商业银行业专题研究报告

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商业银行网点转型创新与产能提升专题研究——网点智能化转型及服务效率提升策略(2019年4月刊)

商业银行网点转型创新与产能提升专题研究——网点智能化转型及服务效率提升策略(2019年4月刊)

商业银行网点转型创新与产能提升专题研究——网点智能化转型及服务效率提升策略(2019年4月刊)目录Ⅰ硬转与产能提升 (4)一、智能银行时代下网点瘦身升级 (4)(一)智能设备“武装”网点 (4)(二)柜面替代率超九成 (5)二、商业银行网点智能模式效率提升策略 (6)(一)网点智能化服务遵循原则 (6)(二)智能化网点改造实施内容 (7)(三)科学搭建网点业态体系 (7)(四)构建网点群落化管理体系 (8)1.网点向轻型化转型 (8)2.网点群落化结构分析 (9)3.实施网点群落化管理举措 (9)4.形成网际协同效应 (10)三、商业银行智能网点转型分析 (10)(一)国外银行业智能网点转型趋势 (10)(二)数据驱动视角下的中美商业银行网点布局规划实践13 (三)提升网点客流量方法 (17)Ⅱ软转与产能提升 (22)一、银行网点转型服务升级新思考路径 (22)二、银行网点智能服务效率提升 (23)(一)网点智能服务效率提升中遇到的问题 (23)(二)对网点智能服务模式效率提升的若干建议 (24)三、用新零售思维审视银行网点转型 (26)四、智能银行趋势下银行网点组织经营模式初探 (28)Ⅰ硬转与产能提升当前,以信息技术为代表的新一轮科技和产业革命变革在即,在互联网金融发展和渗透的大背景下,营业网点向智能化转型,成为商业银行迫切的战略选择。

网点智能化,将成为银行深耕客户关系、引流获客和保持中高端客户持续增长的重要突破口。

商业银行网点智能服务效率的提升,对国内商业银行网点转型发展、激发网点潜能及促进银行客户规模和经营效率稳步增长都具有重要的现实意义。

一、智能银行时代下网点瘦身升级银行金融科技“危”与“机”,其“危”在于,金融科技浪潮席卷而下,银行的地位被挑战,银行不得不卷入与互联网金融机构争夺客户资源的“近身肉搏”。

其“机”在于,银行主动迎接金融科技机遇,加大金融科技投入比重,力争转型升级以重获增长曲线。

我国商业银行综合化经营的现状分析_高洁

我国商业银行综合化经营的现状分析_高洁

二、 现阶段我国商业银行综合化经营的特点 表 ! 列出了我国各商业银行综合化经营的状况,主 要呈现出以下特点。 !" 商业银行的竞争日益激烈是综合化经营的主要 背景。 自从我国加入世贸组织后, 大量具有综 #$$% 年起, 合化经营优势的外资金融集团全面进军中国市场,并凭 借其服务理念、金融技术和市场经验的优势为高端客户 提供银行、 证券、 保险等全方位金融服务, 对国内银行业 形成了巨大的压力。我国商业银行要想在激烈的市场竞 争中占有一席之地,其经营模式必须根据国际经济金融 形势的发展变化进行必要的调整,积极探索综合化经营 之路。商业银行通过介入证券、 基金、 保险等业务, 不仅 可以满足客户多元化的金融需求,而且可以优化银行的 资产结构, 分散业务风险, 实现多元化的收入方式, 从而 有助于增强其国际竞争力。 #" 五大银行 ! 综合化经营走在前列,实力较强的股 份制银行积极跟进。工商银行、 中国银行、 建设银行和交 通银行已经在证券、 基金、 保险、 金融租赁等行业拥有自 己的子公司,农业银行由于改革步伐较慢,只是在基金 管理公司方面有所突破。在股份制银行里,招商银行和 民生银行的综合化经营起步最快,其次是浦东发展银 行,正在积极跟进的有兴业银行和华夏银行,中信银行 依托控股股东中信集团,与集团旗下的证券、保险、基 金、 信托、 期货等领域的公司开展综合业务。广东发展银 行、 光大银行、 深圳发展银行、 恒丰银行、 浙商银行和渤 海银行的综合化经营尚未启动。但是,作为城市商业银 行的北京银行在上市后也有综合化经营的计划。此外, 国家开发银行向商业化运作转变,通过重组和入股深圳 金融租赁公司设立了国银金融租赁有限公司。 收购与入股非银行金融机构是综合化 &" 发起设立、 经营的主要方式。在目前的政策环境下,商业银行可以 独资或合资设立基金管理公司、金融租赁公司和信托公 司。在基金管理公司的设立方面,中国银行通过收购中 银国际基金管理公司的股权设立“中银基金管理有限公 司” , 招商银行收购并控股招商基金管理公司, 其他银行 系基金管理公司均与外资合作使用发起设立的方式;在 金融租赁公司的设立方面,中国银行使用收购的方式, 在新加坡设立中银航空租赁公司,国家开发银行使用入 股的方式设立国银金融租赁有限公司,其余的银行系金 融租赁公司均使用发起设立的模式。在银行设立信托公 司方面,尚未有商业银行发起设立信托公司,但已有商 业银行通过收购的方式控股信托公司,如民生银行收购 陕国投。

富国银行专题研究报告

富国银行专题研究报告

富国银行专题研究报告目录破茧成蝶——从社区银行到金融巨无霸 (1)(一)富国银行概况 (1)(二)富国银行发展历程 (1)(三)富国银行的经营战略 (2)1、以商业银行为核心,以社区银行为特色 (2)2、以美国本土为主战场,通过并购建立规模优势 (2)3、渠道建设“商店化”,提供“一站式”全能金融服务 (3)4、独特的小微企业业务及风险管理模式 (3)5、多层次的电子渠道,提供最佳客户体验 (4)富国银行基本面情况 (5)(一)经营特点 (5)1、侧重于传统存贷款业务 (5)2、零售业务占比高 (5)(二)经营状况 (6)1、资产规模 (6)2、收入结构 (6)3、净息差水平 (7)4、盈利能力 (8)富国银行与招商银行、宁波银行相似点 (9)(一)富国银行与招商银行传统存贷业务占比高 (9)(二)零售业务占比高 (9)(三)ROE水平高 (10)(四)净息差 (11)富国银行与招商银行、宁波银行对比 (13)(一)对比基础——PB与ROE的相关性 (13)(二)基于相似发展阶段的对比 (13)1、ROE对比 (14)2、不良率对比 (14)3、估值(PB)对比 (15)4、结论 (15)(三)基于相同时间的对比 (16)1、ROE对比 (16)2、不良率对比 (16)3、估值对比 (17)4、结论 (17)招商银行、宁波银行估值低于富国的原因及未来发展展望 (18)(一)中国零售贷款市场容量低于美国 (18)(二)富国银行收入结构更加均衡 (18)(三)销售能力 (20)(四)资本充足率 (21)投资建议 (22)图表目录图表1:2017年美国四大行资产利润情况对比 (1)图表2:富国银行三大业务 (2)图表3:富国银行社区银行业务模型 (2)图表4:富国银行“企业通”小微企业贷款的业务流程 (3)图表5:美国四大行贷款占总资产比重 (5)图表6:美国四大行存款占总负债比重 (5)图表7:富国银行个人贷款占总贷款比重 (5)图表8:富国银行总资产规模(单位:十亿美元) (6)图表9:杠杆倍数 (6)图表10:净利息收入(单位:十亿美元) (7)图表11:非利息收入(单位:十亿美元) (7)图表12:净息差(%) (8)图表13:美国四大行ROA水平(%) (8)图表14:美国四大行ROE水平(%) (8)图表15:贷款占总资产比重 (9)图表16:存款占总负债比重 (9)图表17:招商银行、宁波银行、富国银行个人贷款占总贷款比重 (10)图表18:2017年城商行零售贷款占比 (10)图表19:2017年富国银行ROE水平居美国四大行首位(%) (11)图表20:1Q18招商银行年化ROE水平居股份行首位(%) (11)图表21:1Q18宁波银行年化ROE水平居城商行首位% (11)图表22:招行零售、公司存贷款平均成本率与平均收益率 (12)图表23:2017年富国银行净息差居美国四大行首位(%) (12)图表24:2017年招商银行净息差居股份行首位 (12)图表25:上市银行ROE-PB相关性 (13)图表26:2001~2007年标普500银行业ROE水平 (14)图表27:2011~2017年中国银行业ROE水平 (14)图表28:2001~2007年富国银行ROE(%) (14)图表29:2011~2017年招商银行、宁波银行ROE(%) (14)图表30:2001~2007富国银行不良率(%) (15)图表31:2011~2017年招商银行、宁波银行不良率 (15)图表32:2001~2007年富国银行PB (15)图表33:2011~2017年招商银行、宁波银行PB (15)图表34:招商银行、宁波银行与富国银行ROE(%) (16)图表35:招商银行、宁波银行与富国银行不良率(%) (16)行业深度研究报告图表36:富国银行、招商银行、宁波银行PB对比 (17)图表37:富国银行、招商银行、宁波银行PE对比 (17)图表38:中美个人消费支出占GDP比重对比 (18)图表39:2017年富国银行收入结构 (19)图表40:2017年招商银行收入结构 (19)图表41:2017年宁波银行收入结构 (19)图表42:招商银行非息收入占营收比重 (20)图表43:招商银行非息收入增速与营收增速对比 (20)图表44:招行网银交易金额 (20)图表45:招行手机银行客户数 (20)图表46:富国银行与招商银行、宁波隐含资本充足率对比 (21)图表47:招商银行风险加权资产增速与总资产增速 (21)图表48:招商银行风险加权资产占比 (21)图表49:招商银行资本充足率增速高于富国银行 (22)破茧成蝶——从社区银行到金融巨无霸(一)富国银行概况富国银行(Wells Fargo)总部位于加利福尼亚旧金山,是一家立足美国本土、以社区银行业务为特色的传统商业银行。

