T+业务操作手册

T+操作手册

一、基本信息

（一）、常用信息设置

1、部门、员工的添加

基础设置→常用信息设置→部门、员工的添加

①、点击部门→填写部门编码和名称→点击保存并新增

②、点击员工→填写相应的编码和名称及所属部门→点击保存并新增

2、往来单位的添加

基础设置→常用信息设置→客户、供应商的添加→添加往来单位分类→再添加往来单位（客户、供应商添加方法一致）

注意：带*为必录项

3、存货的添加

基础设置→常用信息设置→存货→存货分类添加→存货档案添加 存货分类的添加

注意：存货属性要必须选上

②、存货档案的添加（新增、录入存货的档案、填写好存货属性、保存即可）

4、仓库、计量单位的添加

基础设置→常用信息设置→仓库、计量单位的添加

①计量单位的添加

仓库档案的添加二、采购管理

进货单相关操作

进货单增加

进货单是根据供应商送来的存货，按着发货清单及质量检验结果填制的单据单击上图红色部分进入进货单，单击下图增加按钮增加进货单

进货单保存

未审核的进货单允许修改操作

进货单的删除

未审核的进货单允许删除操作

进货单审核后自动生成采购入库单并且生成库存现存数量

进货单弃审

未领料的进货单可弃审操作

如果此进货单中任一存货都领料且库存量小于任一存货的进货数量，点击弃审会提示小于库存数量错误如图

可以按照存货或单据日期查询进货单单据列表

采购发票相关操作

采购发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、农副产品发票（默认税率13%）、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照进货单生成，也可以手工填写。

采购发票的生成

保存成功后会有相应提示，且菜单未带*号

采购发票的修改

未审核的采购发票可修改，已审核的采购发票不能修改，要先弃审才可改

采购发票的审核

审核后的状态如图

采购发票的弃审采购发票的查找

材料出库单相关操作

材料出库单是工业企业领用材料时，所填制的出库单据。是工业企业出库单据的主要部分，在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。按业务类型划分为：直接领料、直接退料、自制领料、自制退库

材料出库单的增加

材料出库单的保存

保存后的状态如图提示与不带*号

材料出库单的修改

已审核的材料出库单不能修改必须执行弃审操作

材料出库单的审核

审核后的状态如图提示与已审标志

材料出库的弃审

材料出库单的查找或者

产成品入库单相关操作

对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时，所填制的入库单据。按业务类型划分为：自制加工、自制退库。

产成品入库单的增加

保存后状态如图

产成品入库单的修改

已审核的产成品入库单不能修改必须弃审后方可修改

产成品入库单的审核

审核后的状态如图：

产成品入库单弃审

产成品入库单弃审时仓库必须有库存，没有库存不能弃审弃审后的状态在左上角没有字样

或者

销售订单相关操作

销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

销售订单的增加

销售订单的保存

保存后状态显示如图不带*号，并提示

销售订单的修改

未审核的订单可直接修改，已审核订单必须弃审后方可修改销售订单的审核

审核后状态如图并提示

销售订单的弃审

弃审后的状态如图没有并提示销售订单的查找

或者

销货单的相关操作

按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务

销货单的选单生成

保存后的状态如图不带*号并提示

销货单的手工增加方式（个别企业不做销售订单采用此种方式，参见进货单相关操作）

销货单的修改

未审核的销货单可直接修改，已审核的销货单必须弃审后方可修改

销货单的审核

审核后状态如图并提示

销货单的弃审

弃审后的状态没有并提示销货单的打印

销货单的查找

或者

销售发票的相关操作

销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照销货单生成

销售发票的生成

生成后的状态如图不带*号并提示

销售发票的修改

未审核的销售发票可直接修改，已审核的销售发票必须弃审后才能修改销售发票的审核

审核后的状态如图并提示销售发票的弃审

销售发票的查找

或者