XX农商行信贷资产证券化项目方案建议书.pptx
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从新公司债券出现至今，中信建投证券股份有限公司在承销金额和承销家数上都名列第一。
新公司债承销金额最新排名
机构名称
金额(亿元)
中信建投证券股份有限公司 1368.70
国泰君安证券股份有限公司
673.36
中信证券股份有限公司
622.67
海通证券股份有限公司
435.03
招商证券股份有限公司
414.57
中山证券有限责任公司
中信建投金融债券融资业绩
序 号
发行人
1 北京银行股份有限公司
2 北京国际信托有限公司
3
天安财产保险股份有限公 司
4 南京银行股份有限公司
5 中信信托有限责任公司
6 渤海银行股份有限公司 数据来源：Wind资讯
发行时间
债券简称
2015-05-26 2015-09-15
2015-09-30
15北京银行二级02 15京诚1A2 15天安财险
2
1.1 中信建投综合实力
中信建投源自华夏证券，已发展为核心业务指标位居同业前五的证券公司。 中信建投已连续六年在中国证监会分类监管评级中获评行业内最高的A类AA级。
中信建投基本情况
2005年11月2日，中信建投根据中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司筹建方案 的批复》（证监机构字[2005]96号）设立。
综合成本低 中信建投证券在债券承销中，可确保同期、相同期限、相同评级、相同增信措施票面利率最 低，实现发债企业综合成本最优，具有市场竞争力
人员配备足 项目启动后，中信建投证券将派出业务部负责人任本项目协调人，确保了调度公司资源，与 监管部门更高层面保持沟通；同时配备足够人员进行现场工作。项目组成员均具备债券工作 经验，为尽快推进工作顺利开展提供经验保证
中信建投证券在固定收益类产品承销上具有增值服务多、沟通优势强、综合成本低、人员配备足、公司实力强等五大优势。
中信建投证券 固定收益产品
承销优势
增值服务多 中信建投将综合中信集团优势金融资源与文化产业资源，为贵公司提供涵盖证券、银行、基 金及信托等全面的专业服务。
沟通优势强 中信建投证券注册地和管理总部均地处首都北京，与中国银监会、中国人民银行均建立了良 好的沟通关系，能够更好地为银行提供融资相关服务
机构名称
只数
中信建投证券股份有限公 司
90
中山证券有限责任公司 44
中信证券股份有限公司 42
国泰君安股份有限公司 41
招商证券股份有限公司 39
光大证券股份有限公司 36
平安证券有限责任公司 34
长城证券股wenku.baidu.com有限公司 33
海通证券股份有限公司 31
德邦证券股份有限公司 30
1.2 中信建投债券承销市场份额
公司实力强 中信建投证券前身为华夏证券，现股东为北京市国资委、中央汇金和中信集团等，近年来公 司业务持续向前，实力强劲
7
1.3 信用债券承销业绩
银行业是中信建投证券最具优势的领域之一，近三年信贷资产证券化发行情况如下： 表：中信建投证券近三年信贷资产证券化发行情况
序号
发起人
债券简称
发行时间
发行规模 发行期限 （亿元） （年）
1
中国银行股份有 限公司
14中银1A
2014-3-20
76.93
2.34
2
中国银行股份有 限公司
14中银1B
2014-3-20
8.91
3.34
3
中国银行股份有 限公司
14中银1C
2014-3-20
7.99
4.85
4
中国工商银行股 份有限公司
14工元1A
商业机密
XX农村商业银行股份有限公司 信贷资产证券化项目方案建议书
二○一六年五月
0
目录
第一章
中信建投情况简介
02
第二章
信贷资产证券化介绍
22
第三章
信贷资产证券化案例
34
第四章
XX农商行信贷资产证券化发行方案
50
1
第一章 中信建投证券债券承销业绩概览
中信建投综合实力 中信建投债券承销市场份额 信用债券承销业绩
华融融德
徽商银行
中信银行
中国金谷
上海世茂
北京银行
中信信托
北京信托
上海信托
泛海控股
天安财险
金融街控股
广西金融
4
中国建行
中海信托
1.2 中信建投债券承销市场份额
