. 您允诺在投资理财中承担多少风险？（请依据您的实际状况，选择一个答案）A. 完全不允诺承担风险B. 有限程。

投资理财状况调查问卷模板

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好、心理预期等状况，加强基金投资者教育工作，提高基金管理公司的客户服务水平，我们特开展此次投资理财状况调查。

您的宝贵意见对我们至关重要，请您在百忙之中抽出时间填写以下问卷。

所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：- 男- 女2. 您的年龄：- 18岁以下- 18-25岁- 26-35岁- 36-45岁- 46-55岁- 56岁以上3. 您的职业：- 企事业单位员工- 自由职业者- 机关事业单位员工- 学生- 其他4. 您的年收入范围：- 5万元以下- 10-20万元- 20-30万元- 30万元以上二、投资理财情况5. 您是否有投资理财经验？- 是- 否6. 您通常通过哪些渠道获取投资理财信息？- 电视、报纸、杂志等传统媒体- 互联网、社交媒体- 朋友、家人推荐- 基金公司、银行等金融机构- 其他7. 您投资的主要品种包括哪些？- 公募基金- 股票- 债券- P2P、网贷- 房地产- 其他8. 您在过去一年内投资公募基金的平均金额是多少？ - 1万元以下- 5-10万元- 10万元以上9. 您选择公募基金的主要依据是什么？- 基金业绩- 基金经理- 基金公司- 风险收益平衡- 其他10. 您在投资公募基金时，最关注的因素是什么？ - 风险控制- 收益潜力- 流动性- 基金规模- 其他三、风险偏好11. 您的风险承受能力如何？- 很低- 低- 中- 高- 很高12. 您认为以下哪种投资风险对您影响最大？- 市场风险- 信用风险- 流动性风险- 操作风险- 其他13. 您在投资公募基金时，通常采取哪种策略？ - 分散投资- 长期持有- 定期定投- 其他四、心理预期14. 您对投资公募基金的收益预期是多少？- 0-5%- 5-10%- 10-20%- 20%以上15. 您认为投资公募基金的主要目的是什么？- 财富增值- 资产配置- 养老规划- 其他16. 您在投资公募基金时，是否遇到过以下情况？ - 投资亏损- 难以理解投资产品- 信息不对称- 投资决策困难- 其他五、其他17. 您对我们提供的调查问卷有何建议或意见？感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！祝您投资愉快！[提交问卷]。

理财问卷调查问题

1.您的家庭可支配年收入为（折合人民币）？（）A、50 万元以下B、50—100 万元C、100—500 万元D、500—1000 万元E、1000 万元以上2、您个人税前月总收入？（）A、5千元以下B、5千元-1万元（含）C、1万元-3万元（含）D、3万元-5万元（含）E、5万元以上3、在您每年的家庭可支配收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为( )？A、小于10%B、10%至25%C、25%至50%D、大于50%4、您的投资知识可描述为：（)A、有限：基本没有金融产品方面的知识B、一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解C、丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解5、您的投资经验可描述为：( )A、除银行储蓄外，基本没有其他投资经验B、购买过债券、保险等理财产品C、参与过股票、基金等产品的交易D、参与过权证、期货、期权等产品的交易6、您有多少年投资基金、股票、信托、私募证券或金融衍生产品等风险投资品的经验？( )A、没有经验B、少于2 年C、2 至5 年D、5 至10 年E、10 年以上7、您计划的投资期限是多久（）？A、1 年以下B、1 至3 年C、3 至5 年D、5 年以上8、您的投资目的是（）？A、资产保值B、资产稳健增长C、资产迅速增长9、以下哪项描述最符合您的投资态度（）？A、厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报B、保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动C、寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失D、希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失10、您若投资理财产品时将选择的期限是（）？A、六个月至一年（不含）B、一年至两年（不含）C、两年以上11、您若投资于理财产品的主要原因是（）？A、资产保值，避免通货膨胀带来的资产缩水B、资产增值，获得额外收益C、为未来的支出做准备（育儿、教育或者养老）D、只是为了分担各项投资的风险E、安排退休后的生活费用12、您的家庭会把多少比例的剩余资金用于购买理财产品：（剩余资金是指除去生活所必须的以外的资金）（）A、无该项投资B、10%以下（不含）C、10%-25% （不含）D、25%-40% （不含）E、40%-60% （不含）F、60%以上（不含）13、您购买理财产品，更看重哪个因素（）？A、预期收益率B、投资期限C、投资标的D、是否保本14、您选择理财产品最关注产品的？（）（可多选）A、收益是否有吸引力B、安全是否有保障C、推荐机构的信誉D、发行机构的实力E、发行机构的实力信誉F、其他15、您对目前的理财产品中最不满意的方面是？（）（可多选）A、收益低B、安全性差C、产品复杂难懂D、信息透明度低E、起始金额高F、期限不合理G、其他16、您购买该理财产品的主要目标是（）？（可多选）A、合理安排资金B、实现资产增值C、提升生活质量D、保障子女教育E、安排退休后的生活费用F、其他17、您习惯通过哪些渠道主动了解理财产品的信息（）？(多选)A、询问亲朋好友B、咨询客户经理/理财经理C、查看该公司的纸质读物或官网D、在搜索引擎直接搜索E、在银行类App查看F、去第三方平台(如支付宝、微信、同花顺等)查看G、其他18、您更喜爱具有哪类特点的理财信息推广（）？(多选)A、科普知识干货多B、产品介绍纯推荐C、幽默诙谐笑点多D、简单易懂大白话E、简洁凝练时间短F、解说详细全方面G、专业权威可信赖H、其他19、您对哪些增值服务比较感兴趣（）？(多选)A、提供个性化理财咨询服务B、知识讲座C、定期举办交流活动D、其他20、如果您投资了某一个理财产品，您会推荐给其他人吗（）？A、特别愿意推荐B、会推荐给亲近的亲戚或者朋友C、看情况D、不会推荐。

