2016年个人征信行业分析报告(经典版)
2016-2022年中国征信行业究报告

2016-2022年中国征信行业商业模式分析与投资前景研究报告什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等,为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。
企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场,但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。
一个全面竞争的时代,不但要了解自己现状,还要了解对手动向,更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。
行业研究报告的构成一般来说,行业研究报告的核心内容包括以下五方面:行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言,发展战略的制定通常由三部分构成:外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系,行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间;企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务:解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2016-2022年中国征信行业商业模式分析与投资前景研究报告【出版日期】2016年【交付方式】Email电子版/特快专递【价格】纸介版:7000元电子版:7200元纸介+电子:7500元【报告编号】R405520【报告链接】/research/201604/405520.html报告目录:征信就是专业化的、独立的第三方机构为个人或企业建立信用档案,依法采集、客观记录其信用信息,并依法对外提供信用信息服务的一种活动,它为专业化的授信机构提供了一个信用信息共享的平台。
征信产业链图资料来源:公开资料整理征信产业链主要分为上游的信用数据生产者、中游的征信机构以及下游征信用信息需求者。
上游为数据商。
数据商是数据生产者,包括自然人、法人和公共机构等一切产生信用数据的主体。
个人征信分析报告

个人征信分析报告1. 引言在现代社会中,个人信用评估具有重要意义。
个人征信是通过收集、整理和分析个人的信用信息,评估个人信用状况的一种手段。
本文将通过分析个人征信报告,探讨个人信用评估的方法和重要性。
2. 理解个人征信报告个人征信报告是一份包含个人信用评估信息的文件。
通常,个人征信报告包括以下几个方面的内容:2.1 基本信息个人征信报告通常包含个人的基本信息,如姓名、身份证号码、联系方式等。
这些信息用于确认个人身份,并与其他信用信息进行关联。
2.2 信用记录个人征信报告中最重要的部分是信用记录。
信用记录包括个人的信用卡还款记录、贷款记录、逾期记录等。
通过分析信用记录,可以评估个人的还款能力和借贷行为。
2.3 查询记录个人征信报告中还包括查询记录,即查看个人信用报告的记录。
查询记录可以反映个人信用评估的需求和频率,以及个人是否频繁地申请贷款或信用卡。
3. 个人信用评估方法个人信用评估是根据个人征信报告中的信息,对个人的信用状况进行评估和判断的过程。
以下是一些常用的个人信用评估方法:3.1 信用评分模型信用评分模型是一种基于统计分析的方法,根据个人征信报告中的信息,给个人一个信用评分。
信用评分模型可以根据不同的指标和权重,计算出个人的信用分数,用于评估个人的信用等级。
3.2 历史行为分析历史行为分析是通过个人征信报告中的信用记录,分析个人的还款记录、逾期记录等历史行为,以判断个人的信用状况。
历史行为分析可以帮助评估个人的还款能力和借贷行为。
3.3 多维度评估个人信用评估还可以采用多维度评估的方法,综合考虑个人的信用记录、查询记录、基本信息等方面的信息,给个人一个综合的信用评估结果。
多维度评估可以更全面地了解个人的信用情况。
4. 个人信用评估的重要性个人信用评估在现代社会中具有重要意义。
以下是个人信用评估的几个重要方面:4.1 借贷与信用卡申请在申请借贷或信用卡时,银行或其他金融机构会通过个人信用评估来判断个人是否有还款能力和还款意愿。
个人信用调查报告

个人信用调查报告个人信用调查报告在现代社会,信用已经成为了一个人的重要资产之一。
个人信用的好坏直接影响到我们在各个方面的生活,包括贷款、租房、购买商品等等。
为了更好地了解个人信用状况,许多机构和公司都会进行个人信用调查,并生成个人信用调查报告。
个人信用调查报告是一份详细记录个人信用状况的文件。
它包含着个人的信用得分、债务信息、还款记录、贷款历史、欠款情况等等。
