2016年公司债发行情况一览表(更新至5月18日)
附表1 财务公司监管报表范围
年（27）
信息科技非现场监管报表
27 1 2 3 4 专项报送（9） 5 6 7 8 9 临时 各类临时报告、调研等 专项报告 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
银监报表汇总（2016） 报表名称 人民币信贷旬报表 资产负债项目统计表 第Ⅰ部分：表外业务情况报表 第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 第III部分：存贷款明细报表（一） 第Ⅶ部分：贷款分行业情况表 第Ⅸ部分：存贷款月日均情况表 各项资产减值损失准备情况表 流动性比例监测表 大中小微型企业贷款情况表 大中小微型企业贷款分行业情况表 大中小微型企业贷款分地区情况表 保障性安居工程贷款分地区情况表 银行业金融机构票据业务情况表 辖内银行业金融机构跨境支付结算创新业务统计表 辖内银行业金融机构跨境资产创新业务统计表 自贸试验区内银行业金融机构基本情况表 月度经营情况报告 基础软硬件产品缺陷信息表 辖内银行业金融机构“科技金融”业务情况统计表 第Ⅵ部分：各项垫款情况表 利润表 资产质量五级分类情况表 第Ⅰ部分：按行业分类的贷款（按贷款投向） 第Ⅱ部分：资产质量及准备金 第Ⅲ部分：按行业大类分类的贷款（按贷款投向） 贷款质量迁徙情况表 债券发行和投资情况表 第Ⅲ部分：地方政府自主发行债券持有情况统计表 流动性期限缺口统计表 最大十家金融机构同业融入情况表 投资业务情况表 外汇风险敞口情况表 分地区情况表第Ⅰ部分：资产负债简表 分地区情况表第Ⅱ部分：利润简表 分地区情况表第Ⅲ部分：贷款行业情况简表 分地区情况表第Ⅳ部分：五级分类情况简表 长期股权投资风险情况表 大中小微型企业贷款按担保方式不良情况表 大中小微型企业不良贷款分行业情况表 大中小微型企业贷款不良贷款分地区情况表 企业集团财务公司投资情况明细表 企业集团财务公司特色业务统计表 最大十家关注类贷款情况表 最大十家次级类贷款情况表 最大十家可疑类贷款情况表 最大十家损失类贷款情况表 第Ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表 第Ⅱ部分：最大十家金融机构同业融出情况表 第Ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表 资本充足率汇总表 合格资本情况表 贷款损失准备情况表（权重法） 上报银监最后时限 旬后第一日上午 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后7日 月后9日 月后7日 月后7日 月后7日 月后10日内 月后5日 月后5日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后13日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日 季后18日
中国证券监督管理委员会公告〔2016〕7号——关于废止部分证券期货规章的决定（第十四批）
中国证券监督管理委员会公告〔2016〕7号——关于废止部分证券期货规章的决定（第十四批）文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2016.03.31•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2016〕7号•【施行日期】2016.03.31•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2016〕7号现公布《关于废止部分证券期货规章的决定》（第十四批）。
中国证监会2016年3月31日关于废止部分证券期货规章的决定（第十四批）根据《规章制定程序条例》规定，按照国务院办公厅《关于做好行政法规部门规章和文件清理工作有关事项的通知》要求，在废止前十三批规章和规范性文件（以下统称规章）的基础上，我会对自成立以来至2015年12月31日期间公布的证券期货类规章进行了再次清理。
其中，2015年1月1日至2015年12月31日期间，应予废止的规章6件（见附件1），已经明令废止的规章21件（见附件2）。
现将这两部分共27件规章的目录予以公布。
附件：1.第十四批废止的证券期货类部门规章目录2.2015年1月1日至2015年12月31日期间明令废止的证券期货类部门规章目录附件1第十四批废止的证券期货类部门规章目录序号名称文号发文日期发布部门1关于基金管理公司设立分支机构、变更名称及修改章程等行政许可事项审核有关问题的通知证监基金字〔2006〕15号2006年2月7日中国证券监督管理委员会2关于做好下放派出机构行政许可项目实施工作的通知证监法律字〔2004〕8号2004年7月15日中国证券监督管理委员会3关于授权各派出机构审核证券公司相关人员任职资格的决定证监机构字〔2007〕344号2007年12月26日中国证券监督管理委员会4关于进一步完善证券投资基金募集申请审核程序有关问题的通知证监基金字〔2005〕101号2005年6月16日中国证券监督管理委员会5关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知证监基金字〔2005〕138号2005年8月15日中国证券监督管理委员会6关于加强期货经纪公司