经纪公司销售部工作流程及管理制度.doc
公司经纪人部门规章制度（三篇）
公司经纪人部门规章制度第一章总则第一条为规范经纪人部门的工作发展，提升部门服务质量，保障公司及客户利益，制定本规章制度。
第二条经纪人部门负责公司产品的推广销售、客户关系维护和市场调研等工作。
第三条本规章制度适用于经纪人部门内的所有员工，包括正式员工和临时借调人员。
第二章组织架构第四条经纪人部门由部门经理和经纪人组成。
第五条部门经理负责部门的日常管理和业绩考核，统筹部门人力资源和预算等。
第六条经纪人按照部门经理的安排完成相关的销售任务和工作。
第三章岗位职责第七条部门经理的岗位职责为：1. 拟定经纪人部门的发展战略和年度工作计划；2. 组织协调部门内的各项工作，指导和监督经纪人完成销售任务；3. 监控市场动态和竞争对手的情报，分析市场信息并提供策略建议；4. 负责部门人员的招聘、培训和绩效考核等工作。
第八条经纪人的岗位职责为：1. 开展市场调研，收集客户需求和市场动态，提供给公司的决策层；2. 推广公司的产品和服务，与客户建立良好的合作关系；3. 完成所负责区域内的销售任务和业绩指标；4. 及时向部门经理汇报工作进展和遇到的问题。
第四章工作流程第九条经纪人部门的工作流程如下：1. 市场调研：经纪人根据公司的要求，开展市场调研，收集相关信息，包括竞争对手的产品和价格等。
2. 客户开发：经纪人根据市场调研的结果，找到潜在的客户，与其进行沟通和洽谈，争取与其建立合作关系。
3. 产品推广：经纪人向客户推广公司的产品和服务，并解答客户的疑问和提供方案。
4. 销售谈判：经纪人与客户进行谈判，确保达成双方满意的合作协议。
5. 合同签订：经纪人与客户签订合同，并确保合同的执行和履行。
6. 客户关系维护：经纪人与客户保持联系，了解客户需求和意见，及时解决客户遇到的问题。
第五章考核奖励第十条经纪人的工作绩效将通过考核来评定。
第十一条考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队协作等。
第十二条考核周期为每年一次，由部门经理组织实施。
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度
1. 销售部的职责和权力
1.1 销售部负责制定销售策略和计划，以达到公司制定的销售目标。
1.2 销售部负责开发新客户和维护现有客户关系。
1.3 销售部负责进行市场调研和竞争对手分析，提供市场信息。
1.4 销售部负责制定销售流程和销售奖励制度。
1.5 销售部负责培训和督促销售人员，提升销售技巧和能力。
2. 销售部的组织结构
2.1 销售部由销售总监领导，分设销售经理和销售人员。
2.2 销售经理负责制定销售计划和管理销售团队。
2.3 销售人员根据销售计划进行销售工作，定期向销售经理汇报工作进展。
3. 销售流程和销售奖励制度
3.1 销售流程包括客户开发、销售洽谈、订单确认和售后服务等环节，销售人员需按照流程进行操作。
3.2 销售奖励制度根据销售业绩和贡献度进行评定，包括月度销售冠军、年度销售冠军等奖励。
4. 销售人员的职责和要求
4.1 销售人员需具备良好的销售技巧和沟通能力。
4.2 销售人员需了解公司产品和市场情况，能够有效推销和介绍产品。
4.3 销售人员需开拓新客户和维护好现有客户关系。
4.4 销售人员需按要求完成销售任务和报表工作。
4.5 销售人员需定期参加公司组织的培训和会议，提升销售能力。
5. 奖惩制度
5.1 销售人员根据销售业绩和贡献度进行奖励和晋升。
5.2 销售人员如有违规行为或不达到销售目标，将受到相应处罚，包括扣减奖金或降级处理。
以上规章制度仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整和补充。
保险经纪公司规章制度
保险经纪公司规章制度第一章总则第一条为规范保险经纪公司的经营行为，保护客户权益，促进行业健康发展，根据《中华人民共和国保险法》和相关监管规定，制定本规章。
第二条本规章适用于保险经纪公司的管理和经营活动，涉及保险经纪公司内部各项管理制度和操作规范。
第三条保险经纪公司应遵守国家法律法规和监管规定，履行保险经纪业务所需的合法手续和备案手续。
第四条保险经纪公司应建立健全内部管理机制，制定相应的制度和规范，完善内部风险控制和监督管理，保证经营活动合法合规。
第五条保险经纪公司应加强员工教育培训，提升员工的专业素养和服务意识，确保客户信息的保密和安全。
第六条保险经纪公司应建立健全投诉处理机制，及时处理客户投诉和纠纷，保障客户权益。
第七条保险经纪公司应加强与保险公司和监管部门的沟通合作，及时报告和沟通重要事宜，积极配合监管部门的检查和评估工作。
第八条保险经纪公司应定期进行自查和评估，及时发现并解决内部管理漏洞和风险隐患，不断完善公司管理水平。
第九条本规章由公司董事会审议通过，由总经理领导实施，由各部门具体负责执行，全体员工必须遵守并执行。
第二章组织管理第十条保险经纪公司应设立董事会、监事会、总经理办公会等机构，明确各职能部门的职责和权限。
第十一条公司董事会对公司整体经营和战略规划进行审议和决策，并对公司总经理进行考核和监督。
第十二条公司监事会对公司财务状况和经营活动进行监督，并对公司内部管理和风险控制进行评估。
第十三条公司总经理办公会对公司日常经营和管理工作进行协调和决策，负责对整体经营风险进行监督和把控。
第十四条公司应设立各职能部门，包括市场营销部、业务发展部、客户服务部、投诉处理部等，明确各部门的职责和工作流程。
第十五条公司应设立个人业绩考核制度，根据个人工作绩效和业绩情况，激励员工积极工作，提升服务水平。
第十六条公司应定期开展员工培训和学习活动，提升员工的专业知识和技能，增强团队合作和沟通能力。
第三章业务规范第十七条保险经纪公司应遵守保密原则，妥善保管客户信息和数据，不得泄露客户隐私，保护客户权益。
经纪公司规章制度