这些信息都是通过多种途径收集而来,包括银行、信用卡公司、贷款机构等等。
个人信用调查报告是一个客观而全面的评估个人信用状况的工具。
首先,个人信用得分是个人信用调查报告中最重要的一项指标。
个人信用得分通常是一个三位数的数字,范围从300到850。
得分越高,代表个人信用越好。
个人信用得分是根据个人的还款记录、债务情况、贷款历史等多个因素综合计算得出的。
银行和其他金融机构在批准贷款时通常会参考个人信用得分,因为它能够反映出一个人的还款能力和信用可靠性。
其次,个人信用调查报告还包含了个人的债务信息。
这些信息包括个人的贷款金额、还款期限、利率等等。
债务信息能够反映出一个人的债务负担和还款能力。
如果一个人有过多的债务,或者还款记录不良,那么他的信用状况就会受到影响。
因此,及时还清债务、合理规划财务是保持个人信用良好的重要因素。
除了债务信息,个人信用调查报告还会记录个人的还款记录。
还款记录是指个人按时还款的情况。
如果一个人经常逾期还款或者拖欠还款,那么他的信用得分就会下降。
因此,养成良好的还款习惯是维护个人信用的关键。
此外,个人信用调查报告还会记录个人的贷款历史。
贷款历史是指个人过去的贷款记录,包括贷款种类、贷款金额、还款期限等等。
如果一个人有良好的贷款历史,他的信用得分就会提高。
因此,谨慎选择贷款、合理规划还款计划是维持个人信用的重要因素。
最后,个人信用调查报告还会记录个人的欠款情况。
欠款情况是指个人是否有拖欠债务的记录。
如果一个人经常拖欠债务,他的信用状况就会受到严重影响。
个人征信报告的解读与分析

个人征信报告的解读与分析个人征信报告是一份反映个人信用状况的文件,由征信机构根据相关信息编制而成。
该报告对于个人贷款、信用卡申请等金融活动具有重要意义。
本文将对个人征信报告的解读与分析进行探讨。
一、报告组成和基本信息个人征信报告通常由以下几部分组成:个人基本信息、信用分数、信用历史记录、贷款记录、信用卡记录以及法院判决记录等。
其中个人基本信息包括姓名、身份证号码、联系方式等;信用分数是征信机构根据个人信用状况进行评估所得,是个人信用水平的重要标志。
二、信用分数的意义信用分数是个人征信报告中最重要的指标之一,它是金融机构评估个人信用状况的参考依据。
一般来说,信用分数越高,个人信用状况越好,获得贷款、信用卡等金融服务的机会就越大。
相反,信用分数较低则可能导致金融机构不愿意提供贷款或信用额度较低的情况。
三、信用历史记录的解读个人征信报告中的信用历史记录是对个人信用活动的详细记录,包括贷款还款情况、信用卡消费情况等。
通过分析信用历史记录,可以了解个人信用使用的稳定性和还款能力。
对于金融机构来说,信用历史记录是评估贷款申请人是否有偿还能力的重要依据。
四、贷款记录与分析贷款记录是征信报告中的重要部分,它包括了个人过去的贷款情况,比如房贷、车贷等。
对于金融机构来说,贷款记录是评估个人偿还能力的核心指标。
如果个人过去有较多的贷款记录,并且按时还款,那么金融机构对于个人的信用评价就会更为积极。
五、信用卡记录与分析信用卡记录是征信报告中的另一个关键部分,它包括了个人信用卡的开户时间、信用额度、消费记录以及还款情况等。
通过分析信用卡记录,可以了解个人信用卡的使用情况和还款能力。
如果个人信用卡的使用透明度高,还款及时,那么对于个人信用评分的提升将有积极的影响。
六、法院判决记录与风险评估征信报告中的法院判决记录是反映个人信用风险的关键指标。
法院判决记录包括个人涉及的民事判决、强制执行记录等。
对于金融机构来说,法院判决记录是判断个人信用风险的参考依据。
完整版个人征信报告(水印)

10,265
3
1,897
2017.06.18
1,897
2017.06.15
当前逾期期 数
当前逾期 金额
逾期 31— 60 天未还本金
逾期 61— 90 天未还
本金
逾期 91— 180 天未还
本金
逾期 180 天以上未还本金
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逾期月份
2015 年 06 月 -2017 年 05 月的还款记录
2.2014 年 07 月 01 日机构“中国光大银行股份有限公司北京分行”发放的贷记卡(人民币账户) CNY4816990012345268,授信额度 35,600 元,共享授信额度 35,600 元,信用 / 免担保。截至
账户状态
已用额度
最近 6 个月平均使用额度
最大使用额度
正常
35,625
36,079
最长透支 月数
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个人信用报告 ( 明细 )
6
8 35,643
3
3
2
3,020
1
0
0
--
0
授信及பைடு நூலகம்债信息概要
贷款法人机构数
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发卡法人 机构数
