金蝶KIS旗舰版V5.0新增功能_微CRM
金蝶KIS 标准版功能介绍
KIS标准版功能介绍概述金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。
金蝶KIS在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。
新增产品三大特性∙全面支持新会计准则满足广大迫切需要实施会计准则的新老客户；为还未正式实施新会计准则的小型企业用户提供学习及预运行的平台；∙全面支持微软公司最新操作系统Windows Vista让广大新装Windows Vista操作系统的新用户能运用自如，系统操作更安全；在Windows Vista操作系统的操作过程中享受软件带来的易用性和安全性；支持金蝶集团最新加密策略—智能卡加密便于客户验证产品的正版授权和享受正版用户更加高质量及个性化服务；金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。
金蝶kis旗舰版方案
金蝶KIS旗舰版方案概述金蝶KIS（Kingdee Internet Software）旗舰版方案是一款全面且强大的企业管理软件，旨在为中小型企业提供高效的信息化解决方案。
本文档将介绍金蝶KIS旗舰版方案的主要功能和特点，并讨论其在企业管理中的应用。
主要功能1. 财务管理金蝶KIS旗舰版方案提供完整的财务管理模块，可帮助企业实现精细化的财务管理。
该模块包括财务核算、成本管理、资金与银行等功能。
用户可以通过KIS旗舰版方案准确地进行财务核算，及时了解企业的财务状况，并有效控制成本，提高资金利用效率。
2. 物流管理金蝶KIS旗舰版方案提供全面的物流管理功能，包括采购管理、销售管理、仓库管理等。
企业可以通过该方案实现采购管理的规范化和集中化，提高采购效率，降低原材料采购成本。
同时，销售管理模块能够帮助企业实现销售过程的可视化和追踪，提升销售业绩。
3. 人力资源管理金蝶KIS旗舰版方案提供全面的人力资源管理功能，包括员工信息管理、薪酬管理、绩效考核等。
企业可以通过该方案实现员工信息的集中管理，提高人力资源管理的效率和质量。
此外，薪酬管理模块可以实现薪酬计算的自动化，减少人力成本，提高薪酬管理的准确性。
4. 生产管理金蝶KIS旗舰版方案提供全面的生产管理功能，包括生产计划、生产订单、生产进度追踪等。
企业可以通过该方案实现生产过程的规范化和可视化，提高生产效率，降低生产成本。
此外，生产进度追踪模块可以帮助企业实时监控生产进度，及时调整生产计划。
特点1. 灵活性金蝶KIS旗舰版方案具有高度的灵活性，可以根据企业的实际需求进行定制和配置。
用户可以灵活地调整系统的设置，满足不同企业的个性化要求。
2. 易用性金蝶KIS旗舰版方案具有简单易用的界面，用户可以通过直观的操作界面轻松使用各项功能。
无需专业的技术知识，即可快速上手，提高工作效率。
3. 扩展性金蝶KIS旗舰版方案具有良好的扩展性，可以与其他系统进行集成。
企业可以根据需要，将金蝶KIS与其他企业管理软件、生产设备等系统进行无缝集成，实现信息的无缝流动。
金蝶旗舰版的使用流程
金蝶旗舰版的使用流程介绍金蝶旗舰版是金蝶软件公司推出的一款专业的企业管理软件。
通过金蝶旗舰版，企业可以实现全面的财务管控和业务管理，提高工作效率和决策能力。
本文将介绍金蝶旗舰版的使用流程，帮助您更好地了解和使用该软件。
登录金蝶旗舰版1.打开金蝶旗舰版软件。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
3.如果是首次登录，系统会要求您修改密码。
主界面金蝶旗舰版的主界面如下图所示： - 左侧是系统导航菜单，包含财务、销售、采购、库存、生产等模块。
- 右侧是工作区，显示当前选择的模块的相关数据和操作按钮。
模块选择1.在导航菜单中选择需要操作的模块，例如财务。
2.点击相应的模块，在工作区中显示与该模块相关的功能和数据。
功能操作金蝶旗舰版提供了丰富的功能和操作，下面是一些常用功能的操作步骤示例：新建单据1.在工作区中选择相应的模块。
2.点击新建按钮，弹出新建单据的界面。
3.根据提示填写单据的相关信息，例如客户信息、商品信息等。
4.点击保存按钮，保存单据。
编辑单据1.在工作区中选择相应的模块。
2.在列表中找到需要编辑的单据，双击打开该单据的详细界面。
3.对单据进行编辑，修改相应的信息。
4.点击保存按钮，保存修改。
查询数据1.在工作区中选择相应的模块。
2.在查询条件栏中输入需要查询的条件，例如日期、客户名称等。
3.点击查询按钮，系统会根据输入条件显示符合条件的数据列表。
导出报表1.在工作区中选择相应的模块。
2.点击导出按钮，选择导出格式（例如Excel、PDF）和导出位置。
3.点击导出按钮，系统会生成并保存报表到指定位置。
退出金蝶旗舰版1.在主界面中点击菜单中的退出按钮。
