T+业务操作手册
用友T进销存操作手册
仓库门店操作手册一、
双击桌面的
输入自己的操作ID
二、仓库入库操作：
1、无订单的模式：
录入入库单信息：
2、有订单的模式：
A:录入订单
录入订单信息;
B：采购入库单参照采购订单生成:
点生单的时候弹出选择订单对话框：
生成入库单:
审核就可以了。
入库业务完成
3、入库单的修改，删除。
在没有审核的情况下，直接点修改或删除。
在有审核的情况下，在先弃审，才能进行修改或删除的操作。
三、门店销售业务操作:
1、无销售订单模式：
直接打开发货单；
录入发货单内容:
录入完成之后保存。
2、有销售订单模式：
A、录入销售订单：
录入订单内容：
录入完订单后要“审核”。
B：根据销售订单生成发货单
就完成了发货单的录入。
四、仓库审核发货单确认出库；
仓库根据客户的发货单在：
这步确定后存货就正式出库了。
五、报表的查询：
1、库存账：
2、销售账的查询。
t+产品开发手册
T+产品开发手册作者：T+产品研发部版本号：1.0时间：版权所有：畅捷通信息技术有限公司ChanJet Corp. Ltd.1. 变更说明目前的T+平台在不断的完善过程中，因此T+产品开发过程也会不断变化。
下面的表单用于详细记录本开发手册变更过程。
序变更位置变更内容说明变更人变更日期号1234567892. 引言2.1. 编写目的随着 T+产品业务的不断扩大，个性化需求越来越多。
如何能够让其他人员利用 T+平台进行个性化开发是要面临的重要问题。
同时，随着 T+产品开发人员流动，如何降低新员工学习成本，更快的融入开发团队，也是亟待解决的问题。
为解决以上问题，急需一个成熟的开发手册。
为此，撰写此T+产品开发手册。
2.2. 名词术语说明在开发描述中会涉及到一些通用的名词术语，为便于阅读者理解，对这些名词术语进行进一步说明。
具体说明如下：名称术语详细描述变更日期序号12345678 92.3. 参考资料3. 开发模型3.1. 拓扑模型此系统是一个 B/S 架构的产品，服务器集中部暑。
在内部局域网中，用户可以通过浏览 器直接访问 WEB 服务器；其它受管辖的局域网也可以通过专网访问内网中 WEB 服务器；另 外 Internet 用户可以跨越防火墙，通过代理服务器进行业务操作。
为了提高性能，我们可以把 web 服务器与应用服务部署在一台服务器上，减少不必要的 远程调用；如果用户想要把 web 服务器与应用服务器进行物理上的分离部暑，我们的应用框 架也支持这种部暑，并且我们采用 http 的传输协议。
此系统架构中，采用后台提供服务的架构设计，降低产品中各模块的偶合度。
逻辑模型Intr anetInternet通数据库服务器通应用服务器移动PC通Web 服务器防火墙Web 客户端Web 客户端Web 客户端PDA上面所式三层服务体系结构基本上是一个松散的三层体系结构。
三层分别是：表示层。
表示层提供应用程序的用户界面 (UI)，处理用户和软件间的交互。
T+操作手册
操作手册手册名称：T+应用操作手册适用部门：财务部编写人员: 武汉科情ERP1 田壮编写日期2014—05目录一．总账 (3)1.1填制凭证 (3)1.2审核凭证 (5)1.3记账 (7)1.4期间损益结转 (8)1.5财务结账 (9)1.6修改（删除）凭证 (10)1.6.1取消结账 (10)1.6.2取消记账 (11)1.6.3取消审核 (12)1.6.4删除凭证 (13)二．现金银行 (15)2.1现金银行账录入 (15)2.2银行对账 (16)三．存货核算 (18)3.1出入库 (18)3.2调拨单 (19)3.3盘点单 (20)3.4业务结账 (21)四. 业务系统生成凭证 (22)4.1生成凭证 (22)4.2删除凭证 (23)一．总账1。
1填制凭证打开:总账→填制凭证点击新增录入相应的凭证信息在填写挂有辅助核算的科目时，系统会自动弹出对话框选择相应的往来单位,借贷方向和金额会自动带出，点击确定保存即可。
当录入的科目为现金流量科目时,需点击上方的流量，系统弹出现金流量录入，在下方填写对方科目，选择相应的流量项目和项目方向后点击确定.凭证相关信息填写完毕后点击上方的保存（诺要连续填写凭证点击保存右边的保存新增）。
1。
2审核凭证点击审核凭证选择审核凭证的期间，点击确定勾选需要审核的凭证，点击左上方的审核审核成功后系统会自动显示出审核人的名字1。