内部控制的指导原则证监期货字〔2000〕12号2000年4月6日中国证券监督管理委员会附件22015年1月1日至2015年12月31日期间明令废止的证券期货类部门规章目录序号名称文号发布日期明令废止文件1证券公司债券管理暂行办法证监会令第15号2003年8月29日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）2关于修订《证券公司债券管理暂行办法》的决定证监会令第25号2004年10月18日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）3关于发布《证券公司债券管理暂行办法》五个配套文件的通知证监发行字〔2003〕106号2003年8月29日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）4公司债券发行试点办法证监会令第49号2007年8月14日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）5关于实施《公司债券发行试点办法》有关事项的通知证监发〔2007〕112号2007年8月14日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）6关于创业板上市公司非公开发行债券有关事项的公告证监会公告〔2011〕29号2011年10月12日公司债券发行与交易管理办法（证监会令第113号）7证券公司融资融券业务管理办法证监会公告〔2011〕31号2011年10月26日证券公司融资融券业务管理办法（证监会令第117号）8关于印发《派出机构监管工作职责》的通知证监发〔2003〕86号2003年12月5日中国证监会派出机构监管职责规定（证监会令第118号）9中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则证监法律字〔2007〕8号2007年4月26日中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则（证监会令第119号）10货币市场基金暂行规定证监发〔2004〕78号2004年8月16日货币市场基金监督管理办法（证监会令第120号）11关于货币市场基金投资等相关问题的通知证监基金字〔2005〕41号2005年3月25日货币市场基金监督管理办法（证监会令第120号）12关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知证监基金字〔2005〕163号2005年9月22日货币市场基金监督管理办法（证监会令第120号）13关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知证监发〔2005〕190号2005年11月21日货币市场基金监督管理办法（证监会令第120号）14关于加强货币市场基金风险控制有关问题基金部通知2011年10月26日货币市场基金监督管理办法的通知〔2011〕41号（证监会令第120号）15公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书证监发行字〔2007〕224号2007年8月15日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）（证监会公告〔2015〕2号）16公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件证监发行字〔2007〕225号2007年8月15日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件（2015年修订）（证监会公告〔2015〕3号）17《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、第四十三条的适用意见——证券期证监会公告〔2011〕17号2011年8月1日《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条、第四十货法律适用意见第12号四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号（证监会公告〔2015〕10号）18公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）证监会公告〔2014〕21号2014年5月28日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）（证监会公告〔2015〕24号）19公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（2012年修订）证监会公告〔2012〕43号2012年12月14日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）（证监会公告〔2015〕24号）20公开发行证券的公司证监发行2006年5月18公开发行证券信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书（2006年修订）字〔2006〕5号日的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书（2015年修订）（证监会公告〔2015〕32号）21公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2014年修订）证监会公告〔2014〕28号2014年6月11日公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书（2015年修订）（证监会公告〔2015〕33号）。