经纪公司规章制度篇一：房地产经纪公司规章制度】引想力房地产经纪公司规章管理制度目录第一章公司管理架构第二章入职指引（一）报到（二）试用与转正（三）须阅读材料（四）接受培训时间及内容第三章公司各部门工作职责、职能（一）行政部（二）财务部（三）策划部（四）销售部第四章员工基本守则（一）基本素质要求（二）基本操作要求（三）基本纪律第五章销售人员行为规范（一）仪容仪表（二）言行举止（三）保持好心情第六章项目现场管理制度（一）销售部人员日常具体工作要求：（二）售楼处现场考勤管理规范（三）销售人员工作行为规范（四）销售人员必备资料夹（五）印制名片的管理规定（六）售楼处会议规范要求（七）售楼处常用表格准备：（八）具体销售工作规范：（九）客户成交管理（十）客户界定及个奖分配办法（十一）（十二）（十三）（十四）电话管理档案文件管理制服管理卫生守则第七章销售工具的领用、使用、管理办法第八章公司员工的薪金、奖励、惩罚（一）工资（二）福利（三）销售提成（四）奖励（五）惩罚（六）遵循原则第九章人力资源管理制度（一）调迁（二）晋升（三）职员卸职第十章保密制度（一）保密内容（二）保密责任第十一章档案管理制度（一）总则（二）档案机构及其职责（三）档案的管理（四）档案备份制度（五）处理条例（六）责任（七）借阅第十二章合同管理制度（一）合同的管理（二）合同条款的制定及签订（三）签订合同的基本要求（四）总则（五）合同的变更与解除（六）合同的违约和纠纷的处理第十三章沟通与交流（一）沟通渠道（二）投诉和合理化建议第十四章月度和年度考核（一）月度、年度考核的目的（二）适用范围（三）考核指标附表总则：本公司以“积极、向上、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念。
在房地产市场中充分发挥公司在人才管理、经验、技能等方面的优势，为了不断获取适合公司发展的人力资源及人力资本，引导并建立先进的文化，保持和激励员工的积极性及创造性，促进管理的规范性及统一性，特制定本本手册以利工作。
房产经纪公司管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范业务流程，提高工作效率，确保公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于经纪人、客服人员、市场部人员、行政人员等。
第三条本制度依据国家法律法规、行业规范及公司实际情况制定，具有法律效力。
第二章人员管理第四条公司实行劳动合同制，员工入职前需签订劳动合同，明确双方的权利和义务。
第五条公司对员工实行考核制度，包括业绩考核、考勤考核、品德考核等，考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第六条员工晋升、调岗、离职等事项，需按照公司规定程序进行，确保公司业务稳定运行。
第三章业务管理第七条公司业务范围包括但不限于房源信息收集、客户接待、交易撮合、售后服务等。
第八条经纪人负责收集、整理房源信息，确保信息的真实性、准确性和时效性。
第九条经纪人负责接待客户，了解客户需求，为客户提供专业咨询，协助客户完成交易。
第十条公司设立客户服务中心，负责客户投诉处理、售后服务等工作。
第十一条公司定期对业务流程进行梳理，优化业务流程，提高工作效率。
第四章考勤管理第十二条公司实行标准工作时间，员工需按时上下班，不得迟到、早退。
第十三条员工因特殊原因需请假，需提前向部门负责人提出申请，经批准后方可请假。
第十四条公司设立考勤制度，对员工考勤情况进行记录，考勤结果作为员工奖惩的依据。
第五章奖惩制度第十五条公司设立奖惩制度，对表现优秀、业绩突出的员工给予奖励；对违反公司规定、影响公司声誉的员工进行处罚。
第十六条奖励分为物质奖励和精神奖励，具体奖励标准由公司制定。
第十七条处罚分为警告、记过、降职、辞退等，具体处罚标准由公司制定。
第六章保密制度第十八条公司对客户信息、房源信息等商业秘密负有保密义务，员工不得泄露公司商业秘密。
第十九条员工离职后，仍需遵守保密协议，不得利用公司商业秘密从事与公司竞争的业务。
第七章附则第二十条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
经纪公司如何管理制度
经纪公司如何管理制度随着社会的不断发展，经纪公司的存在越来越重要，它是建立在信息不对称之上的，通过信息的中介将信息传递给他人，实现双方的沟通和交易。
经纪公司在市场经济中起到了至关重要的作用，帮助客户快速、方便地找到适合的资源和合作伙伴。
但是，如何有效管理经纪公司的制度，提高公司的效率和服务质量，就成为了一个亟待解决的问题。
一、经纪公司管理制度的定义管理制度是指为了达到组织的目标而设计的行为规范、规章制度、标准和程序。
经纪公司管理制度是指经纪公司为了规范和管理公司员工的工作行为和工作流程而设计的一系列规章制度、标准和程序。
经纪公司管理制度主要包括以下几个方面：1.制度管理：制度管理是指经纪公司对公司制度的起草和管理。
经纪公司应根据公司的实际情况和发展需求，制定适合公司运营的管理制度，保证公司的正常运转和高效运作。
2.人事管理：人事管理是指对公司员工的管理。
经纪公司应该建立一个完善的人事管理制度，包括员工的招聘、培训、考核、晋升和离职等流程，确保公司的人才队伍稳定和高效。
3.财务管理：财务管理是指对公司财务的管理。
经纪公司应该建立一个完善的财务管理制度，包括财务流程的规范、财务报表的编制和审计、财务风险的控制等，确保公司的财务健康和稳定。
4.业务管理：业务管理是指对公司业务的管理。
经纪公司应该建立一个完善的业务管理制度，包括业务流程的规范、业务目标的制定和考核、业务风险的控制等，确保公司业务的稳定和持续发展。
5.信息管理：信息管理是指对公司信息的管理。
经纪公司应该建立一个完善的信息管理制度，包括信息的收集、处理、传递和保护，确保公司信息的安全和有效使用。
二、经纪公司管理制度的重要性经纪公司管理制度的重要性主要体现在以下几个方面：1.规范行为：管理制度可以规范公司员工的行为，明确工作岗位和职责，避免员工的违规行为和失误，保证公司的正常运转和高效运作。
2.提高效率：管理制度可以提高公司的工作效率，统一工作流程和标准，避免重复劳动和浪费，提高工作效率和效益。
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司销售部的管理行为，提高销售绩效，推动公司销售业务的发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售部全体员工，销售部员工必须严格遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司销售部的工作目标是完成公司销售任务，提高市场份额，增加销售额和客户满意度。
第四条公司销售部根据具体业务需要设立销售团队，负责市场拓展、业务洽谈和销售管理等工作。
第二章销售流程第五条销售部门根据产品特点和市场需求制定销售计划，并将销售计划上报至公司市场部审批。
第六条销售团队在得到销售计划批准后，制定销售策略和销售方案，并落实到具体销售行动中。
第七条销售人员在与客户接触时，需了解客户需求，提供专业的产品咨询与解决方案，并与客户签订销售合同或订单。
第八条销售部门应及时跟进销售进度，做好售前和售后服务，保证客户的满意度和产品质量。
