建行并购贷款介绍 - 360文档中心

建行：公司及个人信贷业务种类(银行)

公司及个人信贷业务种类（银行）目录并购贷款 1 金银仓R融资 2 应收账款融资 2 国内保理 3 法人账户透支 4 动产质押融资 5 订单融资 6 电子商务融资（e贷通） 7 仓单融资 8 保单融资 10 固定资产贷款 10 流动资金贷款 11 房地产开发贷款 12 个人住房贷款 13 个人再交易住房贷款 14 公积金个人住房贷款 15 个人住房组合贷款 16 个人商业用房贷款 18 个人住房抵押额度贷款 19 ‘房易安’交易资金托管业务 20 固定利率个人住房贷款 21 ‘存贷通’个人贷款增值账户业务 22 合力贷 23 等额递增还款服务 23宽限期还款方式 23个人消费额度贷款 24个人汽车贷款 25个人权利质押贷款 27国家助学贷款 29下岗失业人员小额担保贷款 30个人助业贷款 32并购贷款产品简介：并购贷款，是指建设银行向并购方或因其并购交易而设立的“子公司”（SPV）发放的，用于支付并购交易价款的贷款。

特色与优势：1、并购贷款是目前唯一可用于支持股本权益性融资的信贷类产品，该产品通过发放贷款的形式为企业并购交易提供资金支持。

2、贷款使用期限长，一般不超过5年。

3、贷款灵活性强，可根据客户具体的交易方案，在受让原有股东股权，认购新增股权，承接债务和收购资产等多种并购交易模式下提供融资支持。

4、专业化运作：建设银行凭借丰富的国内外网络资源，以及具备国际化视野的专业并购团队，在为企业提供并购融资的同时，还可以为并购交易提供全方位的顾问服务，为企业在并购过程中充分识别各类风险、价格谈判、做好风险处置预案提供有力支持。

5、整体性方案：建设银行在为企业设计并购融资方案过程中，将统筹企业并购交易和后续整合的融资需求，进而为企业并购后的发展提供有力金融支持。

办理程序：符合建设银行并购贷款业务标准的企业可向建行提出并购贷款融资需求，建设银行并购业务专业团队会根据企业的并购交易情况和企业在建设银行授信额度的使用情况提供并购贷款资金支持以及相关服务。

结构融资解决方案之并购贷款

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《商业银行并购贷款风险管理指引》政策解读
银监会于2008年12月9日颁布了《商业银行并购贷款风险管理指引》（以下简称“指引”）允许符合条件的商业银行开展并购贷款业务，并对并购及并购贷款的进行了定义。
并购:指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。并购可由并购方通过其专门设
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并购贷款基本结构基本结构
股权收购
并购公司股东目标公司股权
目标公司股东
现金或其他回报
并购公司
目标公司
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并购贷款基本结构基本结构
资产收购
并购公司股东
目标公司股东
并购公司
资产现金或其他回报
目标公司
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并购贷款基本结构
基本结构
承接债务
收购公司股东
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银行对并购贷款业务的管理和风险控制
分支机构进行尽职调查、撰写授信报告，上报分行风险管理部
分行风险管理部对项目进行审批
对审批权限外的贷款上报总行风险管理部
总行风险管理部对项目进行审批
签署贷款合同
分行放款并进行贷后管理
分支机构填写立项申请书，向总行申请立项
信托贷款
定义：通过银行渠道发行理财产品募集资金，再将募集的资金以单一资金信托方式信托给指定信托公司，令其用此笔资金向借款人发放信托贷款。
优点：融资成本低：一般能够达到同期贷款基准利率下浮20％左右；资金使用灵活：根据借款人需求滚动发行；扩大品牌影响力：发行理财产品时会披露资金用途，从而提升企业品牌认知度。

