保险公司新人岗前培训操作流程
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
保险公司新人岗前培训操作流程
保险公司新人岗前培训操作流程一、前期准备1.确定培训目标：明确培训的目的和要求，以及培训的重点和重要性。
2.制定培训计划：根据保险公司的特点和新人的需要，设计培训的时间、内容和形式，并制定详细的培训计划。
3.招聘和选拔：根据岗位需求，招聘合适的新人，并通过面试和测试等环节对其进行选拔。
二、岗前准备1.发送培训通知：向新人发布岗前培训的通知，告知培训的时间、地点和内容，并要求新人提前做好准备。
2.准备培训资料：根据培训计划，准备相应的培训资料，包括PPT、教材、案例等，以便在培训过程中使用。
3.安排培训师资：确定培训师资，并与其进行沟通和准备，确保培训师资具备专业知识和教学经验。
三、培训内容和形式1.业务知识培训：包括保险知识、产品知识、销售技巧等，通过讲座、案例分析、小组讨论等方式进行培训。
2.系统操作培训：介绍保险公司常用的系统和软件的操作方法和注意事项，通过模拟操作和实际操作等方式进行培训。
3.团队合作培训：培养新人的团队意识和合作能力，通过团队建设活动、团队讨论等方式进行培训。
4.模拟销售培训：通过角色扮演和实际销售情境模拟等方式，训练新人的销售技巧和沟通能力。
5.实地观摩和学习：安排新人到保险公司的相关部门进行实地观摩和学习，了解公司的运作和业务流程。
6.考核评估：培训结束后，进行笔试或面试等形式的考核评估，评估新人的学习效果和成果。
四、培训管理和跟进1.培训管理：对培训的过程和结果进行管理，包括培训进展、学员参与度、培训反馈等的跟踪和记录。
2.培训反馈和总结：培训结束后，收集新人的培训反馈意见，进行总结和分析，以改进培训的效果和质量。
3.培训跟进：根据新人的学习情况和业务需求，安排培训师资或业务导师进行跟进指导，帮助新人巩固和应用所学知识。
五、培训后的辅导和支持1.定期辅导：在新人入职后的一段时间内，安排培训师资或业务导师进行定期的辅导和指导，帮助新人逐步适应新环境和岗位。
2.学习资料和资源支持：提供学习资料和资源支持，以帮助新人进一步提升业务技能和知识水平。
新人岗前培训操作流程
新人培训操作流程（基础周、实战周）目录新人培训概述及事前准备新人培训说明 (2)新人培训班班主任工作职责………………………3-4培训前准备工作按排及流程…………………………5-6新人培训基础周工作内容新人培训基础周课程表 (7)开训说明内容……………………………….. ………..8-11新训基础周工作流程……………………………..…12-19新人培训实战周工作内容实战周主要工作内容 (20)实战周早夕会运作流程……………………………20-25 附件附件1 学员报到表 (26)附件2 口试官训练内容………………………27-28.附件3 讲师邀请函 (29)附件4...关于新人办理上岗手续的说明............ 30-31附件5讲师测评表 (32)新人岗前培训说明一、培训对象新入司的培训学员二、培训目的及目标使新人认同寿险行业和泰康保险公司企业文化，掌握基本专业化推销技能及保险基础知识。
养成基本的工作习惯。
三、培训课程内容（附课程表）四、培训时间两周。
第一周是新人培训基础周，第二周是新人培训实战周。
五、培训讲师职责（附班主任职责）采用班主任负责制，并配助教。
必需一班配一个班主任。
新人岗前培训有组训、专兼职讲师授课并担任班主任及助教（兼职讲师只可担任助教）。
六、培训要求班主任和讲师严格按《新人岗前培训教案》及《新人培训操作流程》的内容和要求进行授课，并结合自身的经验，充实课程内容。
七、培训考核及验收新人应达到综合笔试、口试合格。
新人培训班班主任工作职责一、班务管理1、编制课程表、安排讲师并要求讲师备课，在开课前通知讲师培训地点及培训时间；2、向讲师登记发放教材、投影片、资料等；3、编制学员点名簿；4、准备学员资料袋；5、开课前向学员宣读培训须知、选出班长，并强调着装与纪律规定；6、积极营造良好的班级氛围，调动学员参与的积极性；7、每次课前向学员隆重推出授课讲师；8、每天课程结束后对当天的学习内容进行总结；9、及时与学员沟通，了解并解决学员的问题；10、提前一天讲师通知11、做好讲师授课效果的考评工作。
保险培训流程
保险培训流程
保险培训是保险行业中非常重要的一环，它不仅能够帮助新员工快速适应工作，提高工作效率，还能够帮助员工不断提升专业知识和技能，保持竞争力。
下面将为大家介绍一下保险培训的流程。
首先，保险培训的第一步是确定培训内容。
在确定培训内容时，需要结合公司
的实际情况和员工的实际需求，制定出符合实际的培训内容。
这些内容包括保险产品知识、保险销售技巧、保险理赔流程等，都是员工必须掌握的知识和技能。
接下来，是培训计划的制定。
在制定培训计划时，需要考虑到培训的时间安排、培训的形式和培训的具体内容。
培训计划需要合理安排培训时间，避免影响员工的正常工作。
同时，培训形式可以包括课堂培训、实地考察、案例分析等多种形式，以提高培训效果。
然后，是培训材料的准备。
培训材料是保险培训中非常重要的一环，它包括教材、案例、PPT等，这些材料需要根据培训内容进行精心准备，以便员工能够更好地理解和掌握培训内容。
接着，是培训的实施。
在培训实施过程中，需要注意培训的方式和方法，保证
培训的效果。
培训师需要具备丰富的保险知识和教学经验，能够通过生动的案例和清晰的讲解，让员工更好地理解和掌握培训内容。
最后，是培训效果的评估。
培训结束后，需要对培训效果进行评估，看培训是
否达到预期的效果，员工是否掌握了相关知识和技能。
通过评估，可以及时发现问题，为下一阶段的培训提供参考。
总的来说，保险培训流程是一个系统的、持续的过程，需要公司和员工共同努力，才能够取得良好的培训效果。
希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢阅读。
保险公司 银保新人育成体系操作手册之新人岗前培训班详细流程
第六章新人岗前培训班1、总则（一）培训目的通过符合成人学习规律的新人岗前培训，让新人了解公司企业文化，树立对保险行业和公司的信心；掌握保险基础知识，熟悉产品，掌握销售技能，使新人达到客户经理岗位的基本要求。
（二）期望效果1. 激发新人的从业兴趣，坚定对行业、对公司的信心。
2. 掌握公司产品知识，初步了解销售技巧。
3. 使新人树立正确理念、塑造积极心态，明确自身前程规划，建立良好的工作习惯。
（三）主体课程1. 理念观念。
2. 销售技巧。
3. 产品知识。
4. 投保实务。
5. 笔试、口试通关。
（四）参训对象通过公司标准化面试，结束网点观摩并通过代理人资格考试的新人。
（五）培训时间与方式1. 时间：代资考结束后的 2-3 天内，15 人以上开班。
建议每月固定时间培训，一般每月 2 期。
2. 时间：5 天。
3. 方式：封闭式。
2、人员配备及职责（一）培训班人员配备1. 班主任：由分公司银保业务部指定一名专职讲师作为新人岗前培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作。
