销售订单管理规定流程图

合集下载

供应链基本流程图

供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－新增]，保存，审核。

注：①销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售订单]－[销售订单－维护]，在销售订单时序薄界面，点‘下推’按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[发货通知]－[发货通知－维护]，在销售发货序时簿，点‘下推’按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－维护]，在销售出库序时簿中，点‘下推’按钮，下推[生成销售发票]，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库②往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－维护]，在销售发票序时簿中，单击[钩稽]，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入[本次钩稽数量]，再单击[钩稽]。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售出库]－[销货出库－新增]，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击[供应链]－[销售管理]－[销售发票]－[销货发票－新增]，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；②不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

销售订单管理流程图课件

客户收到货物后，按照合同约定支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构，以快速响应市场变化和客户需求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度，降低销售成本，优化企业销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流程，可以降低不必要的成本和资源浪费，提高企业的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题

金蝶业务流程图

XX有限公司文档作者：XXX创建日期：2006-04-10确认日期：2006-04-18当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:目录一．流程概述 (4)（一）流程图图例 (4)（二）总体业务流程 (5)二．生产数据管理流程 (6)（一）产品数据流程 (6)（二）新增物料流程 (7)（三）新增BOM流程 (8)（四）BOM变更流程 (9)三．销售管理流程 (10)（一）总体流程 (10)（二）销售订单流程 (11)（三）销售报价流程 (12)（四）销售订单变更流程 (13)（五）销售出货流程 (14)（六）销售退货流程 (15)（七）销售结算流程 (16)四．生产计划流程 (17)（一）生产计划流程 (17)（二）生产计划变更流程 (18)五．生产任务管理流程 (19)（一）生产任务流程 (19)（二）生产领料流程 (20)（三）生产退料流程 (21)（四）生产不良料处理流程 (22)（五）生产变更流程 (23)（六）生产入库流程 (24)六．委外加工管理流程 (25)（一）总体流程 (25)（二）委外加工任务流程 (26)（三）委外加工询价流程 (27)（四）委外加工领料流程 (28)（五）委外加工退料流程 (29)（六）委外加工不良料处理流程 (30)（七）委外加工任务变更流程 (31)（八）委外加工入库流程 (32)（九）委外加工结算流程 (33)七．采购管理流程 (34)（一）总体流程 (34)（二）采购订单流程 (35)（三）采购询价流程 (36)（四）采购订单变更流程 (37)（五）采购收料流程 (38)（六）采购退料流程 (39)（七）采购结算流程 (40)八．财务会计流程 (41)（一）总体流程 (41)（二）存货、生产成本核算流程 (42)（三）应收款管理流程 (43)（四）应付款管理流程 (44)九．其他业务流程 (45)（一）钢板分条流程 (45)XXX 业务蓝图一．流程概述系统外单据或报表，由手工业务连接线，箭头指示业务流转的方向业务流转判定，菱形框中标明判定条件，条件成立时，业务转向标示“Y ”的分支，否则转向标示“N ”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不互相排除发生的业务分支三．销售管理流程六．委外加工管理流程七．采购管理流程八．财务会计流程。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售订单］－［销售订单－维护］，在销售订单时序薄界面，点‘下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［发货通知］－［发货通知－维护］，在销售发货序时簿，点‘下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：① 销售出库单的源单类型是：发货通知单1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－维护］，在销售出库序时簿中，点‘下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：① 销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－维护］，在销售发票序时簿中，单击［钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售出库］－［销货出库－新增］，选择红字，保存，审核。

1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］－［销售管理］－［销售发票］－［销货发票－新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9 销售赠品类① 赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

销售订单流程(新)

销售订单管理流程作业流程部门执行人表单作业说明NG OK客户《客户订货单》客户传真《客户订货单》或确认《客户订货单》至销售代表。

客服部销售代表《销售订单》销售代表作订单资料输入，制作《销售订单》。

统计完成后，将资料交客服部评货员。

客服部评货员《销售订单》1、由客服部评货员同生管部计划主管主导各部门根据销售预测和成品库存确定订单交期及可行性，并将信息反馈至销售代表，销售代表将《客户订货单》传真给客户，并要求客户签回。

2、如订单评审有问题，则由销售代表直接与客户进行磋商，重新确认订单。

3、如产品库存量满足订单需求量，经客户确认后,则直接由生产计划主管安排出货计划。

客服部客户销售代表《客户订货单》客户接到评审后的《客户订货单》后按要求签回，如有问题，则将问题反馈给责任销售代表，并与责任销售代表达成共识。

财务部客服部责任财务人员销售代表汇款底单《产品定价单》《送货单》1、未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理/董事长批准后通知销售代表；2、财务部销售制单员接到销售代表开具的《销售订单》后，开出《送货单》，并由出纳主管核对货款到位状况，无误后签字盖章按规定的时间内交销售代表。