第三章市场拓展第九条销售部门负责市场调研和竞争情报的收集，了解市场需求和竞争对手的动态。
第十条销售团队根据市场需求和竞争情报，制定市场拓展计划和推广方案，并积极开展市场推广活动。
第十一条销售部门与合作伙伴建立良好的合作关系，共同开展市场推广和销售活动，实现互利共赢。
第四章业务洽谈第十二条销售人员在洽谈业务时，必须了解客户需求，确保所提供的产品和服务符合客户期望。
第十三条销售人员要积极配合公司的价格政策，合理定价，并与客户进行价格谈判，以达成双方的利益最大化。
第十四条销售人员在洽谈过程中，要确保信息的保密性，不得泄露公司的商业机密和客户的相关信息。
第五章销售管理第十五条销售部门建立健全客户档案，记录客户信息和历史交易记录，便于销售人员日常管理和市场分析。
第十六条销售部门定期组织销售例会，总结经验，解决问题，提高销售人员的业务水平和团队协作能力。
第十七条销售部门要建立考核制度，定期对销售人员的业绩进行评估，并根据评估结果进行激励和奖惩。
第十八条销售人员在工作中遇到的问题和困难，应及时向销售部门汇报，并寻求上级领导的支持和指导。
公司经纪人部门规章制度(5篇)
公司经纪人部门规章制度为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。
适用范围:本规定适用公司经纪人职员。
1，经纪人部门成员，在承接项目前，均需向部门总监报备，把活动价格明确表格给到财务部。
2，根据财务部各种经济合同报销单、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准。
3，项目执行前，需提前一天告知部门总监和部门其他成员，提前安排分工事项。
4.外出一定要经过总监同意(才可以外出)未经主管同意不得外出。
5.上班时间不得利用公司设备电脑上网聊天、玩游戏、看电影，做跟工作无关的事情6.职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
行为的自我判断与咨询。
____周日全天和国家法定节假日休息。
期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。
8.请假一日内(含一日)由直接上级批准。
超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。
9.办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。
10.办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得抽烟，随意丢放垃圾、污垢或碎屑。
，垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。
____公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。
未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。
12.员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。
13.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
14.请假、调休必须提前一天申请未经批准而擅离职守，按旷工论处。
15.每周六总结本周工作情况，汇报下周工作安排计划。
16.部门人员必须听从总监安排上面分配下来的任务，做好本部门的事情。
职员遵守的行为准则包括:一、职员必须严格遵守公司一切规则制度;二、职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;三、职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;五、职员不得利用工作时间从事第二职业;六、职员不得损毁或非法侵占公司财务;七、职员必须服从上级命令，有令即行。
保险中介公司业务管理制度
第一章总则第一条为规范本公司的业务管理，保障客户权益，防范经营风险，提高业务效率，根据国家有关法律法规和行业监管政策，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有业务人员，包括但不限于保险代理、保险经纪、保险公估等。
第三条本公司业务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规、行业监管政策和本公司内部规章制度。
2. 客户至上：以客户需求为导向，提供优质、高效、专业的服务。
3. 风险控制：建立健全风险管理体系，防范和控制业务风险。
4. 持续改进：不断优化业务流程，提高服务质量和管理水平。
第二章业务管理第四条业务范围：1. 保险代理：代表保险公司开展保险产品的销售、咨询、理赔等服务。
2. 保险经纪：为客户提供保险产品选择、投保、理赔等服务，并收取佣金。
3. 保险公估：为客户提供保险损失评估、鉴定、咨询等服务。
第五条业务流程：1. 业务人员应熟悉相关法律法规和业务知识，为客户提供专业、准确的咨询和服务。
2. 严格按照业务流程办理业务，确保业务合规、高效。
3. 及时收集客户信息，建立客户档案，确保信息准确、完整。
4. 做好客户回访工作，了解客户需求，提高客户满意度。
第六条风险控制：1. 建立健全风险管理体系，明确风险控制职责，加强风险防范。
2. 对高风险业务进行风险评估，制定风险防控措施。
3. 定期开展风险检查，及时发现和纠正违规行为。
第三章内部管理第七条人员管理：1. 严格执行人员招聘、培训、考核制度，确保业务人员具备相应资质和业务能力。
2. 定期组织业务培训，提高业务人员的业务水平和综合素质。
3. 建立健全奖惩机制，激励业务人员积极进取。
第八条财务管理：1. 严格执行财务管理制度，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 加强财务监督，防范财务风险。
3. 定期进行财务审计，确保财务合规。
第四章附则第九条本制度由本公司业务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
（注：以上内容仅为示例，具体内容可根据本公司实际情况进行调整。
保险经纪公司行政管理制度
