投资决策流程图
股权投资--投资业务流程图
项目源 联系项目方
初步沟通与尽调
项目承揽 （投资业务部门 ，风控部门 ）
重新进入立项程序
整理总结沟通结果
反馈初步尽调结果 项目初步审议
立项报告Biblioteka 重新了解情况放弃项目 尽职调查 （投资业务部门 ）
项目终止
未通过
项目立项 （投资风控部）门
通过
深入尽调 /签订框架 协议
建立底稿
形成投资建议书
申报
未通过 签订最终投资协议
风控评审
反馈意见
项目决策 （投资决策人员 ，风控部门 ）
项目决策机构
通过
划款 / 工商变更
项目投后管理
项目实施 （投资业务部门 ，项
目管理部门 ）
企业业绩跟踪
企业业绩出现波动
根据合同进行投资 价格调整
项目退出
后续管理 （投资业务部门 ，项目管理部门 ）
对外投资流程图模板
对外投资流程图模板下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!以下是一个对外投资的流程图模板，包括了一些常见的步骤和流程：1. 投资规划与目标确定明确投资目标，例如获取长期资本增值、分散风险、进入特定市场等。
投资决策流程
投资决策流程一、流程图二、表格1、附件二5、附件六《项目投资建议书》指导意见第一部分项目分析一、投资对象概况二、投资亮点三、公司竞争力分析1、公司主营业务的关键成功要素2、核心竞争优势与弱势分析3、公司的独特能力与资源揭示四、团队评价1、创始人及核心团队成员的介绍与评价2、公司的组织架构与关键岗位的人员覆盖五、投资价值分析1、公司未来业务发展分析2、对标分析（基准公司对比）六、财务分析1、损益表2、资产负债表3、现金流量表4、财务预测简要分析5、估值及回报分析6、敏感性分析七、风险评估分析1、系统性风险评估2、经营及管理性风险评估3、市场风险评估第二部分投资方案一、融资计划二、融资方案1、项目作价及投资金额2、融资资金使用方向3、关键条款4、法律结构设计三、股权设计1、目前的法律、股权结构2、融资后的法律、股权结构四、退出设计1、退出方案2、投资收益分析五、上市计划（若退出方式为上市退出则适用该部分）1、上市方案2、上市进程安排第三部分结论与投资建议《项目尽职调查报告》指导意见——PE用一、公司基本情况1、注册信息2、历史沿革3、股权结构4、关联公司5、组织架构6、管理团队7、人力资源二、产品与服务1、主营业务2、主要产品3、业务板块4、商业模式（盈利模式）三、技术与研发1、研发体系2、研发实力3、研发费用4、研发合作5、技术成果6、研发方向四、生产与质量1、生产模式2、生产能力3、生产流程与工艺4、成本管理与控制5、生产布局6、质保体系7、采购体系（含主要供应商）五、销售与客户1、销售模式2、销售业绩3、销售区域分布4、主要客户六、行业与市场1、行业说明2、相关政策3、行业发展状况4、行业前景与市场容量推测5、上、下游分析6、竞争要素（市场驱动、抑制因素）7、行业格局（含行业地位、竞争对手、竞争现状）8、SWOT分析七、公司历史财务数据八、环保尽职调查结论九、公司发展战略及未来三年规划十、本轮融资目的及用途《项目尽职调查报告》指导意见——VC用一、企业实地考察1、商业计划书的真实性2、净资产、设备审核和财务报表3、组织架构和人事档案二、管理团队考察1、管理团队人员素质2、管理团队的经验和专长3、管理层成员经验和个性三、业务伙伴和前投资者1、项目企业管理者2、建立和终止投资的原因四、潜在客户和供应商1、市场空间及市场占有率2、市场销路3、市场潜力的大小和增长速度4、原材料价格、质量和供应渠道五、技术专家、行业专家1、产品性能、技术水准2、替代技术或产品3、行业和技术的发展趋势4、技术的先进性、可行性、可靠性六、企业综合资信1、企业银行的资信状况2、专利、案件诉讼七、同类公司市场价值调查1、项目企业未来的价值和盈利前景2、投入资金所占股份八、竞争对手1、企业市场竞争力和占有率2、管理人员素质九、外部行业专家对项目的评估十、创业者陈述《风险评估报告》