全国银行间同业拆借中心关于2016年12月银行间债券市场债券发行信息披露情况的公告-国家规范性文件
全国银行间同业拆借中心关于2016年12月银行间债券市场债券发行
信息披露情况的公告
根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《全国银行间债券市场金融债券信息披露操作细则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关文件要求，2016年12月共有224只债券的发行信息通过中国货币网进行披露。
其中，金融债券共披露45只，债务融资工具共披露160只，公司债18只，政府支持机构债1只。
具体披露情况如下：
一、不同品种债券发行披露情况
二、各主承销商披露债券发行情况
特此公告。
全国银行间同业拆借中心
2017年1月6日来源:/fg/detail2034804.html。
兴业证券固收新增待发债券清单(2016年10月21日)
高评级城投债
无担保
11月
郴州市城市建 设投资发展集
团有限公司
11月
无担保
10月
3.5%-5% 上交所
利率上限 6.5%
银行间
上限5.8% 跨市场
首次发债 高收益城投债 发改委创新品种
无担保
10月
3%-5%
上交所
高评级非公开债
无担保
厦门国贸集团 股份有限公司
无担保
10月 暂定上限4% 银行间
金融债
10月 暂定上限4% 上交所 国贸股份AAA担保、国有高质押，75折质押
10亿
AA
AA 东方金诚
郴州市城投资产经营管理有限责 任公司
非公开
项目收益 债
7年，提 前5年还
本
10亿
无
AA
联合
毕节市德溪建设开发投资有限公 司城市地下综合管廊建设专项债
券
公开企业债7年，提 来自5年还本10.5
AA
AA
鹏元
兴业证券
非公开 公司债
5年
30
AAA
无
中诚信
中国外贸金融租赁有限公司
公开
金融债
10月
3.5%-4.5% 上交所
AA+高等级国有企业
3年
6
国贸地产集团有限公司
公开 公司债 3+2年
10
厦门住宅建设集团有限公司 非公开 公司债 3+2年
15
AA+
AA+
中诚信
AA
AAA
中诚信
AA+
AA+
新世纪
定收益部待发债券列表 担保人
无担保
发行时间 询价区间 发行场所 11月2日 4%-5.4% 上交所
中信证券 信用产品供给信息表(2016.11.10)
20161125
建元2016年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券（优先A-3档） 北京
国企
资产支持证券
201611（预计）
2016年东风日产汽车金融有限公司金融债券
上海
合资
金融债
201611（预计）
合盛硅业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
浙江
民企
公司债
201611（预计）
中信银行惠益2016年第一期信用卡分期资产支持证券优先A-1档 北京 股份制银行 资产支持证券
二级资本债
20161116（预计）
国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第二期）
北京
央企
公司债
20161121（预计）
中信重工机械股份有限公司短期融资券
洛阳
国企
短融
20161122
进元2016年第一期信贷资产支持证券优先A档
北京
国企
资产支持证券
20161122
进元2016年第一期信贷资产支持证券优先B档
/
AAAsf/AA
Asf
/
AAAsf/AA
Asf
/
3年
AA+
AA+
3+2年
AA
AA
0.11年
AAA
0.54年
AAA
1.68年
AA+
5+N年
AAA
AAA
24年，每3年开
放参与/退出
AAA
3+1年
AA
0.21年
AAA
AAA
1.32年
发行及定价 2.7-3.7%
小区间3.0-3.3% 3年期【2.7-3.15%】 5年期【2.8-3.25%】 5年期【2.5-3.5%】 小区间【2.9-3.2%】 10年期【2.8-3.8%】 小区间为【3.2-3.5%】
2016年债市回顾
2016年债市回顾2016年是中国债市的波澜壮阔之年。
在这一年里，债市经历了一系列重大事件和改革，对中国经济和全球金融市场产生了深远的影响。
本文将对2016年债市的回顾进行详细的分析和总结。
首先，我们需要关注的是中国的债市规模。
在2016年，中国债市规模继续扩大，在国内债券市场总规模中占比大幅提升。
据统计数据显示，截至2016年底，中国债券市场规模达到了63.12万亿元，较上年增长35.6%。
国内债券市场成为全球最大的债券市场，为中国经济的稳定发展和金融市场的深化做出了重要贡献。
其次，2016年债市的投资者结构也发生了重大变化。
随着债市规模的扩大，债市投资者也逐渐多元化。
不仅有传统的银行、保险等机构投资者，还有越来越多的个人投资者加入债市投资行列。
此外，外资也在逐渐增加其对中国债市的投资。
