中国养老产业市场分析研究

中国养老产业市场 分析研究
广州创亚企业管理顾问有限公司 2019年9月
目录
养老行业基本情况 现状市场分析 养老模式分析 市场前景
创亚咨询
1.1年养老产业发展概览
养老产业的定义
养老产业是指为有养生需求人群和老年人提供特殊商品、设施以 及服务，满足有养生需求人群和老年人特殊需要的、具有同类属性的行 业、企业经济活动的产业集合。
预计我国青壮年人口呈现快速下滑来自百度文库势
创亚咨询
2.1养老行业现状分析
2、首批中产退休在即，中高端养老需求将发力 我国首批中产阶级即将步入退休生活。首批中产阶级主要指的是在改革开
放后首批通过自身努力，留有一定积蓄的群体。这一群体目前主要集中在 50 岁至 65 岁这个区间，是近 10 年内养老消费的主力。
预计我国老年人口数量在 2055 年前后趋向最高峰
创亚咨询
2.1养老行业现状分析
同期我国青壮年人口将可能出现快速下滑态势，传统养老模式面临压力。
根据测算数据，在我国老龄人口数量不断增加的背景下，青壮年及工作年龄段的人口 数量将会不断下降，在 2030-2050 年期间将下降尤为明显。
25-64 岁人口数量将由 2015 年的 10.08 亿人，下降至 2055 年的约 7.3 亿人， 青壮年工作年龄段人口数量下降速度将超过老龄人口增长速度。在此背景下，传统的家庭 赡养形式的养老模式将面临巨大考验。
2011-2018 老龄人口数量（万人）、增速及占比
创亚咨询
2.1养老行业现状分析
1、我国老龄化程度将不断加剧
老龄人口在全国人口比重将在未来30。 年内加速上升。根据测算，我国 60 岁以上人 口将在 2055 年左右达到最高峰，预计将达到约 5.07 亿人，此数值将是 2015 年数值的 近 2.5 倍。根据测算，同期我国人口可能正处于人口高峰后的下滑阶段，预计总人口数量 约13.2亿人，届时60岁以上人口占比将达到38.53%。老龄化问题将在未来几十年间快速激 化，2055 年后，60 岁以上人口占比将趋于稳态。
2010-2018年中国养老服务机构数量及增速
2018年中国养老服务机构数量 仍保持相对稳定的增速，机构数量 保持在17万家左右。
创亚咨询
2.2养老行业市场分析
我国首批中产阶级（50-65岁）人群即将步入退休阶段（单位：亿人） 创亚咨询
2.1养老行业现状分析
3 、国内养老产业：挑战与机遇并存 根据老年人在衣、食、住、行、医、娱、学等方面的消费产品和服务的需
求，我们将养老产业分为以下四大板块，即养老服务、养老地产、养老金融和 养老用品。
养老服务
照护服务 智能家居 医疗护理 娱乐消费
养老地产
老年公寓 护理机构
养老金融
长期看护险
养老保险 医疗保险
养老用品
医疗器械 保健品 药品
养老行业四大板块
创亚咨询
2.2养老行业市场分析
养老服务可分为三大类，居家 养老、机构养老以及社区养老。
近年来养老服务业PPP模式获政 策支持，养老类项目数量、金额井 喷。随着市场经济体制不断完善， 社会福利失业也得到了长足的发展。
2017 年中国人口年龄分布情况（抽样数，单位：人）
创亚咨询
1.2中国人口老年化
2018 年 60 岁以上老龄人口已经达到约 2.5 亿人，占总人口比例为 18%， 预计未来仍将维持稳定的增速增长，预计到 2050 年这一比例将达到34.1%，大 约平均 3 个人当中就有 1 个是老龄人。
按照国际上通常把 60 岁以上的人口占总人口比例达到 10%，或 65 岁以上 人口占总人口的比重达到 7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准，我国在 2000 年就已经进入了老龄化社会。
老年住宅产业
收费性老人公寓、老 人集体住宅、昼夜看 护服务旅馆、老人住
宅改建修正
家政服务
家务服务、保健服务、 登门洗澡服务等服务
老年金融产业
终身保险、看护保险、 特殊医疗保险、年金资
产代管服务
福利器械用品
销售疗养床、轮椅、拐 杖、多功能便池等福利
器械
文化生活服务
组织老年人旅行、老年 人文化大学、体育健身
日本养老产业积极 拓展中国市场
和民集团
日本维斯福祉 公司
WISET公司
大阪长寿控股 公司
日医学馆
创亚咨询
1.1年养老产业发展概览
日本政府通过养老金制度改革、介护保险制度改革、医疗保险制度改革、社会 保障及税收一体化改革等多项措施，解决了老年人生活保障问题，规范了日本养老产 业的发展。
日本养老产业在长期发展过程中不断丰富养老服务内容和养老服务形式，形成 了六大养老服务细分领域。
政府 社会组织
上门服务 日托服务 托付服务 咨询服务 其他服务 老年保健服务
日本特色居家养老模式
企业
志愿者 创亚咨询
1.2中国人口老年化
1、需求端：老龄人口浪潮即将来临
在我国成立初期，人口红利对于中国经济发展的推动至关重要，随着时间推 移，这批时代创造者正在进入老龄阶段。
目前我国正在进入老龄化阶段，从下图的人口年龄分布情况来看，未来十年 时间还会有更大的一批人群踏入老龄人口范畴，将会有更大的养老需求释放。
• 它并不是传统意义上的独立产业，是随着财富阶层的增
加和人口老龄化以及人口年龄结构的转变，为满足这样
特
一些人群的需求而出现的新兴产业
• 养老产业是依托第一、第二和传统的第三产业派生出来
的特殊的综合性产业，具有明显的公共性、福利性和高
色
盈利性
创亚咨询
1.1年养老产业发展概览
近年来，中国老龄化问题日益加剧，随着中国政府逐渐放宽民间投资进入 养老、医疗等领域的门槛，鼓励社会资本进入养老产业，日本养老产业纷纷进 军中国市场。日本养老产业在养老服务、养老器械、养老机构运营等方面发展 较成熟，但日本企业进入中国养老产业面临着养老市场培育、基础设施建设、 社会福利制度差异、文化差异等多重挑战。
活动
其他相关产业
老年人生活用品开发、 销售
创亚咨询
1.1年养老产业发展概览
日本多元化的养老模式提高了养老服务的可选择性，可根据个人收入和健康 情况选择适合的养老机构和服务。
日本养老模式主要分为社区居家养老模式、机构养老模式和社区养老模式， 日本70%以上的老年人倾向于选择居家养老。随着老人的养老服务需求变化，日本 养老产业逐渐向养老、休闲、文化娱乐、康复一体化方向发展。