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发卡机 构数
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账户 数
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未结清贷款信息汇总
贷款机构 数
笔数
合同总额
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7
1,370,000
未销户贷记卡信息汇总
授信总额
单家行最高授信 额
14
2013.04
首张准
准贷记卡 账户数
0
贷记卡 发卡月
份
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本人声 明数目
中国个人征信行业市场调研分析报告

中国个人征信行业市场调研分析报告目录第一节我国征信行业发展历程 (4)一、我国征信行业发展历程 (4)1、探索阶段 (4)2、起步阶段 (4)3、发展阶段 (4)二、信贷市场分析 (5)三、我国征信行业的相关法律法规政策 (7)第二节我国现存征信行业格局简介 (10)第三节央行征信系未来从将扮演重要角色 (12)一、个人信用信息基础数据库建设历程 (12)二、个人信用信息基础数据库运行情况 (12)三、个人信用产品 (14)1、个人信用报告 (14)2、个人信用评分系统 (17)3、小微金融机构接入征信系统服务 (17)四、央行征信中心及其控股公司有望占开市场化运作 (19)第四节私营个人征信机构——行进在路上 (20)一、个人征信机构的准入标准 (20)二、私营个人征信公司比较 (20)图表目录图表1:我国征信行业发展历程 (5)图表2:我国1952-2014GDP变化(亿元) (6)图表3:我国2004-2015住户贷款余额变化(亿元) (6)图表4:我国现存征信行业栺局 (10)图表5:金融信用信息基础数据库建设历程 (12)图表6:2012年底个人信用信息基础数据库服务的机构用户(家) (12)图表7:2007~2012年个人信用信息基础数据库收录的自然人数量(亿人) (13)图表8:2009-2012年个人信用信息基础数据库年度查询情况(万次) (13)图表9:历年异议核查回复与更正平均时间趋势(天) (14)图表10:个人信用报告(个人版)样本 (15)图表11:部分公司的应用界面 (23)表格目录表格1:我国征信行业的相关法律法规 (7)表格2:个人征信业务的条件和申办流程 (20)表格3:第一批私营个人征信公司比较 (20)表格4:部分公司的个人征信产品比较 (22)第一节我国征信行业发展历程一、我国征信行业发展历程20世纪80年代,我国征信行业开始于企业债券发行管理、外贸中对企业征信信息的需求,陆续成立了一批机构征信公司,之后由政府主导开展个人征信服务,经过30余年的发展,于2015年放开个人征信牌照,意味着我国的个人征信行业打破完全由政府主导的局面,商业性个人征信机构“小荷初露”。
个人征信行业研究报告 提纲概要范本

个人征信行业研究报告(提纲概要范本)发展背景:消费金融和共享经济是目前我国个人征信发展的核心推动力量,也是核心需求方和新生需求主体。
2018年共享经济/GDP将升至1.67%,征信在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力。
数据源:信贷数据依然是征信业的最核心数据源,互联网数据源正在成为重要的补充数据体系。
发展现状与参与主体:目前,我国的个人征信产业链主体丰富,以央行征信中心为核心主体,市场化征信机构为辅助,多维度的数据公司作为底层数据支撑的模式正在逐步形成。
但征信人口的普及率依然偏低。
市场空间:2016年中国实际个人征信市场规模为134.2亿,2020年有望达到341.5亿元,潜在天花板高达4000亿元。
未来成长需要实现加速征信人口的覆盖、提升个人金融业务的活跃度以及丰富征信的应用场景。
牌照发放:牌照发放前需要解决两重矛盾,信联上马是完善我国征信体系解决两重矛盾的重要支点。
两重矛盾:1.我国不健全的征信立法和监管体系与快速发展的产业创新间的矛盾,这是制约我国市场化征信发展的根本矛盾,其表象是已快速起跑的市场化征信机构和突然急刹的政策态度间的矛盾;2.开放共享和数据孤岛间的矛盾,其本质是各征信企业自成体系的发展现状与征信企业独立性、公正性要求之间的矛盾。
因此,我们认为按照目前的政策倾向,牌照发放的时间和数量依然存在极大不确定性。
但这种不确定性不仅仅是体现在牌照的层面,而是在经历了互金企业快速成长、公民对于隐私保护要求快速提升的产业变化之后,征信市场化的策略与方向需要重新评估和调整。
而信联是完善我国征信体系,解决两重矛盾的重要支点。
CHAPTER 0研究背景与研究范围对于征信的理解评价信用的两个重要因素是履约能力和履约意愿传统个人征信是对个人信用状况的评估,与个人的资金活动相联系,反映个人债务状况和资金延迟支付状况等。