建行融资产品方案

融资策划书首先感谢贵公司长期以来对建设银行武汉省支行信任与支持。

我行在接到贵公司函件后，对贵公司提出基础设施，股权收购，房地产开发，城市综合开发，模式的融资。

结合我行现有信贷产品，提出如下融资方案供参考。

一、基础设施板块固定资产贷款、国内保理、信托计划融资、资产证券化、资产收益权类理财产品，主要推荐以下产品。

1.信托计划融资用途：用于项目建设、补充营运资金。

要点:我行向建信信托推荐，由信托公司审批、募集资金、完成投资；期限以年为主；利率一般为以上；以担保为主。

优势：资金使用较为灵活，期限可达年，不需授信。

. 资产证券化用途：用于项目建设、补充营运资金、偿还银行贷款。

要点：我行向证券公司推荐企业，拟设立专项资产管理计划（）期限年；需对特定资产提供抵质押等担保措施。

优势：无需授信，不受贷款规模限制，资金使用灵活。

．资产收益权类理财产品用途：项目建设、补充营运资金；要点：期限年；利率同期限贷款利率上浮％；可选择的标的资产有固定资产、应收账款、经营收益权以与项目收益权等。

优势：不受我行贷款规模限制。

缺点：需授信覆盖。

二、股权收购板块并购债、并购类理财产品、并购贷款、并购重组财务顾问.并购债用途：用于并购资金、偿还并购贷款。

要点：需外部机构评级，公司净资产不低于亿元；发债金额不超净资产的；期限年；发债利率一般低于同期贷款利率。

优势：一次注册、分次发行、资金分次到账。

.并购类理财产品用途：定向增发、增持、收购股权、收购债权、收购资产等并购需求。

要点：融资客户自有资金比例为；期限年；重点支持产业并购。

优势：不受贷款规模限制。

缺点：需授信覆盖。

.并购贷款（固贷资产贷款类）用途：用于企业实现合并或实际控制目标企业；不得向以短期投资收益为主要目的财务性并购活动提供并购贷款融资。

要点：包括公司融资类和结构融资类；期限一般不超过年；贷款金额占企并购资金来源比例不超过；申请人为“子公司”的公司融资类并购贷款中，并购方企业为“子公司”提供足额担保。

什么是并购贷款-并购贷款的还款来源是什么-

We have to withstand the blows time and time again, and we must be resurrected with full blood time and timeagain.精品模板助您成功（页眉可删）什么是并购贷款?并购贷款的还款来源是什么?并购贷款，就是商业银行，主要向并购方企业或并购方控股子公司发放的，主要用途是支付并购股权对价款项的本外币贷款。

1、来源于标的公司。

2、来源是标的公司 + 并购方。

3、来源于股东(实际还款人)。

4、来源于经营现金流、分红或再融资。

当企业或者公司需要资金周转需要贷款的时候，可以向商业银行申请并购贷款，这时候，可能大家就想了解什么是并购贷款，以及并购贷款的还款来源等问题。

下面，由简单的回答这些问题，希望对大家有所帮助。

一、什么是并购贷款?所谓并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的本外币贷款。

是针对境内优势客户在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目及进行资产、债务重组中产生的融资需求而发放的贷款。

二、申请并购贷款基本条件：(一)并购方依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录;(二)并购交易合法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按相关法律法规和政策要求，取得有关方面的批准和履行相关手续;(三)并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业的研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力。

三、并购贷款的还款方式并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经营能力、偿债能力、盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情况预测，以及其他银行对该并购交易的融资情况等因素合理确定，我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金的 50%。

并购贷款的交易架构

并购贷款的交易架构在并购交易中，由于牵涉的金额巨大，采用何种融资的方法，对交易的回报会产生重大的影响。

从融资渠道来看，融资可以是利用自有现金、可以是股权融资，如发行股票、与私募基金合作等；也可以是债权融资，如发行债券、银行贷款等。

在实际操作上，并购贷款是国际并购交易常用的融资手段。

并购贷款，即商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的贷款。

例如，美国资本市场中，并购交易额一般是IPO融资额的10~20 倍，并购交易也是大型证券公司投资银行业务的主要来源。

国内以贷款形式的并购融资起步较慢，但发展迅速，市场潜力优厚。

为什么在并购交易中会大量运用并购贷款？提供并购贷款的银行和获取并购贷款的并购方能从中获得哪些好处？而且，如何设计合理的交易架构以减少税负？如何规范并购贷款的风险？就我们的观察，主要有以下几个方面的考虑：银行: 并购贷款可丰富收益、分散风险为并购交易提供信贷融资是国外银行一项常见的重要业务。

商业银行在投行的牵头下加入银团贷款，有的银行则在提供贷款的同时，直接担任并购交易的财务顾问，参与交易的全过程。

对于银行来说，并购贷款不同于普通贷款的地方在于其不是以借款人的偿债能力作为借款的条件，而是以被并购对象的偿债能力作为条件。

由于并购贷款的特殊性，其回报往往比一般贷款要高。

而且，中国商业银行业同质化竞争严重，再发展下去，减少息差的业务，增加收费类收入是重要战略。

故此，不少商业银行都大力拓展投行业务，把核心竞争力从资产负债表的竞争转为以人才、服务团队的竞争。

并购贷款正好一次性为客户提供商业银行跟投资银行的综合方案。

最后，银行也希望透过开发发放并购融资的资金，把资产从传统的跟房地产有关的土地储备贷款、开发商贷款跟客户抵押贷款的基础上，分散至其他的经济领域，包括跨国并购的本、外币贷款，丰富资产组合多元化、分散系统风险。

