ER标准流程销售部分
市场销售部服务流程与规范
市场销售部服务流程与规范引言市场销售部是一个关键的部门，负责推动公司产品或服务的销售，并与客户建立良好的关系。
为了确保销售工作的高效和准确，市场销售部需要建立一套完善的服务流程与规范。
本文档将详细介绍市场销售部的服务流程，包括销售流程、客户关系管理和销售规范。
销售流程销售流程是市场销售部的核心流程，它指导销售人员从潜在客户到成交的全过程。
下面是一个典型的销售流程：1.线索获取：销售人员通过市场调研、展会、广告等途径获取潜在客户线索，并将其记录在销售管理系统中。
2.线索跟进：销售人员使用电话、邮件、面谈等方式与潜在客户联系，了解其需求并介绍公司的产品或服务。
3.需求分析：销售人员与客户进行详细的需求分析，确保产品或服务的特点与客户需求的匹配。
4.方案提供：根据客户的需求，销售人员提供定制的产品或服务方案，并解答客户疑问。
5.报价与谈判：销售人员与客户商讨价格、付款方式、交付时间等问题，并根据实际情况进行谈判。
6.成交与合同签订：在双方达成一致后，销售人员将订单交给合同部门，负责合同的签订与执行。
7.售后服务：销售人员与客户保持联系，提供售后服务，并持续关注客户满意度。
以上流程是一个典型的销售流程，具体实施中可能会因公司规模和业务特点而有所差异。
市场销售部应根据自身情况进行调整和优化。
客户关系管理客户关系管理是市场销售部的重要工作之一，通过有效管理客户关系可以提高客户满意度和忠诚度，进而提升销售业绩。
以下是客户关系管理的几个关键环节：•客户分类：市场销售部根据客户的重要性和潜力将客户分为不同的分类，比如重要客户、潜在客户、一般客户等。
不同类别的客户可采取不同的管理策略。
•客户信息管理：市场销售部建立客户信息数据库，记录客户的基本信息、联系记录、购买历史等，并定期更新和维护。
•客户拜访：销售人员定期拜访重要客户，了解其需求和反馈，并沟通解决可能存在的问题。
•客户投诉处理：对于客户的投诉和反馈，市场销售部需要及时响应并采取有效的措施解决问题，保持客户关系的稳定和良好。
德尔导购标准流程
2、冲动性消费 青年顾客 3、容易受广告的影响，价格不敏感
不同性别顾客的购买特征
分类标 顾客类
准
型
顾客特征
1、购买行为具有被动性，属于理智型购买
男性顾客 2、比较注重品质和功能，不受外部影响 3、对价格因素考虑较少
性别分类
1、购买行为具有灵活性，属于感性购买 2、购买行为容易受环境和情绪影响
女性顾客 3、比较注重别人的建议
不同年龄顾客的购买特征
分类标准 顾客类型
顾客特征
年龄分类
1、对新产品容易产生怀疑相信朋友推荐
老年顾客
2、对知名品牌或老的品牌有偏好 3、对产品的质量和服务比较重视
4、对导购的服务态度比较敏感
1、购买行为理智，相信自己的判断
中年顾客 2、注重产品的质量、外观和健康环保性能
3、喜欢具有新功能的产品
1、注重时尚，对新产品比较敏感
消费者口碑
服务
向顾客推荐地板的四个步骤
塑造价值
产品演示
确认需求
Success factors
确认需求是地板销售的关键环节
见证确认
如何塑造地板的价值
低端的地板
环保健康 品牌保障 材料保证 工艺先进 数据领先 服务到位
高端的地板
技术领先 品牌领先
…
功能领先 高端品味
…
知名设计 流行趋势 增值服务
异议不可怕 可怕不理解
顾客异议产生的根源
异议根源 产品的因素
客户因素
销售人 员因素
异议表象 价格太高 产品无法满足顾客需求 质量、包装等方面不满足顾客需求 拒绝改变、情绪不好 预算不足、斗志斗勇 投石问路、借口推辞 形象异议、说话不实、展示失败 服务不周、资料有误、姿态过高 言行不当、沟通失败、专业术语
网上书店详细需求分析ER图数据流图状态图
系统需求分析1.1需求分析（负责人：陈酒)1.1.1可行性分析1、技术可行性：此网上书店系统可以运行于windows xp，win 7，windows vista操作系统.对系统要求只需要装有IIS即可.对计算机的硬件配置没有太高要求，现在的个人电脑完全可以满足。
数据库运用简单易学的Access来实现.在网站设计方面，运用XHTML、CSS 样式、JSP等知识，利用PhotoShop图像处理工具及Dreamweaver CS5制作出合理生动的网页.2、经济可行性:此系统可以运行于现在市场上出售的各种个人电脑，系统成本主要集中在系统的开发上.当系统投入运行后，可以实现在网上卖书和租书功能。
所带来的效益远远大于系统软件的开发成本，在经济上是完全可行。
3、操作可行性:界面设计充分考虑浏览用户的习惯，图书信息浏览、会员注册登录、租书、购书等功能操作方便。
而且所有网页设计清新、简洁、合理，不会让用户感到视觉疲劳，可操作性很强。
1.1.2项目意义分析随着网络技术的发展，越来越多的人喜欢在网上宣传自己的产品，喜欢网上购物。
图书产品从其外部特征来看，品种繁多,实体书店或其它图书发行者无法有足够大的店面来展示所有品种;单价不高,在网络信用还存在缺失的环境下能造成的损失较小，读者也乐于尝试在线购买。
所以网上书店网站也在互联网上纷纷出现.就网上书店而言,由于网络已经覆盖全球，信息量大而独具优势。
售书的理念也很简单,就是读者可以自己寻找自己喜爱的书为替读者找寻他们想要的书。
对于读者来说,网上书店近在咫尺，并且永不下班关门，读者可以随时随地自由地查询和订购图书，读者无需亲临书店,一档一档地找，一本一本地翻,只要坐在电脑前,开机上网即可买到所需书籍，而且读者的挑选余地也大多了，检索也很方便，同时还减少了购书过程中的支出，另外应当看到图书选购必得翻阅详看，耗时费力,特别是热衷购书者，几乎都是奋力开拓事业者和苦心求学深造者,时间对他们而言无比宝贵，网上购书节省了大量时间，这对于那些没有时间经常逛传统书店或其住所离传统书店较远的读者来说，具有实际意义。
普通销售标准流程
普通销售标准流程销售标准流程是指一套规范化的销售操作流程，用于指导销售人员在销售过程中的各个环节的操作和行为，以提高销售业绩和客户满意度。
下面是一个普通销售标准流程的简要描述：1. 客户分析：销售人员首先需要对目标客户进行认真分析，包括客户的需求、偏好、预算等信息，以便制定个性化的销售策略。
2. 潜在客户开发：销售人员通过各种渠道，如电话营销、网络推广、参加展览等方式，主动开发潜在客户，并建立联系。
3. 客户需求确认：销售人员与客户进行有效沟通，了解客户的详细需求，包括规格、数量、交货时间等，并及时记录整理。
4. 产品介绍与演示：销售人员根据客户需求，进行产品介绍和演示，展示产品的功能和优势，并解答客户可能存在的疑问。
