光大永明人寿光速保2.0版优化功能流程介绍操作演示19页

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中信保操作手册

目录第一章概述 (1)第二章认识“信保通” (2)2.1什么是“信保通" (2)2.2“信保通"能为您做什么 (2)2。

3使用“信保通”的先决条件 (3)2。

4“信保通”的运行环境 (4)第三章开通“信保通” (6)3。

1开通企业管理员帐号 (6)3。

2 开通数字证书（可选) (7)3。

2。

1 证书申请 (7)3。

2.2 证书续用与变更 (8)3。

2。

3 证书注销 (9)3。

3 数字证书环境配置（可选) (9)3.3.1 安装相关软件 (9)3。

3.2 设置PIN码 (11)3.3。

3 下载证书 (12)3。

3.4 机器配置 (13)第四章“信保通"用户分类 (16)4.1企业管理员 (16)4.2企业操作员 (16)4。

2。

2 审核员 (17)4.2。

3 电子签名员 (17)第五章、企业管理员使用指南 (18)5。

1 系统用户与权限 (18)5.1。

1 获得管理员帐号 (18)5.1。

2 登录系统 (18)5。

1。

3 修改密码 (19)5.1.4 设置角色 (20)5。

1.5 设置操作员帐号 (21)5.1。

6 设置审核流程 (22)5.1。

7 配置管理员证书 (23)5。

2组织机构管理与“数据清分”实现 (23)5.2。

1 创建组织机构 (26)5。

2.2 设置员工信息 (27)5。

2.3 设置员工业务范围 (28)5.2。

4 设置员工与操作员帐号对应关系 (31)5。

3 个人服务 (31)5。

3。

1 证书注册 (31)5.3.2 修改密码 (32)5.3.3 个性化定制 (32)5。

3。

4 常用工具下载 (33)5。

3。

5 通讯录 (33)5。

4 网上客服 (36)5。

4。

1 我要提问 (36)5。

4。

2 信保答复 (37)5.4.3 FAQ (37)第六章、企业操作员使用指南 (38)6.1录单员 (38)6.1。

1 限额 (38)6。

1.1。

1 限额申请录单 (38)6.1。

保险需求分析功能操作手册

保险需求分析功能操作手册操作步骤：一、升级金领至2401版，将新增需求分析功能：1、点击“系统维护”——“系统升级”——“下一步”（如图1）——“开始”（如图2）即开始升级。

如下图示。

图1图22、升级完成后点击“帮助”——“关于”，查看金领版本号应该是“2.4.0.1”，如图3图3二、升级完成后，进行系统设置，使用保险需求分析功能：1、进行系统设置：点击“系统维护”——“个人资料设置”——“机构信息”，依据用户所在机构分别选取“省份”——“城市”（如图4），并点击左上角“保存”按钮。

系统将调用该城市的后台数据，否则无法运用保险需求分析功能。

图42、使用保险需求分析功能：点击“需求分析”（如图5），其他操作类似建议书。

图52、添加客户“姓名、性别、出生日期、联系电话”等信息，选择“职业工种”，点击“确定”（如图6）图63、填入客户相关资料。

需要特别注意的是：“年总收入”栏应该将笔记本电脑转向客户，由客户自己填写，并告知客户在确认无误后再勾选“隐私保护”，以体现对客户隐私的尊重。

再勾选之后，客户收入的数字会变成“*******”并且无法再更改（如果此时发现输错了，必须重新做）。

输入全部资料后点击“下一步”（如图7）图73、通过与客户沟通得到并输入客户的以下资料（数据），移动鼠标至在页面“？”号处，会有相关的提示信息，对相应的输入框作注解。

在输入所有信息后，点击“预览”按钮（如图8）图84、生成的《保险需求分析报告书》有三页（如图9、图10、图11），在“预览”框的菜单栏里有“产品推荐”和“平安业绩”两个按钮，链接公司热卖产品及组合的特点和公司2005年年报，请结合销售实际与客户一起解读。