2. 班助教：由分公司银保业务部根据班级学员数量安排 1-2 名专职讲师担任，在培训过程中协助班主任工作。
3. 讲师：由分公司的专职讲师、经过授权的督训、兼职讲师共同担任。
（二）班主任资格及工作职责新人岗前培训班班主任必须是取得分公司授权的专职讲师。
培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班的学员做出处理，甚至转训或退训，其他人不得干涉。
1. 培训前（1）确认新人岗前培训学员名单；（2）根据代资考合格人员名单与相对应营业区核对能够参训的学员名单，并根据最后确定的学员人数确定所须开办的培训班的班次。
因特殊状况确实无法参训的学员可以将相应档案转入下期班进行培训；（3）经过确认后的学员人数若达到开班基本人数（原则上应达到 15 人）才可开班，人数不够可由分公司银保业务部协调开班；（4）每月月底前确定下个月开班时间及地点；（5）下发培训通知书（附件《XP2011-F-6-2 新人岗前培训班培训通知》）：机构根据通知的提示与学员进行训前沟通，并要求学员报到时将机构培训负责人签名的报名表交至助教处；（6）编制课程表、安排讲师并要求授课讲师按照讲师手册进行备课，在开课前 3-5 天用《讲师邀请函》（附件《XP2011-F-6-3 新人岗前培训班讲师邀请函》）通知授课讲师培训课程内容、时间、地点及注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；（7）填写班主任日志、依据参训名单编制《学员考勤表》（附件《XP2011-F-6-5 新人岗前培训学员考勤表》）；（8）准备新人岗前培训资料、布置培训场地及培训设备；（9）准备《训前说明会》、《开训典礼》；（10）班务组分工及沟通协、调班。
财产保险公司新员工培训指南
财产保险公司新员工培训指南简介欢迎加入我们财产保险公司！作为新员工，您将需要接受一系列培训，以了解我们的业务和流程。
本指南将为您提供必要的信息，帮助您顺利完成培训并适应新环境。
培训流程1. 入职前准备- 准备入职所需的证件和文件- 了解公司背景和业务范围2. 公司介绍- 了解公司的组织结构和各部门职责- 熟悉公司的价值观和文化3. 产品知识培训- 研究财产保险产品的种类和特点- 了解不同险种的保险条款和责任范围4. 业务流程培训- 掌握投保、理赔和保单管理等业务流程- 熟悉内部系统和工具的使用方法5. 专业技能培训- 研究保险相关的法律法规和信息安全知识- 提高沟通技巧和客户服务能力6. 实操训练- 参与模拟案例分析和解决方案讨论- 跟随导师或经验员工实地操作和研究培训资源1. 培训材料- 公司提供的培训手册和资料- 相关行业书籍和在线课程2. 培训师和导师- 负责培训的资深员工将成为您的导师- 与导师保持密切联系，及时解答问题和寻求指导3. 内部培训平台- 公司内部培训平台将提供在线课程和研究资源- 及时完成培训任务，参与讨论和答题互动培训评估与反馈1. 期末考核- 培训结束前将进行期末考核- 检验培训效果和掌握程度2. 反馈机制- 您可以通过定期的一对一会议向导师反馈问题和困惑- 公司鼓励员工积极参与反馈和改善的机制结束语本培训指南仅为参考，具体培训内容和流程会根据实际情况进行调整。
我们希望您能通过培训，快速适应工作环境，为公司的发展贡献力量。
祝您在财产保险公司有一个愉快的工作体验！。
银行保险_银保新人岗前培训衔接培训操作手册
泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版新人衔接培训 操作手册1泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版目录（一）培训说明3（二）培训准备6（三）第一周培训流程8（四）第二周培训流程20（五）第三周培训流程25（六）第四周培训流程30（七）培训班追踪工具372泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版（一）培训说明一、培训目的 新人衔接培训是新人培育工程一套流程中重要的一环，旨在通过对参加完新人岗前培训的新入司持证员工的集中训练与管理，通过制式化的、科学的、完善的课程设置，进一步加强新人对公司的认同, 初 步掌握销售技能，养成良好的工作习惯，有效提高新人留存，诉求开单率和转正率，并能顺利转正。
1、使新人认同行业、认同寿险、认同公司，建立信心； 2、文化整合，培养认同公司企业文化，符合公司战略发展要求的营销人员； 3、使新人初步掌握银保相关知识和技能，具备专业意识和素养； 4、使新人建立正确的心智模式，具备团队合作精神； 5、打造新人良好的行为规范和工作习惯，为营销团队的管理品质奠定基础。
二、参训人员 新入司已参加新人岗前培训并已取得代理人资格证书的人员（含同业） 三、时间与方式 时间：四周 方式： 全天市场实战，夕会进行基础理论学习。
四、考核与验收 出勤率必须达到 90%；培训期间出勤率低于 90%或笔试、口试、通关不合格者予以转训，转训机 会为两次。
五、培训课程 银保基础知识、企业文化、专业化推销、客户经理作业实务 六、培训管理 采用班主任负责制，班主任有权对培训班的学员进行处理，直至退训，其他人不得干涉。
七、人员配备 1、班主任：银保部指定一名培训人员作为新人衔接培训班的班主任，负责培训过程的管理工作。
2、助教：银保部根据班级学员数量安排 1 名人员担任。
3、讲师：由银保部的专职讲师和授权的兼职讲师担任。
八、人员职责 1、班主任3泰康银保新人衔接培训操作手册（2009）版（1）培训前安排好授课讲师，提前通知授课讲师授课时间与地点，提供课程投影片、讲师手册等 备课资料，进行必要的课程沟通；（2）下发培训通知，安排培训班相关人员及后勤准备工作； （3）做好培训场地、培训设备及学员学习资料的准备工作； （4）组织学员报到、培训说明、培训期间的夕会、开训、结训典礼及考试通关。
新员工入职培训流程及注意事项
新员工入职培训流程及注意事项流程：1.欢迎和介绍新员工（1-2天）：在新员工入职的第一天，应该由相关领导或人力资源负责人亲自欢迎新员工。
这个环节通常包括一些简单的介绍和互相认识。
此外，还可以提供一些员工手册和介绍组织结构、沟通渠道等内容的文件供新员工查阅。
2.公司文化和价值观介绍（1-2天）：为了让新员工更好地融入组织，需要向他们介绍公司的文化和价值观，包括公司的核心价值观、使命和愿景。
可以通过组织历史、核心团队成员分享经验等方式来介绍。
3.工作场所和规章制度介绍（1天）：新员工应该了解工作场所的基本规则和制度，包括工作时间、休假政策、健康安全等。
此外，也应该提供相关的上班签到和签退流程、办公设施使用等信息。
4.岗位培训（1-2周）：这是新员工入职培训的核心部分，它应该根据新员工具体的工作职责和岗位需求来设计。
可以组织一系列的培训课程，包括产品知识、工作流程、相关系统和软件的使用等。
还可以给新员工安排一位资深员工作为导师，帮助他们更好地应对工作挑战。
5.绩效评估和职业发展规划（1天）：在新员工入职培训的最后阶段，应该与新员工一起讨论他们的绩效评估标准和职业发展规划。
这有助于建立一个明确的目标和职业发展路径，激发新员工的工作动力和积极性。
注意事项：1.个性化培训：不同的新员工具有不同的学习需求和速度。