对于征信概念的认识,不同的阶段、不同的主体之间存在差异。
对于征信意义的理解差异。
中国征信行业专题研究报告2016

国内征信:是目前世界范围 内最多的机构形式之一,尤 其是近年开设征信机构的国 家普遍采取这种形式。
公共征信:出于社会管理需要,征信结 果免费提供给社会,政府职能部门、 行业协会、商会、联盟开展的征信属 于这类征信。
非公共征信:指征信用于自己授信和 业务管理,其征信过程不公开,自产 自销,其实质是自我信用风险管理和 控制,银行信贷授信、企业信用销售 中对客户征信都属于这类。
2016/3/16
大数据 大价值
9
美国征信产业链十分成熟完整
收集数据源
金融机构 犯罪记录 公共信息 地方征信公司 公共事业单位 电信运营商
数据标准标化数准据化
数据解处理决问题
三大信用局
信用产品
Metro1
&
Metro2
Experian Equifax Trans Union
FICO信用分 Vantage Score
2016/3/16
大数据 大价值
6
目录
1 征信行业背景介绍
2 国外征信行业发展概况 3 中国征信行业发展概况
• 个人征信 • 企业征信
4 中国征信行业趋势分析
2016/3/16
大数据 大价值
7
世界征信体系模式种类
世界征信体系模式
市场主导型
征信机构以营利为目的,收集、加 工个人和企业信用信息,为信用信 息使用者提供独立的第三方服务。 在社会信用体系中,政府一方面是 促进信用管理立法,另一方面是监 督信用管理法律的贯彻执行。 代表国家:美国,加拿大,英 国
其他征信:如市场调查、 债券处理、动产不动产鉴定 等。
跨国征信:为拓展业务及顺 应国际化趋势,近年来发展 迅速。
准公共征信:即专业征信,是独立第 三方开展的中介服务,其征信结果供 社会查询使用,具有社会影响力。
征信数据分析报告范文(3篇)

第1篇一、报告概述1. 报告目的本报告旨在通过对征信数据的深入分析,揭示我国个人征信市场的现状、发展趋势以及存在的问题,为金融机构、监管部门和征信机构提供决策参考。
2. 数据来源本报告数据来源于中国人民银行征信中心、各大商业银行、第三方征信机构以及公开市场数据。
3. 报告范围本报告涵盖个人征信市场的整体情况、征信数据质量、征信产品应用、风险防范与监管等方面。
二、个人征信市场现状1. 市场规模近年来,我国个人征信市场规模不断扩大,预计2023年将达到1000亿元以上。
随着金融科技的快速发展,个人征信市场将继续保持高速增长态势。
2. 市场参与者我国个人征信市场参与者主要包括:(1)中国人民银行征信中心:作为国家级征信机构,负责制定征信行业标准、提供征信数据查询服务等。
(2)商业银行:通过内部征信系统对客户进行信用评估,为信贷业务提供支持。
(3)第三方征信机构:为金融机构、政府机构等提供征信服务。
(4)互联网金融机构:利用大数据、人工智能等技术开展征信业务。
3. 市场竞争格局我国个人征信市场竞争激烈,各大机构纷纷推出各类征信产品和服务,以满足市场需求。
三、征信数据质量分析1. 数据覆盖面我国征信数据覆盖面较广,已覆盖全国大部分地区和人群。
但仍有部分地区和人群的征信数据较为匮乏。
2. 数据准确性征信数据的准确性是征信业务的核心,本报告通过对征信数据进行抽样分析,发现我国征信数据准确性较高,但仍有部分数据存在误差。
3. 数据时效性征信数据的时效性对于金融机构风险防范具有重要意义。
本报告发现,我国征信数据时效性较好,大部分数据更新周期在一个月以内。
四、征信产品应用分析1. 信贷业务征信产品在信贷业务中的应用最为广泛,金融机构通过征信数据对客户进行信用评估,从而决定是否发放贷款、贷款额度以及利率等。
2. 消费金融随着消费金融的快速发展,征信产品在消费金融领域的应用也越来越广泛。
例如,信用卡、消费分期等业务均需要借助征信数据进行风险评估。
个人信用调查报告

个人信用调查报告
尊敬的客户:
您好!感谢您信任我们公司,并使用我们的个人信用调查服务。
为了更好地帮助您了解自己的信用记录,我们为您提供了一份详
尽的个人信用调查报告。
根据我们的调查结果显示,您的信用记录良好。
您在过去的几
年中始终按时还款,远离了逾期或欠款等不良信用记录,这为您
今后的贷款和信用卡申请打下了坚实的基础。
我们的调查报告详细记录了您的信用历史、个人信息、工作经
历以及其他方面,其中细节完善且阐述详尽。
同时,我们还附上
了一组参考分数,以便您了解您的信用状况并作出相应的决策。
请注意,在未来,如果您需要借款或是申请信用卡等服务时,
银行和其他金融机构将会参考此份调查报告。
因此,我们建议您
在未来的信用交易过程中保持良好的信用习惯,以进一步提高信
用评价分数。
感谢您选择我们的服务,如果您对此报告有任何疑问或需要更多的帮助,请随时联系我们的客服,我们将有专业的工作人员为您解答疑虑。
祝您生活愉快、工作顺利!