5. 报价与谈判：销售人员根据客户需求，提供详细的报价，并与客户进行价格谈判，以达成双方都满意的交易条件。
6. 销售合同签订：当客户接受报价后，销售人员与客户签订销售合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和可执行性。
7. 订单处理与跟踪：销售人员将客户的订单及时传递给供应链部门进行处理，并定期与客户保持联系，跟踪订单的进展，以确保订单按时交付。
8. 售后服务：销售人员在交付产品后，要及时与客户进行反馈沟通，解决客户可能存在的问题，并提供售后服务，建立良好的客户关系。
9. 客户满意度调查：销售人员通过电话、邮件等方式，对客户进行满意度调查，了解客户对产品和服务的评价，以及客户的建议和意见，以便改进销售流程和提升客户满意度。
10. 销售绩效评估：销售人员的销售绩效需要根据销售目标的完成情况进行评估，包括销售额、销售数量、客户满意度等指标，并定期进行反馈和总结，以促进销售人员的成长和提高。
以上是一个普通销售标准流程的简要描述，实际情况可能因企业的不同而有所差异。
企业可以根据自身的实际情况，对销售标准流程进行个性化的调整和优化，以适应不同的销售环境和市场竞争。
细化每个步骤以及关键点，并提供相关例子和建议：1. 客户分析客户分析是销售标准流程的第一步，也是最重要的一步。
标准销售相关流程
标准销售相关流程销售流程是指企业为了提高销售效率，实现销售目标而采取的一系列有条理、有组织的操作步骤。
标准的销售流程可以分为以下几个环节：1. 客户开发阶段：首先，销售团队需要进行市场调研，了解潜在客户的需求和竞争对手的情况。
然后，通过电话、邮件、社交媒体等方式与潜在客户建立联系，了解他们的意愿和购买意向。
在此阶段还可以通过制定营销活动，吸引潜在客户的兴趣。
2. 销售洽谈阶段：在客户开发阶段成功引起了客户的兴趣后，销售团队需要与客户进行面对面的洽谈。
在洽谈中，销售员需全面了解产品或服务的特点，并针对客户的需求进行解答和推销。
在这个阶段，销售员需要与客户进行频繁的沟通，提供详细的技术说明和报价，以便客户能做出正确的购买决策。
3. 销售合同签署阶段：在洽谈阶段成功推销产品或服务后，销售员需要与客户进行合同的签订。
这一阶段主要包括商务谈判、合同评审、合同修改和最终签署等环节。
在签署合同时，销售员需要确保合同条款、价格和交付条件等符合客户的要求，以及符合公司的规定。
4. 订单执行阶段：订单执行阶段是指销售团队根据签署的合同内容，安排公司内部的资源和人员，来实现产品或服务的交付。
销售团队需要与内部的各个部门密切合作，确保订单按时到达客户手中，并确保产品或服务的质量满足客户的要求。
5. 售后服务阶段：售后服务是销售流程中至关重要的一环。
销售员在销售完成后需与客户保持联系，了解客户对产品或服务的满意度，并解答客户可能遇到的问题。
销售员还需及时与客户反馈客户的问题和需求，以便内部团队能够进行改进和提高。
6. 客户维护与拓展阶段：销售过程并不应该在一次交易中终止，而应该与客户建立长期合作关系。
销售员需要定期与客户保持联系，了解客户的新需求，并及时推销新产品或提供增值服务。
销售员还需要通过参加展会、会议等活动，开拓新的客户，扩大市场份额。
通过以上的流程，企业可以有序地开展销售工作，并且能够更好地满足客户的需求，提高销售效率，并实现销售目标。
ER标准流程销售部分
销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。
它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项：A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
二、流程图：三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
销售工作流程及标准
销售工作流程及标准一、上门预定1、预定（2）、对客人所要经过的地点进行检查；2、带客人参观（1）、预计客人到达的时间，带好上述用品在前厅迎接客人；（2）、分发宣传资料；（3）、按既定顺序带客人参观，介绍各种设施的主要特点，并做好相关记录；3、销售谈判（1）信息：向客户提供尽可能多的度假村信息，尤其是有关活动所需要使用的场地、房间、设备设施等；（3）方案：根据度假村设施与服务能力，帮助客人制定多套专业化方案，供客人选择；(4)、报价：根据客方的要求和度假村既定的价格政策报出相关项目的价格，优惠幅度应该留有余地，重要客户及活动须先请示部门经理，并根据指示回复客人，如以书面形式对外报价，必须打印，严禁手写传真对外；(5)、折扣：如需要更大折扣，须先请示，必要时由部门经理会见客人；(6)、订金：根据活动具体情况收取；(7)、结帐：相关结帐问题，如数目、付款方式、结帐时间等必须由客人确认，4、确认（1）、将谈判中所涉及的所有事项，如活动的安排、价格、结帐方式等列出一份清单，请客人确认；（2）、请客人提供整个活动期间，该公司授权在本度假村各营业场所签单的人员名单及签字式样；（3）、将所预定的各项信息详细记录，并通知相关部门。
5、感谢客人并送客人出门，做好记录。
二、电话预定1、问候（1）、铃响三声内接起电话问候致电人：“您好，//度假村。
”（2）、拿起电话时不宜与其他同事交谈嬉笑；（3）、通话时保持微笑；（4）、了解致电人的名字，称呼对方姓名。
2、查看可售房情况（1）、询问客人抵店和离店日期；（2）、将致电人的抵店和离店日期详细记录,并查看是否有可售房。
3、询问相关信息并填写预订单（1）、询问宾客人数、所需房间数及类别；（2）、迅速查看房间状况，按从高到低的顺序爆出房价，并按情况介绍房间，适时推销；（3）、了解客房及其设施，介绍各项设施的好处，给致电人一个良好的印象；（4）、询问公司名称，如该公司有协议价，爆出价格，并视情况再次推销；（5）、询问客人付款方式；（6）、询问客人是否还有其他特殊要求；（7）、复述宾客姓名、抵店日期、房间种类、房间价格、公司名称、特殊要求、付款方式等。
管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
（共15分）3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。
试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
