市场部销售管理内控流程图
销售部流程管理-流程图

目录第一章总则 (2)第二章订单评审管理流程 (2)订单评审管理流程图 (3)第三章样机借用及归还管理流程 (4)样机借用管理流程图 (5)样机归还管理流程图 (6)第四章出差管理流程 (7)出差管理流程图 (7)第五章技术支持申请流程 (8)第六章项目方案管理流程 (8)第七章投标管理流程 (8)投标管理流程图 (9)第八章合同管理流程 (10)合同管理流程图 (10)第九章下单管理流程 (11)教育产品下单管理流程图 (12)教育项目下单管理流程 (13)第十章发货管理流程 (14)发货管理流程图 (15)第十一章产品返修管理 (16)产品返修管理流程图 (17)第十二章退货(换货)管理流程 (18)退(换)货管理流程图 (19)第十三章授权管理 (20)授权管理流程图 (20)第十四章客户接待管理流程 (21)客户接待预约管理流程图 (21)第十五章销售开票的管理 (22)关于销售与财务开票的流程图 (22)第一章总则(zǒngzé)第一条为加强公司市场销售管理,实现公司全年(quán nián)销售目标,特制定本管理流程(liúchéng)。
第二条本管理(guǎnlǐ)流程(liúchéng)适用于公司教育产品销售人员。
第二章订单评审管理流程第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况,并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下,将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求,提供给销售助理;第二条销售助理汇报给本部门的经理,需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。
碰头会上确认各个部门是否能实现需求,并确认具体所需时间后,进行合同评审表的签字确认,有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订,否则供货问题公司概不负责第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员,然后进行合同的签订第四条自合同签订后下单时间为基础,销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题订单(dìnɡ dān)评审管理(guǎnlǐ)流程图第三章样机(yànɡ jī)借用及归还(guīhuán)管理(guǎnlǐ)流程(liúchéng)第一条需要借用(jièyòng)样机演示(包括展会、客户试用、推广活动等)时,需填写样机借用单,经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取第二条样机归还时,接收人员需检查样机是否完好无损,在检查确认无问题时方可归还入库;如有问题,销售内勤需要填写返修单进行返厂修理;由部门经理进行安排处理。
市场营销管理流程图

参与制定〈产品销售价格策略〉的部门集体对订
订 单进行评审
单评 审
营销中心的审查意见报营销总监审批
1个 工作日内
相关 资料
《销 售价格管 理文件》
〈客 户信誉调 查表〉
〈合 同评审制
度〉
3 页脚内容
Normal
营销中心根据审批意见处理订单
如果订单条件超越了营销总监的审批权限, 则须报总经理审批
重点 订单评审需要足够的市场调研信息,以便在 盈利与市场之间进行审定,并提出意见 合理确定营销总监和总经理的审批权限 标准 填写〈合同评审记录〉 程序 执行经过审批的〈销售合同〉
客 户信息 登记
信用 审查
客 户意见 汇总
客 户信用 评价
信 息
财务 部、生产部、 研发部及相 关部门的配 合
财务部、 生产部、研发 部及相关部门 配合
信 息反 馈
生产 部组织生 产
物 流中心 发货
1 页脚内容
Normal
编制单 位
签发 人
5.2 市场营销管理工作标准
签发 日期
任 务名 称
任务程序、重点及标准
随时
的定 及时报告营销中心主管
单
重点
营销人员果断处理授权范围内的定单
标准
营销人员的业绩统计
程序
对新开发的客户,营销中心通过各种渠道了
根据
解其基本需求状况
实际
营销中心在商谈合同之前需要对该客户的
1个
信用进行调查,以便确定合同中关于赊销\回款 工作日内
新 方式等方面的条款
客
对于信用合格的客户可以准备拟订合同
所在地、联系方式、定货量等)登记备案
订 按订货的品种、数量、价格、客户情况、市
营销中心各项工作内容流程图总览