2.系统会弹出确认退出的提示框，点击确认退出。
3.关闭金蝶旗舰版软件。
总结金蝶旗舰版是一款功能强大的企业管理软件，通过本文的介绍，您应该已经了解了金蝶旗舰版的使用流程。
希望这些信息对您在使用金蝶旗舰版时有所帮助。
如果还有其他问题，请参考金蝶旗舰版的用户手册或联系金蝶软件公司的客服人员。
金蝶CRM方案
金蝶CRM方案概述金蝶CRM方案是由金蝶软件开发的一套面向企业客户关系管理的软件解决方案。
该方案旨在帮助企业构建高效的客户关系管理体系，提升客户满意度和企业业绩。
金蝶CRM方案提供了全面的功能模块和灵活的定制选项，适用于各种规模和行业的企业。
特点金蝶CRM方案具有以下特点：1. 综合性金蝶CRM方案提供了全面的功能模块，涵盖了客户管理、销售管理、市场营销、服务支持等多个方面。
企业可以根据自身需求选择所需模块，定制适合自己的CRM解决方案。
金蝶CRM方案提供了灵活的定制选项，允许企业根据自身业务需求进行配置和定制。
无论是客户信息管理、销售流程设计还是报表分析，金蝶CRM方案都提供了丰富的可定制性，满足企业的个性化需求。
3. 高效性金蝶CRM方案通过自动化和标准化的流程管理，提高了企业的运营效率。
通过提供全面的客户信息、跟踪销售机会、管理合同、提供服务支持等功能，金蝶CRM方案帮助企业实现客户关系的全面管理。
4. 数据分析金蝶CRM方案提供了强大的数据分析功能，帮助企业深入了解客户需求、预测市场趋势、优化销售策略。
通过实时的报表和可视化的分析图表，企业可以及时做出决策和调整，提升业务表现。
金蝶CRM方案包含以下功能模块：1. 客户管理客户管理模块用于记录和管理企业的客户信息。
企业可以通过该模块中的联系人、客户分类、客户等级等功能，对客户信息进行分类、分析和跟踪。
2. 销售管理销售管理模块用于管理和跟踪销售机会和合同。
通过该模块，企业可以记录销售机会的来源、阶段、预计成交金额等信息，帮助销售团队更加有针对性地开展销售活动。
市场营销模块用于规划和执行市场营销活动。
企业可以在该模块中创建市场活动计划、跟踪市场活动执行情况，并分析市场活动的效果，以支持企业的市场营销决策。
4. 服务支持服务支持模块用于管理和跟踪客户服务请求和问题解决过程。
企业可以通过该模块中的服务请求、工单管理等功能，提供高质量的客户服务，并提供客户问题的即时反馈和解决方案。
KIS旗舰版 操作手册
KIS旗舰版操作手册一、帐套管理1、新建帐套2、帐套备份3、帐套恢复二、基础设置增加操作用户增加基础资料系统参数配置三、系统初始化1、供应链系统初始化2、总帐系统初始化四、仓库系统操作五、销售管理系统操作六、存货核算系统七、固定资产系统操作八、财务系统操作九、流程图十一、常用快捷键一、帐套管理（新建、备份、恢复）打开帐套管理：开始>>程序>>金蝶K3>>服务器配置工具>>账套管理（如下图）输入密码登录帐套管理（默认为无密码）1、新建帐套点左上角“新建”按钮，输入帐套号和帐套名称，选择帐套（数据库文件）存放的路径（E：\ DA TA），确定（如下图所示）启用帐套设置——输入机构名称点“总帐”设置相关参数（如下图）点“会计期间”设置总帐系统启用期间以及会计期间数（默认为当年的一月份开始启用，一年12个期间）（参照下图）全部点“确定”，点“是”启用帐套2、帐套备份先选择要备份的帐套，然后再点备份选择备份的方式和备份到的路径，确定即可3、帐套恢复选择要恢复的备份文件，输入帐套号和帐套名称，选择数据库存放的路径，确定即可二、基础设置登录KIS系统——双击桌面KIS图标选择帐套——选择命名用户身份登录——输入用户名和密码——确定点KIS主界面可以从KIS云平台切换到KIS主界面,也可以点击KIS流程图从KIS主界面增加操作用户主控台——系统设置——用户管理——用户管理新增加用户组给组授权明细功能授权增加用户增加基础资料引入会计科目——双击打开“科目”系统设置——基础资料——公共资料——科目选择从模板中引入科目增加二级科目以增加银行的二级科目为例：点“新增”——输入科目代码（1002.01）（注：先输入上级代码然后输入点号，再输入下级代码，上下级关系都用“.”隔开）——输入科目名称（工商银行）——保存查看明细科目的设置方法：点查看——选项选中“显示所有明细”——确定增加其它科目类似，一级科目增加方法同上设置科目的核算项目：双击要增加核算项目对应的科目——点核算项目选择对应的核算项目类别然后点确定——保存即可其它科目设置相同通常“应收票据”、“应收账款”、“预收账款”增加核算项目“客户”“应付票据”、“应付账款”、“预付账款”增加核算项目“供应商”其它科目根据需要设置下级科目、增加核算项目依次增加其它基础资料币别——凭证字——计量单位——部门——职员——仓库——客户——供应商——物料币别：凭证字：计量单位：先增加计量单位组再增加计量单位（注意如图顺序）增加职员增加客户（供应商增加方法相同）如果要分类，则先增加上级组再增加客户明细（注意与上级组的区别）代码的输入：先输入上级代码，然后输入“.”点号，接着输入下级代码增加物料（成品、半成品、原材料……）先增加上级组（分类）如：原材料、半成品、产成品……增加明细物料最后点“保存”回到主控台系统参数配置总帐参数设置：主控台——系统设置——系统设置——总帐——系统参数双击打开“系统参数”输入公司信息设置总帐参数：总帐——选择“本年利润科目”——选择“利润分配科目”——按需设置其它参数凭证的参数设置：总帐——凭证——然后根据需要设置最后，点保存修改并确定。