保险经纪公司行政管理制度一、公司概述为了规范保险经纪公司的行政管理工作，提高公司的效率和竞争力，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门，包括行政部门、财务部门、人力资源部门等，对公司的日常行政管理进行规范和指导。
二、行政组织架构1.公司按照业务范围划分为若干个部门，每个部门设立部门经理，并由行政主管统一管理。
2.行政主管为公司高管，负责公司的行政管理工作。
三、行政管理职责1.行政主管负责制定和完善公司的行政管理制度，并组织实施。
2.部门经理负责本部门的日常行政管理工作，并按照公司的制度和规定执行。
1.公司的行政管理遵循法律法规和公司的规定，不得违反国家法律法规和公司的规章制度。
2.公司的行政管理工作要严格执行，不得有私心存乱作为的情况发生。
3.公司的行政管理要注重效率和效果，通过规范流程和提高工作效率来提高公司的竞争力。
4.公司的行政管理要注重团队协作，加强部门之间的沟通和协调。
5.公司的行政管理要注重员工的培训和激励，提高员工的专业素质和工作积极性。
五、行政管理工作流程1.公司的行政管理工作由行政主管统一安排，由各部门负责具体执行。
2.公司的行政管理工作主要包括人力资源管理、财务管理、办公设备管理、物资采购管理、行政事务管理等。
3.公司的行政管理工作要按照流程和规定进行，不得随意变动和违反规定。
4.公司的行政管理工作要及时反馈和总结，及时改进和优化工作方法和流程。
六、行政管理的监督和考评1.公司的行政主管对行政管理工作进行监督和考评，及时发现问题并提出整改措施。
2.公司可以设立行政管理考核制度，对每个部门和个人进行考核，并根据考核结果进行奖惩。
3.公司的行政管理工作要定期进行自查和内审，及时发现和纠正问题。
七、附则1.本制度自制定起生效，经行政主管批准后发布实施。
2.本制度的解释权归行政主管拥有，公司员工必须遵守并执行本制度。
以上是保险经纪公司行政管理制度的主要内容。
通过制定和执行该制度，可以规范行政管理工作，提高公司的效率和竞争力，进一步提升公司的整体运营水平。
销售部管理制度
销售部管理制度一、总则为规范销售部的运作，提高销售绩效，保障客户满意度，结合实际情况，特制定本制度。
二、组织架构销售部由销售部经理负责，下设销售团队和客户服务团队。
销售团队分为销售经理和销售代表，客户服务团队负责售后服务和客户投诉处理。
三、销售目标1.根据公司制定的销售目标，销售部制定具体的销售计划，确保实现销售业绩的目标。
2.销售部应定期进行业绩评估，对销售人员进行绩效考核，并根据绩效结果给予奖励或处罚。
四、销售流程1.销售部应建立完整的销售流程，包括市场调研、客户开发、销售洽谈、合同签订、产品交付等环节。
2.销售人员要按照销售流程的要求进行操作，确保每个环节的顺利进行，并及时向上级汇报销售进展情况。
五、客户管理1.销售部要建立完整的客户管理系统，包括客户分类、客户档案、客户关系维护等。
2.销售人员要定期与客户进行沟通，了解客户需求，及时解决客户问题，提高客户满意度。
3.禁止销售人员与客户串通，违规操作，损害公司利益。
六、销售数据分析1.销售部要定期对销售数据进行分析，包括销售额、销售渠道、产品销售情况等，为制定销售策略提供决策依据。
2.销售人员要按照要求及时上报销售数据，确保数据的准确性和完整性。
七、销售培训1.销售部要开展定期的销售培训，提升销售人员的销售技巧和产品知识，增强销售团队的整体素质。
2.销售人员要积极参加培训，并将培训内容应用到实际工作中。
八、销售活动销售部可以组织各类销售活动，包括促销活动、客户招待、展会参展等，提高品牌知名度和市场份额。
九、销售合规销售部要遵守产品销售相关法律法规，严禁销售假冒伪劣产品或进行不正当竞争行为。
十、附则本制度由销售部经理负责解释和执行，如有补充或修改，需经公司领导批准。
经纪部管理制度
经纪部管理制度一、引言随着公司业务的发展和规模的扩大，经纪部作为公司的重要部门，发挥着至关重要的作用。
为了加强经纪部的管理，提高工作效率和质量，制定本《经纪部管理制度》。
二、部门职责经纪部作为公司的核心业务部门，主要负责以下工作：1. 客户开发和维护：积极开拓新客户资源，保持与现有客户的良好合作关系；2. 信息收集和分析：及时收集行业内的市场动态和竞争情报，并进行分析，为公司决策提供参考；3. 交易管理：监督和组织客户订单的执行和交货，确保交易的顺利进行；4. 客户服务：提供专业的咨询和解决方案，及时回应客户的需求和问题；5. 绩效考核：负责制定和执行经纪部员工的绩效评估制度，确保团队的整体工作质量；6. 团队管理：组织开展培训和团队建设，提升团队的凝聚力和执行力。
三、经纪部组织架构1. 部门总监：负责整个经纪部的日常管理和决策，并对部门的工作负责；2. 业务经理：分管不同的业务板块，负责团队的人员安排和业务指导；3. 经纪人：负责具体的客户开发和维护工作，跟进订单的执行；4. 客户服务专员：提供专业的咨询和售后服务，维护客户关系；5. 业务支持人员：负责部门的日常事务和数据分析支持。
四、工作流程为了确保工作的有序进行，经纪部应按照以下工作流程进行操作：1. 客户开发：经纪人根据市场动态和公司业务需求，开拓潜在客户资源，并与销售团队建立合作关系；2. 客户维护：经纪人定期与客户进行沟通，了解客户的需求和问题，并及时解决；3. 交易管理：经纪人与客户协商确定具体的交易条件和时间，并组织订单的执行和交货；4. 信息收集和分析：经纪人定期收集行业内的市场动态和竞争情报，并进行分析，为公司决策提供参考；5. 绩效考核：部门负责人根据绩效指标和考核标准，对经纪人进行绩效评估和激励；6. 团队管理：经纪部负责人组织开展团队建设和培训活动，提升团队的凝聚力和执行力。
五、工作规范1. 保密：经纪部员工要严守公司的商业秘密，不得泄露客户信息和公司内部资料；2. 诚信：经纪部员工要诚信对待客户，严禁利用职务之便谋取私利；3. 效率：经纪部员工要高效完成工作任务，按时交付客户的需求；4. 服务：经纪部员工要提供优质的客户服务，及时回应客户的需求和问题；5. 合规：经纪部员工要遵守公司的规章制度和行业的相关法律法规；6. 沟通：经纪部员工要与其他部门及时沟通和协作，共同推进工作的顺利进行。
经纪部管理制度(二)2024
经纪部管理制度（二）一、引言经纪部作为一个公司的核心部门，其管理制度的健全与否直接影响到公司的经营和运营。
在经纪部管理制度（一）的基础上，本文将继续探讨经纪部的管理制度。
二、职责分工1. 团队设置根据公司的业务需求和经纪部的规模，合理设置经纪部的团队架构，确保各团队之间协作高效。
同时，要根据各个团队成员的特长和能力，合理分配工作任务，提高工作效率。
2. 职责明确明确经纪部的职责范围，确保各项工作有序开展。