并购方：利用并购贷款利息抵税创造价值从理论层面，将银行贷款用于并购可以提升并购方（特别是对于私募基金）的投资回报即杠杆效应。

建行信贷产品介绍

建设银行公司业务信贷产品介绍建设银行是我国首批进行股份制改造的大型国有商业银行，各项业务和综合经营实力在中国银行业中均处于领先水平，建设银行拥有丰富的业务品种，长期融资包括：固定资产贷款、银团贷款、融资租赁等；短期融资包括：搭桥贷款、储备贷款、流动资金贷款、循环额度贷款、并购贷款、票据贴现、法人账户透支、国内信用证、保理业务等。

建设银行目前开办的信贷业务品种主要包括：1.固定资产贷款固定资产贷款是指建设银行向借款人发放的用于固定资产项目投资的本外币贷款。

固定资产贷款可分为基本建设贷款和技术改造贷款。

1）基本建设贷款：是指用于基本建设项目的贷款，包括重点、大中型和小型项目贷款；2）技术改造贷款：是指用于技术改造项目的贷款。

固定资产贷款期限应根据项目和法人的具体情况确定，一般不超过15年。

2.银团贷款银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头、多家银行与非银行金融机构参与组成银行集团（Banking Group），采用同一贷款协议，按商定的贷款份额和条件向同一借款人提供贷款的一种融资模式。

3、融资租赁融资租赁是出租人（租赁公司）根据承租人（客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的交易。

包括融资性租赁和经营性租赁。

租赁期限结合设备经济使用寿命及承租人现金流确定，一般不长于15年；融资比例最高融资比例为设备价值的120%；融资金额单个客户时点最大融资额不超过租赁公司资本净额的30%（目前可达14亿元）。

4、流动资金贷款流动资金贷款是指用于借款人正常生产经营周转或临时性资金需要的、具有固定期限的本外币贷款。

1）按行业划分：可以分为工业流动资金贷款、商业流动资金贷款、建筑业流动资金贷款、房地产流动资金贷款、服务业流动资金贷款、公共业流动资金贷款、农业流动资金贷款、非银行金融机构贷款、其他流动资金贷款等。

2）按期限划分：可分为短期流动资金贷款（一年以内）和中期流动资金贷款（期限为一年至三年的贷款）。

银行并购贷款管理办法

商业银行并购贷款管理办法第一章总则第一条为促进行业整合和产业升级，规范本行并购贷款经营行为，提高本行信贷资产质量，根据原中国银行业监督管理委员会《商业银行并购贷款风险管理指引》（银监发〔2015〕5号）、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合本行实际，制定本办法。

第二条本办法所称并购贷款是指本行向并购方或其子公司发放的，用于支付并购交易价款、费用及并购融资置换的贷款。

第三条本办法所称并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。

本办法所称的并购方，是指实际发起、运作并控制并购行为的一方，并购方可直接发起并购行为，也可以通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司发起并购行为。

第四条开展并购贷款业务应当遵循依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的原则。

第五条并购贷款业务纳入本行统一授信业务管理，业务审批权限按照本行授信业务审批授权的现行规定执行。

第六条反洗钱管理（一）开展“并购贷款”应根据《商业银行反洗钱及反恐怖融资管理办法》等反洗钱规章制度，遵循“了解客户，了解业务，尽职审查”的原则，开展客户身份识别、风险等级划分、大额和可疑交易的甄别和报送等反洗钱流程；（二）严把客户准入关，严禁为国际社会、我国政府等各类组织及本行洗钱及恐怖融资“黑名单”客户办理并购贷款业务；（三）持续跟踪客户洗钱风险，持续监测客户资金交易，定期开展客户洗钱风险评估，授信期间根据客户洗钱风险适当选择暂停、中止、终止办理并购贷款业务，控制洗钱风险；（四）严格核实客户还款资金来源，提前还款业务需加强客户洗钱风险尽职调查；（五）开展跨境并购交易的，经办行须严格评估交易对手及目标企业国别风险，谨慎介入反洗钱高风险国家和地区，严控反洗钱、反恐怖融资风险；跨境交易须核实汇款人、收款人信息及汇款目的。