3记账同上操作进入总账界面选择记账，选择需要记账的会计期间，点击确定点击右下方记账1.4期间损益结转选择期间损益结转在本年利润科目选择本年利润，点击右下方的生成凭证.系统会自动生成期间损益结转的凭证,将这张凭证保存后进行审核和记账处理。
1.5财务结账点击下一步点击下一步点击结账。
备注：财务结账前必须完成业务结账1.6修改（删除）凭证在日常操作中，难免会做错凭证需要修改凭证或是在账务调整时需要删除凭证，已结账的月份完成上述操作是需要取消结账→取消记账→取消审核具体操作如下1.6.1取消结账点击财务结账,选择左下方的取消结账1。
T+13.0系统管理操作手册
安装结束，下面我们开始软件的培训一、T+的系统管理1、登陆系统管理双击弹出，切换到系统管理员界面，用admin登录，输入密码选择操作日期，登录。
（第一次登录时密码为空）登录时会提示修改密码，输入新密码后点击确认，用新密码重新进入系统管理。
二、新建账套1、输入基本信息。
包括账套编码、账套名称、单位全称、单位简称、所属行业、商品分类、行政区、大内地址、法人代表、邮政编码、联系电话、开户银行等，也可以上传公司LOGO。
其中带*的是必输项，其他可以选择性录入。
2、录入完基本信息后，点击下一步。
由于企业实际的会计期间与自然日期可能不一致，T+可以根据企业的实际情况进行调整。
首先设置启用年度、启用期间和期间个数，然后再修改对于会计期间的开始日期和截止日期。
3、设置完会计期间后，点击下一步，进入功能启用界面。
根据企业的购买情况确定启用那几个模块。
4、功能启用后，点击下一步，进行选项设置。
按照企业具体情况进行选择，其中计价模式为必选项。
5、点击下一步，进入财务选项设置6、点击下一步，选择业务流程。
7、设置账套主管，输入账套主管的账号、姓名和密码8、点击完成，账套建立完成，显示“新建账套可能需要耗费几分钟，请耐心等待”。
完成建账后，系统提示“创建账套成功，是否进入新建账套？”三、增加、修改操作员及权限1、登录T+软件。
输入用户名、登录密码，选择账套以及操作日期，进入软件2、选择系统管理---用户权限，出现用户权限界面。
可以看到这里有几个默认的组别，其中账套主管组里面所有的权限都有，其他组可以随意的权限自己设置3、用户组。
可以在用户组下面新增用户组，给用户分成几个组。
同时也可以对用户组进行修改和删除（如果组别下面有用户，则不能够删除该组）。
4、组授权先选择要授权的用户组，进入组授权界面，用户组权限是只有功能与字段权限设置。
5、新增用户帐户类型分为畅捷通账号与本地帐号。
账号、用户姓名和所属用户组为必填项6、用户授权选择要授权的用户，点击用户授权，进入用户授权界面。
T+13.0系统管理操作手册
安装结束，下面我们开始软件的培训一、T+的系统管理1、登陆系统管理双击弹出，切换到系统管理员界面，用admin登录，输入密码选择操作日期，登录。
（第一次登录时密码为空）登录时会提示修改密码，输入新密码后点击确认，用新密码重新进入系统管理。
二、新建账套1、输入基本信息。
包括账套编码、账套名称、单位全称、单位简称、所属行业、商品分类、行政区、大内地址、法人代表、邮政编码、联系电话、开户银行等，也可以上传公司LOGO。
其中带*的是必输项，其他可以选择性录入。
2、录入完基本信息后，点击下一步。
由于企业实际的会计期间与自然日期可能不一致，T+可以根据企业的实际情况进行调整。
首先设置启用年度、启用期间和期间个数，然后再修改对于会计期间的开始日期和截止日期。
3、设置完会计期间后，点击下一步，进入功能启用界面。
根据企业的购买情况确定启用那几个模块。
4、功能启用后，点击下一步，进行选项设置。
按照企业具体情况进行选择，其中计价模式为必选项。
5、点击下一步，进入财务选项设置6、点击下一步，选择业务流程。
7、设置账套主管，输入账套主管的账号、姓名和密码8、点击完成，账套建立完成，显示“新建账套可能需要耗费几分钟，请耐心等待”。
完成建账后，系统提示“创建账套成功，是否进入新建账套？”三、增加、修改操作员及权限1、登录T+软件。
输入用户名、登录密码，选择账套以及操作日期，进入软件2、选择系统管理---用户权限，出现用户权限界面。
可以看到这里有几个默认的组别，其中账套主管组里面所有的权限都有，其他组可以随意的权限自己设置3、用户组。
可以在用户组下面新增用户组，给用户分成几个组。