理财客户风险评估调查问卷(客户用)

理财客户风险评估调查问卷以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估，我们将根据评估结果为您更好地配置资产。

请您认真作答，感谢您的配合！（注意：每个问题请选择唯一选项，不可多选）客户姓名：联系方式：证件类别：证件号码：1.您的年龄是？✉A.18-30岁✉B.31-50岁✉C.51-60岁✉D.高于60岁2.您的家庭年收入为（折合人民币）？✉A.5万元以下✉B.5万-20万元✉C.20万-50万元✉D.50万-100万元✉E.100万元以上3.在您每年的家庭收入中，可用于金融投资（储蓄存款除外）的比例为？✉A.小于10% ✉B.10%-25%✉C.25%-50% ✉D.大于50%4.以下哪项最能说明您的投资经验？✉A.除存款、国债外，我几乎不投资其他金融产品✉B.大部门投资于存款、国债等，较少投资于股票、基金等风险产品✉C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等✉D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品，较少投资于存款、国债5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验？✉A.没有经验✉B.少于2年✉C.2-5年✉D.5-8年✉E.8年以上6.以下哪项描述最符合您的投资态度？✉A.厌恶风险，不希望本金损失，希望获得稳定回报✉B.保守投资，不希望本金损失，愿意承担一定幅度的收益波动✉C.寻求资金的较高收益和成长性，愿意为此承担有限本金损失✉D.希望赚取高回报，愿意为此承担较大本金损失7.以下情况，您会选择哪一种？✉A.有100%的机会赢取1000元现金✉B.有50%的机会赢取5万元现金✉C.有25%的机会赢取50万元现金✉D.有10%的机会赢取100万元现金✉8.您计划的投资期限是多久？✉A.1年以下✉B.1-3年✉C.3-5年✉D.5年以上9.您的投资目的是？✉A.资产保值✉B.资产稳健增长✉C.资产迅速增长10.您的投资出现何种程度的波动时，您会呈现明显的焦虑？✉A.本金无损失，但收益未达预期✉B.出现轻微本金损失✉C.本金10%以内的损失✉D.本金20%-50%的损失✉E.本金50%以上损失。

个人理财投资问卷调查[修改版]