第七条并购贷款业务适用于本行各辖属机构。

并购贷款方案

并购贷款方案并购贷款方案引言并购（Mergers and Acquisitions，简称M&A）是指企业通过购买或合并其他公司来扩大自身规模、增强竞争力的一种战略行为。

在进行并购时，资金的筹集是一个关键问题。

并购贷款方案是指企业通过借贷或银行融资等方式来获得所需的并购资金。

本文将介绍并购贷款方案的基本概念、流程及注意事项。

一、基本概念1.1 并购贷款并购贷款是指企业为了进行并购活动而向银行或其他金融机构借款的行为。

并购贷款通常具有较长的期限和较高的利率，以满足企业对大额资金的需求。

1.2 并购贷款方案并购贷款方案是指企业在进行并购贷款时，制定的具体策略和计划。

包括贷款金额、期限、利率、还款方式等内容。

二、并购贷款方案流程2.1 确定并购计划在制定并购贷款方案之前，企业需要明确并购的目标和计划。

包括并购的对象、收购的股权比例、财务预测等。

2.2 评估贷款需求企业需要根据并购计划和财务状况，评估所需贷款的金额和期限。

同时，还需要考虑未来还款能力和风险承受能力。

2.3 联系金融机构企业可以通过联系银行、信托公司等金融机构，洽谈贷款事宜。

在选择金融机构时，需要考虑机构的信誉度、贷款利率、服务质量等因素。

2.4 提交贷款申请企业需要按照金融机构的要求，准备并提交贷款申请材料。

通常包括企业的财务报表、财务预测、并购计划、担保措施等。

2.5 审核和审批金融机构会对申请材料进行审核和审批。

审核内容包括企业的经营状况、还款能力、担保措施等。

审批通过后，贷款方案正式生效。

2.6 贷款签约贷款方案获得批准后，企业和金融机构会签订贷款合同。

合同中包括贷款金额、利率、还款方式、担保措施、违约责任等内容。

2.7 贷款发放和使用在贷款合同签订后，金融机构将贷款金额划入企业指定的账户。

企业可以使用贷款金额进行并购活动，并按照合同约定的还款方式进行还款。

三、并购贷款方案的注意事项3.1 贷款利率贷款利率是企业选择贷款方案时需要重点考虑的因素。

并购贷款法律案例(3篇)

第1篇一、案情简介XX集团（以下简称“XX集团”）成立于1990年，主要从事房地产开发、物业管理、酒店管理等业务。

经过多年的发展，XX集团已成为我国知名的大型企业集团。

YY公司（以下简称“YY公司”）成立于1985年，主要从事食品加工、销售业务，拥有良好的品牌和市场口碑。

由于YY公司发展遇到了瓶颈，经营状况不佳，决定寻求战略投资者进行并购。

2018年6月，XX集团与YY公司达成初步并购意向，并签署了《并购意向书》。

同年10月，双方正式签署了《股权转让协议》，XX集团以10亿元人民币的价格收购了YY公司100%的股权。

为了完成这笔并购交易，XX集团向银行申请了并购贷款。

二、并购贷款概述并购贷款是指银行为支持企业并购行为提供的贷款，主要用于支付并购交易中的收购价款、支付中介费用、并购后的整合资金等。

在我国，并购贷款业务属于商业银行的表外业务，不纳入贷款总额指标管理。

三、并购贷款的法律问题本案中，XX集团在申请并购贷款过程中遇到了以下法律问题：（一）并购贷款的审批程序1. 合规性审查：银行在审批并购贷款时，首先应对借款人的资质、并购项目的合规性进行审查。

本案中，XX集团作为借款人，其资质良好，并购项目符合国家产业政策和监管要求。

2. 担保措施：银行要求借款人提供相应的担保措施，以确保贷款安全。

本案中，XX集团提供了YY公司100%的股权作为抵押担保。

3. 贷款利率：并购贷款的利率应根据市场利率、借款人信用状况等因素确定。

本案中，双方协商确定了合理的贷款利率。

（二）并购贷款的法律风险1. 并购项目风险：并购项目可能存在市场风险、经营风险、法律风险等。

本案中，YY公司经营状况不佳，并购项目存在一定风险。

2. 担保风险：抵押物可能存在权利瑕疵、价值贬损等风险。

本案中，XX集团提供的YY公司股权可能存在权利瑕疵。

3. 贷款合同风险：贷款合同条款可能存在不平等、不公平等问题。

本案中，双方应协商确定公平合理的贷款合同条款。

建行信贷产品介绍

建行信贷产品介绍建设银行是我国首批进行股份制改造的大型国有商业银行，各项业务和综合经营实力在中国银行业中均处于领先水平，建设银行拥有丰富的业务品种，长期融资包括：固定资产贷款、银团贷款、融资租赁等；短期融资包括：搭桥贷款、储备贷款、流动资金贷款、循环额度贷款、并购贷款、票据贴现、法人账户透支、国内信用证、保理业务等。