银行业务调研报告

银行业务调研报告

银行业务调研报告
《银行业务调研报告》
一、研究目的
本报告旨在对当前各大银行的业务进行全面调研,以便于了解行业发展趋势,提升服务水平,增加竞争优势。

二、调研方法
本报告采用了问卷调查、实地走访、数据分析等多种方法,对各大银行的客户满意度、业务覆盖范围、技术水平等方面进行了深入调研。

三、调研结果
1. 客户满意度
经调研发现,目前客户对于银行业务的满意度整体较高,但在某些特定服务方面还存在诸多问题,如网上银行操作不便利、网点排队时间过长等。

2. 业务覆盖范围
大多数银行已经实现了全面的业务覆盖,包括贷款、理财、保险等多种金融服务,但在少数地区还存在业务缺失的情况。

3. 技术水平
随着科技不断发展,各大银行纷纷加大了对技术的投入,推出了更加便捷高效的服务,但在安全性方面仍需要加强。

四、建议
1. 提升网上银行服务水平,简化操作流程,提高用户体验。

2. 加强对网点排队时间的管理,提高服务效率,减少客户等待时间。

3. 加强信息安全保障,防范各类网络风险,保护客户资金安全。

五、结论
通过本次调研,我们对银行业务的发展趋势有了更加清晰的认识,同时也为各大银行提出了一些建设性的建议。

希望各大银行可以结合本报告的调研结果,不断提高服务水平,满足客户需求,为行业的可持续发展贡献力量。

银行业分析报告(推荐3篇)

银行业分析报告(推荐3篇)

银行业分析报告第1篇为贯彻落实领导批示要求,全面掌握全州银行业支持稳增长取得的成效及问题,针对中央强调要把稳增长放在突出位置的问题。

决定组织开展关于银行业支持稳增长情况的专题调研,现将有关事项通知如下:一、调研目的按照中央强调要把稳增长放在突出位置的要求。

针对经济运行中出现的新情况新问题,通过深入开展调查研究,全面了解银行业支持稳增长开展情况、做法、成效、存在的突出问题,系统提出改进和加强银行业支持稳增长的政策意见和措施。

二、调研内容(一)关于各行支持稳增长现状的分析1、认真贯彻落实政策方针。

各行认真贯彻落实中央强调的有关于支持稳增长的相关政策,紧扣地方经济社会发展需要进行规划:例如开设桥头堡黄金口岸、进行开发开放试验区建设等活动,以及制定相关的信贷发展战略、签订银政合作协议、积极争取信贷规模等。

2、突出重点,支持经济建设。

为认真贯彻落实政策方针,积极配合银行支持稳增长活动的开展优化信贷资源配置;各行采取优先支持全州重点项目工程建设的政策方针;向小微企业、三农企业倾斜信贷资源;加大对于民生工程的支持力度;清理规范融资平台贷款情况。

3、积极搭建沟通平台。

为了认真贯彻落实银行业稳增长的政策方针,各行积极组织或参与银政企对接会或项目洽谈会,助推项目投融资需求对接;加强小企业金融服务宣传;主动走访企业特别是小微企业和个体户。

4、注重风险防控。

在当前复杂的形势下为了认真贯彻落实银行业稳增长政策方针,正确积极的处理稳增长与防风险的关系,在积极支持地方经济发展的同时,注重严格防范各类风险。

(二)关于各行支持稳增长取得成就的总结1、改进金融服务方式。

银行业通过采取全面提升金融服务水平,特别是针对三农、小微企业、少数民族群众金融服务提高了业务水平;提升对于金融资源的有效配置率;正确规范服务收费,免去除利息外各项费用的征收的方式,认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。

2、加快金融模式创新的步伐。

银行业通过采取创新信贷管理方式、开发新型信贷产品;拓宽担保范围;创新评估方式的手段,认真贯彻落实银行业支持稳增长的政策方针。

大银行公司治理系列专题报告

大银行公司治理系列专题报告

全球知名大银行公司治理系列专题报告风险管理篇《风险管理》专题开篇语编者按:运用科学的方法妥善处理风险是当前国际银行业发展的重要课题。

美国花旗银行主席兼总裁沃尔特〃威斯顿(1970-1984)有一句名言:“事实上银行家从事的是管理风险的行业。

简单来说,这就是银行业。

”这在一定程度上道出了银行风险管理的重要性。

近年来,在国内各家商业银行加强公司治理的实践中,风险管理这一重要课题的价值与作用突现,而且“强化内控机制,增强风险掌控力成为培育现代商业银行核心竞争力的重要内容,能否实施有效的风险防范和控制是衡量各家银行核心竞争力强弱的重要标尺。

”(工总行行长姜建清语)。

当金融风险趋向全球化、多样化、复杂化变化之时,国际监管环境也在发生深刻变化,那么中国银行业在融入全球金融业大环境的进程中,就需要灵活多变的全方位解决方案,就需要适时而进的新方法新举措。

在传统的金融活动中,金融机构被视为是进行资金融通的组织和机构;但是,随着现代金融市场的发展,现代金融理论则强调,金融机构就是生产金融产品、提供金融服务、帮助客户分担风险同时能够有效管理自身风险以获利的机构,金融机构盈利的来源就是承担风险的风险溢价。

