商业模式零售业商业模式创新与企业竞争力

（商业模式）零售业商业模式创新与企业竞争力

零售业商业模式创新和企业竞争力

零售业是我国近年来改革中变化最快、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之壹。根据加入WTO关联协议，我国2005年开始全面放开了国内零售业市场，国内零售业不再享受政府的保护，这些均加快了外资投资国内商业的步伐。外资零售巨头正凭借其国际水准服务、先进管理方式、高超的资本运作手段、新型业态等优势，大规模、全方位地涌入中国，迅速扩大其市场份额，对中国零售业形成渗透和吞且之势，市场竞争已经达到白热化程度。据预测于未来3~5年内，中国零售业60%的市场将由3~5家世界级零售巨头掌握，30%的市场将由中国全国性零售巨头把持，而剩下的10%市场则掌握于国内地区性零售巨头手中。由于今后15年，全球经济的主战场将于中国，中国市场的潜力以及潜力的爆发速度将超过世界上任何壹个国家，因此中国的零售业仍将存于着巨大的发展空间,但国内零售业的竞争也将会更加惨烈，内资零售企业面临着巨大的生存压力，为此，探寻零售业竞争力之源，全面提升国内零售企业的竞争力显得尤为重要和迫切。

壹、中国零售业的发展态势

（壹）中国零售业的总体发展态势

零售行业作为我国第三产业中市场化程度较高的流通业，随着“买方市场”常态的确立以及居民收入和消费水平的逐年提高，行业总体维持平稳、持续的高增长水平，社会消费品零售总额的实际增长率每年基本保持于10%左右。

从GDP的构成中，美国零售行业经济增加值占到GDP的13%左右，而我国这壹比重目前仍不到8%。这壹方面说明我国以零售业为主的流通产业对经济增长的贡献仍不大，另壹方面，也反映出我国零售业随着消费逐渐替代投资成为经济增长的主导力量后，将会有着极大的增长空间。于居民收入持续增长、城市化的发展和最终消费率的提升等多种因素促进下，我国消费品零售业将长期处于平稳、持续的高成长阶段，而于3~5年之内，增长速度将处于稳中有升的高增长通道中。2005年，零售企业百强商品零售额增速达到26.4%，高于全国社会消费品零售总额12%的增速，占全国社会消费品零售总额的比重为10%，这标志着我国大型零售企业对我国零售业的主导地位已初步形成，对我国零售业、流通业乃至我国经济发展影响作用的发挥进入了新的时期，同时也表明零售企业百强正进入壹个新的规模扩张平台。2005年,我国大型零售企业扩张战略发生了明显、带有普遍性特征的变化，突出表现为收购、且购、资产重组、上市或为上市做准备活动频繁、活跃。国家培育的20家大型流通企业中的17家零售企业，于

2005年全部进入零售企业百强中的第壹阵营。于2005年零售企业百强前十位中，国家培育的大型零售企业占8位（苏果和华润万家合为壹家），其商品销售总额增长速度更是高达37.3%，超过百强商品销售总额增长速度8.1个百分点。目前大型零售企业运营和发展的零售业态结构已基本确立，百货店、大卖场、专业（卖）店、超市等市场优势零售业态，成为我国大型零售企业或单壹或复合运营、发展的主流零售业态。于2005年零售企业百强中，国有独资或国有控股、外资（包括独资、中外合资、境外上市）、民营企业三大板块的商品销售额占零售企业百强商品销售总额的比重分别为56.2%、30.2%和13.7%。虽然目前国有独资或国有控股的大型零售企业占有的比重较高，但民营企业、外资大型零售企业的发展表现出比国有独资或国有控股的大型零售企业更强的活力，2005年零售企业百强中，民营企业、外资企业的商品销售额增长速度分别为48.3%和30.2%，大大快于国有独资或国有控股的大型零售企业20.4%的商品销售额增长速度。

2006年上半年，我国消费品零售业于低通胀水平下维持高增长态势：社会消费品零售总额前1～5月份累计达3.04万亿元，比上年同期增长13.2%，增幅和上年同期持平。其中，受“五壹”黄金周居民消费集中释放及消费能力的提高，5月份，社会消费品零售总额同比增长

了14.2%，环比和同比增幅均有明显提高。

另外，从消费增速的趋势来见，中国消费增速和GDP增速具有明显的壹致性，且呈周期性波动，因此近三年来消费的快速增长更多的是反映了经济中周期繁荣的周期性特征。从短期趋势上见，2005年经济短周期的反弹带来了居民收入水平的快速提高和财富效应的积累，从而导致消费增速的提高；从中期来见，2004年以来，我国消费增速保持于较高位置更多的体现了经济周期繁荣，也就是说更多的是周期性因素，数据显示，消费同样是具有明显的周期性波动规律的，从趋势上见，尽管个别月份增速可能会下降，但总体增速会保持于10%之上（详见图10-2）；从长期来见，由于人口红利和劳动力价格、消费结构转变等因素，中国消费仍然存于着长期快速增长的基础，而且上述因素能够避免中国经济于周期回落过程中消费增速的大幅波动。（二）我国零售业企业竞争态势分析

2005年我国零售类企业整体运营业绩保持稳定增长态势，主营业务收入和净利润稳步增加，近3年主营收入分别增长22.69%、18.74%和24.81%；净利润分别增长18.53%、27.7%、12.29%。从盈利水平来见，平均每股收益持续稳定增加，2005年达到0.1086元/股，同比增长7.3%。

从零售百强企业零售总额来见，2005年达到7384亿元，增速为26%，

远远高于社会消费品零售总额12%的增速。

2005年，我国零售前100名企业总销售额占社会消费品零售总额的比例仅大约11%左右，这说明我国零售行业的集中度仍处于较低水平，而美国前10名零售企业的市场集中度就于18%之上。低集中度下的高度竞争使得我国零售行业的利润水平不高，行业平均毛利率仅于15%左右（其中百货店平均为17%左右，超市类平均为15%左右，家电连锁的综合毛利率于14%左右），这和美国30%的零售行业平均毛利率水平相比，存于较大差距。能够预见，于优势内资零售企业和外资零售企业的且购扩张下，我国零售行业的集中度将逐渐提高，且带动行业利润率水平的提升。

由于国内消费市场的增速强劲和巨大发展空间，导致沃尔玛、家乐福等外资零售企业纷纷加快了于华扩张速度，外资零售企业的扩张造成零售行业竞争的进壹步加剧，国内零售企业面临着更为激烈的市场份额争夺。如家乐福于韩国和德国市场发展受挫后，积极开拓中国市场，且把中国作为其亚洲市场以至于世界市场的重要战略拓展地。据CTR 市场研究2005年调查，家乐福于全国15个主要城市范围内市场占有率达到4.7%，渗透率超过46.2%，这意味着于这些城市中有将近壹半的家庭于壹年内曾经光临过家乐福。2005年家乐福于中国大陆实现营业收入174.36亿元，于中国连锁零售企业中排名第九，而于