图9图10图11。

光大永明百万安康2019医疗保险产品培训16页

注：上述产品的保险责任以保险合同的具体条款为准
责任详解精英版
一般医疗费用保险金:若被保险人因意外伤害或在等待期后因意外伤害以外的原因，在我们认可的医疗机构接受治疗的，我们对下述1-4类费用,按照本
（线上渠道）/年免赔。年龄广泛：30天—60岁可保，配合促销活动定期开放至65周岁；
续保可至105岁。可选责任多，客户可根据自身需求灵活搭配定制化方案。（1）质子重离子：100%报销。（2）指定疾病特需医疗：80%报销。（3）恶性肿瘤赴日医疗：70%报销。家庭单可享97折优惠，鼓励全家投保，体现家庭关爱。续保条件好：理赔后仍可享续保。
恶性肿瘤特殊门急诊医疗费用
指被保险人在我们认可的医疗机构接受本合同所定义的恶性肿瘤特殊门诊治疗时，被保险人需个人支付的、必需且合理的治疗恶性肿瘤特殊门急诊医疗费用包括化学疗法、放射疗法、肿瘤免疫疗法、肿瘤内分泌疗法、肿瘤靶向疗法的治疗费用。
恶性肿瘤门诊手术医疗指被保险人经我们认可的医疗机构确诊首次患有本合同所定义的恶性肿瘤必须接受门诊手术治疗时，被保险人需个人支付的、必
价格极具市场竞争力。住院先赔、重疾绿通；恶性肿瘤赴日（可选）。
注：上述产品的保险责任以保险合同的具体条款为准
必选责任
保险产品计划
恶性肿瘤专享版
基本保险金额必选责任可选责任
200万
A．恶性肿瘤医疗费用保险金
A1.恶性肿瘤住院医疗费用 A2.恶性肿瘤特殊门诊医疗费用 A3.恶性肿瘤门诊手术医疗费用 A4.恶性肿瘤住院前后门（急）诊医疗费用
• 卫生费用支出持续增长的同时，结构上看个人支出负担也较重，2015年我国卫生支出中，社会医保占比61.4%，商业保险占比3.6%，个人支出占比35%，个人支出占比远高于其他发达国家。

光大永明鑫动力(庆典版)终身寿险产品说明书

光大永明鑫动力（庆典版）终身寿险产品说明书在本产品说明书中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指光大永明人寿保险有限公司。

本产品说明书仅供您理解产品时参考，本公司与您的一切权利义务以《光大永明鑫动力（庆典版）终身寿险条款》为准。

【产品基本特征】一、保险责任保障范围具体内容身故保险金若被保险人于本合同生效（或最后复效）之日起90日内（含当日）因意外伤害以外的原因导致身故，我们将按被保险人身故时本合同的合同基本保险金额所对应的已交保险费，向身故保险金受益人给付身故保险金，本合同终止。

若被保险人因意外伤害，或于本合同生效（或最后复效）之日起90日后因意外伤害以外的原因导致身故，我们将按以下约定向身故保险金受益人给付身故保险金：（一）若被保险人身故，且被保险人身故时未满18周岁的，我们将按以下两项金额中的较大者向身故保险金受益人给付身故保险金，本合同终止：1、被保险人身故时本合同的合同基本保险金额所对应的已交保险费；2、被保险人身故时本合同的现金价值。

（二）若被保险人于交费期满日之前（含当日）身故，且被保险人身故时已满18周岁的，我们将按以下两项金额中的较大者向身故保险金受益人给付身故保险金，本合同终止：1、被保险人身故时本合同的合同基本保险金额所对应的已交保险费乘以以下给付比例；被保险人身故时的到达年龄给付比例18-40周岁160%41-60周岁140%61周岁及以上120%其中，到达年龄是指被保险人原始投保年龄加上当时的保单年度数，再减去1后得到的年龄。