因此,在新的经济金融环境下,金融机构不能因为金融风险的存在而简单消极地回避风险,也不可能完全地消除风险,因为金融风险是可以被管理的,但是不是可以完全消除的。

因此,在现代金融市场中决定一家金融机构竞争力高低、决定其经营能力高低的关键和核心,就是其能否有效地对风险进行全面有效的管理,能否积极主动地承担风险、管理风险、建立良好的风险管理架构和体系,以良好的风险定价策略获得利润。

在风险管理方面,西方一些大型的金融机构在长期的经营实践中积累了比较丰富的经验,值得我们予以总结、比较和借鉴。

因此,我们特别推出的风险管理专题,就是要引进国际知名金融机构的先进做法,并对这些国外一流大银行的经验与进展加以评说,以求尽量满足我国商业银行业在当前的转制时期的借鉴需求。

2020年苏州银行专题研究:立足苏州,面向江苏,小而美的城商行,推进零售业务转型

2020年苏州银行专题研究:立足苏州,面向江苏,小而美的城商行,推进零售业务转型
4. 投资建议:零售战略提速,资产质量改善 ............................................................................18 5. 风险提示.......................................................................................................................................19
图表目录
图 1:苏州银行历史沿革............................................................................................................................... 4 图 2:苏州银行股权及投资结构................................................................................................................. 5 图 3:苏州市第三产业发达,增速(%)持续高于其他产业............................................................ 6 图 4:19 年苏州占江苏省 GDP 19.3% ....................................................................................................... 6 图 5:江苏省内人均 GDP(万元)持续攀升,苏州领衔.................................................................. 6 图 6:上市城商行 3Q19 资产规模(亿元) .......................................................................................... 7 图 7:3Q19 苏州银行存贷款体量较小(亿元) .................................................................................. 7 图 8:苏州银行个贷占比持续提升(亿元).......................................................................................... 8 图 9:存款结构逐渐调整,个人存款占比持续提升(亿元) ......................................................... 8 图 10:苏州银行 ROE(%)稳定,显著低于上市城商行平均......................................................... 8 图 11:苏州银行 ROA(%)自 13 年逐年下降,19 年小幅回升 .................................................... 8 图 12:苏州银行 17-19 年营收增速触底回升,利润增速稳定 ...................................................... 9 图 13:苏州银行自 15 年净利润增速触底回升,19 年或超同业平均.......................................... 9 图 14:苏州银行净利息收入占比较高,实施新会计准则导致非息收入激增(亿元)......... 9 图 15:19 年底苏州银行生息资产结构(亿元),贷款总额占比 56%.........................................10 图 16:19 年生息资产增速-6.9%,低于上市城商行平均 ................................................................10 图 17:苏州银行生息资产结构——贷款占比持续走高...................................................................10 图 18:苏州银行近三年生息资产收益率持续提升 ............................................................................10 图 19:近 6 年苏州银行生息资产收益率(%)高于同业平均 .......................................................11 图 20:贷款增速低于上市城商行平均 ...................................................................................................11 图 21:对公贷款主要分布在制造业等行业(亿元) .......................................................................12 图 22:1H19 苏州银行对公贷款占 63.5%,消费贷、房贷、经营贷占比均衡.........................13 图 23:19 年底苏州银行个人贷款结构(亿元) ...............................................................................13

中小商业银行专题研究系列二:资产分析

中小商业银行专题研究系列二:资产分析

中小商业银行专题研究系列二:资产分析张哲铭亓奕茗许国号上一章介绍了我国中小商业银行整体情况以及近年来监管政策对我国中小商业银行在业务、资本补充以及资产结构等方面的影响。

近年来,随着金融监管逐步加强,以及2020年以来新冠疫情的影响,我国中小商业银行资产结构持续调整,同时随着宏观经济增速趋缓以及2020年以来新冠疫情的影响,中小商业银行信用风险面临一定的管理压力。

本章将对中小商业银行资产结构、信贷资产和投资资产配置以及信贷资产和投资资产质量等方面进行分析。

一、资产分析(1)资产结构的调整从资产结构来看,得益于全国性大型银行在经营范围和业务资质方面的优势以及多元化的发展模式,大型银行较早着手资产端业务配置。

大型银行各类资产均保持稳步增长,总资产平均增速在8%左右。

全国性大型银行在强监管下,资产结构基本保持稳定。

近年来,在强监管背景下,全国性大型银行所面临的资产结构调整压力不大,资产端结构基本保持稳定。

2020年以来,受新冠疫影响,在政策的引导下,全国性大型银行贷款投放规模有所增加,贷款占资产投放的比重进一步增加,贷款占比在62%左右;随着人民银行降准的实施,全国性大型银行存放在中央银行款项规模有所下降;此外,全国性大型银行配置同业资产及投资资产等非信贷类资产占比小幅下降,但整体看全国性大型银行资产端各项资产占比基本保持稳定(见图1)。

注:全国性大型银行的划分标准为wind口径,即本外币资产总量超过2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准);同业资产不包含存放中央银行存款资料来源:数据来源于wind,联合资信整理注:中小商业银行的划分标准为wind口径,指本外币资产总量小于2万亿元的银行(以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准),下同资料来源:数据来源于wind,联合资信整理随着金融监管的逐步加强以及一系列政策的出台,中小商业银行贷款占比有所增长,投资、同业资产及存放中央银行款项占比有所下降,资产结构有所优化。

中国银行业分析调研报告

中国银行业分析调研报告

目 录 第一部分:金融市场宏观情况分析 ....................... I 当前金融行业运行分析 ................................ 一、银行货币运行分析 ................................... 二、价格指数、消费指数与利息分析 ....................... (一)8月份企业商品价格较上月小幅回升0.6% .....................................(二)消费价格总水平(CPI)与利率分析 ..................................................... 三、中国外汇市场运行分析 ............................... 四、保险市场运行分析 ................................... 五、全国期市市场交易分析 ............................... II 当前货币政策执行情况分析 ............................ 第二部分:银监会政策走势分析 ......................... 一、银监会将从四方面加强对城市商业银行的监管工作 ........ 二、银监会颁布《商业银行授信工作尽职指引》 .............三、银监会要求股份制商业银行以宏观调控为契机 不断改善内控和风险管理 ....................................................... 四、银监会全面实施监管收费制度 ......................... 五、央行银监会禁止商业银行限制助学贷款规模 ............. 第三部分:国内商业银行分析 ........................... I 银行上市专题分析 .................................... 一、交通银行上市提速 ................................... 二、中国银行股改战略分析 ...............................中国银行业分析报告【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】三、建行上市分析.......................................(一)中国建设银行股份制改革历程............................................................(二)中国建设银行股份有限公司发起人分析...........................................II主要国有商业银行业务动态分析........................一、中国银行...........................................(一)中国银行积极打造学习型银行............................................................(二)中行“债券宝”业务取得了长足的发展...........................................(三)中国银行首期次级债券正式上市流通...............................................(四)中国银行前6月实现营业利润328.55亿元.....................................(五)中国银行股改工作按既定方针稳步推进...........................................二、中国农业银行.......................................(一)农行披露2003年年报信息............................................................(二)农业银行上半年整肃行风出效益 .......................................................三、中国工商银行.......................................(一)工商银行酝酿建设新的内部管理机制...............................................(二)工商银行基金代销额居同业首位 .......................................................(三)中国工商银行大举进军现金管理业务...............................................四、中国建设银行.......................................(一)中国建设银行股份有限公司成立 .......................................................(二)建行个银业务呈现出稳健发展的态势...............................................(三)中国建设银行全面展开资产业务和内控管理现场检查..................(四)建设银行成功发行150亿元次级债券...............................................五、中国交通银行.......................................(一)交通银行与汇丰银行达成战略合作协议...........................................(二)交通银行上半年改革取得新进展 .......................................................(三)交通银行获准开办金融衍生产品交易业务.......................................III国内上市商业银行业务动态分析.......................一、招商银行...........................................(一)招商银行再获“中国上市公司十强”称号.......................................(二)招商银行2004年半年报评析 .......................................................二、上海浦东发展银行...................................(一)2004年中期主要财务指标...................................................................(二)浦发银行获准开办衍生产品交易业务...............................................三、中国民生银行.......................................(一)中国民生银行喜获三项业务资格 .......................................................(二)民生银行计划发行60亿元次级债 .....................................................四、深圳发展银行.......................................(一)新桥投资正式入主深发展将成为公司第一大股东........................(二)深圳发展银行与中国农业银行签署战略合作协议..........................(三)深发展2004年半年度主要财务指标.................................................五、华夏银行...........................................(一)华夏银行拟增发8.4亿A股................................................................(二)华夏银行经营业绩评析........................................................................第四部分:银行业发展热点分析 .........................一、2004年上半年主要商业银行不良贷款“双降”明显.......二、商业银行有望设立基金管理公司 .......................三、银监会全面实施监管收费制度 .........................四、中国建行股份创立三大国企80亿入股建行股份 ..........五、浙商银行正式开业...................................第一部分:金融市场宏观情况分析I当前金融行业运行分析一、银行货币运行分析8月份货币供应增速减缓贷款同比明显少增据中国人民银行公布,8月份我国金融运行健康平稳,主要特点为:货币供应量和人民币各项贷款增长速度减缓;主要品种贷款同比均明显少增,储蓄存款继续少增;货币市场利率基本稳定;人民币汇率保持稳定。