数据流程图与E-R图
•浏览： 1404简介E—R图也叫做实体—联系图（Entity Relationship Diagram），提供了表示实体类型、属性和联系的方法，是用来用来描述现实世界的概念模型.对于计算机专业的软件系统项目分析等文档是比较不可或缺的一项内容。
下面就讲讲怎么使用Mircosoft Office Visio 2003绘制标准的E-R图。
工具•Microsoft Office Visio 2003NO1。
添加好必要的图形1. 由于Visio 2003默认的绘图模板并没有E—R图这一项，但是画E-R图必须的基本图形Visio 2003还是有的，所以我们就得先把必要的图形添加到“我的模板”。
以添加椭圆和矩形为例，打开Visio2003，在主界面的选择绘图类型下选择“框图"，然后选择“基本框图”2. 在基本框图的的可选图形中找到椭圆形，右击，选择“添加到我的形状"，然后选择“添加到新模具”3. 然后就是出现一个保存对话框,文件名处我们打上“ER图”,这样，Visio就为我们新建了一个名为“ER图”的绘图模具，并且把椭圆加入了该模具中4. 接下来就是继续添加需要的图形。
找到矩形，右击，选择“添加到我的形状”，这次不是选择“添加到新模具”，而是添加到“ER图”5. 重复上述步骤直到把画ER图所需的所有图形（矩形，椭圆,菱形，直线)添加完毕。
需要注意的是，并不是上述图形都能在“基本框图”下找到.比如直线可以在数据库的ORM图下找到，菱形则在流程图的基本流程图中NO2.开始绘制ER图1. 点击菜单栏的“文件”,依次选择“形状”,“我的形状"，“ER图”2. 这时候Visio 2003就进入了画图状态，可以看到我们自定义的ER图模型下，已经有绘制ER图必须的一些图形了。
看到界面的左边，选中“矩形”这个画图模型，按住鼠标左键不放，直接拖动到中间的带有标尺的画图区域，双击图形可以在里面输入文字3. 根据ER图的规则开始我们想要的绘图，矩形表示实体，椭圆表示实体的属性，菱形表示实体与实体之间的联系，图形之间用线段连接，直到绘图基本完成4. 最后一个步骤，保存好绘制出来的图形。
零售店销售操作标准及流程
零售店销售操作标准及流程
目标
制定该标准及流程的目标是确保店铺销售行为的规范化，优化客户体验，提高销售额，并降低实施销售行为所带来的商业风险。
基本准则
- 在任何情况下，销售人员都必须遵守诚实、信用和诚信等基本准则。
- 所有销售人员都必须经过一定的专业培训，以确保他们的销售技能以及对产品知识和特性的了解。
- 零售顾客的个人信息必须得以保护，销售人员不得泄露客户信息给其他人或公司。
销售流程
以下是销售流程的步骤：
1. 欢迎：销售人员应当向每位顾客问好，并表达诚挚的欢迎。
2. 了解需求：销售人员应了解客户需要，了解其需求，然后根
据客户要求推荐适合的产品。
3. 产品推荐：销售人员向客户推荐他们认为最适合的产品。
4. 激励度：销售人员可以在一定范围内提供针对某些产品的销
售激励度。
销售激励度范围必须符合公司规定，并在销售时明确告
知客户。
5. 收银：当客户选定要购买的产品后，销售人员应该提供简单
易懂的收银服务。
6. 跟进：销售人员可以对顾客进行回访，询问产品满意度以及
改善产品服务的意见和建议。
结论
零售店销售操作标准设立的目的是为了确保销售行为的规范化，优化客户体验，提高销售额同时降低商业风险。
销售流程中每个环
节都有其重要性和使其顺利进行所需的技能。
因此，每位销售人员
都需要专业培训，以确保其具备丰富的产品知识、销售技能和流程
实施技能。
以上是销售流程中的基本步骤，应确保每一步骤都切实
贯彻与落实，以提供客户最佳的服务体验。
销售标准化动线售前售中售后演示文稿
销售标准化动线售前售中售后演示文稿一、引言销售标准化是现代企业发展的趋势，确保销售流程的顺畅和效率。
本文将介绍销售标准化动线，并通过售前、售中、售后三个阶段的演示文稿来详细讲解。
二、售前1. 动线说明售前阶段是销售过程中的第一步，意在了解客户需求并提供适当方案。
以下是售前动线的具体步骤：2. 客户需求分析在此阶段，销售人员应与客户沟通，了解客户的需求和期望。
根据所获得的信息，销售人员可设计演示文稿的内容。
3. 产品介绍和解决方案在演示文稿中，销售人员应清晰地介绍产品的优势、特点和解决方案，使客户能够理解产品的价值。
4. 示范演示通过适当的图表、图片和文字描述，销售人员可在演示文稿中演示产品的操作界面和功能。
同时，注重突出产品的独特卖点，以吸引客户的注意力。
1. 动线说明售中阶段是销售人员与客户进行进一步商讨和谈判的阶段。
以下是售中动线的具体步骤：2. 解决客户疑虑在演示文稿中，销售人员应预测到可能出现的客户疑虑，并提供相关解答。
通过展示针对客户问题的解决方案，销售人员可以增强客户的信任感。
3. 报价和议价演示文稿中应包括产品的价格、售后服务和付款方式等信息，并理解客户可能的议价需求。
通过清晰明确地提供这些信息，销售人员能够与客户达成共识。
4. 合同条款演示文稿中也可以包含合同条款的概要，以帮助客户了解合同条款的主要内容。
同时，强调合同的重要性和双方的权益保障。
四、售后1. 动线说明售后阶段是销售人员提供客户支持和满意度保证的过程。
以下是售后动线的具体步骤：在演示文稿中呈现售后服务的内容和保障措施，让客户感受到公司的专业和贴心。
销售人员可以介绍公司的热线电话、在线客服等联系方式，以便客户能够随时获得帮助。
3. 保修政策演示文稿中应概述产品的保修政策，包括保修期限、保修范围和服务流程等。
这有助于客户对产品质量和售后支持的信心。
4. 再次巩固合作关系在演示文稿的结尾，销售人员可以再次强调合作的重要性，并表达对合作的期望和感谢。
er系统营销公司业务流程指导说明案例p