根据数据显示，2016年全年，外资持有中国债券的规模约为1.6万亿元，较上年增长了81.4%。
这一变化不仅丰富了债市的投资者结构，也为债券市场的国际化发展提供了有力的支撑。
第三，2016年债券市场的发行和发行主体也呈现出多元化的趋势。
在今年的债券发行中，企业债券、地方政府债券和央行票据等成为主流品种。
首发票据市场的开设、短期融资券绿色通道的推出，以及放宽企业债券发行条件等一系列政策的推动，为多元化的债券发行创造了良好的环境。
同时，2016年债券市场也推出了许多创新性的产品。
例如，绿色债券作为一种新型的环保类债券，得到了市场的广泛认可和投资者的青睐。
截至2016年底，中国绿色债券发行规模已经超过了3000亿元。
此外，乡村振兴债券、互联网金融债券等也成为债券市场的新亮点。
此外，2016年中国债市还推动了一系列重要的改革。
其中最重要的是债券市场的定价机制改革。
根据此前的规划，债券市场定价将逐步由政府指导价向市场化定价转变。
在2016年，中国债市推出了央行票据定价的市场化改革试点，成功地实现了市场对利率的自主定价。
这一改革为后续的债市改革奠定了坚实的基础。
2016 年以来我国绿色债券发行情况汇总以及绿色资产支持证券(更新于2017.10.30)
盾安控股集团有限公司 青岛银行股份有限公司 青岛银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 云南省能源投资集团 北控水务（中国）投资有限公司 格林美股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司 武汉地铁集团有限公司 国家电网公司 国家电网公司 中国大唐集团新能源股份有限公 司 博天环境集团股份有限公司 中国大唐集团新能源股份有限公 司 中国节能环保集团公司 中国节能环保集团公司
17哈市银行绿色金融01 17南通经开GN001 17东江G1 17龙湖绿色债03/G17龙湖3 16农发绿债22（增发） 17国开绿债01 17乌海银行绿色金融债 17龙湖绿色债01 17龙湖绿色债02 17华融租赁绿色金融02 17华融租赁绿色金融01 17河北租赁绿色金融01 16农发绿债22 16华兴银行绿色金融债 16南通农商绿色金融债 16苏国信GN003 16乌市银行绿色金融01 16进出绿色债01
16盾安GN002 16青岛银行绿色金融03 16青岛银行绿色金融04 16交行绿色金融债01 16交行绿色金融债02 16兴业绿色金融债03 16云能投GN001 16北控水务GN001 16格林绿色债 16清新绿色债/16清新G1 16武汉地铁GN002 16国网债01 16国网债02 G16唐新3 G16博天债 G16唐新2 G16节能3 G16节能4
哈尔滨银行股份有限公司 南通市经济技术开发区总公司 东江环保股份有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 中国农业发展银行 国家开发银行 乌海银行股份有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 重庆龙湖企业拓展有限公司 华融金融租赁股份有限公司 华融金融租赁股份有限公司 河北省金融租赁有限公司 中国农业发展银行 广东华兴银行股份有限公司 江苏南通农村商业银行股份有限 公司 江苏省国信资产管理集团有限公 司 乌鲁木齐银行股份有限公司 中国进出口银行
1104报表填报说明(2016年版)
[12.3.1长期股权投资]
本项目是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。合营企业的概念详见企业会计准则第40号—合营安排。
[13．买入返售资产]
本项目反映填报机构在返售协议下先买入再按合同约定价格返售的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。本项目一方面按“境内商业银行”、“境内其他银行业金融机构”、“境内证券业金融机构”、“境内保险业金融机构”、“境内其他金融机构”、“境外金融机构”、“境内外非金融机构”和“中央银行”分别列示；另一方面则按买入返售的品种（债券、票据、贷款和其他）进行分类。
[30.同业拆入]
本项目反映填报机构从境内外金融机构拆入及借入的款项，其中包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社“调入调剂资金”。本项目按“境内商业银行”、“境内其他银行业金融机构”、“境内证券业金融机构”、“境内保险业金融机构”、“境内其他金融机构”和“境外金融机构”分别列示。
[31.卖出回购款项]
[23.2 衍生金融资产]
本项目反映填报机构衍生工具的公允价值及其变动形成的衍生资产，但不包括作为有效套期的衍生工具。
[23.3 商誉]
本项目反映企业合并中形成的商誉价值。本项目应扣除商誉中的已摊销部分，填报商誉的净值。
[23.4投资同业存单]
本项目反映填报机构持有的由其他机构发行的同业存单的余额。
疫情对证券行业影响分析：疫情对券商影响有限，提供难得交易性机会
本公司或其关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。
本公司在知晓范围内履行披露义务。
客户可索取有关披露资料sxzqyjfzb@。
客户应全面理解本报告结尾处的"免责声明行业近一年市场表现投资建议：➢ 证券板块迎来难得的交易性机会。
