中信银行采购管理系统方案交流V11
银行采购管理办法实施细则
银行采购管理办法实施细则1. 引言本文档是为了规范银行采购管理程序而制定的实施细则。
银行采购管理办法的制定旨在提高采购效率、确保采购公平公正，并保障采购活动的合法性和透明度。
本实施细则适用于所有涉及银行采购的部门和个人。
2. 采购需求确认与计划2.1 需求确认•采购部门负责与业务部门沟通，确认采购需求的准确性和合理性。
•采购部门根据需求信息，编制采购计划，并报请上级部门批准。
2.2 采购计划编制•采购部门根据采购需求和预算情况，编制详细的采购计划。
•采购计划应包括采购项目的名称、规格、数量、预算、采购方式等信息。
2.3 采购方式确定•采购部门根据采购计划和相关法律法规，确定合适的采购方式。
•常见的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
3. 采购过程管理3.1 采购文件准备•采购部门根据采购计划和采购方式，编制相应的采购文件。
•采购文件应包括招标文件、询价文件、议价文件等，清晰明确地描述采购项目的需求和要求。
3.2 公告发布与邀请•对于公开招标的采购项目，采购部门应发布公告，公告内容应包括采购项目的基本信息、要求的材料和文件等。
•对于邀请招标的采购项目，采购部门应向特定的供应商发出邀请函，邀请其参与投标。
3.3 供应商评审与中标结果确认•采购部门应对参与投标的供应商进行评审，评估其资质和能力。
•根据评审结果，采购部门确定中标结果，并与中标供应商签订合同。
3.4 合同履行与验收•采购部门应监督合同的履行情况，确保供应商按时交付产品或提供服务。
•采购部门在验收合格后，确认采购项目的完成，并进行验收记录。
4. 监督与风险控制4.1 采购监督•相关部门应定期或不定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的规范和合规性。
•监督检查结果记录应及时反馈给采购部门，并提出改进建议。
4.2 风险控制•采购部门应在采购过程中识别、评估和控制相关的风险。
•风险评估应综合考虑采购项目的质量、交付时间、成本和供应商的信誉等因素。
银行加强采购管理工作
银行加强采购管理工作引言随着金融行业的发展，银行采购管理工作变得越来越重要。
有效的采购管理可以帮助银行降低成本、提高效率，并确保合规性。
本文将介绍如何加强银行的采购管理工作，包括建立完善的采购管理制度、优化供应商关系、加强风险管理等方面。
建立完善的采购管理制度建立完善的采购管理制度是银行加强采购管理的重要步骤。
该制度应明确采购流程、责任和权限，确保采购过程的透明度和合规性。
以下是建立完善采购管理制度的关键要素：1.采购流程：制定明确的采购流程，包括需求确认、招标和投标、评审和选定供应商、合同签订和履行等环节。
确保每个环节都有详细的操作指引，明确责任和权限。
2.内控措施：加强内部控制措施，确保采购过程的合规性。
包括明确采购预算、限制采购员权限、采购决策的审批程序等。
3.供应商管理：建立供应商评估和监督制度，对供应商进行定期评估和监督，确保供应商符合相关要求，提供优质的产品和服务。
4.信息化建设：利用信息技术，建立采购管理系统，实现采购活动的电子化管理。
该系统应具备供应商数据库、合同管理、采购需求分析等功能，提高采购效率和准确性。
优化供应商关系供应商是银行采购管理的重要合作伙伴，优化供应商关系可以帮助银行获得更好的采购结果。
以下是优化供应商关系的建议：1.供应商选择：建立供应商选择的标准和程序，通过公开招标或谈判等方式选择合适的供应商。
综合考虑供应商的价格、质量、交货期等因素，确保选择到最佳供应商。
2.合同管理：建立健全的合同管理制度，明确合同条款和双方权益。
及时对合同进行履行和管理，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
3.供应商评估：定期对供应商进行评估，包括质量、服务、交货期等方面。
评估结果可以用于供应商绩效考核，进一步优选供应商。
4.供应商沟通：保持良好的沟通和合作关系，及时反馈问题和需求。
定期召开供应商会议，交流经验和问题，共同解决采购过程中的困难。
加强风险管理采购过程中存在一定的风险，包括合规风险、供应链风险等。
银行集中采购的实施方案
银行集中采购的实施方案
银行作为金融机构，采购是其日常运营中不可或缺的一环。
为了更好地管理和
控制采购成本，提高采购效率，银行需要制定一套科学合理的集中采购实施方案。
首先，银行需要建立完善的采购管理体系，明确采购流程和标准。
在采购管理
体系中，应包括采购流程的规范、采购人员的职责和权限、采购文件的管理、采购合同的管理等内容，以确保采购活动的合规性和透明度。
其次，银行应当建立统一的供应商管理平台，建立供应商数据库，对供应商进
行分类管理和评估。
通过对供应商的定期评估和监控，可以及时发现和解决供应商存在的问题，确保采购品质和供应稳定性。
另外，银行还需要建立集中采购的专业团队，负责统一规划和管理采购活动。
该团队应包括采购专家、法务专家、财务专家等，以确保采购活动在合规的前提下高效运作。
在实施集中采购方案的过程中，银行还应积极推进信息化建设，利用先进的采
购管理系统和技术手段，提高采购的自动化水平，降低采购成本，提高采购效率。
最后，银行还需要建立完善的绩效考核机制，对采购活动进行定期评估和监控，及时发现问题并提出改进措施。