营 销 中心各项工作内容流程图总览目 录一、项目节点销售总工作内容二、销售工作总流程图三、销售管理流程1、带客轮班流程2、接待客户流程3、签订认购书流程4、延迟签约流程5、额外优惠6、客户投诉管理流程四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程2、签订银行贷款流程3、合同签订前挞定/退定/换房程序4、合同签订后换房/退房/更名程序5、交楼流程6、回购流程7、违约办理流程8、产权办理程序一、项目节点销售总工作内容1、主体出地面工作项目 工作内容(1)、销售文件列示及入市前的准备(完成初稿) 组建销售体系、销售人员的招聘销售人员的培训(市场、项目、操作)及实习 “销售百问”的准备与回答销售人员服装的设计、制作、工作人员胸牌销售文件清单和文本提供销售手册、制度的制定销售培训中的法律培训、销售过程中的法律顾问 制定各种合同及相关文书(2)、整体营销报告(定稿)项目整体营销策划报告(销售策略、价格策略、市场研究、活动策略、媒体软性组织)(3)、整体广告计划、媒体组合方式(完成初稿) 报纸广告设计制作、发布广告牌设计发布电视广告创意制作、发布提供楼书资料收集海报(折页)制作其他辅助宣传品品种确定及设计 完成促销品的设计、制作(4)、工地形象包装(定稿并开工) 工地围墙设计(定稿)施工功能标识牌、指示牌设计(定稿) 工地广告牌(5)、现场营销中心的装修(定营销中心选址布局确定 营销中心装修方案营销中心装修施工稿并开工) 营销中心内外环艺设计、施工营销中心展板文案及设计(定稿)效果图及模型制作(数量、规格)(6)、小区配套、建材、交付标准的定位(初定) 小区配套列示 建材的列示 交付标准列示(7)、物业管理的定位(初定) 物业管理概念提示物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理规章制度的制定物业管理收费标准拟定(8)、样板房的设计方案(初稿)样板间的设计方案、确定户型样板间 2、主体建10层以上、预售前4个月工作项目 工作内容(1)、销售接待(完成售前系列准备) 销售人员正式进场销售手册、制度的制作完成 项目销售方案执行阶段性销售周期确定(2)、工地形象包装(完工) 工地围墙设计完工功能标识牌、指示牌设计执行 工地广告牌制作(3)、阶段的形象宣传(第一阶段广告、软新闻的执行发布) 报纸广告设计制作电视广告创意制作广告牌设计发布完成促销品的设计、制作其他辅助宣传品品种确定及设计(海报、楼书等)(4)、现场营销中心的装修(完工) 营销中心装修完工营销中心室内外环艺设计、完工 营销中心展板制作效果图及模型制作完成(5)、小区配套、建材、交付标准(配套确定、建材招标确定) 小区配套确定 建材的确定 交付标准确定(6)、物业管理(物业管理公司招标确定) 物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理收费标准物业管理规章制度的制定(7)、样板房(定稿、开工) 样板间的装修方案完成样板间的装修施工3、预售前两个月项目 工作内容(1)、活动策划(确定方案并执行) 配合销售活动策划 活动策划执行(2)、项目开盘、进入正式销售(现场预定并签约) 预售手续办理(一个月) 项目销售方案执行阶段性销售周期控制客户资料的积累与跟进(3)、阶段的形象宣传(第二阶段广告、软新闻的执行发布) 报纸广告设计制作、发布电视广告创意制作、发布广告牌调整设计发布楼书与相关辅助改善、制作完成4、封顶、主体完工项目 工作内容(1)、活动策划(确定方案并执行) 配合销售活动策划 活动策划执行(2)、阶段的形象宣传(第三阶段广告、软新闻项目销售方案执行 阶段性销售周期控制的执行发布) 客户资料的积累与跟进(3)、销售(基本结束)报纸广告设计制作、发布 电视广告创意制作、发布 广告牌调整设计发布5、配套完成交付阶段项目 工作内容(1)、活动策划(确定方案并执行) 