外汇客户资源信息资料【爱上客户表】
客户档案资料表
公司名称*
电话*
公司地址*
Hale Waihona Puke 传真*网址*邮箱*
成立日期
法人姓名
纳税字号
员工人数
法人职位
营业执照
公司类型
生产贸易代理私有有限公司中外合资外商独资上市独资上市公司国有企业
经营方式
内销外销进口分销批发零售网店
行业地位
领导者具有影响力中等小型厂商
公司规模
办公室团规模
联络人
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
姓名
职称
性别
电话分机
手机号
联系方式
其他信息
产品信息
客户成交详情*
产品名称
规格
单价
最初成单日期
备注
付款方式*
月结货到收现金转账支票paypal电汇西联快递代收
交货方式*
送货快递（我司支付运费）快递（收方支付运费）自提
票据类型
增值税发票17%普通发票收据
售后服务详情
客户资料登记表【范本模板】
30.需要的车位个数：□不需要 □1个 □2个 □3个□多个
31.获取车位方式：□租赁 □购买
32.车位能承受的价格（元/个)：□5万以内 □5—10万 □10-15万 □15-20万 □20-30万 □30万以上
33.是否考虑在外地置业，置业地你偏向于：□北京 □上海&长三角 □珠三角 □山东 □海南（海口、三亚）
□境外（请注明） □其它
是否已认购本项目：□是□否
所购房屋：认购时间：
成交原因:签约日期：
未成交原因:
客户级别:□业主□A □B □C □D客户组别关系：
客户动机、背景、特质等：
洽谈内容及事项:
最满意要素:
最不满意要素：
□低调□瞻前顾后□成熟稳重□推三脱四□喋喋不休□大大咧咧□内向 □外向
2.兴趣爱好：□体育/户外运动□旅游□时尚/服饰□健身/塑身□社交/聊天□影视欣赏□音乐欣赏
□红酒 □茶艺□棋牌□爱车一族□摄影□书法/绘画□花卉/园艺□金融投资□溜冰/滑雪□野外探险/极限运动□高尔夫□曲艺
3.宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
□错层□跃层或复式□联排别墅□叠加别墅□独栋别墅
13.关注重点：□位置□价格□付款方式□折扣□装修□家具□朝向□楼层□使用率□车位
□年限□物业费用□项目配套系统□玻璃□水电□工期□会所配套□建筑商
□开发商□其它
14.职业:□能源□房地产□金融/保险/证券/投资□商贸（批发/零售）□IT□传媒(广告/影视/娱乐)
□大同 □运城 □临汾□忻州□朔州 □阳泉□晋城□长治□其它
19.单位地点：□迎泽区 □杏花岭区□小店区□尖草坪区□万柏林区□晋源区□其它
国际贸易客户跟进表
我们的单 件售价
我们的采 购单价
产品利润
厂家到我 们的运费
我们到货 代仓库的
运费
国际物流 运费
运费增加 利润
用
总运费Leabharlann 总利润实际箱规货代及相关信息 实际材积 实际装箱数 实际重量
货代及相关信息
国际物流询价详情 （物流公司名，报价详情，价格，时效，货代收货地址等）
订单跟进情况 （定制，贴牌，分批出货等）
序 号
客户名称
客户编码
客户相关信息 （国家，邮箱，地址，联系方式等）
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
客户需求情况 （产品件数，颜色，定制和其他）
下单日期/下单金额
产品名称
产品信息
产品信息
规格 （包括数量，尺寸，颜色
等）
物流费用
跟进情况及售后
纠纷/问题 （出货遇到的问题，客户收货后反
馈）
解决方案及方式
备注
客户信息表模板
客户信息表模板在商业活动中，了解和管理客户信息对于企业的发展至关重要。
一个完整、准确、有条理的客户信息表可以帮助企业记录客户信息、跟踪客户需求、提供个性化服务，进而有效提升客户满意度和忠诚度。
以下是一个客户信息表的模板，可根据实际需求进行个性化调整和使用。
-------------------------------客户信息表客户姓名：__________ 客户编号：__________ 注册时间：__________基本信息：- 性别：_________- 年龄：_________- 联系电话：_________- 邮箱：_________- 地址：_________购买记录：产品1：- 购买日期：_________- 购买数量：_________- 付款方式：_________- 交易金额：_________产品2：- 购买日期：_________- 购买数量：_________- 付款方式：_________- 交易金额：_________投诉记录：- 投诉日期：_________- 投诉内容：_________- 处理结果：_________客户意见反馈：- 反馈日期：_________- 反馈内容：_________- 处理结果：_________备注：____________________-------------------------------上述客户信息表模板根据企业需要进行个性化调整，并可根据实际情况添加或删除相关信息项。
以下是对模板各部分的详细说明：1. 客户姓名、编号和注册时间：在此部分填写客户的基本信息，包括姓名、唯一编号和注册时间。
2. 基本信息：在此部分填写客户的性别、年龄、联系电话、邮箱和地址等基本信息。
这些信息可以帮助企业了解客户的个人背景和联系方式，方便与客户进行有效的沟通和交流。
3. 购买记录：在此部分记录客户的购买历史。
可以按照产品进行分类，填写购买日期、购买数量、付款方式和交易金额等信息。
银行客户资料表格范本-中英文