E E R R P P 系系统统********营营销销公公司司业业务务流流程程指指导导说说明明案案例例【最新资料，WORD 文档，可编辑】目录1 ****营销分公司业务流程图...............................................1.1 采购业务流程 .....................................................1.1.1 采购业务流程................................................发中转仓采购业务流程图 ..................................直发中转仓采购业务流程描述 ..............................1.1.2 采购退货业务................................................采购退货审核流程 ........................................采购退货财务退货类型审核流程图......................采购退货（当月退发票）业务流程描述..................采购退货（总部未开发票）处理业务 ........................采购退货（总部未开发票发票）业务流程图..............采购退货（当月退发票）业务流程描述..................采购退货（退发票方式）业务 ..............................采购退货（退发票方式）业务流程图....................采购退货（退发票方式）业务流程描述..................采购退货（折让证明方式）处理业务 ........................采购退货（折让证明方式）处理业务流程图..............采购退货（折让证明方式）业务流程描述................1.1.3 采购暂估业务处理............................................采购收货当月暂估处理 ....................................采购收货当月暂估处理业务流程图......................采购收货当月暂估处理业务流程描述....................采购暂估单到冲回处理 ....................................采购暂估单到冲回处理业务流程图......................采购暂估业务流程描述................................1.2 销售业务 .........................................................1.2.1 销售业务流程................................................正常商品销售业务流程 ....................................正常商品销售业务流程图..............................正常商品销售业务流程描述............................委托代销业务 ............................................委托代销业务流程图..................................委托代销业务流程描述................................自营店销售业务 ..........................................自营店销售业务流程图................................自营店销售业务流程描述..............................售后直销业务 ............................................售后直销业务流程图..................................售后直销业务流程描述................................1.2.2 销售退货业务流程............................................销售退货审核流程 ........................................销售退货财务退货类型审核流程图......................销售退货（当月退发票）业务流程描述..................上年年业务销售退货业务流程...............................上年年业务销售退货业务流程图........................上年年业务销售退回业务流程描述......................未开发票销售退货业务流程 ................................未开发票销售退货业务流程图..........................未开发票售退回业务流程描述..........................退发票方式销售退货业务流程 ..............................退发票方式销售退货业务流程图........................退发票方式销售退回业务流程描述......................折让证明方式销售退货业务流程 ............................折让证明方式销售退货业务流程图......................折让证明方式售退回业务流程描述......................需定级销售退货处理业务流程 ..............................需定级销售退货处理业务流程图........................需定级销售退货处理流程描述..........................1.2.3 销售换货处理流程............................................销售换货处理流程图 ......................................销售换货处理流程描述................................1.3 仓存业务 .........................................................1.3.1 库存调拨业务流程............................................分公司内部库存调拨业务流程 ..............................分公司内部库存调拨业务流程图........................分公司内部调拨业务流程描述..........................分公司间调拨调出方业务流程 ..............................分公司间调拨调出方业务流程图........................分公司间调拨调出方业务流程描述......................