此致
敬礼
XXX公司
日期:xxxx年xx月xx日。
2016年中国个人征信专题研究报告

3.4 24.1%
4.1 20.6%
0
2011
2012
说明:数据来源于央行,
©
整理
2013
2014
65% 52% 39% 26% 13% 0%
指数成长的比特动能
产业演进倒逼征信行业快速升级
互联网技术的发展不断推动传统产业的升级,金融行业是最为明显的领域,以P2P为代表的互联网金融在近 两年得到了爆发式的增长,不论是交易量还是覆盖人群都在不断增长,普惠金融的业务种类决定了其对征信 的强烈需求,而普惠金融的服务人群也在倒逼征信行业快速升级。
6.5
信用卡发卡量(亿张)
5.2
3.9
2.6
5.2
1.3
2.9
3.3
3.9
4.6
0
2011
2012
2013
2014
说明:数据来源于中国银行业协会, © 整理
2015
2011-2014年央行个人征信累计查询次数
5.5
Hale Waihona Puke 58.6% 查询次数(亿次)
环比增长率
4.4
3.3 2.4
2.2
1.1
2.7 13.7%
2011-2015年中国P2P网贷市场交易规模 2014-2015年P2P网贷借款人与投资人数
10000 8000 6000 4000
交易规模(亿元人民币)
环比增长率
700
395%
8,686.2
400%
600
178%
246%
332% 300%
500
400 200%
300
2000
927.6
2,012.1617%
2016年大数据征信行业分析报告

2016年大数据征信行业分析报告2016年8月目录一、数据变现的关键:全局性和相关性............................................................... 4..1、大数据的“大”:数量巨大,但全局性、相关性必不可少 (4)2、孤立的行业数据分析,价值有限.............................................................................. 5..(1)案例1:个人用电数据 (6)(2)案例2:个人搜索记录信息 (6)3、大数据的“变现”:最大障碍在于行业数据之间的隔离 (7)二、中国特色的路径选择:信息安全 ................................................................... 8..1、市场忽略的“对内:行为记录”.................................................................................. 9..2、管道的作用逐步凸显................................................................................................... 9...3、“对内:行为记录”的功能,只有运营商能完成................................................ 1. 1三、大数据应用的障碍:伦理和法律 ....................................................................................................................................... 1. 21、对于个人而言,这是一个选择的问题...................................................................................................................................................... 1.. 2(1)信息社会中,信息安全和个人隐私问题一直存在 (12)(2)信息安全和便利的生活是一种平衡 (13)2、对于企业和社会而言,如何以法律、规范限制其滥用 (13)四、运营商将成为最大的“征信”平台 ....................................................................................................................................... 