同时也可以对用户组进行修改和删除（如果组别下面有用户，则不能够删除该组）。
4、组授权先选择要授权的用户组，进入组授权界面，用户组权限是只有功能与字段权限设置。
5、新增用户帐户类型分为畅捷通账号与本地帐号。
账号、用户姓名和所属用户组为必填项6、用户授权选择要授权的用户，点击用户授权，进入用户授权界面。
T3技术文档手册
T3问题手册1.新增会计科目时，提示“当前用户正在被期除录入用户占用”.解决方法：admin用户登录“系统管理”，选择“视图”菜单栏下的“清除异常任务”“清除单据锁定”.2.服务端和客户端“财务报表”打不开.解决方法：方案一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；方案二：删除windows目录下的ufow2000.ini文件；方案三：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四：关闭杀毒软件、防火墙。
（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。
3.月度结转提示：91变量错误解决方法：（1）windows xp 和windows server 2003操作系统修改环境变量的方法如下：a、先在D盘新建一个temp文件夹b、右击“我的电脑”-“属性”-单击“高级”选项卡-点击“环境变量”按钮c、先点中TEMP这一行，再点击“编辑”按钮，将变量值修改为D:\Temp（注意：一定要按a步骤中在D盘新建好Temp文件夹，同时要注意盘符D:是英文输入法下的冒号，切勿输成中文输入法的D：），再点中TMP这一行，再点击“编辑”按钮，同样将变量值修改为D:\Temp（2）windows 7操作系统修改环境变量的方法如下：a、先在D盘新建一个temp文件夹b、右击“计算机”-“高级系统设置”-点击“环境变量”C、参考（1）中的第b步骤修改好TEMP和TMP的环境变量，点击确定按钮4.购销存销售管理，月末结账时提示：“一般发货提示有未审核的单据”解决方法：依次打开菜单栏“销售”—“单据列表”—“销售发货列表”，将未审核的单据筛选出来，然后审核即可。
用友T+13.0操作手册
⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述： (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述： (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述： (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。
让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。
2、了解⽤友2.1概述：⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。
从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。
ATM延时转账操作手册
省农村信用社A T M延时转账操作手册2017年4月目录1.ATM次日到账交易撤销（360202）-柜面 (3)2.ATM转账限制和限额设置（037236）-柜面 (9)3.ATM延时转账撤销-客服 (14)4.ATM跨行转账限额修改-客服 (18)5.ATM延时转账差错处理 (22)5.1 BCSS对账查询（360210） (22)5.2 发卡方差错确认调账（360211） (26)5.3 发卡方差错调账交易（360213） (30)6.ATM转账开通/维护-个人网银 (32)7.ATM转账-手机银行（以IOS为例） (39)1.ATM次日到账交易撤销（360202）-柜面除向本行同名账户转账外，个人通过自助柜员机（含其他具有存取款功能的自助设备）办理转账，在转账受理后24小时内，客户可以通过向发卡行的自有渠道（柜面或客服）申请撤销转账，取消相对应的转账业务。