金蝶CRM解决方案
云端化与移动化
云端部署
金蝶CRM将逐步迁移至云端，提供 更加灵活、高效的服务，降低企业IT 成本。
移动化应用
支持手机、平板等多种移动设备访问 ，随时随地进行业务处理，提高工作 效率。
客户体验的持续优化
个性化服务
通过客户数据分析和行为模式研究，提供更加个性化的服务体验，满足不同客 户需求。
客户反馈机制
地域性
金蝶CRM在中国市场的普及度更高，而Oracle CRM在全球范围内广泛使用。
与HubSpot CRM的比较
营销自动化
HubSpot CRM以其强大的营销自动化功能而闻名，能够帮助企业更好地管理潜在客户和销售线索。金蝶CRM在这方 面相对较弱，但提供了更全面的客户关系管理功能。
社交媒体集成
HubSpot CRM与社交媒体平台有更好的集成，能够更好地跟踪和分析客户在社交媒体上的行为。金蝶CRM在这方 面还有待加强。
提供定制化的咨询服务， 为企业提供针对性的解
决方案和建议。
04 金蝶CRM的优势与价值
提高客户满意度
01 02
客户信息管理
金蝶CRM系统能够全面记录客户信息，包括联系方式、购买记录、需 求和反馈等，方便销售和服务团队快速了解客户需求，提供更精准的服 务。
客户沟通渠道整合
金蝶CRM能够整合多种沟通渠道，如电话、邮件、社交媒体等，确保 客户在任何渠道的反馈都能得到及时响应，提高客户沟通效率。
销售流程自动化
金蝶CRM能够自动化处理部分销售流程，如合 同签订、订单处理等，提高销售效率。
优化市场营销策略
市场活动管理
金蝶CRM能够全面管理市场活动，包括活动策划、执行、效果 评估等，帮助企业优化市场活动策略。
金蝶KIS旗舰版V5.0技术白皮书
KIS旗舰版技术白皮书V5.0深圳金蝶奇思科技有限公司2017年4月提提要要♦本白皮书阐述金蝶KIS旗舰版的技术特性♦本白皮书阐述金蝶KIS旗舰版的应用部署方案♦本白皮书阐述金蝶KIS旗舰版的系统维护方案版权所有2017 金蝶国际，保留所有权利2017年4月未经金蝶国际软件集团有限公司书面许可，本白皮书任何部分的内容不得被复制或抄袭用于任何目的。
本白皮书并不暗示金蝶国际软件集团提供的任何产品或服务或其功能与本白皮书描述的内容完全一致。
本白皮书的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。
KINGDEE EAS、KINGDEE ERP、KINGDEE DRP、KINGDEE CRM、KINGDEE KM、KIS旗舰版、金蝶2000xp是金蝶软件(中国)有限公司的注册商标。
本文中提到的所有其他公司、产品名称可能是相应所有者的商标或注册商标，仅用于标识的目的除以下已经声明之外，本白皮书提及一些产品或技术还可能是以下或其它产品供应商的权益。
目录1. 概述 (1)2. 金蝶KIS旗舰版的技术特性 (2)总体 (2)C/S架构 (2)MS .NET Framework (3)金蝶KIS旗舰版系统的结构特性 (7)金蝶BOS (10)概念 (10)技术价值 (11)业务价值 (11)快速配置特性 (13)3. 金蝶KIS旗舰版的应用部署方案 (17)标准部署方案 (17)服务器 (17)客户端 (18)软件配置 (19)网络环境 (20)4. 金蝶KIS的系统维护方案 (21)系统性能维护 (21)性能监测 (21)性能检测警报 (25)性能调整 (25)硬件升级 (26)系统安全维护 (26)系统安全概论 (27)环境安全 (27)软件系统安全性 (28)KIS旗舰版系统的安全设置 (38)与操作系统的安全机制相结合 (38)服务器端的安全策略 (38)KIS旗舰版身份认证应用方案 (39)域用户登录方式 (39)命名身份登录方式 (39)网络安全 (40)系统安全措施 (40)网络方案 (43)防火墙技术 (44)VPN技术 (45)故障与恢复 (46)网络及设备 (47)服务器 (47)系统备份 (48)系统备份 (48)AD备份 (49)数据库备份 (49)11..概概述述从李鸿章建江南制造局到1958年大炼钢铁，工业强国是中国几代人的梦想。
金蝶CRM产品介绍
金蝶CRM产品介绍1. 概述金蝶CRM是金蝶集团推出的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理客户信息、提升销售业绩和客户满意度。