主要职责包括但不限于：- 制定并执行公司的经纪规则和操作流程；- 开发和管理经纪业务，提供相关的服务和支持；- 提供市场分析和研究，为公司的决策提供参考依据；- 协调各部门之间的合作，促进公司整体的发展。
三、工作流程1. 信息录入和整理为了保证经纪业务的顺利进行，要求经纪部的成员对客户信息进行及时录入和整理，保持数据库的准确性和完整性。
同时，对于已有的客户资料，要及时进行更新和核实，避免信息过时。
2. 培养潜在客户经纪部的成员应当积极主动地与潜在客户建立联系并进行沟通，挖掘潜在客户的需求，并为他们提供相关的产品和服务信息。
同时，要做好潜在客户的跟进工作，提高转化率。
3. 订单处理收到客户订单后，经纪部的成员应当及时处理。
要确保订单的准确性和完整性，与客户核对相关信息，并妥善安排相关的工作计划和资源，保证订单按时、按质量完成。
4. 客户关系维护经纪部的成员应当与客户保持良好的关系，并及时回应客户的需求和反馈。
对于有投诉或问题反馈的客户，要及时处理并解决，确保客户满意度的提高。
5. 绩效考核为了激励经纪部的成员，应当建立有效的绩效考核制度。
绩效考核应包括客户数量、业务新增、订单完成情况等指标，并与个人目标和团队目标相结合。
通过绩效考核，激发员工的工作激情和创造力。
四、培训与发展1. 培训计划经纪部的成员需要不断提升自己的专业能力和业务水平，因此，应当制定定期的培训计划，包括但不限于产品知识、市场分析、客户关系管理等方面的培训。
经纪公司销售管理制度
经纪公司销售管理制度一、总则为规范和加强经纪公司销售管理，提高销售绩效，特制定本销售管理制度。
本制度适用于经纪公司全体销售人员，包括全职销售人员和兼职销售人员。
二、销售目标1. 经纪公司销售目标根据公司整体发展战略和市场情况确定，具体销售目标由销售部门根据公司整体规划制定，并向全体销售人员进行明确。
2. 销售人员应按照公司制定的销售目标，积极主动地利用各种渠道和资源，努力完成销售任务，实现销售目标。
三、销售管理1. 销售人员必须始终遵守公司制定的销售政策和规定，严格执行公司销售管理制度。
2. 销售人员应当具备一定的销售技能和知识，能够熟练运用各种销售工具和方法，有效开展销售工作。
3. 销售人员应当具备良好的服务意识和沟通能力，能够主动了解客户需求，及时回应客户问题，提供优质的服务。
4. 销售人员必须保护公司商业秘密，不得泄露公司客户信息和销售数据。
5. 销售人员在向客户销售产品或服务时，必须遵守诚实守信的原则，不得虚假宣传，误导客户。
6. 销售人员应当与客户建立良好的信任关系，增强客户满意度，提升客户忠诚度。
四、销售流程1. 销售人员应当熟练掌握销售流程，包括客户开发、需求分析、产品介绍、销售谈判、签约等各个环节。
2. 销售人员应当根据客户需求和情况，制定销售计划，合理安排销售活动，有效推进销售过程。
3. 销售人员应当及时跟踪客户进展，及时反馈客户需求，及时解决问题，确保销售进程顺利进行。
4. 在销售过程中，销售人员应当与其他部门和同事紧密合作，有效协调资源和支持，确保销售目标的完成。
五、销售激励1. 经纪公司将根据销售人员的销售绩效，设立相应的奖励制度，鼓励和激励销售人员积极进取，努力提高销售业绩。
2. 销售人员的绩效考核将以销售额、客户满意度、销售效率等指标为主要评价指标，考核结果将作为奖励依据。
3. 销售人员获得奖励后，应当及时提醒自己，保持良好的工作状态，继续为公司的销售目标努力。
4. 销售人员如果未能达到销售目标，或者出现违规违纪行为，将受到相应的处罚，包括降职、辞退等。
经纪部管理制度
经纪部管理制度1. 引言经纪部是一个组织中非常重要的部门，负责客户关系管理、销售和市场营销等任务。
为了确保经纪部的高效运作，制定一套严格的经纪部管理制度是必不可少的。
本文将介绍经纪部管理制度的相关内容。
2. 经纪部职责和目标经纪部的职责和目标是确保客户关系的管理、提高销售绩效以及推动市场营销活动。
具体职责和目标如下：•客户关系管理：建立和维护与客户的良好关系，提供优质的客户服务，促进客户满意度的提升。
•销售绩效提升：制定并执行销售策略和计划，提高销售团队的绩效，实现销售目标。
•市场营销推动：开展市场调研，制定市场推广计划，提高市场份额和品牌知名度。
3. 经纪部组织架构为了实现经纪部的目标，需要建立一个合理的组织架构。
经纪部的组织架构应包括部分：3.1 经纪部经理经纪部经理是经纪部的领导，负责制定经纪部的发展战略、制定部门目标和计划，并监督执行。
经纪部经理应具备良好的管理和领导能力，善于沟通和协调。
3.2 销售团队销售团队由一组销售人员组成，负责与客户建立联系、开展销售活动并完成销售目标。
销售团队应具备市场洞察力、销售技巧和良好的团队合作精神。
3.3 客户管理团队客户管理团队负责与客户进行沟通，管理客户关系，提供客户服务并解决客户问题。
客户管理团队应具备良好的客户服务意识和沟通能力。
3.4 市场营销团队市场营销团队负责市场调研、制定市场推广计划和执行营销活动。
市场营销团队应具备市场分析能力、营销策划和执行能力。
4. 经纪部工作流程为了提高经纪部的工作效率，需要建立一套科学的工作流程。
是一个简要的经纪部工作流程示例：1.市场调研：市场营销团队进行市场调研，了解目标客户的需求和市场趋势。
2.销售策划：销售团队根据市场调研结果制定销售策略和计划，并确定销售目标。
3.客户开发：销售团队与潜在客户建立联系，开展销售活动，并将客户信息录入客户管理系统。
4.客户跟进：客户管理团队根据客户信息进行定期跟进，提供客户服务并解决客户问题。
经纪公司管理制度
经纪公司管理制度一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范经纪公司的运营管理，保障公司的正常运转，确保员工的工作效率和质量，订立本管理制度。
1.2 适用范围：本管理制度适用于经纪公司的全部部门和员工，包含管理层和普通员工。
二、职能部门的组织架构2.1 组织架构：职能部门的组织架构应依据公司的业务需求和发展规模敏捷设定，确保各职能部门的相互搭配与协作。
2.2 职责分工：各职能部门应依据公司的战略目标进行合理的职责分工，并明确职责范围和工作职责。
2.3 人员配置：职能部门应依据业务发展需要，合理配置人员，确保工作的高效进行。
三、经纪公司管理标准3.1 内部沟通：职能部门应建立良好的内部沟通机制，确保信息的及时传递和沟通效果的最大化。
3.2 工作规范：职能部门应订立并执行相应的工作规范，包含但不限于工作时间、工作流程、工作纪律等。
3.3 保密管理：职能部门应严格遵守公司的保密制度，保护公司的商业机密和客户信息，防止信息泄露。