在培训过程中，应该充分考虑个性化需求，采用多种教学方法，如面对面培训、实操演练和在线学习等。
2.目标导向：新员工入职培训应该设定明确的目标，以确保培训内容和方法与组织的战略目标和工作要求相一致。
培训目标应该具体、可量化和可测量。
3.反馈和评估：定期收集新员工对培训的反馈，并进行评估。
这有助于检验培训的有效性，并及时调整培训计划以提高培训效果。
4.导师制度：给新员工分配一位经验丰富的导师可以有效地帮助他们快速适应工作环境和职责。
导师可以分享经验、提供学习资源，并解答新员工的问题。
5.持续学习：新员工入职培训只是一个开始，持续学习对于人才的成长和组织的发展同样重要。
保险新人培训计划流程
第一部分：培训前的准备一、确定培训目标在制定保险新人培训计划之前，首先需要明确培训的目标。
保险业作为金融服务行业的重要组成部分，对于新人的培训要求较高。
培训的目标可以包括使新人了解公司的产品和服务，掌握保险销售技巧，了解保险行业的相关知识等。
二、确定培训内容根据培训目标确定培训内容，包括理论知识、技能培训和实践操作等。
培训内容要与公司的实际业务需求相结合，使新人在接受培训后能够对客户提供全面和专业的保险服务。
三、确定培训方式根据培训内容和培训对象的特点，确定培训方式，包括面对面培训、在线培训、实地实习等。
针对不同内容和对象，可以采取不同的培训方式，以提高培训效果。
四、确定培训周期根据培训内容和培训方式，确定培训周期，包括总体的培训周期和每个阶段的具体时间安排。
保险新人培训要求系统性和连续性强，保障新人在较短时间内掌握所需的知识和技能。
五、确定培训场所确定培训的场所，包括培训室、实训基地等。
培训场所的选择要考虑到新人学习和实践的需要，保证培训效果。
第二部分：培训过程一、入职培训入职培训是新人进入公司后的第一步培训，旨在使新人了解公司的基本情况、组织结构、企业文化等。
入职培训要求简洁明了，让新人尽快融入公司的大家庭。
二、产品知识培训产品知识培训是新人必须要掌握的知识内容，包括公司的各类保险产品、保险条款和理赔流程等。
通过理论学习和实例分析等方式，使新人全面了解公司的产品知识。
三、销售技巧培训销售技巧培训是培训内容的重点之一，旨在使新人掌握销售技巧，包括客户沟通技巧、销售策略等。
销售技巧培训可以通过案例分析、角色扮演等方式进行。
保险行业知识培训是培训的另一重要内容，包括保险法规、风险管理、产品设计、行业趋势等。
通过专业的讲解和实例分析，使新人了解行业的发展现状和未来方向。
五、实践操作培训实践操作培训是培训内容的重要组成部分，使新人在学习过程中能够深入了解工作的实际操作，包括客户拜访、销售演练等。
实践操作培训可以有效提高新人的工作技能和应对能力。
保险新人培训操作手册
保险新人培训操作手册前言本操作手册旨在为保险行业新人提供一份全面的培训指南，帮助新人快速上手并掌握保险业务的操作流程。
本手册适用于所有保险公司的新员工，无论其担任何职位。
在开始阅读操作手册之前，请确保您已经熟悉保险行业的基本概念，并具备一定的基础知识。
如果您感到不够了解，建议您先学习相关的保险基础知识。
目录1.保险行业概述2.保险产品与服务3.销售技巧与沟通技巧4.保险合同的签订与理赔流程5.客户管理与维护6.公司制度与规范1. 保险行业概述保险是一种经济活动，主要通过制定合同，在事故或风险发生时提供经济赔偿。
保险行业包括保险公司、保险代理人和保险经纪人等组成。
保险业务可以分为人寿保险、财产保险、健康保险等多个领域。
2. 保险产品与服务保险产品是保险公司提供给客户的具体产品，常见的有寿险、车险、意外险等。
保险服务是指保险公司在销售保险产品的同时，为客户提供的一系列服务，包括投保咨询、理赔服务等。
3. 销售技巧与沟通技巧在保险行业，销售技巧和沟通技巧非常重要。
销售技巧包括推销技巧、销售礼仪等，通过这些技巧可以更好地与客户进行沟通和销售。
沟通技巧包括倾听、表达和解释等技巧，可以帮助销售人员更好地了解客户需求并提供相应的解决方案。
4. 保险合同的签订与理赔流程4.1 保险合同的签订流程保险合同的签订是保险业务的重要环节，需要注意合同的有效性和合法性。
保险合同的签订流程包括投保申请、核保、承保等环节。
4.2 保险理赔流程保险理赔是指保险公司根据保险合同约定，向客户提供经济赔偿的过程。
保险理赔流程包括赔案登记、资料齐全性审核、赔款支付等环节。
5. 客户管理与维护在保险行业，客户管理与维护是非常重要的。
保险公司需要建立客户档案，定期和客户沟通，及时解答客户疑问，保持客户关系的稳定与良好。
6. 公司制度与规范保险公司有一套成熟的公司制度与规范，作为新人，需要了解和遵守这些制度与规范。
包括公司内部流程、规章制度、职业道德规范等。
保险新人岗前培训流程及内容
保险新人岗前培训流程及内容1.学习公司文化和价值观是保险新人岗前培训的重要内容。
Learning about the company culture and values is an important part of the pre-job training for new insurance employees.2.了解公司产品、服务和市场竞争情况也是必不可少的。
Understanding the company's products, services, and market competition is also essential.3.接受基本的保险理论知识培训。
Receiving basic insurance theoretical knowledge training.4.熟悉保险业务流程和操作规范。
Familiarizing with insurance business processes and operational norms.5.学习保险产品的种类和特点。
Learning about the types and characteristics of insurance products.6.掌握保险合同的条款和解释。
Mastering the terms and interpretation of insurance contracts.7.了解保险行业的监管政策和法规。
Understanding the regulatory policies and regulations of the insurance industry.8.接受销售技巧和客户服务培训。
Receiving sales skills and customer service training.9.学习风险评估和理赔处理的基本知识。
Learning the basics of risk assessment and claims handling.10.掌握保险行业的专业术语和常用表达。
保险公司新进代理人岗前培训计划及实施方案
保险公司新进代理人岗前培训计划及实施方案前言本文档旨在提供保险公司新进代理人岗前培训的详细计划及实施方案。
培训计划的目标是为新进代理人提供必要的知识和技能，确保他们能够胜任代理人职位，并为公司的发展做出贡献。
培训目标1. 熟悉保险公司的组织架构、业务流程和工作职责。
2. 掌握基本的保险产品知识，包括险种、保费计算和理赔流程。