2、被保险人身故时本合同的现金价值。

（三）若被保险人于交费期满日之后（不含当日）身故，且被保险人身故时已年满18周岁的，我们将按以下三项金额中的最大者向身故保险金受益人给付身故保险金，本合同终止：1、被保险人身故时本合同的合同基本保险金额所对应的已交保险费乘以以下给付比例；被保险人身故时的到达年龄给付比例18-40周岁160%41-60周岁140%61周岁及以上120%2、被保险人身故时本合同的现金价值；3、被保险人身故时本合同对应保单年度的年度基本保险金额。

保单检视功能说明

百保科技保单整理、产品分析功能介绍壹专注寿险行业，服务寿险代理人公司及团队介绍公司拥有保险科技行业顶级人才配置，产品运营团队均来自国内知名保险机构及互联网保险平台，在保险销售服务领域从业时间10年以上；研发团队在机器学习、个性化推荐、云服务、系统架构和运维以及应用开发方面拥有多年经验。

既有来自AI 领域的专家人才，也有来自于保险科技行业的精英伙伴。

Focus on Life Insurance 专注寿险Continuing innovation 持续创新Technology driven科技驱动搭建行业保险产品数据库支持90年代至今的人身险产品长期产品库积累和投入深刻的理解业务以及保险产品，产品库扩展性强，近3年的保单托管运维经验资深的一线服务和丰富的托管运营经验支持多重复杂的保险产品责任计算，一次定义多次使用，微服务架构，适合商用输出先进的技术架构保单整理服务基础能力要求服务介绍贰产品能力数据能力表达能力百保保单整理功能叁实施案例介绍“真实案例分享”客户：峦先生背景：国寿老客户，年交保费50多万，一资深经纪人接触后发现保单很多，整理时发现数张一直以为是重疾的保险其实根本就不是重疾，专业度受到客户极高的认可。

封面家庭信息保障总览保单信息缺口展示保单详情受益人缴费计划保司信息代理人品牌肆百保科技保单整理功能报告示例概览肆百保科技保单整理功能用户界面#1:前端极简处理设计理念：用户前端：-运营界限明晰，容易培训，容易宣导-前端外勤用户操作简便，差错率低-运维容易，不会上报很多录入问题-保单产品展示形式多样，有很多产品和条款名称不一致服务后端：-运营人员可以灵活调整产品，家庭关系以及其他信息-运营人员可以模拟用户生成报告-同一客户不论作为投保人还是被保人都不用重复录入，直接勾选每张保单处理情况展示清晰操作简单，选择+上传保全操作处理个险业务保司客户产品研发银保业务中介业务收展部门提升专业水平精准识别优质客户缺口分析加保保单整理增值服务理赔指引保障清晰司内外产品数据分析家庭客户需求分析赋能合作伙伴合作伙伴粘性科技增员绩优代理人粘性客户分析孤儿单客户识别拓展家庭成员伍百保保单整理功能业务场景配套销售逻辑应用陆百保保单整理功能展业方案运营培训、数据支持运营培训数据支持✓1对1客服支持，日常版本迭代维护✓保单整理产品用户手册（外勤）✓渠道后台使用手册（内勤）✓保单整理展业方案✓合作方培训支持✓保单整理功能介绍海报✓绩优案例分享✓业务数据查询✓未定义产品按SLA要求添加✓运营数据周报✓新产品第一时间入库✓数据分析(不定期）。

人寿保险公司：反洗钱操作规程

4.
其他事项
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1. 基本流程框架
总公司
反洗钱监控报送系统
内控合规部反洗钱岗
分管领导
内控合规部反洗钱岗
财务部门联系人
分管领导
财务部门联系人
业务部门联系人
业务部门
互
联系人
联
网
省级分公司
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人民银行反洗钱监测中心
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2.1大额交易判断标准
2.2可疑交易判断标准（三）
• 其他可疑交易
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在办理业务中发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的。
•其他可疑行为
① 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
② 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
•人民币：
单笔或当日累计达 20万元以上
•外币（等值美元）：单笔或当日累计达
1万元以上
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现金缴存、支取及其他现金收支
累计交易以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算。
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2.2可疑交易判断标准（一）
序号
可疑交易行为
1 短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释
＃＃人寿保险公司：反洗钱操作规程
目录
一、客户识别
2.
客户信息采集
3. 客户信息保存期限
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1. 客户身份识别
客户身份识别制度
LOGO