➢具体操作流程如下：1）菜单列表中选择“银行卡业务”—“卡特殊交易”—“ATM次日到账交易撤销”，或直接输入交易码：360202，界面如图1.1所示：图1.1ATM延时次日到账交易撤销界面图2）点击刷卡、输入密码，点击“提交”按钮，回显账号信息，如图1.2所示：图1.2刷卡信息界面图3）点击“选择”按钮，回显卡号、姓名、客户号码、证件类型、证件号码，如图1.3所示：图1.3显示界面图4）点击“提交”按钮，回显转账明细，如图1.4所示：图1.4交易转账显示界面图5）点击“打印转账明细”按钮，弹出打印窗口，如图1.5所示；点击确定，打印转账明细完成；图1.5打印转账明细界面图6）选择需要转账撤销的交易序号，点击撤销按钮，并打印撤销结果完成，如图1.6所示；图1.6打印转账撤销界面图业务规则：1.只可以在转账受理后24小时内，客户通过发卡行的自有渠道（柜面或客服）申请转账撤销；2.发卡行在受理24小时后才能办理资金的转账；2.ATM转账限制和限额设置（037236）-柜面所有的卡账户增加日交易笔数和年交易限额控制，以控制银行卡在ATM上的转出资金的交易次数和累计金额，其中日交易笔数上限默认为1000笔，年转账交易转出累计上限默认为1000万元。
T+操作手册
T+操作手册一、基本信息..................................... 错误!未定义书签。
（一）、常用信息设置........................... 错误!未定义书签。
1、部门、员工的添加........................ 错误!未定义书签。
2、往来单位的添加.......................... 错误!未定义书签。
（二）、收付结算设置、财务信息设置、 ........... 错误!未定义书签。
1、账号、及会计科目的添加 .................. 错误!未定义书签。
2、科目期初余额的录入...................... 错误!未定义书签。
二、总账......................................... 错误!未定义书签。
1、总账操作流程............................ 错误!未定义书签。
2、凭证的填制.............................. 错误!未定义书签。
3、期间损益结转............................ 错误!未定义书签。
三、UFO报表...................................... 错误!未定义书签。
1、报表模板的设置.......................... 错误!未定义书签。
2、生成报表数据............................ 错误!未定义书签。
四、账簿、单据查询、月末结账。
................... 错误!未定义书签。
1、总账科目账的查询........................ 错误!未定义书签。
操作：在总账下→科目账→科目明细账（科目总账、科目日记账、多栏账、余额表、汇总表）→可以选择相应的科目（勾上包含未记账、显示无余额无发生累计有发生。
T+业务操作手册
.
.
销售订单相关操作
销售订单是企业为销售货物或劳务， 与客户之间签订的单据， 主要内容包括销售什么货物、 发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于 货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
销售数量、
销售订单的增加
.
.
销售订单的保存
.
销货单的选单生成
.
.
保存后的状态如图
不带 * 号并提示
销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）
销货单的修改 未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改
销货单的审核
审核后状态如图 销货单的弃审
并提示
.
.
弃审后的状态没有 销货单的打印
并提示
销货单的查找 或者
.
T+ 操作手册 一、基本信息
（一）、常用信息设置
.
.
1、部门、员工的添加 基础设置 →常用信息设置 → 部门、员工的添加
、点击部门 → 填写部门编码和名称 → 点击保存并新增 、点击员工 → 填写相应的编码和名称及所属部门 → 点击保存并新增
2、往来单位的添加 基础设置 →常用信息设置 → 客户、供应商的添加 →添加往来单位分类 → 再添加往来单位（客户、 供应商添加方法一致）
.
.