6.您希望选择投资多长期限的金融产品：
A．1年B．2年C．3年D．5年E．5年以上
7.您在考虑购买金融品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是：（多选）
A．预期收益率B.过去金融产品的投资经历C.服务质量D.风险因素E.其他
8.如果做投资理财您觉得哪种理财方式更适合您？
A.风险小、收益大（现货、房产类）B风险大、收益大（股票、外汇、期货）
16、您对理财产品的投资期限是：
1年以内1年到3年3年到7年7年以上
17、投资有风险，在金融危机下，市场大幅波动，投资产品可能会大幅下跌，您
的承受的极限是：
跌幅超过50%25%到50%之间5%到25%之间不超过5%难以承受任何风险
18、您主要是通过哪种途径掌握金融知识：
购买理财书籍会议讲座与亲人朋友交流
9、您参与投资理财的目的：
将回报作为生活来源将回报作为消费资金（如结婚、买房）为家庭或者个人提供一份未来的生活保障
10、如果您尚未选择购买理财产品，原因是：
对理财产品缺乏了解金融机构推出的理财产品缺乏吸引力金融机构推出的产品可信度低受于资金面的问题
其他
11、当面临选择银行、基金、保险、证券、黄金等投资机构的理财产品时，您
C.无风险、收益小（储蓄、保险、基金类）
9.您理财的主要目标是什么？
A.合理安排资金B.资产实现增值C.提升生活质量D.保障家人教育E.安排退休后的生活费用
10.今后您安排家庭资产的策略是什么？
A.保证存款的稳定增长B.存款同时购买其他理财产品
C.购买房产D.投资到高收益的股票、期货、大宗现货市场
11.如果有机会，您还愿意参加关于投资理财的交流学习吗？
A.收支平衡B.合理花钱C.保值D.增值E获得理财经验

关于股市投资调查问卷

关于股市投资调查问卷1、您的性别【单选题】○ 男○ 女2、您的年龄段是【单选题】○ 20以下○ 20～40○ 40～60○ 60以上3、您的职业【单选题】○ 公司职员○ 自主创业○ 自由职业○ 学生4、请问在收到本问卷之前,您是否对炒股有所认识? 【单选题】○ 有很深的专业知识，常主动了解○ 有基本认识，但了解不多○ 完全不了解5、您炒股吗？【单选题】○ 炒股○ 不炒股6、您现在所有的媒体都在提醒投资者注意风险,对此你的观点是? 【单选题】○ 风险很大,随时有崩盘的可能,所以及时清仓○ 知道有风险但还是满仓操作○ 认为存在风险会减仓7、您购买股票是？【单选题】○ 听别人说好才买○ 自己仔细研究过才买○ 长期观察之后凭感觉买8、您每天用于炒股的平均时间是？【单选题】○ 0.5小时以下○ 0.5－1.5小时○ 1.5－3小时○ 3小时以上9、请问您父母对于你炒股的态度是【单选题】○ 极力支持○ 勉强同意○ 反对○ 极力反对○ 毫不知情10、您将会如何运用从股市中赚来的钱？【单选题】○ 继续投资股市○ 留作毕业后的创业基金○ 用来买自己想买的东西○ 存储起来，缴纳各种费用○ 其他11、您在股市的资金投入大约占你个人资产的多少？【单选题】○ 10%以内○ 10%至30%○ 30%至50%○ 50%以上12、您觉得炒股对学业会有影响吗？【单选题】○ 影响很大○ 有影响，但自己能够控制○ 不会有影响13、您不参与参股主要是因为【单选题】○ 没有资金○ 家人反对○ 怕影响学习、工作○ 股市变幻不定，怕会亏损○ 自己缺乏相关专业知识14、您如何看待其他大学生炒股【单选题】○ 支持○ 反对○ 中立（影响有好有坏）○ 无所谓，不关心15、您怎么评价身边炒股的同学、朋友? 【单选题】○ 沉迷股市○ 学习与实践的结合○ 影响学习、工作○ 身边没有人炒股16、您有入股坛的打算吗？【单选题】○ 没有○ 有○ 视情况而定（考虑多方因素）17、您对中国股市持有什么态度？【单选题】○ 乐观积极，股市前景大好○ 中立不言，既不看好也不贬低○ 悲观消极，股市前景一片黯淡○ 没有关注，漠不关心18、您认为炒股会产生哪些消极的影响？（多选）【多选题】□ 需要花费比较多的时间和精力，学习成绩有所下降□ 股市有一定的风险，会给个人和家庭带来经济负担□ 股市波动大导致情绪会大起大落□ 股市有暴利的诱惑，影响金钱价值观□ 影响了家庭和宿舍和谐□ 变得比以前更加虚荣和挥霍□ 没有什么消极影响19、您认为炒股可以带来哪些益处？（多选）【多选题】□ 能够锻炼一个人的应变能力和观察分析能力□ 投资理财能力能够得到锻炼□ 长期来看可以获得经济利润□ 加强对金融知识的学习与理解□ 锻炼心智,增强一个人的承受风险的心理素质□ 丰富人生阅历，提早适应社会□ 改变一个人的价值观，定位新的人生道路。