建设银行目前开办的信贷业务品种主要包括：1.固定资产贷款固定资产贷款是指建设银行向借款人发放的用于固定资产项目投资的本外币贷款。

固定资产贷款可分为基本建设贷款和技术改造贷款。

1）基本建设贷款：是指用于基本建设项目的贷款，包括重点、大中型和小型项目贷款；2）技术改造贷款：是指用于技术改造项目的贷款。

固定资产贷款期限应根据项目和法人的具体情况确定，一般不超过15年。

2.银团贷款银团贷款又称为辛迪加贷款（SyndicatedLoan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头、多家银行与非银行金融机构参与组成银行集团（BankingGroup），采用同一贷款协议，按商定的贷款份额和条件向同一借款人提供贷款的一种融资模式。

3、融资租赁融资租赁是出租人（租赁公司）根据承租人（客户）对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的交易。

包括融资性租赁和经营性租赁。

租赁期限结合设备经济使用寿命及承租人现金流确定，一般不长于15年；融资比例最高融资比例为设备价值的120%；融资金额单个客户时点最大融资额不超过租赁公司资本净额的30%（目前可达14亿元）。

4、流动资金贷款流动资金贷款是指用于借款人正常生产经营周转或临时性资金需要的、具有固定期限的本外币贷款。

1）按行业划分：可以分为工业流动资金贷款、商业流动资金贷款、建筑业流动资金贷款、房地产流动资金贷款、服务业流动资金贷款、公共业流动资金贷款、农业流动资金贷款、非银行金融机构贷款、其他流动资金贷款等。

