客户基本资料登记表模板
客户基本资料表模板
日期：
客户名称：
客户编号：统一编号：
经营地址：
通讯地址：
注册资本：
成立日期：
法人名称：
员工人数：
投资股东：
主要经营业务：
近三年资产总额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
近三年与我公司营业额（约）：
年/万
年/万
年/万
开户银行及帐号：
往来银行及帐号：
纳税人识别号：
其他信息：
联络人
电话
Hale Waihona Puke 传真总经理电话传真
财务联络人
电话
传真
经营前景预计良好一般维持衰落难以持续经营不知道
资料搜集状况营业执照复印件住址证明复印件
法人身份证复印件总经理身份证复印件
实地考察是否
客户目前定位商场超市代理商经销商分销商
信用评定等级
付款方式
信用额度
信用期限
所属部门填表人主管财务
客户资料登记表【范本模板】
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
客户资料登记表
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机
座机
联系地址
邮编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电话
提货方式
公司
联系人
手机Байду номын сангаас
客户身份基本信息登记表（自然人）
性别
国籍
职业
联系电话
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
自 至
年月日 年月日
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
有效期限
联系电话
自
年月日
至
年月日
性别
国籍
职业
联系电明文件 号码
自 有效期限
至
年月日 年月日
部门 部门
登记日期 复核日期
年月日 年月日
客户身份基本信息登记表（自然人）
识别类型 □直接识别 □通过第三方识别
风险等级 □一级 □二级 □三级 □四级
□投保 保单号
业务环节 □退保 批单号 □理赔 赔案号
投 保人信 息
投保人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
被保险人 信息
被保险 人姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类 受益人 姓名
受 益人信 息
工作单 位 身份证 明文件 种类
代 办人信 息
代办人 姓名 工作单 位 身份证 明文件 种类
登记人
复核人
保费金额 退费金额 赔款金额
性别
国籍
职业
住所地或 工作单位地址
身份证明文件 号码
缴费方式 退费方式 赔付方式
□现金 □转账 □现金 □转账 □现金 □转账
联系电话
有效期限 自 至
年月日 年月日
客户信息登记表-完整版
客户信息登记表（买卖）
姓名
微信号
联系
电话
意向小区
付款方式
买卖：□一次性付款 □按揭贷款 □公积金
房产
类型
□多层住宅□高层公寓□复式住宅□跃式住宅□别墅
□写字楼□店面□厂房□车库其它：
购房需求：□过渡□解决住房□就学□工作□提升生活品质□改善居住条件□其它
谈谈近段时间看房经历：1.
跟进:
年 月 日ຫໍສະໝຸດ 房龄要求坐落区域楼层
要求
层至层
建筑面积
范围
M2至M2
首付预算
万元
户型
价格范围
万元——万元
附近
配套
□超市□地铁 □公园□商场□医院 □餐馆 □公交车站
□学区：□其他：
需求
装修
总体
□毛坯□基本装修□普通装修□高档装修
特别
需求
□贮藏室□车库□车位□阳台□门前小院
住房需求：□半年内□三个月□较急一个月内□马上要越快好
客户信息登记表
第三次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第四次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
第五次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第四次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第四次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第五次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第五次拜访客户情况
第七次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第七次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
第八次拜访客户情况及分析
时 间 地 点 时 间
第八次拜访客户情况
本次谈论内容及成效
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
预计下次跟进时间 及注意事项
联系人情况描述
（年龄、性格、家庭住址及情 况、爱好/厌恶、是否抽烟/喝 酒）
访客户情况及分析
地 点 时 间
第一次拜访客户情况及分析
地 点
本次谈论内容及成效
预计下次跟进时间 及注意事项
访客户情况及分析
地 点 时 间
客户资料表(标准模版)
客户资料表
一、个人资料
姓名：性别：□先生□小姐出生日期：年月日信仰：
通讯方式1： 2：
通信地址：
邮政编码： Email：
证件种类/号码：
职业：
□1.家庭主妇□2.公务员□3.企业家/私营业主□4.管理人员□5.技术人员□6.学生□7.文化艺术工作者□8.自由职业□9.其他(请注明) 个人月收入（元）:
□1500以下□1500～1999 □2000～2999 □3000～4999
□5000～7999 □8000以上
二、消费资料
消费性质：
□单位□个人□单位+个人
喜欢的XX风格：
□简洁□优雅□华贵□前卫□时尚□实用
喜欢的XX颜色：
□红□橙□黄□绿□蓝□米□紫□棕□黑□白□灰□其他（请注明）
经常购买的产品：
1. 2. 3.