配合尾盘销售活动策划及执行 入伙活动策划及执行(2)、销售尾声(交付并移交物业公司) 项目销售基本结束客户资料的积累与跟进交付并移交物业公司办理房地产证及售后相关服务卑微如蝼蚁、坚强似大象二、销售工作总流程图公司违约主要流程 次要流程客户违约签署认购书换房/更名/付款方式签署买卖合同办理房屋入住挞定退房补救程 序签署延迟签约协议产权办理主要流程 次要流程违约处理流程接待看楼客户额外优惠支付 违约金退房房款催收签署内部客户登记书支付 违约金收取房款及税费卑微如蝼蚁、坚强似大象三、销售管理流程1、带 客 轮 班 流 程(1)、带客轮班表销售人员按上班先后顺序签到销售助理确定带客轮班表当值销售人员接待来访客户新客户到现场参观销售人员按带客轮班表迎宾下一位销售人员为前位销售人员做好 带客登记和及时换岗迎宾2、接 待 客 户 流 程(1)客户来电登记本 (2)客户来访登记本客户 前来销售现场参观销售人员 向顾客介绍楼盘情况销售人员 跟踪顾客购买意向销售人员 做好客户来访登记表客户了解、咨询有关情况顾客来电销售人员 做好客户来电登记表客户没来销售人员 与客户预约看楼时间销售人员继续跟进成交 没成交分类别继续跟进销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理,汇总后交到销售经理销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理,汇总后交到销售经理将客户登记表归档3、签 订 认 购 书 流 程注:资料包括:购房须知、按揭须知、置业计划表、范本收入证明、按揭资料名细表、银行交款流程表 (1)销售表(2)成交客户档案表 (3)认购审批单客户选定认购单元 销售人员向销售经理核对销控情况销售人员确认后在认购书上签字 销售经理审核认购书 客户确认认购书条款、签名 财务人员收取认购楼宇的定金 合同人员加盖销售合同 专用章并分发认购书 客户一份 销售助理一份 填写认购审批 单报销售经理审核签字 销售人员填写认购书 销售人员 指引客户填写成交客户档案表销售经理作销控更改 销售助理 记录并分析存档 销售人员 将购房资料 发给客户 指引客户阅读认购须知范本 合同及相关按揭等资料4、延 迟 签 约 流 程客 户提出延迟签约申请销售人员进行情况核实销售人员指引客户填写并提交“延迟签约申请单”销售经理批复客户申请单同意 不同意销售人员回复客户按原定\约定时间签约销售助理执行已审“延迟签约申请单”并存档(1)延迟签约申请单5、额 外 优 惠客户直接向领导申请优惠销售经理审核相关资料签订合同直接给予优惠房款财务人员收取房款时执行 销售经理对领导签字证明存档6、客 户 投 诉 管 理 流 程属本部门问题 属非本部门问题(1)客户投诉接收单客户来电\亲临现场投诉销售人员 了解投诉情况及内容将处理结果反馈客户存档留底销售人员指引客户到物业服务中心填写“客户投诉接收单”四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程未按时签约签约准备客户按时签约客户无异议 客户有异议可签不可签销售人员带领客户至财务交付首付款并开具收银行人员审核按揭资料 销售人员协助客户确认合同条款 签 约 以书面形式重新会签后存档补救 措施 进入退定 (挞定)程序销售人员预约客户签合同时间报合同部同时通知客户带齐签约所需资料 销售人员按认购书准备相关工作及资料,预约银行按揭人员申请延迟签约执行延迟签约程序 未做延迟申请且超过约定期限或延迟超期执行挞定/退定/换房方式程序进入签订按揭合同程序合同人员送合同到国土局备案合同人员通知客户 领取备案合同合同人员分类归档2、签订银行贷款流程资料不齐全 资料齐全通过放款 未通过放款无法达成协议注:在签订按揭合同时因资料不齐,确定违约的时间:1、超过签订按揭合同7日后,且未做出任何特殊说明的。
市场部工作流程图 (1)

