我国天然气利用现状与发展趋势

我国天然气利用现状与发展趋势东输管道工程正式商业运作，标志着我国天然气市场发育阶段由启动期向发展期迈进，预计这一阶段将持续到2030年。

在此期间，我国的天然气管网、储气库等基础设施建设将不断加快，逐步形成全国天然气统一骨干管网；国内各大气田的天然气产能建设和产量将迅速增长，进口天然气渠道将不断拓宽，非常规天然气也将得到快速发展，从而形成多元化的供气格局。

在此基础上，我国的天然气消费量将保持快速增长势头，在我国能源结构中所占比例持续提高。

1我国天然气利用现状1.1天然气消费量快速增长近年来，我国经济的快速增长促进了各行业对各类能源的巨大需求。

1999年，我国成为全球第二大能源消费国，一次能源消费量占全球的10.3%；2008年，这一比例增加到17.7%。

随着天然气工业基础设施的逐渐完善和发展，近年来我国天然气需求增长强劲，天然气市场消费量呈现爆炸式增长。

1996年以前，由于天然气工业基础设施不够完备，天然气消费量增长缓慢；1996年以后，随着大型长输天然气管道的陆续建成，天然气消费消费量迅速增长，至2006年，10年间消费量增长了2倍。

图1显示了2000年～2008年我国天然气消费量变化情况。

从天然气消费量增长趋势看，最近十年是天然气增长的快速期，年均增长接近50亿立方米，年均增长速度超过14%。

而2004年西气东输管道建成以来，全国天然气的市场消费量年均增长接近100亿立方米。

根据统计，2008年我国天然气消费量已经达到780亿立方米，是2000年全国的天然气消费量的3倍多。

图1 2000年～2008年我国天然气消费量增长情况图（108m3）但是，从相对规模上看，多年来天然气消费在全国一次能源消费构成中始终在2%～3%左右。

1996年全国天然气消费量为179亿立方米，占一次能源消费总量的比例为1.7%，远低于世界平均水平23%；2008年全国天然气消费量780亿立方米，占一次能源消费总量的比例为3.6%，仍然远低于世界平均水平24%。

这既说明我国天然气市场的发展潜力仍然大，也表明提高天然气在一次能源中的比例，实现2020年8%的目标仍然任重道远。

从天然气的供气气源来看，2006年以前，我国天然气消费所有用气均为中国石油、中国石化、中国海油以及个别地方公司供应的国产天然气。

2006年后随着国内第一个进口LNG项目——广东深圳大鹏LNG项目的实施，我国开始利用境外的进口天然气。

随着国内天然气市场需求的快速增长以及我国实施国内国外“两种资源”战略，落实的进口天然气项目将越来越多，进口天然气占我国的天然气消费比例将会越来越高。

1.2利用天然气的区域更加广泛“九五”之前，我国尚未大规模修建天然气管网等基础设施，天然气消费基本上是“就近利用”，主要集中在油气田周边，生产区基本上就是消费区，其中仅川渝气区周边消费量就占全国的40%以上。

从省份上看，全国天然气消费主要集中在拥有大型油气田资源的四川省、重庆市、黑龙江省、辽宁省、新疆维吾尔自治区、山东省和河南省等地。

随着陕京线、陕京二线、西气东输、涩宁兰、忠武线、崖港线、南海东方气田外输管线等重要长输天然气管道的陆续建成投产，截至2008年底，全国天然气管线总长度已达到3.3万公里，国家天然气基干管网框架的雏形基本形成。

天然气消费从生产基地开始大规模地向中部、东部地区拓展。

天然气的覆盖区域日益广阔。

随着塔里木、川渝、长庆、青海陆上四大气区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸，以及进口液化天然气项目的实施，我国天然气供应格局已呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。

尤其是大型长输天然气管道的建成投产，使得新市场不断涌现，市场区域大面积扩展，新的用户用气条件逐渐成熟。

在长三角地区、珠三角地区、环渤海地区等天然气干线沿线省区，随着支线的不断建设和完善，新的天然气气化城市不断增加，城市燃料结构不断得到改善。

根据统计，目前我国大陆的31个省份中，除西藏自治区尚未利用天然气外，其余30个省份都有不同程度的应用，天然气消费量超过10亿立方米的省市区达到20个。

其中四川省仍然是我国天然气消费量最大的城市，该省的天然气消费量超过110亿立方米；江苏和北京紧随其后，分列第2和第3位，天然气消费量分别为61亿立方米和60亿立方米。

省会城市中，除西藏拉萨外，全都使用上了天然气。

天然气市场已经遍布全国。

尽管全国各地区基本都已经使用上天然气，但拥有气源优势的西南地区和西北地区仍然具有得天独厚的优势，用气规模目前仍居全国前列，其中西南地区由于天然气利用历史悠久，既是我国最大的天然气产区之一，又是天然气消费最大的区域，2008年消费量大约占到全国的23%。

拥有经济发达优势的长江三角洲、东南沿海和环渤海地区气价承受能力高，发展空间大，天然气消费量逐年攀升，增长速度快于油气田周边地区，是未来的天然气主要消费市场所在。

2008年全国八大地区天然气消费占全国比例详见图2。

图2 2008年全国天然气消费分布图1.3天然气的利用方向日趋合理一般习惯于将天然气的利用方向大致划分为城市燃气、工业燃料、化工和发电等四大类。

在城市燃气领域又可以细分为民用生活（指炊事、热水、壁挂炉分户式供暖）、公福商业（指宾馆、学校、饭店、餐饮、洗浴等用户）、CNG汽车（多为公交、出租、市政车）、集中供热、冷热电分布式能源利用、小工业企业等；在工业燃料领域使用天然气较多的行业包括冶金、特钢、陶瓷、玻璃、建材、等；化工领域的用气行业主要包括甲醇、化肥（天然气合成氨）以及制氢等；在发电行业，天然气多用于调峰电厂和热电联产。