客服部销售代表《送货单》销售代表接到财务人员开具的《送货单》和相关证明资料后，对《送货单》进行确认,无误后安排专人将《送货单》及资料送交成品仓主管安排备货。

如发现资料有问题，在半小时内将单据退回财务。

生产系统仓库主管/仓管员、仓库搬运组长《送货单》仓管员接到备货通知后，按照《送货单》要求进行备货，备货完成后，通知仓库搬运组按排装车。

如货物数量不够，在二十分钟通知仓库主管，由仓库主管在半小时内通知客户服务部评货员、销售代表和生管主管。

仓库搬运组长接到装车通知后半小时内组织装车，如忙不过来，必须在半小时内通知仓管员确切计划装车时间，并由仓管员将信息反馈给仓库主管和销售代表。

客户定货销售订单输入订单评审订单确认及回签出《送货单》并作货款确认审核送货单备货、装车生产系统行政系统营销系统仓管员保安员销售代表《出货计划》装车完成后，仓管员确认装车是否与《送货单》要求相符，并在《出货计划》上记录详细出车时间，并在第二天早上九点前传真给营销企划计划主管及生产计划主管；保安员确认〈送货单〉的可行性及单与实物的一致性无误后在《货物放行条》上签字确认，如有问题，有权禁止放行，并将情况在五分钟内向仓库主管反馈，并做好《货物放行登记表》；销售代表确认出货时间并反馈给客户。

订单出货流程图1

外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产能、订单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审半成品/ 成品仓
(发货) 仓库材料采购员采购物料成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备注
客户
业务仓库营销
部
部

PMC部 PC MC
工程部品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序客户收货
客户下单
业务助理收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员接单业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审批
P1.4财务审核
P2.1生产任务单
有库存物料订
P2.2仓库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发料
P2.11委外生产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发料
P2.13完工验收
P2.14生产总结
P3、订单出货
P3.1委托发货或送货
P3.3总经理审批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称阶段订单运行流程图市场运营部销售部产品部管理部总经办工程部财务部研发部生产运营部计划部 PMC 仓库采购部品质部委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项目立项
P1、订单审核
P1.1销售需求单
产品经理评审
总经理审批
NG 可生产标准品
P1.2 工程评审

销售订单管理办法

销售订单管理办法销售订单管理方法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与消费方案编排者皆有序运转，特制定本管理方法。

二. 范围销售部订单管理。

三、职责销售部担任客户订单的接纳、审核及销售订单下达、跟踪〔及内外协调〕。

四、内容1、惯例产品1．1、市场订单由销售部从客户接纳，销售部接到订单义务以后将订单信息〔客户要求产品形状、到货时间〕反应消费部。

订货单位联络人产品称号规格型号数量交货日期备注 1.2、消费部接到订单信息后，4小时内书面反应销售部门详细到货时间，并组织消费，假定不能按客户要求时间节点供货，书面报告反应销售部。

2、特殊状况：订单接纳后执行进程中出现如：停电、设备损坏等非人为缘由致使订单无法保证是由消费部2小时内以书面方式反应销售部，由销售部担任与客户停止协调沟通。

3、当订单超出产能时，由消费部提出，由总经理按产品利润大小确定消费方案，销售部担任与客户停止沟通。

序号规格型号方案到货日期延期到货日期延期缘由备注4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必需填报产品需求方案单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。

4.2、消费部依据接纳的方案单组织相关部门停止评审，评审结果报总经理确定能否停止消费。

4.3、确认消费的方案单由消费部确定各消费职能部门时间节点，同时将产品收回时间书面反应到销售部，各部门消费预备完成后，消费部积极组织消费，各消费预备部门不按时间节点完成由消费部按相关规则停止考核。

4.4、关于已停止消费的方案单产品，因市场缘由在数量、规格、质量等方面必需变卦的，营销部必需填写产品变卦通知单，运营销副总及以上指导签字确认后发至消费部。

4.5、当订单超出产能或规格型号不具有消费条件的需求外购的产品，由营销部填报产品外购央求单〔不准漏项〕运营销副总及以上指导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