市场部工作流程图
1.客户开发流程图
开发客户
陌call 电话
会场邀约其他资源
意向客户积累
客户筛选
没质量,pass 有质量,跟进
行情收益刺激
逼近失败再次筛选
没质量,pass
要求开户入金入金成功
逼金失败
寻找原因主管协助逼金行情收益刺激
流程开始
2.市场部会销流程图
不过来包装会场,老
师
会场邀约电话
电话回访确认
确认过来
发送邀约短
信
会场谈客
会后跟踪
全面了解收益刺激
行情收益刺激
会场签约拜访,邀约公司
有质量,跟进没质量,pass
参考客户开发
流程
入金成功
没质量,pass
流程开始
3.市场部工作职责流程图
市场部经理
市场部总监
协助
监督引导
统筹安排
监督
市场部主管
客户开发(核心)
客户维护
经纪人
陌call 邀约拜访
协助
包装
技术部客服
做单加金。
市场营销部工作流程图

市场营销部工作流程图市场营销部工作流程图现金及银行存款管理各相关部门财务资产部开始现金及现金等价物管理现金实物及现金等价物管理由出纳负责,保险箱密码和钥匙仅由出纳负责现金收入出纳每月编制银行余额调节表交会计交叉复核若发现2个月仍然存在无法解决的未达账项的项目必须于下月初解决结束向财务经理汇报并作分析说明现金支出每月末编制《现金盘点表》交财务主管审核出纳将收到的现金登记在《现金登记簿》上于当日下班前存入银行制定《资金支付管理制度》对现金及银行存款进行管理网银付款需由出纳根据经审批的《付款申请表》和发票进行系统录入填写《付款申请单》和发票等单据,由部门主管审批签字后交财务部会计根据《付款申请表》和发票等进行系统复核,无误后付款现金及支票申请人需填写《费用报销单》经部门主管审批RE01-1市场流程图-项目可行性分析(适用于总部及昆仑分公司)档案室财务资产部采购部产品研发部市场营琑部有通过资金预算领导审批发给客户成本报价市场信息处理获取市场信息初步评审资料支持技术方案结束无未通过信息有无价值客户背景调查准备项目实施公司可否提供工作联系单流程名称RE01-2销售流程-合同准备与签订(适用于总部及昆仑分公司)采购部生产部财务资产部经营管理部质量管理部产品研发部市场营销部报价和方案发送给客户销售合同评审销售合同评审销售合同评审销售合同评审总经理审批签订合同修改方案,总经理审批后重新发送客户不接受合同保管登记合同保管登记将合同原件交付档案室登记保管结束销售合同评审销售合同评审接受客户接受销售合同评审表产品发货流程用户生产部运输单位财务资产部市场营销部出纳确认收到客户的预付款(通常为合同总金额的90%)财务经理确认预付款符合合同要求,并且签字确认组织发货,选择运输单位运输单位报价比较价格,选定运输单位总经理审阅并签订合同生产部组织装车填写五联装车单红联单交付财务白联留存市场部篮联由运输公司交付门卫黄联,绿联交付用户黄联返回市场部总经理和财务经理批准后交付出纳填制《付款申请》付款给运输公司报价单《客户付款确认单》付款申请合同立项并各个部门评审产成品报产入库RE02-2客户确认流程(适用于总部及昆仑分公司)客户产品研发部生产部财务资产部市场营销部客户确认货物到货产品发货生产技术组织团队进行现场安装调试服务人员把《用户服务报告》交市场部向用户发《顾客满意度调查表》结束财务资产部会计根据《用户服务报告》确认收入,制作会计凭证。
市场营销管理流程图

部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市场预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发评审
财务部、生产 部、研发部及 相关部门配合
审批
审批
超过额度
信用审查
执行合同 存货
生产部组 织生产
返回收 货单
客户意 见汇总
信息 反馈
物流中心 发货
编制单位
回收货款 货款
结束
签发人
客户信 用评价
签发日期
内部控制流程图——销售业务

未经过市场调研制 定的目标价格,可 能导致价格不合 理,没有市场竞争 力,从而导致销售 利润降低或销售量 减少
销售定价过程不规 范,销售价格制定 不符合企业的相关 规定,则无法满足 客户和市场的需 求;销售定价未经 适当审核或超越授 权审批,将会导致 大量产品滞销、企 业资产损失以及资 产运营效率低下
能、产品包装等相关因素 5.销售员初步确定销售价格后,提交销售部经理和财务部审核,总经理审批
销售收款业务流程
1.销售收款业务流程控制表 销售收款业务流程控制
控制事项
D1 阶 段 控 制
D2
详细描述及说明 1.销售员与所开发的客户签订《销售合同》,合同中要注明货物品种、数量、金额、付
款方式、争议解决方法等内容,规定双方的权利和义务,并根据合同约定和客户的订 货单及时向客户发货 2.财务部根据各项销售业务的回款计划与《产品发货单》,检查实际回款情况 3.财务部根据规定检验客户是否按计划回款、货款是否到账等,并将应回未回的款项编 制应“收账款明细表”,通知销售部 4.销售部经理对于逾期未回的账款,安排销售员进行催款工作 5.客户接到催款通知后,若申请延期付款的,应向销售员提出延期付款申请 6.销售员要结合企业的相关规定,详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信 息,并彻底了解客户申请延期付款的真正原因 7.销售员填写《延期付款申请单》上报领导审批,销售部经理、总经理根据各自的职责 和权限依次审核、审批并做出决定 8.客户在延期付款期限内支付货款,销售员应及时收款,并于当日或次日将款项交财务 部或通知财务部及时查账,确认款项到账情况
2.销售收款业务流程与风险控制图 销售收款业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶
业务风险
《销售管理流程图》课件