□ 天行聯合證券有限公司 United Simsen Securities Limited香港九龍旺角彌敦道636號永隆銀行中心19樓19/F., Wing Lung Bank Centre, 636 Nathan Road, Kln., HK.電話 TEL ：(852) 2179 8888傳真 FAX ：(852) 2782 1872客戶資料表格 (個人/聯名帳戶)只供內部使用 Acknowledgment in respect of SEOCH Margining on a portfolio basisI/We the undersigned Customer, hereby authorize the company to submit a claim with the SEHK Options Clearing House Ltd. (“SEOCH”) in respect of my/our open positions to the effect that SEOCH will calculate and collect margin in respect of such position on a portfolio basis. The Customer acknowledges that it was invited to read the reporting requirement and the responsibilities of reporting set out in the Rules of the HKEx and in the Securities and Futures (Contracts Limits and Reportable Positions) Rules and related guidance notes issued by the SFC.關於SEOCH 基於證券組合的按金確認我/我們（在下方簽署的客戶）在此授權公司向香港聯合交易所期權結算所（簡稱“期權結算所”）提交關於我/我們之持倉由期權結算所以組合基礎計算及收取有關之按金。
客户信息表(最新版)
一、客户详情
客户姓名
性别
年龄
城市
意向度
公司名称行业职位联系源自式性格适合沟通方式
健康情况
1、基本健康情况
2、是否经过治疗
3、效果如何，为什么没效
事业情况
1、主业？副业？
2、目前情况，遇到的问题？
购买力
家庭情况
1、夫妻关系
2、亲子关系
需求点
眼前焦急
同类产品购买情况及态度
其他
预估产品及价格
解决思路
三、已成交客户备单
成交产品概况
满意程度
定期维护日期及概况
是否有疑义
怎么解决
二次开发的可能性及方案
谈单还需探寻点
谈单思路及注意点
寒暄—探寻（建立信任）—挖井（挖掘需求、塑造痛点、大环境、排他）—编梦（正反案例、框死可能的问题）
所需支持和道具准备
可能的异议处理
谈单后的补充情况
是否签约
定金
清尾款时间
购买产品
预约课程时间
二、二次销售备单
谈单情况
客户反馈
没签成原因
关注点需求点
下次拜访时间
倾向产品及价格
存在的疑虑
外汇客户资源信息资料【爱上客户表】
12 黑龙江省 哈尔滨|说 齐齐哈尔| 鸡西市| 鹤岗市| 双鸭山| 大庆市| 伊春市| 佳木斯市| 七台河市| 牡丹江| 黑河市| 绥化市| 大兴安岭
13 河南省 郑州|市 开封市| 洛阳市| 平顶山| 安阳市| 鹤壁市| 新乡市| 焦作市| 濮阳市| 许昌市| 漯河市| 三门峡| 南阳市市市| 商丘| 信阳| 周口市| 驻马店
流动性供应商通过持有货币对的仓位来确保价格的稳定性，外汇市场的流动性 提供商可以分为不同的层级。
外汇市场上最上层流动性供应商也被称作一级流动性供应商，处于这一层的是 各大银行巨头以及投行。对于外汇市场来说，他们是市场流动性的主要源头。 根据国际清算银行（BIS）在之前做过的统计，外汇市场上有 70%左右的流动性 都是源于这些国际银行巨头和投行。以下是部分在外汇市场提供流动性的大型 银行和投行：
26 宁夏 银川市| 石嘴山| 吴忠市| 固原市| 中卫市
27 新疆 乌鲁木齐| 克拉玛依| 吐鲁番| 哈密市| 昌吉市| 博尔塔拉| 巴音郭楞| 阿克苏| 克孜勒 苏| 喀什市| 和田市| 伊犁市| 塔城市| 阿勒泰| 石河子| 阿拉尔| 图木舒克| 五家渠
谁在为外汇市场提供流动性？
当一些外汇交易中间商如外汇经纪商需要建立各自的零售业务时，它们首先要 做的事情就是找到流动性的提供者，也就是流动性供应商。
外汇客户名单资料信息资源
省份 姓名 电话 住址 开户 产 外汇 资产 卡类
日期 账号 号
资金 账号
北京市
上海市
广州市
深圳市
天津市
重庆市
江苏省
浙江省
安微省
福建省
VIP重要客户资料信息表格
VIP重要客户资料信息表格重要客户资料表格填表日期________________最新修定时间________________填表人________________客户基本情况1 姓名________________ 昵称________________2 部门________________ 职称________________3 公司名称___________公司地址______________家庭住址________________4 电话(公) __________手机____________电话(宅) ________________邮箱________________QQ________________5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________6 身高________体重_________身体五官特征________________其它________________教育背景7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________8 