大学生投资理财的问卷调查分析

大学生投资理财的问卷调查分析大学生投资理财组员：。

文章摘要：随着市场经济的进展和教育改革的深入，投资和理财的学习对当代大学生正确认识投资现象有专门大的关心。

当前，投资理财的教育在中国高校并未受到专门大的重视。

因此，开设投资理财的课程和更多的讲座以提高其在教育中的地位显得十分重要。

作为以后投资理财的主体，大学生需要增强投资理财意识、参加一定的投资理财实践，为今后合理有效的投资理财打下坚实的基石。

投资理财也阻碍了大学生整体素养的提高。

针对此，本文结合目前大学生的经济状况以及投资理财的特点，建立了〝大学生投资理财的问卷调查〞。

关键词：大学生、投资理财一、大学生投资理财的问卷调查与分析〔一〕问题的提出随着社会的不断进步和经济的不断进展,专门是近半年来随着新一轮的世界性的经济危机的重新崛起,我国的经济也受到的极大的波及：物价普涨，房价居高不下，就业困难，失业率增加！为此会计知识在我们的生活中的各个地点扮演着雨来越重要的角色！今后走出社会要遇到投资以及上了大学后我们手里的钱多了起来，如何样在如此一个经济波动期更好的更科学合理利用有限的财宝成了我们最关注的问题。

这时我们就要学会一件会贯穿我们一生的技能---大学生投资理财因此，关于立即步入社会的当代大学生，投资理财应是他们的人一辈子必修课之一。

在我们的周围，有相当一部分大学生差不多在尝试着投资理财。

尽管方式各不相同，方法五花八门，回报有高有低，成效有好有坏，但对财宝的期望和追求那么是永恒的动身点和归宿。

这也充分反映了当代大学生的财宝观念和理财意识。

也关系到大学生整体素养问题。

本次调查试图通过对部分大学生中一些投资理财的探折，来寻求解决他们在生活中遇到的投资理财问题的计策，培养他们的理财能力，使他们成为合格的大学生，今后走出社会能够制造更多的财宝。

〔二〕调查方法1、调查对象：调查对象为昆明理工大学在校大学生2、调查方式：采取以问卷调查为主，采访、座谈为辅的调查方式。

(完整版)金融投资理财调查问卷

金融投资理财调查问卷姓名：联系方式：您好！感谢您对本次调查的关注与支持，为深入了解个人投资者对金融知识的掌握与熟悉情况，探究当前经济环境下投资者的理财行为习惯与投资偏好,特进行本次金融投资理财调查活动。

1. 您的性别是？◎男◎女2。

您的年龄是?◎ 25岁以下◎ 26—40岁◎ 41—55岁◎ 56岁以上3。

您的月收入（折合人民币）为?◎ 5000以下◎ 5000-10000 ◎ 10000—20000 ◎ 20000以上4. 您的教育程度为？◎高中以下◎大专◎本科◎硕士以上5. 您目前从事的职业为?◎全日制学生◎生产人员◎销售人员◎市场/公关人员◎客服人员◎人力资源◎教师◎顾问◎其他6。

您的健康状况为？◎健康◎良好◎不理想 7。

您平时理财金额（折合人民币)大概为?◎ 10万以下/年◎ 10—50万/年◎ 50万-200万/年◎ 200万以上/年8. 您目前投资了那些品种？ (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险◎无9。

未来,您希望可以多了解哪些投资理财工具? (可多选）◎期货◎外汇◎贵金属◎股票◎基金◎信托◎银行理财◎保险10。

您有多少年的金融投资经验？◎没有经验◎少于2年◎ 2—5年◎ 5-8年◎ 8年以上11. 您计划的投资期限一般是多久？◎ 1年以下◎ 1-3年◎ 3—5年◎ 5年以上12。