该软件集成了丰富的功能模块，涵盖了线索管理、销售管理、服务管理和市场营销等方面，可以方便地协助企业团队实现全面的客户关系管理。
2. 功能模块2.1 线索管理金蝶CRM提供了强大的线索管理功能，用户可以通过该功能追踪和管理潜在客户的信息和交互记录。
通过线索管理，用户可以实时了解潜在客户的需求和意向，进而针对性地制定市场营销策略和销售计划。
2.2 销售管理金蝶CRM的销售管理模块可以帮助企业实现销售机会的追踪和管理，包括客户资料管理、销售机会管理、合同管理等。
通过该模块，用户可以快速获取销售信息，优化销售流程，提升销售效率。
2.3 服务管理金蝶CRM的服务管理模块可以帮助企业实现售后服务的规范化管理，包括服务工单管理、客户投诉管理等。
通过该模块，用户可以实时了解客户的售后服务需求，提供高质量的客户服务，增强客户忠诚度。
2.4 市场营销金蝶CRM的市场营销模块可以帮助企业实现市场推广和营销活动的管理，包括市场调研、营销活动计划和执行等。
通过该模块，用户可以精准分析市场需求，制定有效的营销策略，提升企业市场竞争力。
3. 特点与优势3.1 可定制性金蝶CRM提供了丰富的定制选项，用户可以根据企业的具体需求进行灵活配置和定制。
无论是界面布局、报表设计还是功能模块，都可以根据用户的喜好和需求进行个性化定制，满足不同企业的特定需求。
3.2 良好的用户体验金蝶CRM注重用户体验，提供简洁直观的界面设计和友好的操作流程。
用户可以通过简单的操作完成复杂的任务，提高工作效率，减轻用户的学习和使用负担。
3.3 移动办公支持金蝶CRM提供了移动办公支持，用户可以通过手机或平板电脑随时随地访问和管理客户信息。
无论在办公室还是外出拜访客户，用户都可以实时了解客户动态，快速响应客户需求。
3.4 数据分析与报表金蝶CRM提供了强大的数据分析和报表功能，用户可以通过数据报表进行销售业绩分析、客户满意度评估等。
金蝶KIS旗舰版V5.0新增功能-线下
客户价值
客户在生产任务单批量维护时更 快速，省时。
④内部公开 请勿外传
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
客户价值
对于使用条码管理和外部系统对 接提供便利。
④内部公开 请勿外传
供应链---套打支持打印综合单位数量
业务功能
套打模板打印自字段中增加综合 单位数量字段。
客户价值
业务功能与打印匹配，单据支持 打印综合单位数量。
④内部公开 请勿外传
供应链---老单支持打印以下空白字样
业务功能
供应链老单套打设置支持打印最 底行空白标志
④内部公开 请勿外传
供应链---其他出库单增加库存数量
业务功能
其他出库单表体增加库存数量列
客户价值
直观显示待出库商品的当前库存 数，便于用户参考决策。
④内部公开 请勿外传
供应链---生产领料支持通过扫描条码录入
业务功能
领料单增加扫描录入功能
客户价值
领料支持扫描录单，提升单据处 理效率和速度。
④内部公开 请勿外传
客户价值
对于不同费用项目使用不同费用 科目的业务提供了可处理方案。
④内部公开 请勿外传
供应链---组装拆卸单支持审批
业务功能
组装单和拆卸单，增加审批流定 义。
客户价值
方便企业对组装拆卸业务审批流 程控制。
④内部公开 请勿外传
供应链---套打支持条形码
业务功能
套打支持打印活动/固定文本对 应的条形码。
生产---入库单审核后自动倒冲
金蝶KIS旗舰版V5.0新增功能_安装包及系统管理
④内部公开 请勿外传
基础—系统管理优化
业务功能
稳定性优化：修复一些已知历史问题 如：客户端显示系统管理未登录、客户端 无法正常检测KIS许可文件问题、客户端 显示密码错误等问题；
客户价值
最大程度上保障系统管理稳定运行， 无需再担忧系统管理开小差；
④内部公开 请勿外传
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
客户价值
1、节约服务器安装时间；
2、自动检测修复服务，避免因 数据库服务未启动、协议为启用 等原因导致的安装失败而需要重 新运行安装程序；
④内部公开 请勿外传
基础—安装部署优化
业务功能
窗口化快速安装；
客户价值
安装程序可异步进行，安装过 程中可进行其他操作，不用再全 屏等待；
④内部公开 请勿外传
基础—系统管理优化
业务功能
功能优化：临时许可引入之后可注销 站点；重新登录系统管理后无需再次引入 临时许可；
客户价值
解决试用客户因临时许可带来的烦 恼；
④内部公开 请勿外传
基础—系统管理优化
业务功能
易用性优化：增加多网卡时候固定IP 选择功能；
客户价值
增加多网卡方案，自主选择IP，解 决IP随机绑定导致客户端无法使用等 问题；
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（ห้องสมุดไป่ตู้国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