竞争优势突出
明确企业的竞争优势,并将其作为销售策略的 核心要素。
销售活动规划
制定可行的销售活动计划,确保销售策略能够 落地并产生预期效果。
销售团队组建与管理
1
培训与发展
2
为销售团队提供必要的培训和发展机会,
提升团队整体素质和销售技能。
3
有效沟通
3 持续改进
根据评估结果,不断改进销售策略和团队管理,以不断提升销售绩效。
数据分析
持续监控销售数据,并进行数据 分析和评估,为销售调整和优化 提供依据。
绩效评估
定期评估销售团队的绩效,并针 对个人和团队进行奖惩及调整。
销售绩效评估与调整
1 设定指标与目标
根据销售目标和整体业绩,设定指标和目标,评估销售绩效。
2 识别问题与机会
分析销售数据,识别问题和机会,并制定相应的调整计划。
2 挑战性但可实现
销售目标应该既具有一定 的挑战性,又能够被销售 团队所实现,激发团队的 积极性。
3 与整体业务目标一致
销售目标应与企业整体业 务目标相一致,以确保销 售的贡献对企业的发展产 生实质性的影响。
销售策略制定
目标市场定位
通过市场研究和分析,确定目标市场并制定相 应的销售策略。
销售渠道选择
销售管理流程图PPT课件
销售管理对于企业的成功至关重要。本课程将介绍销售管理流程图,并探讨 其在实践中的应用。
销售管理的重要性
销售管理是确保企业销售团队有效地达到销售目标的关键。它涵盖了销售策 略、销售团队管理和绩效评估等方面。成功的销售管理能够推动企业业绩的 持续增长。
销售管理流程图的概述
销售管理操作流程图

目录销售管理操作流程1、销售订单操作1.1操作界面打开供应链-销售管理-销售订货-销售订单图11.2界面功能说明1.2.1新增:当打开界面时销售订单处于查询状态,新增时单击“增加”按钮(图1黑圈)。
图2表头必录内容,如:订单号(手工编制)、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称、其他项目示业务实际情况可录也可为空,表体必录内容,如:存货档案、规格型号、数量单价、注:(自由项如:报关方式、目的地、电源要求等是必录入项)船头样与订货数量合并下单,如:588A、541台、其中一台船头样,以前在系统下达销售订单时在表体行是分两行进行录入,一是订货数、一行是船头样,现就两行信息合并生成一行记录,并由业务主管对销售订单进行审核;(注:如赠送的单价降低,总金额不变,如同订货数一起销售单价不变,根据客户的交货日期分几行录入。
1.2.2修改:保存后的销售订单,在没有审核前,如果发现错误或需要变更,可由本人进行修改(图1蓝色圈)。
如果审核之后需要修改,可以进行“变更”(图2绿色圈)。
但是两者对销售订单的改动范围和要求不同,具体见“帮助”。
1.2.3审核与弃审:对于新增产生的销售订单需要进行“审核”,由销售经理来执行,进行正确性检查及批准(图1红色圈)。
如果需要修改,可以执行“弃审”后进行。
1.2.4关闭与打开:销售订单支持两种关闭方式,一个是整单关闭,一个是行关闭。
如果销售订单或订单上的物料行被取消,可以执行“关闭”(图1紫色圈)。
关闭后该订单或物料将不能生成请检单。
当关闭的订单需要继续执行时,应首先“打开”。
1.3销售订单报表1.3.1销售订单列表:它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示,便于用户快速查询和操作单据。
图31.3.2订单执行统计表:销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况(图4),单击出现相应的订单窗口。
图42、发货单操作2.1发货单打开供应链-销售管理-销售发货-发货单图52.2界面功能说明2.2.1新增:当打开界面时请检单处于查询状态,新增时单击“增加”按钮(图5)。
销售管理制度及流程图