3.4 业绩要求：职能部门应依据公司的业绩目标，订立相应的工作计划和工作指标，确保实现或超出公司的要求。
3.5 质量管理：职能部门应建立和完满质量管理制度，确保业务的质量和效率，并及时处理和解决客户的投诉和纠纷。
3.6 绩效考核：职能部门的绩效考核应以公司的绩效目标为导向，依据岗位职责和绩效指标进行量化评价，合理调配嘉奖和晋升机会。
四、经纪公司考核标准4.1 工作态度：职能部门的员工应乐观自动，工作责任心强，具备团队合作精神，始终保持良好的工作态度。
4.2 专业本领：职能部门的员工应具备相应的专业知识和技能，能够胜任工作岗位。
4.3 工作效率：职能部门的员工应高效完成工作任务，确保工作质量和工作进度。
4.4 创新本领：职能部门的员工应具备肯定的创新本领，不绝提升工作方法和工作效率。
4.5 学习本领：职能部门的员工应具备良好的学习本领，不绝学习行业新知识和技能，不绝提升自我。
4.6 团队合作：职能部门的员工应能够与其他部门的员工良好合作，共同完成公司的工作任务。
明星经济公司的管理制度
明星经济公司的管理制度一、总则为规范明星经济公司的经营管理行为，维护公司的合法权益，提高公司的经营效率，制定本管理制度。
二、企业文化明星经济公司秉承“以人为本、诚信经营、共创共享”的企业精神，倡导“以客户为中心、以员工为根本、以效益为目标”的经营理念，努力打造成为行业标杆企业。
三、组织机构1. 企业架构：明星经济公司设总经理办公室、市场营销部、财务部、人力资源部、艺人经纪部等部门。
2. 职责分工：各部门负责人根据公司战略目标，分解、落实、推进，并定期向总经理汇报工作进展和相关情况。
四、岗位设置明星经济公司的岗位设置包括总经理、市场总监、财务总监、人力资源总监、艺人经纪经理等。
五、人才选拔1. 招聘标准：对于招聘的员工，明星经济公司坚持“公平、公正、公开”的原则，选拔具有良好职业素养、专业技能和能力的人才。
2. 培训机制：明星经济公司每年举办一次员工培训活动，提升员工的专业技能、管理意识和服务水平。
3. 激励机制：对于表现优秀的员工，将给予适当的奖励，如加薪、晋升、荣誉证书等。
六、工作规范1. 工作流程：明星经济公司对员工的工作流程进行规范化管理，建立完善的操作手册和流程，明确工作职责和工作要求。
2. 工作效率：对于员工的工作效率进行考核，制定相关的绩效评价机制。
3. 工作纪律：员工在工作中必须遵守公司的工作纪律，不得迟到早退、私自离职、随意缺席等。
七、绩效考核1. 考核标准：对于公司的绩效考核，明星经济公司将考核内容包括工作业绩、工作纪律、岗位能力、团队合作等。
2. 考核周期：公司每年进行一次绩效考核，评定员工的工作表现，为公司的人力资源管理提供重要的参考依据。
3. 考核激励：对于表现优异的员工，将给予相应的奖金、晋升、荣誉称号等激励措施。
八、薪酬福利1. 薪酬标准：公司将根据员工的工作职责和工作表现，制定合理的薪酬标准，保障员工的薪酬福利。
2. 福利待遇：公司为员工提供完善的福利待遇，包括五险一金、带薪年假、年度旅游、员工旅馆等。
经纪部管理制度
经纪部管理制度一、背景和目的为了规范经纪部的运作，提高工作效率，保障企业利益和客户利益，特制定本经纪部管理制度。
二、经纪部组织架构1. 经纪部设办公室、市场部和客户服务部三个职能部门；2. 办公室负责行政事务的协调和各部门的沟通协作；3. 市场部负责市场开拓、客户拓展和产品推广；4. 客户服务部负责客户接待、投诉处理和售后服务。
三、经纪部工作流程1. 办公室每周组织一次部门会议，由部门负责人汇报工作进展和存在的问题，并协调解决；2. 市场部根据公司战略和市场需求，制定市场推广计划，并与客户服务部进行沟通和协作；3. 客户服务部负责客户需求的收集和分析，及时反馈给市场部，并跟进客户关怀和售后服务。
四、经纪部工作绩效评估1. 经纪部设绩效考核系统，根据员工的工作质量、工作量和工作效率进行评估；2. 考核结果作为员工晋升和薪资调整的依据；3. 不定期组织培训，提升员工综合素质和专业能力。
五、经纪部保密制度1. 经纪部内部的企业和客户信息属于商业机密，严禁外泄；2. 员工离职必须签署保密协议，并进行知识产权的交接；3. 经纪部员工离岗时，需将工作日志和文件整理完毕后，妥善保管和归档。
六、经纪部纪律要求1. 经纪部员工必须遵守企业规章制度，严格执行岗位职责；2. 经纪部员工应保持良好的形象和工作态度，与客户保持良好的沟通和合作；3. 经纪部员工不得利用职务之便，干扰正常市场秩序；4. 经纪部员工应加强学习，掌握专业知识，不断提升自己的能力。
七、附件1. 经纪部工作流程图；2. 经纪部绩效考核表；3. 经纪部保密协议样本。
以上就是我们经纪部的管理制度，请大家遵守并积极执行，共同努力，为企业的发展做出贡献。
经纪公司管理制度
经纪公司管理制度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范经纪公司的内部管理，提高生产效率和服务质量。
本制度的订立依据为《中华人民共和国企业法》和相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于经纪公司内全部员工和部门，并适用于各类业务活动。
第三条重要任务经纪公司的重要任务是为客户供应优质的经纪服务，促进市场交易的顺利进行。
第四条契约精神经纪公司要坚持契约精神，敬重客户的合法权益，遵守公平、公正、公开的原则。
第五条行为规范经纪公司的员工应做到遵守法律法规、遵从职业道德、保守商业秘密、供应真实信息和言行全都。
第二章组织架构第六条经营管理层经纪公司的经营管理层由总经理、副总经理和部门经理构成，负责公司的战略订立、业务规划和资源调配。
第七条部门设置经纪公司设立的各个部门应依据公司的经营需求和组织架构进行合理配置，确保各项业务有序进行。
第八条职责和权限各部门应明确职责和权限，建立健全的工作流程，确保工作的高效运行和协同合作。
第九条人员配备和激励经纪公司应依据业务发展和人员需求，合理配置人力资源，并建立激励机制，激励员工乐观工作。
第十条决策机制经纪公司应建立决策机制，明确决策的程序和权限，确保决策的科学性和有效性。
第三章业务管理第十一条业务范围经纪公司的业务范围应依据公司的实际情况和市场需求确定，不得超出法律法规和相关规定的范围。
第十二条业务流程经纪公司应建立健全的业务流程，包含客户接待、信息收集、市场分析、交易咨询、合同签订等环节，确保业务的顺利推动。
第十三条客户管理经纪公司应加强对客户的管理，建立客户档案，掌握客户需求，供应个性化的服务，并定期进行回访和跟踪。
