中国通用航空市场分析

中国通用航空市场分析

一、发展现状

通用航空是民航是事业的两翼之一，在国家经济社会建设中具有不可替代的作用。但当前通用航空产业发展中不平衡、不协调的问题仍较为突出，空域资源配置不合理、基础设施发展较慢、专业人才不足、企业竞争力不强、管理体制有待理顺等制约了通用航空产业的可持续发展。在此背景之下，大力发展通用航空，促进民航产业协调发展成为重要战略之一。

借鉴美国、加拿大、澳大利亚和巴西通用航空产业发展的脉络，我们发现制约通用航空产业发展的因素很多，汇总起来，最重要的瓶颈有三个：

第一，低空领域不开放：在所有制约因素中，低空领域没有开放是我国通用飞机产业发展滞缓的主要因素。由于我国空域属于军管，

目前只有京沪、京广和沪广等28条航线以及非常有限的空域由民航来管理，绝大部分的低空领域是不开放的。即使在有限的空域内，管制也非常严格，飞行仍需一事一报，而且报批手续繁杂。而在欧美发达国家，低空领域是完全开放的。以美国为例，其3000米以下完全开放，使空中容纳了尽可能多的飞机。

第二，通用机场建设落后：我国共拥有通用航空机场及临时起降点286个，其中通用航空颁证机场及临时起降点43个。我国每十万平方公里拥有通用航空机场或者临时起降点2.98个，远低于国土面积和我国差不多的美国。

第三，通用航空专业人员严重不足：截至2013年底，中国驾驶员执照总计33886个，其中直升飞机驾照1241个，私用驾驶员403个，商用驾照626个。而目前美国飞行员的数量大约为70多万名，巴西飞行员数量为4万名。同时我国通航从业人员超过8000人，专科以上学历的低于20％，航空专业院校毕业生只占11％。

二、发展前景

（一）案例借鉴

综合研究美国、加拿大、巴西、澳大利亚等经济体通用航空产业的发展历程，发现这些国土面积与我们差不多的国家都经历10年以上的通用航空产业高速增长：美国30 年年均10％；加拿大30 年年均8％；巴西30 年年均6％；澳大利亚长达40 年的高速增长。

通用航空长期稳定增长，成为经济增长的重要引擎之一。美国、加拿大、巴西、澳大利亚等国家的通用航空产业都经历了快速增长过

程，最终成为国民经济增长的重要引擎。以美国为例，通用航空在美国产生的经济效益一年在500多亿美元，就业机会126万；对制造、电子、信息、科技、旅游等相关产业的增长形成非常大的拉动左右，一般估测投入产出比为1：10，就业拉动为1：12。可以说就现有市场发展来看，中国通航产业发展空间巨大。

（二）国家政策支持

为了促进通用航空产业的发展，国家相关部门出台了一系列旨在促进通用航空产业发展的相关政策措施。通用航空政策已经进入到实质性、系统性阶段。

（三）地方政府活跃

随着各项利好政策的相继出台，地方政府和企业投资发展通用航空产业园的热情持续高涨。多省市已经出台相应的政策措施支持通用航空的发展。

除此之外，地方还积极建设通用航空产业园。据统计，截至2013年7月31日，中国已经有116个县级及以上城市在建或计划建设通用航空产业园区。

（四）国际巨头纷纷布局

2014年4月9日，意大利直升机巨头阿古斯特维斯特兰（Augusta Westland，简称“阿维”）在上海宣布成立中国区总部。越来越多的外资产业主力开始在中国布局，成为中国近年通航产业的热点。在阿维之前，在固定翼飞机市场全球领先的美国塞斯纳已经选择与中航工业合作研制公务机，而包括西锐在内的众多通航飞机品牌甚至直接被中国企业收购。中欧飞机有限公司、欧洲直升机公司、贝尔直升机公司的贝尔等航天工业巨头们已开始在国内集体“亮剑”。此外，美国罗宾逊直升机公司与美国空中拖拉机飞机公司也欲借在香港注册的公司集中火力抢滩市场，提前布局。低空开放的政策与通用航空发展政策的出台引发了国外通用航空巨头的高度关注，这些巨头的加入将会刺激中国通用航空快速发展。

三、通用航空突破口

低空开放及通用航空产业政策的深化，大环节将会首先受益。

（一）飞机销售

目前我国通用航空市场的需求者主要为政府部门和石油、电力等部分企业,私人飞机需求被强烈压抑；空域管理改革启动后,大部分直升机应用领域在短期内即可受益。政府需求通过财政预算支付,调整预算的周期较长,此次开放对此部分需求的短期影响较小。企业和个人需求多是市场化行为,对此次低空开放的反应较快,未来短期内需求将会有快速增加。

由于基础不足和低空管制,中国民用直升机数量极少。就我国航空应急救援体系的建立来说,直升机数量缺口大,结构问题突出,急需应用于紧急收索救援、医疗救护、运输救灾物质的大、中型直升机。在西欧发达国家如英、法、德,每50公里就建立一个起降点,美国每200公里就建立一个起降点。按中国救援区域的需求,至少需300个基地、1000架左右的轻、中、重型直升机。

（二）机场建设需求逐渐增加

我国目前通用航空机场只有399个（其中通用航空机场70个、临时起降点329个），远少于美国的19000个。目前尚在试点的通用航空尚不构成对机场建设的巨大需求，但一旦空域放开、通用航空需求增加，通用航空机场建设预计将迅速增加。

（三）人员培训

目前我国持有商用驾驶员执照的通用航空飞行人员只有2200多人，私用驾驶员执照1400多人，远少于美国的60万。目前航空培训学校正在各地兴起，未来将成为通用航空产业的一大分支。

（四）机场服务（FBO）及飞机维修服务

在美国各类通航企业中，FBO是数量最多最基本的企业类型，全美共有3600多家机场服务商。我国通用航空机场不发达，目前尚没有真正的FBO。金鹿公务机公司和青岛直升机公司等提供的飞机托管服务仅仅是FBO的一小部分内容。同时通用飞机数量的增加将形成飞机后端维修的巨大市场。