您对理财产品存在的风险态度如何？◎希望本金无损失，但不太能接受收益未达预期◎不能接受本金出现轻微亏损◎存在一定的本金亏损风险，收益波动性较大◎本金亏损概率较高，收益波动性大再次感谢您对普惠金融调研的支持，谢谢。

投资风险测评问卷

投资风险测评问卷欢迎参加本次调查1、您的家庭年收入情况：【单选题】○ ≤ 3 万元○ 3—10 万元○ 10—50 万元○ 50—100 万元○ ≥ 100 万元2、最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产( 不含自住房产及自用汽车等固定资产) 的比例是：【单选题】○ 70% 以上○ 50%—70%○ 30%—50%○ 10%—30%○ 10% 以下3、您是否有数额较大的债务：【单选题】○ 没有○ 有，为房贷等长期债务○ 有，信用卡、消费信贷等短期债务○ 有，向亲戚朋友借款4、以下描述符合您实际情况的是：【单选题】○ 自修并略懂金融、财经、投资类知识○ 具有金融、财经、投资类学习经历○ 从事过金融、财经、投资相关工作○ 我没有金融投资专业知识5、您的投资经验情况为：【单选题】○ 有限：只把钱存放银行或购买低风险理财产品○ 一般：我购买过基金、保险等理财产品，但需要进一步的指导○ 丰富：我参与过股票、基金等产品的交易，投资经验较丰富○ 非常丰富：我参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易，经验很丰富6、您用于证券投资的大部分资金的投资期限为：【单选题】○ 短期——0 到1 年○ 中期——1 到5 年○ 长期——5 年以上7、您打算投资于哪些品种：【多选题】□ 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种□ 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种□ 期货、融资融券□ 复杂或高风险金融产品□ 其他产品8、当您进行投资时，您的首要目标是：【单选题】○ 资产保值，我不愿意承担任何投资风险○ 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低○ 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险○ 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险9、您认为自己一般情况下可以承受的最大投资损失是多少？【单选题】○ 10%以内○ 10%-30%○ 30%-50%○ 超过50%。

投资理财行为调查问卷模板

尊敬的投资者：您好！为了更好地了解您的投资理财行为、风险偏好和心理预期，以便为我国公募基金行业提供有益的参考，促进基金投资者教育的深入，我们特此开展此次调查。

您的参与对我们至关重要，请您认真填写以下问卷。

本问卷所有信息仅用于统计分析，我们将严格保密。

一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）56岁以上3. 您的职业：（1）学生（2）公务员（3）企业员工（4）个体工商户（5）自由职业者（6）其他4. 您的月收入：（2）3000-5000元（3）5001-8000元（4）8001-12000元（5）12001-20000元（6）20001元以上二、投资理财行为5. 您是否有投资理财的经验？（1）有（2）没有6. 您目前主要投资哪些理财产品？（可多选）（1）银行储蓄（2）股票（3）债券（4）基金（5）保险（6）P2P借贷（7）其他7. 您平均每月投资理财的金额是多少？（1）1000元以下（2）1000-3000元（3）3001-5000元（5）8001-12000元（6）12001元以上8. 您投资理财的主要目的是什么？（可多选）（1）保值增值（2）应对突发事件（3）子女教育（4）养老（5）其他9. 您对投资理财产品的风险承受能力如何？（1）低风险（2）中风险（3）高风险10. 您在投资理财过程中，最关注哪些因素？（可多选）（1）收益（2）风险（3）流动性（4）品牌（5）服务（6）其他三、风险偏好和心理预期11. 您认为投资理财产品的风险程度如何？（1）风险较低（2）风险适中（3）风险较高12. 您对投资理财产品的预期收益率是多少？（1）5%以下（2）5%-10%（3）10%-15%（4）15%以上13. 您在投资理财过程中，是否出现过以下情况？（可多选）（1）盲目跟风（2）情绪化决策（3）缺乏风险意识（4）过度依赖他人意见（5）其他14. 您认为以下哪些因素会影响您的投资理财决策？（可多选）（1）市场环境（2）政策法规（3）个人收入（4）家庭需求（5）其他感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！您的意见对我们非常重要，我们将认真分析问卷结果，为我国公募基金行业的发展提供有益的参考。

(简体)大学生投资理财能力调查问卷

大学生投资理财能力调查问卷如何理财，如何将自己有限的零花钱合理的支配，您是否想过将您剩余的零花钱投资于股市亦或是其它金融工具？为了了解大学生这样一个非典型的投资群体参与金融市场投资的具体状况，我们组织了这次调查，以期更详细深入地了解大学生的理财投资情况，希望得到您的支持与协作。