3. 研究销售技巧和客户关系管理，提高代理人的销售能力和服务水平。
4. 了解保险行业的法律法规和道德标准，确保代理人遵守相关法规并进行合规运营。
培训内容第一阶段：公司概况和业务流程介绍（2天）- 公司组织架构和业务部门职能介绍- 业务流程图以及代理人在其中的角色和职责- 公司文化和价值观的传达第二阶段：保险产品知识培训（5天）- 保险基础知识介绍，包括保险定义、原理和分类- 常见的主要险种介绍及其特点- 保费计算方法和费率表解读- 理赔流程和客户服务原则第三阶段：销售技巧和客户关系管理培训（3天）- 销售技巧和沟通技巧的培训- 有效的销售策略和方法分享- 客户关系管理的重要性和实践方法第四阶段：法律法规和道德标准培训（2天）- 保险行业的法律法规概述- 代理人应遵守的道德标准和职业规范- 合规意识和操作规范的培养培训实施方案- 培训周期：共计12天，每天8小时，合计96小时。
- 培训方式：采用面授和互动讨论相结合的形式进行培训。
- 培训地点：公司内部会议室或者租用外部培训场所。
- 培训资源：由公司指定专业培训师担任教学任务，结合公司内部资源提供相关教材和案例分析。
- 培训评估：每个培训阶段结束后进行测试和评估，确保代理人的培训效果和目标达成。
- 培训证书：根据代理人的研究表现和测试成绩，颁发培训证书并记录在人事档案中。
总结通过本文档提供的保险公司新进代理人岗前培训计划及实施方案，我们相信能够帮助保险公司确保新进代理人快速适应工作，提高业务水平，并为公司的发展做出积极贡献。
请按计划执行并持续关注培训效果，以不断优化和改进培训计划。
保险新人岗前培训操作解读35页课件
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事中
三、开训仪式 开训仪式流程如下： 欢迎领导入场 齐颂司训 介绍领导 小组风采展示 领导致辞 恭送领导离场 四、早会（第二天和第三天） 提前 20 分钟放音乐。 收集昨日作业。 考勤—荣誉体系； 司训—晨操—才艺展示—学员分享 培训回顾，多采取提问的形式。
*
事中
五、晚课 第一天晚课：《当幸福来敲门》课程讲授—保险大家谈。强化寿险的意义与功用。 第二天晚课（可以采取以下几种不同的主题） 影片观摩。如《边红旗的故事》、《当幸福来敲门》等。学员发表影片观后感。 庆生会。为当月过生日的学员组织小型的庆生会和联谊活动。 通关。由班主任、助教、辅导员担任关主，氛围轻松而严肃。由于学员学习时间较短，对知识点掌握较浅，因此通关环节以引导为主，主要帮助学员加深对行业、公司的认可。可列入荣誉体系。 当日训后作业。
主管“三个一” 学员日常追踪
目标
会议
管理
*
Unit of measure
* 资料来源：
操作亮点
人力清分、职责清晰、要点突出、分工细化
班主任
主管
讲师
“全”
*
01
操作篇序言
03
实务操作
02
操作篇亮点
C
目 录
ONTENTS
*
新人岗前培训操作就是通过营造良好的班级氛围，激发新人的从业热情，帮助新人建立正确的工作习惯，通过基础专业知识的学习，加以班主任和主管的追踪和关注，从而使新人达到“三爱”（ “爱行业、爱公司、爱工作”)的目的，进而实现对行业、公司、工作的高度认同，提高新人的参训率和上岗率。
*
事后
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1、怎样才算一个成功的培训班？ “老师讲得好”不如“学员感觉好” “学员感觉好”不如“全员上岗好” 2、怎样才算一个优秀的班主任？ 目标明确---细致操作---班级掌控---层级沟通---管理追踪
保险公司新人销售基础训练培训班操作标准
新人销售基础训练培训班操作标准一、实施纲要培训班目(de)1、通过学习,巩固学员前阶段(de)学习成果,让新员工近一步了解公司(de)企业文化（包括文化理念、企业精神、经营理念）.坚定员工从业信心,培养学员对团队(de)归属感和对公司(de)感情.2、通过学习,让员工初步掌握寿险(de)销售技巧与知识.3、在培训(de)过程中,对现有学员近一步进行筛选.培训班目标1、新人签约上岗率达到90%以上.2、一周内开单率达到60%以上.培训班精神热爱源于了解,突破创造人生.培训特点1、对六大销售循环进行通关演练；2、各种游戏活动,增强容纳力；营造和谐氛围.3、班主任和助教以及主管、推荐人要对新人特别地关心与关注主管、推荐人每天要对新员工(de)学习情况加以追踪.实施单位各分公司培训部.培训时间七天．二、前期准备工作特别提示之一本培训班承接“从业资格考试培训班”或“新人入职教育培训班”,所以在这期培训班上不做开训、班务活动,也不再下发培训通知.特别提示之二1、本期培训班学员资料使用颜色为浅蓝色.2、每天早晨和下午上课前,助教须提前20分钟播放滚动投影和音乐,所有课间休息时间均须播放滚动投影和音乐.3、每次课前助教须提前一分钟播放上课音乐,学员听到上课音乐后应立即归位,站立鼓掌直至上课音乐停止.4、每个讲师走上讲台和走下讲台均需有上台音乐伴奏.讲师走上讲台后音乐最好持续20－30秒钟.5、每天早晨和下午上课前,学员应提前5分钟进入教室.6、助教必须提前一天与授课讲师联系,并安排好讲师迎送、接待工作.7、每次课前助教应为讲师准备好饮水.8、班主任应在课前为讲师做介绍,课后做课程总结,并感谢讲师.教室(de)安排与布置根据学员(de)人数,选择合适(de)教室,教室周边墙面张贴公司介绍、logo等宣传资料,体现公司企业文化.还要留有作业发表(de)版面；座椅按授课式摆放,同时要便于分组.组别、桌牌事先用双面胶或透明胶粘贴好.音响要有和电脑匹配(de)接线.事先要进行调试音响,白板、投影仪、投影幕(de)摆放授课讲师(de)安排“新人销售基础训练培训班“在讲师(de)选择上,我们本着“名嘴一定是在新人班”(de)原则,让新人在入司之初得到正确(de)启蒙,并树立信心；同时,在开班前五天确定班主任和助教,并依据标准课程表和讲师擅长课程确定讲师.各人(de)工作分工详见公共资料里(de)教务安排表.另外要注意地是：一定提前发出讲师授课邀请函、教案,并要将所有邀请讲师(de)号码收集备用.在培训班(de)组织过程中,对邀请讲师(de)安排是十分重要(de),要提前联系上课(de)时间、讲师到达(de)时间,事先做好接待(de)各项准备工作.通关老师(de)人员确定通关老师应具备(de)条件：优秀业务主任以上人员.每一关通关老师与通关学员人数配比原则：1 ：40通关方式：按照人数配比原则将学员与通关老师进行分组（见通关流程分组表）.学员超过人数时,要增加通关老师.通关之前,班主任老师要将通关(de)安排讲解清楚,每一组要委派一名学员担任组长,负责组织小组(de)通关和其它事项联系.通关老师以“正”字在“通关卡”上记录学员通关次数.待学员通关成功之后在通关卡(de)“指导人签名”栏内签署自己(de)姓名,并在小组“通关成绩表”中将该学员(de)通关成绩予以记录.学员完成全部通关课程后,要在“通关卡”上书写通关感言,上交助教或班主任老师.讲师沟通会：在培训班开始前2天召开讲师沟通会（包括通关老师）主要沟通培训班(de)目标和要求（包括通关目标与要求）,及每堂课程授课(de)具体要求各种表格(de)准备签到表、请假单、学员分组表、学员受训评分表、通关卡等,便于培训过程管理及训后培训档案(de)整理归档.