纵观证券板块十年来的走势，估值（市净率）是决定证券板块是否有配置价值的最重要因素。
受新冠肺炎疫情因素影响，节前证券Ⅲ（申万）下跌4.29%，节后开盘深跌9.99%后小幅回升，当前券商板块重回1.5倍PB 水平，处在历史估值低点，短期回调带来不可多得的交易性机会，具有很强的长期配置价值。
➢ 二级市场短期承压，长期向好。
新冠肺炎会对宏观经济有一定的压力，但与此同时，国家也出台多项优惠政策，给市场注入流动性，促进各地复工复产，大批重大基建项目开工，力稳经济基本盘。
截至2月13日，2月日均成交金额8305亿元，环比增长19%，各类指数企稳回升。
➢ 券商业务结构优化，线上办公效率较高。
经过多年的持续变革，券商业务结构明显优化，2019年前三季度，代理买卖证券业务净收入、投资收入对营业收入贡献为58%。
2020年，资本市场改革还将继续推进，证券行业长期利好趋势不变。
加上近几年，券商持续加强金融科技投入，非现场办公效率较高。
在2月3日开市之前，通过多种形式提供非现场服务，引导客户线上交易。
➢ 综合来看，券商受疫情影响相对较小，建议关注充分受益于改革红利、风控能力较强的头部券商中信证券、华泰证券，以及具备差异化、特色化发展潜力的专业类券商。
投资要点：➢ 1月单月券商净利润环比下降42.86%，可比券商业绩同比增长19.09%。
截至2020年2月13日晚，共27家券商发布2020年1月财务数据，受春节、疫情等影响，业绩环比大幅下滑。
27家券商合计实现营业收入181.62亿元，环比减少48.58%；净利润75.40亿元，环比减少42.86%。
中金公司：近期一级信用债发行提示20161103
六盘水市钟山区城市建 设投资有限公司 华远地产股份有限公司
泰禾集团股份有限公司
基础5亿，超额配售5亿 5亿 20+40亿
3+2+2年和
2+2+2年，可回 主体 AA+（联合） 无
拨
中合中小企业融
2+1或2+2年
主体/债项AA+/AAA （中诚信）
资担保股份有限 公司提供全额无 条件的不可撤销
的连带责任保证
发行总额 优先A：21.9亿（75.34%） 优先B：2.8亿（9.63%） 次级：4.3695亿 （15.03%） 优先A：15亿（84.56%） 优先B：1.25亿（7.05%） 优先C：0.43亿（2.42%） 次级：1.06亿（5.97%自 持）
注册20亿，首期10亿
注册50亿，首期30亿
注册30亿，首期15亿
纪）
主体/债项AAA/AAA （大公）
无
主体/债项AAA/AAA （大公）
无
外企 国企 国企
上交所 上交所 银行间
中证登 中证登 上清所
小公募熊 猫债
11月
小公募公 司债
11月
MTN
11月
2016年安邦人寿保险股份 有限公司资本补充债券
安邦人寿保险股份有限 公司
不超过150亿
5+5年
主体/债项AA+/AAA （大公）
无
民企
银行间
中债登
保险公司 债
12月上旬
3-4.2
宝龙地产控股有限公司非 公开发行2016年公司债券 （第二期）
宝龙地产控股有限公司
注册60亿，本期基础10 亿，超额配售25亿
申万宏源证券待发行固收产品一览表
钱潮2016年第 发行人：安
预期到
14
一期信贷ABS 优先B档
徽国元信托 发起机构：
国企
资产支持 证券
公募
0.6
期日为 2017年8
-
A+/A
中诚信/中债 资信
无
新昌农商行
月26日
待定 银行间
待定
备注 提前还本
控股母公司永达汽车 （3669）为香港上市
公司 商业地产、租金，主
要品牌－龙之梦。
辽源市国有资产经营 有限责任公司差额补
牡丹江市城 市投资集团
有限公司 中国铁路总
公司 中国铁路总
公司 上海永达投 资控股集团
有限公司 上海长峰 （集团）有 四川长虹电 子控股集团 有限公司 上海国有资 产经营有限 广东明阳风 电产业集团 有限公司 吉林省东北 袜业园产业 投资有限公 申万宏源证 券有限公司 广西来宾工 业投资集团 有限公司 晋能集团有 限公司 发行人：安 徽国元信托 发起机构： 新昌农商行
新世纪
无
6.0%7.0%
深交所
10月
10
5
-
AA
鹏元
无
80
3或5
AAA
AAA
新世纪
无
10
3+1
AA
AA
联合信用
无
不超过 40
2年
AAA
AAA
联合信用
无
预期到
1.45 期日为 2017年5
-
AAA
中诚信/中债 资信
无
月26日
待定
2.5%3.5%
待定
银行间 上交所 银行间
待定 上交所
待定 银行间
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知-
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知各会员单位：2016年记账式附息（十二期）国债、2015年江苏省政府一般债券（一期）、2015年江苏省政府一般债券（二期）、2015年江苏省政府一般债券（三期）、2015年江苏省政府一般债券（四期）将于2017年5月19日支付利息。
为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：一、2016年记账式附息（十二期）国债证券代码为“101612”，证券简称为“国债1612”，是2016年5月19日发行的2年期债券，票面利率为2.51％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.51元。
