XX家族办公室 IC 团队管理办法

XX家族办公室IC团队管理办法

第一章总则

第一条为完善XX家族办公室投资顾问团队（下称IC团队）培养体系，规范IC 团队的职责，明确IC团队的定位和职业发展路径，建立一支高素质、长期稳定的IC队伍，制定本办法。

第二条本办法所称“投资顾问团队（下称IC 团队）”，是指在XX家族办公室专职从事家族财富相关业务的支持、推动、支持、管理等工作的专业人员。

第三条凡家族办公室有关IC 团队的招聘、选拔、评级、考核等事项，除另有规定外，悉依本办法执行。

第二章使命与职责

第四条IC团队的使命是传播XX家族办公室理念和价值观，支持和推动家族财

富业务的整体营销工作，督导和支援家族顾问及合作渠道的家族财富业务营销过程，提升家族顾问及合作渠道的业务技能和专业素养，为家族办公室的长期稳健发展提供保障和支持。

第五条IC团队的职责如下：

1. 2. 3. 4.家族业务/全委业务的营销支持：针对家族办公室推出的家族财富管理、全权委托等业务面向家族顾问团队以及合作渠道进行支持和推动，确保业务的正常推进。

外部合作渠道开拓：拓展外部的家族业务合作机会并协助家族办公室落地外部合作业务机会。

培养和发展家族顾问团队：协助培训部针对家族顾问或者合作渠道进行业务培训和辅导（包括电话、视频、现场培训等），宣导家族办公室的服务理念。

重要客户维护：陪同家族顾问或者合作渠道进行重要客户的拜访、分析客户需求并提供专业的解决方案等相关工作。

第三章招聘录用

第六条IC团队招聘有以下两种方式：外部招聘和家族办公室内部招聘，投资顾问团队的管理人员原则上不进行外部招聘（筹备期除外）。

第七条外部招聘选拔标准

（一）学历：正规院校本科及以上且经济或者金融相关专业；

（二）远大抱负、主动负责、谦逊好学。演讲能力突出；逻辑思维能力强；善于数