2023年机构行为系列专题研究报告

2023年机构行为系列专题研究报告

2023年机构行为系列专题研究报告一、《资本办法》实施安排及修订变化经过近10个月的修订期,《资本办法》在2月征求意见稿的基础上结合各界反馈意见,进一步校准部分风险权重、完善规则表述、制定配套文件、明确过渡期安排,以确保新规的稳妥有序实施。

(一)《资本办法》实施安排《资本办法》将于2024年1月1日起正式实施,并设置报送并行期及过渡期安排。

一是,设置新旧办法并行报送期。

根据监管要求,自《资本办法》实施之日起至2024年年底,商业银行应按照新旧《资本办法》相关要求,分别计算并报送资本监管非现场监管报表。

其中,市场风险相关报表首次报送从2024年一季度末开始,即新规所导致的银行资产投放行为的变化或在2024年一季度主要体现。

二是,对于计入资本净额的损失准备设置2年的过渡期。

过渡期内,商业银行应分别计算贷款损失准备和非信贷资产损失准备。

对于非信贷资产损失准备,最低要求第一年为非信贷不良资产余额50%对应的损失准备,第二年为75%,第三年起为100%,逐步抬升对于银行资本消耗的影响,平滑其对于资本净额的影响。

三是,对于信息披露设置5年过渡期。

过渡期内商业银行根据所属档次、系统重要性程度和上市情况,适用不同的信息披露要求,稳妥开展信息披露工作,稳步提高信息透明度和市场约束力。

第一档•国内系统重要性银行《附件22:商业银行信息披点内容和要求》第六部分“国内系统重要性银行披露梃篁”全套表格中的34张.原则上应披:第一档•非国内系统重奏Il银行自《资本办法》实施之日起:《附件22:商业银行信息披露内容和要求》第七部要性银行披露概,富”全套8张表格.第二档银行•上市银行自《资本办法》实施之日起:《附件22:商业银行信息披索内容和要求》第七部臬性银行披东概览”全套8张表格第二档银行•非上市银行《附件22:商业粮行信息披露内容和要求》第七部分“非国内系统£要性短行披露慨兑”全套表格中的2张,包括长管并表关键审慎监管指标(KMl)表格和资本构成(CCl)表格原则上应披:第三档银行自《资本办法》实施之日起:《附件23:第三档商业银行资本监管规定》中的彳共计2张表格其他要求商业银行首次进行信息披东时.对以下4张表格:监管并表关就审慎范管指标的总损失吸收能力猿管要求(KM2)、风险加权资产概况(OVlr杠杆率(LR数据,无需追溯披露前期数据,但应从第二次披露起逐期追溯并掖露前期数据.除上述表格外,南业银行应自首次披露起按规定频率完整披露其余表格.——--- M资料来源:国家金融跋督管理总局,隼创证券(二)《资本办法》对比征求意见稿的监管要求略有放松与2023年2月发布的《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》(以下简称"征求意见稿”)相比,《资本办法》的修订主要在于重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定,全面提升第三支柱信息披露标准和内容,并延续了针对不同银行类型的差异化监管要求。

银行业国际收付清算体系与实务专题研究:从原理看SWIFT

银行业国际收付清算体系与实务专题研究:从原理看SWIFT

银行业国际收付清算体系与实务专题研究:从原理看SWIFT1 理论篇:国际收付清算的支付原理国际收付清算的原理:资金流与信息流的跨境流动。

国际收付清算遵循支付原理,包括信息流的传递和处理,以及资金流的结算和清算,实践过程中涉及:1)资金清算系统,主要是各主要经济体建立的国际清算系统(如,美国CHIPS 系统、中国CIPS 系统),同时依托国内清算系统(如,美国Fedwire 系统、中国大额支付系统)进行最终的资金结算。

2)信息传递系统SWIFT,环球同业银行金融电讯协会,专职于信息流传递和信息传输标准设计,不影响资金流。

支付原理:资金流+信息流支付的内涵:因交易而产生的货币债权转移。

即,交易双方因交易行为而形成的付款人对付款人的货币债权转移。

在债权的转移过程中,实际涉及两个方面:资金流转移(对应结算过程):涉及银行账户间的资金划转与账务处理,主要依托资金结算系统实现(如,国内的大额支付系统等)信息流转移(对应清算过程):包括账务信息的交换、处理与清分,主要依托支付清算系统实现(如,国内银联、CIPS 等),部分支付业务的信息传递与信息处理系统间采用“松耦合”模式,如下文介绍的SWIFT 系统仅承担报文传输功能。

延伸来看,国际收付清算体系运作,即资金流和信息流的跨境流动。

除完善的境内支付体系外,国际主要流通货币(如,美元、欧元等)的所在国,都已围绕主权货币建立起跨境支付与清算系统,用以对跨境支付业务的信息流和资金流进行处理。

资金清算系统:依托信息流进行资金流划拨的基础设施资金清算系统,是支撑各种支付结算工具应用、实现资金清算并完成资金最终结算划拨的通道。

资金清算系统是各国最为重要的金融市场基础设施。

商业银行通过接入资金清算系统,完成跨行(亦包括跨境)支付交易的全流程,实现资金从付款账户至收款账户。

出于金融安全性的考量,国内清算系统与国际清算系统往往独立建设。

由于运行时间、电文标准(是否与国际接轨)、使用语言(文字)、安全保护等方面存在的较大不同,主要经济体一般都会将国内清算系统与国际清算系统分别建设与管理,并保持相互之间的连接与风险防火墙机制。

银行行业专题研究:私行业务百舸争流,谁主沉浮?

银行行业专题研究:私行业务百舸争流,谁主沉浮?