光大永明人寿产品介绍PPT

4
-
482
1，488
-
1，930
5，955
109，047
5
-
494
1，525
-
2，472
7，629
1. 上表的红利演示基于公司的精算假设，不代表公司的历史经营业绩，也不能理解为对未来的预期，红利分配是不确定的。 2. 上表使用的红利累积利率为年复利2.5%。实际使用的累积利率根据我们当时公布的值而定，投保人可拨打客服电话查询。 3. 上表演示的累积红利和现金价值为保险单年度末数值。
•五年满期，保证获得高达12.5%的固定收益 •投保满两年，保单现金价值即超过所交保费
•每年至少将70%的可分配盈余分给客户 •红利享受年复利累积，可随时领取
•身故：1 倍身故保额 •意外身故：2 倍身故保额（60岁前享有） •航空意外身故：最高给付5 倍身故保额
•有效期内享有全球紧急救援服务会员资格
意外身故航空意外身故
保险费返还
3年首期保费的3%
5年首期保费的5%
所交保费
一年后因病身故(被保险人≥18岁),按
所
交保费*1.05*交费次数给付
18岁≤被保险人＜60岁,按2倍身故保险金给付
被保险人≤60岁,按3倍身故保险金给付
一年内因病身故;身故时被保险人＜18岁
快速返还，年年得利
产品
短期交费，长期积累
如果中途不领取, 复利累计可领取56017元
第二桶金—浮动分红
专家理财优势
资金——专家理财具有规模效应，能有效地降低成本、分散风险
信息——专家拥有更广的信息渠道和更高的信息综合处理能力
技术——专家比个人拥有更专业、更全面的投资分析技术渠道——专家比个人拥有更多的投资渠道

功能使用说明书

随机播放
播放音频时，可以随机顺序播放所有曲目，轻触播放界面下方的 [ 始随机播放曲目。
∙[
] 高亮：随机播放。
∙[
] 复原：顺序播放。
] 功能图标，开
曲目选择
· 对于 CD/MP3 文件： ① 轻触除屏幕左上角之外的任何区域可显示控制菜单。
② 轻触 [ ]，将显示选曲界面，您可以直接输入数字进行选择歌曲播放。
调用预设的电台
轻触预设电台列表中的 P1~P6，即可收听预设电台。
远程 / 本地选择
轻触 [ ] 图标，实现远程 / 本地切换功能。 [ 远程 ] ：可以接收较弱信号电台； [ 本地 ] ：只接收信号较强电台。
EQ
轻触 [
] 图标，进入 EQ 设置界面（详见调节音效章节）。
248
播放
插入光盘
您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像： ∙ DVD-5、DVD-9、DVD-10、DVD-18、DVD+/-R、DVD+/-RW
播放 ...................... 5 插入光盘................... 5 弹出碟片................... 5 视频播放触摸按键分布....... 5 USB/SD 设备................. 5 播放 / 暂停................. 6 随机播放................... 6 曲目选择................... 6 重复播放................... 6 重复 A-B 片断............... 7 选择音频模式............... 7 选择字幕语言............... 7 使用 DVD 菜单 / 标题......... 8 进度条..................... 8 画质调整................... 8 缩放图片................... 8 旋转图片................... 8 VCD/DVD 播放控制菜单........ 9