2）按期限划分：可分为短期流动资金贷款（一年以内）和中期流动资金贷款（期限为一年至三年的贷款）。

并购贷款的相关政策

并购贷款的相关政策
并购贷款是指企业通过吸收合并、资产置换等方式进行并购活动时所需的融资贷款。

在我国，为了促进企业并购重组，相关政策已经出台，主要包括以下几个方面：
1、鼓励银行加大对并购贷款的支持力度。

国家鼓励银行积极开展并购贷款业务，提高贷款额度和期限，并降低贷款利率，为企业提供融资支持。

2、优惠税收政策。

企业在进行并购活动时，可以根据相关税收政策获得优惠，如增值税、企业所得税等方面的优惠政策。

3、完善监管制度。

为保障银行和企业的利益，加强并购贷款的监管，制定完善的风险管理制度，防范风险。

4、支持中小企业并购。

针对中小企业的并购需求，国家出台了一系列政策支持，如提供贷款担保、降低融资成本等。

总之，随着我国经济的不断发展，企业并购重组需求越来越大，相关政策也在不断完善和优化，为企业提供更好的融资支持和发展空间。

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银行并购贷款方案

银行并购贷款方案一、概述银行并购是指两个或多个银行合并或收购的过程，通过整合资源和优势，实现规模扩张、盈利增长和风险控制的目标。

并购过程中需要大量的资金支持，银行并购贷款方案就为此而产生。

本文将详细介绍银行并购贷款方案的相关内容。

二、贷款方式银行并购贷款可以采用多种方式，根据具体情况选择合适的贷款方式可以有效地满足资金需求。

以下是几种常见的贷款方式：1. 股权贷款股权贷款是一种以贷款方式提供资金给被收购方或合并后的银行，以用于支付并购交易中的股本交换或股权收购。

贷款金额通常基于被收购方的资产价值和预期的收益潜力。

股权贷款的优势在于可通过抵押或质押被收购方的股权来减少风险，同时也可以利用合并后的现金流来偿还贷款。

2. 资产贷款资产贷款是指以被收购方的资产作为担保，向银行提出贷款申请，并用贷款金额来支付并购交易中的资产收购费用。

这种方式在收购资产后，通过对资产进行抵押或质押，将资产转化为现金流来偿还贷款。

资产贷款适用于被收购方具有估值较高的资产，同时具备稳定的现金流。

3. 债务融资债务融资是通过向银行或其他金融机构申请贷款，并利用贷款额来支付并购交易中的债务。

这种方式通常适用于并购目标公司存在较多债务或债务成本较高的情况。

债务融资的优势在于资金成本较低，但需要注意风险管理，确保债务偿还。

三、贷款申请流程银行并购贷款申请流程包括以下几个主要环节：1. 资金需求评估在申请贷款前，首先需要明确并计算所需资金的具体金额。

这部分内容涉及对并购交易的预估和分析，包括被收购方的估值、预期收益和现金流等方面，可以借助专业机构提供的评估服务辅助决策。

2. 填写贷款申请表接下来，申请方需要向贷款银行提交贷款申请表，表中需要提供相关的企业信息，包括企业注册资料、财务报表、企业经营情况描述等。

3. 贷款审批贷款银行收到申请后，将进行贷款审批流程。

审批过程中，银行会对申请方的信用状况、还款能力、贷款风险等方面进行评估和审查。

商业银行并购贷款指引

商业银行并购贷款指引
1 并购贷款概念
并购贷款是指商业银行向企业提供的用于资本性投资与购买资产
的融资方式，其中，常见的资金用于融资企业进行收购、进行增资扩股、添加股东、融资等。

并购贷款特点就是融资比例高，且能够在短
时间内到账，常见的并购贷款有担保贷款、应收账款贷款、综合授信等。

2 并购贷款注意事项
1.详细把握资金用途：银行审核并购贷款的时候，一定要弄清楚
贷款用途，确保其正确性，同时要详细说明贷款项目业务规范以及贷
款质量。

2.申请贷款时准备所有资料：在和银行申请并购贷款时，应将用户、贷款办理过程中所需的资料提前准备好，如企业证照、贷款材料、合同等。

3.签署合适的贷款法务协议：申请人应该根据银行提出的条件，
签署合适的、内容完整的法律文件。

3 并购贷款优缺点
并购贷款的优点是：首先，贷款灵活性较强，根据企业自身的情
况可以实现量化或者定性的融资；其次，审批周期短暂，在申请贷款
后往往能够迅速到账；第三，贷款比例较高。

但是也存在一些不足，比如说，审批门槛较高，且并购贷款一般为银行敞口性贷款，因此对所抵押的担保物的要求也较高，另外还会加上更多的费用。

并购贷款融资方案

并购贷款融资方案引言并购是指一个企业通过收购、合并或购买其他企业的股权或资产来扩大规模、增加市场份额或实现业务战略目标的行为。

并购活动通常需要大量的资金支持，而并购贷款融资成为了很多企业选择的融资方式之一。

本文将介绍并购贷款融资的方案，包括融资的类型、申请条件、融资额度和风险管理措施等方面的内容。

类型并购贷款融资根据融资方的不同需求和风险偏好，可以分为多种类型，常见的包括以下几种：1.借款贷款：由银行或其他金融机构向企业提供的一笔固定金额的贷款，企业按照合同约定的还款期限和利率偿还贷款本金和利息。

2.信托贷款：通过设立信托计划，投资者将资金交由信托公司管理，由信托公司向企业提供贷款。

3.债券融资：企业发行债券来筹集资金，投资者购买债券并获得债券利息，企业按照合同约定的时间和金额偿还债券本金。

4.股权融资：企业向融资方发行股权，以筹集并购所需的资金，融资方可以通过持有企业股权来分享企业的收益。

申请条件不同类型的并购贷款融资方案对于申请条件有不同的要求，一般而言，申请企业需要满足以下条件：1.信用评级要求：申请企业需要具备一定的信用评级，代表其偿还债务的能力和信誉程度。

一般来说，信用评级较高的企业更容易获得较低利率的贷款。

2.资产抵押要求：一些贷款方案可能要求申请企业提供特定的资产作为贷款的抵押物，以降低贷款方的风险。

3.财务状况要求：贷款方会关注申请企业的财务状况，包括收入、利润、现金流等，以评估其还款能力。

4.合规要求：申请企业需要符合相关的法规和监管要求，以确保业务的合规性和稳定性。

融资额度并购贷款融资的额度根据不同的方案和融资方的要求有所不同，一般来说，融资额度受到以下因素的影响：1.企业规模：规模较大、业务稳定的企业一般可以获得较高额度的贷款融资。