行业报告 | 行业专题研究银行证券研究报告 2020年10月22日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者廖志明 分析师SAC 执业证书编号:S1110517070001 ********************朱于畋 分析师SAC 执业证书编号:S1110518090006 ******************资料来源:贝格数据相关报告1 《银行-行业专题研究:透视恒生银行-香港零售银行标杆》 2020-10-212 《银行-行业点评:怎么看待9月社融同比大增?》 2020-10-143 《银行-行业研究简报:10月策略:否极泰来,积极看多》 2020-10-14行业走势图私行业务百舸争流,谁主沉浮?中国高净值客户人数居全球第二,私行发展潜力巨大高净值人群是私人银行业务的目标客群,根据Wealth-X 发布的全球数据看,可投资资产规模在500-3000万美元之间的高净值人群主要集中在美国,2019年美国符合条件高净值人数达96.91万,YoY+15.9%;中国居美国之后,高净值人数达25.98万,YoY+11.8%。

国际私行业务模式更成熟国际主流私人银行组织模式分为三大类:独立型私人银行(纯私人银行)、投行型私人银行、全能型私人银行。

私人银行的组织结构是由其管理模式和职能决定的,在主流的三种模式下私人银行在银行体系中独立运作,经营自主性较强。

国际私行服务内容全面,尽可能满足客户的各类财富管理需求,包括资产管理与金融产品投资;保险、税务、慈善事业规划;艺术品、古董名画、赛马投资;家族生意、资产传承、财产继承等一系列家族理财服务。

总体来说,国外私行服务具有服务范围广,产品全种类,服务呈体系化的特点。

国内私行发展仍处于起步阶段国内私行产品服务发展迅猛,目前主体服务范围已经与国际接近,在资产安全、财富创造以及传承方面均有所囊括。

因发展时间较短,国内财富传承服务咨询规划为主,没有形成体系化的产品服务链条,随着国内传承需求的增加还在不断推进中。

商业银行对公业务专题研究之商业银行交叉销售

商业银行对公业务专题研究之商业银行交叉销售

商业银行对公业务专题研究之商业银行交叉销售一、本文概述1、背景介绍:商业银行在国民经济中的重要地位及对公业务的重要性。

商业银行作为金融系统的核心组成部分,在国民经济中扮演着至关重要的角色。

它们不仅是资金流动的主要枢纽,还是国家和地区经济发展的重要推动力量。

商业银行的对公业务是其业务体系的重要组成部分,对银行盈利能力和可持续发展具有重大影响。

随着市场经济不断发展,对公业务逐渐成为商业银行竞争的焦点。

根据数据显示,截至2022年,我国商业银行对公业务规模已超过150万亿元,占银行业总资产的近60%。

这一数据不仅展示了商业银行对公业务的重要性,也表明了其在国民经济中的核心地位。

相关报告指出,对公业务的健康发展对优化产业结构、推动经济增长、提高社会福祉等方面具有重要作用。

为了在激烈的竞争中脱颖而出,商业银行不断探索创新,开展多元化、个性化的对公业务,以满足不同企业的需求。

其中,交叉销售作为一种先进的营销策略,受到了广泛关注。

它通过整合银行内各部门资源,发挥协同效应,提升客户服务水平和综合收益。

本文将深入探讨商业银行交叉销售的内涵、应用、优势以及未来发展趋势。

2、研究目的:探讨商业银行交叉销售的策略与实践,以提高对公业务的服务质量和效率。

商业银行的交叉销售是一种通过充分利用自身资源和优势,向客户提供多元化、个性化的金融产品和服务的一种营销方式。

在当前金融市场竞争日益激烈的背景下,交叉销售被认为是一种有效的竞争策略,能够提高商业银行对公业务的服务质量和效率。

本文的研究目的在于探讨商业银行交叉销售的策略与实践,以期为金融市场的健康发展贡献力量。

二、交叉销售的基本概念及重要性1、交叉销售的定义与内涵。

《商业银行对公业务专题研究之商业银行交叉销售》1、交叉销售的定义与内涵。

交叉销售是指商业银行在现有客户基础上,通过深入挖掘客户潜在需求和市场机会,向客户推荐多样化的产品和服务,以实现客户满意度和业务收益最大化的销售模式。

艾瑞咨询-2022年中国商业银行私域运营专题研究报告

艾瑞咨询-2022年中国商业银行私域运营专题研究报告
在互联网金融模式及疫情的影响下,银行网点的业务引流能力逐年削弱。互联网巨头对流量的垄断及互 金平台的迅速发展,对银行的主营业务造成了冲击。国内人均银行账户及银行卡的数量逐年走高,重叠用户的竞争激烈促使银行业务模式转型,私域运营成 为银行应对新用户增长慢、获客成本高、流量转化率低的最优选项。特点介绍:①公域运营特点:公域平台投放,曝光力度大,按次付费引流,用户属于公域平台;②私域 运营特点:在自有平台上对用户运营转化,免费触达;
商业银行获客成本逐年走高;公域流量运营整体性价比降低;
来源:专家访谈,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
同业的激烈竞争促使银行服务转型
“重叠用户”竞争激烈,银行需要以客户需求为导向从被动 接客向主动触客转型近年国内人均银行账户和银行卡的数量逐年递增,从2017年人均6.6个银行账户、4.8张银行卡,增长至2021年第一季度 人均9个银行账户、6.4张银行卡,人均账户和持卡量的增加意味着银行间对于“重叠客户”的竞争愈加激烈,新用户增速 的减慢更是加剧了商业银行私域运营的竞争形势,对此银行纷纷转变业务模式,依据用户的特征和需求为用户提供有针对 性的定制化服务,更加积极主动的触客营销。
企业微信
咨询服务、信息推送及活动发起、 简单业务查询及办理、用户运营
多围绕服务名片、社群、内容推送开展 服务,互动性较强,话术规范性提升, 能实现离职后客户资源继承
其他媒体平台
品牌营销与宣传
弱金融属性,强宣传属性
来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
企业微信逐渐成长为商业银行私域运营“新贵”按渠道划分,电话、短信是商业银行私域运营的传统渠道,个保法的落地对上述渠道运营的触达率及有效性有所影响。从 互联网渠道看,自营APP是商业银行重要的私域渠道,其功能完善、具备强金融属性且APP的使用者多为忠实用户,但该 渠道互动性较弱。疫情之下,精细运营的需求助推商业银行腾讯生态私域运营的建设,以微信各触点为基础,商业银行不 断丰富线上模块功能,同时企微有效提升了银行与用户间的互动频率,企微渠道逐渐成长为银行私域运营“新贵”。2022年中国商业银行私域运营渠道概览

现金管理业务:商业银行新的“掘金点”

现金管理业务:商业银行新的“掘金点”