同时，还可以通过绩效考核结果，对采购人员进行激励和约束，提高采购活动的专业化水平和效率。
总之，银行集中采购的实施方案需要建立完善的采购管理体系，统一供应商管
理平台，建立专业的采购团队，推进信息化建设，建立绩效考核机制等措施，以实现采购成本的控制和效率的提升，为银行的可持续发展提供有力支撑。
中信银行B2B电子商务产品手册
目录引言 (3)业务理念 (4)适用对象 (5)业务模式与优势 (6)产品体系 (10)服务团队 (16)引言电子商务正以日新月异的发展速度引领着全社会消费思维的变革。
依托于现代信息技术的电子商务让传统交易摆脱了时间和地域的限制，使企业赢得更多资源配置优势，进一步扩展商机、降低交易成本、提高贸易效率，同时也让企业上下游产业链条更紧密的联系在一起,为企业甚至行业带来了更大的竞争优势。
作为国内最早推出电子商务服务的商业银行之一，中信银行的电子商务产品一直紧贴市场发展脉搏，顺应客户发展需求，在推出B2G、B2C等系列电子商务产品的基础上，又开发了以“资金监管、分户账管理、支付结算、线上融资”为核心的B2B电子商务产品。
通过设计符合客户业务需求的B2B电子商务产品，集成公司网银、支付网关、银企直联、手机银行、电话银行等多种渠道，以及整合客户经理、产品经理和技术专家在内的专业团队，中信银行专注于为开展B2B电子商务的企业客户提供全流程化、个性化、专业化的B2B电子商务服务解决方案。
服务E有道，商机更无限；在电子商务的旅途中，中信银行助您扬帆远行。
业务理念在中信，电子商务不仅是产品，更是服务，尤其是团队服务。
➢以产品和服务为基础我们悉心聆听客户所需，充分发挥专家团队智慧，全面整合多渠道资源，陆续研发推出了一系列技术含量高、竞争力强的电子商务产品。
除此之外，我们更加注重打造覆盖售前、售中和售后的全程服务体系，不断优化服务流程，致力于通过服务实现银行产品与客户需求的完美结合。
➢以专业的服务团队为依托专业服务团队是实现中信电子商务产品服务与客户需求有效对接的依托。
我们高度重视电子商务专业团队的建立、培养和管理，建立了先进的团队文化、服务理念、服务规范和服务流程，始终保持客户服务品质的统一和高效，使电子商务服务更加贴近客户需要。
➢以创造客户价值为目标中信电子商务服务以有效满足客户需求和为客户创造价值为目标。
通过与客户进行全面沟通并深入了解客户需求，为客户定制个性化的电子商务解决方案，为客户提供更加全面、专业、周到的电子商务服务，为企业在瞬息万变的市场中赢得最佳商机。
中国核建采购信息管理系统
中国核建采购信息管理系统1. 概述中国核建采购信息管理系统是为了提高中国核电项目采购效率，实现采购信息的集中管理和快速查询而设计的一套软件系统。
该系统主要包括采购信息录入模块、采购信息查询模块、采购供应商管理模块等功能模块。
该系统的目标是通过科学的采购信息管理和高效的采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保核电项目的高效运行和顺利实施。
2. 功能模块2.1 采购信息录入模块该模块提供了采购信息的录入功能，包括采购项目基本信息、采购计划、招标信息等内容的录入。
用户可以根据具体的采购需求录入相应的信息，系统会自动进行校验和存储。
2.2 采购信息查询模块该模块提供了便捷的采购信息查询功能。
用户可以按照采购项目编号、采购时间、采购类型等条件进行查询，系统会快速返回符合条件的采购信息列表。
同时，在查询结果中用户还可以进行排序、过滤等操作，以满足特定的查询需求。
2.3 采购供应商管理模块该模块用于管理采购过程中的供应商信息。
用户可以添加、编辑、删除供应商信息，并对供应商进行分类和归档。
同时，系统还提供了供应商评估、供应商绩效评价等功能，以帮助用户更好地选择和管理供应商。
2.4 统计报表模块该模块用于生成采购信息的统计报表，帮助用户直观地了解采购情况。
系统可以根据不同的维度（如采购项目、采购类型、采购时间等）生成相应的报表，并支持报表的导出和打印。
3. 系统优势3.1 高效性通过采用先进的技术手段和优化的数据结构，系统能够快速处理大量的采购信息，并支持快速查询和统计。
同时，系统还提供了方便的数据导入和导出功能，进一步提高了系统的工作效率。
3.2 可扩展性系统具有良好的可扩展性，可以根据用户的具体需求进行定制和扩展。
用户可以添加新的功能模块、调整系统的工作流程，并支持与其他系统的接口对接，实现更高级别的集成和应用。
3.3 安全性系统采用了严格的权限管理机制，只有经过授权的用户才能访问和操作系统中的数据。
同时，系统还提供了完善的日志记录功能，对系统的操作进行详细记录和审计，确保系统的安全性和可追溯性。
集团采购付款一体化管理系统规划方案
全部团队成员具备Oracle R12实施经验
平均8年以上的项目咨询经验
平均5个以上大型项目经验
2
借鉴以往成功经验，建立4级计划执行与反馈机制，确保项目进度可控
《项目管理组工作任务表》
阶段整体工作计划
各小组
阶段工作任务表
各小组
双周明细工作计划
总体实施策略与步骤
《未来管理平台概要方案设计报告》
在试点方案设计阶段，我们将应用有着成功经验的“四上四下”方法，保证充分考虑全集团范围内各分子公司的业务需求
全盘考虑，逐步验证
1
:
唐中强
PLM管理组
:
郭海光
财务管理组
:
葛艺
供应链管理组
:
黎方
生产管理组
公司高层：