2.财务状况：财务状况较好、现金流充足的企业容易获得更高额度的融资。

3.抵押物价值：提供有较高价值的抵押物可以增加贷款额度，降低贷款方的风险。

4.并购项目的规模和预期回报：并购项目的规模和预期回报也会影响融资额度，潜力较大的项目可能获得更高额度的贷款。

建设银行的贷款种类有哪些类型(建设银行的贷款种类有哪些)

建设银行的贷款种类有哪些类型(建设银行的贷款种类有哪些)今天给各位分享建设银行的贷款种类有哪些类型的知识，其中也会对建设银行的贷款种类有哪些进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！本文目录建设银行都有哪些种类的贷款银行贷款类型有哪些银行贷款种类包括有哪些建行贷款有哪些,期待解答建设银行的贷款种类有哪些建行贷款有哪几种建行个人消费贷款方式有哪些建设银行都有哪些种类的贷款银行的贷款方式有很多，第1种是个人信用贷，这个是要根据个人的信用来评估的。

就是你的收入水平，你的职业和你的资产。

第2种是抵押贷款，根据你名下的动产或者是不动产来进行评估，像房子可以抵押给银行，银行就会放款。

第3种是装修贷款，可以用你的房子来进行贷款装修。

银行贷款类型有哪些问题一：银行贷款种类有哪些？10分银行贷款按照贷矗主体可分为公司贷款、个人贷款；按贷款种类分为流动资金款、中长期流动资金贷款、固定资产贷款；按借款时间的长短，分短期（1年以内）、中期（2-3年）、长期（3年以上）贷款；按担保方式分为信用贷款、保证贷款、抵押贷款、质押贷款。

你所说的征信就是银行信用征信系统，这个系统应该叫做”央行或人民银行征信系统“，它包括企业信用信息基础数据库和个人信用信息基础数据库。

就是指企业以前在银行有欠款或其他不良记录、个人有贷款欠款或信用卡透支到期未还会被记录下来，影响以后的贷款。

，问题二：银行贷款是指什么？有几种分类(1)抵押贷款。

即指借款人向银行提供一定的财产作为信贷抵押的贷款方式。

(2)信用贷款。

即银行仅凭对借款人资信的信任而发放的贷款，借款人无须向银行提供抵押物。

(3)担保贷款。

即以担保人的信用为担保而发放的贷款。

(4)贴现贷款。

即指借款人在急需资金时，以未到期的票据向银行申请贴现而融通资金的一种贷款方式问题三：贷款种类有几种？可以分为固定资产贷款、流动资金贷款和个人贷款。

前两者属于公司、企业类贷款，比如企业进行房地产开发或者购置厂房、设备就属于固贷，用于短期内资金周转的就属于流贷。

并购贷款来了

并购贷款来了作者：陈支农来源：《新理财·政府理财》2009年第05期开闸后的并购贷款业务充满生机。

这是一种新型的公司理财方式，以贷款支持公司产业结构升级，同时这种非常时期的大胆尝试将为政府理财提供借鉴。

3月，一场企业并购掀起了不小的波澜：宝钢收购宁波钢铁56.15%的股权，成就国家钢铁振兴规划并购第一单。

这一切，很大程度上源于上海并购贷款的前驱动力：交行上海市分行、建行上海市分行为宝钢分别提供7.5亿元和8亿元的并购贷款。

“牛市”上市融资，“熊市”并购重组。

2009年1月10日，监管部门在调整信贷监管政策的通知中将鼓励开展并购贷款列为十大举措之首，并购贷款正式成为我国商业银行一个新的贷款品种。

上海前驱“指引”在上海，并购贷款行动已早早起航。

今年2月以来，沪上工、建、交3家银行接连行动，向其客户的并购业务提供并购贷款共计20亿元；同时浦东发展银行和上海银行也分别和北京、上海产交所签订并购融资战略合作协议。

在操作层面，上海银行业已快速推进。

去年12月9日，《商业银行并购贷款风险管理指引》出台（以下简称《指引》），并购贷款开闸。

年初，上海银监局随即进行动员，鼓励具备条件的商业银行积极论证，大胆尝试，努力寻找上海银行业新的信贷增长点。

在《指引》出台的第二天，建行上海市分行就派员飞赴北京，参与总行的并购贷款工作团队，同时上海分行也成立相应的团队，明确团队成员职责，根据总行要求，制订相关的一系列操作办法。