中国·银行业公司业务创新与营销专题研究报告2008年8月15日北京银联信信息咨询中心提供本期专题:现金管理业务:商业银行新的“掘金点”正文目录第一部分商业银行现金管理业务概述 (6)一、现金管理业务概念 (6)(一)业务目标 (6)(二)业务内容 (7)二、现金管理平台的基本功能 (6)(一)资金的归集 (6)(二)资金的划拨 (7)(三)提供授信额度和透支服务 (7)(四)帐务通知和对帐服务 (8)三、现金管理业务的主要客户群 (8)(一)大集团型公司客户 (6)(二)政府机关、事业法人客户 (7)(三)金融同业客户 (6)四、现金管理业务未来发展趋势 (9)(一)银行现金管理业务未来将体现综合化和个性化 (9)(二)现金管理业务的客户群体将更细化,方案将更有针对性 (9)(三)现金管理业务的服务范围将更扩大 (10)(四)现金管理业务的水平将更提高 (10)第二部分我国商业银行现金管理业务发展现状分析 (12)一、当前我国商业银行现金管理业务的整体发展概况 (12)(一)复杂的竞争环境为国内商业银行现金管理提供了巨大空间 (12)(二)各大商业银行大力拓展现金管理业务 (12)(三)近期我国商业银行现金管理领域的变化 (14)二、我国商业银行现金管理业务主要服务内容 (15)(一)日常结算 (15)(二)资金归集和流动性管理 (15)(三)账户报告和信息服务 (16)(四)应收、应付账款服务 (16)(五)资金升值管理 (16)三、我国商业银行现金管理业务发展特点分析 (16)(一)从行业入手推出行业现金管理解决方案 (16)(二)现金管理方案注重银企双赢 (17)(三)现金管理业务品牌化发展趋势加快 (17)第三部分七大商业银行典型现金管理产品及发展策略分析 (18)一、工商银行 (18)(一)10项针对企业客户的现金管理解决方案 (18)(二)11项针对行业客户的现金管理解决方案 (19)二、招商银行 (20)(一)招商银行业务策略分析 (20)1、招商银行现金管理现状 (20)2、构建现金管理体系,打造企业内部银行 (21)3、招商银行系列营销措施助推现金管理业务的发展 (21)4、招商银行现金管理产品的优势 (22)(二)招商银行产品创新情况分析 (22)1、首推“跨银行现金管理平台” (23)2、推出现金管理品牌“C+” (25)3、推出本外币现金池 (27)4、推出集团资金余额管理 (28)5、推出名义现金池 (29)6、智能化的集团本外币收付款流动性管理 (30)7、集团财资管理平台系统 (31)8、为浙商提供跟进式现金管理服务 (32)三、民生银行 (33)(一)民生银行业务策略分析 (33)1、民生银行提供一整套现金管理方案 (33)2、民生银行现金管理整合营销策略 (33)3、民生银行借力他行开拓现金管理 (34)(二)民生银行产品创新情况分析 (34)1、推出现金管理新方案,打造特色服务 (34)2、针对不同的行业设计现金管理解决方案 (35)四、浦发银行 (35)(一)浦发银行业务策略分析 (35)(二)浦发银行产品创新情况分析 (36)1、针对集团客户,推出“集团赢”业务 (36)2、加强账户管理,推出“中军账”业务 (36)3、加大网上银行营销渠道,推出“网上银”业务 (36)4、加大信息提供服务,推出“及时语”业务 (36)5、减少资金在途成本,推出“汇时达”业务 (37)五、交通银行 (37)(一)交通银行业务策略分析 (37)(二)交通银行产品创新情况分析 (37)1、推出集团现金管理方案 (37)2、推出网上税费支付服务解决方案 (39)3、推出高端客户现金管理产品 (40)六、华夏银行 (40)(一)华夏银行业务策略分析 (40)1、华夏银行现金管理业务的战略定位 (40)2、内外双重动力促华夏银行大力发展现金管理业务 (41)3、大力解决技术问题,支持现金管理业务发展 (41)4、加大营销力度,全力推广现金管理业务 (41)(二)华夏银行产品创新情况分析 (43)1、集算快线 (43)2、集付快线 (43)3、E商快线 (44)4、速汇快线 (44)5、直联快线 (45)6、透支快线 (45)7、银关快线 (45)七、深圳平安银行 (46)(一)交易通——交易管理计划 (46)(二)金汇通——流动性管理计划 (46)(三)理财通——投资管理计划 (47)(四)融资通——融资管理计划 (47)(五)风控通——风险管理计划 (47)第四部分我国银行现金管理业务发展策略探讨 (48)一、商业银行发展现金管理面临的挑战 (48)(一)对现金管理重要性和利润潜力认识不足 (49)(二)内部组织机构制约了现金管理业务的发展 (50)(三)原创性的产品创新滞后 (50)(四)现有的信息技术基础和手段相对滞后 (49)二、商业银行现金管理业务发展策略分析 (49)(一)提升服务理念 (49)(二)在合作中共谋发展 (50)(三)整合现有产品 (50)(四)推广现金管理品牌 (51)(五)推行个性化服务解决方案 (51)(六)加快组建现金管理业务任务团队 (52)(七)重视对目标客户的筛选 (52)(八)合理确定现金管理的定价标准 (52)(九)依托网上银行平台,建立先进的现金管理系统 (53)(十)建立现金管理的全方位支撑机制 (53)(十一)提高对金融信息化应用的能力 (54)三、商业银行针对中小企业的现金管理业务拓展策略 (55)(一)制订中小企业现金管理服务营销方案,细化营销措施 (55)(二)做好传统银行产品的服务和推广工作 (55)(三)持续开展业务创新 (56)(四)与贸易融资产品捆绑营销 (56)(五)注重银行同业之间的竞争 (57)前言现金管理业务能够强化银行与优质的重要客户的关系,是防止客户流失的天然技术屏障,蕴涵着巨大商机和盈利潜力。

我国商业银行信用卡积分策略研究银行卡业务研究月度专题

我国商业银行信用卡积分策略研究银行卡业务研究月度专题

我国商业银行信用卡积分策略研究银行卡业务研究月度专题一、本文概述1、信用卡市场的概述信用卡市场是金融领域中的一个重要组成部分,主要涉及到信用卡的发行、管理和使用等方面。

在全球范围内,信用卡市场的发展已经相对成熟,但在我国,随着经济的不断发展和金融市场的逐步开放,信用卡市场也在逐渐壮大。

在我国,商业银行是信用卡市场的主要参与者,其发行的信用卡占据了市场的主导地位。

各家银行为了在市场竞争中占据优势,纷纷推出了各种信用卡业务,其中包括信用卡积分业务。

信用卡积分是指持卡人在使用信用卡消费时,根据消费金额和类型获得一定的积分奖励,可以用于兑换各种商品和服务。

信用卡积分业务已经成为银行提高客户忠诚度、增加收益和降低风险的重要手段之一。

在我国商业银行信用卡积分业务的发展过程中,积分策略的制定和实施至关重要。

银行需要根据市场需求、竞争状况以及自身的经营状况等因素,制定出科学合理的积分策略,以吸引更多的客户使用信用卡,提高银行的信用卡业务量和收益水平。

银行还需要根据市场的变化和客户的需求,及时调整积分策略,以保持市场竞争力。

因此,对我国商业银行信用卡积分策略的研究具有重要的现实意义。

本专题将对我国商业银行信用卡积分策略的各个方面进行深入探讨和分析,以期为银行制定更加科学合理的积分策略提供参考和借鉴。

2、信用卡积分计划的定义与目的信用卡积分计划是指银行为鼓励消费者使用信用卡进行消费而设计的一种奖励机制。

消费者使用信用卡消费可以获得一定的积分,积分可以用于兑换商品、服务或折扣等。

信用卡积分计划的目的是通过提供奖励来增加消费者使用该信用卡的频率和金额,从而增加银行的收益和客户忠诚度。

在信用卡积分计划中,银行通常会根据消费金额或消费类型来给予不同的积分奖励。

例如,每消费1元人民币可能会获得1个积分,每消费1美元可能会获得10个积分。

此外,银行还可能设置一些特殊奖励,例如每消费一定金额可以获得额外的积分奖励,或者在特定的日期或场合消费可以获得更多的积分。

招商银行专题研究报告

招商银行专题研究报告

招商银行专题研究报告招商银行专题研究报告1卓越的管理能力:中流击水,穿越周期“一定得快人一步,多想想三年以后的故事”,这是贯穿于招行持续自我革新背后的品性。

从成立伊始,每一次银行业跌进漩涡的时候,招行都在思变:推出一网通突破地理界限、主动降速提质、零售转型、二次转型、打造金融科技银行、将MAU 定为经营的北极星,提出财富管理大生态。