一．销售价钱执行方法1.普通销售订单〔Normal，简称N单〕：普通销售订单即为不低于正常折扣〔由公司制定，另行通知〕销售的订单，可直接执行。

订单管理流程图

删除打印编辑确认发货
供应商商品管理
批量上传
发布产品
产品列表
产品批量上传
产品批量上传
上传
商品批量上传说明： 1、 2、 3、
下载模板
供货商相关文件及其空间分配
上传产品文件
供货商相关文件
创建供货商文件夹
图片文件夹空间
批量上传注意事项
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式，因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容易出现错误。 2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为 UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会出现乱码现象。 3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传，压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。 4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。 5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白色背景。 6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分割 7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
Ａ：供货商备货异常处理
备货异常处理
注：“其他”表示还有其他种可能，暂时没想到，所以用颜色填充，是可扩展状态。
申请取消订单其他供货商暂时缺货
是
审核通过？
能否在规定时间内发货？
否
否是取消订单
继续备货

订单管理流程图

订单管理流程图
说明：以下为个人整理行为，如果雷同，纯属巧合！
1、销售部人员根据订单信息要求与技术人员确认订单要求，新产品开发的产品要求，技术部全面负责开发工作，并完成订单BOM
2、由销售部人员确认订单的完整性后，做为正式订单参与评审
3、订单审核工作由销售部、技术部、生产部、仓储部、质检部参与整体订单评审工作
4、相关订单评审工作要求2个工作日内完成，将正式销售订单下达订单审批由最高管理人员审批关闭
5、仓储部根据订单提供库存，技术部根据订单和库存情况编制采购订单
6、采购部按采购订单严格采购，并督促订单的完成情况，统计订单配件到货情况
7、仓储部汇总配件到位情况并及时与生产部沟通
8、生产车间根据配件到位情况执行订单生产流程
9、销售部根据订单预交货期与客户沟通确定具体交货日期并通知生产部、仓储部等有关部门，下发发货通知单
10、由于本公司的原因出现不能按期交货情况，由有关部门提前2周通知销售部，销售部项目负责人及时与顾客沟通确认相关事宜
11、本流程遵照执行！
订单管理流程图。

销售订单管理流程图

销售订单管理流程图
目录 Contents
• 引言 • 销售订单管理流程图设计 • 流程图详细说明 • 流程图应用与优化建议
01
引言
目的和背景
销售订单管理流程图旨在清晰地展示销售订单的处理过程，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
随着企业规模的扩大和业务量的增长，销售订单的管理变得越来越重要，需要一个规范化的流程来确保订单的顺利执行。
订单确认
销售人员收到订单后，核对订单信息与报价单是否一致，确认无误后将订单录入系统。
订单处理与发货
订单处理
销售人员根据订单信息，协调生产部门安排生产，确保产品按时交付。
发货
产品生产完成后，销售人员根据订单要求进行发货，确保产品安全、准时送达客户手中。
收款与售后服务
收款
销售人员与客户协商付款方式，确保客户按时支付货款。
THANKS
02
销售部门根据客户需求提供报价单，包括产品名称、规格、数量、单价、折扣等详细信息。
03
客户确认报价后，销售部门进行订单录入，生成销售订单。
下单与确认
01
客户根据报价单填写订货单，包括收货地址、联系方式等详细信息。
02
销售部门收到订货单后，进行审核和确认，确保订单信息准确
无误。
确认无误后，销售部门将订单录入系统，开始订单处理流程。
03
订单处理与发货
1
销售部门根据订单信息进行产品拣选、打包等处理工作。
2
处理完成后，销售部门安排物流公司进行发货，并跟踪物流信息，确保货物按时送达客户手中。
3
客户收到货物后，进行验货和签收，确保产品质量和数量符合要求。
收款与售后服务
销售部门根据合同约定向客户开具发票，并通知客户付款。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程销售管理基本流程1.1销售报价基本流程1.2手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一新增］，保存，审核。

注：① 销售订单的单价应提前维护，自动带出，不可手工修改单价。

②销售订单上应录入完整的合同相关信息，比如：交货日期、销售方式等。

1.3关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售订单］—［销售订单一维护］，在销售订单时序薄界面，点'下推'按钮，下推生成发货通知，保存，审核。

1.4关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［发货通知］—［发货通知一维护］，在销售发货序时簿，点'下推'按钮，下推生成销售出库，保存，审核（出货后）。

注意：①销售出库单的源单类型是：发货通知单②销售出库单应列明：SN号1.5关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一维护］，在销售出库序时簿中，点'下推'按钮，下推［生成销售发票］，保存，审核，钩稽。

注意：①销售发票的源单类型是：销售出库② 往来科目设置：应收帐款③发票是：实际开出的发票，不是系统自动带出的。

1.6销售发票钩稽财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］- ［销货发票一维护］，在销售发票序时簿中，单击:钩稽］，选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单，输入［本次钩稽数量］，再单击［钩稽］。