第十四条合同管理经纪公司应建立合同管理制度，规范合同的签订、履行和更改程序，保障合同的合法性和安全性。
第十五条信息管理经纪公司应建立信息管理系统，进行信息收集、整理、分析和共享，为公司经营决策供应可靠的数据支持。
第四章内部管理第十六条岗位设置与职责经纪公司应明确岗位设置和职责，建立科学合理的组织架构，确保各个岗位的职责清楚明确。
经纪部管理制度
经纪部管理制度公司的经纪部门是一个关键的组织单位，负责管理和监督与客户之间的交易活动。
为了确保经纪部的正常运行，提高工作效率和管理水平，制定和实施一套有效的经纪部管理制度是必不可少的。
本文将重点介绍经纪部管理制度的建立和运作，并提出若干改进建议。
一、概述经纪部管理制度是指为经纪部门在日常运作中确立公平、公正、公开的行为准则和规范，目的是保障交易的顺利进行。
该制度应包括以下内容：经纪部的组织结构、人员配备、工作流程、监督机制、业绩考核及奖惩制度等方面的规定。
二、组织结构经纪部的组织结构应该做到明确、合理，确保工作的高效运行。
应设立部门主管，具体负责经纪部的日常事务，并配备足够的工作人员。
此外，可以设立相关岗位，如客户经理、市场分析师等，以满足部门的需求。
三、工作流程1. 客户接待：建立客户接待制度，包括记录客户资料、了解客户需求并提供相应的解答和服务等。
2. 信息收集：要求经纪人员对市场状况进行广泛、深入的调研，获取最新的市场信息，为客户提供准确、全面的咨询。
3. 交易洽谈：经纪人员根据客户需求，与潜在交易方进行洽谈，全程协助并引导交易谈判的进行。
4. 合同签署：在交易达成之后，负责协助客户和潜在交易方签署合同，并确保合同的合法性和权益保护。
5. 交易管理：跟进并管理已成交的交易，确保双方按照合同约定履行责任，及时解决交易过程中的问题和纠纷。
6. 反馈回访：经纪人员应及时与客户沟通并取得反馈，了解客户对服务的满意度，以便不断改进工作。
四、监督机制经纪部的运作需要建立一套完善的监督机制，以确保各项工作按照规范进行，且经纪人员的行为合乎伦理和法规。
监督机制包括以下几个方面：1. 内部监督：建立内部审计制度，定期对经纪人员的工作进行现场检查和分析，及时发现问题并采取纠正措施。
定期召开内部会议，对工作进行总结和交流，提高团队整体水平。
2. 外部监督：遵循相关规定，接受政府监管部门的日常监督和检查，确保工作的合规性。
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经纪公司销售部工作流程及管理制度1
经纪公司销售部工作流程及管理制度
经纪公司销售部是经纪公司特设的一个部门，隶属于华中房地产经纪有限公司，代表河北华中房地产开发有限公司行使售楼部的职能。
工作范围主要是进行华中地产自有楼盘的一手房销售及售后服务等相关工作。
销售部的岗位有：销售经理、销售副经理、置业顾问。
销售部工作由两方面业务组成，即销售前台接待和销售签约。
销售前台接待主要负责客户接待、房屋销售及售后服务等相关工作；销售签约主要负责客户签约、资料管理及售后服务等相关工作。
销售部各业务部门工作流程：
一、销售前台接待工作流程：
销售前台接待工作流程分为：迎接、介绍洽谈、追踪回访、认购、签约、回款、后期服务。
主要由置业顾问来完成此项工作。
1、迎接
（1）有客户来访，置业顾问立即起身迎接。
（2）主动打招呼、问好。
（3）按规定问出引导语，确定客户来访意图及客户归属。
引导语为：“您好，您是看房吗？”（确认客户看房还是办理其他
手续）；如是看房，要继续问：“您是第一次来吗？或您以前来这里看过房吗？”（确认客户是否初始来访）；如是初始来访，要继续问：“您是通过什么途径了解我们项目的？”（探知客户的信息获取渠道）；如客户回答是朋友介绍的，要继续问：“您的朋友是谁？”（确认、证实老客户或导购员业绩）；如客户不是初始来访，要问：“上次来看房是哪位置业顾问接待您？”（确认客户归属）；如客户说出以前接待的置业顾问名字（在职置业顾问），不必安排新排轮接待，由原置业顾问继续接待；如客户不能说出以前接待的置业顾问名字，按照新排轮置业顾问接待。
（4）请客户入座，准备好楼书、户型图等资料，为客户端上水或饮料。
2、介绍洽谈
（1）配合沙盘、展板、户型图等工具介绍项目的整体情况、户型分布及户型
特点。
介绍属实、详细、专业，突出特点。
（2）置业顾问通过询问、交谈了解客户需求，根据客户情况设计购买方案。
（3）解答客户疑问。
（4）做好客户登记。
置业顾问要礼貌要求客户填写登记表并将客户特征及购买意向及时记录在“一手房电子管理系统”中，以方便后续跟进。
（5）置业顾问要礼貌送客户至销售中心门口。
使用规范用
语：再见，您慢走，欢迎再来！
3、追踪回访
（1）置业顾问要定期对来访或来电客户进行追踪回访。
一般情况下，对初次来访客户在三天之内必须进行回访。
（2）在回访之前置业顾问要先好前期准备工作，包括了解客户需求、上次客户重点问题等，并选择恰当的回访时间。
（3）置业顾问在电话回访过程中要使用礼貌用语，态度认真、诚恳。
（4）回访结束后置业顾问要在第一时间将回访情况录入到一手房电子管理系统中。
4、认购
（1）如客户表达认购意向，则可以收取认购金，签订《认购书》。
（2）置业顾问要提醒客户交认购金和签订《认购书》时要注意的事项。
告知客户首付款缴纳时间及准备物品。
如是贷款购房客户，告知客户办理贷款的注意事项。
（3）协助签约专员核准所定房号、价格、优惠措施等。
5、签约
（1）到达约定交款时间前，置业顾问需提前几天提醒客户准备所交房款，提醒时注意方式和语气。
（2）协助签约专员签订《商品房预定协议》。
（3）提醒客户准备办理按揭贷款或公积金贷款时必须带的资料、注意事项，办理的时间、地点等。
（4）恭喜客户成为业主，告知客户可享受的权利。
（5）引导客户代为宣传项目并介绍意向客户。
（6）置业顾问要对客户的特殊要求做好记录。
如购车位要求、办理公积金贷款或需延期补款等。
6、回款
（1）置业顾问要通知办理贷款手续或补缴尾款。
（2）协助客户解决办理贷款时的难题。
（3）催促未办理手续客户尽快办理，提醒延期违约事项。
7、后期服务
（1）置业顾问要经常和客户保持联络，汇报项目的施工进度。
（2）介绍公司的新楼盘项目，引导客户代为宣传项目并介绍意向客户。
（3）了解客户的需求做好记录并反馈给公司。
（4）解答客户提出的问题、异议等。
（5）协助办理选购地下室、停车位等手续。
（6）协助办理交房手续。
二、销售签约工作流程：
销售签约的主要工作有：认购、签约、换房、更名、办理贷款、交房、办理退房等。
主要由签约专员来完成此项工作。
1、认购
（1）签约专员口头确认客户是否要定房签认购，落实小区名称及具体房号.