国寿智能投保2.0系统介绍新旧差异操作指引注意事项61页

亮点六：影像自动审核
投保时同步校验，自动审核极大缩短审核时效，节省人力。
支持除证件及银行卡以外的其他影像的上传，上传数量在15张（含）以内，一次性完成所需影像的采集工作。
15
目录 CONTENTS PAGE
准准备备工工作作
操作指引
系统介绍新旧差异操作指引注意事项
17
准备工作
系统介绍
9
新旧差异
新新旧旧差差异异新增亮点
差异二：投保场景优化场景3：康悦系列产品投保场景
填写电子投保确认单并与客户面对面完成影像采集及签字工作。投保资料上交柜面审核出单。
既支持单独投保也支持组合投保。既支持现场签名也支持空中签名。
10
新旧差异
新新旧旧差差异异新增亮点
差异三：规则变化规则1：影像审核
13
新旧差异
新旧差异新增亮点
亮点三：客户信息导入
亮点四：投保方案导入与分享
销售人员根据销售习惯自行设置方案库，随时调取，同时，生成专属二维码实现分享。
支持导入已存在的客户信息，通过导入历史客户信息，既可以省去重复录入的时间，还可以检验历史信息的准确性。
14
新旧差异
新旧差异新增亮点
亮点五：其他影像采集
• 采集方式、规则同投保人 • 通过证件识别上传的，不需要人
脸比对
25
系统介绍
产品信息客户信息告知
账户信息其他信息投保预览影像签字支付
投保人被保人监护人受益人阅读条款
4
系统介绍
系系统统定定义义流程介绍
智能投保2.0系统优化了投保环节，将投保环节分为产品信息、客户信息、告知、补充信息、投保预览、影像签字六大环节。

光大永明关爱终生综合疾病保险产品条款重点

光大永明人寿保险有限公司光大永明关爱终生综合疾病保险感谢您选择了光大永明人寿。

为了帮助您更好地理解本条款，在阅读本条款前，请您注意阅读提示和说明。

阅读提示您所享有的重要权益本合同所提供的保障··································································································································第七条签收保险合同后十天内，您可以要求退还保险费·············································································第二十二条您应当特别注意的事项如实告知的义务···········································································································································第二十三条在某些情况下，我们不承担保险责任···································································································第八条发生保险事故后，您应该及时通知我们·······························································································第十条如何申领保险金···········································································································································第十一条您有解除合同的权利，请您慎重决定···································································································第二十二条说明我们：指光大永明人寿保险有限公司。

社保系统操作说明(金保)(二)2024

社保系统操作说明(金保)（二）引言概述：社保系统操作说明(金保)（二）就是对于社保系统中的金保模块的操作进行详细说明，以帮助用户更好地了解和掌握金保模块的使用方法。

