2020中国社区零售供应链研究报告

罗戈研究有深度的供应链研究机构2020中国社区零售供应链研究报告2020.03目录ContentsLOGResearch 1.社区零售概述2.社区零售分类3.社区零售与传统电商零售的供应链模型对比4.社区零售供应链中的新技术5.社区零售供应链的发展趋势2社区新零售的本质是本地生活服务的互联网化3随着人们消费习惯的改变，传统商铺已经不再能满足消费者的需求。

一方面，随着互联网经济的兴起，网络购物已经越来越普遍、越来越成熟；另一方面，现代人生活节奏越来越快，通过移动互联网购物+即时配送到家的服务满足了人们对节省时间的需求。

同时，集合了快递收发、家电维修、洗衣等生活服务的新型综合型门店的出现，使得社区商业资源得以更好地整合。

医药生鲜数码百货服务社区群体新零售社区社区零售（新）•全触点•场景丰富•线上线下一体化•零售数据化•稳定的消费群体•传统零售资源丰富社区零售具有广阔的市场空间4资料来源：海通证券研究局社区零售从宏观上讲指的是以围绕社区群体进行的一切零售活动，消费者定位是社区群体。

数据显示，2003-2018 年，我国大卖场（单店8200 平米）占比由16% 增至21% 、便利店（90 平米）由2.3% 增至3.6% ，综超（1100 平米）由82% 降至75% ；坪效上，便利店提升至2.3 万元/ 平米，综超近年稳定1.4 万元/ 平米，大卖场略降至1.3 万元/ 平米。

由此可见2014 年以来，便利店与综超行业的销售增速、坪效均持续高于大卖场，体现小型零售业态的强劲需求，具有较大发展空间。

中国超市行业分业态销售额占比（%）中国商超/大卖场/便利店的坪效（万元/平米）传统社区零售形态逐渐无法满足人们的消费需求5传统社区零售以线下购买为主，社区内的“夫妻店”、便利店是构成主力。

社区居民根据日常需求到社区附近的超市、便利店购买所需要产品，其消费群体具有一定粘性。

随着移动互联网、即时配送的发展，人们的消费习惯逐渐从到店转向到家与到店相结合，传统社区便利店、卖场等形态无法满足消费者需求，开始出现前置仓、仓店一体等新的零售模式。

便利店夫妻店大型连锁超市零售店用户用户社区购买购买用户用户经济的快速发展推动社区零售转型升级6500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年居民可支配收入居民可支配收入线性(居民可支配收入)数据来源：国家统计局随着近几年经济快速发展，居民可支配收入逐年提升，由2013年初的18310元跃至2018年的28228元，预计在未来一段时间仍将保持相应的增速。

居民生活水平显著提高，为社区零售的体量增长、转型升级带来了基础动力。

移动互联网等技术的发展为社区零售变革提供技术保障人工智能、大数据等互联网技术的发展为新零售的发展提供了良好的技术支撑，也解决了电商与传统零售企业转型新零售的效率问题。

7智能化让用户需求与货品生产匹配，做到全局优化自动化仓和运输过程无人化，机器人、机械臂等可减少人力成本，更加高效协同化协同各个伙伴系统实时交互无人值守商店技术高效支付商店技术大数据赋能人工智能技术•无人店•无人货柜•扫码支付•扫脸支付•无感支付•需求预测•用户挖掘社区零售模式变化与消费者习惯变化相互推动8资料来源：QuestMobile4000800012000160002015-2018“懒”人群整体用户规模月活跃用户线性(月活跃用户)2015-122016-122017-122018-08单位：万➢“懒”人群体指的是虽不出门，但用“手机”指挥千万商家上门为他提供服务的人群。

主要为外卖服务和上门服务。

消费者消费内容丰富多样消费频率高场景碎片化社区群体消费趋势前置仓+即时配送的模式出现后，消费者越来越习惯于线上下单，2小时内配送到家的消费模式，而消费者的习惯变化又反向推动了这一模式的发展。