“九五”之前，我国50%以上的天然气都是用于化工。

近年来，随着城市化水平和环境要求的提高，特别是长输管线等大型基础设施的建设和完善使得天然气使用区域越来越广，天然气用户越来越多，天然气的利用方向越来越多元化，利用天然气的结构也随着不断优化。

作为一种清洁高效、使用便利的能源，除化工原料外，天然气已经开始被大量地应用于城市燃气和替代其它工业燃料。

总体来看，我国的天然气消费结构逐步趋于合理，消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向城市燃气、工业燃料为主的多元结构转变。

1996年我国天然气的消费结构为：城市燃气为14%、工业燃料为37%、发电为4%、化工为45%；2008年我国天然气的消费结构变为：城市燃气33.2%、工业燃料26.4%、化工22.1%、发电18.3%。

城市气化、以气代油、适当代煤等，成为天然气的主要利用方向。

随着居民生活水平的逐步提高，越来越多的居民使用清洁、高效、便利的天然气作为生活燃料，城市燃气的消费量在四种用气中增长最快。

可以预见，未来，天然气将逐步成为我国城市燃气市场中的主要燃料。

根据统计，2008年民用天然气气化人口为1.4亿人，覆盖205座地级及以上城市。

全国城镇人口6.1亿人，城镇天然气平均气化率仅为23%。

预计到2020年将提高到40%～50%。

2007年9月，国家发改委正式颁布了《天然气利用政策》，旨在缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作。

短缺的天然气清洁能源更适合用在城市民用和必需的工业使用上。

统筹我国能源总体格局，调整天然气消费结构，将对提高我国天然气使用效率大有裨益。

不过，随着未来天然气供需形势发生变化，《天然气利用政策》可能也将随之有所调整。

1.4天然气价格相对较低从成本来看，天然气终端价格一般由出厂价、管输价格以及城市的配气费用等三个环节构成。

而从市场终端来看，天然气终端用户的价格水平跟地区经济发展水平以及石油、液化气、煤炭等可替代能源价格有很大的关系。

与可替代能源相比，天然气价格明显偏低已成为制约国内天然气市场发展的焦点问题。

目前，国内天然气价格的特点是：（1）天然气价格低于其它可替代能源的价格。

按照等热值价格推算，近年来，国内天然气价格与相应的油价之比大约为1：0.3~1：0.5左右。

2008年全国天然气平均门站价格水平在1.28元/立方米左右。

正是由于气价长期低于油价，也在一定程度上造成了天然气需求量的快速增长。

（2）国内天然气价格与进口天然气价格相比，存在一定的差距。

据测算，当中亚进口气出厂价格为200美元/103m3（1美元按6.8元人民币计）时，境内外管输费和过境费平均按1.5元/m3计取，那么到达城市门站价格为2.86元/ m3。

而国内目前生产的天然气目前的平均门站价格水平在1.3元/m3左右。

由此可见，国内天然气供应价格明显低于进口管道气的供应价格。

若未来国际天然气价格持续上涨，国内外气价差距将越来越大。

不同国家天然气的价格对比见图3。

图3 不同国家天然气价格对比图偏低的气价一方面导致上游勘探、开采的积极性难以提高，致使国内天然气产量增长缓慢，天然气供求矛盾加剧，同时也使得天然气引进因国内气价低于国际市场价格而遭遇较大困难,制约了我国利用境外天然气资源；另一方面偏低的气价又加快了化工、化肥、发电等气价承受能力较低的用气项目的增长，不利于天然气的合理消费。

造成价格差距的根本原因是我国天然气定价机制和其他能源定价机制不完善所造成的，因此，需要进行天然气定价机制的改革，逐步建立起与国际天然气价格以及与国际能源挂钩，同时兼顾我国天然气市场的承受能力的综合定价机制。

2我国天然气利用发展趋势展望2.1天然气需求量仍将快速增长随着国内天然气基础设施的不断完善以及经济的持续发展，预计2010年全国天然气需求量将超过1200亿立方米，实际消费量受供应气源限制应该在1000亿立方米左右。

2020年全国天然气需求量将超过2500亿立方米，2030年达到4000亿立方米以上，天然气市场发育阶段由快速增长期步入成熟期。

预计2010-2030年期间，天然气需求量年均增长率超过8%，年均增长量在100~150亿立方米。

在2010-2030年期间，天然气市场发展也存在一定的阶段性，其中：2015年前是增长最为迅速的时期，天然气需求量年均增长超过12%，此时期是天然气发展的关键时期，国产天然气产量超过1000亿立方米，进口气量预计达到500亿立方米以上，全国性基干管网形成，主要大中城市尤其是省份城市均已利用上天然气；2015年到2020年之间，天然气市场发展仍处于一个较快阶段，天然气需求量年均增长速度在8%~10%，2020年天然气在一次能源结构中的比例将达到8%；2020年到2030年天然气需求量年均增长速度在5%~8%，利用区域更为广泛，全国绝大多数地级市都将利用上天然气，天然气在一次能源结构中的稳定在两位数以上。

2.2天然气消费中心将继续南下东移，覆盖面遍及全国如前所述，我国天然气资源主要分布在西部，在市场启动期内，天然气基本上就近利用。

进入发展期后，随着塔里木、川渝、长庆、青海陆上四大气区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸，以及进口天然气多元化，我国天然气供应格局发生变化，主要呈现“西气东输、海气上岸、北气南下以及就近外供”的局面。