本文将分为五个大点，分别是账户设置、缴费管理、参保人信息管理、报表数据生成和系统维护管理。

一、账户设置：1. 登录社保系统：介绍如何登录社保系统并进入金保模块。

2. 创建账户：详细说明如何创建金保模块的账户。

3. 账户权限设置：教授如何设置不同账户的权限，以确保系统的安全性。

4. 修改密码：说明如何更改金保模块账户的密码。

二、缴费管理：1. 缴费项目设置：指导如何设置不同的缴费项目，包括社保和公积金等。

2. 缴费清单生成：详细介绍生成缴费清单的步骤，包括选择时间、导出方式等。

3. 缴费账户管理：说明如何添加和管理不同的缴费账户，以便进行缴费操作。

4. 缴费记录查询：示范如何查询和导出缴费记录，以便进行数据统计和分析。

5. 缴费异常处理：介绍如何处理缴费异常情况，包括错误金额和逾期未缴费等。

三、参保人信息管理：1. 参保人信息导入：详细说明如何将参保人信息导入金保模块，以便进行后续管理。

2. 参保人信息查询：指导如何查询参保人的个人信息和参保情况，并导出相关报表。

3. 参保人信息修改：教授如何修改参保人的个人信息，包括姓名、身份证号码等。

4. 参保人公积金账户管理：说明如何添加和管理参保人的公积金账户，以便进行相关操作。

5. 参保人社保账户管理：介绍如何添加和管理参保人的社保账户，包括医保和养老保险等。

四、报表数据生成：1. 生成报表：详细介绍如何生成各种报表，包括缴费明细表、参保人统计表等。

2. 报表导出：教授如何将生成的报表导出为Excel或PDF格式，以便进行打印和分享。

五、系统维护管理：1. 数据备份与恢复：说明如何进行系统数据的备份和恢复，以防止数据丢失。

2. 系统更新与升级：指导如何进行系统更新和升级，以获得更好的性能和功能。

111111111中国人寿保险业务操作手册

人寿保险业务操作手册目录第一节中间业务凭证管理 (2)一、中间业务凭证入库 (2)二、中间业务凭证出库 (2)三、中间业务凭证调剂 (3)四、中间业务凭证特殊处理 (3)五、中间业务凭证查询 (4)第二节人寿保险业务 (4)一、人寿保险代理业务 (4)二、人寿保险凭证重打 (6)三、报表打印 (7)四、中间业务抹账 (8)人寿保险业务概要根据中国人寿保险股份有限公司福建省分公司（以下简称人寿保险）2007年9月10日的合作函件要求，经领导批准，开发代理人寿保险的“借款人人身意外伤害保险”应用系统。

系统主要解决手工代理人寿保险“借款人人身意外伤害保险”业务的凭证管理、保单打印、代理该保险业务的计费、收费、账务处理和业务操作的规范化管理问题。

系统仅对人寿保险业务的账务、凭证进行处理、管理和控制，实现业务数据的统计、查询和打印，对重要交易进行授权控制，即仅对数据化的业务操作进行管理控制，对保险合同中的抽象化概念条款，如保险责任、责任免除等条款将无法控制，代理业务的机构和经办人员有义务按保险条款向投保人说明、释义，并按保险条款严格操作。

本系统业务操作分为保单管理和业务处理两个部份。

人寿保险单管理在中间业务凭证管理交易中操作。

第一节中间业务凭证管理中间业务凭证管理模块是为了满足中间业务的发展需要，专门用于管理中间业务委托机构的重要空白凭证的、独立于综合业务系统内部凭证管理的一个公共子模块，即对委托业务的外来重控凭证的管理，随着中间业务的不断发展，中间业务凭证管理的外来凭证种类将会不断丰富。

中间业务凭证管理的特点是：1、管理相对简单，总共只有5个交易；2、交易范围较小，仅限于在县（市）联社内出入库；3、中间业务系统内管理的同一种类凭证号不允许重号；4、交易不对柜员有无尾箱和操作级别进行判断，系统按柜员进行凭证管理登记和销号，因此，为了凭证内部管理的方便，原则上凭证领用不宜过于分散，机构在柜员的业务安排上要科学分工。