各种音像资料(de)准备课间音乐（流行排行榜、励志歌曲、喜庆音乐、DISCO音乐等）、颁奖音乐、上课音乐、教学音乐.资料(de)准备胸卡、笔记本、签字笔、学员手册、桌牌、胸牌、结业证书、荣誉证书、培训专用章、资料袋、学员自然情况一览表（两份,领导和班主任）、按照参训学员人数领取相应(de)笔记本、结业证书、成长旅程等.教学器材(de)准备白板笔、白板擦、麦克电池、杯子（口取纸）、横幅、透明胶、剪刀、美工刀、订书机（订）、双面胶、手提电脑1部、投影仪、投影幕布、白板、激光笔(de)准备等.三、培训班(de)操作友情提醒：所有带班老师头天晚上注意保证充足(de)休息,以饱满(de)精神迎接新学员(de)到来开班日前一天：14：00～17：00 准备工作班主任、助教到达培训教室,准备签到处、张贴课程表及横幅、安装调试好电脑及投影仪、准备好音响话筒、教室布置、桌椅摆放、PVC板和易拉宝摆布.安排好饮水处、吸烟处.提醒：助教提前联系第二天开训领导、授课讲师,确认授课时间提醒.第一天上午07:00－8:00 班主任、助教到达培训教室,准备签到处,包括签到表、学员卡、资料等,安装调试好电脑及投影仪、准备好音响话筒,并再次审视教室(de)布置,及时调整.08:10－8:25 播放音乐、滚动投影片、迎接新员工.（本培训班一般是与“新人入职教育”培训班连续在一起.所以,不用开训仪式）08:25－8:30 班长考勤08:30－09:00 晨会：按标准早会流程进行,每天(de)早会投影片必须提前做好.包括：司训、近期重要新闻播报、做活动、历史上(de)今天、班长时间、培训之歌、金玉良言（每天(de)内容要更新）介绍今日授课内容.（在从第2天开始,在早会中加入2名表现突出学员(de)作业发表,发表完毕后,请各位组长在课间将作业收齐,并在展示板上粘贴.以后每天早会流程相同.）介绍今日授课内容.09：00 助教介绍授课讲师,开始授课.（课间休息时助教要播放课间音乐）12：00 课程总结,感谢讲师.重申下午上课时间,提醒下午上课时间不要迟到.提醒： 1、助教从第一天上午起就要开始准备通关(de)各项事务、最后(de)测试题及答案.2、班长利用课间时间发放考勤表,由小组长考勤.3、提供集中午餐(de),就餐前由班长整队.下午13：25－13:00 组长考勤13：30－13:50 助教主持团队活动.14：00 介绍讲师开始授课.17：00 班主任带领学员进行一天(de)课程回顾,布置课后作业,并提醒学员第二天早会将请人就怎样进行时间管理寿险进行作业发表.合唱培训班主题歌,并宣布今天(de)课程结束,提醒学员离座时,座椅归位.特别提示：1、班主任、助教总结一天(de)得失,对发生(de)问题及时与学员主管、经理联系,同时在次确认通关老师及通关流程,及时填写培训记录.2、班主任、助教在培训期间除了严格纪律外,要关心参训(de)每位学员,可每天向一些新学员发送激励短信.（鼓励表扬大于批评）第二天上午12:00 课程总结,感谢讲师,利用3分钟时间让学员对“开拓准客户(de)方法”进行选择性发表.下午：13：25～13：30 组长考勤13：30～13：50 助教主持团队活动.17: 30 班主任带领学员进行一天(de)课程回顾,布置课后作业,并提醒学员第二天早会将请人就用财务检视表分析自己(de)保障需求进行作业发表.合唱培训班主题歌,并宣布今天(de)课程结束,提醒学员离座时,座椅归位.特别提示：1、助教提前联系第三天授课讲师,确认授课时间.2、培训期间,班主任、助教要及时与学员沟通.了解学员(de)感受及教学质量,针对授课当中(de)问题及时与其他讲师及主管沟通,在最快(de)时间内解决完善.3、再次确定通关老师及通关流程.第三天上午12:00 课程总结,感谢讲师,利用3分钟时间让学员对“约访”展业用语进行演练.重申下午上课时间,提醒不要迟到、下午：12：55 组长考勤.13：00 班主任老师主持.讲解通关规则、方式,发放通关卡.13：10 开始分组通关.17：30 通关总结,布置课后作业.特别提示：1、通关开始之前,班主任、助教一定要给学员作通关铺垫,并对学员加以鼓励.在通关时,班主任、助教要维持通关秩序与纪律.通关结束后要解决员工(de)通关心理障碍.2、助教提前联系第四天授课讲师,确认授课时间.3、总结在通关过程中(de)不足之处,加以改进.汇总成绩表.4、本次培训班时间长课时多,所以,班主任、助教在培训期间要多开展一些互动类游戏.第四天上午12:00 课程总结,利用3分钟时间让学员对“客户保障需求发现与满足”展业用语进行演练.重申下午上课时间,提醒不要迟到、下午：17: 30 谢谢老师、课程回顾、布置课后作业.提示1、助教提前联系第五天授课讲师,确认授课时间.第五天上午12: 00 感谢讲师,重申下午上课时间,提醒不要迟到下午：、13：25～13：30 组长考勤13：30～13：50 助教主持团队活动.17: 30 谢谢老师、课程回顾、布置课后作业.第六天上午12:00 课程总结,利用3分钟时间让学员对“成交”展业用语进行演练.重申下午上课时间,提醒不要迟到、下午：12：55 组长考勤.13：00 班主任老师主持.讲解通关规则、方式,发放通关卡.13：10 开始分组通关17：30 通关总结,布置课后作业特别提示：1.助教联系第七天授课讲师,确认授课时间.2.会务组全体成员及班委汇总学员每日考评表,综合各方面表现评选出优秀学员和优秀团队,通知优秀学员第一名准备第二天学员代表发言稿.同时再次确定测试题目.3.班主任再一次布置结训(de)各项工作和注意事项.4.通关结束后要解决员工(de)通关心理障碍,汇总成绩表第七天上午12:00 课程总结,利用3分钟时间让学员对“拒绝处理”展业用语进行演练.重申下午上课时间,提醒不要迟到、提醒：1．会务组全体人员上午就要开始结训(de)各项准备：成长旅程按照“新人入职培训”、“从业资格考试辅导”、“新人销售基础训练”分别填写盖章,结业证书和成长旅程一一对应后按照组别分类、两个托盘和红布、奖品书书写获奖项目、盖章、安排颁奖礼仪确定礼仪人员、结训音乐.2．如需要拍结业合影(de),事先联系好摄影师、拍照时间、场地.3．事先和负责结训(de)领导沟通,安排好下午结训(de)交通、时间及接待.4.助教事先对优秀学员发言稿修改完善.下午：13：10 组长考勤13：15 班主任安排结训事宜,提醒注意事项.17: 00 测试.17：30 布置结训会场.班主任接待领导并向领导介绍结训(de)流程和需要领导配合(de)事项.结训典礼.（班主任主持）18：00 班主任带领全体讲师致结束语、感谢词,宣布培训结束.18：10 全体讲师清点整理教学物品后离开.四、考核追踪1、测试：培训班结训之前、所有(de)课程结束之后,根据本期培训班(de)课程内容,准备5道简答题,并提前准备好答案和答题纸.培训成绩在结训之后要反馈回分公司营销部,并在培训部备案.2、主管追踪：主管要对每位员工每天(de)学习情况进行检查和辅导,及时发现问题,解决问题.3、计划追踪：针对培训班制定(de)目标、个人发展计划,各个营销服务部、主管要进行定期和不定期(de)追踪和督导4、检讨与评估：检验培训成果(de)主要指标是新员工上岗率、出单率,（在一周之内(de)出单人数）在一定(de)时间段,要对每名学员(de)销售成果进行追踪,及时发现问题、解决问题,从而使新员工顺利地开展销售工作,为日后转正打下良好基础.五、培训班总结与归档1、班主任总结（附带要有班主任带班日志）2、培训部总结会议：总结成功之处、不足之处,并制定改善措施.3、培训资料(de)整理与归档.六、特别说明1、新人销售基础训练培训需要外勤主管(de)跟进辅导,具体步骤和要求参考课程操作纲要及主管跟进要求.2、新人面对重新选择行业与工作,容易产生波动；新进入一个集体,更会感到陌生与不安,因此,带班老师、推荐人和主管对新人(de)关爱是十分重要(de).具体方法可以采用短信、问候等.。
