【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷

【调研问卷模板】居民投资理财情况调查问卷

您好！非常感谢您抽空填写这份问卷！目前正在进行一项有关居民家庭理财的调查研究，想了解您关于家庭金融资产的投资情况和家庭理财的需求情况。本次调查的结果仅作统计分析使用，有关个人信息的内容，我们会严格保密。再次感谢您的支持与配合！

1. 您的性别是

男

女

2. 您的年龄段

25以下

26-35

36-45

46-55

55以上

3. 您的文化程度

小学及以下

初中

高中/中专/技校/职高

大专

本科

硕士及以上

4. 家庭所在地

城市

城镇

农村

5. 您目前的收入

1000以下

1000-3000

3000-6000

6000-10000

10000以上

6. 其中用于投资理财的比例是

10%

10%-30%

30%-50%

50%以上

7. 您理财的主要目标是（可多选）

合理安排资金

资产实现增值

提高生活质量

安排退休后的生活费用

8. 您通过哪些方式进行家庭金融资产投资？（可多选）银行储蓄

债券

股票

保险

基金

外汇投资

买卖贵金属

理财产品

其他

9. 您一般是通过何种渠道知道您购买的投资理财产品的？

电视广告

报纸杂志广告

亲戚或朋友介绍

银行营业厅宣传册

专业理财人员介绍

没兴趣去了解

10. 您在家庭金融投资时，会考虑哪些因素？（可多选）

流动性

风险性

收益率

投资周期

11. 以下投资理财服务项目中，您最希望得到的是？（可多选）

定期的账户信息和交易信息

不定期的和基金经理面对面交流

所投资基金的定期分红

市场信息咨询

主动介绍过，能够理解，可以作为投资决策依据

投资理财普及知识和交易常识

提供理财服务

有通畅的投诉渠道

12. 请问您在过去的几年里持有的金融资产（即银行储蓄、股票、基金、证券、储蓄性保险等的总和）大约为

20000以下

20000~50000

50000~100000

100000~200000

200000~500000

500000~1000000

1000000~5000000

5000000以上

13. 您期望每年收到的投资回报率是多少？

2%-5%

5%-8%

8%-15%

20%以上

14. 投资理财产品，您最多可承担的损失是多少？跌幅超过50%

25%到50%之间

5%到25%之间

不超过5%

难以承受任何风险

15. 您一般选择理财产品的投资期限是？

3个月以内

3个月到1年

1年到3年

3年到5年

5年到10年

10年以上

16. 您目前最需要哪方面的理财规划（可多选）现金规划

消费支出规划

教育规划

风险管理与保险规划

税收筹划

投资规划

财产分配与传承规划

退休养老规划

17. 您认为不能合理理财的主要原因是？平时工作忙碌，没有闲暇时间去管理

听从他人意见，盲目跟风购买

理财概念淡薄，相关知识的匮乏

没有合理制定规划