而即时配送3-5公里的配送范围既扩大了零售门店/前置仓的覆盖范围，也反向为消费者提供了更多选择，以满足当下消费内容多样、频次高以及场景碎片化的趋势。

线上线下相结合的购物方式是社区零售的重要特点9社区新零售以互联网为平台，将线上、线下与物流结合在一起，社区周围居住的人们不仅可以到周边的社区店进行购物，也可以通过线上平台挑选满意的商品、下单和支付。

社区零售平台下单之后，选择离消费者最近的门店或仓库，通过即时配送将商品送到消费者手中，以方便消费者的购物行为。

用户下单线上平台物流社区零售店用户用户下单物流社区购买购买•线上线下渠道整合•依附社区粘性平台选择社区下单社区用户线下配送自提\配送商家社区店主社区店主社区店主微信群PC 后台、管家小程序社区店管理小程序微商城示例：果琳拼团资料来源：果琳拼团传统电商零售及快递巨头等纷纷布局社区零售10新零售参与者代表企业代表项目新零售模式特点线上业务拓展线下业务传统线下零售企业往线上走独具优势的跨界企业社区零售新物种•技术和数据优势•布局线下，掌握终端入口资源•线下+线上互动，增强客户粘性•供应链平台化支持线下业务•线下SKU 品类管理、网络终端和强大供应商资源•依托既有线下入口，将线下消费者引流至线上，消费者体验升级•借助第三方供应链•在链条中有强大的优势，如物流•契合新零售特点的资源优势•战略布局新零售•依附社区，流量大•成本低，毛利高Amazon Go 盒马鲜生永辉超级物种沃尔玛O2O顺丰优选你我您社区购家乐福到家服务目录ContentsLOGResearch 1.社区零售概述2.社区零售分类3.社区零售与传统电商零售的供应链模型对比4.社区零售供应链中的新技术5.社区零售供应链的发展趋势不同形态的社区零售模式共同发展社区零售的分类生鲜门店生鲜•百果园•生鲜传奇•谊品生鲜•钱大妈便利店、商超•苏宁小店•京东小店•天猫小店•无人零售前置仓•每日优鲜•叮咚买菜•苏宁前置仓•朴朴超市•永辉买菜•盒马小站自提\配送微信群/小程序（拼团、瓜分劵）社区团购•比邻星•大鱼社区团•拼团易•兴盛优选当前社区零售按主要销售品类、服务方式等不同，有以到店消费为主的生鲜门店、到店和到家相结合的便利店、小型商超，以即时配送到家为主的前置仓，以及依托于社交网络发展的的社区团购等模式，不同类型的模式有各自不同的发展特点。

门店+社区生活服务•苏宁小店生活帮高频刚需的生鲜品类是社区零售的主战场生鲜加强型社区超市生鲜折扣店模式便利店+生鲜模式加盟模式社区菜店•经营面积：数百平方米到上千平方米•商品结构：生鲜、包装食品、饮料、日用杂货等品类•SKU数目：从数千到上万不等•经营面积：300平方米左右•商品结构：以基本款生鲜品类为主打•SKU数目：1600种左右•经营面积：100-300平方米之间•商品结构：包装好的净菜和精品水果为主•SKU数目：2000-4000种•经营面积：数十平米到上百平方米•商品结构：集中在蔬菜、肉、烧腊、豆制品等几个大类•SKU数目：500种左右由于高频刚需的特点加上近年来居民消费水平的提升，生鲜品类是社区零售中最重要、发展最迅速的品类之一。