分公司间调拨调入方业务流程 ..............................分公司间调拨调入方业务流程图........................分公司间调拨调入方业务流程描述......................1.3.2 售后换货业务流程............................................周转机售后领用业务流程 ..................................周转机售后领用业务流程图............................周转机售后领用业务流程描述..........................三包机补差处理业务流程 ..................................三包机补差处理业务流程图............................三包机换货价差业务流程描述..........................三包机换货处理业务流程 ..................................三包机换货处理业务流程图............................三包机换货业务流程描述..............................等级品入库处理业务流程 ..................................等级品入库处理业务流程图............................等级品入库业务流程描述..............................1.3.3 售后收销售退货代管处理流程..................................售后收销售退货代管处理流程图 ............................售后收销售退货代管处理流程描述......................1.4 其他业务 .........................................................1.4.1 总部直发客户销售业务流程....................................总部直发客户销售业务流程图 ..............................总部直发客户销售业务流程描述 ............................1.4.2 分公司配送方式销售业务流程..................................配送领货处理业务 ........................................配送领货业务流程图..................................配送领货业务流程描述................................配送销售业务 ............................................配送销售业务流程图..................................配送销售业务流程描述................................2 附件（流程图编制说明）.................................................2.1 目的 .............................................................2.2 方法 .............................................................2.3 要求 .............................................................2.4 ****营销公司业务流程图常用符号说明 ...............................3 ****营销ERP系统项目业务流程确认.......................................3.1 说明： ...........................................................3.2 双方项目组签字确认 ...............................................****营销分公司业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1 业务名称：营销分公司总体功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购业务流程---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1 业务名称：采购系统功能图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购业务流程1.1.1.1 发中转仓采购业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：1.1.1.1 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：采购管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------启下页承上页销售发票1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2 业务名称：直发中转仓采购业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全 日期：2001-05-30 审核 日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号 处 理 说 明 责任单位 