营销部销售管理制度及流程主要工作流程文件审批页文件名:营销管理制度及主要工作流程营销部销售组组织结构图..................................... 第二部分销售组职责及质量目标...................................一、销售组职责.............................................二、销售组质量目标......................................... 第三部分销售组各岗位职责.......................................一、销售助理岗位说明.......................................二、销售代表岗位说明....................................... 第四部分销售部管理办法.........................................一、行为规范...............................................二、礼貌用语...............................................三、接听电话...............................................四、考勤制度...............................................五、例会 ..................................................六、销售合同管理制度.......................................七、客户归属及佣金分配原则.................................八、销售基金的管理.........................................九、销售代表奖惩制度.......................................十、认购及销控管理条例.....................................十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案)...................第一部分部门组织机构图营销部销售组组织结构图第二部分销售组职责及质量目标一、销售组职责1.承担公司各个项目销售任务的完成。
市场营销部门整体工作流程图

市场营销部门整体工作流程,
注释:1.部门的管理制度中的日常事务处理包括一个部门的员工的薪资福利、考核、人事异动等的相关事务的处理方式。
2.由市场的分析,筹划安排,统计到到交给负责其他工作的工作人员处理。
3.由市场的分析制定出相应的措施,通过对市场的各种了解和历年的数据证明制定出销售方案,竞争对手的应对,客户的处理。
对于产品的采购计算出一定的标准。
4.交与销售处理的事务就是用最完美的销售措施,将东西销售出去。
包括对客户的拜访,联系,了解客户,竞争对手,用最有力的销售方式将产品销售出去。
5.还有各种合同的慎重处理。
市场营销管理流程图(完整版)

根据实际
由市场根据市场需求信息和前期市场开发的情 1 个工作
况,对市场进行分析,并做好产品宣传
日内
重点
潜在的市场需求信息
标准
客户需求信息的品种、规格、数字
程序
由市场营销中心组织企业内财务部、生产部、质 1 个工作
量部、供应部等职能部门联合开会制定《产品销 日内
售价格策略》
《产品销售价格策略》包括正常价格、占领市场 1 个工作
备货要根据订货是新品种或已有品种,竟任务转 交给技术研发部或生产部完成
重点 落实货源,营销中心负责交付过程中的各个环 节,确保按合同要求做到准确无误 新产品包括用户订货及样品,是企业发展的一个 风向标,需要格外注意其中的每个细节 标准 履行交付手续,填写各种记录。各种记录务必准 确、及时、客观 程序 物流部送货完成后将客户的收货单返回营销中 心 营销中心负责受理客户投诉、访问、理赔 营销中心将售后服务部收集到的产品质量问题、 服务问题、客户需要等意见反馈给信息部和市场 部 市场部负责将意见汇总并总结成文 将汇总的意见上报市场部和营销中心主管及营 销总监,作为制定企业营销战略及下一步营销计 划的根据 重点 售后服务各环节 信息的汇总、总结 标准 按要求综合总结客户信息;填写相应的记录,记
市场营销管理流程图
(完整版)
部门名称 营销中心
部门 总经理 营销总监
流程名称
市场营销管理流程
营销中心
市场部
信息部
相关部门
开始
审批
审核
市场开发
制定《价 格策略》
定货信息 处理
市预测
客户信息 登记
信息
财务部、生 产部、研发 部及相关部 门的配合
签单
是否是新客户 定单评审
市场部销售管理内控流程图