1. 41、征信对象...................................................................................................................................................... 1..4.2、真实、有效、全面、时效性的数据是有效征信的前提 (15)3、信息安全导致运营商数据成为最真实有效的数据................................................. 1. 6大数据变现的关键—全局性和相关性:大家对大数据的理解大多偏重于数据量“大”的概念上。
个人征信行业研究报告 提纲概要范本

个人征信行业研究报告(提纲概要范本)发展背景:消费金融和共享经济是目前我国个人征信发展的核心推动力量,也是核心需求方和新生需求主体。
2018年共享经济/GDP将升至1.67%,征信在共享产品+共享服务等领域有巨大的发展潜力。
数据源:信贷数据依然是征信业的最核心数据源,互联网数据源正在成为重要的补充数据体系。
发展现状与参与主体:目前,我国的个人征信产业链主体丰富,以央行征信中心为核心主体,市场化征信机构为辅助,多维度的数据公司作为底层数据支撑的模式正在逐步形成。
但征信人口的普及率依然偏低。
市场空间:2016年中国实际个人征信市场规模为134.2亿,2020年有望达到341.5亿元,潜在天花板高达4000亿元。
未来成长需要实现加速征信人口的覆盖、提升个人金融业务的活跃度以及丰富征信的应用场景。
牌照发放:牌照发放前需要解决两重矛盾,信联上马是完善我国征信体系解决两重矛盾的重要支点。
两重矛盾:1.我国不健全的征信立法和监管体系与快速发展的产业创新间的矛盾,这是制约我国市场化征信发展的根本矛盾,其表象是已快速起跑的市场化征信机构和突然急刹的政策态度间的矛盾;2.开放共享和数据孤岛间的矛盾,其本质是各征信企业自成体系的发展现状与征信企业独立性、公正性要求之间的矛盾。
因此,我们认为按照目前的政策倾向,牌照发放的时间和数量依然存在极大不确定性。
但这种不确定性不仅仅是体现在牌照的层面,而是在经历了互金企业快速成长、公民对于隐私保护要求快速提升的产业变化之后,征信市场化的策略与方向需要重新评估和调整。
而信联是完善我国征信体系,解决两重矛盾的重要支点。
CHAPTER 0研究背景与研究范围对于征信的理解评价信用的两个重要因素是履约能力和履约意愿传统个人征信是对个人信用状况的评估,与个人的资金活动相联系,反映个人债务状况和资金延迟支付状况等。
对于征信概念的认识,不同的阶段、不同的主体之间存在差异。
对于征信意义的理解差异。
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(此文档为word格式,可任意修改编辑!)2016年3月目录一、全球征信模式一览 41、美国个人征信模式:市场主导 42、欧洲个人征信模式:政府主导 43、日本个人征信模式:会员制 5二、美国个人征信业运行情况71、美国个人征信行业发展历程72、美国征信市场的格局93、美国个人征信法律框架104、美国个人征信体系产业链125、美国个人征信行业三巨头13(1)益百利13(2)益百利、艾可菲和环联公司的对比20 6、信用评分巨头:FICO 21(1)FICO评分系统简介21(2)FICO盈利情况23三、德国个人征信业务发展情况231、德国个人征信行业发展历程232、德国征信机构格局253、德国个人征信法律框架264、德国征信机构的信息采集27(1)采集来源27(2)采集原则28(3)正面信息对信用行业的发展具有越来越重要的意义28 5、代表企业:SCHUFA 29四、日本个人征信发展情况301、日本个人征信行业发展历程302、日本征信机构格局313、日本征信行业法律314、代表机构:CIC 31个人征信是互联网征信、消费金融等的基础。
个人征信是互联网金融、消费金融等金融模式的基础,只有拥有了合适的个人信用评价体系,这些新型的金融模式才有降低成本、实现盈利的可能。
因此,发展个人征信业务势在必行。
一、全球征信模式一览1、美国个人征信模式:市场主导美国征信业的发展大体经过了四个阶段——快速发展期、法律完善期、并购整合期及成熟拓展期,现在已经形成了成熟的法律环境和产业链模式。
美国个人征信产业链主要由四个环节组成:数据收集—数据标准化—数据处理—形成数据产品—产品应用。