中信建投在债券承销领域具有丰富经验。 2012至今，中信建投证券债券主承销额稳居行业前三名。在2015年，中信建投共承销债券 313只，承销金额高达3506.87亿元，排名第二位。 截止2015年底，中信建投在金融企业债券承销中排名第二，得到市场的高度认可。
20年的承销历史、遍及各大行业的经验积淀，铸造中信建投的非凡实力。 数千亿元的主承销规模、数百家大型企业共同成长，树立起中信建投承销业务良好的市场形 象。 中信建投在金融类企业领域具有丰富服务经验，在金融类企业的股权、债券融资方面具有垄 断优势，是少数具有全牌照营业的证券公司。
中信建投主要金融企业客户
2011年9月，经中国证监会批准，并经北京市工商行政管理局核准登记，中信建投整体变更 为股份有限公司。
截至2015年末，中信建投的资产总额为1837.08亿元，净资产为301.95亿元。
主要财务数据（亿元）
项目 资产总额 负债总额 股东权益 总股本
2015年末 2014年末 2013年末 1837.08 1234.06 674.10 1535.13 1066.78 542.56 301.95 167.28 131.54
2014-12-08 2015-02-06 2015-06-24
5
14南京银行二级 15工元1A1
15渤海银行二级
规模 （亿元）
90 73.29
53
50 80 90
1.2 中信建投债券承销市场份额
中信建投证券在项目执行过程中积累大量项目经验，熟悉申报材料准备过程中全部要求，有效避免意外 情况的发生
61.00 61.00 61.00
主要经营业绩（亿元）
项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润
2015年 190.21 114.35 114.72 86.62
2014年 85.87 45.04 45.43 33.98
2013年 56.50 23.85 24.21 17.78
3
1.1 中信建投综合实力
368.47
平安证券有限责任公司
345.45
光大证券股份有限公司
313.68
中银国际证券有限公司
293.74
广发证券股份有限公司
数据来源：Wind资讯
264.50
市场份额(%) 13.34 6.91 6.39 4.46 4.25 3.78 3.54 3.22 3.01 2.71
6
新公司债承销家数最新排名
新公司债承销金额最新排名
机构名称
金额(亿元)
中信建投证券股份有限公司 1368.70
国泰君安证券股份有限公司
673.36
中信证券股份有限公司
622.67
海通证券股份有限公司
435.03
招商证券股份有限公司
414.57
中山证券有限责任公司
中信建投金融债券融资业绩
序 号
发行人
1 北京银行股份有限公司
2 北京国际信托有限公司
3
天安财产保险股份有限公 司
4 南京银行股份有限公司
5 中信信托有限责任公司
6 渤海银行股份有限公司 数据来源：Wind资讯
发行时间
债券简称
2015-05-26 2015-09-15
2015-09-30
15北京银行二级02 15京诚1A2 15天安财险
2
1.1 中信建投综合实力
中信建投源自华夏证券，已发展为核心业务指标位居同业前五的证券公司。 中信建投已连续六年在中国证监会分类监管评级中获评行业内最高的A类AA级。
中信建投基本情况
2005年11月2日，中信建投根据中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司筹建方案 的批复》（证监机构字[2005]96号）设立。
综合成本低 中信建投证券在债券承销中，可确保同期、相同期限、相同评级、相同增信措施票面利率最 低，实现发债企业综合成本最优，具有市场竞争力
人员配备足 项目启动后，中信建投证券将派出业务部负责人任本项目协调人，确保了调度公司资源，与 监管部门更高层面保持沟通；同时配备足够人员进行现场工作。项目组成员均具备债券工作 经验，为尽快推进工作顺利开展提供经验保证
中信建投证券在固定收益类产品承销上具有增值服务多、沟通优势强、综合成本低、人员配备足、公司实力强等五大优势。
中信建投证券 固定收益产品
承销优势
增值服务多 中信建投将综合中信集团优势金融资源与文化产业资源，为贵公司提供涵盖证券、银行、基 金及信托等全面的专业服务。