二、2015年江苏省政府一般债券（一期）证券代码为“109162”，证券简称为“江苏1501”，是2015年5月19日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
三、2015年江苏省政府一般债券（二期）证券代码为“109163”，证券简称为“江苏1502”，是2015年5月19日发行的5年期债券，票面利率为3.12％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.12元。
四、2015年江苏省政府一般债券（三期）证券代码为“109164”，证券简称为“江苏1503”，是2015年5月19日发行的7年期债券，票面利率为3.41％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.41元。
五、2015年江苏省政府一般债券（四期）证券代码为“109165”，证券简称为“江苏1504”，是2015年5月19日发行的10年期债券，票面利率为3.41％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.705元。
2016年债券市场发行各类债券情况
2016年债券市场发行各类债券情况2016年，中国债券市场发行了各种类型的债券，包括国债、企业债、金融债、地方政府债和可转债等。
以下是对2016年债券市场发行情况的详细分析。
首先，国债是中国债券市场中最重要的一种债券。
国债是中央政府直接发行的债券，其发行数量和利率对整个债券市场都有重要影响。
2016年，中国国债发行规模继续保持增长，达到了历史新高。
根据统计数据，2016年全年国债发行规模超过3.4万亿元人民币。
这主要是由于国家财政需求不断增加以及政府债务置换的需要。
其次，企业债也是中国债券市场的一大类别。
企业债是由企业或其他经济组织发行的债券，广泛用于企业融资和项目投资。
2016年，中国企业债的发行量也呈现出增长趋势。
根据中国债券市场协会发布的数据，2016年企业债发行规模为4.5万亿元人民币，同比增长27.6%。
其中，私募债和公司债是企业债市场的主要品种。
此外，金融债也是中国债券市场的重要组成部分。
金融债是由金融机构发行的债券，主要包括银行间债券、商业银行债券和非银行金融机构债券。
根据统计数据，2016年中国金融债发行规模超过3.5万亿元人民币。
与此同时，金融债券市场的多元化也在不断增加，包括绿色债券、资产支持证券等创新品种的发行。
此外，地方政府债也是中国债券市场中的重要一环。
地方政府债是由地方政府发行的债券，用于地方基础设施建设和公共服务。
2016年，中国地方政府债的发行量明显增加。
根据中国政府债券网的数据，2016年地方政府债券发行规模达到了3.2万亿元人民币，同比增长36.5%。
这主要是由于政府积极采取措施加大地方债发行规模，以推动经济增长和稳定就业。
另外，可转债也在中国债券市场中占有一定的份额。
可转债是允许债券持有人在一定条件下将债券转换为股票的债券。
2016年，中国可转债的发行量较前几年有所增长。
根据证券时报的数据，2016年全年共有43只可转债发行，发行规模达到1111亿元人民币。
2016绿色债券盘点
13家券商承销绿色债券210.2亿元
截至2016年末，13家证券公司作为绿色债券主承销商或绿色资产证券化产品管理 人（沪深交易所市场）共承销发行11只产品，合计金额210.2亿元，其中发行资产 证券化产品2只27.8亿元。 绿色债券（含资产证券化产品）已发行金额 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公司名称 中信建投 中信证券 中金公司 中山证券 中银国际 平安证券 银河证券 瑞信方正 华泰证券 华泰资管 浙商证券 西部证券 发行金额（亿元） 58.50 30.00 30.00 19.80 14.00 14.00 11.40 10.00 10.00 8.00 3.00 1.50
贴标绿债发行情况统计表
发行数量 发行规模
绿色债券 数量/只
绿色金融债券 绿色公司债券 绿色企业债券 债务融资工具 合计 22 14 5 8 49
占比 %
44.90 28.57 10.20 16.33 100.00
规模/亿元
1580.00 182.40 140.90 82.00 1985.30
占比 %
募投金额/亿元
61.30 38.06 20.34 46.42 92.00 17.00 275.12
金额占比 %
22.28 13.84 7.39 16.87 33.44 6.18 100.00
清洁能源利用领域投向情况统计表
70 60 50 40 30 20 10 2.06 亿 0 0 0 0 29.94亿 60亿
2016年中国绿色债券境内发行量是2052.31亿元，占全球36.71% 左右； 境内绿债发行 53 只，其中绿色金融债21只，发行额约1550 亿元，占 75.52%，绿色企业债和绿色公司债分别是约 140.90 亿元和约182.40 亿 元。
2016年债市回顾
2016年债市回顾【原创版】目录1.2016 年债市总体情况2.债市主要影响因素3.2016 年债市特点4.2016 年债市对我国经济的影响5.未来债市展望正文【2016 年债市总体情况】2016 年，我国债券市场呈现出稳中求进的发展态势。
在经历了 2015 年的股市波动之后，投资者对于固定收益类产品的需求增加，债市在 2016 年整体表现较好，发行规模和交易量均有所上升。