销售业务总流程图流程编号0302子流程编号制度编号0302 流程销售总流程子流程制度名称销售循环信誉管理04 08审批产品销售计客户管理划资料立卷 / 030205-01档案管理030205-0203 0506 07估算 / 编制产品销售计接受订单或订货签署合同 / 订单发货装运管理and 收款管理经营计划划意愿030207-01 030207-02 030208-0101 02 09市场信息采集并10产品价钱拟订和售后管理and 编制报告开票 / 账务办理调整030210-01030202-01 030206-01030202-02流程说明:上司职能部门经办人机构经经营常分销财物相客相务管售务料关户关业务内容说明营营总销副销业部部部部人编号有关业务操作有关表单备注中中经委负责部门总售务门员心心理员总人法信会助员务息部部市场信息采集并编制01报告2拟订产品价钱和调整3编制产品销售计划4审批产品销售计划5接受订单或订货意愿6签署合同 / 订单7发货装运管理8客户管理9售后管理10开票 / 账务办理分管销售总助辅助经营中心信息部进行客户需求、产品价钱、竞争敌手状况等市场信息的采集、整理和剖析,为产品订价和市场推行供给基础数据企业对每类商品有科学的订价方式,因产品价钱随资料成本、市场状况变化而随时变化,即时产品指导价钱经价钱平时拟订小组确立后,由销售业务人员履行,其余人员不得任意更改客户部依据企业的年度销售估算,编制年度、半年度、季度产品销售计划,以指导销售工作的展开年度、季度、月度产品销售计划依据企业权限审批销售业务人员接获客户订单或询价,进行洽商,并经过企业客户部的初步审查及就订单交期的进行了部门间的交流磋商客户部编制合同会签,交部门主管、其余有关部门和企业领导会签审批后,编制销售合同,盖印履行由客户部填写《发货通知单单》,经审批后交由客户安排适合承运方式并通知库房人员装运及发货销售业务人员、分管销售总助依据经营中心一致的客户开发目的进行心客户的开发、保护,并按期对客户进行评论,对不良客户实时予以办理当发生客户投诉后,实时明确责任,关于因本企业原由出现产质量量问题的,经专业人员考证,并由受权人员审批通事后予以折让或退货办理,财务部门进行有关账务办理财务部门依据订单、已发运的装运凭据、出库单信息开具发票,并进行帐务办理○○○○○○○○○○○价钱平时拟订小组○○○○○○客户部等○ ○○○○○○销售业务人员○○○○○○○○客户部等○○○○客户部等○○○○○○○○○客户部等○财务部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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流程编号 流程 0302 销售总流程 子流程编号 子流程 制度编号 制度名称 0302 销售循环
信用管理
04 审批产品销售计 划 030205-01 030205-02
08 客户管理 资料立卷/ 档案管理
预算/ 经营计划
03 编制产品销售计 划
05 接受订单或订货 意向 030207-01
○
○ ○
○
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02
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价格日常 制定小组 客户部等
03 04 05
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销售业务人员接获客户订单或询价,进行洽谈,并经过 接受订单或订货意向 公司客户部的初步审核及就订单交期的进行了部门间的 沟通协商 签订合同/订单 客户部编制合同会签,交部门主管、其他相关部门和公 司领导会签审批后,编制销售合同,盖章执行 由客户部填写《发货通知单单》,经审批后交由客户安 排合适承运方式并通知仓库人员装运及发货 销售业务人员、分管销售总助根据经营中心统一的客户 开发目的进行心客户的开发、维护,并定期对客户进行 评价,对不良客户及时予以处理 当发生客户投诉后,及时明确责任,对于因本公司原因 出现产品质量问题的,经专业人员验证,并由授权人员 审批通过后予以折让或退货处理,财务部门进行相关账 务处理 财务部门根据订单、已发运的装运凭证、出库单信息开 具发票,并进行帐务处理 ○ ○ ○
职能部门
经办人
编号相关业务操作来自业务内容说明相关表单营 常 分 销 财 物 相 客 相 经 务 管 售 务 料 关 户 关 营 总 销 副 销 业 部 部 部 部 人 负责部门 中 经 委 总 售 务 门 员 心 理 员 总 人 会 信 助 员 息 部
01
分管销售总助协助经营中心信息部进行客户需求、产品 市场信息收集并编制 价格、竞争对手情况等市场信息的收集、整理和分析, 报告 为产品定价和市场推广提供基础数据 公司对每类商品有科学的定价方式,因产品价格随材料 成本、市场情况变化而随时变化,即时产品指导价格经 制定产品价格和调整 价格日常制定小组确定后,由销售业务人员执行,其他 人员不得随意变更 编制产品销售计划 审批产品销售计划 客户部根据公司的年度销售预算,编制年度、半年度、 季度产品销售计划,以指导销售工作的开展 年度、季度、月度产品销售计划按照公司权限审批
06 签订合同/订单 030207-02
07 发货装运管理 030208-01
and
收款管理
01 市场信息收集并 编制报告 030202-01 030202-02
02 产品价格制定和 调整 030206-01
09 售后管理 030210-01
and
10 开票/账务处理
流程说明:
上级 机构 经 营 备注 中 心 法 务 部
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销售业务 人员 客户部等
06
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07
发货装运管理
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客户部等
08
客户管理
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09
售后管理
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客户部等
10
开票/账务处理
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财务部