④内部公开 请勿外传
基础—安装部署优化
业务功能
1、 精简选择安装服务器或客 户端，自动计算所需空间； 2、选择客户端可实现窗口化一 键安装；
客户价值
1、简化安装界面，大大减少手 工操作步骤，节约安装时间； 2、客户端一键式安装，小白也 可以轻松搞定
金蝶KIS旗舰版V5.0新增功能_电商管理
过滤数据更加准确、方便、全面 2、报表取值更加准确，根据参 考性。
④内部公开 请勿外传
电商管理—更新上传
业务功能
1、增加更新上传功能，上传物 流单号后物流单号变更后重新上 传覆盖原来的物流信息
客户价值
1、对于已经上传物流信息，但
是物流信息改变的情况，不用再 去平台后台修改了，直接可以在 ERP操作，简单方便
电商管理—网上订单与销售出库单关联查询
业务功能
1、新增销售出库单上查功能，针 对网上订单生成的销售出库单， 上查可查询对应的网上订单 2、针对网上订单售后签收生成的 红字销售出库单，上查时可查询 对应的网上订单 3、针对转物流发货的网上订单生 成销售出库单购货单、业务员取 销售订单上的数据
客户价值
关联原单，也可不关联原单，操 作简单方便
④内部公开 请勿外传
电商管理—订单合并提醒
业务功能
1、新增订单合并提醒设置，支 持多个业务节点监控，且针对补 差价订单进行检测 2、在订单业务处理过程中，针 对满足合并条件的订单进行合并 提醒，支持用户选择是否进行合 并
客户价值
1、为客户提高拣货效率
2、节省订单物流成本 3、处理补差价商品出库分摊销 售金额至正常的商品中
1、方便客户追溯订单
④内部公开 请勿外传
电商管理—按重量拆分订单
业务功能
1、新增按重量拆分订单功能。
客户价值
1、根据商家的自定义设置，可
对订单按重量进行拆分，以达到 节省物流成本、或超重订单拆分 的作用。
④内部公开 请勿外传
感謝
ขอบคุณ
ありがとう
terima kasih
Thanks 谢谢
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
金蝶CRM解决方案
金蝶CRM解决方案1. 引言金蝶CRM是一种综合性的客户关系管理解决方案，为企业提供了全面的CRM功能和工具。
本文将介绍金蝶CRM解决方案的特点、功能以及实际应用案例。
2. 特点金蝶CRM解决方案具有以下几个显著特点：2.1 综合性金蝶CRM不仅仅是一个简单的客户管理工具，还提供了销售管理、市场营销、客户服务等多个模块。
企业可以根据自身需求选择使用不同模块，实现全方位的客户关系管理。
2.2 可定制化金蝶CRM解决方案支持根据企业自身需求进行定制。
企业可以根据自身行业特点以及业务流程，针对性地进行配置和调整。
这使得金蝶CRM可以适应不同企业的需求，满足客户个性化的管理要求。
2.3 多渠道整合金蝶CRM解决方案支持多渠道整合，可以集成各种渠道的数据来源。
无论是线上销售渠道还是线下销售渠道，金蝶CRM都能够实时获取并整合销售数据，提供全面的销售分析和客户洞察。
2.4 移动互联金蝶CRM解决方案还提供了移动互联功能，支持在手机、平板等移动设备上进行客户管理。
销售团队可以随时随地录入客户信息、查看销售进展，与客户进行互动，大大提高了销售效率和响应速度。
3. 功能金蝶CRM解决方案具备多种功能，以下列举其中几个常用功能：3.1 客户管理金蝶CRM提供了完整的客户管理功能，包括客户信息录入、客户分类、客户联系记录、客户生命周期管理等。
企业可以全面了解客户的需求和偏好，精确定位目标客户，并制定针对性的营销策略。
3.2 销售管理金蝶CRM解决方案支持销售机会管理、销售团队协作、销售目标设定等功能。
企业可以通过销售机会管理功能，追踪销售进展，及时跟进潜在客户，提高销售转化率。
3.3 市场营销金蝶CRM提供了完整的市场营销功能，包括市场调研、市场活动管理、营销效果分析等。
企业可以通过市场调研功能了解市场需求和竞争情况，通过市场活动管理功能实施各类营销活动，通过营销效果分析功能评估市场营销效果。
3.4 客户服务金蝶CRM解决方案支持客户服务工单管理、客户历史记录查看等功能。
金蝶CRM介绍
目录1功能架构 (2)金蝶EAS-CRM销售自动化 (2)金蝶EAS-CRM服务自动化 (3)2 金蝶EAS-CRM主要功能介绍 (4)2.1金蝶EAS-CRM E S ALES (4)多部门、跨地区的集团管理应用 (4)全面的客户管理 (5)实现完整的销售过程管理 (5)实现销售过程的自动化、智能化 (5)强大的销售计划与销售预测分析 (6)对竞争对手的管理和分析 (6)完整的订单的执行过程，实现与ERP的无缝连接 (6)日常活动、费用管理 (6)强大的自定义功能 (6)手机短消息功能，实现与客户的时时互动 (7)完善的安全管理记录 (7)2.2金蝶EAS-CRM E S ERVICE (7)实现和销售模块的无缝连接 (7)实现完整的服务项目实施过程管理 (8)客户服务跟踪 (8)产品质量跟踪 (8)服务活动、服务费用管理 (9)知识管理 (9)1功能架构金蝶EAS-CRM销售自动化金蝶EAS-CRM销售自动化业务架构图在市场竞争日趋激烈的今天，如何提高销售的业绩和销售员的生产效率已成为企业的核心竞争力的一部分。