注意：带 *为必录项
3、存货的添加 基础设置 →常用信息设置 → 存货 → 存货分类添加 →存货档案添加
存货分类的添加.来自 .注意： 存货属性要必须选上 、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）
4、仓库、计量单位的添加 基础设置 →常用信息设置 → 仓库、计量单位的添加
T+操作手册（财务）
1.1登陆T+操作步骤1.运行软件，双击桌面T+客户端图标T+客户端双击登陆1.2.登陆帐套·打勾下次不显示此界面，可直接进入帐套界面点此进入帐套登陆界面输入自己的用户号及密码选择：登陆帐套操作时间点此可修改密码点此登陆即可2.总账模块流程图文字说明●建帐◆建账设置：多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理◆基础档案定义：会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案●设置◆科目编码级次◆凭证需审核才可记账◆包含未记账◆出纳凭证必须经由出纳签字◆制单序时控制◆现金流量必录◆制单人与审核人必须可为同一人◆资金及往来赤字控制◆支票自动报销◆现结类单据生效时自动登记现金银行日记账◆设置转账模板●期初业务◆录入科目期初余额（科目余额、辅助核算余额、往来核销明细）◆录入现金流量期初（总账非第一期间启用时录入）●日常业务◆填制凭证◆审核、出纳签字◆记账◆自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转◆现金流量录入◆凭证整理◆凭证打印◆往来核销●报表查询◆科目账◆辅助账◆往来账◆现金流量表●期末处理◆月结◆年结3.T-UFO模块T-UFO操作流程图：报表模板：新建模板→设置公式→设置查询条件→数据检验→保存模板报表数据：查询数据→打开报表→审核报表→保存报表→打印报表应用场景（适用范围）：T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。
通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。
应用方式：分两步，新建模板和生成报表。
用户根据业务需要，新建自定义的模板，然后定义模板样式、设置公式、设置查询条件后，保存模板。
在报表数据页面，选中要生成报表的节点查询数据，打开报表并审核报表，然后保存报表，根据需要选择打印。
T+业务管理操作手册
一、采购相关业务流程图：请购单——>采购订单——>采购入库单-—〉进货单—-〉采购发票——〉付款1、正常采购:1）企业根据部门内实际请购、根据预测、根据门店要货或销售产生的需求分析等，结合请购单、要货单、采购分析、销售订单、目前的库存量以及销售预测等因素，制定采购计划；2）根据制定的计划,在系统中可以手工填制“请购单”，也可以根据销售订单或采购需求分析，生成“请购单”，主管审核；3）根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析，生成“采购订单”，主管审核。
4）采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件等方式传递给供应商;5）供应商按采购订单准备货物，并按照要求发货；6）企业核对并检验所采购的货物,验收入库(验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码);7)根据采购订单号，生成采购入库单；8)审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商做结账凭证,一份留底备查，一份财务报销;9）货物收到入库后，供应商将开具发票或收据。
收到发票或收据以后,企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后，采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务；10)采购过程中发生的运费,如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入“劳务费用”属性的存货行,用来记录运费.劳务费用行金额可正可负，支撑不同场景；如果不需要同采购单据同单显示的话，可做“费用分摊单”,将费用分摊到相应入库单;11)配比采购或请购单流转到采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将货物按默认供应商采购。
操作：1）采购需求分析：采购员在【采购管理】中,可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。
2)请购单：采购员在【采购管理】中,通过手工录入或选销售订单生成请购单，请购人、存货、数量为必填项，完成后由采购主管审核。
T+库存核算操作手册
T+库存核算操作手册目录目录 (2)1存货明细账 (3)2存货总账 (4)3现存量查询 (6)4库存状况表 (8)5出入库流水 (10)1存货明细账本报表用于查询指定日期内，存货的收发存明细情况节点路径：库存核算-存货明细账如：查询2018年9月份所有收发存明细：结果如以下图：2存货总账本报表用于查询指定日期内，存货的收发存汇总情况节点路径：存货核算-存货总账以查询2018年9月所有存货汇总为例：查询结果：3现存量查询现存量查询工具用来查询当前各仓库、存货等时点数据，现存量查询数据中包括可用量、现存量、预计入库量、预计出库量等数据。
根据实际需求，录入查询条件以及汇总项目，就能查到所需数据。
现存量查询结果能展示出存货所有计量单位的数量，可在栏目中设置出需要的计量单位对应的数量。
现存量查询结果可以显示每一个存货的最详细的信息，如存货编码、名称、自由项、批号、有效期等。
例如：查询所有仓库的库存剩余情况，并以仓库和存货为小计统计查询，操作如下：点击分组设置，选择层级显示、勾上仓库和存货分组条件，点击查询：查询结果如下：可看到按照设定条件的分组小计，以及现存量、采购订单在在途量、发货待发量：4库存状况表用于仓管员查询各仓库各存货的现存量、金额等信息；可以把有结存、无结存的存货一起显示；可以按仓库、自由项等横排显示现存量的情况；可以按照仓库+货位显示现存量。
操作节点：库存核算-库存汇总表录入查询条件例如:设定仓库和存货分组小计:可看到按仓库和存货汇总的剩余量和金额：5出入库流水用于查询一段时间出入库业务的明细情况节点路径：库存核算-出入口流水设定查询条件，如：查询2018年9月库存流水：结果如下：学习文档仅供参考。
T+业务操作手册