不管是传统生鲜门店还是新兴的便利店、前置仓等模式，都有涉及生鲜品类。

其中生鲜门店类社区零售将生鲜作为最主要品类，其类型主要有生鲜加强型社区超市、生鲜折扣店、便利店+生鲜、加盟型社区菜店，以及传统的社区菜市场或蔬菜小店。

生鲜加强型社区超市是比较成熟的生鲜社区店模式生鲜加强型社区超市是大多数实体零售企业正在经营的业态，也是较为成熟的生鲜社区店形态。

•中百集团旗下的邻里生鲜店属于具有代表性的案例。

运营一年多来，邻里生鲜共开出52家门店，销售同比增长35.43%，毛利额同比增长36.85%。

定位即做小而精致的典范•面积：主打300平方米至500 平方米店型•覆盖周边：500米到1000米商圈•品类：生鲜的经营面积和销售占比均达到50%以上中央大厨房构建供应链差异化选品专门的生鲜配送中心•生鲜配送中心量身打造，实现了蔬菜供应链协同处理，降低流通环节的损耗。

优势•选品前先调研门店周边的市场需求，确定门店要经营的品类。

•由中百集团旗下的中央大厨房进行研发配送，降低采购成本，提升运营效率。

生鲜折扣店模式通过减少SKU数量、规模化采购降低成本生鲜折扣店以基本款生鲜品类为主打，通过大规模采购，降低综合成本使得其商品在品质和价格上具有较大优势，通过抢占社区入口的选址策略来服务周边500米的家庭生鲜消费。

•最具典型的案例便是生鲜传奇，其立足于鲜产品及厨房周边商品，利用精准的货架管理和同城低价优势，聚焦消费者厨房的核心品类。

软折扣自有品牌占整体的一半左右，坚持低价，也会有促销，通过陈列、环境和服务等方式让消费者觉得便宜。

商务电子化通过自有APP加强顾客与门店的连接，“一键呼叫店长”功能解决中老年客群不善使用智能手机的痛点。

门店标准化采用“五定”原则来对一家门店进行标准化复制。

定位定品定数定价定架在传统品类基础上引入生鲜品类，便利店+生鲜模式试图扩大流量在便利店品类的基础上引入生鲜品类，部分业态还支持全渠道购物功能、助结账功能，生鲜品类以包装好的净菜和精品水果为主。

➢对于“便利店+生鲜模式”，有一定争议。

•典型案例：永辉生活经营范围以生鲜、干货、酒水及生活中常用的日用百货为主，其中生鲜占比高达50%，定位为家门口的永辉。

透过全球供应链结合智慧零售，打造的新零售模式，贴近生活与社区。

便利店对标群体是80后、90后客群，如果便利店能够满足其生鲜消费需求，同时省去他们在菜场挑选、议价以及回家清洗等流程，这对他们具有极大吸引力。

生鲜的消费场景是家庭消费，而便利店的消费场景为个人消费，特别是一些上班族白领消费，将两种业态生硬组合在一起，颇有“拼凑”的嫌疑。

质疑支持1km1km1km地网永辉生活APP天网人网简化的SKU选择和品牌保障，使加盟型社区菜店获得消费者青睐该模式代表企业是钱大妈。

钱大妈门店面积在数十平米到上百平方米，经营500个左右的SKU，集中在蔬菜、肉、烧腊、豆制品等几个大类，以“不卖隔夜肉”为口号的钱大妈，所有商品突出“新鲜”二字。

一边对接肉、菜等品类供应商，成为其大批量、低价格销售的渠道商，另一面连接加盟店等商户，为他们输出商品资源、品牌管理、运营技术等支持。

从食材的采购、打包、分拣、到店整个作业过程不超过12个小时，最大程度保障食材新鲜。

所有门店的新鲜肉菜产品均要求当天销售完毕，每天19:00开始打折，每个半小时再降一折，直至免费派送。

生鲜平台化自建仓储配送系统杜绝隔夜销售•定位：家门口的菜市场•主营品类：专营生鲜肉菜市场，涵盖鲜肉类、蔬菜配送类、熟食加工类、水产品、水果等五大类别逾500多种食材•门店数量：目前已超1000家门店生鲜类社区零售发展的优势与难点发展优势社区流量高生鲜品类复购率高市场容量大劣势毛利低低客单高租金高用工成本专业生鲜人才储备不足生鲜是社区零售中最为高频刚需的品类之一，其购买客流较为稳定，客户复购率高，市场容量较大。