请填写您的基本资料，在适合您情况的选项上划“√”：您的性别：A、男B、女请问您所在的年级？A、大一B、大二C、大三D、大四E、研究生您的家庭所在地？A、城市B、城镇C、农村以下是调查问卷，1～8题是对您基本信息的了解，9～32是对您股票市场情况的了解，请按实际情况根据提示填写。

1、您平均一个月的生活费是多少？[单选题]A、400元以下B、400-600元C、600-800元D、800元以上2、您每月从父母那里得到生活费占父母月收入的比例？[单选题]A、1/2以上B、1/3左右C、1/5左右D、1/7以下3、您每月所需费用来源于父母的比例？[单选题]A、100%B、80%以上C、80%-50%D、50%以下4、您每月有多少盈余的零花钱？[单选题]A、没有B、50之内C、50～150元D、150～200元E、200元以上5、您每月消费的主要项目排序（前四项）A、基本生活所需B、通讯（电话、手机费）C、购物（服装、化妆品）D、娱乐（上网、参加活动、请客）E、考研，考证、就业费用F、其它6、您觉得自己在哪些方面的支出超过了预计承受的范围？[多选题]A、基本生活费B、通讯（电话、手机费）C、购物（服装、化妆品）D、娱乐（上网、参加活动、请客）E、考研,考证、就业费用F、自己也不清楚G、其它7、除父母提供外您是否还通过其它渠道挣钱？[多选题]A、没有B、做兼职C、奖学金D、作投资（炒股、买国债、基金等）E、其它8、您是否在月末或期末出现过没钱花的现象？[单选题]A、没有过B、偶尔会有C、经常D、几乎每月如此9、请问您是否是股民？[单选题]A、是B、否10、您对股票的了解程度是？ [单选题]A、非常了解B、了解C、不了解D、其它11、如果您现在没有炒股，那么您近期是否会开始参与炒股? [单选题]A、是B、否C、不一定12、如果有模拟的操盘活动，您愿意参加吗？[单选题]A、非常愿意B、无所谓，试试也可以C、相当反感13、您熟悉哪些投资方式？[多选题]A、股票B、债券C、基金D、权证E、外汇F、其它14、您从事过哪项投资？[多选题]A、股票B、债券C、基金D、权证E、外汇F、其它 H、无任何投资（并请选择无投资的原因）如果您不进行任何形式投资的最主要原因是？[单选题]A、缺少资金，每月所剩生活费很少或几乎没有B、缺乏投资知识，不知道怎样投资C、缺乏时间，投资影响学业D、对投资比较反感15、您觉得大学生炒股投资股票市场，最有可能出于何种动机？[单选题]A、为利益所驱动B、培养理财能力C、将理论付诸实践D、培养风险意识E、其它16、您认为大学生炒股对其学业有何影响？[单选题]A、荒废学业B、轻度影响学业C、不影响学业D、有助于学业，培养相关课程的兴趣提升理论知识17、您认为大学生炒股对其生活有何影响？[单选题]A、严重影响生活规律B、轻度影响生活规律C、不影响生活规律D、有益，可促使其合理安排生活18、您认为大学生炒股对其未来的影响有哪些？[多选题]A、赌博人生的心态B、稳定的心理素质C、健全的理财意识D、全面的风险意识E、丰富的人生阅历F、其它19、您认为大学生炒股最重要的优势是：[单选题]A、懂得相关股票知识B、很年轻，输得起C、有老师可以咨询D、没有任何优势20、您身边炒股的同学多吗?[单选题]A、太多了B、零星几个，不是很多C、压根没有21、您认为大学生从炒股中能获得什么?[单选题]A、社会经验和知识B、自力更生的能力C、获得不了什么实质性东西，反而会耽误学业22、您对当前的宏观经济：[单选题]A、坚定看好（相当健康）B、过热且有通货膨胀威胁C、矛盾十分突出D、说不清楚23、假如您从股市中赚钱，将会如何运用？[单选题]A、继续投资股市B、用来买自己想买的东西C、存储起来D、投资在自己身上，多学相关知识以下仅由第九题选“A 是股民”的同学作答。