这些变革在回溯时都无限接近最优解,可在当时都显得曲高和寡。

就是这一次次的“快人一步”,层层加固了护城河,使其加冕“零售之王”。

1.1积胜:零售加冕之路对于大部分银行来说,收入中最重要的两部分是净利息收入和非息收入。

净利息收入,取决于生息资产规模和净息差。

要提高净利息收入,银行就必须做大信贷规模或者提高净息差。

然后,实体经济融资需求具有极强的顺周期性,这就决定了信贷规模增速会随着宏观经济的好坏而波动。

净息差本质上就是低息揽储,高息放贷。

非利息收入,主要是手续费及佣金净收入。

支出端主要是业务及管理费和资产质量拨备。

业务及费用主要包含人力成本、折旧及行政费用,变化比较稳定。

资产质量拨备主要包括信用拨备和其他资产质量拨备,其中信用拨备吞吐较大程度地影响净利润的波动。

据此,可以从战略布局、规模、成长、结构、盈利效率及资产质量等维度评估一家银行的经营状况。

如果不考虑货币政策的影响,宏观经济扩张时,贷款收益率会上行。

随着利率市场化改革不断推进,行业存款大战不断升级,存款利率逐步抬升。

负债成本率较高时,要保持一定水平的净息差就要配置高风险资产以提高收益率。

但是,资产风险水平提高会推高不良率,不良拨备因此需要增加,反而会侵蚀银行净利润,压制ROE。

既然提高资产收益率会聚集风险,那可不可以一味扩大规模来提高收益呢?答案是否定的,因为存款准备金和资本充足率限制了雪球不能滚到无限大。

银行发放贷款时,将资金转入客户的存款账户,在资产端计入一笔贷款,负债端计入等额存款,信用扩张瞬间完成。

如果没有约束,派生过程将无限循环,银行权益乘数和杠杆率将迅速放大。

美国银行研究报告范文5篇

美国银行研究报告范文5篇

美国银行研究报告范文5篇美国银行研究报告范文第一篇通过对柜面员工录像点评和学习我个人有以下一些心得首先要清醒地认识到服务的重要性尤其在现今银行业竞争日趋激烈的大环境下服务更是体现了银行的软实力与竞争力服务是银行经营的载体是银行经营不可缺少的有机组成部分。

银行经营必须通过银行服务才能实现银行服务本质上就是银行经营。

一家银行的服务范围、服务内容、服务效率和服务态度直接影响其所能吸引的客户数量和工作效率。

服务是品牌是形象是一个单位核心的竞争力礼貌是服务的第一要素柜台是向客户提供服务的第一平台我深知临柜工作的重要性因为它是顾客直接了解我行的窗口起着沟通顾客与银行的桥梁作用。

其实客户是实实在在的人群需要的是实实在在的感受而这些感受就是来自我们所提供的实实在在的服务。

其次要做好服务除了要对业务知识有熟悉的了解之外还要以客户为中心跟客户交流感情设身处地为客户着想保证客户满意朝着我们银行361度的服务理念靠近。

其实客户就是我们每天都要面对的“考官”。

如果我们银行员工每天上岗懒懒散散妆容马马虎虎甚至言辞冷漠态度生硬那换位想一下你会对柜台里的工作人员付出应有的尊重吗再次服务要注重细节要让顾客觉得我们的一言一行一举一动都是很用心的在为他服务我们要善于观察客户理解客户对客户的言行要多揣摩要想客户之所想急客户之所急。

并且要持之以恒地做好每一个细节。

不要总是抱怨客户对你的态度客户对你的态度实际就是你自身言行的一面镜子不要总去挑剔镜子的不好而是应更多地反省镜子里的那个人哪里不够好哪里又需要改进。

有一位经济学家曾说过“不管你的工作是怎样的卑微你都当付之以艺术家的精神当有十二分热忱。

这样你就会从平庸卑微的境况中解脱出来不再有劳碌辛苦的感觉你就能使你的工作成为乐趣只有这样你才能真心实意地善待每一位客户。

”所以我们每一个员工务必都要真正树立“以客户为中心”的服务理念培养两个理念①换位思考的理念②培养感恩的理念。

美国银行研究报告范文第二篇一、概况企业历史沿革简述(设立时间,控股股东,注册资本与实收资本,相关变化情况等)。

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商业银行业专题研究报告目录文献:1.1.我国商业银行业介绍2.盈利能力3.资产负债结构4.信贷资产质量5.银行业近年发展趋势6.我国商业银行业重要银行情况一览一、我国商业银行业介绍1.1 我国商业银行业主要构成介绍商业银行的概念,是有区别与中央银行和投资银行的,是一个以营利为目的,以多种金融负债募集资金,多种金融资产为经营对象,具有信用创造功能的金融机构。

我国的整体银行业体系主要由以下构成:(1)中央银行:中国人民银行(2)政策性银行:国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行(3)大型商业银行:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行(4)股份制商业银行:招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、广大银行、平安银行、浙商银行(5)城市商业银行(6)农村金融机构(7)中国邮政储蓄银行(8)外资银行由于商业银行的职责以营利为目的,更能够体现出银行作为一家金融企业的行业特征,随着国家宏观经济形势所反映出的经营波动和趋势。

因此,本报告数据及研究对象以我国商业银行为主,以上市商业银行年报数据作为主要分析依据,主要以6家大型商业银行(工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行),7家股份制商业银行(招商银行、中信银行、民生银行、浦发银行、光大银行、平安银行、浙商银行),9家城市商业银行(江苏银行、盛京银行、徽商银行、天津银行、锦州银行、哈尔滨银行、重庆银行、郑州银行、青岛银行),5家农村商业银行(重庆农村商业银行、九台农村商业银行、常熟农村商业银行、无锡农村商业银行、江阴农村商业银行)。

1.2 我国商业银行业主要业务介绍通常,我们将商业银行的主要业务分为资产类业务,负债类业务,中间业务。

(1)资产类业务,是商业银行运用资金的业务,也是主要的收入来源。

主要包括:贷款业务、投资业务、租赁、票据贴现等业务。

(2)负债类业务:是商业银行形成资金来源的业务,存款、派生存款是银行的主要负责,另外联行存款、同业存款、拆借资金等也是构成银行负责的部分。

(3)中间业务:又称为表外业务,其收入并不纳入银行资产负债表。

主要包括:结算类业务(包括票据类)、信用证业务、信托业务、租赁业务、代理业务、银行卡业务。

二、盈利能力2.1 净利润整体仍保持增长,但各类银行均面临不同的挑战我国上市银行2016年度整体净利润增长率较上一年度有轻微反弹,除个别银行净利润较上年度有所减少以外,大部分的银行实现了净利润的增长。