高层：程中
项目领导委员会
公司总监/经理：
总监：丁伟
经理：葛艺
项目管理办公室
《统一方案阶段整体计划》
统一方案阶段
统一方案阶段工程小组《W1-W2双周滚动计划》《W2-W3双周滚动计划》《W3-W4双周滚动计划》
增进税款准备金与现金流出预测的准确性与及时性
增加对提高制造能力和服务设计的重视
增加对防护设备维护的重视
利用效率更高的生产设备
增加使用灵活的/可扩展的生产设备
增加对共同元件使用的重视
增加对高回报产品的重视
加强需求预测
使商品订单数量和时间控制合理化
完善信贷/应收款过期天数战略
协调业务部门间信贷/应收款的管理
自上而下：“如何创造价值”
1.
自下而上：“明晰行动意义”
2.
打造“横向协同，纵向穿透”的一级信息管控平台
农银e管家政企采购管理中心
农银e管家政企采购管理中心简介农银e管家政企采购管理中心是农业银行（以下简称农银）旗下的一个重要部门，致力于统一管理和协调农银各分支机构以及农银旗下企业的采购事务。
本文将对农银e管家政企采购管理中心的工作职责、采购流程以及主要功能进行介绍。
工作职责1.制定农银的采购政策和采购规范，确保采购活动的合规性和规范性。
2.负责与供应商的沟通和合作，建立和维护良好的供应商关系。
3.统一管理和控制农银各分支机构的采购预算，确保采购活动的经济合理性和成本有效性。
4.监督和评估各分支机构的采购绩效，提出改进建议和方案。
5.积极推动采购流程的优化和自动化，提高采购效率和减少人工操作的工作量。
6.开展市场调研和供应商评估，选择适合农银需求的优质供应商。
7.配合农银其他部门，参与和推动采购项目的谈判和合同签订工作。
采购流程农银e管家政企采购管理中心依据农银的采购政策和规范，执行以下采购流程：1.需求确认：各分支机构或企业提出采购需求，经过审核和确认后，将需求上传至采购管理系统。
2.采购计划编制：根据需求和预算限制，制定采购计划，确定采购物品的种类、数量、预算等信息。
3.供应商筛选：根据市场调研和供应商评估结果，选择符合要求的供应商，与其进行报价和谈判。
4.合同签订：与供应商协商达成一致后，签订采购合同，并明确交付时间、质量标准等要求。
5.采购执行：在合同约定时间内，根据采购计划进行采购，确保采购物品按时到货且符合要求。
6.采购验收：对收到的采购物品进行验收，核对数量和质量是否符合合同约定。
7.结算支付：根据合同约定和采购物品的验收情况，进行结算并支付供应商款项。
主要功能农银e管家政企采购管理中心的主要功能包括：采购预算管理通过统一管理和控制采购预算，确保采购活动的经济合理性和成本有效性。
根据实际需求和预算限制，制定采购计划和预算，避免超支和浪费。
供应商管理建立供应商数据库，对供应商进行评估和分类，建立长期合作关系。
与供应商保持密切的沟通和合作，确保供应商提供优质的产品和服务。
采购管理信息系统方案
采购管理系统信息化设计方案2017年2月项目名称：采购管理平台一、采购信息化的现状和存在的问题1、采购、库房数据脱节：目前，美国仓仓库使用了WMS系统。
虽然通过系统相应功能的应用，对商品出入库业务和流程进行了规范和管理。
但是由于业务前端的采购人员和财务人员没有使用相应的信息化工具，造成采购部门、财务部门和仓库的数据不能及时共享、单据重复录入以及采购、财务、仓库三个部门对账困难等现象，不仅给工作带来了很大的影响，也使得采购成本无法准确的得到管控。
2、采购管理系统缺失，不能完全满足业务发展需要现有的信息化系统，采购部分缺少财务部分缺少应付款管理模块，从而财务与采购的资金流信息断开，采购的应付款、付款数据不能及时更新、查询，需要新增加应付款管理模块才能满足当前业务管理的需要。
3、现有系统业务模式存在漏洞由于现有系统业务上只有库存管理系统和订单管理系统，对于采购成本无法及时的进行记录和分析，对于成本管控可能会造成严重的管理漏洞。
二、项目目标和预期效益本次采购管理系统实施的目标是：1、补充完善业务完整闭环中缺少的模块：供应商管理、采购管理、应付款管理，通过采购管理系统的实施以及和WMS系统的对接，实现采购、库房、财务之间完整的物流、资金流、信息流的实时传递和有效共享。
使目前业务通过采购信息化的完善达到管理体制的改进实现对交付商品质量、成本与风险的全局控制，提升企业竞争力。
22、通过采购管理系统的实施，实现完整的采购业务流程管理：采购申请-采购订单-采购到货-采购入库-采购发票-采购付款-财务凭证3、通过采购系统到货、和WMS系统入库两个环节的分开处理，实现到货后、入库前的信息记录，填补这一潜在的管理漏洞。
通过以上举措，真正完善公司的信息化管理系统，从而使公司信息化水平达同行业管理先进水平，实现企业资源计划、财务管理、供应链管理的有效统一，可以系统地利用信息化网络平台,打造高效信息管理企业，同时实现以下预期的效益：●通过信息在企业各部门的快速传递和各管理环节对信息的响应，预防和及时发现管理瓶颈，优化资源调度，降低运营成本，提高企业对市场的响应速度。
供货及售后服务方案