对于销售来说，销售流程的管理及控制，跟踪现有客户、发现潜在客户等，每一项都变得非常重要。
销售力自动化就是当今CRM的起源。
金蝶销售自动化在对客户信息全面管理的基础上，实现了从线索⑩商业机会⑩销售阶段⑩产品⑩合同⑩订单⑩合同订单执行⑩收款等销售业务全进程的管理；实现了对竞争对手多维度的管理；实现了销售全程的费用控制和销售基本知识库的全面支持；与金蝶企业套件有机地相互集成实现客户销售、库存、代理商销售、财务的协同运作。
金蝶 EAS-CRM是一个企业级的客户管理系统，与国内众多的CRM软件相比其在企业级的深入应用方面有着明显的优势。
譬如，传统的销售方式在当今客户需求快速多变和竞争对手众多的环境中常常陷入顾此失彼的窘境，对许多项目来讲，企业的销售人员都无法全面地了解客户和竞争对手的动态信息，不能动态地掌控整个销售过程，也就无法及时发现销售过程中出现的问题和判断不同销售阶段的销售机会，更无法正确把握各个销售机会，势必影响销售项目的成功率。
金蝶旗舰版基础资料简易操作手册
1.科目管理选中某科目，点击上面快捷键中的【管理】，然后选中需要操作的科目，在右侧进行科目的新增，修改，删除工作，新增二级科目编码规则为xxxx.xx，三级科目为xxxx.xx.xx，科目根据实际需求增减2.计量单位管理增加计量单位：首先再空白位置点击，选中上方快捷键【新增】，新增一个计量单位组，然后刷新，在左侧对话框内选中我们新增的计量单位组，再在右侧的空白处点击，点【新增】，新增具体单位，计量单位代码不能重复.增加计量单位组增加计量单位如果要在已有的计量单位组新增，选中已有的计量单位组，然后点击右侧对话框，点上方【新增】3.客户管理新增客户类别：单击左边【客户】，右边界面出现客户类别，点击右边空白处，再点【新增】，再点上机组，新增一个上机组，相当于新增一个客户类别新增客户：双击【客户】，右边界面出现客户明细，点击空白处，再点【新增】，按照之前编码规则新增明细客户。
4.供应商管理与客户管理相似5.物料管理物料管理也是相似操作，增加分类的就要点击增加上机组，增加上机组也要注意编码规则，如果在01目录下增加分类，则代码为01.xx，如果代码前缀不是01，是别的代码，那新增的分类就会归类到别的代码下方，增加明细物料要注意编码规则，助记码不能重复如果要删除某一大类，必须先将下面的明细类别一一删除，再将子类别一一删除，才可以删除大类项目。
产品明细新建之前有一些必填项，代码，名称，助记码选择计量单位组，选择计量单位，选择仓库，在【物流资料】里面选择计价方法，存货科目代码为【1243库存商品】，销售收入代码为【5101主营业务收入】，销售成本科目为【5401主营业务成本】。
每个类别的第一款明细产品需要手工添加，其他产品可以通过双击打开新建的那款物料，点击【复制】，修改代码，名称和助记码即完成物料的新建。
如果有其他数据需要变动，请手工修改，比如说仓库，计量单位。
6.查询已出库未开票的单据，在过滤条件里面设置公式【实发数量】【不等于（字段）】【开票数量】查询已入库未开票【实收数量】【不等于（字段）】【开票数量】出现【该模块已超出最大使用限制】的情况，在【系统】--【客户端工具包】--【辅助工具】--【网络检查工具】，用橡皮擦将用户访问记录擦掉。
金蝶KIS旗舰版V5.0升级指南
金蝶KIS旗舰版V5.0升级指南目录前言 (3)概述 (4)1环境配置（需要根据配置指南改动） (9)1.1客户端运行环境要求 (9)1.2服务端运行环境要求 (10)2升级路线 (11)2.1历史版本升级路线： (11)3升级准备 (12)3.1数据准备 (12)3.2环境准备 (12)4升级步骤 (13)4.1数据备份 (13)4.1.1备份账套 (13)4.1.2备份设置文件 (14)4.2软件安装 (14)4.2.1卸载原有版本 (14)4.2.2环境检测 (16)4.2.3申请许可文件 (16)4.2.4运行安装程序 (17)4.3账套升级 (20)4.3.1登录账套管理程序 (20)4.3.2使用账套升级功能升级原有账套 (21)4.3.3数据升级策略和升级 (21)5升级影响 (24)5.1常见问题与解决办法 (24)帮助与支持 (30)前言本文档提供KIS旗舰版V4.0、KIS旗舰版V4.2计划以及正式升级到KIS旗舰版V5.0版的相关信息，包括：升级准备、升级步骤、新增或改进功能对用户的影响、常见问题分析与解决。
随着KIS旗舰版V5.0的正式发布，金蝶为广大中小企业，尤其是电商管理的企业带来更先进管理理念，帮助广大企业用户实现O2O整体解决方案的落地，创造更高价值。