对银行而言，并购贷款是一个全新的业务，可以说是白手起家，审批流程、尽职调查、风险评估、法律合同等都是从零开始。

在制定操作细则的同时，几家银行进一步加强与之前储备的目标客户群进行沟通。

由于在正式《指引》出台前，上海相关银行已经从《指引》的征求意见稿中“轧到苗头”，较早地储备了目标客户，有的已经在早期从财务咨询角度介入并购项目论证，有的则通过与产权交易所的合作，寻求客户资源。

事实上，早在2008年12月25日，上海联合产权交易所分别与工商银行上海市分行、上海银行签订《开展商业银行并购贷款合作协议》，联合推出了总金额达100亿元人民币的企业并购贷款额度。

并购贷款放款条件

并购贷款放款条件
并购贷款是指企业通过贷款来进行并购活动的融资方式。

并购活动通常需要大量的资金投入，而企业往往难以自有资金满足这一需求，因此选择向银行或其他金融机构申请并购贷款。

放款条件是银行或金融机构对企业进行审核和评估后，决定是否同意放款的一系列要求。

以下是一些常见的并购贷款放款条件：
1. 企业信用评级：银行或金融机构会对企业进行信用评级，以评估
企业的还款能力和信用状况。

较高的信用评级通常意味着更有可能获得并购贷款。

2. 资产质押或担保：为了确保贷款的安全性，银行或金融机构可能
要求企业提供资产质押或担保。

这些资产可以包括房产、设备、存货等，以便在借款方无法偿还贷款时，银行可以通过处置这些资产来收回贷款。

3. 还款来源：银行或金融机构会审查企业的还款来源，以确保企业
有足够的现金流来偿还贷款。

通常情况下，企业的主营业务收入会被看作是主要的还款来源。

4. 并购项目可行性评估：银行或金融机构可能会要求企业提供并购
项目的可行性评估报告，以评估该项目的风险和回报。

这个评估报告通常包括市场分析、财务预测和风险分析等内容。

5. 借款方的资质和经验：银行或金融机构也会考虑借款方的经营资质和行业经验。

如果借款方在相关行业有丰富的经验和成功的经营记录，那么获得并购贷款的机会可能更大。

以上仅为一些常见的并购贷款放款条件，具体的条件会根据不同的银行或金融机构而有所不同。

企业在申请并购贷款之前，应该提前了解并满足相应的条件，以增加获得贷款的机会。

同时，企业也可以通过与多家金融机构洽谈来比较各家机构的条件和利率，并选择合适的贷款方。

并购贷款流程是什么-

并购贷款流程是什么?一、企业并购贷款申请流程1、申请：企业可以向银行各级对公营业机构提出并购贷款申请;2、担任并购财务顾问参与前期尽职调查：银行将结合企业的贷款申请，安排专业团队就并购交易结构、目标企业相关情况等方面进行尽职调查;3、融资方案设计：根据企业的并购贷款需求和前期尽职调查结果，提出融资方案和相应贷款条件;4、申报审批：将与企业协商一致的并购融资方案申报审批;5、签订并购贷款业务合同和提款：并购贷款经我行审批同意后，拟订并签署贷款合同，落实提款先决条件后可支用贷款。

二、企业并购贷款申请需要的资料1、并购双方的营业执照、法人代码证书、法定代表人身份证明、工商变更登记、年度检验、贷款卡、公司章程、财务报表。

2、并购方子公司为借款人的还需提供子公司的基本资料、证明并购方投融资能力的有关材料，包括非债务性资金的筹资方案和出资证明、用款计划、还款资金来源和还款计划、还款保证措施及相关证明文件。

3、并购双方关于并购的内部审批文件、政府机构及监管部门关于并购交易的审批文件、并购交易相关协议或文件、说明并购交易后目标企业预期经营情况的有关资料。

三、企业并购贷款条件的政策调整随着企业并购交易在我国的发展，为了满足不断增长的融资需求，近年来银监会不断放宽企业并购贷款的条件，银监会近期对2023年出台的《商业银行并购贷款风险管理指引》(下称"《指引》')进行了修订，放宽企业并购贷款限制，同时对商业银行的资格也进行了收紧调整。

银监会相关负责人表示，《指引》修订以优化并购融资服务为核心，在要求商业银行做好风险防控工作的同时，积极提升并购贷款服务水平。

下一步，银监会将继续鼓励商业银行积极稳妥推进并购贷款业务，引导其结合国家相关产业政策，不断优化并购贷款投向，加大对先进制造业、产能过剩等行业企业兼并重组支持力度，推动有竞争优势的境内企业"走出去'，促进提升行业集中度，优化产业结构，提高产业竞争力。