【债市主要影响因素】2016 年债市的主要影响因素有以下几点：1.宏观经济环境：国内经济增速放缓，为债市提供了良好的发展环境。
2.货币政策：人民银行实施稳健的货币政策，为债市创造了有利的资金面。
3.监管政策：监管部门加强了对债券市场的监管，有利于市场的健康发展。
【2016 年债市特点】1.发行规模扩大：2016 年，我国债券市场发行规模达到 8.5 万亿元，同比增长约 15%。
2.收益率波动：受到宏观经济、货币政策等因素影响，2016 年债市收益率波动较大，但整体呈现下降趋势。
3.信用风险事件增多：2016 年，债市信用风险事件频发，但总体风险可控。
【2016 年债市对我国经济的影响】1.为实体经济提供了融资支持：债券市场为实体经济提供了大量低成本资金，有助于降低企业融资成本，促进经济增长。
2.有助于金融市场稳定：债市的发展有助于分流股市资金，稳定金融市场。
3.有利于货币政策传导：债券市场为央行实施货币政策提供了有效的传导渠道。
【未来债市展望】展望未来，我国债市仍将保持稳中求进的发展态势。
在经济结构调整、金融市场改革、监管政策完善等多方面因素的共同作用下，债市将继续发挥其支持实体经济、稳定金融市场的重要作用。
银行间债券市场
国债发行量可预测
起始日期 2013-1-1 2012-1-1 2011-1-1 2010-1-1 2009-1-1 2008-1-1 2007-1-1 2006-1-1 2005-1-1 2004-1-1 2003-1-1 2002-1-1 2001-1-1 2000-1-1
性招标额的1%；乙类为0.2%。
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
一级国债市场：中国国债招标方式
分销：记账式国债分销，是指招标结束后至缴款日（含缴款日），中
标机构转让中标的全部或部分国债债权额度的行为。 1.关键期限国债分销方式为场内挂牌、场外签订分销合同、试点商业
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
一级国债市场历史：重要经验
1.利率市场化。 2.市场分层化。一级和二级，批发和零售 3.债券无纸化。采用记账式国债，利于降低成本。 4.交易电子化。场内交易与场外交易都通过计算机系统进行，交易信息
采用电子方式传输。 5.品种多样化。期限多样化 6.程序标准化。有固定的发行计划和稳定可靠的发行方法。
1993-1994年。国债回购交易出现，启动国债期货交易试点。 1995年。国债期货暂停。 1996-1997年。建立银行间债券市场。 1999-至今。形成银行间国债市场、上交所国债市场和柜台国债市场
三部分。
中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
银行类承销商
开行（国开证券） 和证券公司
企债转托管
证券公司
两类承销商
深圳证券交易所关于支付2016年河北省政府一般债券（五期）等十九只债券利息有关事项的通知-
深圳证券交易所关于支付2016年河北省政府一般债券（五期）等十九只债券利息有关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于支付2016年河北省政府一般债券（五期）等十九只债券利息有关事项的通知各市场参与人：2016年河北省政府一般债券（五期）、2016年河北省政府一般债券（六期）、2016年河北省政府一般债券（七期）、2016年河北省政府一般债券（八期）、2016年河北省政府专项债券（五期）、2016年河北省政府专项债券（六期）、2016年河北省政府专项债券（七期）、2016年贵州省政府一般债券（五期）、2016年贵州省政府一般债券（六期）、2016年贵州省政府一般债券（七期）、2016年贵州省政府一般债券（八期）、2016年天津市政府一般债券（八期）、2016年天津市政府专项债券（十期）、2015年重庆市政府一般债券（二期）、2015年重庆市政府一般债券（三期）、2015年重庆市政府一般债券（四期）、2015年福建省政府一般债券（二十期）、2015年福建省政府专项债券（十期）、2015年青岛市政府一般债券（十二期）将于2018年6月4日支付利息。
为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：一、2016年河北省政府一般债券（五期）证券代码为“107025”，证券简称为“河北1605”，是2016年6月2日发行的3年期债券，票面利率为2.76％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.76元。
年6月2日发行的5年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
三、2016年河北省政府一般债券（七期）证券代码为“107027”，证券简称为“河北1607”，是2016年6月2日发行的7年期债券，票面利率为3.23％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.23元。
企业债券发行工作进展情况汇报
企业债券发行工作进展情况汇报1、经开区二期企业债券。
拟申请发行18亿元，自今年3月全面启动发债工作，通过竞争性谈判选择财富证券作为主承销商。
目前已经完成发债前的资产清查评估、财务报表审计、募投项目梳理、评级等基础工作，已于6月8日以无担保方式组卷上报市发改委，6月12日市发改委进行了现场资产核查。