供货及售后服务方案目录一、内容描述 (3)1.1 背景介绍 (4)1.2 方案目的与意义 (5)二、供货方案 (7)2.1 供应商选择标准 (8)2.1.1 质量保证能力 (10)2.1.2 交货期与灵活性 (10)2.1.3 价格竞争力 (11)2.1.4 服务支持与响应速度 (12)2.2 采购流程优化 (13)2.2.1 供应商评估与审核 (14)2.2.2 合同谈判与签订 (15)2.2.3 采购订单处理与跟踪 (16)2.2.4 库存管理与补货计划 (17)2.3 交货期与物流保障 (19)2.3.1 交货期承诺与保证措施 (20)2.3.2 物流方式选择与配置 (21)2.3.3 运输安全管理与责任划分 (22)2.3.4 紧急情况下的物流应对方案 (23)三、售后服务方案 (24)3.1 售后服务目标与原则 (26)3.1.1 客户满意度提升目标 (27)3.1.2 售后服务标准与规范 (28)3.1.3 客户投诉处理流程 (29)3.2 技术支持与服务流程 (30)3.2.1 技术咨询与解答 (31)3.2.2 设备安装与调试 (32)3.2.3 技术培训与指导 (33)3.2.4 系统升级与维护 (33)3.3 质量问题处理与追溯 (34)3.3.1 质量问题识别与确认 (36)3.3.2 故障原因分析与定位 (37)3.3.3 故障解决与预防措施 (38)3.3.4 质量问题追溯与报告 (40)3.4 客户关系管理与维护 (41)3.4.1 客户信息收集与整理 (42)3.4.2 客户回访与满意度调查 (43)3.4.3 客户需求分析与满足 (44)3.4.4 客户忠诚度提升策略 (45)四、风险管理与防范措施 (47)4.1 风险识别与评估 (47)4.1.1 供应风险 (49)4.1.2 质量风险 (50)4.1.3 服务风险 (51)4.1.4 法律法规风险 (52)4.2 风险防范与应对策略 (53)4.2.1 供应商风险管理 (55)4.2.2 质量控制与检验 (56)4.2.3 服务流程优化与监督 (58)4.2.4 法律法规遵从与合规管理 (59)五、总结与展望 (60)5.1 方案总结 (61)5.2 未来改进方向与建议 (62)一、内容描述我们将遵循市场调研与客户需求分析相结合的原则，制定科学的供货计划。
中信银行股份有限公司信用卡中心_企业报告(业主版)
1.2 需求趋势
近 3 月(2023-06~2023-08)：
近 1 年(2022-09~2023-08)：
本报告于 2023 年 08 月 19 日 生成
1/33
近 3 年(2020-09~2023-08)：
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年中信银行股份有限公司信用卡中心的项目规模主要分布于小于 10 万区间，占项目总数的 56.6%。 500 万以上大额项目 8 个。 近 1 年(2022-09~2023-08)：
2022-KZX-0115-02：中信银行全 国综合性服务平台采购项目
北京美餐巧达科技 有限公司
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TOP5
2023-KZX-0003-03：户外类商品 包
上海殷诚信息技术 服务有限公司
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TOP6
2022-KZX-0150-01：关于 IVR 智 北 京 华 尚 融 通 科 技 能化建设采购项目集中采购方案 有限公司
罗德公共关系顾问 （北京）有限公司
TOP5 TOP6
中信银行信用卡中心关于基于知 阿里云计算有限公 识图谱的客户经营与风险防控应 司 用采购项目中标结果公示
中信银行信用卡中心小金领优选 增值产品采购项目（重新招标）
众安在线财产保险 股份有限公司
TOP7 TOP8 TOP9
服务中信银行信用卡中心年度公 关代理公司引入项目中标结果公 示
目标单位： 中信银行股份有限公司信用卡中心
报告时间：
2023-08-19
报告解读：本报告数据来源于各政府采购、公共资源交易中心、企事业单位等网站公开的招标采购 项目信息，基于招标采购大数据挖掘分析整理。报告从目标单位的采购需求、采购效率、采购供应 商、代理机构、信用风险 5 个维度对其招标采购行为分析，为目标单位招标采购管理、采购效率 监测和风险预警提供决策参考；帮助目标单位相关方包括但不限于供应商、中介机构等快速了解目 标单位的采购需求、采购效率、采购竞争和风险水平，以辅助其做出与目标单位相关的决策。 报告声明：本数据报告基于公开数据整理，各数据指标不代表任何权威观点，报告仅供参考！
中国银行产品管理系统采购
中国银行产品管理系统采购1. 介绍中国银行是中国的一家大型国有银行，在全国范围内拥有广泛的业务和客户群体。
为了更好地管理银行产品，提升服务质量，中国银行决定采购一套新的产品管理系统。
本文档旨在说明中国银行采购产品管理系统的目的和要求，以及采购流程和时间计划。