慢保使用的流程是什么意思

慢保使用的流程是什么意思慢保简介慢保是一种健康管理服务，旨在通过全方位的医疗服务和健康管理，提高人们的健康水平和生活质量。

慢保使用的流程即是指在使用慢保服务的过程中，用户需要进行的一系列操作和步骤。

慢保使用的流程使用慢保服务涉及以下几个步骤：1.注册：首次使用慢保服务前，用户需要进行注册。

用户需要提供个人基本信息，包括姓名、年龄、性别、手机号码等，并创建一个账户。

用户需要保证提供的信息真实有效。

2.体检和健康评估：注册完成后，用户需要进行健康体检和评估，以帮助医生全面了解用户的身体状况和健康风险。

慢保平台通常会提供在线健康评估问卷和指导用户去医院进行详细的体检项目。

医生会根据体检结果，为用户制定个性化的健康管理方案。

3.制定健康管理计划：基于用户的体检结果和健康评估，医生会制定适合用户的健康管理计划。

该计划包括饮食、运动、睡眠、心理健康等方面的指导，旨在帮助用户改善生活习惯，预防疾病和健康风险。

4.执行健康管理计划：用户需要积极参与并执行医生制定的健康管理计划。

这包括按时服用药物、定期进行体检、控制饮食、保持适量的运动等。

用户可通过慢保平台的提醒和记录功能，更好地跟踪和执行计划。

5.健康数据管理：用户需要定期收集和上传健康数据，如血压、血糖、体重等，以便医生对用户的健康状况进行监测和评估。

为了方便用户数据的管理，慢保平台通常提供相应的APP或软件，用户可通过手机或其他智能设备上传健康数据。

6.在线咨询与追踪：慢保服务通常提供在线咨询的功能，用户可以通过慢保平台与医生进行实时的交流和咨询。

通过在线咨询，医生可以及时解答用户的疑问，调整健康计划，并追踪用户的健康状况。

7.定期复查和调整：根据用户的健康状况和医生的建议，用户需要定期进行复查和调整。

医生会根据健康数据和用户的反馈，对健康管理计划进行优化和调整，以确保管理计划的有效性和个性化。

8.持续跟踪和管理：慢保服务是一个长期的健康管理过程，用户需要持续跟踪和管理自己的健康。

保单托管服务全流程大童版知识讲解

下节课程更加精彩
第三步讲报告明需求
保单托管服务全流程
THANKS 谢谢倾听
约见面——线上邀约
一张彩页
2021/5/12
一个易企秀
约见面——线上邀约
一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间）:
微信发送脚本：
保单管家：
***老师，为更全面的帮您做托管，您需要提前准备好您家所有保单，咱们明天下午16:00，咱们不见不散！
约见面——线上邀约
如果邀约见面超过三天，见面前一天务必再次微信/电话联系客户：
客户：…… 保单管家：好的，**老师，那明天下午16:00，咱们不见不散！
2021/5/12
02
怎样收保单？
见面三件事
发起托管、建立关系
APP现场建立关系指导客户关注公众号
道明来意、三讲介绍道明来意
告知面谈时间讲身份、讲模式、讲服务
2021/5/12
收取保单、搜集信息
收取保单搜集客户家庭信息确定下次见面时间
1、道明来意、三讲介绍
道明来意脚本：
***老师，今天我来的目的主要就是帮您办理大童保单电子托管服务，我大约会占用您20分钟时间，可以吗？不知道我发给您的公司介绍以及我们的服务项目您看了没？
1、道明来意、三讲介绍
三讲介绍脚本：
讲身份—我是你的谁？
我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师；我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。
客户名单筛选工作计划设定
邀约客户见面采信息收保单
家庭报告讲解明晰客户需求
配置家庭方案解决异议促成

光之翼·护佑天使健康服务说明

“光之翼·护佑天使”健康服务说明
一、申请条件
1、《光大永明嘉多保重大疾病保险》的被保险人；
2、等待期后首次出险，确诊重疾或疑似重疾（疑似：指所患病症接近符合重疾条款中的某项条目）。

二、申请过程
1、申请流程：申请服务→审核安排→享受服务→满意度回访
2、申请方式：
（1）电话：拨打光大永明人寿客服热线95348→按0转人工服务；（2）官微：关注“光大永明人寿”公众号→客户服务→增值服务（3）官网：登录“光大永明人寿”官方网站→客户服务→在线服务→其他服务→增值服务申请
（4）柜面：至光大永明人寿各地分公司客服柜面；
三、服务覆盖地区
全国覆盖341个城市，1629家医院，具体医院可拨打服务热线95348咨询。

四、详细服务内容
您可拥有为您精心准备的针对“重疾前期咨询”、“重疾求医就诊”和“重疾后续治疗”三个不同阶段的全流程服务方案，为您解除重疾风险的后顾之忧。

保险合同有效期内，被保险人可享有1 次下列各项服务。

温馨提示：享受该系列服务不作为将来能否获得重疾理赔的依据。