保险公司新人岗前培训操作流程
寿险商品知识点要求
1、学习共同条款 2、学习主要条款 3、条款销售演练
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共同条款学习重点
1、逐条讲解 2、分析保险责任 3、条款优势 4、举例说明
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主要条款学习重点
1、保险责任分析 2、投保范围、责任免除等差异部分 3、市场销售卖点分析 4、举例说明
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通关流程
第一关：互考模拟关
1、考核点：接触、说明、促成 2、主考官为兼讲或业务主任 3、学员之间相互演练,关主做为观察
者.稍做指导,一、二次既可过关.目 的是让学员知道通关的大概流程.
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第二关：全程演练关
1、考核点：接触、说明、促成
2、主考官为兼讲或业务主任
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培训对象
新入司的个人业务员
培训时间
7天 每天7课时
培训内容
1、开训典礼——1课时 2、入司教育——2课时 3、寿险的功能与意义——2课时 4、寿险商品——15课时 5、推销流程——14课时 6、投保实务——4课时 7、职业道德——2课时 8、展业礼仪——2课时 9、通关——7课时
资料发放、引领、管理 3、物品准备：学员物品、牌卡等物 4、报到结果： 5、现场气氛：
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开训典礼流程
1、班主任主持 2、全体起立,奏国歌 3、培训部负责人讲话 4、班主任讲话：A、宣讲学员守则
B、编排座位 C、选班长、组长 D、其它细节安排
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学员守则样本
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入司教育知识点要求
1、寿险行业前景 2、新华公司介绍 1）公司领导 2）中、外股东 3）机构发展 4）企业文化——精神、制度、行为、外观 5）公司特色——管理、产品、营销、服务 6）公益事业
保险新人岗前培训流程及内容
保险新人岗前培训流程及内容《保险新人岗前培训那些事儿》
嘿呀，咱就来说说这保险新人岗前培训吧！这可真是一段特别的经历呢。
一开始呀，就像走进了一个全新的世界。
培训的地方那叫一个热闹，好多和我一样的新人都带着好奇的眼神。
第一天，老师就给我们讲了保险的各种基础知识，什么保险的种类啊，作用啊，听得我是云里雾里的，但也觉得挺有意思。
记得有一次，老师在课堂上讲到意外险的时候，就说了一件事儿。
他说他有个朋友，有一天走在路上，正好好地走着呢，突然从天而降一个花盆，就那么巧，砸在了他朋友头上。
还好他朋友之前买了意外险，这才得到了赔偿，不然这医药费可得自己掏腰包啦！听到这儿，我们都忍不住笑了起来，同时也深刻地认识到了意外险的重要性。
然后呢，就是各种销售技巧的培训啦。
怎么和客户沟通呀，怎么了解客户的需求呀，这些可都不简单呢。
我们还进行了模拟销售，大家都特别投入，把自己当成真正的保险代理人。
我记得我第一次模拟销售的时候，紧张得手心都出汗了，说话都有点结巴，不过经过多次练习，慢慢就熟练多啦。
培训的最后几天，就是考试啦。
哎呀呀，可紧张死我了，就怕自己考不过。
不过还好，经过努力，我顺利通过了考试，拿到了那个象征着开始的证书。
总之呢，这保险新人岗前培训真的让我学到了好多东西，也让我对保险这个行业有了更深的认识和理解。
我知道，未来的路还很长，但我已经做好准备啦，要在这个行业里闯出自己的一片天！哈哈，加油吧！。
新人岗前培训操作流程
新人岗前培训操作流程1.提前准备在新员工入职之前，需要提前准备好各种培训材料和资源，包括公司简介、员工手册、岗位职责、工作流程图等。
同时还要安排好培训的时间和地点。
2.入职培训新员工入职的第一天，一般会进行入职培训。
这一环节主要是为了让新员工了解公司的背景和文化，并且熟悉公司的各项政策、制度和规章制度。
3.介绍团队和岗位在新员工熟悉公司整体情况之后，需要介绍新员工所在的团队和岗位。
这一环节主要是为了让新员工了解团队的成员和职责，并且明确自己的职责和工作目标。
4.系统和软件培训如果新员工需要使用一些特定的系统和软件，就需要进行相应的培训。
这一培训主要是为了让新员工熟悉这些工具的使用方法和操作流程，从而能够顺利地进行工作。
5.工作流程培训针对不同的岗位，需要进行相应的工作流程培训。
这包括了具体的工作内容、工作流程以及协作流程等。
通过培训，新员工能够全面了解自己的工作职责和工作流程，从而能够更好地适应并胜任工作。
6.实操培训在理论培训之后，要进行实操培训。
这包括让新员工亲自动手操作并完成具体的工作任务，从而提升其实际操作能力。
可以通过模拟练习、案例分析和实际操作等方式进行实操培训。
7.跟踪指导在新员工完成培训后，需要进行跟踪指导。
主管或mentor可以定期检查新员工的工作情况，并提供反馈和指导。
这有助于新员工更好地理解和应用所学知识，并且及时解决问题。
8.培训总结培训过程结束后，要对整个培训过程进行总结。
可以组织新员工参与培训反馈和评估，并结合员工的反馈意见进行培训方案的改进和完善。
9.后续支持在新人岗前培训结束之后，对新员工的学习和发展提供一定的后续支持。
可以定期组织一些培训活动、分享会和讨论会，提供学习机会和交流平台，帮助新员工不断学习和进步。
总之，新人岗前培训操作流程需要在新员工入职前做好准备，通过入职培训、团队和岗位介绍、系统和软件培训、工作流程培训、实操培训、跟踪指导、培训总结、后续支持等环节，全面培养新员工的能力和素质，帮助其尽快适应和胜任工作。
保险公司入职培训流程
保险公司入职培训流程官刚刚通知你，说你被录取了，让你准备入职的事项，那么保险公司入职培训流程是怎样的呢？下面是的保险公司入职培训流程，仅供参考。
因为目前国内的保险公司主要采取的是个人寿险销售模式，所以保险公司需要大量的外勤销售人员。
