调研提纲-综合项目管理

项目需求调研提纲

目　录前言

1调研范围及目的

2填写问卷要求

3公司基本情况

4投标管理

4.1组织结构

4.2项目信息登记协调

4.3风险评估

4.4投标过程管理

4.5投标付款

4.6静态数据

5进度业务

5.1组织结构

5.2进度计划编制

5.3计划执行

5.4进度计划分析

6合同业务

6.1组织结构

6.2合同类型及基础信息

6.3合同会签评审

6.4合同交底

6.5合同修订

6.6合同案件管理

7收入管理

7.1合同预算WBS拆分

7.2变更、签证、索赔

7.3期中期末结算

7.4收款

8物资管理

8.1基本档案

8.2材料计划

8.3材料招标采购

8.4材料合同

8.5材料收发存管理

8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算

8.8材料台帐报表

9设备管理

9.1组织结构

9.2设备计划

9.3设备危险源

9.4设备运行维护

9.5设备租赁

10分包管理

11付款管理

12成本管理

12.1基本档案

12.2目标成本

12.3实际成本

12.4成本分析

13质量管理

13.1组织结构

13.2质量组织

13.3质量策划

13.4质量过程控制

13.5质量改进

13.6质量事故

13.7施组及专项方案

13.8质量奖惩

13.9QC管理

13.10质量创优

14技术管理

14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理

15招标管理

15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化

前言

本文档中将采用如下简称方式：

广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺

用友软件股份有限公司简称用友公司

1 调研范围及目的

此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织

机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物

资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容

范围。该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系

统需求分析的基础。

2 填写问卷要求

请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。

3 公司基本情况

1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。

4 投标管理

4.1 组织结构

1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。

2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。

4.2 项目信息登记协调

1、 全公司范围内是否存在多个市场部门，都可以单独开展项目搜

集和跟进工作，如总公司市场部、分子公司市场部？（如果没有，请跳过第3个问题）

2、 现在是否有跟进项目信息登记汇报制度？流程是怎样的？请提

供当前使用的表格样例。

3、 多个市场部门之间是否可能存在所负责市场范围的交叉和重

叠，出现两个部门同时发现和跟进一个工程项目后需要进行协调？现在的协调机制和流程是怎样的？

4.3 风险评估

1、 是否有评分制的投标风险评估体系？请提供评分项及审批

4.4 投标过程管理

1、 营销立项是否需要审批？请提供审批流程？

2、 是否有投标工作的时间计划表？

3、 请提供投标评审流程？

4、 有无投标项目开标信息（参加投标的单位、各自的报价等）的

记录？

4.5 投标付款

1、 请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样

例？

4.6 静态数据

5 进度业务

5.1 组织结构

1、 请提供负责进度管理的部门职责和岗位结构图。

2、 请提供负责进度管理的部门的岗位设置和职责。

3、 请提供业务条线的管理制度。

5.2 进度计划编制

1、 进度计划控制粒度如何，是否分为总控计划、月度计划、周计

划？

2、 现在采用何种软件编制进度计划？

3、 进度计划的编制采用哪种形式？(工作表、横道图、网络图等)

4、 进度计划是否需要审批？审批流程如何？提供审批流程图。

5、 进度计划是否要求预警？

5.3 计划执行

1、 进度计划是否按月汇报？

2、 计划执行情况是否需要经过审批？审批流程如何？

5.4 进度计划分析

1、 计划进度与实际进度如何对比？

2、 进度拖延是否进行原因分析，是否需要审批？

6 合同业务

6.1 组织结构

1、 请提供公司合同管理部门的职责。

2、 请提供公司合同管理部门的岗位结构图和岗位职责。

6.2 合同类型及基础信息

1、 全公司范围内合同如何分类？合同的计价方式有几种，分别是什

么？

2、 如何形成合同台帐？提供合同台帐的表格样式。