通过财务审计和评级后，经建投公司总资产144亿元，负债率36%，主体评级为aa，整体情况较优。
原募投项目为食品园基础设施项目、东片区路网项目、玉屏山产业城三个项目，但因政策调整，无收益的路网项目不能作为募投项目，因此，正在包装机电产业创新示范园一期建设项目和安置区一期项目替换原食品园基础设施项目和东片区路网项目，与中债增进的担保工作已过会审核，评审批复已下达。
下周可上报省发改委。
2、国资公司棚改项目收益债。
拟申请发行14亿元，前年以来做了大量基础工作，今年3月5日长江证券正式进场开展发债工作，拟以龙溪路、沙河片和朝阳溪棚改为募投项目。
目前可研报告已完成，财务审计已结束，等待出审计报告，独立第三方评估机构正对项目收益进行评审，资产整合的股权划转和工商登记变更正在办理。
总体来说，国资公司项目收益债发行前期工作大致做完了2/3，目前正与担保公司进行洽谈。
3、城建投养老产业专项债。
拟发行15亿元，6月28日确定主承销商为广州证券，联合承销为国开证券，目前项目可研报告初稿已出，正在与教育、卫生、煤炭坝、白马桥等平台公司进行资产整合归集，养老产业主要包括养老院、康复中心、老年大学、医院、老年社区以及度假休闲等配套设施的建设等，项目建设地址正在进一步论证中。
总体来说，城投公司发债已熟门熟路，预计两个月可上报材料。
4、金洲新区中央商务区债券。
拟以棚户区改造和安置房建设发债12亿元，目前已与证券公司、项目咨询公司进行了前期业务对接，确定了财富证券为主承销商。
正在进行政府采购流程的前期工作，项目建设地址正在进一步论证中。
同时在对接县城规划审批工作，并与平台公司进行资产整合归集。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海 调整票面利率,回售 联合信用评级 有限公司
深圳
赎回,回售
2016年公司债券发行情况一览表
序号 发行日 发行人 广州越秀集团有 限公司 广州越秀集团有 限公司 黑龙江北大荒农 垦集团总公司 天津蓟州新城建 设投资有限公司 黑龙江北大荒农 垦集团总公司 广州越秀集团有 限公司 广州越秀集团有 限公司 重庆市万盛经济 技术开发区开发 投资集团有限公 司 越秀交通基建有 限公司 越秀交通基建有 限公司 石门县城市建设 投资开发有限责 任公司 无锡吴文化博览 园建设发展有限 公司 昆山阳澄湖文商 旅集团有限责任 公司 广州番禺雅居乐 房地产开发有限 公司 肇庆市国联投资 控股有限公司 债券简称 额度(亿) 期限 票面利率 计息方式 担保 主体/债券 评级 AAA/AAA
上海
上海 上海 上海 上海
中诚信证券评 估有限公司 中诚信证券评 估有限公司
上海 赎回,回售,调整票面利率
上海 回售,调整票面利率,赎回
深圳 回售,调整票面利率 中诚信证券评 估有限公司 中诚信证券评 估有限公司
上海 回售,调整票面利率,赎回 上海 赎回,回售,调整票面利率 上海 调整票面利率,回售
广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司
上海 回售,调整票面利率
广州证券股份有限公司
上海 回售,调整票面利率
广州证券股份有限公司 广发证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司 广发证券股份有限公司, 广州证券股份有限公司, 国开证券有限责任公司 广州证券股份有限公司
上海 调整票面利率,回售
AAA/ 10
3.80 累进利率
3.8 累进利率
AAA AAA/AAA
301
3月8日
16广越03
15
7
3.2
累进利率
AAA/AAA
369
3月15日
16渝万盛
10
5
5.5
累进利率
AA
404 405 515
3月18日 3月18日 3月29日
16越交02 16越交01 16石门01
7 3
7 5 3
3.38 2.85
累进利率 累进利率 累进利率 常德市城市 建设投资集 团有限公司 无锡市新区 发展集团有 限公司 昆山国创投 资集团有限 公司 雅居乐地产 控股有限公 司
AAA/AAA AAA/AAA
516
3月29日
16吴园债
3
累进利率
608
4月20日
16昆旅01
5
5
4.88
累进利率
130
1月26日
16广越02
10
10
3.73
累进利率
131 194 206 227 300
1月26日 2月2日 2月3日 2月25日 3月8日
16广越01 16龙垦02 16蓟投债 16龙垦04 16广越04
20 19.1 10
7 3 3
3.38 4 6.3
累进利率 累进利率 累进利率 天津广成投 资集团有限 公司
677
5月3日
16番雅01
12
4
5.8
累进利率 肇庆市国联 投资控股有 限公司 北京三聚环 保新材料股 份有限公司
AA/AA+
700
5月12日
16肇庆01
5
707
北京三聚环保新 5月16日 材料股份有限公 司
16三聚债
5
5.5
AA/AA
债券发行情况一览表
评级机构 中诚信证券评 估有限公司 中诚信证券评 估有限公司 发行场所 内含特殊条 款 内含特殊条款说明 主承销商 广州证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任 广州证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任 广州证券股份有限公司, 平安证券有限责任公司, 中银国际证券有限责任 广州证券股份有限公司