然而，保险公司也不是人人多可以进的，需要各方面条件符合公司的相关规定（因公司而异），但总体会比内勤人员入职条件宽松。
一般要求高中以上文化程度，年龄25-35岁为宜，没有语言障碍，本地人或者人脉资源较广者优先。
首先，通过各种渠道应聘保险公司的外勤人员，需要填写一份求职登记表，并附上个人，公司人管岗位或者督导岗位人员初步审核后，会邀请参加创业说明会，在这个会议上将会明确告知你保险是什么，你将会从事的是一份什么样的工作，你需要做什么，能够获得什么等内容。
你可以根据你的了解再次决定自己是否愿意并且适合从事。
然后，公司会通知你参加公司的新人班，并向缴纳公司培训费（因公司而异，大约100至200元），新人班的主要内容大概是介绍公司、介绍行业等。
还有一个重要的内容是代理人考试辅导。
不过目前的代理人考试不再是以前由保险行业协会统一组织了，而似乎改由保险公司自己做了。
参加了代理人考试，获得代理人资格证书，才算是初步获得了入职资格。
通过代理人考试的将有权利和保险公司签订代理合同，然后参加岗前训练班（有些公司是参加完岗前训练班才会签订代理合同）。
签订合同时一般需要缴纳500元风险保证金（如果没有销售误导等不良行为的，解除代理合同时可以退还）。
最后是岗前训练班，这个培训主要是讲解一些该公司的主打产品及销售技巧，和强化训练。
完成以上所有训练才算是正式加盟了该家保险公司，成为一名销售外勤人员。
保险公司内勤人员主要负责培训、业绩辅导、营销方案等工作开展的人员，享受公司五险一金的正式编制人员。
保险公司内勤人员的入职是按照正规企业的招募流程完成。
条件相对较高。
一般要求本科及以上学历，专业技术岗位要求相关专业毕业。
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模拟通关—说明关
常见拒绝问题： 和别家产品比较后再说 把建议书留下，我研究研究 我清楚了，要买的话一定找你 我有亲戚在保险公司 把钱拿去投资利润比保险高 别家条款比你们优惠
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模拟通关—促成关
关主要求： 关主做真假两种拒绝考察学员 关主适时发出购买信号 作出三个以上拒绝
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通关流程
第一关：互考模拟关
1、考核点：接触、说明、促成 2、主考官为兼讲或业务主任 3、学员之间相互演练，关主做为观
察者。稍做指导，一、二次既可过 关。目的是让学员知道通关的大概 流程。
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第二关：全程演练关
1、考核点：接触、说明、促成
2、主考官为兼讲或业务主任
讲、面试 3、表格准备：1）编号 2）填写清楚准确 4、现场气氛：播放《走近新华》录像片 5、物品准备：1）培训通知书 2）房间指示牌
3）组织者胸牌 4）笔、纸等物 6、面试结果：合格与不合格人员的区分
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招聘面试管理工具
1、培训通知书
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培训通知书样本
×××：
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寿险商品知识点要求
1、学习共同条款 2、学习主要条款 3、条款销售演练
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共同条款学习重点
1、逐条讲解 2、分析保险责任 3、条款优势 4、举例说明
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主要条款学习重点
1、保险责任分析 2、投保范围、责任免除等差异部分 3、市场销售卖点分析 4、举例说明
资料发放、引领、管理 3、物品准备：学员物品、牌卡等物 4、报到结果： 5、现场气氛：
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开训典礼ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程
1、班主任主持 2、全体起立，奏国歌 3、培训部负责人讲话 4、班主任讲话：A、宣讲学员守则
B、编排座位 C、选班长、组长 D、其它细节安排
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学员守则样本
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培训对象
新入司的个人业务员
培训时间
7天 每天7课时
培训内容
1、开训典礼——1课时 2、入司教育——2课时 3、寿险的功能与意义——2课时 4、寿险商品——15课时 5、推销流程——14课时 6、投保实务——4课时 7、职业道德——2课时 8、展业礼仪——2课时 9、通关——7课时
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关主：拿到通关卡后迅速找到客户资料，并扮演 该客户，提相应的拒绝问题。 评定重点： （1） 礼仪：服装规范，佼容整洁，展业包具 齐全，礼貌微笑，递接名片标准； （2） 寒喧：轻松，自然； （3） 赞美：适度、得体； （4） 倾听：善于通过发问技巧倾听； （5） 得知客户之基本资料（姓名、年龄、行 业收入及家境）； （6） 搜集客户的资料寻求购买点； （7） 不得展示保险计划资料。 商品策略：单独条款
2、主考官为各级主管或兼职讲师
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模拟通关—接触关
关主的要求： 1、 关主确定虚拟情景，进入角色 2、 关主在场景中要显示一些物品，
观察学员是否关注并赞美 3、关主要故意引开话题，观察学
员是否能把握谈话主动权。
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模拟通关—接触关
通关流程： 见面自我介绍→关主轻度拒绝→寒暄赞 美，收集资讯→关主适度拒绝→学员运 用技巧，收集到购买点.明确购买点后， 导入话术：为下次拜访留下借口 →过关 或重来
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报到开训管理工具
1、国歌带及激励歌曲音乐带 2、座次表 3、开训条幅、激励条幅 4、学员资料——笔、本、教材、胸牌、条
款、课表、学员守则 5、其它物品——指示牌、收据、水及纸杯
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点燃思考？
如何让你的开训典礼更有新意？
基础培训
基础培训工作流程
晨考 上课 小结
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培训方法
讲授与演练相结合
培训教材