2. 目的通过采购一套高效、可靠的产品管理系统，中国银行希望实现以下目标：•提升产品管理的效率和准确性•实现产品开发、发布和更新的自动化管理•提升用户对产品的可见性和参与度•加强产品规划和跟踪功能，提供全面的产品数据分析3. 要求3.1 功能要求中国银行对采购的产品管理系统有以下功能要求：1.产品信息管理：包括产品分类、产品名称、产品描述、产品特性等2.产品生命周期管理：包括产品开发、发布、更新和下线等阶段管理3.产品版本管理：支持多个产品版本的管理和切换4.产品需求管理：支持用户对产品需求的提交和管理5.产品计划管理：包括产品计划制定、执行和跟踪6.产品数据分析：提供产品数据的统计和分析功能，支持决策和规划7.用户权限管理：支持不同角色的用户权限管理3.2 技术要求中国银行对采购的产品管理系统有以下技术要求：1.基于Web的应用程序，支持跨平台和跨设备访问2.使用现代化的前端技术，提供友好的用户界面和交互体验3.使用可靠的后端技术，保证系统的稳定性和安全性4.支持高并发和大数据量的处理能力5.可扩展和可定制化，满足未来的业务需求4. 采购流程中国银行的产品管理系统采购流程如下：1.编写采购需求书，明确产品管理系统的功能和技术要求2.发布采购公告，邀请相关供应商提供解决方案和报价3.评估供应商的解决方案和报价，选定符合要求的供应商4.签订合同，明确项目交付和付款方式5.开展系统实施和测试工作6.验收系统，确认系统功能和性能符合要求7.正式上线使用，对系统进行运行和维护5. 时间计划中国银行的产品管理系统采购的时间计划如下：•编写采购需求书：1周•发布采购公告：1周•评估解决方案和报价：2周•签订合同：1周•系统实施和测试：4周•系统验收：1周•正式上线使用：1周总计：11周6. 投标要求中国银行对于参与产品管理系统采购投标的供应商有以下要求：1.具有丰富的产品管理系统开发和实施经验2.提供相关成功案例和客户推荐信3.具备良好的技术团队和支持能力4.提供详细的解决方案和报价，能够满足中国银行的功能和技术要求5.提供合理的项目交付和售后服务承诺7. 风险管理中国银行采购产品管理系统过程中的风险包括但不限于：1.技术风险：由于系统技术要求较高，可能存在技术实现难度2.供应商风险：供应商可能无法按时交付、无法提供满足要求的解决方案等3.项目管理风险：项目的推进和交付过程中可能存在管理风险中国银行将通过项目管理和合同约束来降低和管理这些风险。
00-PMBOK第六版_中文版(带完整目录)
目录
第一部分 项目管理知识体系指南(PMBOK® 指南) 1. 引论............................................................................................................................................ 1
2. 项目运行环境......................................................................................................................... 37 2.1 概述................................................................................................................................. 37 2.2 事业环境因素................................................................................................................ 38 2.2.1 组织内部的事业环境因素............................................................................... 38 2.2.2 组织外部的事业环境因素............................................................................... 39
中信银行元数据管理平台用户操作手册
文档编号：ODS-21-T-0001中信银行ODS系统数据质量用户操作手册当前版本：V0.1版本日期：2012年11月9日文件信息文件标题数据质量用户操作手册项目名称项目经理项目管理阶段起草人起草日期修订记录日期版本修订描述作者文件审核/审批此文件需如下审核姓名职务/职称签名签字日期文档分发此文档将分发至如下个人或机构姓名职务/职称签名签字日期目录1.简介 (5)1.1编写目的 (5)1.2参考文档 (6)1.3预期读者 (6)1.4术语定义 (6)2.第一次使用数据质量系统 (6)2.1入门 (6)2.1.1对用户的要求 (6)2.1.2用户登录 (6)3.平台管理 (7)3.1首页 (7)3.1.1查询检核类别的度量规则 (8)3.1.2查询检核类别的检核方法 (9)3.2检核类别 (10)3.2.1查询检核类别 (11)3.2.2新增检核类别 (12)3.2.3修改检核类别 (12)3.2.4生效检核类别 (13)3.2.5废止检核类别 (13)3.2.6查看检核类别详细信息 (14)3.2.7删除检核类别 (14)3.3度量规则 (15)3.3.1查询度量规则 (16)3.3.2新增度量规则 (17)3.3.3修改度量规则 (17)3.3.4生效度量规则 (18)3.3.5挂起度量规则 (18)3.3.6查看度量规则详细信息 (19)3.3.7导入度量规则 (19)3.3.8导出度量规则 (20)3.3.9查看度量规则历史记录 (20)3.3.10模板下载 (22)3.4检核方法 (22)3.4.1查询检核方法 (23)3.4.2新增检核方法 (24)3.4.3修改检核方法 (24)3.4.4生效检核方法 (25)3.4.5挂起检核方法 (25)3.4.6趋势分析 (26)3.4.7查看检核方法详细信息 (26)3.4.8导入检核方法 (27)3.4.9导出检核方法 (27)3.4.10查看检核方法历史记录 (28)3.4.11模板下载 (28)3.5检核结果问题数据 (29)3.5.1汇总查询列表 (29)3.5.2导出问题汇总 (30)3.5.3问题模板下载 (31)3.5.4趋势分析 (31)3.5.5汇总排序 (32)3.5.6问题明细 (32)3.5.7问题明细查询 (33)3.5.8明细导出 (33)3.6Reject文件查询 (34)3.6.1查询列表 (35)3.6.2查询R EJECT文件详细信息 (35)3.7页面配置 (36)3.7.1查询列表 (37)3.7.2新增、修改和删除 (37)3.8一致性检核查询 (38)3.8.1查询列表 (38)3.8.2导出功能 (39)3.9检核日志 (39)3.9.1查询列表 (39)3.10数据质量分析报告 (40)3.10.1查询列表 (41)3.10.2规则链接页面 (42)3.10.3方法链接页面 (42)3.10.4问题总数链接 (43)3.10.5检核方法链接 (43)3.11权限管理 (43)3.11.1用户管理 (43)3.11.2角色管理 (46)3.11.3机构管理 (50)3.11.4菜单管理 (50)3.12系统管理 (51)3.12.1系统日志 (51)3.12.2修改密码 (51)1.简介1.1 编写目的本文档主要用于帮助用户了解数据质量应用模块的相关功能和操作流程，为使用本系统的用户提供操作指南。
中信物业-7.4 01采购控制程序
标题：采购控制程序生效日期20 - -1.0 目的：通过对采购进行评价和选择，确保采购符合要求，带动供方成为优秀合作伙伴。
2.0 适用范围：适用于公司各层级采购管理（含外包采购和易耗品采购）。
3.0 职责：3.1使用部门负责人：确定对采购的需求，按《审批权限明细表》的要求组织采购合同的公司层评审或管理处层评审。
3.2采购评估小组：公司层采购由公司采购评估小组负责组织，办公用品分包方由行政部审核，非技术类分包方由行政部核，工程技术类的由工程技术部负责审核，物品的采购最终由行政部统一采购。
3.3总经理：负责采购供方的批准及采购合同的签订。
3.4负责外包方监管的职能部门：根据授权，统筹组织对采购合同的评审，对供方进行定期或者不定期的监管。
3.5采购责任部门：负责采购实施，原则上要求在合格供方处采购，如果因为价格、性能和服务承诺方面的考虑希望在非合格供方采购的，则要找寻到至少三家新供方资料，通过采购评估小组选定向公司推荐的供方，按权限审批确定。
3.6分管领导：对采购评估小组工作予以支持，受总经理委托进行指导、监督。
4.0 定义：4.1 外包采购概念：连续性服务、临时性服务、一次性服务中需以承包方式交由供方提供物品或服务的采购，具体采购项目包括：清洁保洁、绿化、电梯维护保养外包、垃圾清运外包、设备大修外包、设备设施维修改造、园林绿化改造外包、经总经理级或采购评估小组确定的大批量B、C类采购等。
4.2易耗品采购概念：除外包采购之外的日常运作中易耗物品、中小批量物资采购，如工服、设备设施配件、仪器仪表、维修服务中所需材料、办公用品、小型工具、垃圾桶、井盖、线缆类、灯泡类、开关类等。
4.3必须签署采购合同的情况：无论计划内还是计划外，一个采购项目向合格供方采购超过20000元（不含）的或向非合格供方采购超过10000元（不含）的，须签订采购合同。
紧急情况来不及签合同的，在请示报告中须附采购要求、清单和用途。
如公司还有其它的正式要求则按最新要求执行。
央行集中采购经验交流材料
央行集中采购经验交流材料央行集中采购是指央行将各部门的采购需求集中统一进行采购的一种管理方式。
央行作为国家金融管理机构，其采购活动具有重要的影响力和示范作用。
通过集中采购，央行可以实现采购成本的节约、品质的提升、供应链的优化等多重效益。
以下是央行集中采购的经验交流材料：一、背景介绍央行作为国家金融管理机构，其采购活动具有重要的影响力和示范作用。
为了提高采购效率、降低采购成本以及规范采购行为，央行决定实施集中采购管理。
二、集中采购的目的1. 提高采购效率：集中采购可以减少重复性工作，节约采购人员的时间和精力，提高工作效率。
2. 降低采购成本：集中采购可以通过集中采购的方式，形成规模效应，降低采购成本。
3. 提升采购品质：集中采购可以提高产品和服务的品质，并对供应商进行有效的管理和监督，保障采购品质。
4. 优化供应链：通过集中采购可以对供应链进行优化与整合，降低供应风险，提高供应链的可靠性和稳定性。
三、集中采购的实施方式央行采取了以下几种方式来实施集中采购：1. 设立集中采购部门：央行成立了专门的集中采购部门，负责统一管理和执行采购活动。
2. 制定采购指引：央行通过制定采购指引，对采购流程和标准进行规范，确保采购的公平、公正、透明。
3. 优选供应商：央行建立了供应商评估体系，对供应商进行综合评价，优选符合央行要求的供应商。
4. 优化供应链：央行针对采购需求，对供应链进行优化和整合，确保供应链的可靠性和稳定性。
四、集中采购的效果与经验1. 降低采购成本：通过集中采购，央行成功降低了采购成本，节约了大量的财政支出。
2. 提高采购效率：集中采购将各部门的采购需求进行整合和统一管理，减少了重复性工作，提高了采购效率。
3. 提升采购品质：央行对供应商进行严格的评估和审核，确保产品和服务的品质，提升了采购品质。