（2）认真查看一手房电子管理系统中的“项目销控”，及时在电脑上操作认购管理，进行房号确认，改变电子管理系统销控。
（3）签约专员按要求填写书面《认购书》一式二份，要求客户在相应位置签名，填写身份证号、联系电话，按手印。
如是代办人员签认购，需在乙方签字处写XXX代乙方。
（4）开具《交款通知单》一式二份，引导客户到财务室办理交款。
（5）交款完毕后，签约专员审核《交款通知单》、《认购金收据》和《认购书》一致无误后，把收据订在其中一份《认购书》上，递交给客户。
（6）恭喜客户成为我们的业主，提醒客户按期交款时间和下次交款的注意事项。
要求客户递交一份身份证复印件（A4纸），留底保存。
（7）如客户是贷款购房，同时所购项目已经开始办理贷款
手续。
签约专员要告之客户下次交首付款的同时，去银行办理贷款手续，客户需准备好贷款相关资料一起带到公司。
（8）做好登记录入和资料整理，把《交款通知单》订在《认购书》书上，装入档案袋；填写《认购登记本》；在电子文档《一手房销售回款日记台帐》中录入相关信息。
2、签约
（1）请客户出示自己的《认购书》和交款凭证。
（2）签约专员口头落实客户付款方式（一次性或贷款首付百分之多少）和交款形式（1、现金；2、转帐、3、刷卡等）
（3）认真给客户核算价款，在《优惠申请本》和《延期交款申请本》中核查客户的优惠执行情况。
（具体优惠方式按《购房优惠核算规定》执行）。
（4）将交款金额与客户沟通，并由客户口头确认，向财务开具《交款通知单》一式二份，引导客户到财务室办理交款。
（5）查看要签定的协议编号，写在协议上，给客户签定《商品房预定协议》一式三份，让客户签名，填写身份证号、电话、电子邮箱、联系地址等信息，并按手印。
（6）交款完毕后，签约人员审核《交款通知单》、《购房收据》和《商品房预定协议》一致无误后，把客户所有收据订在其中一份《商品房预定协议》上，递交给客户，并把客户手里的《认购书》收回并收取客户本人身份证复印件一份。
（7）销售人员指导客户填写《客户资料调查表》。
（8）如客户是贷款购房，要提醒客户办理贷款的注意事项；如所购楼盘已经已经开始办理贷款手续。
签约专员需要求客户去银行办理贷款手续。
（9）做好各项登记录入和归档工作，包括填写《购房预定协议登记本》；把收回的客户的《认购书》和新签定的《预定协议》及《交款通知单》、身份证复印件和销售部保留的《认购书》统一订在一起归档到协议档案袋中；更改一手房电子管理系统中的房屋情况信息，将认购状态变为契约状态；进行电脑录入《一手房销售回款日记台帐》；进行电脑录入《一手房销售回款计划台帐》；在
《认购登记本上》备注栏手注回款情况。
3、换房
（1）签约专员口头确认客户是否要换房。
（2）让客户在《换房申请登记本》上填写换房要求及签字确认。
（3）把客户的定房收据和认购/协议收回。
（4）查看销控上要换的新房号是否为空的，然后在电脑上操作换房管理，进行电脑录入，同时电脑销控改动。
（5）给财务开具《退款通知单》和《交款通知单》一式二份，更改收据。
如客户换房时补款，办完后需录入《销售回款日
记台帐》。
（6）如果是认购期间换房，在原《认购书》上更改房号和价款并盖章。
如果是已签定过协议，需给客户重新签定协议，协议号不变，把原协议都作废并注明换房，把相关信息统一整理好归档在一起。
（7）进行所有相关登记改动。
4、协议书更名
（1）签约专员要求原协议持有人填写《更名申请表》。
（2）审核双方须提供的证件资料，并对照其《商品房预定协议》及收据的名字进行身份验证。
（3）审核卖方的《商品房预定协议》及收据并核对其房款。
（4）开具更名手续费用，办理房款收据的更名，签定新的《商品房预定协议》，协议号不变。
（5）签约专员进行电脑录入《更名统计表》，做好各项登记、资料电话等更改工作。
5、办理贷款
（1）签约专员统计所要贷款楼盘的贷款客户名单、资金缴纳以及贷款资金的统计表。
（2）与财务合作，审核楼盘贷款客户房款缴纳的详细清单。
（3）签约专员协助职业顾问通知客户办理贷款时间、地点
和准备的相关资料。
（4）在客户提供贷款资料后，签约专员审核客户提供的各项资料，并同时审核客户房款缴纳情况，是否与统计表一致；。