指导意见一、财务风险的评估1、资产质量2、财务内控制度及流程（财务管理状况）3、财务基础资料（经会计师事务所审计的近二个年度的审计报告）4、财务关键数据评估（应收账款、存货真实性、现金流、负债）5、重大投资、担保、抵押情况评估6、重大合同订单情况评估7、税收情况评估8、同行业对比评估二、法律风险的评估1、公司现有法律架构及存续状况评价（公司历史沿革）2、公司运营与法人治理3、重要资产产权权属（土地与房产、主要知识产权、特许经营许可及资质）4、主要合同合法合规情况5、纳税合法合规情况6、重大诉讼、仲裁与行政措施评估7、关联交易情况评价8、同业竞争评估9、劳动人事合法合规情况10、法律风险揭示6、附件七《项目投资建议书声明》要点声明本人作为XXXX股份有限公司的投资业务的投资经理、法律事务人员、风险稽核人员，在此向公司做出承诺和声明:1.恪守公司“责任、专业、合作、价值”经营理念，认真负责地完成该项目工作；2.投资经理承诺本着勤勉尽责的原则，对拟投资企业进行了深入细致的尽职调查，并对向投资委员会所提供材料的真实性负全部责任，并将对本项目跟随投资，与投资者共担风险；3.法律事务人员承诺做到审慎，专业，发表职业判断，形成的报告相对客观、真实，准确完整，承诺没有虚假陈述或误导、重大遗漏；4.风险稽核人员承诺以客观、独立、专业的宗旨，并结合项目公司实际情况，实施了包括抽查、询证、盘点等必要的程序，证据充分、适当，核数报告在所有重大方面客观反映了项目公司财务状况以及经营成果量;5.与被投资企业之间不存在任何私下的交易和事项；6.已向投委会披露本人与被投资企业之间的一切关联事项；项目负责人：项目核数师：项目法务：《项目暂缓投资通知书》XXX公司：经我司XXX会议审议，认为贵司综合评价暂不符合我们的投资要求，本着审慎性原则，我司决定暂不投资贵司。
项目投资流程图
项目投资流程图项目投资流程图是指在进行投资决策和实施项目投资时，按照一定的流程和步骤进行的图形化展示。
下面将详细介绍项目投资流程图的标准格式及其内容。
一、项目投资流程图的标准格式项目投资流程图通常采用流程图的形式进行展示，可以使用各种绘图软件或工具进行制作。
标准格式一般包括以下几个方面的内容：1. 开始节点：表示项目投资流程的起点，一般使用一个圆形节点表示。
2. 投资决策节点：表示项目投资决策的节点，一般使用一个菱形节点表示。
该节点用于判断是否对该项目进行投资，通常需要进行市场调研、风险评估、财务分析等工作。
3. 确定投资额节点：表示确定项目投资额的节点，一般使用一个矩形节点表示。
该节点用于确定投资额度，包括资金来源、投资比例等内容。
4. 项目可行性研究节点：表示项目可行性研究的节点，一般使用一个矩形节点表示。
该节点用于进行项目的可行性研究，包括市场分析、技术评估、经济效益评估等内容。
5. 投资协议签订节点：表示投资协议签订的节点，一般使用一个矩形节点表示。
该节点用于签订投资协议，明确投资方和项目方的权益和义务。
6. 项目实施节点：表示项目实施的节点，一般使用一个矩形节点表示。
该节点用于项目的具体实施，包括项目筹备、设计、建设、运营等阶段。
7. 项目验收节点：表示项目验收的节点，一般使用一个矩形节点表示。
该节点用于对项目进行验收，确保项目达到预期效果。
8. 结束节点：表示项目投资流程的终点，一般使用一个圆形节点表示。
二、项目投资流程图的内容项目投资流程图的内容可以根据具体的项目投资流程进行调整和完善，一般包括以下几个主要内容：1. 市场调研：包括对市场需求、竞争对手、市场规模等进行调研和分析。
2. 投资决策：根据市场调研结果，对项目进行投资决策，包括确定是否投资、投资额度等。
3. 项目可行性研究：对项目进行可行性研究，包括市场可行性、技术可行性、经济可行性等方面的评估。
4. 投资协议签订：根据投资决策结果，与项目方签订投资协议，明确双方的权益和义务。
中小企业投资筹资管理流程图范本
中小企业投资筹资管理流程图范本
一、前期准备阶段