其中,数据处理和形成数据产品是产业链里面的关键环节。
在美国益百利、艾飞克和环联三家征信公司占据了70%的份额,而FICO评分系统则是信贷领域评分的佼佼者。
2、欧洲个人征信模式:政府主导德国社会信用体系包括公共征信系统、私营信用服务系统、行业协会三部分:公共征信系统主要包括德意志联邦银行(德国中央银行)信贷登记中心系统,以及工商登记信息、破产法院破产记录、地方法院债务人名单等行政、司法部门的信息系统。
公共信用信息系统依法向私营信用服务系统提供信息服务,成为私营征信机构信息的重要来源之一;私营信用服务系统主要包括私营信用服务公司根据自身业务需要建立的企业与消费者信用数据库及其提供的信用服务,主要的企业代表是schufa;以行业协会为主体的会员制模式是由协会建立信用信息系统,为协会会员提供个人和企业的信用信息互换平台,通过内部信用信息共享机制实现征集和使用信用信息的目的。
3、日本个人征信模式:会员制日本的征信体系采用的是会员制征信模式。
个人征信大体上可划分为银行体系、消费信贷体系和销售信用体系,分别对应银行业协会、信贷业协会和信用产业协会。
协会会员包括银行、信用卡公司、保证公司、其他金融机构、商业公司以及零售店等。
例如日本银行协会建立了非营利的银行会员制机构,即日本个人信用信息中心。
信息中心的信息来源于会员银行,会员银行在与个人签订消费贷款的合同时,均要求个人义务提供真实的个人信用信息。
这些个人信息中心负责对消费者个人或企业进行征信。
该中心在收集与提供信息服务时要收费,以维持中心的运行,但不以营利为目的。
个人征信是互联网金融、消费金融等金融模式的基础,只有拥有了合适的个人信用评价体系,这些新型的金融模式才有降低成本、实现盈利的可能。
因此,发展个人征信业务势在必行。
2015年1月,央行发布了《关于做好个人征信业务准备工作的通知》,允许腾讯征信等8家公司进行征信的准备工作,并与3、4月份和7月份对8家公司进行了中期和终期审核,但是正式的征信牌照仍然还在途中。
待首批正式征信牌照下发后,我国的个人征信市场将一改只有央行征信中心一家的局面,出现多家市场征信机构的局面。
本报告正式基于这样的背景下完成,其中第一篇主要对于国外主要的征信模式进行介绍,第二篇将主要介绍我国征信行业的发展历史和腾讯征信等8家公司的征信模式。
根据主导运营模式,征信模式可概括为三种:(1)美国的市场主导型,由民间资本投资和经营,完全市场化经营;(2)欧洲的政府主导型,以中央银行建立的“中央征信系统”为主体,兼有私营征信机构;(3)日本的会员制模式,采用以行业协会为主建立信用信息中心的会员制模式,为协会会员提供个人和企业的信用信息互换平台,通过内部信用信息共享机制来进行信息共享。
二、美国个人征信业运行情况1、美国个人征信行业发展历程美国征信行业的兴起源于消费的盛行,在近一个世纪,美国的GDP、消费支出和信贷规模均保持约7%的复合增长率,为征信行业的发展提供有力支持。
美国的征信行业现在已经形成了较完整的征信体系,其征信业的发展大体经过了四个阶段——快速发展期、法律完善期、并购整合期及成熟拓展期。
快速发展期始于20世纪20年代,一方面,居民消费支出不断提高,导致对信贷的需求也日益膨胀,再加上信用卡的诞生,更是极大推动了信贷行为;另一方面,由于经济的大萧条,个人违约率不断上升。
这些因素叠加起来,驱动着征信市场开始快速发展。
法律完善期始于20世纪60年代,在这个阶段,包括《公平信用报告法》、《公平债务催收作业法》、《平等信用机会法》、《诚实租借法》等17部法律相继出台,奠定了征信市场的法律基础,其中一项《信用控制法》在1980年代被终结。
此外,这一时期VISA、MasterCard等卡组织相继诞生,信用卡的适用范围和规模得到极大扩展,为征信发展注入强大动力。
并购整合期始于20世纪80年代,随着银行的大规模整合和全国化进程,征信行业也进入了整合期,机构数量从2000家减至500家。
在这一阶段,技术的进步起到了关键作用。
2000年至今,美国征信市场逐步进入成熟稳定期,这一阶段的特点是专业化和全球化,各大征信机构开始积极进行海外布局,扩大市场,并致力于开发更多的征信应用。
从美国征信行业的历史发展路径来看,先是野蛮生长,然后理智整合,在这个过程中,应用场景的拓展、技术的进步和法律法规的完善起到了关键性的推动作用。
2、美国征信市场的格局目前,美国征信体系分为机构征信和个人征信,机构征信又分为资本市场信用和普通企业信用。