KIS旗舰版V5.0基于领先业界的金蝶BOS平台，突破传统ERP的管理局限，为您在财务会计、供应链管理、生产管理、HR、电商管理、门店管理等领域实现个性化的管理目标，建立企业管理的完整体系。
请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。
本文件仅包括KIS既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。
本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。
概述金蝶KIS旗舰版V5.0，为中小企业提供涵盖全网营销、电商管理、零售管理、供应链、生产制造、第三方仓储物流、发票管理、财务、移动应用等全业务领域的新零售IT解决方案。
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客户
销售一部
业务员 张三 业务员 李四
销售二部
业务员 王五 业务员 赵六
部门公海
④内部公开 请勿外传
公司公海
P17
安装部署Step1:安装KIS旗舰版及移动应用平台V4.0
1. 2.
3. 4.
5.
6.
安装KIS旗舰版V4.0 在服务器端安装KIS移动应用平台 4.0（点击下载) 安装 “微商城”的补丁包 PT097996 (点击下载补丁) 注册企业号（注意：注册企业号的 创建者，将默认成为微CRM的管 理员，可以在服务的选项中重新指 定） 启动移动应用平台，添加“微CRM” 服务(如右图所示)，启动服务的同 时，云之家应用中会自动添加相关 应用（微客户、微销售、库存管 理）； 并在【选项】中指定对应的账套 （注意：需要与微商城的账套保持 一致） 同时支持客户跟进记录在这儿导出
部门
价格/促销
职员 客户
会员中心
会员
配货/发货
④内部公开 请勿外传
门店配送
往来账款
P4
商品
订单处理
线上线下业务的单据流转
线上下单，门店自提 线上下单，送货上门 消费者
微会员
线上下单，门店配送
微商城
经销商 下单微信分享，引 导客户到微商城
销售订单
销售订单
销售订单
微销售
门店下单，送货上门
业务员/ 收银员
•
④内部公开 请勿外传
P8
业务场景三：传统批发企业的外勤管理 过去
日程任务
微CRM
现在
进行跟进 跟踪订单 查询往来 跟进记录 跟进排行
查询客户
•
•
业务员可以给自己设定日程，或按上级的任务要 求，安排对客户的跟进，及时录入跟进记录；
业务员可以及时在手机上，查询客户各类信息， 包括客户联系人、过往的订单、往来明细等，便 于跟进客户业务； 销售主管可以及时掌握业务员对客户的日常跟进， 并通过任务、跟进回复等，指导业务员工作。
④内部公开 请勿外传 P3
商品中心
销售中心
仓存中心
……
KIS移动营销：帮助企业轻松落地O2O
经销商/消费者
电商平台
门店收银 微会员
会员管理
连锁门店
门店报表
门店排行 商品排行 店员排行 会员分析 组合分析 配送/提货 要货/调拨
业务员
微商城
微客户
客户跟进 往来查询 待办任务 业绩管理 销售分析
微销售
订单提交
待跟进事项
订单提交，待审核
消息会话
会话消息
与**公司的会话 与**同事的会话
客户信用提醒
④内部公开 请勿外传 P13
微CRM：微销售+微客户+库存管理
围绕客户的跟进与数据管理
微客户
围绕订单的营销导购
微销售
围绕商品的库存管理
库存管理
跟进 落单 导 购 分 享
调拨 盘点
商机/跟进
微商城 商机与客户入口
商品查询 销售下单 订单分享 销售出库 产品名片
云之家 （PC & 手机）
销 售 团 队
店员
开单收银
微 门 店 库存 管理
我的KIS
小票打印
收银对账
会员充值
会员营销
店员排班
门店日结
到店记录
消费分析
微CRM
库存查询
库存盘点 资金查询
移动审批
网店经营分析
查采购价
查科目余额
商品上下架
采购/运营/ 运营/财务 主管 KIS 旗舰版 仓库/财务
④内部公开 请勿外传
P25
微CRM新功能-Web版跟进管理
web版支持跟进查询、跟进记 录导出等功能。
跟进记录查询支持按今日、本 周、本月、本季度、3个月前的 客户跟进信息快速搜索，同时 也支持自定义时间搜索 跟进记录导出，暂时不支持图 片导出
④内部公开 请勿外传
P26
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb版 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传 P7
业务场景二：传统批发企业的车销（固定客户） 过去
选择客户
微CRM
现在
选商品 查询订单 提交单据 往来对账 打印单据 销售排行
查询客户
•
业务员直接带样品或货物拜访客户，下预售单 （订单）或者直接出库（下出库单）给客户，可 在手机上及时将订单或出库单直接录入系统； 平时可以及时查询客户信息，了解客户订货需求， 掌握销售业绩！