大学时代得奖纪录________________9 大学时所属社团________________擅长运动________________10 如果客户未上过大学，他是否在意学位__________其他教育背景________11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________家庭情况12婚姻状况__________配偶姓名______________13配偶教育程度14配偶兴趣/活动/社团________________15结婚纪念日________________16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________18子女喜好________________业务背景资料19 客户的前一个工作_____________公司名称______________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________20 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________21 在办公室有何“地位”象征________________22 客户对自己公司的态度________________23 客户长期事业目标________________24 客户短期事业目标________________25 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________26 客户多思考现在或将来________________为什么________________客户特殊兴趣27 客户所属私人俱乐部________________28 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性________________29 是否热衷社会活动________________如何参与________________30 宗教信仰________________是否热衷________________31 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________32 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________客户生活方式33 健康状况________________34 饮酒习惯________________所嗜酒类与酒量________________35 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________36 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________37 最偏好的菜式________________38 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________39 喜欢的度假方式________________40 喜欢观赏的运动________________41 车子车牌________________42 喜欢的话题________________43 喜欢引起什么人注意________________44 喜欢被这些人如何重视________________45客户性格方面的三大优点________________46客户性格方面的三大弱点________________47 客户自认最得意的成就________________48 客户长期个人目标________________49 客户眼前个人目标________________客户和你50 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________51 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________52 客户是否特别在意别人的意见________________53 或非常以自我为中心________________是否道德感很强______________54 在客户眼中最关键的问题有哪些________________55 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________56 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________。
20重点客户(个人)资料信息表
主要学习内容
培训机构
培训形式
获得证书或成绩
工作经历
时间
工作单位
所在部门、职务及主要职责
主要业绩
离开原因
有关活动经历（兴趣团体、社会性活动、商业活动等）
参加时间
活动类型
活动名称及内容
担任职务或者成就
备注
亲属及社会关系
关系
姓名
工作单位
部门及职务
妻子
父亲
母亲
孩子
补充信息（根据需要）
个人信息
(1)身高:米（2）体重:公斤（3）血型:型
购买日期
购买地点
消费金额
购买产品
消费分析
年均销售额
月均消费额
常购买时间
购买频率
常购买产品
常购买地点
常购买品牌
购买用途
常用支付方式
产品品质喜好
产品功能喜好
媒介喜好
产品意见和建议（提出时间、问题原因、解决结果、回访记录）
教育经历
最后学历
最后学位
起止日期