责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部②分公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员仓管员③物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员④物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在ERP系统中录入物流专员采购收货单⑤物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部⑥营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部⑦分公司收到营部总部采购发票后在ERP系统中录入采购发票财务科⑧在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行核销财务科⑨分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购退货业务1.1.1.3 采购退货审核流程1.1.1.3.1采购退货财务退货类型审核流程图--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：采购退货财务退货类型审核---------------------------------------------------------------------------------1.1.1.3.2采购退货（当月退发票）业务流程描述--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：采购退货财务退货类型审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------序号处理说明责任单位责任人--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------①分公司开退货申请，财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收货单分公司②财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，财务科则为未开发票采购退货，在采购退货申请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。
销售era流程
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在开启销售活动之前，有诸多准备工作需要精心完成。
做销售的流程
做销售的流程销售是企业运营中至关重要的一环，它直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
因此，建立一个高效的销售流程对于企业来说至关重要。
下面我们将详细介绍一套完整的销售流程，帮助您更好地进行销售工作。
1. 客户调研。
首先，了解客户是销售工作的第一步。
通过市场调研和客户访谈，了解客户的需求、偏好、购买习惯等信息。
这可以帮助销售人员更好地了解客户，为后续销售工作提供有力支持。
2. 销售目标设定。
在了解客户需求的基础上，制定明确的销售目标。
销售目标应当具体、可衡量，并且与企业整体战略目标相一致。
设定合理的销售目标可以激励销售人员的积极性，推动销售工作的开展。
3. 销售策略制定。
根据客户调研和销售目标，制定相应的销售策略。
销售策略应当包括产品定位、定价策略、促销活动等内容。
制定合适的销售策略可以提高销售效率，促进销售业绩的提升。
4. 销售渠道选择。
选择合适的销售渠道对于销售工作至关重要。
根据产品特点和客户需求，选择适合的销售渠道，包括直销、代理商、电商平台等。
合理选择销售渠道可以提高产品的曝光度，扩大销售范围。
5. 客户沟通与推广。
建立良好的客户关系是销售工作的关键。
通过电话、邮件、面谈等方式与客户进行沟通，了解客户需求，提供专业的产品知识和解决方案。
同时，通过广告、促销活动等方式进行产品推广，提高产品知名度和美誉度。
6. 销售跟进与成交。
在客户沟通的过程中，及时跟进客户需求，解决客户提出的问题。
通过专业的销售技巧和服务，促成订单的成交。
同时，建立客户档案，及时跟进客户的售后需求，提高客户满意度，促进客户的回购和口碑传播。
7. 销售数据分析与总结。
销售工作完成后，及时对销售数据进行分析和总结。
通过销售数据分析，了解销售情况和客户反馈，找出销售工作中存在的问题和不足之处。
并对销售策略和销售流程进行调整和优化，不断提升销售业绩。
总结。
建立一个完善的销售流程可以帮助企业更好地开展销售工作，提高销售业绩。
通过客户调研、销售目标设定、销售策略制定、销售渠道选择、客户沟通与推广、销售跟进与成交以及销售数据分析与总结等环节的有机结合，可以帮助企业建立高效的销售体系，提升市场竞争力，实现可持续发展。
销售具体流程
销售具体流程销售是企业获取利润的主要途径之一，一个成功的销售流程可以帮助企业提高销售效率，实现销售目标。
下面将介绍一个通用的销售具体流程，以供参考。
1. 客户调研。
在销售过程中，首先需要对客户进行调研。
了解客户的需求、偏好和购买能力是非常重要的，这可以帮助销售人员更好地定位产品和服务，提高销售成功率。
客户调研可以通过市场调查、问卷调查、客户访谈等方式进行，从而获取客户的基本信息和需求。
2. 销售策划。
在进行销售活动之前，需要制定销售策划。
销售策划包括确定销售目标、制定销售计划、确定销售预算等内容。
销售目标应该具体明确，包括销售数量、销售额、市场份额等指标。
销售计划应该包括销售活动的时间安排、人员配备、销售渠道等内容。
销售预算则是对销售活动所需费用的预估和安排。
3. 客户接触。
客户接触是销售流程中非常重要的一环。
销售人员需要通过电话、邮件、面谈等方式与客户进行接触，了解客户需求，介绍产品和服务，并进行销售谈判。
在客户接触的过程中，销售人员需要展现专业的销售技巧，建立良好的沟通和信任关系，从而促成交易。
4. 销售谈判。
销售谈判是销售流程中的关键环节。
在销售谈判中，销售人员需要与客户进行价格、交货期、售后服务等方面的谈判，以达成双方满意的交易条件。
在谈判过程中，销售人员需要灵活运用谈判技巧，处理好与客户之间的利益冲突，最终实现交易达成。
5. 签订合同。
当双方达成一致后，需要及时签订销售合同。
销售合同是双方约定的法律文件，包括产品和服务的具体内容、交易条件、价格、交货期、付款方式、售后服务等条款。
签订合同后，双方都应严格履行合同约定，确保交易顺利完成。
6. 售后服务。
售后服务是销售流程中的延续环节。
销售人员需要在交易完成后，及时跟踪客户的使用情况，提供必要的技术支持和售后服务，解决客户在使用产品和服务过程中遇到的问题，从而增强客户满意度，促进客户再次购买。
7. 销售总结。
销售活动结束后，需要进行销售总结。