1. 审查企业现状，确定投资筹资需求
2. 确定投资筹资目标和规模
3. 分析市场环境和竞争对手情况，评估投资风险
4. 制定投资筹资计划
二、内部流程阶段
1. 内部沟通和协调：与各部门沟通，明确投资筹资需求和计划
2. 内部决策和批准：组织相关会议，讨论和决策投资筹资计划
3. 资金调度和准备：分配资源，准备投资筹资所需资金
4. 审计和监督：建立内部审计和监督机制，确保投资筹资过程的透明和合规
三、外部流程阶段
1. 寻找投资机会：通过市场调研和咨询，寻找符合投资筹资目标的机会
2. 投资决策和谈判：评估投资机会，进行尽职调查，并进行投资决策和谈判
3. 筹集资金：与投资者、银行等机构协商，进行融资和筹集资金
4. 资金使用和管理：在投资项目中按计划使用资金，并进行项目管理和监督
5. 投资回报和退出：定期评估投资回报情况，根据需求进行持续投资或退出
四、后期管理阶段
1. 监督与反馈：对投资项目进行监督和反馈，及时调整策略和控制风险
2. 绩效评估和：对投资筹资过程进行绩效评估，经验教训并改进管理模式
3. 信息披露和沟通：及时向投资者和相关方披露投资筹资相关信息，保持沟通和透明度
以上是中小企业投资筹资管理流程图范本，通过明确流程和阶段，可以有效指导和管理企业的投资筹资活动，并提高投资筹资的效率和成功率。
企业投资项目决策程序流程图
决策主流程图
咨询机构
委托入选咨询机 构评估
项目建议书 （初步可行性研究）
项目申报与受理
委托咨询机构编 制报告
否
政府投资主
管部门核准终止来自是研委托咨询机构编
究
项目可行性研究
制报告
，
取得城市规划、国土资源、
寻
环境保护、水利、节能等
求
行政主管部门出具的审批
新
意见和金融机构项目贷款
的
承诺
投
资
委托入选咨询机构 评估
政府主管部门
决策主流程图
投资机会研究
决策层 审定
是
初步可行性研究
决策层 审定
是
可行性研究
咨询机构
委托咨询机构编 制报告
否
委托咨询机构编 制报告
否
委托咨询机构编 制报告
取得城市规划、国土资源、 环境保护、水利、节能等 行政主管部门出具的审批 意见和金融机构项目贷款
承诺
委托入选咨询机构评估
决策层 审定
是
项目申报与受理
机 会
政府投资主
否
管部门核准
是
决定建设，转入项目实 施准备阶段
可编辑 word,供参考版！
图 1-2 政府投资项目决策（审批）程序
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编制项目申请报告
项目申报与受理
否
委托咨询机构 编制报告
政府投资主
否
管部门核准
是 决定建设，转入项目实
施准备阶段
可编辑 word,供参考版！
企 业 内 部 策 划 终 止 研 究 ， 寻 求 新 的 投 资 机 会
私募基金募集、投资流程图
特定对象调查
投资者基本信息表 合格投资者承诺书
投资者适 当性匹配
未通过 补充材料或存档
通过 合格投资者确认
风险调查问卷 合格投资者确认书
签署基金合同
汇入投资款 24小时后
投资冷静期
基金推介
录 像
基金风险揭示
产品风险评级 风险揭示书
可承受风险
非业务部门回访 回访确认
募集成功
基金合同 投资款到账通知
冷静期确认书
回访确认书
投资确认书 合伙人
项目搜集
签署保密协议 （若有）
项目情况表 保密协议
项目初审
未通过 补充材料或存档
通过
初步尽职调查
立项批准 未通过 补充材料或存档
尽职调查报告 立项批准表
通过
基金投资业务流程
项目评审会审议
尽职调查 聘请专业 中介机构
签署投资意向书 （若有）
谈判，确定投资条款
尽职调查报告 项目评审会意见
投资建议书 投资协议书（草
案）
投资决策 委员会讨论
通过
签署 法律文件
未通过
补 充 材 料 或 存 档
工商注册 开立账户
资金投入 募集账户
24小时 冷静期
资金转入 托管账户
冷静期确认 回访确书认书
确定初步投资条款
项目初审
未通过 补充材料或存档
通过 初步尽职调查
初审会纪要
立项批准 未通过