沟通优势强 中信建投证券注册地和管理总部均地处首都北京，与中国银监会、中国人民银行均建立了良 好的沟通关系，能够更好地为银行提供融资相关服务
机构名称
只数
中信建投证券股份有限公 司
90
中山证券有限责任公司 44
中信证券股份有限公司 42
国泰君安股份有限公司 41
招商证券股份有限公司 39
光大证券股份有限公司 36
平安证券有限责任公司 34
长城证券股wenku.baidu.com有限公司 33
海通证券股份有限公司 31
德邦证券股份有限公司 30
1.2 中信建投债券承销市场份额
公司实力强 中信建投证券前身为华夏证券，现股东为北京市国资委、中央汇金和中信集团等，近年来公 司业务持续向前，实力强劲
7
1.3 信用债券承销业绩
银行业是中信建投证券最具优势的领域之一，近三年信贷资产证券化发行情况如下： 表：中信建投证券近三年信贷资产证券化发行情况
序号
发起人
债券简称
发行时间
发行规模 发行期限 （亿元） （年）
1
中国银行股份有 限公司
14中银1A
2014-3-20
76.93
2.34
2
中国银行股份有 限公司
14中银1B
2014-3-20
8.91
3.34
3
中国银行股份有 限公司
14中银1C
2014-3-20
7.99
4.85
4
中国工商银行股 份有限公司
14工元1A
商业机密
XX农村商业银行股份有限公司 信贷资产证券化项目方案建议书
二○一六年五月
0
目录
第一章
中信建投情况简介
02
第二章
信贷资产证券化介绍
22
第三章
信贷资产证券化案例
34
第四章
XX农商行信贷资产证券化发行方案
50
1
第一章 中信建投证券债券承销业绩概览
中信建投综合实力 中信建投债券承销市场份额 信用债券承销业绩
华融融德
徽商银行
中信银行
中国金谷
上海世茂
北京银行
中信信托
北京信托
上海信托
泛海控股
天安财险
金融街控股
广西金融
4
中国建行
中海信托
1.2 中信建投债券承销市场份额
中信建投在债券承销领域具有丰富经验。 2012至今，中信建投证券债券主承销额稳居行业前三名。在2015年，中信建投共承销债券 313只，承销金额高达3506.87亿元，排名第二位。 截止2015年底，中信建投在金融企业债券承销中排名第二，得到市场的高度认可。
20年的承销历史、遍及各大行业的经验积淀，铸造中信建投的非凡实力。 数千亿元的主承销规模、数百家大型企业共同成长，树立起中信建投承销业务良好的市场形 象。 中信建投在金融类企业领域具有丰富服务经验，在金融类企业的股权、债券融资方面具有垄 断优势，是少数具有全牌照营业的证券公司。
中信建投主要金融企业客户
2011年9月，经中国证监会批准，并经北京市工商行政管理局核准登记，中信建投整体变更 为股份有限公司。
截至2015年末，中信建投的资产总额为1837.08亿元，净资产为301.95亿元。
主要财务数据（亿元）
项目 资产总额 负债总额 股东权益 总股本
2015年末 2014年末 2013年末 1837.08 1234.06 674.10 1535.13 1066.78 542.56 301.95 167.28 131.54
2014-12-08 2015-02-06 2015-06-24
5
14南京银行二级 15工元1A1
15渤海银行二级
规模 （亿元）
90 73.29
53
50 80 90
1.2 中信建投债券承销市场份额
中信建投证券在项目执行过程中积累大量项目经验，熟悉申报材料准备过程中全部要求，有效避免意外 情况的发生
61.00 61.00 61.00
主要经营业绩（亿元）
项目 营业收入 营业利润 利润总额 净利润
2015年 190.21 114.35 114.72 86.62
2014年 85.87 45.04 45.43 33.98
2013年 56.50 23.85 24.21 17.78
3
1.1 中信建投综合实力
368.47
平安证券有限责任公司
345.45
光大证券股份有限公司
313.68
中银国际证券有限公司
293.74
广发证券股份有限公司
数据来源：Wind资讯
264.50
市场份额(%) 13.34 6.91 6.39 4.46 4.25 3.78 3.54 3.22 3.01 2.71
6
新公司债承销家数最新排名