1、新人岗前培训教材 2、新人岗前培训讲师手册 3、新人岗前培训投影片
实施单位
公司各级机构培训部门
监控单位
分公司培训部门
基础培训管理工具
1、晨考题 2、晨考成绩表 3、学员考勤表 4、教学测评表 5、培训工作评估表 6、投保书练习用
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你好！欢迎加盟！祝贺你选择了寿险行业，选择了新
华公司！
经过严格的个人资料审查和面试，你已荣取参加新华
人寿保险股份有限公司个人业务岗前培训的学习资格。
现将有关事宜通知如下：
一、培训日期
二、培训地点
三、注意事项
四、联系方式
新华人寿保险公司
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× ×分公司（章）
招聘面试管理工具
1、培训通知书 2、面试提纲
3、关主根据学员的客户资料来进行角色 扮演，要求要严格，并注意每个步骤的 细节，可稍做点评。通关次数为5次，优 秀者3次可通过（关主在通关卡上签名既 视为过关），较差者最多10次既可通关， 在关主合议时提出自己的评价。前三次 不进行点评，
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全程演练的步骤与要点
1、考核点： 仪容仪表 礼仪 寒暄赞美 自我推销 保险的功能与意义 购买点 条款话术 说明与促 成签单 售后服务 转介绍等
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模拟通关—说明关
通关流程： 学员根据事前提供资料来明确客户
的购买点→关主同意、学员用建议 书来解决客户的问题→ 关主拒绝→ 学员巧妙坚持→关主同意、学员用： “结束语”→过关或退出重来
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关主：拿到通关卡后迅速找到该客户资料，并对 照其制作的建议书与客户资料是否相符。若不符， 请其重过接触关；若符合，则扮演该客户，提相 应的问题。 评定重点： （1）内容：熟练且说明正确； （2）过程：口语化且转接顺畅； （3） 建议书：简洁明了，图文搭配，先总结险种 特点，再是保险利益以及保费，最后签名； 商品策略：单独条款。 本关为接触关之延缓，可讲结束语，关主即可当 成过关。
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岗前培训工作流程
招聘面试 开训典礼 基础培训 通关考试 结训典礼
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招聘面试
招聘面试工作流程
1、组织报到 2、组织招聘会 3、组织面试
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招聘面试注意事项
1、房间准备：填表、说明会、面试 2、人员准备：接待、引领、巡视、组织、宣
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培训目标
1、通过对新华精神、企业文化的宣讲，使学员认同新华 公司，认同寿险行业，认识到寿险是一项长期经营的事 业，建立学员敬业、爱司的精神。 2、树立正确的寿险经营理念，建立从业信心。 3、了解寿险推销过程及寿险展业技巧，具备上岗的资格 及能力。 4、学会寿险从业基础知识，了解公司商品的构成。 5、养成良好的从业习惯，建立“生活保险化，保险生活 化”的观念
保险公司 新人岗前培训操作
流程
岗前培训操作流程之PPP表
目的（P)：掌握岗前培训操作的流程及方法 目 标 ：使各分公司的岗前培训操作流程制式化,规范化 过程（P)：3小时 要 领 ：了解岗前培训操作的全部流程；
仔细记忆操作要点； 点燃思考，结合过往经验予以提升 收获（P)： 能够独立操作制式化的岗前培训
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投保实务知识点要求
1、投保手续 2、投保规则 3、投保书填写 4、核保 5、保全 6、理赔
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职业道德知识点要求
1、加强职业道德的重要性 2、新华公司职业道德要求
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展业礼仪知识点要求
1、加强礼仪教育的重要性 1）行业 2）公司 3）自身 2、仪容仪表 1）着装 2）鞋袜 3）头发 4）手 5）气味 3、言谈举止 1）站 2）坐 3）走 4）手势 5）交谈 4、礼节礼貌 1）握手 2）递名片 3）介绍 4）接听电话
小结工作流程
1、班主任对当天所学课程进行回顾，就 重点进行复习
2、公布当天晨考成绩，并对普遍存在的 问题进行讲解
3、班主任可根据学习情况组织适当活动
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新人岗前培训大纲要求
1、培训目标 2、培训对象 3、培训时间 4、培训内容 5、培训方法 6、培训教材 7、实施单位 8、监控单位
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条款演练学习重点
1、条款对比 2、建议书制作 3、产品优势分析 4、话术演练
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各阶段时间分配
1、共同条款 2、主要条款 3、条款演练 4、共15课时
3课时 3个3课时 3课时
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推销流程知识点要求
1、保户开拓 2、接触前准备 3、接触 4、购买点分析 5、展示说明 6、促成 7、售后服务 8、拒绝处理
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面试提纲样本
1、请你用3分钟时间做一个自我介绍？ 2、请问你有哪些业余爱好？ 3、你所学专业、学历？ 4、请你谈谈家庭背景情况？ 5、谈谈以前的工作简历？ 6、谈谈什么叫销售、公关、市场等？ 7、请你谈谈“你性格中的优、缺点” 8、谈谈你对寿险的认识？ 9、谈谈为什么要换工作？ 10、对加入WTO后中国保险业的前景如何看？
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入司教育知识点要求
1、寿险行业前景 2、新华公司介绍 1）公司领导 2）中、外股东 3）机构发展 4）企业文化——精神、制度、行为、外观 5）公司特色——管理、产品、营销、服务 6）公益事业
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寿险的意义与功用知识点要求
1、风险与时间同在！ 2、人生三大风险。 3、人生风险解决之道。 4、寿险的意义——责任、准备、保护、互助。 5、寿险的功用——个人、家庭、企业、国家。