尽职调查报告 立项批准表
通过
尽职调查
聘请专业 中介机构
尽职调查报告 专家评审会意见
签署投资意向书 （若有）
投资建议书 投资协议书（草案）
谈判，确定投资条款
项目投资流程图
项目投资流程图项目投资流程图是指在进行项目投资决策时，按照一定的流程和步骤进行的图表化展示。
下面将详细介绍项目投资流程图的标准格式和内容。
一、项目投资流程图的标准格式项目投资流程图通常采用流程图的形式进行展示，可以使用各种流程图绘制工具进行制作，如Microsoft Visio、Lucidchart等。
标准格式包括以下几个部分：1. 标题：在图的顶部或中间位置，使用较大的字体写明项目投资流程图的标题，以便快速识别。
2. 节点：使用图形表示每个流程步骤，如矩形表示决策节点、菱形表示判断节点、圆形表示操作节点等。
每个节点上应标注清晰的文字说明，以便理解每个步骤的含义。
3. 连接线：使用箭头表示流程的方向，连接各个节点。
箭头的方向应与流程的顺序一致，以便清晰地展示整个流程的逻辑关系。
4. 说明文字：在节点之间或连接线上添加文字说明，解释每个步骤的具体内容、参与者、时间要求等。
5. 标注：在图的周围或适当位置添加标注，解释图中的特殊符号、缩写、指标等，以便读者理解。
二、项目投资流程图的内容项目投资流程图的内容应包括项目投资决策的各个环节和步骤，以下是一个典型的项目投资流程图的内容示例：1. 项目策划阶段：- 制定项目投资策略- 进行市场调研和风险评估 - 编制项目可行性研究报告 - 确定项目目标和指标- 制定项目计划和预算2. 项目评估阶段：- 进行投资回报率分析- 进行财务风险评估- 进行市场竞争力分析- 进行技术可行性评估- 进行项目团队评估3. 决策阶段：- 召开项目投资决策会议 - 分析和评估项目投资风险 - 确定项目投资额度- 确定项目投资方案- 确定项目投资决策人员4. 执行阶段：- 筹集项目投资资金- 筹备项目实施团队- 开展项目实施工作- 监督项目进展和质量- 完成项目投资目标5. 评估阶段：- 进行项目投资绩效评估- 分析项目投资回报率- 总结项目投资经验教训- 提出项目投资改进措施- 编制项目投资报告三、项目投资流程图的编写要点在编写项目投资流程图时，需要注意以下几个要点：1. 清晰明了：每个节点和连接线的含义应清晰明了，不应产生歧义。
项目投资流程图
项目投资流程图项目投资流程图是指在进行项目投资决策时所需遵循的一系列步骤和流程。
下面将详细介绍项目投资流程图的标准格式和内容。
一、项目投资流程图的标准格式项目投资流程图通常采用流程图的形式呈现，以便清晰地展示各个环节之间的关系和流程。
标准格式包括以下几个要素：1. 开始节点：标识项目投资流程的起始点，通常用一个圆圈或椭圆形状表示。
2. 流程节点：表示项目投资流程中的各个环节，通常用矩形或圆角矩形表示。
每个节点应该明确标识该环节的名称或关键词。
3. 连接线：用于连接各个节点，表示流程的顺序和关系。
连接线通常用箭头表示，箭头指向下一个节点。
4. 决策节点：在项目投资流程中可能存在的决策点，通常用菱形表示。
决策节点的两个分支分别代表两种不同的决策结果。
5. 结束节点：标识项目投资流程的结束点，通常用一个圆圈或椭圆形状表示。
二、项目投资流程图的内容项目投资流程图的内容应包括以下几个主要环节：1. 项目立项：包括项目的提出、评估和论证等环节。
在此环节中，需要明确项目的目标、可行性和投资回报率等关键指标。
2. 项目策划：包括项目的规划、设计和编制项目计划等环节。
在此环节中，需要确定项目的范围、进度和资源需求等关键要素。
3. 项目投资决策：包括对项目进行投资决策的环节。
在此环节中，需要评估项目的风险、收益和投资回报率等因素，以便做出是否投资的决策。
4. 项目融资：包括寻找项目资金和进行融资的环节。
在此环节中，需要确定项目的资金需求、融资渠道和融资方式等关键要素。
5. 项目执行：包括项目的实施、监控和控制等环节。