4. 优化供应链：通过优化供应链，央行降低了供应风险，增强了供应链的可靠性和稳定性。
五、面临的挑战和解决方案1. 部门合作难度：央行各部门需求各异，协调各部门之间的合作是一个难点。
中信OC测试
中信银行BI系统功能测试方案2016年7月21日目录第一章测试资源及部署方式1.1测试范围1.2应用环境1.3硬件环境1.4测试环境部署测试环境由两台Linux服务器集群组成。
第二章测试环境具体的环境配置如下表所示：第三章测试细项3.1移动终端支持在移动互联网时代，移动端的支持必不可少，可无缝支持PC、iPhone、iPad和Android，并在这些终端设备上保持一致、易用的用户体验。
您可以随时随地通过移动设备进行数据分析。
3.2开放性及兼容性3.2.1操作系统3.2.2浏览器3.3可扩展性3.3.1负载均衡3.3.2集群备份3.4多接口源与接口支持hadoop和spark文件Excel,txt,csv,wps 基础项测试客观查看软件是否支持此数据源，并导入excel,txt，csv分析软件接口支持传统分析软件及大数据分析软件接口参考项厂商书面陈述客观与sas软件，r软件，python软件对接的解决方案开发语言接口支持与提供JDBC和ODBC等主流开发语言接口参考项厂商书面陈述客观与报表平台，开户筛选平台的对接的解决方案3.4.1行方主要使用数据源TD数据源，支持，已测试确认，详细如视频所示。
DB2数据源，支持，已测试确认。
DPF数据源，支持，已测试确认，详情如视频所示。
3.4.2主流关系数据库Oracle，支持，已测试确认。
db2，支持，已测试确认。
Gp，支持，已测试确认3.4.3主流大数据数据库Hadoop，支持，已测试确认Spark，支持，已测试确认Kylin，支持，能加载所有元数据，在预览多维数据集时出现大量日志信息。
3.4.4分析软件接口RSASPythonJS其他3.4.5开发语言接口3.4.5.1页面集成（集成方式，集成页面截图）采用URL方式集成，URL可传递参数。
示例：3.4.5.2接口集成（接口集成方式-http接口orwebservice接口）3.4.5.3数据集成3.5权限与审计管理理。
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业务流程图
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管理流程图
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管理流程-综合信息查询
• 可按照供应商名称、商品分类、资质等级等检索库内供应商 • 供应商综合信息包括对供应商基本信息、绩效信息、分支机构及联系信息、商品信息、 学识习创改造变未命来运合,知同信息和不良记录等信息的关联展示，直观体中现信银供行应采商购管整理体系情统方况案交流V11
中信银行采购管理系统 方案交流V11
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2021年2月24日星期三
目录
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公司简介 案例介绍 解决方案
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公司概况
机构分布
主营业务 服务行业 公司规模
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1996年7月成立于厦门 , 总部位于北京 北京、上海、厦门、成都、广州五大技术交付中心 国内主要省市设立30多个办事处 美国、加拿大设有海外子公司 行业咨询与研发、软件交付及实施、综合IT服务 海外市场软件和服务外包、系统集成
总体目标
1.实现采购操作全流程电子化、提高采购效率 2.统一全行采购操作规范和模式、增强采购操作风险防范能力 3.实现全行采购信息共享，为管理决策提供数据支持
项目规划
分两期实现：
1.一期实现采购管理流程电子化，全行采购信息共享，查询统计等
2.二期主要实现网上采购功能及供应商通过外网自助录入相关信息
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银行、保险、政府、大型企业集团
员工人数：4500+
注册资本：11亿元人民币
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质量保证体系
公司内部
独立的质量保证员SQA 设立专职的项目管理部 专业的测试人员
外部认证
ISO9001：2000认证 CMMI5级
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信息登记
系统管理
采购信息数据/供应商库/中商信品银字行典采/评购委管库理系统方案交流V11
系统物理架构
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系统网络架构
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项目干系人全景图
总行
采购部
需求部门
需求管理 部门
财务/法律
采购部门
审批采购计划