小型超市管理系统ER图和数据流程图
密码
商品总额
销售价格
商品名称
员工
销售日期
库存管理 销售价格
库存数量
销售
顾客
销售数量
商品编号
供货价格
商品名称
商品
进货价格 商品编号
进货
供应商
商品编号
商品名称
供应商编号
供应商名称
供应商电话
数据流程图第一层
顾客
预售商品
付款 商品 发票
小型超市 管理系统
订货单 供货单
与订货单不符的供货单
购货款
供货厂商
库存商品信息
库存管பைடு நூலகம்理
缺货单
预售商品 货款
商品 发票
2
销售处 理
到货单
订货单 1
供货单
进货处
理
与订货单不符的供货单
货款
货
小商 票品
款
及
2.2
厂商情况
输入 商品
商品 信息
收预银 售商品 12.11
订货单
编码
已售商 品信息
缺货单
编写 订货 单
3.1
3.3
出库
处理
编写
缺货
单
到货单
3.2
库存商品信息
入库 处理
订货单文件
1.2 供货单 货款
核对 订货 单
不符的供货单
ER系统操作流程及岗位责任管理制度
全品科技有限公司ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司绩效考核体系内。
第四条我司ERP系统分为系统基础数据设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统维护员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统维护员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的技术问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统维护员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
《ER应用》实验指导书 销售管理.销售管理
K/3供应链练习（K/3V10.3）销售系统第二部分供应链管理业务练习练习三销售管理系统目的:掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉四种业务类型的操作流程要求:①根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作②进行销售发票审核③掌握各种帐表的查看技巧销售业务准备工作一、销售价格设置1、销售价格资料参数设置供应链－销售管理－价格资料－价格参数设置修改控制：选择“给于提示”价格取数：选择“客户＋物料”折扣取数：选择“客户＋物料”限价控制：最低限价控制强度选择“取消交易”最低限价控制点：“保存时”应用场景：其他：启动价格折扣管理：√价格管理资料是否含税取消√价格管理资料自动审核保存即自动审核销售单价与蓝字发票价格同步取消√销售订单自动更新价格资料不更新销售订单反写的价格管理资料状态未审核销售订单自动更新价格资料转换为基本计量单位√可销物料控制取消√2、销售价格输入供应链－销售管理－价格资料－价格政策（1）新增价格政策价格政策编号：001价格政策名称：06年销售报价优先级：0组合类型：客户＋物料先保存价格政策才能继续录入下面的内容（2）对着树形结构客户点右键，选择批量新增，增加如下价格资料销售价格资料的生效日期：2006-1-1，失效日期为：2100-1-1（3）选择相应物料，点击“价控”按钮，设置如下最低限价二、信用管理销售信用管理主要是进行应收帐款的管理，因此在供应链管理中要使用信用管理，应先启用应收款系统。
应收系统初始化1、设置应收系统参数系统设置－系统设置－应收款管理－系统参数坏帐记提方法页坏账计提方法：备抵法坏帐损失科目代码：5502管理费用坏帐准备科目代码：1141坏账准备备抵法选项：应收账款百分比法科目设置页:其他应收单：1133其他应收款销售发票：1131应收帐款收款单：1131应收帐款退款单：1131应收帐款预收单：2131预收帐款应收票据：1111应交税金：2171.012、启用应收系统财务会计－应收款管理－初始化－结束初始化需要查看初始化检查结果？否初始化对帐提示?否信用管理资料录入1.修改需要进行信用管理的客户资料系统设置－基础资料－公共资料－客户2、信用资料准备（供应链－销售管理－信用管理－信用管理维护）1)先单击”工具”中的“启用”菜单，启用信用额度管理。
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E R标准流程销售部分 The latest revision on November 22, 2020销售业务部分销售及销售结算普通销售（先结后配）一、业务说明：销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。
本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省外的商品调拨。
这种合同市级批发公司使用较多。
合同的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运输方式、交货时间都有明确的规定。
销售合同由公司业务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定开票。
B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、电报、传真、便条等。
该类合同马上就执行开票，无正式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。
该类合同一般不录入计算机。
C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。
它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规定返利形式。
它以总量返利为主，它并不对销售开票业务进行严格的约束。
销售协议也由公司业务员或业务经理同客户签订，并由专人进行存档管理。
这类合同一般不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。
销售开票时开票员需确保以下事项：A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致B．库存数量可以满足开票数量C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。