T+操作手册一、基本信息（一）、常用信息设置1、部门、员工的添加基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加✍、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增✍、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增2、往来单位的添加基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）注意：带*为必录项3、存货的添加基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加✍存货分类的添加注意：存货属性要必须选上✍、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）4、仓库、计量单位的添加基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加✍计量单位的添加✍仓库档案的添加二、采购管理进货单相关操作进货单增加进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单进货单保存进货单的修改未审核的进货单允许修改操作进货单的删除未审核的进货单允许删除操作进货单审核进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量进货单弃审未领料的进货单可弃审操作如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图进货单的查找可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表采购发票相关操作采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。
发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。
采购发票的生成保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号采购发票的修改未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改采购发票的审核审核后的状态如图采购发票的弃审采购发票的查找材料出库单相关操作材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
T+操作手册
一、基本信息
（一）、常用信息设置
1、部门、员工的添加
基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加
①、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增
②、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增
2、往来单位的添加
基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）
注意：带*为必录项
3、存货的添加
基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加
注意：存货属性要必须选上
②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）
4、仓库、计量单位的添加
基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加
①计量单位的添加
仓库档案的添加二、采购管理
进货单相关操作
进货单增加
进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单
进货单保存
未审核的进货单允许修改操作
进货单的删除
未审核的进货单允许删除操作
进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量
进货单弃审
未领料的进货单可弃审操作
如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图
可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表
采购发票相关操作
采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。
发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。
采购发票的生成
保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号
采购发票的修改
未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改
采购发票的审核
审核后的状态如图
采购发票的弃审采购发票的查找
材料出库单相关操作
材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。
是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。
按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库
材料出库单的增加
材料出库单的保存
保存后的状态如图提示与不带*号
材料出库单的修改
已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作
材料出库单的审核
审核后的状态如图提示与已审标志
材料出库的弃审
材料出库单的查找或者
产成品入库单相关操作
对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。
按业务类型划分为：自制加工、自制退库。
产成品入库单的增加
保存后状态如图
产成品入库单的修改
已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改
产成品入库单的审核
审核后的状态如图：
产成品入库单弃审
产成品入库单弃审时仓库必须有库存，没有库存不能弃审弃审后的状态在左上角没有字样
或者
销售订单相关操作
销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。
它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。
销售订单的增加
销售订单的保存
保存后状态显示如图不带*号，并提示
销售订单的修改
未审核的订单可直接修改，已审核订单必须弃审后方可修改销售订单的审核
审核后状态如图并提示
销售订单的弃审
弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找
或者
销货单的相关操作
按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务
销货单的选单生成
保存后的状态如图不带*号并提示
销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）
销货单的修改
未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改
销货单的审核
审核后状态如图并提示
销货单的弃审
弃审后的状态没有并提示销货单的打印
销货单的查找
或者
销售发票的相关操作
销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。
发票可以参照销货单生成
销售发票的生成
生成后的状态如图不带*号并提示
销售发票的修改
未审核的销售发票可直接修改，已审核的销售发票必须弃审后才能修改销售发票的审核
审核后的状态如图并提示销售发票的弃审
销售发票的查找
或者。