2018年危废处理市场调研分析报告

2018年危废处理市场调研分析报告

报告编号：2

目录

第一节危险废物行业概述 (5)

第二节供需格局不匹配，处置缺口难补齐 (10)

一、供给端：监管趋严&上游产废企业盈利回升，危废含量持续攀升 (10)

二、需求端：地域产能错配，产能难以大幅提升 (18)

第三节危废处置市场规模超千亿，无害化市场潜力可期 (26)

第四节龙头公司市占率低，外延并购为主旋律 (28)

一、行业分散性高，龙头公司市占率低 (28)

二、跑马圈地时代，外延并购仍将是主旋律 (30)

第五节“清废行动”在出发，危废处置波澜起 (33)

第六节重点公司分析 (37)

一、东江环保：危废处置龙头，业务版图持续扩张 (37)

二、高能环境：危废业务快速成长，修复项目订单充足 (39)

三、金圆股份：水泥窑协同处置新军崛起 (41)

图表目录

图表1：主要产废行业 (5)

图表2：各行业危废产量占比 (5)

图表3：2015年我国危废产物种类构成 (6)

图表4：危废处置方法 (7)

图表5：利用是处理危废的主要途径 (8)

图表6：2011-2016年我国危废产量情况 (10)

图表7：化学原料及制品行业盈利情况（亿） (11)

图表8：有色金属冶炼及加工行业盈利情况（亿） (11)

图表9：石油加工、炼焦加工行业盈利情况（亿） (11)

图表10：有色金属采选行业盈利情况（亿） (12)

图表11：造纸及纸制品行业盈利情况（亿） (12)

图表12：黑色金属冶炼及压延行业盈利情况（亿） (13)

图表13：统计局口径下的危废产量高于环保部统计数据 (16)

图表14：发达国家危废与一般固废占比 (17)

图表15：测算的实际危废产生量（万吨） (18)

图表16：危废核准规模及实际运营规模（万吨） (18)

图表17：2016年各省份危废产生规模及危废运营规模（万吨） (19)

图表18：各省份危废处置缺口（万吨） (19)

图表19：广东省危险废物移出外省的行政许可工作流程 (20)

图表20：危废经营牌照数量短期难以大幅提升 (22)

图表21：水泥窑协同处置优势 (22)

图表22：水泥窑协同处置占比较低 (25)

图表23：主要危废处置公司危废产能（吨/年） (28)

图表24：以危废处置资质为基数测算的市占率 (29)

图表25：以实际危废处置情况测算的市占率 (29)

图表26：“清废行动”挂牌督办问题相关工作 (34)

图表27：长江经济带各省危废处置缺口 (35)

图表28：危废处置能力稳步上升 (37)

图表29：广晟公司旗下一级企业 (39)

表格目录

表格1：两高司法解释对非法危废处置行为的定罪量刑 (14)

表格2：“两高司法解释”升级 (14)

表格3：环保督查下危废非法处置行为显现 (15)

表格4：部分省份危废跨省转移相关条例 (21)

表格5：水泥窑协同处置相关政策 (23)

表格6：危废处理市场总空间测算（以产废量为口径计算） (26)

表格7：危废处理市场总空间测算（以处置量为口径计算） (27)

表格8：危废处置公司外延并购 (31)

表格9：危废的跨界收购 (31)

表格10：非法倾倒案件频发 (33)

表格11：“清废行动”发现的问题分布 (34)

表格12：东江环保2017年收购危废标的 (38)

表格13：海螺创业已投运水泥窑协同处置项目 (38)

表格14：高能环境持续扩张危废版图 (40)

表格15：高能环境2018年订单情况 (40)

表格16：金圆股份危废处置项目 (41)

表格17：江西新金叶危废处置资质 (42)

表格18：金圆股份非公开发行募投项目 (43)