是先由财务结算确认收入、应收帐款，后允许库房出库配货的简称。
二、流程图：三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
（当先结后配的销售单作废时，系统将其对应的结算单作废）C、发票开票员依据销售单开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
财务盖章后的发票交储运部门执行出库流程。
发票作废时需要确认销售结算单已经为临时状态且即将被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同在系统中作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确定取消的销售单作废。
E、发票开票员：依据销售单开具正式发票。
将确定取消的发票作废F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并将传票记账登记应收帐。
对于回退处理要将结算单对应的传票取消记账，并将结算单取消确定。
七、岗位操作规范：A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员：无系统内工作C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员：销售结算单管理、发票使用情况E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程：A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过审批流程九、可能遇到的特殊问题：A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修改。
C、这种配货模式不允许存在压票现象，否则无法发货。
十、配置说明：A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先结后配。
B、定义打印单据的外部序列号。
C、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
普通销售（先配后结）一、业务说明：先结后配是普通销售的一种模式，指货先发给客户，随后财务进行确认收入。
在PM系统中，发货的起点是库房配货，也就是说，库房先配货出库，而财务后结算的简称。
其它特征同先结后配模式基本相同。
二、流程图:三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。
将确认取消的销售合同作废。
C、业务值班员：接收客户的临时要货通知，并依据通知登记要货计划。
D、开票员：依据要货计划或销售合同在系统中开出销售单，确定并打印。
若销售单不符合公司规定的信誉额度、信誉天数被系统拒绝保存时通知相关业务员并填写手工审批单交上级领导审批。
将确认取消的销售单作废。
E、发票开票员：核对销售单签发物流指令并依据销售单开具正式发票。
将确认取消的发票作废。
F、应收帐管理员：依据发票确定销售结算单，并登记应收帐。
对应回退处理需要将传票取消记账，将结算单回退确定并作废。
七、岗位操作规范：A、业务员：销售合同明细查询、销售单明细查询、销售单作废信息查询B、业务值班员：无系统内工作C、开票员：销售开票、销售单作废信息查询D、发票开票员：销售结算单管理、财务签发物流指令、发票使用情况E、应收帐管理员：销售结算单管理、传票管理、查询应收帐汇总表、查询应收帐明细帐、回退销售结算单确定八、可简化的业务流程：A、若公司没有严格的销售合同管理，可以不使用销售合同。
B、若公司不管理客户的信誉额度、信誉天数，可以跳过审批流程。
C、财务签发物流指令可以自动执行。
九、可能遇到的特殊问题：A、公司存在较为复杂的价格政策，如最低限价政策、批量价政策，需要使用系统中的一些相关功能或通过专项解决。
B、开发票时发票的单价同销售单的单价不同，需要对临时的销售结算单进行修改。
C、存在压票现象时，开发票的开票员应确认哪些销售单需要开发票，销售单财务要留存。
十、配置说明：A、设置销售开票的功能行为属性，缺省销售模式：普通销售、配货模式：先配后结。
B、设置销售开票的功能行为属性，自动签发物流指令依据情况选择。
C、定义打印单据的外部序列号。
D、设置销售结算单管理的功能行为属性，选择对应的传票类型。
委托销售一、业务说明：一种特殊的销售，它的特点是发出商品时将商品的成本接转到委托销售发出商品中，发出商品时不确定销售的实现，只有在收到被委托企业的委托销售清单时才确定收入。
二、流程图：（注：委托销售的回退业务同普通销售的先配后结基本一致，请参照先配后结流程图）三、流程图说明：A、销售开票的依据来源于两方面：业务员同客户签订的销售合同（销售合同由合同管理员管理），业务值班员接到要货信息登记的要货计划。
B、系统在销售开票时检查客户的信誉额度、信誉天数，若不符合公司规定，需要填写审批单（手工单据）由上级领导进行审批；审批后通过后销售单可以确定并打印。
将打印出的销售单其中一联传至财务进行存货处理。
销售单作废时需要确认库房未将销售单对应的出库单出库记账，销售单对应的销售结算单是临时状态。
C、发票开票员对销售单进行核对，确认无误后进入系统签发物流指令并开出发票，并将发票交财务人员，开发票前应由财务主管确认需要进行结算的销售单。
应收帐管理员依据发票确定销售单并登记应收帐。
回退处理时传票取消记账后，销售结算单需要在系统中被回退确定并作废。
发票作废时需要确认销售结算单已经被作废。
四、单据说明：A、销售合同：业务员同客户签订的正式销售合同，开票时必须严格依据合同执行。
B、要货计划：业务值班员收到的临时要货通知的记录（一般不录入计算机）。
C、审批单：需要开出的销售单不符合公司规定时开票员上报领导进行审批的单据。
D、销售单：开票员由系统中开出并打印的确认销售的单据。
E、发票：发票开票员依据销售单开具的正式发票。
五、报表说明：A、销售报表：统计某一时间段内销售、结算及发票等信息B、销售合同报表：查询销售合同相关信息六、岗位职责：A、业务员：负责同客户签订销售合同，在超过公司规定的信誉额度、信誉天数不能开票时，向上级领导说明情况。
定期对销售单、合同进行查询、核对。
B、合同管理员：将销售合同录入系统并对书面销售合同进行分类管理。