④内部公开 请勿外传
P14
微CRM的用户
• 微CRM的第一个用户（即管理员）默认为注册企业号的创建者（必须有手机号）， 可在添加服务的选项中设置，同时也支持修改管理员信息
•
•
微CRM的用户只能通过手机端邀请加入，以手机号作为唯一身份识别ID
微CRM的用户与KIS旗舰版职员（与用户需建立关联）、云之家用户会保持同步 • • • 邀请时可选择来自KIS旗舰版的职员，相应的修改，将修改旗舰版对应职员的 信息 可直接新增，新增时如果手机号相同，将会覆盖旗舰版中职员信息 不论是选择还是新增的用户，都会同时自动对应云之家的用户（以手机号作为 唯一身份识别ID）
同时支持客户跟进记录在这儿导 出
④内部公开 请勿外传 P19
Step 2:管理员在手机上安装和登录云之家后，我的团队中新增/邀请同事
• 用管理员的手机号登录云之家，进入
对应工作圈，在应用中进入“微客户”； •在【微客户】->【我】->【我的团队】 中，管理员可以邀请所有人，主管可以 邀请本部门的人； • 如果是新启用账套，则可以直接在 【我的团队】中新建部门和职员，新建 的数据将直接写入旗舰版中的“部门” 和“职员”基础资料中； •如果是已启用账套，后台旗舰版系统 中已经新建了部门和职员，则请务必采 用【选择】的方式，从已有职员中加入， 不要直接录入！ •我的团队中的“职员”要使用微销售 下单，必须到KIS旗舰版的系统设置-用 户管理中绑定用户 •职员手机号不允许是否重复，系统会 进行检查和控制。
④内部公开 请勿外传
P27
微CRM新功能-库存管理（微crm用户使用）
④内部公开 请勿外传
P22
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb版 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传
P23
微CRM新功能-Web版权限管理
微CRMWeb版的权限管理包括： 微CRM管理员设置、部门设置、 用户与权限设置
微CRM管理员允许批量新增多 个管理员 用户与权限允许批量新增微 CRM用户
④内部公开 请勿外传 P9
业务员无法及时客户信息
销售主管无法掌握业务员 跟进客户的真实情况
•
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb化 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传
P10
微CRM：完整的销售管理闭环
目标
设定
业绩
管理
客户
跟进
④内部公开 请勿外传
P6
业务场景一：传统批发企业的经销商订货 过去
商品展示
微商城
现在
实时库存 订单追踪 价格策略 交易对账
在线支付
订货提醒
微CRM
订单审核
转物流发货
订单跟踪
往来对账
• •
经销商用微信随时订货，及时掌握订单状态 和对账，再也不用担心出错了！ 业务员及时得到订货消息，随时审核订单， 安排发货，服务又快又好！
④内部公开 请勿外传
P2
连接员工：基于云之家的移动营销协作
连接
营销
• 微客户
• 微销售 • 微会员 • 微门店
商品展示
在线支付 订单追踪
在线分销 实时库存
微信 -微商城
价格策略
签到
通知 公告 微销售
语音 会议 微会员
企业通 讯录 微门店
云之家 -微CRM
微客户
协作
• 考勤签到 • 通知公告 • 实时语音会议 • 企业通讯录
KIS旗舰版
用户 客户 订单
云之家待办
KIS CRM
+
客户
1:nΒιβλιοθήκη 联系人 订单联系人 订单 意向
④内部公开 请勿外传
微信
P12
KIS微CRM：基于云之家的营销协作
云之家
待办消息
意向提交
产品名片意向
微信
**同事申请加入微CRM
商机请跟进
KIS 微CRM
同事申请权限 商机分配 客户跟进提醒 销售下单 客户交易提醒
KIS旗舰版5.0新增功能：微CRM
部门：KIS云产品部 更新：2017-4
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 ④内部公开 请勿外传 P1 ④ 内部公开 请勿外传
提纲
产品定位与应用场景 产品总体介绍和部署 KIS旗舰5.0微CRM新功能介绍 -微CRMweb化 -库存管理 -微销售功能优化
④内部公开 请勿外传 P18
安装部署Step1:安装KIS旗舰版V4.2&V5.0
1. 安装KIS旗舰版4.2版本，启动 系统管理； 2. 在系统管理中启动移动应用， 并启动 “微CRM” 服务，启 动移动应用平台，添加“微 CRM”服务(如右图所示)，启动 服务的同时，云之家应用中会 自动添加相关应用（微客户、 微销售、库存管理）； 3. 在服务的【选项】中，选择账 套（注意：需要选择与微商城 同一账套），并设置管理员 （注意：注册企业号的创建者， 将默认成为微CRM的管理员， 可以在服务的选项中重新指定）