资本市场信用机构有标普、穆迪、惠誉等,普通企业信用机构有邓白氏等。
个人征信机构包括益佰利、爱克非、环联等。
此外,美国还有400多家区域性或专业性征信机构依附于上述七家机构,或向其提供数据。
3、美国个人征信法律框架美国的征信立法是“自下而上”的,始于20世纪70年代,由于私营征信机构快速发展,产生了监管需求。
美国的法律体系以《公平信用报告法》(FCRA)为核心,包括《诚实租借法》、《信用卡发行法》、《平等信用机会法》、《公平信用结账法》、《房屋抵押公开法》、《社区再投资法》、《公平债务催收作业法》、《甘恩-圣哲曼储蓄机构法》、《银行平等竞争法》、《公平信用和贷记卡公开法》、《房屋贷款人保护法》、《金融机构改革-恢复-执行法》、《格雷姆-里奇-比利雷法》等17部法律,其中《信用控制法》在20世纪80年代终止使用。
美国征信行业发展领先于欧洲,很大程度上得益于美国为征信行业立单独法并且将重心放在促进征信行业发展方面,例如在信息采集方面的限制较少,在信息使用方面采用正当理由原则,并在历次相关法律修订中逐渐扩大了正当理由的范围。
此外,美国把保护个人隐私权放在第二位,制定了多部专业法律来保护个人权利。
美国是全球最早为信用征信活动或机构单独立法的国家,目前已经形成了比较完整的征信法律框架体系。
在美国,征信行业是完全市场化的,政府不参与其中,只是对市场秩序进行协调,进行立法、司法和执法活动,同时其本身也成为商业性征信公司的评级对象,这样就保障了征信公司能确保其独立性、中立性和公正性。
4、美国个人征信体系产业链个人征信产业链主要由四个环节组成:数据收集—数据标准化—数据处理—形成数据产品—产品应用。
其中,数据处理和形成数据产品是产业链里面的关键环节。
在第一环节数据收集中,数据来源于多种机构:金融机构(免费提供数据)、第三方数据处理公司(对公共信息进行简单处理)、征信公司(信息共享,收取一定的费用)、相关企业和个人工作地(征信公司主动调查,自己承担相应费用。
第二环节是数据标准化,美国信用局协会制定了用于个人征信业务的统一标准数据报告格式和标准数据采集格式—Metro 1及Metro2。
这种标准是征信行业发展的非常重要的里程碑产业链的核心在于第三、四环节—数据的处理并形成产品。
数据处理需要数据库技术(核心技术主要掌握在Oracle、IBM、SAP等手中)、个人数据配对处理及特征变量技术(核心技术主要掌握在三大征信局手中);建立评分模型、形成信用报告等产品需要数据库分析技术(核心技术主要掌握在FICO、Vantage 手中)。
征信公司在对外服务过程中大多数是以特征变量的形式提供。
最后一个环节是产品应用,将数据运用到各种场景中,比如办理贷款业务、个人租房等,主要客户有金融机构、授信机构、雇主企业、公共服务机构、个人等。
5、美国个人征信行业三巨头在美国个人征信行业,益百利、艾飞克和环联三家征信公司占据了70%的份额,其余几百家区域性或专业性的机构都是依附于上述机构,或向其提供数据。
在这三巨头中,以益百利的营收规模最大。
(1)益百利企业发展概况益百利公司是全球领先的公司和消费者信息解决方案提供商,通过提供信息、解决方案和信息处理服务,帮助消费者了解、管理和保护私人信息和财产,帮助各公司发掘、发展和管理可获利的客户关系。
如今,益百利已和全球各行各业的五万多个客户合作,行业涉及政府部门、金融服务、电信、医疗保健、保险、零售和商品邮购服务、汽车、制造业、娱乐休闲、公用事业、房地产及电子商务。
益百利是GUS有限公司属下的附属公司,在英国诺丁汉、加利福尼亚的柯斯塔梅莎均设有总部,在36个国家共拥有员工14,000多名,业务遍布60多个国家,年销售额逾35亿美元。
企业业务模式益百利的商业模式是一个“数据、分析平台、专家、客户与消费者”形成的闭环,其凭借全球的影响力吸引本地和全球的客户。
益百利依靠规模优势投资更多的新产品并集约化、标准化,从而减少成本支出,同时不断优化运营模式,重视资源集中配臵和再投资,从而达到股东权益的不断增值。
近三年经营情况益百利近三年总资产、股东权益缓慢增长,ROE和ROA基本稳定在24%和8%的较高水平。
益百利近三年总营业收入保持了5%左右的稳定增长,净利润在2014年大增105%,销售净利率维持在14%的较高水平。
各项指标较为平稳证明了行业处于成熟期,厂商与产品之间的竞争手段逐渐从价格手段转向各种非价格手段,如提高质量、改善性能和加强售后维修服务等。
在行业成熟价段,行业增长速度降到一个更加适度的水平,行业新的增长点大多来自技术创新。