在此环节中，需要按照项目计划进行项目的实施，并及时监控项目的进展和成本等指标。
6. 项目评估：包括对项目进行评估和审查的环节。
在此环节中，需要对项目的成果进行评估和审查，以便对项目进行调整和改进。
7. 项目收尾：包括项目的验收、结算和总结等环节。
在此环节中，需要对项目进行验收和结算，并总结项目的经验教训和成功经验。
投资结算与财务核算流程图
高 1.5.1 1.6.1
投资管理中心 —投资清算 员、负责人、 共享服务—财 务中心—投资 会计
收益分配表
▪ 投资清算员将收益分配表传递至共享服务— 财务中心。
▪ 每月负责集团以及寿险、产险总公司投资账 务的会计分别按照收益分配表上本月预分配 金额数字冲回上月预分配金额的差额记录本 月预分配金额。
风险初 步评级
负责部门
登记台帐
3
▪ 投资清算员确认投资信息之后，按照业务所 属投资类型（债券、基金、存款、专户投资） 登记业务台账数据。
中 1.3.1 1.5.1
投资管理中心 —投资清算员
单据传递
4
▪ 投资管理中心投资清算员将核对完毕的交割 单据传递至共享服务—财务中心。
传递的单据必须是原始单据的记账联或 复印件。
负责部门
共享服务—财 务中心—投资 会计、投资管 理中心—投资 清算员
资金余额核对 表
▪ 投资会计及时联系投资清算员、资金调拨员 等进行差异原因分析。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
银行对账
10
▪ 每月共享服务—财务中心与银行进行对账， 参见总账管理流程。
中 1.4.1
共享服务—财 务中心
投资业务对
10 账
▪ 投资清算员根据业务性质的不同定期与投资 对象核对业务：
3.3.4 出具相关报告
主要步骤
出具报告
11
12 审核
描述
▪ 每月/每季/每年投资管理员根据投资台账中 的各类投资信息出具相关投资管理报告： 专户投资报酬率报告；； 非专户投资报酬率报告； 资产分布报告； 投资分布明细报告； 每周国债市场明细； 其它等。
项目投资流程图
项目投资流程图项目投资流程图是指在项目投资过程中，按照一定的步骤和流程进行的图形化展示。
下面是一个标准格式的文本，详细描述了项目投资流程图的内容和数据。
一、项目投资流程图概述项目投资流程图是指在项目投资过程中，按照一定的步骤和流程进行的图形化展示。
通过项目投资流程图，投资者可以清晰地了解项目投资的各个环节和流程，从而更好地进行决策和管理。
二、项目投资流程图详细内容1. 项目立项阶段- 定义项目目标和范围- 进行市场调研和竞争分析- 编制项目可行性研究报告- 寻找合适的投资机会2. 项目评估阶段- 进行财务分析和风险评估- 评估项目的市场前景和竞争力- 确定项目的投资回报率和投资期限- 编制项目评估报告3. 投资决策阶段- 分析项目的风险和收益- 进行投资决策和资金筹措- 确定投资金额和投资方式- 签署投资协议和合同4. 项目实施阶段- 筹备项目实施所需的资源和人力- 制定项目实施计划和时间表- 监督和管理项目实施进度和质量- 解决项目实施中的问题和风险5. 项目运营阶段- 进行项目的日常运营和管理- 监督项目的财务状况和业绩- 定期评估项目的运营效果和市场反馈 - 进行必要的调整和改进6. 项目退出阶段- 制定项目退出策略和计划- 进行项目的评估和估值- 寻找合适的退出机会和方式- 实施项目退出并获得投资回报三、项目投资流程图示例以下是一个示例的项目投资流程图，用于更直观地展示项目投资的各个环节和流程。
```项目立项阶段↓项目评估阶段↓投资决策阶段↓项目实施阶段↓项目运营阶段↓项目退出阶段```四、项目投资流程图的重要性1. 提供决策依据：项目投资流程图可以为投资者提供决策依据，帮助他们更好地了解项目投资的各个环节和流程，从而做出明智的决策。
2. 管理项目风险：通过项目投资流程图，投资者可以及时发现和管理项目投资过程中的风险，减少投资风险。
3. 优化资源配置：项目投资流程图可以帮助投资者优化资源配置，提高项目的投资效益和回报率。