1.7销售退货仓库用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售出库］—［销货出库一新增］，选择红字，保存，审核。

1.8销售红字发票财务用户进入系统主界面，点击［供应链］—［销售管理］—［销售发票］—［销货发票一新增］，选择红字填制，保存，审核，钩稽1.9销售赠品类①赠送商品需要核算成本的，应通过“其他出库单”处理；② 不需要核算成本的，可以通过“虚仓出库单”处理。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

销售管理流程图PPT(共 85张)

出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单
基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。
处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数））

华为内部销售订单管理规定流程图

生产部--范美军
范美军
开出生产工艺单，一式两技术部---
份，一份技术部，一份生邓浩
产部，工艺单上并注明注
意事项。
生产工艺单
生产部根据工艺单开出领料单，并有领料人、工艺 10 员、生产部负责人、仓库生产部---范美军管理员签字确认后，领料生产。
11
生产完后，仓库持有质检员的检验合格单入库
仓库---孙玉香
12 生产部持有检验合格单及入库单通知销售部发货。
仓库--孙玉香
13
销售部接到通知后预期发货
销售部---虞亮
14 流程结束
领料单检验单、入库单发货清单
相关部门
总Hale Waihona Puke 理技术，生产，采购相关订单信息
评审
审批
是否通过
序号步骤内容 1 流程开始
执行部门和执行人
销售部获得顾客产品订购
2
意向后与采购、生产、技术沟通确认订单是否能够
销售部---虞亮
生产。
销售人员通过电话、邮件
3
或传真接收客户订单，将接收到的电话和邮件订单
销售部---虞亮
转换成书面订单。
涉及控制程序及表单
顾客管理规定
订单管理规定
订单合同跟踪一览表
4 是否特殊订单 5
销售部--虞亮销售部--虞亮
是特殊颜色或紧急订单由各部门一起评审后交总经
生产部--应玲玲采购部--
范美军
理审批通过后，由销售部 -邓浩
开出《货物订购单》. 技术部--
-邓浩
总经理--
-戴惠斌
6
没有通过审批的，由销售部重新与客户沟通
总经理---戴惠斌销售部---虞亮

销售管理制度及流程图范文

销售管理制度及流程图范文销售管理制度及流程图一、背景介绍销售管理制度是指企业为规范和管理销售活动而制定的一套规章制度和流程，以确保销售部门的工作高效、有序地进行，实现销售目标。

销售管理制度涵盖了销售流程、销售组织、销售政策、销售激励等方面，在企业销售管理中起到了重要的作用。

本文将以一家快消品公司为例，详细介绍销售管理制度及相关流程图。

二、销售管理制度及流程图2.1 销售管理制度概述销售管理制度是企业内部销售管理的基本法则和规范，具体包括目标管理制度、规章制度、流程制度、考核实施制度、奖惩制度等。

2.2 销售目标管理制度销售目标管理制度是以实现销售目标为导向的制度，包括销售目标的设定、分解、执行和评估等环节。

2.2.1 销售目标设定销售目标的设定需要根据公司整体发展战略和市场状况来确定，一般包括市场份额目标、销售额目标、销售利润目标等，同时还应考虑到各个区域和部门的差异性。

2.2.2 销售目标分解销售目标在设定后，需要进一步分解到各个销售团队和个人，以确保每个人都有明确的目标和责任。

2.2.3 销售目标执行销售目标执行是指落实销售目标的过程，包括销售计划制定、销售活动开展、客户关系维护等一系列活动。

企业可以采用销售管控系统来监测销售活动的进展，及时对偏差进行调整。

2.2.4 销售目标评估销售目标评估是对销售目标执行情况的定期检查和绩效评估，以评估销售人员的绩效和销售团队的整体表现，同时也为下一阶段的目标设定提供数据支持。

2.3 销售规章制度销售规章制度是为规范销售部门的日常工作行为而制定的，主要包括销售岗位职责、工作时间、工作纪律、信息保密等方面的规定。

2.3.1 销售岗位职责销售岗位职责的明确是为了保证销售人员清楚自己的职责和权责，并以此为依据进行工作。

销售岗位职责涉及到销售计划制定、客户开发、产品推广、订单跟进等多个方面。

2.3.2 工作时间销售部门的工作时间要求通常会比较灵活，可以根据市场的不同需求进行调整。

标准业务流程图

ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程。

◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。

具体操作见发出商品销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。

因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。

合同评审和合同管理另行制定流程。

2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。

○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。