供应商征集
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1-2-2 供应商征集流程（２级流程）
输入
供应商征集二级流程
输出
采购计划
供应商管理
梳理供应商
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征集供应商
采购执行
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1-2-3 采购执行流程（２级流程）
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1-2-5 档案管理流程（２级流程）
输入
档案管理二级流程
合同执行
归档管理
借阅管理
输出 归档管理
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处置档案
结束
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1-2-6 供应商管理流程（２级流程）
输入
供应商管理二级流程
输出
开始
评估资质等级
考核供应商 禁用和退出
采集商品信息
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管理商品目录
采购执行
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供应商管理
基础数据
1、供应商信息 2、供应商绩效 3、商品类别信息
流程数据
1、业务流程：与采购过程有关联的流程 2、管理流程：管理基础数据的流程
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输入
采购执行二级流程
输出
供应商征集
授权管理
准备采购启动
确定采购方案
组织谈判
处理采购结果
合同执行 档案管理
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中合同执行流程（２级流程）
输入
合同执行二级流程
采购执行
验收付款
跟踪履约
变更合同
输出 档案管理
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某国有大型商业银行 采购管理信息化系统
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5
项目背景
现状和问题
总行和部分分行分别开发了采购相关管理系统，大部分采购工作依然采用手工 纸质文件流转方式，采购部2009年在全行范围内推行了新的采购制度 ，现有 系统不能满足新制度下采购工作的需要，无法实现采购全流程电子化目标。
结束
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1-2-7 评委管理流程（２级流程）
输入
评委管理二级流程
输出
开始
征集评委
日常管理
结束
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1-2-8 商品管理流程（２级流程）
输入
商品管理二级流程
输出
开始
划分商品类别
合同执行
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网上询价 网上竞价 供应商自助
信息发布 授权管理 供应商管理 评委管理
总体应用架构图
计财
预算系统 导入
采购计划
采购管理信息系统
统计分析/报表 采购流程
供应商征集
采购执行
合同执行
信息管理
OA系统
管理流程
网上采购（二期）
邮件系统
ERP系统
外部企业 系统
辅助管理
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信息管理
注释：每个流程模块阴影表示是一组流程，在下一级别可以细化；无阴影表示仅适用于本层，下级无更细化的业务流程。
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1-2-1 采购计划流程（２级流程）
输入
采购计划二级流程
输出
执行采购年度 工作安排
编制采购计划
需求部门
审核采购计划
需求管理部门
供应商n 供供应应商商1 2
一级 分行
分行
分行
二级
分行
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分行 （二级）
分行
分行
（二级）
（二级）
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分行 （二级）
10
1-1-1 采购管理信息系统（１级流程）
业务流程
开始
采购计划
供应商征集
采购执行
合同执行
档案管理
结束
管理流程
供应商管理
评委管理
授权管理
基础数据重点内容
供应商信息和商品类别信息
供应商信息和商品类别信息是系统运行的最基础数据；本期目标是将基础数据 收集到系统中，方便系统用户查询，并为以后扩展提供必要的数据支持。
供应商绩效信息
初步建立供应商考核、评价体系，探索供应商考评方式，为二期进一步确立更 为完善的供应商考评体系打下基础。
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