在息差收窄、信贷资产减值拨备计提大幅增加的情况下,各家银行通过扩张生息资产规模、深耕中间业务收入、降低各项费用支出等方式保持盈利稳定。

对于六家大型商业银行,有三家的税前利润出现负增长、两家接近零增长,另有一家的增速也较2015年放缓。

资产减值损失前的营业利润的表现也呈现了同样的趋势。

投资国债、地方债券等享受的税收减免,让各家大型商业银行的所得税支出同比减少11.85%或335.45亿元,暂时缓解了其盈利压力。

然而,该类银行的净利息收入普遍负增长,手续费收入增长同样乏力,其内生增长动力显然遇到了瓶颈。

而股份制商业银行2016年净利润增速较2015年改善,但面临的盈利压力同样不小,其中拨备计提带来的影响十分明显。

2.2 净息差收窄与资产减值损失增加,对净利润构成双重压力除了资产减值大幅增加,净利息收益率(净息差)和净利差下行也是对上市银行盈利构成压力的重要因素。

收到央行2015年多次降息后贷款陆续到期重新定价,以及利率市场化的影响,所有上市银行的净利差和净息差均持续下行。

回顾过去三年的情况,净息差和净利差最明显的要数农村商业银行。

大型商业银行则是各类银行净利差最低的。

2.3扩大资产规模、拓展中间业务是利润增大的两大驱动力在利率下行、净利差和收窄的大背景下,资产规模的扩张是上市银行维持利润稳定的重要驱动力。

2016年末,27家上市银行的总资产较2015年末增加了13.37%,总体增速上升。

及时各家积极扩大资产规模,从近五年的趋势来看,今年各家银行的资产增速总体上仍维持在一个稳定的区间。

除了积极提升资产规模外,各家银行同时对中间业务收入日益重视。

2016年,所有上市银行的手续费收入占利息及手续费收入的比重均有所上升。

尤其是股份制商业银行,手续费和佣金收入和其他非利息收入的占比加在一起已接近所有营业收入的三分之一。

而在具体手续费收入类型中,各家上市银行今年来持续加大对银行卡、代理委托、理财等业务的投入力度。

这些业务目前在所有上市银行的手续费及佣金业务中,所占份额排名前三位。

三、资产负债结构3.1 资产端:投资类资产占比上升各家上市银行在生息资产收益率整体下行的环境下,继续调整资产结构,普遍扩大了证券投资组合,并减少持有同业资产。

贷款在大型商业银行、股份制商业银行及农村商业银行资产结构中仍是占比最大的部分,其中大型商业银行及股份制商业银行的贷款占总资产比例在50%左右。

2106年的贷款增速主要是受零售贷款增长迅猛拉动。

3.2 负债端:同业存单占比上扬面对充满挑战的市场环境,各家上市银行业积极调整负债结构。

同业存单作为一种新型负债业务,较传统的存放同业定期有更高的二级市场流动性,标准化等优势,因此,自2015年下半年起迅速增长。

各上市银行的存款结构,呈现出定期占比下降、活期占比上升的趋势。

四、信贷资产质量4.1 不良率普遍持续上升,而关注类贷款率、逾期贷款率出现分化随着经济下行,上市银行的不良贷款额和不良贷款率继续“双升”。

不过,与不良率持续上升不同的是,大型商业银行、股份制商业银行和农村商业关注类贷款占比均有所回落。

2016年末,大部分上市银行的逾期贷款情况也有所好转,逾期贷款率均较2015年末下降。

然而,城市商业银行的逾期贷款率依然在上升,反映了城市商业银行的整体信贷风险仍在暴露的过程中,其未来的走势需要进一步观察。

4.2 积极通过重组、核销与转让等多种方式降低信贷风险2016年整体的信贷风险得到一定的控制,与各家行积极以重组、核销与转让等多种方式降低不良贷款余额密不可分。

上市银行的重组贷款率,除了大型商业银行略有下降以外,其余各类银行均呈现上升趋势。

4.3 拨备覆盖率普遍下行,部分银行已跌破或接近监管红线大部分上市银行的拨备覆盖率指标在2016年有所下跌。

多家大型商业银行的比率已跌破或非常接近150%的监管红线。

各类银行中城市商业银行的拨备覆盖率下降比例最大。

降幅最小的是农村商业银行。

五、银行业近年发展趋势截至2016年末,银行业金融机构(境内)总资产规模约达226.26万亿元,总负债约达208.92万亿元,其中,商业银行占据了绝大部分份额,其中总资产占比达到77.8%,总负债占比达到78%。

由于直接受到目前一系列复杂多变以及国内较波动的宏观金融环境影响,近年来的银行业发展可以概括为步伐艰屡(一)调整收入结构,探索新盈利模式在银行的利息收入增长普遍乏力,净利润的稳定主要依赖非利息收入的快速增长的情况下,银行业将呈现净利息收入占比持续下降、非利息收入占比持续上升的趋势。

在利率下行的环境下,各银行通过业务联动、产品创新、渠道创新、协同发展等途径探索新的盈利模式。

另外,随着商业银行向轻资本模式的转型及不断深化集团内协同效应,以代理、私人银行及资产托管为代表的代理及管理类业务将呈现较为突出的发展势头。

(二)结合信息技术金融创新,提高服务效率信息科技不断发展以及互联网金融的冲击为传统银行业带来新的挑战与机遇。

互联网金融注重客户体验、善于运用信息技术的特点。

传统银行业金融机构要重视客户全方位数据特别是非结构化数据的收集,并据此分析和挖掘客户习惯,预测客户行为,有效进行客户细分,提高业务营销和风险控制的有效性和针对性,同时充分发挥比较优势,用专业化的金融服务增强用户黏性。

客户需求已部仅限于快捷的贷款,更包括结算、理财、咨询等在内的金融服务,未来银行业应满足这些金融需求,同时打造线上线下服务的一体化。

1、金融体制改革不断深化,银行业发展潜力巨大近年来,我国经济增长平稳,为银行业创造了巨大的业务空间。

截至2016年6月30日,中国银行业总资产规模达到2,179,996亿元,比上年同期增长15.66%。

2016年,银监会系统和银行业金融机构认真落实去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大工作任务。

此外,随着银行业改革的深化、法律法规的完善、个人征信系统的健全和信用环境的改善,银行业经营环境亦将逐步改善。

2、利率市场化改革的深入,银行业面临新的机遇和挑战近年来,伴随银行业加快改革的步伐,中国人民银行采取一系列措施逐步放开了对利率的管制,逐步走向市场化。

从2004年10月29日起,国内商业银行可以在中国人民银行制定的基准利率基础上,适当自行调整人民币利率,贷款利率原则上不再设定上限,允许贷款利率下浮。

随着利率市场化进程加快,商业银行的竞争进一步加剧。

特别是在国内资本市场日臻完善的大背景下,利率市场的变化与银行业的发展具有极为密切的联系,通常情况下,利率决策权都是由金融机构决定的,利率市场的变化与革新对我国的银行业发展带来一定的挑战。

与此同时,近年来金融脱媒现象凸显,投资者将资金从储蓄及存款银行等中介金融机构转移用作直接投资。

由于存款利率低于通胀率以及金融市场的发展,客户需求的多样化、综合化、个性化和社会融资结构调整,导致了金融脱媒现象的发生,从而影响商业银行的存款水平,进而影响可用于贷款业务以产生利息收入的资金水平;同时,金融脱媒也可能导致企业(尤其是大型企业)的贷款需求减少。

商业银行应通过积极地拓宽业务寻找其他利润渠道,发挥各经营机构的协同效应,拓展多元化的业务收入。

3、资产质量总体可控,风险管理能力越发重要近年来我国商业银行加大了不良资产的处置和重组力度,资产质量可控,风险抵补能力保持稳定。

根据中国银监会统计,国内商业银行不良贷款余额由2007年12月31日的12,684亿元小幅上升至2016年6月30日的14,373亿元,不良贷款率由2007年12月31日的6.17%下降至2016年6月30日的1.75%;国内城市商业银行不良贷款率由2007年12月31日的3.04%下降至2016年6月30日的1.49%。

整体而言,我国商业银行的信贷资产质量总体可控。

宏观经济形势波动和市场环境变化对商业银行风险管理能力提出了要求;巴塞尔资本协议III的实施和国内银行业监管的日益严格,为商业银行全面风险管理体系的建设和完善增加了压力和动力。

未来商业银行能否有效抵御经济周期波动带来的不利影响,保持可持续价值创造能力,在很大程度上取决于银行的风险管理能力。

为保持有利竞争地位,商业银行提高风险管理水平日益重要,商业银行的抗风险能力将逐步提升。

4、小微企业金融服务发展迅速我国企业一直以来以银行贷款为主要融资渠道,但随着资本市场的加速发展,大中型企业融资逐步转向资本市场,小微企业金融服务将成为银行服务的重要市场。

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