三、日后寄赠的精美礼物和优惠资讯：
□ 1. 希望收取□ 2. 不希望收取
四、申请VIP贵宾卡类型：
□ 1. 金卡□2.银卡□3.会员卡
五、店铺信息：
赠卡形式：□一次性购物□累计购物
□其他（请注明）
申请日期：贵宾确认：
销售单号：经办员工：
店长确认：。
客户资料登记表
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
为便于管理，客户资料需分类登记，每个业务员做一个登记册。
客户资料登记表
编号：客户资料登记表
客户名称合作时间来自电话提货方式公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
合作时间
电 话
提货方式
公 司
联系人
手 机
座 机
联系地址
邮 编
客户评级
付款方式
A合同客户
B一般客户
备注：
编号：客户资料登记表
客户名称
客户身份基本信息登记表(团体)
客户身份基本信息登记表（团体）
注：1、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织、受政府控制的企事业单位，在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
2、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和
人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织，可以不识别非自然人客户的受益所有人。
3、如本表无法涵盖所有控股股东或实际控制人信息的，请另附表填写。
客户信息登记表
客户信息登记表
（正文）
一、基本信息
1. 客户姓名：
2. 性别：
3. 年龄：
4. 联系电话：
5. 地址：
6. 电子邮件：
7. 职业：
8. 公司名称：
9. 公司地址：
二、需求信息
1. 需求描述：
（请简要描述客户的需求，如购买产品或服务的具体要求或问题）2. 预算：
（请填写客户预计可承受的价格范围或预算限制）
三、咨询记录
1. 咨询日期：
2. 咨询内容摘要：
（请记录客户咨询的主要内容）
四、跟进记录
1. 跟进日期：
2. 跟进内容摘要：
（请记录与客户的跟进交流情况，包括解答问题、提供产品或服务信息等）
五、成交记录
1. 成交日期：
2. 产品或服务名称：
3. 成交金额：
4. 交付日期：
5. 备注：
（请填写其他相关信息，如支付方式、合同约定等）
六、备注
请在此处填写其他相关备注信息。
七、隐私保护声明
本公司将严格按照法律法规要求，保护客户的个人隐私信息，不泄
露给任何第三方机构或个人。
客户提供的个人信息将仅用于本公司的
内部管理和业务办理。
以上所提供的客户信息将被妥善保存，如有任何变动或需修改信息，请及时与本公司联系更新。
请客户于填写完毕后签字确认。
（签字处）
日期：客户签字：。
贷款客户信息登记表
贷款客户信息登记表
姓名：日期：年月日客户类型：A B C D
客户基本信息
姓名：年龄：岁手机：
需求金额：万户籍：学历：婚姻状况：
任职单位：
任职职务：单位性质：
法人客户公司情况
公司名称：行业：实际业务：
公司注册日期：企业类型：持股比例：
年纳税金额：企业资产：企业负债：
年流水：年开票金额：开票时长：
财力情况
月收入：发放形式：车贷剩余期数：
车辆品牌：年限：公里数：全款（）分期（）车牌：豫Q（）外地（）社保：有（）无（）公积金：有（）无（）缴存基数：缴存年数：
房产：有（）无（）全款（）按揭（）月供：还款期数：
房贷资方：房面积：㎡房所在地：小区名：
商业保单：有无保险公司：年缴额：缴存年数：
征信与负债
信用贷款额：明细：
信用卡额度：已用额度：
网贷金额：明细：
抵押贷款额：明细：
其他信息及跟进记录。
客户基本信息登记表
五菱汽车
姓名
性 别
年 龄
职
业
学 历
户籍所在 地
婚姻状况
□未婚 □已婚有子女 □已婚无子女 □离异
现住址
手机号
家庭电 话
工作单位
工作年限
职 务
单位地址
单位电话
月收入
家庭情况
姓名
关系
现住址或工作单位
联系电话
配偶
子女
购车需求
品牌型号
购买价格
购车用途
付款方式
喜欢颜色
意向车型
行驶证号
备注：
对售后服
Байду номын сангаас务的要求
对导购员 的建议：
希望我们 改进的方 向：
客户的基本信息是必须填的， 对于填写用途是为了更好的服务顾客。 了解更多客户的信息（品牌型号、
购买价格、购买用途、付款方式、颜色、车型） ，就能更好的为他们服务！对于联系方式方便以后的售后联系。留下客户对我们的建议方便我们以后改进。了解客户的要求和动机，并对它们优先轻重排 序。用我们的车辆或服务满足顾客需求。引导顾客考虑货接受我们的车辆。
精品文档
客户基本资料登记表
客户基本数据表
总公司所在地: 文:
亚洲
台 湾
页数 1
欧美及其它
英
文:
公司地址 中
文:
邮编：
英
文:
负责人
公司网址
联络电话
联络传真
联络人1
职称：
联络人2
职称：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ联络人3 付款条件 付款途径
台湾付款
职称：
结账/付款 每
月：
大陆
香港 币 别：
号结 账
付款
统一发票
统一编号
发票地址 (仅”台湾付
发票寄送地址
指定报关行 名
称:
或空运公司 电
话:
送 货 地 点:
税额:
联系 人 传： 真：
下订单：(公司名称) 订单程序 付款：(公司名称)
对帐联系人:
收货(Consignee)：(公司名称)
营业型态 OEM厂牌 公 司
应注意事项
自行设计制造,主要产品
贸易买卖
付款銀行 公司資本額
銀行帳號 公司設立日期
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