并购合作意向书

关于aa公司与bb公司

投资合作建议方案

aa公司(集团)股份有限公司

二零一零年六月

目录

前言--------------------------------------------------------------3 第一

部分关于bb公司的基本情况分析--------------------------------4

一、企业基本状况--------------------------------------------------6 二、企业

竞争优势--------------------------------------------------6 三、企业面临的挑战

------------------------------------------------7 第二部分国内外xxxx行业市场

分析------------------------------------8

一、概述----------------------------------------------------------8 二、全球

原料药和制剂情况------------------------------------------10 三、国内xxxxxxx制剂

情况--------------------------------------13 第三部分投资合作建议方案

--------------------------------------------13

一、合作目的------------------------------------------------------13 二、合作

原则------------------------------------------------------13 三、合作范围和股权结

构设计----------------------------------------14 四、审计和评估

----------------------------------------------------14 五、完善法人治理结构

----------------------------------------------14 第四部分 bb公司的企业定位和发

展目标及复星的角色-----------------15一、

企业发展定位---------------------------------------------------15 二、企业发

展目标---------------------------------------------------16 三、实现目标的保证措

施---------------------------------------------17 第五部分 aa公司具备整合医药企

业的经验和能力-------------------------20

一、长期致力于医药健康产业的高新技术企业--------------------------20 二、有快

速持续稳健增长的成功经验----------------------------------21 三、有改制重组医药企

业的成功经验----------------------------------22 四、有良好的管控和激励机制

----------------------------------------22 五、有医药产业经营的丰富资源

--------------------------------------23 六、规范诚信和负责任的企业

----------------------------------------24 前言

xxbb公司有限公司（以下简称“bb公司”）在董事长兼总裁xxx先生的正确领导下，经

过多年的艰苦奋斗、开拓创新，已经发展我国医药行业中最具竞争力的xxxx剂原料药的生产

企业，并建立了良好的合作机制。

上海aa公司（集团）股份有限公司（简称：aa公司）是一家民营机制的医药上市公司，

拥有完整的医药产业链和产业资源，具有很强的医药产业整合能力，与bb公司在经营机制、

产品、市场、研发等诸多方面存在着互补性。双方良好的合作基础和广阔的合作空间，将对

双方的合作产生巨大的协同效应。

我们根据双方沟通情况和前期做的对于bb公司的考察调研所获得有关资料，提出了aa

公司投资控股bb公司有限公司的初步方案，请xxx董事长审议。

在本方案中，我们提出aa公司投资bb公司有限公司的基本思路，尝试建立扁平化管理

体系，完善公司法人治理结构，提出了未来发展的战略定位、发展目标和保证措施，其目的

是希望通过aa公司的投资和支持，把bb公司有限公司发展成为国内非离子ct造影原料药及

制剂领军企业，把xx的xxxxx原料药推广到全球的主流市场，成为一个国际的品牌。

由于时间仓促，本方案一定会存在很多疏漏。复星的文化是开放的文化，与bb公司的合作也是开放的。具体方案有待与xxx董事长和bb公司董事会进一步协商确定。

本建议书有关内容并非交易承诺，对双方均不构成法律约束力，有关交易和交易所涉及的具体方案、条款、条件均应以双方最终达成一致后所形成的交易文件以及该等文件约定内容为准。

在此谨向xxx董事长和bb公司的朋友们给予的支持表示感谢，向xxx董事长及其管理团队的坦诚表示敬意！

关于aa公司与bb公司

投资合作建议方案

xxbb公司有限公司（以下简称“bb公司”）为了进一步扩大企业规模，提高经营业绩，提升管理素质，推进bb公司快速、健康、持续发展，把企业做实、做强、做大，bb公司准备引进战略投资者，努力实现企业投资主体和产权多元化，实现以xxxxx产品为主导的高效型的大型制药企业和国际品牌的目标。

上海aa公司（集团）股份有限公司（以下简称“aa公司”）愿意作为“bb公司”的战略投资者，按照优势互补、利益共享、风险共担、平等合作的原则，做强做大“bb公司”，使之发展成为以xxxx产品为主导的高效型的大型制药企业和全球医药主流市场的一流企业，同时股东在企业价值最大化的基础上实现投资回报。

根据bb公司的实际情况，结合aa公司的优势，本着将bb公司做强做大的目的，在我们目前所获得的资料的基础上，我们提出合作建议方案如下：

第一部分关于bb公司的基本情况分析

一、企业基本状况 1、公司简介

bb公司前身为xx医药保健工程有限公司，成立于1997年，原厂址在xx县xx路xx号。现在厂址在xx市xx县xx大道1号。

公司专业生产医药原料药和中间体，主要产品有xxxxxx类、xxxxxx类、xxxx类三大系列产品的生产和销售。其核心产品为xxx、xxxxxx和xxxxxxx。

公司注册地址位于xx市xx县xx大道1号。法定代表人为xxx。

公司占地150余亩，另外有30亩土地备用。gmp车间占地面积八万多平米。公司目前拥有年产xx吨“xxxxxxxxxxxx”产品生产线及配套设施建设。

目前xx的xxx产品国内市场处于垄断地位；xxxxx产品国内市场占有率达60%以上；xxxxxx产品国内市场占有率达90%以上。xxx及xxxxx主要是销售给xxxx药业及xx药业。去年xxx出口到印度、韩国、巴基斯坦等地外销收入xxxx万人民币。 2、历史沿革：

4、人员情况

公司公司有员工600多人，其中：大专以上人员138人；高级技术人员5人；中级技术人员55人；初级技术人员80人。公司还聘请了16位教授和研究员长期指导；公司还向全国各地招聘了40多位药学学士和研究生，专门从事新产品研究开发和国内、国外产品注册、质量研、检测分析、信息搜集等工作。

二、企业竞争优势

1、核心经营团队综合素质高，富有创业激情

以xxx董事长为核心的bb公司管理团队年龄结构好,有经验丰富的老同志,也有篇二：公司并购通用方案

公司并购通用方案

23小时前