学校名称（地点）
主பைடு நூலகம்科目及成绩
获得学位
班上任职
培训经历(岗位培训、特殊课程、技能培训、认证培训等)
重点客户（个人）资料信息表
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品
说明：本表格主要用于针对重点客户对象的资料信息进行搜集归档，要求掌握客户对象的工作现状、工作经历、教育经历、社会活动情况、家庭背景、性格特征、兴趣爱好等重要信息，便于营销人员有针对性的采取公关策略。
消费记录（可另附表格，列出更详细的信息）
(4)健康状况：很好/较好/一般/较差（5）病史:
客户信息、信用表格
客户信息、信用表格
表一：客户联系表______________ 业务
表二：关键人物的个人情况资料单位名称：
表三：客户概要信息记录
填表人：填表时间：年月日
表四：客户信息表
填表人：
年月日
表五：客户信用信息管理卡
填表人：
说明：“付款”栏主要填：优、良、中、差。
相应的标准：优：客户享受现金折扣，足额付款；良：客户在信用期内，足额付款；中：指客户在公司的催款单催款下，经公司努力在超出信用期1个月内足额付款，差：客户没有足额付款，或延期付款超出一个月
表六：客户信用评价表
客户名称：客户编号：
说明：一、序号是指参加信用评估人员的顺序号。
参加信用评估的人员应该包括：总经理，业务总监，业务经理，业务员，财务总监，财务经理等。
二、信用评价项目说明：
1、客户品质：是指顾客的信誉：顾客过去的付款记录，看是否有按期如数付款的一贯做法，及与其他供货
企业的关系是否良好。
（首要因素）
2、偿债能力：指顾客的偿债能力，即其流动资产的数量和质量以及与流动负债的比例。
3、资本实力：顾客的财务实力和财务状况，表明顾客可能偿还债务的资本能力。
4、抵押资产：是指顾客拒付款项或无力支付款项时能被用作抵押的资产。
5、经营状况：指客户本年度的经营状况。
表七：客户信用等级分类表
填表人：填表时间：年月日。
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那么什么是流动性供应商？
在许多情况下，流动性供应商与做市商是相似的，流动性供应商是在外汇市场 上充当做市商的市场和个人，两者都可以作为特定的工具来提供买入卖出的报 价。外汇市场上也有其他类型的参与者会通过提高自己的交易量来向市场提供 流动性，其中就包括中央银行、主要的商业银行、投行、跨国公司、对冲基金、 零售外汇经纪商、零售交易者以及高净值个人。此外，外汇期货做市商、套期 保值者、高频交易者以及投机者同样在为市场提供流动性。大量的公司、组织、 个人以及政府参与这个国际市场正是促成外汇市场拥有高流动性的关键因素 之一。
外汇客户名单资料信息资源
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谁扮演外汇市场上的流动性提供者？
这些银行旗下的外汇交易部门会作为报价源来提供所有货币对的买卖报价。然 后这些报价在经过整合后便形成了银行间外汇交易市场，而经纪商就可以在银 行间外汇交易市场中从 LPs 处获得流动性，最后再由经纪商将流动性提供给普 通交易者进行交易。因此，如果没有流动性也就意味着报价源不会进行报价， 订单也就无法成交，那么 IB（Introduce Broker）以及个人交易者就无法通过经 纪商来交易。
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16 广东省
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17 广西 南宁市| 柳州市| 桂林市| 梧州市| 北海市| 防城港| 钦州市| 贵港市| 玉林市| 百色市| 贺州市| 河池市| 来宾市| 崇左市
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21 云南省 昆明市| 曲靖市| 玉溪市| 保山市| 昭通市| 丽江市| 普洱市| 临沧市| 楚雄市| 红河市| 文山市| 西双版纳| 大理市| 德宏市| 怒江市| 迪庆市
22 西藏 拉萨市| 昌都市| 山南市| 日喀则市| 那曲市| 阿里市| 林芝市
26 宁夏 银川市| 石嘴山| 吴忠市| 固原市| 中卫市
27 新疆 乌鲁木齐| 克拉玛依| 吐鲁番| 哈密市| 昌吉市| 博尔塔拉| 巴音郭楞| 阿克苏| 克孜勒 苏| 喀什市| 和田市| 伊犁市| 塔城市| 阿勒泰| 石河子| 阿拉尔| 图木舒克| 五家渠
谁在为外汇市场提供流动性？
当一些外汇交易中间商如外汇经纪商需要建立各自的零售业务时，它们首先要 做的事情就是找到流动性的提供者，也就是流动性供应商。
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流动性供应商通过持有货币对的仓位来确保价格的稳定性，外汇市场的流动性 提供商可以分为不同的层级。
外汇市场上最上层流动性供应商也被称作一级流动性供应商，处于这一层的是 各大银行巨头以及投行。对于外汇市场来说，他们是市场流动性的主要源头。 根据国际清算银行（BIS）在之前做过的统计，外汇市场上有 70%左右的流动性 都是源于这些国际银行巨头和投行。以下是部分在外汇市场提供流动性的大型 银行和投行：
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23 陕西省 西安市| 铜川市| 宝鸡市| 咸阳市| 渭南市| 延安市| 汉中市| 榆林市| 安康市| 商洛市
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